Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США в пятницу не продемонстрировали единой динамики на фоне внутренней статистики, S&P 500 поставил новый рекорд.
Федеральная резервная система США ранее сообщила о снижении объемов промышленного производства в месячном выражении на 0,3%. Статистика оказалась хуже прогнозов аналитиков, ожидавших роста показателя на 0,1%. Кроме того, в отчетном месяце снизилась загрузка промышленных мощностей. Индикатор составил 78,2% после мартовского значения в 78,6%.
Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в мае неожиданно сократился до 88,6 пункта с 95,9 пункта в апреле. Показатель, оказавшийся хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали роста до 96 пунктов, обновил минимум с октября 2014 года.
Индекс производственной активности Нью-Йорка в мае вырос до более чем 3 пунктов с минус 1,19 пункта месяцем ранее, в то время как эксперты прогнозировали рост показателя до 5 пунктов.
По мнению ведущего стратега Wells Fargo Funds Management LLC Джона Мэнли, последние статистические данные вызывают беспокойство. «Меня удивляет это ослабление, но я пока не готов распродавать акции, поскольку нет ничего определенно свидетельствующего о рецессии в экономике», — сказал он агентству MarketWatch.
Акции Apple опустились на 0,14% до 128,77 доллара, акции General Electric упали на 0,51% до $27,27, Microsoft - снизились на 0,87% до $48,30, бумаги Citigroup понизились на 0,66% до $54,24. Акции компании по производству полупроводников Applied Materials выросли на 1,71% до $20,20 после публикации итогов за 1 квартал, оказавшихся лучше прогноза.
Наиболее значительные потери понесла компания по изготовлению торговых автоматов Keurig Green Mountain. Ее акции к закрытию торгов упали на 8,55% до $94,26 после того, как стало известно, что стоимость ее нового образца торгового автомата будет выше ожидавшейся.
«В целом неделя с учетом той экономической статистики, которую получили участники рынка, была достаточно скучной, - заявил, характеризуя ситуацию на рынке, руководитель департамента анализа рынка ценных бумаг Nuveen Asset Management Боб Долл. - Несмотря на некоторую неразбериху, мы продвигаемся вперед и положению дел на рынке это не вредит». С более пессимистической оценкой выступил управляющий фонда Stifel, Nicolaus & Co Чэд Морганлендер, по мнению которого последние статистические данные, на которые опираются участники рынка, «дают основания для новых опасений по поводу того, что экономика во втором квартале будет развиваться очень медленными темпами».
«Сегодня на рынке нет активной динамики в отличие от предыдущей сессии», - добавил он.
Индекс Dow Jones - основной показатель деловой активности США - вырос на 0,11% до отметки 18272,56 пункта.
Индекс S&P 500 (включает 500 самых крупных компаний американского рынка) поднялся на 0,08% до 2122,73 пункта.
Индекс электронной биржи NASDAQ опустился на 0,05% до 5048,29 пункта.
Европа
Европейские фондовые рынки в пятницу дружно обвалились, отдохнув на квазивыходном дне из-за праздника Вознесения и расстроившись из-за неважной американской статистики и укрепления евро на мировом форексе.
Объем торговли вернулся к обычному уровню.
Негативным фактором для рынков Старого Света во второй половине дня 15 мая стали данные из США.
Федеральная резервная система США ранее сообщила о снижении объемов промышленного производства в месячном выражении на 0,3%. Статистика оказалась хуже прогнозов аналитиков, ожидавших роста показателя на 0,1%. Кроме того, в отчетном месяце снизилась загрузка промышленных мощностей. Индикатор составил 78,2% после мартовского значения в 78,6%.
Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в мае неожиданно сократился до 88,6 пункта с 95,9 пункта в апреле. Показатель, оказавшийся хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали роста до 96 пунктов, обновил минимум с октября 2014 года.
Кроме того, вызвал скепсис анализ выступления президента ЕЦБ Марио Драги в Вашингтоне — он заявил, что он и его коллеги продолжат предоставлять денежное стимулирование для поддержки экономики еврозоны так долго, как будет необходимо.
Бизнес и домохозяйства очень неохотно принимают на себя риск после примерно семи лет «изнурительной последовательности кризисов», сказал Драги. По этой причине, требуется некоторое время, прежде чем мы можем объявить об успехе, и наша стимулы нашей денежной политики останутся, пока ее цели не будут полностью достигнуты на действительно устойчивой основе, - отметил Драги.
Наконец, испортило настроение европейским экспортерам укрепление евро к доллару (пара достигла $1,145).
Министр финансов Греции Варуфакис заявил, что выплата Греции ЕЦБ должна быть перенесена на отдаленное будущее. Во вторник Греция сделала платеж МВФ в €750 млн., но для этого пришлось прибегнуть к экстренным фондам.
Ориентированные на экспорт акции автомобильных компаний подешевели после более слабых, чем прогнозировалось, макроэкономических данных по США, которые подтолкнули вверх евро в паре с долларом.
Укрепление евро, поднявшегося в пятницу до $1,14, привоело к удорожанию экспорта. Между тем, снижение цен на нефть оказало давление на акции нефтегазовых компаний. Бумаги Volkswagen финишировали в минусе на 2,3%, акции BMW подешевели на 2,5%, а RWE - на 1,4%. Котировки Infineon приподнялись на 0,3% на фоне позитивных настроений на следующий день после того, в США как акции полупроводниковых и технологических компаний показывали опережающую динамику.
К концу пятничных торгов французский CAC 40 упал на 0,71%, до 4993,82 пункта, немецкий индекс DAX 30 — на 0,98% — до 11317,30 пункта, британский FTSE 100 — на 0,18%, до 6960,49 пункта.
Азия
Фондовый рынок Японии 18 мая слабо вырос в условиях низкой активности. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершились в понедельник ростом котировок.
Главной причиной роста в Токио стало повсеместное снижение доходности государственных облигаций, в частности - в Европе и США, считает финансовый аналитик SMBC Nikko Securities Хироити Ниси.
«Наблюдаемая в последнее время волатильность доходности гособлигаций, судя по всему, сошла на нет», - отметил он. Благодаря этому у инвесторов значительно снизилось чувство тревоги, считает Ниси, и многие начали играть на повышение. На валютных торгах в Токио сегодня наблюдались типичные для понедельника вялые движения, считает валютный аналитик Mizuho Securities Кенго Судзуки.
«В то же время мрачные данные об американской экономике, которые мы наблюдали в последнее время, дают понять, что Федрезерв США не станет торопиться с повышением учетных ставок», - отметил он.
С открытия валютных торгов курс доллара США укрепился на 0,22 пункта по отношению к иене и вышел на отметку в ¥119,67-119,70.
Ростом по итогам торгов отметились страховая Dai-ichi Life Insurance (10,57%), Sumitomo Electric Industries (7,58%) и холдинговая T&D Holdings (5,58%).
Ключевой индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,8% до отметки 19 890,27 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 1,22% до 1 626,66 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: биржевые индексы РФ завершили пятничные торги ростом, индекс ММВБ остался ниже 1700 пунктов. Российский фондовый рынок завершил торги 15 мая ростом индексов: ММВБ поднялся на 0,83% до 1691,46 пункта, а РТС - на 1,88% до 1074,73 пункта.
Российский рынок акций поддерживает стабильная нефть Brent, которая, несмотря на снижение, остается в районе $66,5 за баррель.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2015 года в ходе пятничных торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,3% до $66,49 за баррель. Кроме того, повышение российского фондового рынка в пятницу вечером происходило на фоне подъема биржевых индексов на рынке акций США. В пятницу июньский фьючерс на S&P 500 обновил исторический максимум, выйдя из среднесрочного боковика. В районе 2128 пунктов расположена потенциальная зона торможения.
Несмотря на пятничный рост, индекс ММВБ закрылся ниже 1700 пунктов. С технической точки зрения российский индекс ММВБ уже более трех недель не может преодолеть сильное сопротивление 1700-1730 пунктов, поэтому шансы на дальнейшее снижение в ближайшие недели немного перевешивают. Виной тому - крепкий рубль. Курс доллара 15-го вновь опустился ниже 50 RUB/USD и к моменту закрытия российского фондового рынка закрепился ниже этого круглого уровня.
Российский рынок в пятницу торговался в «зеленой зоне», чему способствовал в основном локальный рост отдельных бумаг: в первую очередь выделялись акции «Сургутнефтегаза» и ВТБ.
Акции «Распадской» выросли на 7,55% на фоне корпоративной отчетности по РСБУ за I квартал 2015 года. В частности, чистый убыток ОАО «Распадская» по РСБУ за этот период сократился относительно показателей годом ранее в 13,2 раза и составил 141,5 миллион рублей, выручка компании при этом выросла в 3,1 раза, до 2,835 миллиарда рублей, себестоимость — на 6,7%, до 1,446 миллиарда рублей.
Выросли также акции ВТБ (5,03%) на рекомендациях совета директоров банка направить на дивиденды по обыкновенным акциям 15,164 миллиарда рублей, по привилегированным акциям — 2,836 миллиарда рублей. Дивидендные выплаты могут составить 0,00117 рубля на обыкновенную и 0,0001325 рубля на привилегированную акцию. В общей сложности банк направит на выплату дивидендов 91% от чистой прибыли банка ВТБ по РСБУ за 2014 год.
Привилегированные акции «Сургутнефтегаза» выросли на 2,88% (поднимались на 5,52%) на решение совета директоров по дивидендам, обыкновенные акции замедлили темпы роста и поднялись на 2,69% относительно уровня предыдущего закрытия (ранее в пятницу росли более чем на 4%).
Совет директоров «Сургутнефтегаза» рекомендовал выплатить за 2014 год 8,21 рубля на префы — как и ожидали аналитики рынка. По обыкновенным акциям рекомендация составляет 0,65 рубля, что ниже ожиданий аналитиков в 0,98 рубля. Это выразилось в снижении темпов роста стоимости акций после выхода новости.
Акции «Газпрома» повысились на 0,78% (поднимались на 1,51%) на рекомендации совета директоров компании сохранить дивидендные выплаты по итогам 2014 года на уровне 7,2 рубля на акцию. Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить 90,2% от чистой прибыли ОАО «Газпром» (головной компании) по РСБУ за 2014 год.
Среди лидеров рынка — также акции ММК (4,36%), префы «Транснефти», акции «Энел Россия» (2,68%).
Акции «Аптечной сети 35 и 6» упали на 5,93% после роста в четверг на 16,39%. Среди лидеров снижения — акции «Яндекса» (-2,16%), Polymetal (-1,93%), «Башнефти» (обыкновенные снижаются на 1,91%, префы — на — 0,93%), 2Россетей» (-1,45%), «Интер РАО» (1,36%). Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 15 мая, снизился на 0,64 пункта или на 0,18%, установившись на уровне 364,00 пунктов. Объем торгов за день составил 691 536,65 грн., акциями наторговали 417 208,36 грн., корпоративными облигациями 20 010,33 грн., гособлигациями – 254 317,96 грн.
Как сообщалось, в четверг, 14 мая, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС повысился на 1,37 пункта или на 0,38%, установившись на уровне 364,64 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 22,92 пунктов или на 5,92% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 15 мая, сессия в ПФТС.
Во-первых, российские биржевые индексы в первой половине пятничных торгов на Московской бирже растут: к полудню индекс ММВБ - на 0,64% до 1688,37 пункта, а РТС поднялся на 0,63% до 1061,57 пункта.
На излете последней недели рынок акций РФ не демонстрирует выраженной тенденции ввиду дефицита идей. Цены на нефть не растут, а понижение премий за риск на признаках кажущегося «потепления» отношений с Западом пока не отражается на стоимости российских фондовых активов.
Важным фактором влияния на характер торгов остается обстановка в валютной секции. С позиций технического анализа, характер торгов на валютном рынке в дальнейшем во многом зависит от закрепления пары доллар-рубль выше или ниже психологически важного уровня 50 RUB/USD.
Сегодня в первой половине торгов на Московской бирже рубль умеренно укрепляется к доллару и евро. Так, курс доллара снизился на 4 копейки до отметки 50,09 RUB/USD, евро - на 29 копеек до уровня 56,93 RUB/EUR. При этом стоимость фьючерсного контракта с поставкой в июне на нефть сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE уменьшилась на 0,34% до $66,5 за баррель.
В лидерах роста в начале торгов Московской биржи 15-го обыкновенные и привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (3,1% и 2,2% соответственно), ВТБ (2,4%) и «Фармстандарта» (1,9%).
В лидерах падения - бумаги «Аптечной сети» (-4,4%), обыкновенные и привилегированные акции «Башнефти» (-2,3% и -1,6% соответственно) и акции Polymetal (-1,1%).
Наш рынок акций в пятницу утром понемногу снижается в отсутствие каких-либо идей: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева просел на 0,16% - до 1062,04 пункта, индекс ПФТС - на 0,07%, до 364,38 пункта.
Среди индексных акций УБ утром торговались только бумаги Авдеевского КХЗ (-2,22%) и Мотор Сичи (-0,4%).
В индексе ПФТС дешевели акции Ясиновского КХЗ (-3,3%), Стахановского вагоностроительного завода (-1,34%) и Северного ГОКа (-0,64%), дорожали - Западэнерго (+2,26%), концерна «Стирол» (+0,94%) и Азовстали (+0,19%).
Как и предполагалось, очередная скучная торговая сессия в четверг не привнесла ничего нового в характер торгов: активность биржевых участников находится на минимальном уровне, а перспективные идеи отыгрываются ими с большой неохотой. С другой стороны, добавим, что известное рыночное изречение о безусловной продаже активов в мае пока не работает. Более того, подобная ситуация характерна не только для нашего рынка акций, но и для большинства глобальных площадок.
Думается, очередную ложку дегтя в нашу бочку сомнительного происхождения меда добавил Европейский банк реконструкции и развития, который ухудшил прогноз снижения ВВП Украины в 2015 году до 7,5% с 5%, на фоне сохраняющейся нестабильной ситуации на востоке страны, жесткой экономической политики, скачков тарифов на энергоресурсы, а также продолжающегося сокращения объемов кредитования.
Отечественные фондовые индексы завершили торги в пятницу умеренным снижением: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,08% - до 1062,95 пункта, индекс ПФТС – на 0,18%, до 364 пунктов.
Объем торгов на УБ составил 11,36 млн. грн, в том числе акциями – 11,15 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 0,69 млн. грн., в том числе акциями – 0,4 млн. грн. Капитализация ценных бумаг на бирже снизилась на 0,47% - до 132,492 млрд грн.
В индексе УБ наиболее упали в стоимости бумаги Укрнефти (-0,98%), Азовстали (-0,47%) и ЕМЗ (-0,4%). Лидерами роста были акции Центрэнерго (+0,94%), Донбассэнерго (+0,93%) и Алчевского меткомбината (+0,67%).
На ПФТС худшая динамика зафиксирована по бумагам концерна Ясиновского КХЗ (-3,3%), Райффайзен Банка Аваль (-1,75%) и ЕМЗ (-1,45%). Тройку лидеров роста составили акции концерна Западэнерго (+2,26%), Донбассэнерго (+1,5%) и Укртелекома (+1,49%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу вырос на 2,45% - до 297,94 пункта при объеме торгов 8,6 млн. злотых (49,45 млн. грн.).
Среди индексных акций выросли в цене бумаги «Овостара» (+8,14%), «Милкиленда» (+2,98%) и «Кернела» (+2,7%). Больше всех подешевели акции Coal Energy (-5,17%), «Агротона» (-5%) и KSG Agro (-1,25%). Истекшая, 12 – 15 мая укороченная рабочая неделя, констатировала сохранение вернувшихся на предыдущей пятидневке на наш рынок «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 0,24 пунктов или на 0,07% (индикатор понизился с уровня 364,24 к отметке 364,00 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 1,63 млн. грн.
Для справки, предыдущая, 05 – 08 мая, также укороченная рабочая неделя, констатировала возвращение покинувших во второй декаде апреля «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 6,91 пунктов или на 1,86% (индикатор понизился с уровня 371,15 к отметке 364,24 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 2,31 млн. грн.
К полудню понедельника, 18 мая, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, российские биржевые индексы на Московской бирже в начале торгов 18 мая движутся разнонаправленно: индекс ММВБ снизился в первой половине торгов на 0,05% и достиг отметки 1690,74 пункта, а индекс РТС вырос на 0,52% до 1080,24 пункта.
Оснований для сильных движений на рынке РФ пока не появилось, продолжение консолидации по индексу РТС остается наиболее вероятным сценарием.
Источником риска для глобальных инвесторов остается финансовое положение Греции - греческие банки испытывают отток вкладов, что усиливает риски финансовой системы в целом. Как сообщается, Греция может не справиться с исполнением платежа по кредиту МВФ 5 июня, если не получит дополнительной финансовой поддержки.
Цены на нефть 18-го являются позитивным фактором для российского рынка акций. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2015 года в ходе сегодняшних торгов на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,73% до $67,3 за баррель.
Более шести недель на российском фондовом рынке наблюдается летняя апатия.
Стоит отметить, что и на зарубежных площадках в последние месяцы оптимизм явно иссяк, хотя в отличие от Европы, американским площадкам вновь удалось переписать свои исторические максимумы. Важных данных и событий в ближайшие два дня нет, поэтому россиянам в понедельник и вторник стоит готовиться к продолжению боковой динамики с невысокой волатильностью.
В лидерах роста в начале торгов Московской биржи в понедельник акции банка «ФК Открытие» (+2,4%), группы ПИК (+2%) и акции Московской биржи (+1,6%).
В лидерах падения - РДР «Русала» (-1,9%), акции «Аптечной сети 36,6» (-1,7%) и «Северстали» (-1,5%).
Отечественные биржевые индексы в начале торговой недели демонстрируют умеренную разнонаправленную динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.35 повысился на 0,59% - до 1069,22 пункта, индекс ПФТС просел на 0,06% - до 363,76 пункта.
Среди индексных акций УБ утром наиболее подорожали акции Алчевского меткомбината (+5,96%), ЕМЗ (+2,3%) и Авдеевского КХЗ (+2,16%). Дешевели только бумаги Укрнефти (-0,04%).
В индексе ПФТС в росте лидировали акции Стахановского вагоностроительного завода (+2,53%), концерна «Стирол» (+2,04%) и Алчевского меткомбината (+2,01%). Дешевели акции Днепрэнерго (-2,2%), Азовстали (-0,83%) и Центрэнерго (-0,12%).
Таким образом, индекс УБ продолжает болтаться в коридоре 1050-1100 пунктов при сиротских объемах торгов ввиду отсутствия каких-либо драйверов для изменения направления. Выход за пределы обозначенных уровней определит дальнейшее направление движения нашего вялого рынка под влиянием технических факторов.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
