Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Индексы США на торгах четверга закрылись в «плюсе».
Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ по итогам торгов четверга обновил максимум за 15 лет на фоне роста акций eBay, IBM и Microsoft.
Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay сообщил, что его чистая прибыль по итогам первого квартала 2015 года составила $626 миллионов против убытка в $2,326 миллиарда годом ранее. Бумаги IBM выросли на 2,95%, Microsoft - на 0,83%.
Продажи новых домов в США в марте снизились на 11,4% по сравнению с пересмотренным показателем февраля - до 481 тысячи, сообщил в четверг Минторг страны. Эксперты ожидали сокращения показателя с первоначальной оценки в 539 тысяч на 4,8% в месячном выражении - до 513 тысяч. Первоначальный показатель февраля, достигший максимума за семь лет, был пересмотрен в сторону увеличения - до 543 тысяч.
Кроме того, министерство труда Соединенных Штатов в четверг объявило о росте числа первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 18 апреля, на 1 тысячу по сравнению с показателем предыдущей недели - до 295 тысяч. При этом эксперты ожидали снижения количества заявок до 290 тысяч с показателя предыдущей недели в 294 тысячи. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,41% - до 5056,06 пункта, обновив максимум с марта 2000 года. Индекс DJIA поднялся на 0,11% - до 18058,69 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,24%, до 2112,93 пункта.
Европа
Крупнейшие фондовые биржи Европы завершили торги четверга преимущественно снижением на фоне слабой статистики из зоны евро.
Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке исследовательской организации Markit Economics, в апреле снизился до 53,5 пункта с 54 пунктов в марте, достигнув минимума за два месяца. Аналитики ожидали показателя на отметке 54,4 пункта. Индекс деловой активности в сфере услуг снизился до 53,7 пункта с мартовских 54,2 пункта; в промышленном секторе — до 51,9 пункта с 52,2 пункта. Оба показателя также достигли минимумов за два месяца. Эксперты, напротив, ожидали повышения показателя в сфере услуг до 54,5 пункта, в промышленности — до 52,6 пункта.
Снижение немецкого фондового индекса усилила статистика исследовательской компании Gfk, согласно которой индекс доверия потребителей к экономике ФРГ за май вырос всего до 10,1 пункта с 10 пунктов в апреле. Аналитики ожидали роста до 10,2 пункта.
«Слабые темпы экономического роста являются большим разочарованием, учитывая распространенные ожидания, что количественное смягчение Евроцентробанка усилит восстановление экономики, начавшееся в начале этого года», — заявил главный экономист Markit Крис Уильямсон.
Отчетность компании Ericsson также повлияла на европейские биржи. Чистая прибыль компании по итогам первого квартала 2015 года сократилась на 14% в годовом выражении — до 1,454 миллиарда шведских крон (около $166 миллионов). Продажи компании в первом квартале года составили 53,5 миллиарда крон (около $6,1 миллиарда), за год снизившись на 13%.
Немного сдерживало снижение европейских индексов отчетность французского производителя автомобильных шин Michelin. Компания сообщила о росте чистых продаж в I квартале текущего года на 5,6%, до €5 миллиардов. На этом фоне акции компании росли на 5,80%, до €101,35 за акцию.
К финишу торгов немецкий индекс DAX 30 снизился на 1,21% — до 11723,58 пункта, французский CAC 40 — на 0,62%, до 5178,91 пункта. При этом британский индекс FTSE 100 вырос на 0,36% — до 7053,67 пункта.
Азия
Торги в Токио закрылись в «минусе» 24 апреля на фоне роста иены и слабых экономических данных по США. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже закрылись в пятницу сегодня снижением котировок после того, как курс иены вырос по отношению к доллару на фоне слабых экономических показателей в США.
Котировки на ТФБ ушли вниз после трехдневного роста, когда Nikkei дважды выходил на уровень пятнадцатилетнего максимума. Большинство инвесторов сегодня предпочли не проявлять активность и зафиксировать прибыль, поскольку с понедельника японские компании начнут публиковать отчеты о прибыли. Кроме того, на настроение участников рынка повлияли слабые экономические показатели в США, где индекс промышленного производства снизился до самого низкого уровня за последние три месяца.
«Инвесторы в Токио сейчас ожидают публикации корпоративной отчетности, в первую очередь их интересуют автоконцерны и производители электроники. Кроме того, сейчас всех волнует ситуация в Греции. Что-либо может прояснить новая встреча министров финансов еврозоны, которая, как ожидается, пройдет 30 апреля», - отметила сотрудник отдела инвестиционных исследований Nomura Securities Co. Аяко Терада.
По мнению сотрудника отдела маркетинга JPMorgan Chase Bank. Дзюнъи Танасэ, «снижение индексов промышленного производства в Японии, а также в США и странах Европы говорит о возможном общем замедлении. Для того, чтобы сделать окончательные выводы, необходимо иметь перед собой полную картину отчетов о прибыли компаний».
В ходе торгов на 3,1% упали акции крупнейшего японского авиаперевозчика Japan Airlines Co. а также производителя электроники TDK Corp. (-1,9%). Рост зафиксировали добывающие и нефтяные компании, в частности, Inpex (1,6%) и JX Holdings (1,5%).
Курс иены поднялся по отношению к доллару. На закрытии ТФБ японская валюта торгуется на уровне ¥119,50-119,51 за доллар.
По итогам торгов индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, опустился на 0,83% до отметки 20 020,04 пункта, оставшись в пределах психологически важного уровня в 20 тыс пунктов.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,37% до 1618,84 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: биржевые индексы РФ завершили торги четверга разнонаправленно, нефть Brent превысила $65 за баррель на слабеющем долларе. Российский фондовый рынок завершил торги 23 апреля разнонаправленным движением индексов: ММВБ снизился на 0,89% до 1662,64 пункта, а РТС вырос на 2,44% до 1028,47 пункта.
Российские фондовые индексы в очередной раз за последнее время завершают торги смешанной динамикой на фоне роста курса рубля. Так, 23-го доллар упал ниже отметки в 51 рубль, а евро - ниже 55 рублей. Крепкий рубль поддерживает долларовый индекс РТС, но оказывает давление на рублевый ММВБ. В то же время ниже отметки 50 рублей доллар в ближайшие дни вряд ли упадет.
Это четко дал понять ЦБ РФ, который уже дважды за последние две недели повысил ставки по валютному РЕПО. Пик апрельского фискального периода приходится на 27-28 апреля, когда пройдут расчеты по НДПИ, НДС, налогу на прибыль и акцизам, поэтому временная поддержка у рубля еще несколько дней есть.
Сейчас самым главным фактором, влияющим на российский фондовый рынок, вновь становится нефть.
Из-за крепкого рубля произошла некоторая временная раскорреляция ММВБ с нефтью, а РТС, напротив, очень хорошо следует за нефтью, и в четверг это очень показательно.
Стоимость нефти Brent в ходе торгов 23 апреля на бирже ICE в Лондоне взлетела на 3,7% до $65,08 за баррель, превысив отметку $65 впервые с 23 декабря 2014 года.
По словам гуру РФ, наверняка упустивших из виду падение доллара США, в котором измеряется стоимость барреля, на мировом форексе, цены на нефть сейчас очень странно развернулись вверх. Некоторые связывают рост нефти с обострением ситуации в Йемене и падением темпов прироста запасов нефти в США, однако такие аргументы не внушают уверенности. Скорее, нефть Brent проходит важные технические уровни - закрепившись выше $62-63 за баррель, цены пошли выше. При этом замедление роста запасов в США частично способствует росту, и доллар к корзине валют снижается, что также способствует росту цен на нефть.
При этом автор не исключает, что в случае замедления роста стоимости нефти, российский рынок акций может начать коррекцию к текущему росту. Пока на лицо все еще сохраняющийся избыток предложения, и, несмотря на замедления темпов роста запасов нефти в США, добыча не падает, поэтому и говорить о том, что тенденция в нефти может резко поменяться пока рано, но спекулятивные движения будут присутствовать на нефтяном рынке.
Лидерами роста по итогам торгов четверга на Московской бирже стали акции «Татнефти» (+2,9%), ТГК-1 (+2,8%) и обыкновенные акции «Сбербанка» (+2,6%), а лидерами падения - акции «Северстали» (-4,2%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (-4,1%) и акции «Мосэнерго» (-3,7%).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 23 апреля, повысился на 5,85 пунктов или на 1,65%, установившись на уровне 359,46 пунктов. Объем торгов за день составил 101 651 377,89 грн., акциями наторговали 892 829,61 грн., корпоративными облигациями 95 230 226,28 грн., гособлигациями – 5 503 122,00 грн., инвестиционными сертификатами - 25 200,00 грн.
Как сообщалось, в среду, 22 апреля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС повысился на 1,10 пунктов или на 0,31%, установившись на уровне 353,61 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 27,54 пунктов или на 7,12% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 23 апреля, сессия в ПФТС.
Во-первых, российские биржевые индексы в первой половине торгов движутся разнонаправленно: индекс ММВБ упал к 11.50 Киева на 1,2% и достиг отметки 1657,39 пункта, а индекс РТС вырос на 0,8% до 1012,04 пункта.
Российский рынок акций продолжает демонстрировать консолидационную динамику, проторговывая сформировавшиеся диапазоны по индексам. Не секрет, что внутридневная динамика индексов РФ сейчас зависит от колебаний нефти и курса рубля.
При этом укрепление курса рубля, имевшее место накануне, воспринимается трейдерами как негатив для ориентированных на экспорт нефтегазовых и металлургических компаний и ведет к коррекции по рублевому индикатору, но оказывает поддержку индексу РТС, закрепившемуся выше 1000 пунктов в среду.
Рубль 23-го продолжает укрепление к доллару и евро - курс доллара упал ниже отметки 52 рубля, а евро опустился ниже 55 рублей.
По оценке гуру теханализа, технически индекс ММВБ сейчас реализует коррекционную волну в рамках «боковика» 1640-1710 пунктов. При этом ориентирами для динамики индекса ММВБ на ближайшую неделю может стать диапазон 1665-1715 пунктов.
Цены на нефть пока не поддерживают российский рынок акций. В четверг в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость барреля нефти Brent снизилась на 0,56% до отметки $62,38.
В лидерах роста в начале торгов Московской биржи 23-го акции «ФосАгро» (1,5%), ТГК-1 (1,3%) и «М.Видео» (1,2%).
В лидерах падения - акции «Мегафона» (-3,2%), «Мосэнерго» (-3%) и группы ЛСР (-2,9%).
Во-вторых, ведущие фондовые индексы Европы перешли к снижению в четверг на слабой статистике по деловой активности в зоне евро.
По состоянию на 11.40 британский FTSE 100 снижался на 0,16%, до 7016,43 пункта, французский CAC 40 — на 0,82%, до 5168,26 пункта, а немецкий DAX 30 — на 1,03%, до 11744,09 пункта.
Ранее в четверг исследовательская организация Markit Economics опубликовала данные по деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19-ти стран еврозоны. По предварительной оценке, композитный индекс в апреле снизился до 53,5 пункта с 54 пунктов в марте, достигнув минимума за два месяца. Показатель оказался хуже прогнозов аналитиков, ожидавших его на отметке 54,4 пункта.
Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны составил 53,7 пункта против отметки марта в 54,2 пункта. Показатель в промышленном секторе вырос до 51,9 пункта с 52,2 пункта в марте. При этом оба показателя также достигли минимумов за два месяца. Аналитики ожидали повышения показателя в сфере услуг до 54,5 пункта, в промышленности — до 52,6 пункта. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.
«Слабые темпы экономического роста являются большим разочарованием, учитывая распространенные ожидания, что количественное смягчение Евроцентробанка усилит восстановление экономики, начавшееся в начале этого года», — заявил главный экономист Markit Крис Уильямсон.
Немного сдерживает снижение европейских индексов отчетность французского производителя автомобильных шин Michelin. Компания сообщила о росте чистых продаж в I квартале текущего года на 5,6%, до €5 миллиардов. На этом фоне акции компании росли на 5,80%, до €101,35 за акцию.
Отечественные биржевые индексы в четверг утром сохраняют умеренную восходящую динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.35 повысился на 0,8% - до 1028,65 пункта, индекс ПФТС - на 0,16%, до 354,18 пункта. В «индексной корзине» УБ утром больше всех подорожали акции Крюковского вагоностроительного завода (+5,15%), Алчевского меткомбината (+2,19%) и Укрнефти (+1,36%). Дешевели только акции ЕМЗ (-1,05%) и Центрэнерго (-0,13%).
Среди индексных акций ПФТС с ростом стоимости торговались только акции Азовстали (+3,42%) и Северного ГОКа (+0,26%). Тройку лидеров снижения составили бумаги концерна «Стирол» (-2,7%), Стахановского вагоностроительного завода (-2,48%) и Днепрэнерго (-2,46%).
Похоже, игроки нашего рынка акций, измотанные безысходностью и безыдейностью последних торговых недель, вероятно, решили доказать, что рынок еще на что-то годен и они способны кардинально изменить характер торгов на бирже.
В то же время, добавим, восходящую динамику могут замедлить акции Укрнефти.
С одной стороны, котировки акций эмитента приблизились к уровням, когда отказаться от покупки очень сложно. С другой стороны, продолжающийся спор между основными акционерами и «дивидендная война» оптимизма инвесторам не добавляют.[/b]
Отечественный фондовый рынок в условиях умеренно-положительного новостного фона в четверг еще немного повысился, несмотря на снижение торговых оборотов: индекс «Украинской биржи» (УБ) вырос на 1,56% - до 1036,46 пункта, индекс ПФТС – на 1,65%, до 359,46 пункта.
Объем торгов на УБ составил 12,76 млн. грн., в том числе акциями – 11,8 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 101,65 млн. грн, в том числе акциями – 0,89 млн. грн. Капитализация ценных бумаг на бирже выросла на 3,08% - до 144,2 млрд. грн.
Лидерами роста в «индексной корзине» УБ были акции Укрнефти (+7,69%), Крюковского вагоностроительного завода (+4,67%) и Азовстали (+1,58%). Снизились в стоимости только акции ЕМЗ (-0,76%).
В индексе ПФТС лучший рост зафиксирован по бумагам Укрнефти (+6,18%), Алчевского меткомбината (+5,34%) и Азовстали (+3,42%). Тройку лидеров снижения составили акции концерна «Стирол» (-2,7%), Стахановского вагоностроительного завода (-2,48%) и Днепрэнерго (-2,46%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг снизился на 1,06% - до 297,05 пункта при объеме торгов 1 млн. злотых (6,05 млн. грн.).
Все индексные акции завершили сессию в «красной зоне». Наиболее подешевели бумаги «Садовая Груп» (-6,45%), «Кернела» (-2,09%) и Coal Energy (-1,59%).
Как и ревальвация гривни на межбанке, отечественный фондовый рынок в четверг продолжил рост на фоне новых сигналов о привлечении Украиной кредитных ресурсов. США вновь предоставили Украине кредитные гарантии для размещения страной, начиная с 24 апреля, еврооблигаций на $1 млрд. На этом фоне курс гривни по итогам торгов на межбанковском рынке укрепился до 22,4000 UAH/USD с 22,60 UAH/USD.
К полудню пятницы, 24 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, российские биржевые индексы в первой половине торгов 24-го растут: индекс ММВБ - на 0,9% до 1677,61 пункта, а РТС поднялся на 2,24% до 1051,49 пункта.
Полагаю, рост цен на нефть, вероятно, станет поддержкой для соседского рынка, В пятницу в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость барреля нефти Brent выросла на 0,9% до отметки $65,4.
В то же время этот же фактор может стать причиной для продолжения укрепления рубля, на что негативно реагируют котировки экспортеров.
Несмотря на движение котировок нефтяного барреля в сторону повышения, автор не ожидает увидеть дальнейшую серьезную переоценку вверх по российским фондовым активам до конца апреля. Чрезмерное укрепление рубля скорее рассматривается как негатив для большинства бумаг, входящих в структуру индексов, а в силу сезонности и рисков переноса позиций через майские праздники торговая активность может подсократиться.
В лидерах роста в начале торгов Московской биржи в пятницу акции «Сургутнефтегаза» (3%), «Распадской» (2,5%) и «Полюс Золото» (2%). В лидерах падения - РДР «Русала» (-3,7%), ОГК-2 (-3,1%) и акции «Мегафона» (-2,8%).
Во-вторых, ведущие фондовые рынки Евросоюза начали 24 апреля торговую сессию ростом котировок. К 11.40 Киева главный индекс Лондонской биржи вырос на 0,37% до 7079,72 пункта, Парижской - на 0,48% до 5209,90 пункта, Франкфуртской - на 0,59% до 11793,22 пункта.
Рост главных индексов на европейских площадках обусловлен впечатляющими отчетами о прибыли крупнейших компаний.
Позитивные настроения также подогрели новости из США, где главный индекс электронной биржи NASDAQ преодолел установленный еще в марте 2000 года рекорд - 5 048,62, вырос к концу сессии на 20,89 пункта и остановился на отметке 5 056,06.
Между тем, участников рынка беспокоит политическая ситуация, складывающаяся в настоящее время в Великобритании. В частности, тактика избирательной кампании нынешнего премьер-министра Дэвида Кэмерона, который может уступить премьерский пост кандидату от Лейбористской партии Эду Милибэнду.
«Если приглядеться к формам совершаемых сделок, то оптимизм постепенно улетучится. Рост по-прежнему остается неуверенным, учитывая и то, что греческое правительство должно выплатить зарплаты и пенсии населению к концу месяца. И это удастся сделать лишь благодаря переводу фондов местных органов власти и других госучреждений на специальный счет в центробанке, что вызвало немало споров в стране», - подчеркнул аналитик CMC Market Майкл Хьюсан.
Среди лидеров роста 24 апреля акции медедобывающей компании Kaz Minerals, которые прибавили 6%, британской Just Retirement Group - на 4,8% и горнорудной Vedanta Resources - на 3,9%.
В ходе торгов лидерами снижения стали акции англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca (-2,7%), промышленной Rotork (-2,6%) и одного из крупнейших производителей платины Lonmin (-2%).
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
