Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США завершили четверг ростом накануне публикации статистических данных по рынку труда страны.
В пятницу в 15.30 Киева министерство труда США опубликует данные об уровне безработицы в стране и о занятости в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls) за апрель. Аналитики ожидают снижения уровня безработицы до 5,4% с мартовских 5,5% и увеличения числа рабочих мест на 224 тысячи.
В четверг стало известно о росте числа первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 25 апреля, на 3 тысячи по сравнению с предыдущей неделей, до 265 тысяч. Аналитики ожидали увеличения до 280 тысяч.
Накануне индексы США снизились на фоне заявления главы ФРС Джанет Йеллен о потенциальных рисках, связанных с высокой стоимостью акций и облигаций на рынках. «Мы видим подъем после наблюдавшихся в последние дни распродаж. Теперь направление курсов акций будет зависеть от завтрашних данных по рынку труда», — сказал агентству Bloomberg директор по инвестициям в McQueen, Ball&Associates Билл Шульц.
Индекс DJIA вырос на 0,46% — до 17924,06 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,53%, до 4945,54 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,38%, до 2088 пунктов.
Европа
Европейский фондовый рынок в четверг немного вырос. За текущий год основным факторов роста рынка стала программа «количественного смягчения» ЕЦБ на $1,1 трлн., нацеленная на увеличение инфляции в еврозоне.
Снижение акций началось в то же время, когда цены европейских облигаций начала снижаться, а доходность их выросла от исторического минимума. Отчасти это может быть связано с уменьшением дефляционного давления.
07-го, в четверг проходят всеобщие выборы в Великобритании. Они считаются самыми непредсказуемыми за многие годы. Согласно опросу общественного мнения, проведенному за неделю до выборов, британская правящая Консервативная партия опережает ближайшего конкурента, Лейбористскую партию, на 5%. Первые данные экзит-пола будут доступны в 22.00 по местному времени (00.00 Киева).
Помимо этого, снижению индексов способствуют новости некоторых компаний. Так, акции немецкого Siemens AG теряли 2,27%, опустившись до €94,65 за акцию, на заявлениях компании о сокращении рабочих мест.
Бумаги ритейлера Metro AG дешевели на 1,54%, до €30,47 после того, как компания объявила о снижении продаж на 2,2%.
«Время для перерыва в ралли… Я бы подождал небольшого снижения на европейских рынках, где-то на 4 процентных пункта, а потом снова начал бы покупать», — сказал валютный стратег Bankhaus Lampe Ральф Циммерманн.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,08%, благодаря небольшому росту в секторах услуг для потребителей и технологическом. Сессия стала очередной сессией с колебаниями внутри дня — в течение дня снижение достигало 1,8%. В среду индекс снизился на фоне комментария председателя ФРС США Джанет Йеллен о том, что оценка акций немного завышена.
К закрытию торгов британский индекс FTSE 100 уменьшался на 0,67%, до 6886,95 пункта, немецкий DAX 30 вырос на 0,51%, до 11407,97 пункта. Французский индекс CAC 40 падал на 0,29% — до 4967,22 пункта.
Греческий индекс Athex Composite вырос сильнее широкого рынка, повышение стало самым большим дневным ростом с 06 мая, составив 3,01%.
Азия
Фондовые торги в Токио 08 мая закрылись ростом котировок, следуя тенденциям на мировых рынках. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже в пятницу закрылись повышением основных индексов, следуя тенденциям на мировых рынках.
Котировки в Токио начали расти после достижения минимальных показателей за месяц в четверг, 7 мая. Рынок постепенно входит в рабочий ритм после продолжительных праздников. Инвесторы в Токио сейчас ожидают публикации данных по уровню занятости в США. По мнению экспертов, японская экономика постепенно выходит в плюс: увеличивается индекс потребительских цен, ряд компаний объявили о повышении зарплат.
«Рост на мировых рынках положительно сказался на котировках в Японии, которые после праздничной недели пребывали в неустойчивом состоянии», - считает аналитик Nomura Securities Аяко Терада.
По мнению специалиста по рыночным исследованиям Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Минори Утида, «ситуация на следующей неделе будет зависть от публикации данных по уровню занятости в США. Как ожидается, в государственном секторе этот показатель будет достаточно сильным. Кроме того, участники рынка будут следить за завершением сезона корпоративной отчетности. Главным образом, это касается отчета Toyota, который будет обнародован после завершения торгов в пятницу».
В ходе торгов на 7,2% выросли акции компании-производителя игровых консолей Nintendo Co. Бумаги сети магазинов электроники Yamada Denki Co. и мобильного оператора SoftBank Corp. также подорожали на 1,7% после того, как компании объявили о создании альянса.
Рост зафиксировал финансовый гигант Mitsubishi UFJ Financial Group (5,54%).
На 2,24% подешевели бумаги компании Fanuc, занимающейся производством оборудования для промышленной автоматизации.
На закрытии ТФБ японская валюта торгуется на уровне ¥119,95-119,96 за доллар.
По итогам торгов индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, поднялся 0,45% и достиг 19 379,19 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,83% до 1587,76 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: фондовые индексы РФ завершили 07 мая падением на 0,5-1,6% на фоне дешевеющей нефти. Российский фондовый рынок завершил торги четверга снижением индексов: ММВБ упал на 1,59% до 1686,98 пункта, а РТС - на 0,51% до 1060,73 пункта.
Как и предполагалось, российские индексы не смогли «абстрагироваться» от всеобщих распродаж, наблюдавшихся на мировых фондовых рынках.
По словам очевидцев, паника началась с кредитного рынка - доходность по большинству гособлигаций резко взлетела от недавних исторических минимумов. Это особенно коснулось европейских торговых площадок. В связи со столь высокой волатильностью инвесторы начали резко сокращать свои позиции по более рискованным активам.
Кроме того, на рынке нефти началась коррекция.
Так, стоимость барреля Brent в среду приближалась к отметке $70, однако в четверг по состоянию на 18.50 Киева стоимость июньского фьючерса марки Brent с поставкой в июне 2015 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 2,2% до $66,28 за баррель.
Фундаментальные факторы в очередной раз охладили попытки вывести цены на новые уровни. Однако до тех пор, пока сохраняется напряженность на Ближнем Востоке, контракты останутся ближе к отметкам $65-68 за баррель по Brent.
Среди лидеров рынка РФ — акции «Полюс Золото» (3,44%), ПИКа (2,06%), НМЛК (1,5%) «Фармстандарта» (0,98%), НМТП (0,7%), ММК (0,49%).
Акции «ЮТэйр» продолжили утреннее падение (-9,09%), которое было коррекцией на рост акций в среду на 31,84% на фоне сообщения, что Альфа-банк подал десять ходатайств об отказе от своих заявлений в рамках дела о банкротстве авиакомпании. Во второй половине четверга падение акций поддержали новости о том, что Арбитражный суд Тюменской области в четверг зарегистрировал заявление МТС-банка, входящего в АФК «Система», с требованием признать банкротом лизинговую «дочку» авиакомпании «ЮТэйр» — ООО «ЮТэйр-лизинг». К закрытию торгов акции снизились на 10,66%.
Акции Московской биржи упали на 3,55% на фоне снижения котировок большинства компаний.
Среди лидеров снижения — РДР «Русала» (-5,47%), акции ритейлера «Дикси» (-5,31%), привилегированные акции «Транснефти» (-4,14%) и «Башнефти» (-3,97%), «Яндекса» (-3,7%).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 07 мая, понизился на 1,41 пункта или на 0,39%, установившись на уровне 368,08 пунктов. Объем торгов за день составил 173 335 176,29 грн., акциями наторговали 692 825,63 грн., корпоративными облигациями 80 189,38 грн., гособлигациями – 172 562 161,28 грн.
Как сообщалось, в среду, 06 мая, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС понизился на 1,61 пункта или на 0,43%, установившись на уровне 369,51 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 18,84 пунктов или на 4,87% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 07 мая, сессия в ПФТС.
Во-первых, российские биржевые индексы в первой половине торгов снижаются: индекс ММВБ к полудню опустился на 2,15% и достиг отметки 1677,33 пункта, а индекс РТС снизился на 1,46% до уровня 1050,55 пункта.
На динамику российского рынка акций оказывает давление коррекция цен на нефть.
Так, стоимость барреля Brent 06-го приближалась к отметке $70 за баррель, однако в четверг фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в июне 2015 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне сократил рост до $68 за баррель.
Опубликованные вечером официальные данные по запасам нефти в США продемонстрировали еще большее снижение, чем прогнозировалось.
Коммерческие запасы нефти в США снизились за неделю с 24 апреля по 1 мая на 3,9 млн баррелей до 487 млн баррелей. Аналитики ожидали увеличения запасов на 1,5 млн баррелей.
При этом данные не стали поводом для роста нефти. Более того, произошла фиксация прибыли. Мы считаем, что такая динамика котировок демонстрирует перекупленность нефти, вероятность преодоления уровня $70 за баррель в ближайшем будущем невелика. Откат нефти может оказать 07-го давление на российский рынок и рубль.
Полагаю, спуск индекса ММВБ ниже 1695 пунктов может означать перспективу отката к 1670 и 1640 пунктам.
Думается, среди значимых для рынка РФ и Украины событий нынче можно отметить статистику по промышленным заказам в Германии, Франции, данные по торговому балансу России, а в США выйдут данные по заявкам на получение пособий по безработице.
Лидерами роста по итогам текущих торгов на Московской бирже стали акции «Полюс Золота» (1%), «Распадской» (0,8%) и «Мегафона» (+0,2%).
Среди лидеров падения - РДР «Русала» (-4,7%), привилегированные акции Сбербанка России (-4%) и привилегированные акции «Транснефти» (-3,8%).
Во-вторых, ведущие фондовые индексы Европы снижаются в четверг на фоне выборов в Великобритании и на корпоративной отчетности европейских компаний.
По состоянию на 12.25 Киева британский индекс FTSE 100 уменьшался на 1,23%, до 6850,03 пункта, немецкий DAX 30 — на 1,11%, до 11224,07 пункта. Французский индекс CAC 40 падал на 1,51% — до 4906,21 пункта.
07-го, в четверг проходят всеобщие выборы в Великобритании. Они считаются самыми непредсказуемыми за многие годы. Согласно опросу общественного мнения, проведенному за неделю до выборов, британская правящая Консервативная партия опережает ближайшего конкурента, Лейбористскую партию, на 5%. Первые данные экзит-пола будут доступны в 22.00 по местному времени (00.00 Киева).
Помимо этого, снижению индексов способствуют новости некоторых компаний. Так, акции немецкого Siemens AG теряли 2,27%, опустившись до €94,65 за акцию, на заявлениях компании о сокращении рабочих мест.
Бумаги ритейлера Metro AG дешевели на 1,54%, до €30,47 после того, как компания объявила о снижении продаж на 2,2%.
«Время для перерыва в ралли… Я бы подождал небольшого снижения на европейских рынках, где-то на 4 процентных пункта, а потом снова начал бы покупать», — сказал валютный стратег Bankhaus Lampe Ральф Циммерманн.
Отечественный рынок акций в четверг утром лег в дрейф, попытки местных «быков» или «медведей» задать определенный тренд быстро угасают из-за сохраняющейся низкой активности торгов: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.30 Киева просел на 0,33% - до 1073,42 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,18% - до 370,17 пункта.
В «индексной корзине» УБ больше всех подешевели бумаги Алчевского меткомбината (-1,83%), Крюковского вагоностроительного завода (-1,3%) и Укрнефти (-0,91%). Дорожали только акции Азовстали (+1,72%) и ЕМЗ (+0,77%).
Среди индексных акций ПФТС с положительной динамикой лидировали акции Северного ГОКа (+4,46%), Западэнерго (+1,64%) и Стахановского вагоностроительного завода (+1,02%). Снижались в стоимости акции концерна «Стирол» (-7,41%) и Харцызского трубного завода (-4,63%).
Трехдневное «топтание» индекса УБ на одном месте, с технической точки зрения, означает, что индикатор подошел к сильному уровню сопротивления. В отсутствие новостной поддержки и новых денег, которые к концу недели не предвидятся, в четверг можно ожидать сохранения отрицательной динамики индикатора.
В числе негативных новостей, способствующих реализации такого сценария, отметим ускорившуюся в Украине в апреле инфляцию до 14% в связи с повышением тарифов на газ и электроэнергию.
Отечественный рынок акций завершил торги в четверг умеренным снижением: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,66% - до 1069,96 пункта, индекс ПФТС - на 0,39%, до 368,08 пункта.
Объем торгов на УБ составил 10,7 млн. грн., в том числе акциями - 9,8 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 173,3 млн. грн., в том числе акциями - 0,7 млн. грн. Капитализация ценных бумаг на бирже снизилась на 1,06% - до 144,837 млрд. грн.
В индексе УБ тройку лидеров снижения составили акции Крюковского вагоностроительного завода (-2,33%), Райффайзен Банка Аваль (-1,21%) и Авдеевского КХЗ (-0,71%). Выросли в цене только акции Алчевского меткомбината (+1,83%) и Азовстали (+0,43%).
Среди индексных акций ПФТС худшая динамика зафиксирована по бумагам концерна «Стирол» (-7,41%), Харцызского трубного завода (-4,63%) и Крюковского вагоностроительного завода (-2,1%). Больше всех подорожали акции Северного ГОКа (+4,46%), Западэнерго (+1,64%) и Стахановского вагоностроительного завода (+1,19%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг вырос на 0,52% - до 297,83 пункта при объеме торгов 58,65 млн. злотых (330,3 млн. грн.).
В авангарде роста были акции Coal Energy (+1,69%), «Овостара» (+1,34%) и «Астарты» (+0,92%). Вместе с тем, основной рыночный оборот обеспечили акции «Кернела» (+0,28%). Снижением стоимости завершили сессию бумаги «Милкиленда» (-4,3%), KSG Agro (-2,44%) и «Агротона» (-1,83%).
К полудню пятницы, 08 мая, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы РФ незадолго до полудня движутся разнонаправленно, активность перед выходными снижена. Российские биржевые индексы в первой половине торгов движутся разнонаправленно: индекс ММВБ поднялся к 11.45 Киева на 0,42% и достиг отметки 1694,02 пункта, а индекс РТС снизился на 0,86% до уровня 1051,53 пункта.
Учитывая предстоящие длинные выходные, часть инвесторов предпочтет зафиксировать полученную прибыль, и активность на рынке в пятницу будет низкой. В преддверии встречи 11 мая Саудовской Аравии с нефтедобывающими странами, не входящими в ОПЕК, снижение котировок нефти может продолжиться.
На динамику российского рынка акций оказывает давление коррекция цен на нефть. Так, стоимость барреля Brent 6 мая приближалась к отметке $70 за баррель, однако 08-го стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2015 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась до $65,3 за баррель.
Индекс ММВБ, меж тем, вернулся в рамки диапазона 1640-1710 пунктов, что теперь грозит возвращением к его нижней границе. На данный момент, по меньшей мере, до пробоя локального сопротивления на уровне 1695 нет смысла говорить о перспективах восходящего движения. В то же время уход индекса ниже 1670-1680 пунктов даст подтверждающий сигнал к откату на 1640 пунктов.
Лидерами роста в ходе пятничных на Московской бирже стали акции Polymetal (+5%), «Полюс Золото» (+3%) и «Фармстандарта» (+2,9%). Среди лидеров падения - акции Московской биржи (-3,9%), ДИКСИ (-1,8%) и НМТП (-1%).
Во-вторых, ведущие фондовые индексы Европы демонстрируют положительную динамику в пятницу, а британский FTSE 100 значительно увеличивается на фоне предварительных итогов выборов в стране.
По состоянию на 11.35 Киева британский индекс FTSE 100 увеличивался на 1,71%, до 7004,61 пункта. Немецкий DAX 30 поднимался на 0,56%, до 11472,35 пункта. Французский индекс CAC 40 увеличивался на 0,56% — до 4994,7 пункта.
По данным продолжающегося подсчета голосов, консерваторам удалось обеспечить себе 265 мандатов в будущем составе палаты общин, лейбористам — 213 мандатов, Шотландской национальной партии (SNP) — 55, либерал-демократам — 7, Партии независимости — 1, прочим партиям — 14 мандатов. По предварительному подсчету голосов телерадиовещательная корпорация BBC прогнозирует победу консерваторов с 325 местами в парламенте, шансы лейбористов — 232 места.
«Этот результат снимает риск, которому была подвержена экономика в течение продолжительного периода политической неопределенности», — приводит агентство Франс Пресс слова главного экономиста по Великобритании исследовательской группы Capital Economics Вики Редвуд.
«Для инвесторов результаты выборов означают то, что они могут перестать беспокоиться об экономике Великобритании», — приводит агентство слова старшего рыночного аналитика торгового объединения IG Криса Бошама.
Наш рынок акций начал торги в пятницу разнонаправленной динамикой биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) утром резко развернулся вверх после двухдневного снижения и к 11.40 повысился на 1,23% - до 1083,1 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,52% - до 366,16 пункта.
Все индексные акции УБ утром находились в «зеленой зоне». Лучший рост зафиксирован по бумагам Авдеевского КХЗ (+4,2%), ЕМЗ (+2,99%) и Алчевского меткомбината (+2,4%).
Среди индексных акций ПФТС с отрицательной динамикой огорчали бумаги Северного ГОКа (-9,42%), Ясиновского КХЗ (-4,31%) и Укрсоцбанка (-2,92%). Тройку лидеров роста составили акции Алчевского меткомбината (+5,03%), Авдеевского КХЗ (+2,27%) и Азовстали (+1,65%).
Блиц-теханализ динамики индекса УБ показывает устойчивость индикатора к негативной тенденции, несмотря на плавное снижение в последние дни. В то же время, напомним, что обороты остаются минимальными и в преддверии очередных продолжительных майских выходных, скорее всего, еще снизятся. На этом фоне, а также в условиях умеренно позитивного внешнего фона, рискнем предположить в пятницу вхождение индекса УБ в боковой тренд.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
