Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США во вторник потеряли около 1% на фоне статданных, укрепивших уверенность инвесторов, что ФРС поднимет базовую ставку в этом году.
Dow Jones Industrial Average во вторник показал самое сильное падение почти за месяц, тогда как последняя серия экономических данных всколыхнула фондовый рынок после майского затишья.
Это падение выбило фондовый рынок из затишья, наблюдавшегося большую часть этого месяца. В течение нескольких недель фондовые индексы повышались в условиях небольшого объема торгов. Всего лишь на прошлой неделе DJIA и S&P 500 достигли новых рекордных максимумов.
Трейдеры объяснили падение, наблюдавшееся во вторник, неоднозначными данными по заказам на товары длительного пользования в США за апрель, а также возобновившейся неопределенностью относительно предстоящего платежа Греции.
«Небольшой откат наподобие этого был ожидаемым после столь сильного роста», - сказал Билл Николс, глава подразделения по акциям в Cantor Fitzgerald.
Снижение индексов во вторник произошло после публикации ряда экономических данных, в том числе утренних отчетов, показавших, что спрос на товары длительного пользования в США в апреле опустился на 0,5% с уровня марта. Экономисты ожидали более слабого снижения показателя – на 0,1%, хотя капиталовложения продемонстрировали признаки восстановления.
Цены на жилье снова выросли, но меньше, чем предполагалось, а продажи на первичном рынке жилья и индекс доверия потребителей повысились. Позднее на этой неделе также выйдет новая оценка ВВП США за 1-й квартал, которая, вероятно, покажет сокращение экономики.
Слабые экономические данные за I квартал постепенно поумерили ожидания инвесторов относительно того, когда ФРС начнет повышать процентные ставки. В пятницу председатель ФРС Джанет Йеллен повторила, что центральный банк намеревается повысить ставки в этом году. Многие полагают, что ФРС может начать ужесточение денежно-кредитной политики уже в сентябре, но такие трудности, как медленный рост заработных плат и низкая инфляция заставляют многих инвесторов думать, что повышения ставок будут осуществляться размеренными темпами.
Бюро переписи населения Минторга страны сообщило об улучшении ситуации на рынке жилья в апреле. Согласно опубликованной статистике, продажи новых домов в США в апреле увеличились на 6,8% по сравнению с показателем марта — до 517 тысяч. В годовом выражении продажи новых домов в США в апреле подскочили на 26,1%.
Кроме того, аналитическая компания Conference Board ранее во вторник сообщила, что индекс доверия потребителей в США в мае вырос до 95,4 пункта с пересмотренного апрельского показателя в 94,3 пункта. При этом аналитики ожидали снижения индикатора до 95 пунктов с первоначального апрельского показателя в 95,2 пункта.
Между тем объем заказов на товары длительного пользования за апрель снизился в месячном выражении на 0,5%, совпав с прогнозами аналитиков. При этом месяцем ранее был зафиксирован рост на 5,1%.
Замглавы ФРС Стэнли Фишер заявил во вторник, что регулятор будет учитывать последствия нормализации монетарной политики для мировой экономики, отметив также, что если зарубежный экономический рост будет происходить медленнее, чем это ожидалось, то ФРС может замедлить темп дальнейшего повышения ставки.
Наиболее активные продажи коснулись тех сегментов рынка, которые были популярны в этом году. Акции технологического сектора в составе S&P 500 упали на 1,4%.
Индекс акций небольших компаний Russell 2000 опустился на 1,1%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций упала до 2,135% с 2,211%.
Акции Time Warner Cable Inc. подскочили на 7,3% после новостей о том, что Charter Communications Inc. заключила сделку наличными и акциями по покупке кабельного оператора за $55 млрд . Бумаги Charter подорожали на 2,5%.
В пятницу вечером, WSJ сообщил о том, что Amazon готовится к запуску новой торговой площадки для изделий ручной работы под названием Handmade, которая может составить конкуренцию Etsy Inc., интернет-магазину, торгующему товарами ручной работы и винтажными товарами. Котировки акций Etsy упали на 0,5%.
Dow Jones Industrial Average по итогам торгов упал на 190,48 пункта, или на 1%, до 18041,54. Это самое значительное падение с 30 апреля. Все компоненты DJIA снизились.
S&P 500 потерял 21,86 пункта, или 1%, до 2104,20, а Nasdaq Composite опустился на 56,61 пункта, или на 1,1%, до 5032,75. Оба индекса продемонстрировали самое крупное падение с 5 мая.
Европа
Европейский фондовый рынок на торгах 26 мая снизился. Европейские фондовые рынки преимущественно снизились, на фоне роста опасений инвесторов, связанных с развитием политической и финансовой ситуации в Греции и Испании.
Евро снижался на фоне заявления министра внутренних дел Греции о том, что страна не имеет достаточно средств для платежа МВФ в июне.
В Испании левая партия Podemos и правоцентристская Ciudadanos в воскресенье выиграли региональные и муниципальные выборы. Многие избиратели, из-за мер экономии и коррупции, проголосовали за несистемные партии.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,73%, акции всех секторов снизились. Акции энергетической группы снизились на 1,13%, группы компаний основных материалов — на 1,19%, за счет снижения цен на нефть и металлы.
К концу торгов французский CAC 40 опустился на 33,63 пункта (-0,66%), до 5083,54 пункта, британский FTSE 100 упал на 82,73 пункта (-1,18%), до 6948,99 пункта. Немецкий индекс DAX 30 снизился на 189,88 пунктов (-1,61%) — до 11 625,13 пункта.
Азия
Фондовый рынок Японии продолжает расти на фоне сильного укрепления курса доллара к иене. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) закрылись ростом девятый торговый день подряд.
Главным фактором роста 27-го на ТФБ было резкое укрепление курса доллара США по отношение к японской иене, считает финансовый аналитик IwaiCosmo Securities Тосикадзу Хориути.
Однако, по его мнению, стремительный рост доллара на фоне падения индексов в Нью-Йорке, вызвал обеспокоенность среди инвесторов. «Стремительно взбирающийся курс доллара вызвал также беспокойство среди инвесторов о возможных негативных последствиях для американской экономики, тогда как и излишне слабая иена в перспективе может навредить местным компаниям-импортерам, - отметил он. - В ходе первой сессии торгов многие игроки торопились продавать заметно подорожавшие за восемь дней роста ценные бумаги для фиксации прибыли, однако к окончанию торгового дня все-таки преобладала игра на повышение - инвесторы пока не видят признаков перегревы рынка».
Ощутимое укрепление американской валюты, по мнению валютного аналитика Barclays Bank Синъитиро Кадоты, связано с положительными данными об экономике США. «Рост доллара обусловлен лучшими, чем ожидалось, данными об американской экономике, опубликованными накануне - в частности, по продажами нового частного жилья», - отметил он.
С открытия валютных торгов курс доллара США укрепился на 0,29 пункта по отношению к японской национальной валюте и вышел на отметку в ¥122,81-122,82.
По итогам торгов ростом отметились Sumitomo Electric Industries (на 5,14%), машиностроительная Fuji Heavy Industries (4,34%) и химическая Denki Kagaku Kogyo(3,8%).
Падением отличились фармацевтическая Eisai (-2,54%), торговый дом ITOCHU (-1,85%) и печатная Toppan Printing (-1,78%).
Ключевой индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,17% до отметки 20 472,58 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,11% до уровня 1 661,33 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: биржевые индексы РФ завершили торги вторника снижением вслед за нефтью. Российский фондовый рынок завершил торги 26 мая снижением индексов: ММВБ опустился на 0,23% до 1651,66 пункта, а РТС - на 1,58% до 1025,16 пункта.
С выходом мировых фондовых площадок «на работу» российский рынок также активизировался.
В понедельник, 25 мая торги в США и Великобритании не проводились из-за национальных праздников. У долларового индекса РТС все складывается не очень позитивно. Как только закончился налоговый период, российский рубль начал терять позиции. Впрочем, свою лепту внесли и укрепившийся спрос на доллар США, и неуверенная динамика нефти. Таким образом, долларовый индекс потерял один из факторов поддержки и вряд ли сможет его восстановить в течение текущей недели.
Снижение долларового индекса РТС происходило 26-го на фоне снижения рубля к доллару. Вероятность дальнейшей коррекции вверх парой доллар-рубль остается на очень высоком уровне.
Основной целью в данном сценарии является отметка 53 RUB/USD. Сигналом для движения к этой цели станет пробой уровня 51 RUB/USD.
Российский рынок акций и рубль снижались 26-го вслед за нефтью.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2015 года в ходе вторничных торгов на бирже ICE в Лондоне уменьшилась на 2,78% до $63,67 за баррель.
Лидерами роста по итогам торгов 26 мая на Московской бирже стали акции ВТБ (+2,5%), группы ПИК (+2%) и «Уралкалия» (+1,9%).
В лидерах падения - акции НМТП (-4,6%), ДИКСИ (-4%) и «Распадской» (-3,3%).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 26 мая, снизился на 5,65 пункта или на 1,59%, установившись на уровне 349,63 пунктов. Объем торгов за день составил 83 065 137,46 грн., акциями наторговали 3 401 359,14 грн., корпоративными облигациями 79 096 052,08 грн., гособлигациями – 498 980,70 грн., инвестиционными сертификатами 68 745,54 грн.
Как сообщалось, в понедельник, 25 мая, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 2,67 пункта или на 0,74%, установившись на уровне 355,28 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 37,29 пунктов или на 9,64% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 26 мая, сессия в ПФТС.
Во-первых, российские биржевые индексы в первой половине торгов на Московской бирже движутся без единой динамики: ММВБ по состоянию на 11.40 Киева подрос на 0,18% до 1658,3 пункта, а РТС опустился на 0,4% до 1037,41 пункта.
Оснований для сильных движений на рынке РФ пока не появилось, данные технического анализа не позволяют говорить о выходе из консолидации по индексу РТС.
Причиной консолидации индекса РТС является низкая волатильность на валютном рынке, где также вероятно продолжение консолидации вблизи уровня 50 RUB/USD.
В течение дня на характер торгов могут повлиять новости относительно переговоров Греции с кредиторами.
Оптимисты РФ полагают, что коррекция на российском рынке акций не продлится долго. Будет еще один подскок индекса ММВБ в район 1730 пунктов или даже выше. Сейчас есть интересные акции для покупки: привилегированные акции «Сургутнефтегаза», акции МТС, привилегированные акции «Татнефти».
Давление на российский рынок акций оказывает дешевеющая нефть. Так, стоимость фьючерсного контракта с поставкой в мае на нефть сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE снизилась на 0,87% до $ 64,94 за баррель.
В лидерах роста в начале торгов Московской биржи 26-го акции банка «ФК Открытие» (3,3%0, акции ВТБ (1,6%) и акции «Уралкалия» (1,3%).
В лидерах падения - акции «Аптечной сети 36,6» (-2,2%), ТГК-1 (-1,9%) и НМТП (-1,9%).
Отечественный рынок акций во вторник утром ускорил падение на негативных новостях ряда эмитентов расположенных вблизи зоны АТО: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.25 Киева упал на 2,1% - до 999,74 пункта, индекс ПФТС - на 0,32%, до 354,15 пункта.
Все индексные акции УБ утром находились в «красной зоне». Тройку лидеров падения составили бумаги Крюковского вагоностроительного завода (-6,01%), Азовстали (-2,36%) и Алчевского меткомбината (-2,1%).
В индексе ПФТС наиболее упали в стоимости акции Ясиновского КХЗ (-12,39%), Западэнерго (-7,45%) и Северного ГОКа (-7%).
Лучший рост зафиксирован по бумагам концерна «Стирол» (+10,17%), Днепрэнерго (+3,96%) и Алчевского меткомбината (+3,52%).
Как мы указывали ранее, наш рынок акций в понедельник, прогнозируемо, оставался малоактивным на фоне отсутствия внешних ориентиров, ввиду закрытия большинства бирж в Европе и США по случаю национальных праздников, а также по-прежнему неопределенной внутриполитической и экономической ситуацией в Украине.
Вместе с тем отметим, что некоторые спекулянты не оставляют попытки игры на понижение в акциях энергогенерирующих компаний, и, в первую очередь Центрэнерго, после сообщения о приостановке работы Змиевской ТЭС по причине дефицита угля, поставляемого на предприятие из Донбасса.
На моменте просадка котировок акций энергогенерирующей компании достигала около 3%, но негативная динамика развития не получила. Инвесторы продолжают позитивно оценивать перспективы компании на фоне усилий, предпринимаемых государством по повышению ее инвестиционной привлекательности накануне запланированной в текущем году приватизации и интереса, проявленного в этой связи к объекту рядом крупных профильных иностранных компаний.
С другой стороны, добавим, что определенным спросом пользуются акции Укрнефти из-за вступления со вторника в силу законодательных поправок, снижающий кворум на собраниях акционеров до 50%+1 акция, что позволяет государству взять компанию под реальный контроль.
Автор обращает внимание на активные продажи на рынке акций Авдеевского КХЗ после сообщения о сильных повреждениях, обусловленных массированным обстрелом предприятия. Более того, руководство «Метинвеста», материнской структуры коксохимзавода, пока затрудняется спрогнозировать сроки его восстановления.
Отечественный рынок акций Украины в течение торгов вторника дрейфовал на дне утреннего провала. В результате индекс «Украинской биржи» завершил день на отметке 997,63 пункта, что на 2,31% ниже, чем днем ранее, индекс ПФТС упал на 1,59% - до 349,63 пункта.
Объем торгов на УБ составил почти 19 млн. грн., в том числе акциями - почти 17 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 83 млн. грн., в том числе акциями - 3,4 млн. грн. Капитализация ценных бумаг на бирже снизилась на 1,46% - до 119,669 млрд. грн.
Все индексные акции УБ завершили торги вторника снижением стоимости.
Больше всех упали котировки Крюковского вагоностроительного завода (-11,19%), ЕМЗ (-3,61%) и Авдеевского КХЗ (-2,48%).
В индексе ПФТС с отрицательной динамикой лидировали акции Ясиновского КХЗ (-12,35%), Западэнерго (-7,45%) и Северного ГОКа (-7%). Тройку лидеров роста составили акции Стахановского вагоностроительного завода (+11,62%), концерна «Стирол» (+10,17%) и Днепрэнерго (+3,96%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник вырос на 1,34% - до 305,37 пункта при объеме торгов 1,4 млн. злотых (7,84 млн. грн.).
Драйверами роста индекса выступили акции «Астарты» (+6,11%) и «Милкиленда» (+1,36%). Подешевели по итогам дня бумаги «Агротона» (-2,94%), KSG Agro (-1,32%) и «Кернела» (-0,94%).
К полудню среды, 27 мая, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, российские биржевые индексы в первой половине торгов на Московской бирже снижаются: индекс ММВБ просел на 0,54% до 1642,48 пункта, а РТС опустился на 1,4% до 1010,78 пункта.
Российский рынок оказался под давлением негативного настроя инвесторов в Европе и США на фоне сильной американской статистики, сулящей более раннее повышение ставок, а также на фоне приближающейся развязки относительно греческого госдолга.
Фондовые индексы США понизились по итогам вторничных торгов более чем на 1%, фьючерсы на индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Кроме того, европейские индексы закрылись в «минусе», в среднем в «минусе» пребывают и азиатские индексы.
В то же время ближайшие две недели индекс ММВБ ждет отскок наверх, тешат себя иллюзиями российские гуру. Но тут же рекомендуют, что от инвестиций «широким» фронтом лучше воздерживаться - индекс РТС находится под понижающимся трендом, сформированным в 2011 году. По их мнению, интересны для покупки привилегированные акции «Сургутнефтегаза», привилегированные акции «Татнефти» и акции МТС.
Лидерами роста в начале нынешних торгов в Москве стали акции «М.Видео» (+1,9%), ВТБ (+1,4%) и акции «Аэрофлота» (+1,2%). Кроме того, 27-го продолжают рост уже третий день подряд привилегированные акции банка «Возрождение», которые в среду подскочили на 40%, а с начала недели выросли в цене уже в 2,7 раза. В то же время обыкновенные акции банка дешевеют второй день подряд и в среду упали на 10%. Ранее в СМИ появилась информация о возможном объединении банка «Возрождение» с Абсолют банком.
Лидерами падения в первой половине торгов на Московской бирже можно назвать акции «Сбербанка» (-2,2%), ТГК-1 (-2,1%) и «Московской биржи» (-1,9%).
Во-вторых, ведущие фондовые индексы Европы демонстрируют положительную динамику в ходе торгов среды на фоне сообщений итальянской Generali и датской Novozymes.
По состоянию на 11.30 Киева британский индекс FTSE 100 рос на 0,40%, до 6975,90 пункта, немецкий DAX 30 — на 0,05%, до 11631,69 пункта, французский CAC 40 — на 0,16% — до 5097,84 пункта.
Ранее крупнейшая в Италии страховая компания Generali сообщила о намерении выплатить дивиденды на общую сумму в более чем €5 миллиардов к концу 2018 года. Компания объяснила это желанием повысить генерирование денежных средств и создать прочную капитальную базу. Это сообщение привело к росту акций компании на 1,47%, до €18 за бумагу.
Акции крупнейшего в мире производителя промышленных ферментов, датской компании Novozymes, поднялись на 2,98%, до 44,51 кроны ($6,5), после того, как банк UBS улучшил рекомендацию компании до «покупать» с «продавать».
Акции энергетических компаний также фиксировали рост на ожиданиях инвесторов того, что запасы нефти в США могут продолжить снижение на протяжении четвертой недели подряд. Еженедельный обзор управления по энергетической информации минэнерго США будет опубликован в четверг, 28 мая, в 18.00 Киева.
Отечественные биржевые индексы в среду утром перешли к боковой динамике в «красной зоне» после обвала днем ранее: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.25 Киева просел на 0,05% - до 997,1 пункта, индекс ПФТС - на 0,09%, до 349,31 пункта.
В индексе УБ прошли сделки с акциями Райффайзен Банка Аваль (-1,08%), Мотор Сичи (-0,71%) и Крюковского вагоностроительного завода (+0,92%).
Среди индексных акций ПФТС наиболее подешевели акции Стахановского вагоностроительного завода (-6,27%), Азовстали (-4,26%) и концерна «Стирол» (-3,48%). С ростом стоимости торговались акции Харцызского трубного завода (+3,57%) и Днепрэнерго (+2,34%).
Полагаю, в среду можно ожидать небольшого технического отскока биржевых индексов после резкого падения днем ранее. В то же время, новостной фон по-прежнему не располагает к покупкам.
В числе возможных целей «медвежьего» штурма отметим акции Укрнефти на фоне очередного обострения «дивидендного вопроса». Основной акционер Укрнефти – «Нафтогаз Украины» - пытается через суд взыскать с компании свои дивиденды, тогда как ранее он предлагал закрыть этот вопрос путем взаимозачета.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
