Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Доллар дешевеет к мировым валютам во вторник утром в рамках коррекции после роста ранее на ряде позитивных статистик из США.
По состоянию на 07.45 Киева индекс доллара USDX (курс доллара к корзине шести валют стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,02% — до 97,42 пункта.
Курс евро снижался до $1,0926 с $1,0928, при этом ранее он демонстрировал положительную динамику.
Курс доллара к иене опускался до ¥124,74 со ¥124,79 на предыдущем закрытии.
Ранее в понедельник американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) сообщил, что индекс деловой активности в промышленном секторе экономики США (ISM Manufacturing) в мае составил 52,8% по сравнению с апрельским показателем в 51,5%. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших увеличения индекса до 52%. Показатель выше отметки 50% говорит о росте деловой активности в производственном секторе, ниже — о ее спаде.
Бюро экономического анализа министерства торговли США опубликовало данные, согласно которым потребительские доходы в стране в апреле выросли на 59,4 миллиарда долларов, или на 0,4% по сравнению с мартом, в то время как расходы снизились на 2,6 миллиарда долларов, или менее чем на 0,1%. Эксперты ожидали роста доходов на 0,3%, а расходов — на 0,2%. Реальные располагаемые доходы населения в апреле выросли на 0,4%, или на $48,8 миллиарда.
Как сообщил аналитик Sumitomo Mitsui Trust Bank Йосуке Хосокава (, тенденция покупки доллара была сильной, так как «рынок реагировал на экономические показатели из США положительно». Однако разговоры о предстоящем повышении ставок Федрезервом приостановили рост американской валюты, добавил эксперт.
Цены на золото в понедельник упали после того, как доллар США возобновил свой рост, что перевесило поддержку со стороны неблагоприятных экономических данных США.
По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX), котировки августовских фьючерсов на золото, которые торговались наиболее активно, упали на $1,10, или на 0,1%, до $1188,70 за унцию.
Доллар США вырос против евро и достиг 12-летнего максимума против японской иены во второй половине торгов, ограничив рост цен на золото. Индекс доллара WSJ, который отслеживает стоимость американской валюты против корзины из 16 валют, недавно торговался с повышением на 0,6%, по 87,83.
«В то время как рост доллара США продолжается, золото испытывает давление», - говорит Дейв Меджер, директор подразделения торгов на рынке металлов в High Ridge Futures в Чикаго.
Поскольку доллар США вырос против других валют, это снизило покупательскую способность инвесторов, использующих другие валюты для покупок золота, цены на которое исчисляются в долларах.
Ранее в понедельник фьючерсы на золото получили толчок к росту со стороны данных, которые показали стагнацию потребительских расходов в апреле, в то время как инфляция оставалась сдержанной. Эти данные усилили ожидания инвесторов, что Федеральная резервная система США пока не будет повышать процентные ставки.
Согласно данным Министерства торговли США, личные расходы, т.е. траты на все, начиная с бытовой техники и заканчивая прическами, в апреле с учетом коррекции на сезонные колебания упал менее чем на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Данные за март были пересмотрены, и в марте личные расходы выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, а не на 0,4%, как сообщалось ранее.
Между тем индекс цен расходов на личное потребление (PCE), наиболее предпочитаемый ФРС индикатор инфляции, в апреле повысился на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что является самым низким темпом роста показателя с октября 2009 года. Инфляция остается ниже целевого уровня ФРС, равного 2%, уже 36 месяцев подряд.
«Расходы потребителей остались без изменений. Это не говорит об улучшении экономической ситуации в США, поэтому ФРС, вероятно, воздержится от повышения ставок», - отметил Джеймс Кордье из Optionsellers.com.
Довольно слабые данные из отчета Министерства торговли США дали повод для слухов, что ФРС США может отложить повышение процентных ставок. Многие ожидали, что ставки вырастут во второй половине 2015 года. Более высокие ставки негативно влияют на цены на золото, которое не приносит дохода в виде процентов или дивидендов. Интерес к данному металлу среди инвесторов падает, когда процентные ставки растут, поскольку казначейские облигации и акции становятся более доходными инструментами.
«Июнь определенно не стоит на повестке дня, сентябрь вызывает сомнения, и многие инвесторы ожидают повышения ставок в декабре», - добавил Кордье.
Цены на другие драгоценные металлы последовали вниз за золотом.
Цена июльского фьючерса на серебро снизилась на 2,1 цента до $16,68 за унцию.
Фьючерсы на палладий упали до самого низкого уровня с 24 апреля, а фьючерсы на платину закрылись на 10-недельном минимуме.
Июльская платина, потеряв $7,30, упала к $1104,20 за унцию.
Цена сентябрьского фьючерса на палладий снизилась на $4,35 до $772,75 за унцию.
Меж тем стоимость золота снижается во вторник утром на фоне удорожания американской валюты, произошедшего в понедельник на фоне позитивной статистики из США.
По состоянию на 07.50 Киева августовский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex дешевел на $0,60, или на 0,05%, до $1188,10 за унцию.
Стоимость июльского фьючерса на серебро росла на 0,21% — до $16,72 за унцию.
В понедельник американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) сообщил, что индекс деловой активности в промышленном секторе экономики США (ISM Manufacturing) в мае составил 52,8% по сравнению с апрельским показателем в 51,5%. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших увеличения индекса до 52%. Показатель выше отметки 50% говорит о росте деловой активности в производственном секторе, ниже — о ее спаде.
Бюро экономического анализа министерства торговли США опубликовало данные, согласно которым потребительские доходы в стране в апреле выросли на $59,4 миллиарда, или на 0,4% по сравнению с мартом, в то время как расходы снизились на $2,6 миллиарда, или менее чем на 0,1%. Эксперты ожидали роста доходов на 0,3%, а расходов — на 0,2%. Реальные располагаемые доходы населения в апреле выросли на 0,4%, или на $48,8 миллиарда.
Положительные данные статистик укрепили ожидания скоро повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США, а также привели к росту стоимости доллара, отмечает агентство Рейтер. Сильный доллар делает золото более дорогим для держателей других валют, а более высокие процентные ставки в США будут снижать спрос на оплачиваемый без процентов металл, увеличивая его альтернативную себестоимость.
После повышения до отметки $1,0977 курс евро/доллар упал на американской сессии до уровня $1,0885. Курс доллар/йена поднялся до отметки ¥124,90, максимальной с декабря 2002 года.
Поддержку курсу доллара оказали опубликованные 01-го высокие значения индекса деловой активности Института менеджмента и индекса расходов на строительство в США.
Последний показатель достиг максимального уровня более чем за шесть лет. Составляющая первого индекса, которая отражает занятость, выросла с уровня 48,3 до 51,7, максимального с января текущего года. Сегодняшние данные увеличивают вероятность повышения основной процентной ставки в США в сентябре.
Доходность 10-летних облигаций в США выросла на 0,091 пункта до уровня 2,186%.
По мнению нобелевского лауреата в области экономики Шиллера, ФРС США следует рассмотреть возможность повышения ставки раньше, чем позже. Это необходимо для предотвращения пузырей на фондовом рынке и рынке недвижимости.
Президент ФРБ в Бостоне Розенгрен заявил, что он повысил бы ставку как можно скорее. Однако, по его мнению, экономические условия в США пока не подходящие.
В пятницу внимание инвесторов будет направлено на публикацию данных обзора рынка труда в США. Также внимание направлено на переговоры по предоставлению Греции финансовой помощи.
Индекс деловой активности Института менеджмента (ISM index) в США за май 52,8 (прогноз 51,8, предыдущее значение 51,5).
Индекс расходов на строительство (Construction spending) в США за апрель +2,2% (прогноз +0,8%, предыдущее значение -0,6%).
Итак, доллар США в понедельник вырос против других основных валют, достигнув нового 12-летнего максимума против японской иены, чему способствовали сильные данные по производственному сектору США, которые стали еще одним доказательством того, что экономика страны преодолела спад.
Это усилило ожидания относительно повышения процентных ставок центральным банком США до конца текущего года. Опубликованный в понедельник отчет Института управления поставками свидетельствовал о росте производственной активности и занятости в мае, тогда как индекс цен подскочил. Все это служит хорошим предзнаменованием относительно ситуации в экономике, а также сулит, что отчет по занятости в пятницу будет сильным.
Доллар вырос против единой европейской валюты, торгуясь с повышением на 0,6% по сравнению с предыдущей сессией, и пара евро-доллар упала до $1,0931. Таким образом, доллар почти достиг месячного максимума против евро.
Пара доллар-иена выросла до ¥124,82, торгуясь с повышением на 0,5% по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня. Пара достигла самого высокого внутридневного уровня с 6 декабря 2002 года.
Индекс менеджеров по снабжению (PMI) Института управления поставками (ISM) для производственной сферы США в мае вырос до 52,8 по сравнению с 51,5 в марте и апреле. Экономисты ожидали повышения показателя до 51,8 в мае.
Отчет ISM свидетельствовал о сильной ситуации в экономике США. Индекс занятости ISM в мае повысился до 51,7 с 48,3 в апреле, а индекс закупочных цен вырос до 49,5 с 40,5 в предыдущем месяце.
Оба эти индикатора пристально отслеживаются Федеральной резервной системой США. Значения выше 50 указывают на рост активности.
«Хорошие показатели США были редкостью в последние несколько месяцев», - сказал Ричард Франулович, старший валютный стратег-аналитик Westpac Bank. Рост доллара после публикации отчета ISM «указывает на то, что участники рынка вновь уверены в склонности доллара к дальнейшему повышению».
В начале этого года инвесторы ставили на доллар, считая, что укрепление экономики США заставит ФРС повысить процентные ставки раньше центральных банков Японии и еврозоны. Но рост доллара был затруднен в период с середины марта до середины мая после публикации данных, свидетельствующих о сокращении ВВП США в I квартале 2015 года и медленных темпах восстановления роста экономики страны в апреле, которые заставили участников рынка снизить ожидания относительно повышения процентных ставок.
В настоящее время инвесторы ожидают, что ФРС повысит стоимость заимствований в сентябре или позже. Более высокие процентные ставки увеличат привлекательность доллара для инвесторов.
Следующее заседание ФРС состоится позднее, 16-17 июня. Инвесторов интересуют данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США (Nonfarm Payrolls) за май, которые Министерство труда США опубликует в пятницу, 05 июня.
Если отчет будет свидетельствовать об увеличении числа рабочих мест не менее чем на 300 000, сильном росте заработной платы и снижении уровня безработицы, «то это может стать еще одним аргументом в пользу более раннего повышения процентных ставок центральным банком США», сказал Джо Манимбо, старший рыночный аналитик Western Union.
Возвращение индекса занятости ISM на территорию роста в мае увеличивает шансы на сильный отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, считает Манимбо. Экономисты ожидают роста показателя на 225 000 в мае.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 02 июня повысился на 62,00 коп. и составил 53,4413 RUB/USD.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в четверг на 7,00 коп., на торгах пятницы, 29 мая снизился на 12,00 коп. до 21,12 UAH/USD.
Торги по паре доллар-гривна открылись на уровне 20,95/21,05 UAH/USD. К 11.00 Киева курс безналичного «американца», приподнявшись, составил 20,965/21,140 UAH/USD.
К 13.00 цены доллара выросли до максимального за пятницу уровня 21,07/21,20 UAH/USD.
На закрытии торгов цена «американца», сузив спред и скорректировавшись, составила 21,07/21,18 UAH/USD.
Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 21,12 UAH/USD.
Регулятор в пятницу участия в торгах не принимал.
С начала 2015 года курс доллара на межбанке относительно гривни вырос на 31,43% с 16,07 UAH/USD до 21,12 UAH/USD.
За 2014 год курс доллара на межбанке относительно гривни укрепился на 94,25% с 8,273 UAH/USD до 16,07 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,050 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 29 мая гривна overnight котировалась банками по 21,33/24,67% годовых, доллар - по 7,0/10,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 3,00/7,00%, USD — 4,0/7,0%.
Ликвидность сделок по безналичному доллару 29 мая снизилась на $48,4 млн. Причина, по всей видимости, в смене тренда рынка доллара на «бычий», что сопровождается потерями в оборотах.
Не дождавшись маминого анонса на ее участие в пятничных торгах, рынок «самостоятельно» пошел наверх, ведомый доминирующими «бидуинами», среди которых выделялись системные коммбанки с нездешним капиталом, а также «один очень системный банк-резидент». Их стараниями уже около 11.00 цена безналичного «американца» оказалась на максимальном за пятницу уровне (21,07/21,20 UAH/USD), после чего началась плавная коррекция.
Полагаю, среди драйверов нынешнего роста цены безналичного «американца» уместно отметить предшествовавшую пятнице его коррекцию 27-28 мая, преддверие длинных выходных, которые комфортнее проводить, войдя в доллар, неучастие регулятора в пятничной сессии, а также рост гривневой ликвидности.
На последнее «намекнули» выросшие с уровня 21 030,4 млн. грн. к отметке 23 348,8 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Второй, менее значимый показатель состояния гривневого ресурса, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не подтвердили тренд, поднявшись с уровня 20,50/23,00% к отметке 21,33/24,67% годовых. Впрочем, у этого сектора финансового бизнеса «своя свадьба»: ее «гости» уже с полудня аккумулировали гривню, с целью ее размещения на четыре ночи длинных выходных.
Как мы анонсировали выше, обороты сделок с безналичной валютой в эту пятницу снизились, причем непосредственные участники торгов говорили о значительных «перекосах» рынка (преобладание покупателей), что наверняка сказалось на итоговой ликвидности.
«Официальная» сводка подтвердила эти наблюдения.
В частности, по сравнению с четвергом, 28 мая, в пятницу, 29 мая общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) заметно, с $338,3 млн. млн. до $285,1 млн. снизился. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал заметно «легче», опустившись с $262,8 млн. к $214,4 млн.
По образу и подобию более ранних сессий, хроники и настроения «неформального» наличного рынка подтвердили его «автономность» и практически стопроцентную зависимость тамошней курсовой динамики от «интересов» потенциальных клиентов этой сферы финансового бизнеса. В свою очередь «интересы» клиентов – суть функция таких экономических «переменных» как потребительская инфляция, динамика тарифов и фронтовые сводки из зоны АТО. Наиболее «продвинутые» субъекты «неформального» рынка, разумеется, пытаются ориентироваться на тренды валютного межбанка. Однако, как показали события последнего месяца-двух, значимость настроений на валютном межбанке (за исключением сенсационных обвалов или скачков курса тамошнего безналичного доллара) заметно снизилась.
Впрочем, именно в эту пятницу наблюдалась «связка» настроений рынков наличного и безналичного доллара.
Речь о практически синхронном, с лагом в несколько часов, переломе настроений с «медвежьего» на «бычье», состоявшееся на «неформальном» рынке наличного доллара, случившееся после обеда практически во всех крупных центрах валютообменного бизнеса страны (Харькове, Запорожье, Днепропетровске, Киеве и Шепетовке). До полудня там преобладали клиентские предложения валюты на фоне практически стопроцентного отсутствия продаж, а уже после обеда клиенты начали довольно активно интересоваться валютой.
Разумеется, нельзя эти перемены полностью «списать» на появившихся на валютном межбанке «зеленых быков». Думаю, к покупкам наличной «зелени» клиентов рынка вполне могла склонить ее сложившаяся к 12.00 Киева пятницы дешевизна, а также преддверие длинных выходных.
Оживление торговой активности после обеда 29 мая на почве клиентского спроса стало главным источником заметного роста итоговой ликвидности на рынках вышеперечисленных городов.
В этом контексте, полагаю, уместно обратить внимание на весьма показательный факт: смена настроения на «неформальном» наличном рынке и рост клиентского спроса на доллар отнюдь не привели к заметному росту его цен.
Впрочем, по порядку.
Торги 29 мая в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 21,57-62/21,67-75 UAH/USD, евро 23,70/24,30 UAH/EUR, рубль – 0,405/0,420 UAH/RUB.
В течение первой половины пятницы розничный «неформальный» «американец» терял в цене, вынужденный это делать «против тренда» «зеленого» безнала на межбанке из-за стопроцентного отсутствия клиентских покупок. В частности, к 12.20 Киева розничный «неформальный» доллар в Днепре откатился в цене до 21,60/21,70-75 UAH/USD, потеряв с открытия по 5,0 коп. по обеим позициям.
После 13.30 наступил перелом, рынок «выровнялся» стараниями появившихся клиентских покупок. Это обстоятельство, в конечном счете, подняло итоговую ликвидность сегмента до «нормального» уровня, которому соответствовала «четверка с минусом», констатировавшая заметное улучшение показателей предыдущей сессии.
Таким образом, в течение 29 мая, подтверждая наши слова об отсутствии заметных курсовых подвижек после смены тренда на «бычий», позиция «спрос» розничного доллара в Днепропетровске потеряла 3,00 коп., офера стали ниже на 5,00–8,00 коп. Очередное акцентирование внутридневной коррекции цен в оферах подтвердило сохранение проблем с реализацией валюты потенциальным клиентам.
По сравнению с закрытием 28 мая розничный «неформальный» доллар в Днепропетровске по спросу снизился на 8,00-18,00 коп., офера потеряли 10,00-23,00 коп.
Те же слова, ввиду размытой границы между мелкооптовым и оптовым рынками днепропетровской «неформальной» «налички», уместны и в отношении оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 21,57-62/21,67-75 UAH/USD.
Подобно рознице, в течение 29 мая цены бидов оптового доллара в Днепропетровске потеряли 3,00 коп., офера стали ниже на 5,00–8,00 коп.
Как и в рознице, внутридневная курсовая динамика котировок оптового «американца» стала следствием попыток дилеров опта выровнять рынок, а после смены тренда на «бычий», «не повредить» выросшие обороты.
В целом этот проект удалось реализовать в полной мере, что, полагаю, стало основной причиной роста ликвидности торгов «зеленым» оптом в пятницу, заслужившем от оптовиков Днепра «тройку с плюсом» и улучшившем результаты четверга.
Кстати, по сравнению с закрытием 28 мая оптовый «неформальный» доллар в Днепропетровске по спросу снизился на 8,00-18,00 коп., офера потеряли 10,00-23,00 коп.
Тем временем, оптовый евронал на рынке родины застоя завершил торги 29 мая уровнями 23,70/24,30 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов и оферов.
По сравнению с закрытием четверга, 28 мая, биды и офера оптового евронала потеряли по 10,00 коп.
Поскольку в течение пятницы, со слов наших дилеров, которые подтвердили их коллеги из Харькова, Запорожья и Крыжополя, клиенты «налички» практически не совершали сделок с евроналом, будет уместным считать курсовую динамику пары евро-гривня в течение 29-го в значительной степени индикативными «мероприятиями». Исключение составил рынок столицы, где в пятницу тамошние дилеры реализовали толику приобретенного накануне «по случаю» за доллары евронала.
Повторим уже изложенный ранее факт: сделки с евроналом 29-го, как, впрочем, и накануне, по сути не совершались еще по одной «технической» причине: в стране очередное обострение наличного евродефицита. Особенно, в оптовых количествах.
Тем временем, мы должны появиться на мировом форексе, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового форекса пятницы (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,0954 к отметке $1,0962, констатировав, таким образом, внутридневной «сиротский» «привес» в 8 пунктов.
Разумеется, этого явно недостаточно для того, чтобы сподвигнуть наших валютчиков на радикальные ценовые ревизии в паре евро-гривня. Тем более, что ребята были увлечены намечавшейся сменой тренда на рынке доллара.
Впрочем, это прояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стартовав 29 мая на азиатской сессии форекса с уровня $1,0956, пара евро-доллар до 09.00 Киева оставалась стабильной и лишь после указанного часа начала «нервничать» с открытием европейской сессии. Размах курсовых колебаний пары стал расти, а сам евро потихоньку подниматься относительно доллара, сумев около 17.00 Киева прикоснуться к отметке $1,1000, где, впрочем, не задержался, начав корректироваться.
Пройдя финишную черту украинской сессии форекса на цифре $1,0962, пара евро-доллар не утратила «бычий» тренд, продолжая упорно карабкаться наверх уже на американских торгах и сумев добраться около 20.50 до уровня $1,0991…
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все эти «телодвижения» планетарного форекса с помощью профильных гуру.
Доллар ослабляется по отношению к иене в пятницу в преддверии публикации второй оценки ВВП США за I квартал.
По состоянию на 14.25 Киева курс доллара к иене опускался до ¥123,90 со ¥123,94 на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару рос до $1,0968 с $1,0949.
Инвесторы ожидают второй оценки ВВП США за I квартал, которую опубликует Бюро экономического анализа министерства торговли страны. Гуру, опрошенные агентством Reuters, ожидают снижения показателя на 0,8% в годовом выражении. Согласно первой оценке, реальный рост ВВП составил 0,2%.
«Рынок не будет слишком удивлен, если только ВВП США не будет пересмотрен до снижения в 1%», - заявил агентству главный валютный стратег Canadian Imperial Bank of Commerce Джереми Стретч. Эксперт ожидает сильных данных по безработице за май, которые будут опубликованы на следующей неделе.
Также в пятницу Мичиганский университет обнародует окончательную оценку индекса потребительских настроений за май. Как ожидают эксперты, показатель опустился до 89,9 пункта с 95,9 пункта в апреле. По предварительной оценке, показатель составил 88,6 пункта.
Спустя час курс евро/доллар вырос на европейской сессии около 15.10 Киева до уровня $1,0988. Поддержку курсу евро оказывают публикации индексов ВВП и потребительских цен в Италии. Также на рынке форекс наблюдается закрытие длинных позиций по доллару перед важной публикацией индекса ВВП в США. Ожидается пересмотр предыдущего значения показателя заметно ниже нулевой отметки.
Представитель греческого правительства заявил, что договоренности с кредиторами могут быть достигнуты в воскресенье. В то же время глава МВФ Лагард заявила о возможности выхода Греции из еврозоны. После этого заявления наблюдался рост цен на немецкие облигации.
Курс новозеландского доллара упал до уровня $0,7106, минимального с сентября 2010 года. Давление на курс оказывает ожидание уменьшения основной процентной ставки в Новой Зеландии в июне.
Сегодня в Дрездене проходит заключительный день заседания министров финансов стран G7.
Индекс денежной массы М3 в еврозоне за апрель +5,3% за год (прогноз +4,9% за год, предыдущее значение +4,6% за год). Индекс денежной массы М3 в монетарном союзе за три месяца включая апрель +4,7% за год (предыдущее значение +4,1% за год).
Уточненное значение индекса ВВП в Италии за I квартал +0,3% за квартал, +0,1% за год (прогноз +0,3% за квартал, 0,0% за год, предварительное значение +0,3% за квартал, 0,0% за год).
В пятницу на европейских торгах валютные пары евро-доллар и фунт-доллар вновь двигались разнонаправлено.
Курс евро/доллар вырос до $1,0989. Курс фунт/доллар снизился с $1,5341 до $1,5235. Кросс евро/фунт поднялся после релиза сильных данных по розничным продажам в Германии и подоткнул британский фунт к снижению. Продавцы воспользовались представившейся возможностью, чтобы приблизиться к уровню $1,52.
Розничные продажи в Германии выросли в апреле быстрее, чем ожидалось. Их объем увеличился на 1,7% против прогноза 0,8%. Показатель за март был пересмотрен с -2,3 до -1,4%. Годовое значение оказалось ниже прогноза 2,5% и составило 1,0%, зато предыдущее было пересмотрено с 3,5% до 4,3%.
Внимание в Европе по-прежнему сосредоточено на проблемах Греции. Из макроэкономических данных на очереди ВВП США и Канады.
Позднее Штаты опубликуют данные по потребительским настроениям PMI Чикаго. Ожидается, что по второй оценке рост экономики за I квартал составит -0,8% против 0,2% ранее. Отрицательное значение уже заложено в цены, поэтому если показатель совпадет с прогнозом, позиции доллара сначала ослабнут, затем укрепятся перед выходными. Если значение, наоборот, будет пересмотрено в сторону увеличения, то американец продолжит укрепляться, поскольку трейдеры расценят новость как сигнал к скорому повышению ставок в США. На текущий момент техническая картина месячного периода на стороне долларовых покупателей.
Итак, в пятницу данные по ВВП США за I квартал, как и ожидалось, пересмотрели в сторону спада, с +0,2% годовых до -0,7% годовых, но это чуть лучше, чем ожидавшиеся -0,9%. Теперь спад в экономике США не просто прогноз из терминала Bloomberg, о котором мы предупреждали еще неделю назад, а уже растиражированный новостными лентами факт.
Аналитики пишут, что плохие данные вызваны плохой погодой, а также дорогим долларом, который привел к росту импорта и падению экспорта. Плохая погода – действительно временный фактор, как все отмечают, а вот с какой стати рост в США улучшится, если доллар не упадет, непонятно. Поэтому на чем основывается позиция представителей ФРС, которые полагают, что спад в I квартале – исключительно временное явление, непонятно. Может быть на том, что доллар упадет?
Кроме того, провальными вышли региональные промышленные индексы настроений США за май.
Индекс ISM Милуоки упал с 48,08 до 47,70 против прогноза 50, а Чикагский PMI упал с 52,3 до 46,2 против прогноза 53.
Все это намекает на то, что общий промышленный индекс ISM за май в США может оказаться на новых минимумах, может даже ниже 50.
При этом отметим, что вышедший 29-го же индекс потребительских настроений Мичиганского Университета по второй оценке за май пересмотрен с 88,6 до 90,7 (прогноз 89,5). Впрочем, даже после пересмотра майских данных спад по сравнению с апрельскими 95,9 получается довольно ощутимый, хотя индекс в целом находится довольно высоко.
Именно сейчас налицо первая стадия классического кризиса перепроизводства – в промышленности уже идет спад, а в секторе услуг и на рынке труда все еще оптимизм и показатели близки к максимумам. Посмотрим, что будет через полгода-год. Со штатовской макроэкономической статистикой, а затем и с долларом.
Таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка вполне сообразно, хотя и немного «нервно» уже после 09.00 Киева.
Полагаю, мы исчерпывающе пояснили поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое спокойно и низколиквидно отвечали дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепропетровска, сосредоточившись на прошедшей 29 мая смене тренда, вызвавшей рост торговой активности в паре доллар-гривня.
Уточним, что, сохранив «заморозку» работы с евро в эту пятницу, дилеры розничного сегмента «неформального» наличного рынка Днепропетровска в течение 29 мая констатировали внутридневную стабильность бидов и оферов этой валюты: 23,40/24,30 UAH/EUR.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «самостоятельно», Не изменившись в течение пятницы по спросу и потеряв 100 пунктов по предложению.
Торги рублем в этот пятницу в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепропетровска завершились уровнями 0,405/0,420 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием четверга, оптовый наличный «неформальный» рубль на рынке наличных Днепропетровска по спросу не изменился, потеряв по предложению 50 пунктов.
Со слов дилеров днепропетровского опта, ликвидность в секторе рубля 29 мая, как и ранее, была предельно низкой.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска в пятницу, заслужив оценку «три с плюсом», констатировала улучшение показателей предыдущей сессии.
Наличный евро в розничном сегменте «неформальной» ветки рынка Днепропетровска к вечеру четверга пытались работать по снизившемуся с закрытия 28 мая на 10,00 коп. спросу и потерявшему столько же предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 29 мая по спросу не изменились, по предложению потеряв 50 пунктов.
Длинные выходные, маячившие впереди в комплекте с ростом гривневого ресурса и «календарным» фактором (дебют нового месяца обыкновенно сопровождается ростом курса «американца») предопределили смену настроения на пятничных торгах безналичным долларом, в которых, кстати, регулятор участия не принимал.
Кроме того, мы не исключаем «технической» причины пятничного незначительного отскока курса доллара: в предыдущие две сессии «американец» на межбанке снижался в цене, делая ее более привлекательной для покупок.
Отскок на пятничных торгах «зеленым» безналом не компенсировал потери доллар, понесенные им 27-28 мая, однако тренд может быть пролонгирован на первых торгах лета. В первую очередь по причине вышеупомянутого «календарного фактора», а также из-за отложенного за длинные выходные в Украине спроса.
Меж тем, судя по всему стараниями профильного департамента НБУ, бдительно следящего за состояние монетарного агрегата М0 (наличные вне банков), а также тарифной политики «партии и правительства» наличный рынок и его «неформальная» ветка в частности, к исходу мая констатировали упадок в ликвидности на фоне складывающихся демпинговых цен на наличный доллар.
Была ненулевая вероятность «касания» цен «неформального» доллара и его официального курса. Событие могло дать старт выходу регулятора на наличный рынок посредством банка-«прокладки» с целью скупки тамошнего доллара в свои закрома. Прецедент не нов и уже случался в Украине несколько лет назад, когда цены наличного доллара ситуативно оказались ниже официального курса «американца», делая скупку «зеленого нала» вполне рентабельным проектом.
Пока же на наличном рынке, стартовав пополудни, случилась смена тренда, вызванная по сути теми же факторами, что и на рынке «зеленого» безнала. Появившийся спрос на «неформальный» доллар, впрочем, не исключает возобновления низколиквидного «медвежьего» дрейфа в направлении боковика. Если, разумеется, не появится свежая наличная гривня или не случится, не дай Бог, иной форс-мажор, заставивший нашего обывателя и бизнес активно прятаться в «старый надежный» доллар.
Торги безналичным долларом в этот вторник, по обыкновению, задерживались в своем старте, предпочитая начинать «виртуально» от закрытия пятницы (21,07/21,18 UAH/USD).
Около 10.45 на валютном межбанке «американец» на фоне преобладающих оферов просел к 21,05/21,16 UAH/USD.
Впрочем, с 10.55 цены доллара вернулись по сути к уровням открытия: 21,07/21,16 UAH/USD и таковыми оставались до 11.06.
Не исключено, что цены вырасти заставил анонс регулятора о своем участии в этом «празднике жизни» курсами 21,00/23,00 UAH/USD.
К 11.36 на межбанке спред котировок доллара сузился до 21,05,21,12 UAH/USD.
Около полудня цены на «зеленый» безнал по сути не изменились, оставшись на уровне 21,05,21,12 UAH/USD. Ликвидность реальных сделок оставалась «сиротской» а конкретика курса редких сделок свидетельствовала о незначительном дрейфе «американца» вниз, по сравнению с пятницей.
При этом сопровождавший вялые торги безналичным долларом гривневый антураж, если судить по динамике одного из показателей состояния гривневого ресурса, ограничился расширением спреда: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo снизили биды и подняли офера с уровня 21,33/24,67% к отметке 20,50/25,00% годовых.
На 12.23 Киева цена «американца» на межбанке упала до 21,01/21,11 UAH/USD, UAH/USD, автоматически дав старт реанимации спроса и покупкам доллара. Последнее остановило коррекцию на фоне немного выросшей ликвидности торгов.
К 12.35 на валютном межбанке на фоне действующих цен 21,00/21,11 UAH/USD сохранилось преобладание спроса, однако количество покупателей стремительно тает, вынуждая оставшихся продавцов обратиться к Нацбанку.
Около 12.55 Киева на валютном межбанке продавцы доллара предприняли по всей видимости, последнюю, отчаянную попытку продать «американца» по цене, превышающей нацбанковский анонс, и снизили офера до 21,00/21,08 UAH/USD. Демарш с одной стороны вызвал «симметричные» повышения активности и покупателей и продавцом «зелени».
Спустя 5 минут преобладающими «на моменте» покупателями доллара цена последнего несколько выросла (21,00-01/21,09 UAH/USD), на стороне «зеленых быков» были также «исчезнувшие» офера, которые довольно оперативно выкупили.
По всей видимости, этими уровнями достаточно вялые первые торги лета и закончатся.
Рынок наличных Днепропетровска утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
В остальном во вторник утром в «легитимной части» наличного рынка родины застоя все выглядело так.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 02 июня с уровней: доллар – 19,50/21,90 UAH/USD, евро – 21,50/24,00 UAH/EUR, рубль 0,370/0,420 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием 29 мая по спросу снился на 50,00 коп., по оферам потерял 20,00 коп.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 29 мая по спросу упал на 200 пунктов, по предложению потерял 100 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник снизилось до отметки $1,0925, приподнявшись до $1,0950 к финишу азиатских торгов и снова взлетев до $1,0971 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепропетровска поутру 02-го показал следующие пристрелочные курсы: доллар – 21,60/21,70 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос снизился на 5,00 коп., предложение потеряло 5,00-10,00 коп.); евро - 23,60/24,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 мая, спрос и предложение снизились на 10,00 коп.); рубль - 0,405/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение потеряло 100 пунктов).
На открытии торгов 02 июня в розничном сегменте наблюдалось затишье.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепропетровска во вторник показал следующие пристрелочные курсы: доллар – 21,60/21,70 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос снизился на 5,00 коп., предложение потеряло 5,00-10,00 коп.); евро - 23,60/24,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 мая, спрос и предложение снизились на 10,00 коп.); рубль - 0,405/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение потеряло 100 пунктов).
На утро вторника у днепропетровских оптовиков реальные сделки пока отсутствовали.
К 12.43 на «неформальном» наличном рынке Днепропетровска цены на оптовый «американец» снизились до 21,57/21,67 UAH/USD. Затишье на участке реализации «американца».
В соседнем Запорожье на фоне тишины и отсутствия реальных сделок цена доллара с открытия не изменилась: 21,62/21,75 UAH/USD.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
