Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США во вторник снизились на фоне данных о росте дефицита торгового баланса США в марте 2015 года. Фондовые индексы США во вторник упали, откатившись после самого сильного более чем за месяц роста индекса S&P 500 в течение двух сессий.
Лидерами этого падения, которое ускорилось в конце торгов, стали акции технологического сектора и акции небольших компаний.
Бюро экономического анализа министерства торговли США во вторник объявило о росте дефицита торгового баланса страны в марте 2015 года на $15,5 миллиарда, или на 43,1%, по сравнению с показателем февраля - до $51,37 миллиарда. При этом эксперты прогнозировали, что показатель составит $41,2 миллиарда.
Слабые данные не успокоили инвесторов, которые ждут пятничных данных по рынку труда США, которые могут дать подсказку по срокам повышения Федрезервом страны базовой процентной ставки.
«Сезон отчетов в целом завершен, и теперь все ждут данных по рынку труда. Мы сидим сложа руки и говорим, что нам нужно понять, что ФРС собирается делать», -сказал старший инвестспециалист Lenox Wealth Advisors Дэвид Картер.
Между тем лучше ожиданий оказалась статистика по деловой активности в секторе услуг США. Как сообщил американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс активности неожиданно вырос до 57,8% в апреле с мартовского показателя в 56,5%. При этом эксперты, напротив, ожидали снижения показателя до 56,2%.
По словам трейдеров, откат акций на фондовом рынке был ожидаемым. В последнее время акции торгуются в диапазоне, ограничивая прирост за 2015 год. S&P 500 вырос на 1,4% за предыдущие две сессии, что соответствует сильнейшему двухдневному приросту с 30 марта, при этом индекс оказался в непосредственной близости от рекордного максимума по закрытию. С начала 2015 года S&P 500 вырос всего на 1,5%, тогда как DJIA прибавил 0,6%.
Трейдеры едва ли могут выявить какую-то одну причину снижения фондового рынка во вторник, и указывают на ряд факторов, включая слабость европейских акций на фоне сохраняющихся опасений относительно противостояния Греции с кредиторами, резкое падение акций в Китае и неопределенность перед выходом в пятницу данных по занятости США.
Такой динамике акций способствует неопределенность относительно того, когда ФРС может начать повышать краткосрочные процентные ставки. Инвесторы ждут новых данных, охватывающих слабый зимний квартал. Если данные укажут на ускорение экономики США, это может открыть дверь к более раннему повышению ставок ФРС.
«Все будут изучать данные по занятости и безработице позднее на этой неделе, - говорит Джонатан Корпина, старший партнер Meridian Equity Partners. – Люди не знают, что именно делать на этом этапе. Они не знают, держать длинные или короткие позиции на этом рынке, поэтому они уходят».
Трейдеры отмечают, что паузе на рынке способствовали опубликованные во вторник данные Института управления поставками (ISM). Рассчитанный институтом непроизводственный индекс менеджеров по снабжению (PMI) составил в апреле 57,8 против 56,5 в марте, что выше прогноза, предполагавшего небольшое снижение. Неожиданный рост индекса прибавляет веса точке зрения, согласно которой замедление американской экономки в 1-м квартале было лишь временным явлением.
После публикации этих данных цены на казначейские облигации упали до сессионных минимумов, в результате чего доходность 10-летних бумаг поднялась до 2,20%, максимального уровня с 10 марта.
Ранее также были опубликованы данные, свидетельствующие об увеличении дефицита внешнеторгового баланса США. Мартовское увеличение дефицита оказалось сильнейшим почти за два десятилетия, и это позволяет предположить, что международная торговля оказывала негативное влияние на темпы роста экономики страны в начале года. Увеличение было спровоцировано самым значительным за всю историю ведения статистики ростом импорта, совпавшим с урегулированием трудового спора с работниками портов на Западном побережье в конце февраля. Во вторник Dow Jones Industrial Average упал на 142,20 пункта, или на 0,8%, до 17928,20, а S&P 500 – на 25,03 пункта, или на 1,2%, до 2089,46.
Nasdaq Composite, который был лидером на рынке в последние месяцы, потерял 77,60 пункта, или 1,55%, упав до 4939,33. Индекс малой капитализации Russell 2000 снизился на 1,4%.
Европа
Биржи Европы закрылись в «минусе» на фоне опасений по греческому долгу. Крупнейшие фондовые биржи Европы завершили торги вторника снижением на фоне увеличения опасений инвесторов по долговому вопросу Греции.
Выплата со стороны Греции МВФ в размере €750 млн. должна состояться на следующей неделе. Для разблокирования следующего транша средств поддержки необходимо соглашение с кредиторами.
Греция ведет переговоры с ЕС и МВФ об урегулировании долга более чем на €240 миллиардов, который образовался после спасения греческого бюджета от дефолта в 2010 и 2012 годах.
Прогнозы кредиторов, что жесткие меры экономии позволят Греции выплачивать кредиты, не оправдались. Пришедшее к власти в январе правительство левой партии СИРИЗА заявило, что настаивает на новых переговорах с кредиторами, но пока что сторонам не удалось сблизить позиции.
Министр финансов Австрии Шеллинг сообщил, что прогресс на переговорах достигнут, но остается неизвестным, будет ли заключено соглашение до встречи министров финансов стран еврозоны в понедельник. Член рабочей группы Еврогруппы Визер заявил, что Греция и кредиторы не придут к всеобъемлющему соглашению до следующей недели.
Доходность по 10-летним суверенным облигациям Греции выросла на 51 базисный пункт до 10,94%.
Греция по-прежнему оказывает влияние на инвесторов, заявил экономист Commerzbank AG в Лондоне Питер Диксон. Эксперт также сообщил, что отчетности некоторых компаний оказали поддержку биржам, отметив, что влияние корпоративных новостей на рынок, как правило, является краткосрочным.
Ранее во вторник немецкая авиакомпания Lufthansa, являющаяся одним из крупнейших мировых авиаперевозчиков, сообщила, что по итогам первого квартала 2015 года чистая прибыль компании составила €425 миллионов против убытка в €252 миллиона годом ранее. При этом аналитики ожидали, что компания сообщит о чистом убытке за квартал в €201 миллион.
Вышел экономический прогноз ЕС: Европейская комиссия придерживается положительного тона относительно перспектив еврозоны, но прогноз для Греции был значительно снижен. Рост ВВП Греции ожидается в 0,5%, против 2,5% ранее. Для еврозоны в целом рост ВВП прогнозируется в 1,5%, что выше 1,3% по предыдущему прогнозу.
К концу торгов немецкий индекс DAX 30 опустился на 2,51% — до 11327,68 пункта, французский CAC 40 — на 2,12%, до 4974,07 пункта. Британский FTSE 100 сократился на 0,84%, до 6927,58 пункта.
Греческий индекс Athex Composite снизился сильнее широкого рынка, снижение стало самым большим дневным снижением с 18 марта, составив 3,85%.
Азия
06 мая в Японии выходной день. Страна отмечает день конституции. Вследствие этого финансовый рынок в стране будет закрыт. Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng упал на 122,71 пункта (-0,44%) и находится на уровне 27632,83 пунктов.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: фондовые индексы РФ 05 мая взлетели на 2-4% на фоне роста цен на нефть до новых максимумов 2015 года. Российский фондовый рынок завершил вторничные торги резким ростом индексов: ММВБ поднялся на 1,98% до 1721,8 пункта, а РТС - на 4,24% до 1072,93 пункта.
Общий позитив наблюдается по российским индексам в связи с уверенным укреплением цен на энергоносители.
В среду, вполне возможно, динамика будет носить ограниченный характер с вероятностью небольшой коррекции к ближайшим техническим уровням.
Нефть Brent протестировала новые максимумы текущего года.
Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2015 года в ходе вторничных торгов на бирже ICE в Лондоне поднялась на 2,44% до $68,07 за баррель, превысив уровень $68 впервые с 10 декабря 2014 года, а фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июне вырос на 2,24% до $60,25 за баррель, превысив отметку $60 за баррель впервые с 11 декабря.
Цены подогревает конфликт на Ближнем Востоке и сохраняющийся тренд на сокращение буровых вышек в США.
Однако фундаментально рынок не изменился - продуктивность производства в США и на Ближнем Востоке сохраняется, поставки стабильны, а запасы на максимумах. Технически движение вверх Brent может продолжиться к уровням $68-70 за баррель.
Лидерами роста по итогам вторничных торгов на Московской бирже стали акции «Россетей» (+7%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+6,5%) и акции «Фармстандарта» (+6%), а лидерами падения - акции Polymetal (-2,3%), «Магнита» (-2,1%) и ФСК ЕЭС (-1,5%).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 05 мая, понизился на 0,03 пункта или на 0,01%, установившись на уровне 371,12 пунктов. Объем торгов за день составил 448 296 481,21 грн., акциями наторговали 415 626,31 грн., корпоративными облигациями 94 113,24 грн., гособлигациями – 447 786 741,66 грн.
Как сообщалось, в четверг, 30 апреля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС повысился на 2,48 пунктов или на 0,67%, установившись на уровне 371,15 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 15,80 пунктов или на 4,08% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла первая в мае, 05-го, сессия в ПФТС.
Во-первых, российские биржевые индексы в первой половине торгов вторника растут: индекс ММВБ - на 1,2% до 1708,52 пункта, а РТС поднялся на 1,08% до 1040,09 пункта.
Сильнейшее сопротивление по индексу ММВБ находится в диапазоне 1700-1730 пунктов, которое не удается преодолеть уже более трех недель.
Валютный индекс РТС также, уже три недели топчется вблизи психологической отметки в 1000 пунктов. Каких либо фундаментальных причин для роста российского рынка акций как не было, так и нет, поэтому любой негатив может быстро развернуть российские индексы вниз.
Делать ставку на дивидендный рост рынка РФ сейчас не приходится.
Кто хотел, тот уже давно вошел в дивидендные истории, кто не хотел, тот и сейчас заходить не будет. При этом почти все хорошие дивидендные истории находятся во 2-3 эшелонах, поэтому сильно на динамику рынка они не повлияют.
На текущей неделе активность на российском рынке будет оставаться пониженной.
Динамика российского рынка акций будет определяться в основном внешними факторами. Так, сейчас одним из главных факторов является нефть. 05-го в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость барреля нефти Brent подросла на 0,07% до отметки $66,5.
В лидерах роста в начале торгов Московской биржи во вторник акции «Россети» (7,2%), ГМК «Норильский Никель» (3,7%) и МРСК Центр (2,6%). В лидерах падения - бумаги «Полюс Золото» (-5,2%), акции Polymetal (-7,8%) и РДР «Русала» (-1,1%).
Во-вторых, ведущие фондовые рынки Евросоюза начали вторничную сессию ростом индексов.
К 11.40 Киева главный индекс Лондонской биржи вырос на 0,89% до 7048,38 пункта, Франкфуртской - на 1,02% до 11738,44 пункта, Парижской - на 0,91% до 5128,09 пункта.
Одним из главных катализаторов роста сегодня является отчетность банка UBS, который сообщил о росте квартальных доходов до почти пятилетнего максимума. В результате акции кредитной организации сегодня являются лидерами роста, прибавляя около 4,4%.
Эти данные позволяют аналитикам надеяться на продолжение благоприятного тренда, в том числе в сфере планирования инвестиций и управления капиталами.
«Представленные UBS показатели являются серьезным подспорьем для рынка, - считает менеджер фонда Clairinvest Ион-Марк Валаху. - Отдел управления капиталами банка проделал хорошую работу, что позволило продемонстрировать более чем достойный квартальный результат».
В то же время сдерживающим фактором на рынке продолжает оставаться ситуация в Греции. Напряжение инвесторов вызвано неопределенностью относительно того, достигнет ли правительство в Афинах соглашения со своими официальными кредиторами до того, как подойдет время выплат по рыночным долговым обязательствам республики.
«Мы действительно полагаем, что время для урегулирования греческого кризиса уходит, - заявил в этой связи рыночный аналитик Charles Stanley Джереми-Бастон Карр. - У страны серьезные проблемы с выплатами долгов, а МВФ не демонстрирует готовность идти на уступки. Если соглашение и будет достигнуто, то это должно произойти уже на текущей неделе».
В свою очередь, главный европейский экономист банка Barclays Антонио Гарсия Паскуаль не верит, что сделку удастся заключить в ближайшие дни. «Едва ли греческий кризис удастся урегулировать ранее, чем в среднесрочной перспективе, что, безусловно, окажет свое влияние на экономику еврозоны», - констатировал специалист. В числе лидеров снижения 05-го - акции немецкого страховщика Allianz, которые дешевеют на 1% после того, как Barclays на одну ступень понизил свою оценку перспектив компании.
Отечественные биржевые индексы во вторник утром изменяются разнонаправленно: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.50 Киева повысился на 0,89% - до 1087,14 пункта, индекс ПФТС просел на 0,3% - до 370,03 пункта.
Среди индексных акций УБ утром в авангарде роста были бумаги ЕМЗ (+4,08%), Райффайзен Банка Аваль (+3,44%) и Донбассэнерго (+2,98%). В «красной зоне» находились только бумаги Мотор Сичи (-0,01%).
В индексе ПФТС больше всех подешевели акции Харцызского трубного завода (-6,32%), концерна «Стирол» (-4,62%) и Днепрэнерго (-2,91%). Дорожали акции Северного ГОКа (+2,5%) и Азовстали (+0,23%).
Не секрет, что во вторник можно ожидать низкую торговую активность и отсутствие четко выраженной динамики на фоне короткой рабочей недели. Попытки «быков» приблизиться к отметке 1100 пунктов по индексу УБ заканчиваются умеренным снижением показателя. Это обусловлено как отсутствием на рынке идей, так и достаточного количества свежих денег, способных вытолкать индикатор к отметке 1150 пунктов, которая в настоящее время является основным уровнем сопротивления.
Отечественные фондовые индексы во вторник были малоподвижны после продолжительных выходных и в течение всей торговой сессии сохраняли разнонаправленную динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,66% - до 1084,71 пункта, индекс ПФТС просел на 0,01% - до 371,12 пункта.
Объем торгов на УБ составил 11,9 млн. грн., в том числе акциями – 11,7 млн. грн. Объем торгов на ПФТС составил 448,3 млн. грн., в том числе акциями – 0,4 тыс. грн. Капитализация ценных бумаг на бирже упала на 4,93% - до 134,199 млрд. грн.
На УБ наиболее сильно подорожали акции Алчевского меткомбината (+6,33%), Укрнефти (+1,98%) и Азовстали (+1,74%). Снизились в цене акции Мотор Сичи (-0,48%) и Авдеевского КХЗ (-0,33%).
На ПФТС наиболее упали в стоимости акции Харцызского трубного завода (-6,32%), Ясиновского КХЗ (-5,98%) и концерна «Стирол» (-4,62%). Тройку лидеров роста составили бумаги Райффайзен Банка Аваль (+4,84%), Северного ГОКа (+2,5%) и Укрнефти (+2,24%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник вырос на 0,1% - до 293 пунктов при объеме торгов 2,8 млн. злотых (16,52 млн. грн.).
Среди индексных акций больше всех подешевели бумаги «Милкиленда» (-2,64%), Coal Energy (-1,61%) и KSG Agro (-1,25%). Индекс в «зеленую зону» вывели акции «Астарты» (+2,34%).
Во вторник основное внимание инвесторов было обращено к процессу урегулирования греческого долгового кризиса и заседанию контактной группы в Минске. Инвесторы реагируют на ухудшение взаимоотношений между кредиторами Греции, поскольку разногласия между финансовыми донорами способно еще больше усугубить проблемы Греции, которая уже столкнулась с дефицитом ликвидности. Относительно встречи контактной группы в Минске, участники торгов рассчитывают, что новый раунд переговоров поможет снизить напряженность в зоне конфликта.
Из корпоративных новостей отметим сообщение о финансовых результатах Укрнефти за 2014 год.
Чистая прибыль компании в отчетном периоде возросла в 6,7 раза. На этом фоне не удивительно подорожание акции Укрнефти по итогам торговой сессии на 1,98%.
В то же время нельзя не отметить, что торговая активность на наших фондовых площадках в течение дня держалась на весьма низком уровне. Инвесторы предпочитают остаться вне рынка на фоне напряженной ситуации на востоке страны, в межсезонье майских праздников и приближения 9 мая.
К полудню среды, 06 мая, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, российские биржевые индексы в первой половине торгов среды движутся разнонаправленно: индекс ММВБ снизился к 12.00 на 0,82% и достиг отметки 1707,71 пункта, а индекс РТС вырос на 0,51% до 1078,35 пункта.
С утра американский институт нефти (API) указал на снижение запасов нефти в США за неделю на 1,5 млн баррелей, которое может стать первым сокращением за восемь недель.
Мы не исключаем, что на данных новостях ралли в нефти продолжится, однако финальное слово будет все же за Минэнерго США, которое 06-го отчитается о запасах нефти и нефтепродуктов в 17.00 Киева. Cтоль выросшая нефть может стать ключевым фактором для российского рынка на протяжении всей недели, поскольку в связи с майскими праздниками активность участников рынка будет низкой, и ориентирами для рынка станут лишь достаточно весомые драйверы.
06-го в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость барреля нефти Brent взлетела на 2,21% до отметки $69,01. С январских минимумов баррель Brent подорожал на 37%.
Несмотря на рост нефти, на данный момент «быкам» российского рынка нужно удержать ближайшую поддержку на 1710 пунктов и не допустить возвращения в боковой диапазон. В этом случае можно будет говорить о дальнейших перспективах подъема к 1755 пунктам при том, что потенциал движения по выходу из боковика достигает уровня 1780 пунктов.
Отечественные биржевые индексы, снизив динамику, в среду утром сохраняют разнонаправленные тренды: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.50 повысился на 0,38% - до 1088,85 пункта, индекс ПФТС просел на 0,27% - до 370,14 пункта.
Все индексные акции УБ утром находились в «зеленой зоне». В авангарде роста - акции Авдеевского КХЗ (+2,81%), Донбассэнерго (+1,57%) и ЕМЗ (+1,56%).
Среди индексных акций ПФТС дешевели бумаги Северного ГОКа (-5,33%), Западэнерго (-1,61%) и Азовстали (-0,39%). Лучший рост зафиксирован по бумагам концерна «Стирол"»(+5,17%), Алчевского меткомбината (+2,5%) и Днепрэнерго (+0,97%).
Полагаю, наблюдаемая восходящая динамика индекса УБ является техническим движением, которое изредка подпитывают позитивные корпоративные новости.
Анализ ситуации показывает, что целью индекса является отметка 1150 пунктов. На этом фоне в ближайшие дни можно ожидать продолжения повышения индикатора, которое будет прерываться периодическим понижением цен акций.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
