Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы в пятницу не продемонстрировали единой динамики на данных по безработице в стране.
Как стало известно в пятницу, уровень безработицы в стране в мае неожиданно вырос до 5,5% с апрельских 5,4%, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 280 тысяч. Эксперты ожидали, что уровень безработицы сохранится на апрельском уровне в 5,4%, а число рабочих мест вырастет на 225 тысяч.
Рост почасовой заработной платы в стране в мае составил 2,3% в годовом выражении — до $24,96. В месячном выражении почасовая зарплата увеличилась на восемь центов, или на 0,3%, тогда как эксперты ожидали роста на 0,2%. Статистика от Минтруда усилила ожидания экспертов, что ФРС повысит ставку уже в сентябре.
Индекс DJIA снизился на 0,31% — до 17849,46 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,18% — до 5068,46 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,14% — до 2092,83 пункта.
Европа
Крупнейшие фондовые биржи Европы закрылись в пятницу в «минусе» на фоне новостей о том, что Греция 5 июня не перечислит очередной платеж МВФ в счет погашения долга. Европейские фондовые индексы и греческие активы в пятницу резко просели, завершив очень волатильную неделю для большинства биржевых площадок.
Ранее в пятницу источник в Минфине Греции сообщил, что страна не будет перечислять 5 июня очередной платеж Международному валютному фонду (МВФ). По его словам, ведомство направило в МВФ просьбу объединить четыре платежа, которые должны быть осуществлены в июне. Никаких комментариев по этому поводу Минфин давать не будет, добавил источник.
Афины по графику погашения долга должны были 5 июня перечислить МВФ около €300 миллионов. Помимо этого, предстоят платежи 12 июня (примерно €340 миллионов), 16 июня (примерно €560 миллионов) и 19 июня (примерно €336 миллионов). Всего в июне предстоит выплатить 1,23 миллиарда SDR.
«С Грецией, пропустившей сегодня платеж, мы получим по крайней мере еще один месяц неопределенности», — сказал портфельный менеджер в Mittelbrandenburgische Sparkasse Михаэль Каплер.
Питер Драгицевич, лондонский аналитик Commonwealth Bank of Australia, отметил, что «жесткие крайние сроки, по всей видимости, вновь отодвинуты», но «риски вокруг Греции повышаются».
Доходность 10-летних немецких бондов повышалась в ходе торгов процентного пункта до 0,9%, но к завершению торгов отступила до 0,85%.
Евро возобновил прерванное ранее снижение к доллару после выхода данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, которые оказались лучше прогнозов. К завершению торгов евро опустился примерно на 0,7% до $1,110.
На этой неделе на фондовых и облигационных рынках мира были отмечены самые резкие колебания за много лет. Отчасти такая динамика была спровоцирована комментариями президента ЕЦБ Марио Драги о том, что рынки должны привыкнуть к повышенной волатильности.
Инвесторов встревожило и то, что в четверг МВФ понизил прогнозы по росту американской экономики и призвал Федеральную резервную систему США отсрочить повышение краткосрочных процентных ставок до 2016 года.
«Годами мы существовали в условиях неестественно низкой волатильности, - говорит Ник Гартсайд, возглавляющий направление операций с фиксированными инструментами в компании J.P. Morgan Asset Management, которая управляет активами на $1,7 трлн. - Теперь мы возвращаемся к нормальным уровням».
Фондовый рынок Греции также понес потери, после того как в четверг Греция оповестила Международный валютный фонд, что планирует объединить платежи по кредитам за этот месяц в один транш размером примерно $1,7 млрд.
Доходность двухлетних греческих облигаций повысилась на 2,8 процентного пункта до 24,3%, а доходность 10-летних облигаций возросла более чем на 0,8 процентного пункта и превысила 11%.
Главный индекс Афинской фондовой биржи опустился по итогам сессии примерно на 5%, а греческий банковский субиндекс упал на 14%. За последние 12 месяцев основной фондовый индекс Афин потерял уже более 38%, войдя в число наиболее отстающих фондовых индикаторов во всем мире.
Индекс Stoxx Europe 600 потерял 0,9%, а общее снижение за неделю составило 2,6%.
К концу торгов пятницы немецкий индекс DAX 30 опустился на 1,26% — до 11197,15 пункта, французский CAC 40 — на 1,33%, до 4920,74 пункта, а британский FTSE 100 — на 0,80%, до 6804,60 пункта.
Азия
Торги в Токио закрылись в понедельник в слабом «минусе» на фоне низкой иены.
Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже закрылись 08 июня минимальным снижением котировок на фоне опасений инвесторов относительного дальнейшего ослабления японской иены к доллару США.
На закрытии ТФБ японская валюта торговалась на уровне ¥125,14-125,15 за доллар против ¥124,48-124,49 по данным торгов за 5 июня.
По мнению аналитика компании SMBC Nikko Securities Inc. Хироити Ниси, несмотря на то, что слабая иена выгодна крупному японскому бизнесу, ориентированному на экспорт, ее стремительное ослабление настораживает инвесторов. «Они опасаются, что это может негативно сказаться на экономиках Японии и США. Это привело к негативному воздействию на котировки на ТФБ», - сказал он. Вместе с тем, по мнению специалиста торгового департамента Kokusai Asset Management Co. Акио Като, «сложно сказать, насколько слабая иена является позитивным фактором для экономики».
В начале сегодняшних торгов позитивное влияние на котировки оказывали обновленные данные правительства о росте ВВП Японии в первом квартале 2015 года на 3,9% в годовом исчислении. По предварительной оценке от 20 мая, этот показатель составлял 2,4%.
Однако после того, как курс иены пошла вниз, торги велись у нулевой черты. По итогам торгов снизились котировки энергокомпании Kyushu Electric Power (- 3,1%) после публикации в прессе данных о предстоящих дополнительных проверках АЭС «Сендай» в преддверии ее ожидаемого перезапуска. Кроме того, снизились котировки рекламной компании Dentsu (-3,7%) после сообщений о снижении в мае выручки на 2,7%. Вместе с тем на 3,9% выросли акции компании Kintetsu Group Holdings, управляющей железными дорогами в префектуре Миэ. Это последовало за заявлением премьер-министра Японии Синдзо Абэ о том, что именно там в 2016 году пройдет следующий саммит «Группы семи».
По итогам торгов индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, опустился на 0,02% и достиг отметки 20 457,19 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,3% до 1661,99 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индекс ММВБ по итогам пятничных торгов вырос на 0,85%, РТС не изменился. Индекс ММВБ по итогам торгов 05 июня на Московской бирже вырос на 0,85% до 1652,07 пункта, а РТС, по данным Московской биржи, не изменился, сохранившись на уровне 922,67 пункта.
Если рублевый индекс за счет падения национальной валюты пока еще держится неплохо, то вот валютный индекс РТС продолжает стремительное пикирование вниз.
С начала недели индекс РТС упал на 4,8%, а в пятницу вплотную приближался к уровню в 900 пунктов. Первые цели лета на отметке 900 пунктов по индексу РТС почти уже отработаны, а вот вторая цель на отметке 800 пунктов по-прежнему остается актуальной.
Высокая волатильность цен на нефть и курса рубля, вызванная пятничным заседанием ОПЕК, привела к тому, что индекс РТС сегодня остался на месте, не определившись с направлением. 05 июня по итогам заседания стран ОПЕК было принято решение сохранить квоты на добычу нефти на прежнем уровне - 30 млн. баррелей в сутки. Стоимость фьючерсного контракта с поставкой в июле на нефть сорта Brent на сегодняшних торгах лондонской биржи ICE упала на 0,52% до $61,71 за баррель.
Кроме того, доллар в середине дня возобновил рост к основным валютам после данных по рынку труда США за май.
Так, курс доллара 05-го превысил 57 рублей впервые с 3 апреля при том, что в начале торгов курс доллара к рублю снижался на 91 копейку по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов до 55,55 RUB/USD. Вместе с тем курс доллара к японской иене вырос до максимума с 2002 года - до ¥125,6 за доллар, также доллар дорожал к евро.
05 июня стало известно о том, что число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономики США в мае выросло сильнее ожиданий - на 280 тыс рабочих мест против ожиданий экспертов на уровне 225 тыс рабочих мест.
В целом сильные данные по рынку труда США в определенном смысле являются негативными, так как могут свидетельствовать в пользу скорого ужесточения монетарной политики ФРС.
Лидерами роста по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже стали обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» (+6,3% и +4% соответственно), обыкновенные акции «Ростелекома» (+3,8%) и привилегированные акции «Транснефти» (+3,4%), а лидерами падения - акции «Интер РАО» (-3,4%), ГК Дикси (-2,7%) и акции Yandex (-1,7%).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 05 июня, снизился на 1,57 пункта или на 0,45%, установившись на уровне 348,08 пунктов. Объем торгов за день составил 80 729 293,06 грн., акциями наторговали 450 353,99 грн., корпоративными облигациями 78 652 084,54 грн., гособлигациями - 1 613 794,07 грн., инвестиционными сертификатами 13 060,46 грн.
Как сообщалось, в четверг, 04 июня, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 4,39 пункта или на 1,24%, установившись на уровне 349,65 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 38,84 пунктов или на 10,04% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 05 июня, сессия в ПФТС.
Во-первых, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite в ходе торгов пятницы впервые с 2008 года превысил отметку в 5 тысяч пунктов, свидетельствуют данные биржи. По состоянию на 8.30 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,62% — до 4978,51 пункта. В ходе торгов индекс увеличивался почти на 1,6% — до 5023 пункта.
Ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в «минусе».
Гонконгский Hang Seng опускался на 0,62% — до 27376,28 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,22% — до 20443,56 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,47%, до 5427,30 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,3% — до 2066,75 пункта.
Индекс Shanghai Composite обновил максимум с января 2008 года в рамках коррекции после падения в этот же день на 5,35% на сообщениях о том, что компания Golden Sun Securities прекратила финансирование под залог маржи и продажу ценных бумаг без покрытия на площадке ChiNext. Кроме того, 28 мая индекс за одну торговую сессию потерял 6,5%.
«Волатильность еще может оставаться…. В настоящий момент мы наблюдаем на рынке перераспределение капитала, которое приводит к более резкому росту индексов», — заявил агентству MarketWatch аналитик China Minzu Securities Ли Лэй. SSE Composite (Shanghai Stock Exchange Composite Index) — основной индекс Шанхайской фондовой биржи, рассчитываемый по ежедневным значениям цен всех акций, торгующихся в котировальных листах А и В биржи.
Отечественные биржевые индексы в начале торгов в пятницу замедлили снижение на фоне оценки биржевыми участниками возможных вариантов развития ситуации на востоке страны: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.30 просел на 0,07% - до 987,82 пункта, индекс ПФТС - на 0,03%, до 349,56 пункта. В индексе УБ больше всех подешевели бумаги Авдеевского КХЗ (-5,48%), Донбассэнерго (-1,47%) и Азовстали (-0,38%). Дорожали только акции Райффайзен Банка Аваль (+0,92%).
Среди индексных акций ПФТС с отрицательной динамикой лидировали бумаги Ясиновского КХЗ (-9,98%), концерна «Стирол» (-7,66%) и Донбассэнерго (-3,87%). Тройку лидеров роста составили акции Днепрэнерго (+4,82%), Харцызского трубного завода (+4,69%) и Алчевского меткомбината (+2,86%).
Ряд наших профильных гуру считает, что инвесторы в пятницу, скорее всего, продолжат отыгрывать негативные новости с Донбасса, и вряд ли кто-либо будет входить в «длинные позиции» перед выходными.
Логика понятна.
Активизация боевых действий на востоке страны и вероятность возобновления полномасштабной войны заставляют инвесторов распродавать портфели. Если перемирие будет нарушено по всей линии фронта, то можно будет констатировать провал Минских договоренностей, что ускорит падение украинского фондового рынка. Если же ситуацию удастся вернуть в рамки переговорного процесса, появится надежда на мирное урегулирование ситуации. В этом случае падение биржевых индексов днем ранее будет довольно быстро отыграно участниками рынка.
Меж тем нелишне напомнить, что наш рынок акций в четверг просел ниже отметок, с которых начинал торговый год. Это является серьезным сигналом возможного дальнейшего движения рынка в ближайшие несколько торговых сессий.
Вместе с тем, автор не исключает, что падение биржевые индексов в четверг могло быть усилено отсутствием на рынке ликвидности ввиду наступления сезона отпусков, когда часть инвесторов выходит из рынка как минимум до середины августа. На этом фоне вполне вероятно, что в ближайшие несколько месяцев рынок проведет в «боковике» при почти полном отсутствии активности.
В этом контексте есть вероятность на пятничных торгах технического отскока биржевых индексов вверх. Но по итогам дня динамика, скорее всего, сохранится нейтральная.
Отечественные биржевые индексы по итогам пятничных торгов изменились разнонаправленно: индикатору «Украинской биржи» (УБ) под конец торгов удалось выйти в «зеленую зону», индекс вырос на 0,37% - до 992,13 пункта, индекс ПФТС просел на 0,45% - до 348,08 пункта.
Объем торгов на УБ составил 13 млн. грн., в том числе акциями – 12,6 млн грн. Торговый оборот на ПФТС составил 80,7 млн. грн., в том числе акциями – 0,45 млн. грн. Капитализация ценных бумаг на бирже повысилась на 0,28% - до 120,219 млрд. грн.
В индексной корзине подорожали акции Алчевского меткомбината (+2,22%), Донбассэнерго (+1,45%), Укрнефти (+0,23%) и Мотор Сичи (+0,15%). Снижением стоимости завершили день акции Авдеевского КХЗ (-3,04%), Азовстали (-0,38%), Райффайзен Банка Аваль (-0,23%) и Центрэнерго (-0,09%).
В лидерах снижения среди индексных акций ПФТС были бумаги Ясиновского КХЗ (-9,98%), концерна «Стирол» (-7,66%) и Донбассэнерго (-3,87%). Тройку лидеров роста составили акции Днепрэнерго (+9,98%), Харцызского трубного завода (+7,66%) и Алчевского меткомбината (+3,87%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу просел на 0,19% - до 318,64 пункта при объеме торгов 2,2 млн. злотых (12,5 млн. грн.). Среди индексных акций по итогам дня наиболее подешевели бумаги «Милкиленда» (-6,82%), «Овостара» (-1,23%) и «Агротона» (-1,03%). Выросли в цене только акции KSG Agro (+6,35%), Coal Energy (+1,75%) и «Астарты» (+0,81%).
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.
Истекшая, 02 – 05 июня укороченная рабочая неделя, констатировала возвращение покинувших на предпоследней неделе мая наш рынок «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 0,22 пункта или на 0,06% (индикатор повысился с уровня 347,86 к отметке 348,08 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 15,46 млн. грн.
Для справки, предыдущая, 25 – 29 мая рабочая неделя, констатировала сохранение вернувшихся на позапрошлой пятидневке на наш рынок «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 10,09 пунктов или на 2,82% (индикатор понизился с уровня 357,95 к отметке 347,86 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 11,33 млн. грн.
К полудню понедельника, 08 июня, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, российские биржевые индексы в первой половине торгов на Московской бирже движутся без единой динамики: к полудню ММВБ снизился на 0,18% до 1649,02 пункта, а РТС вырос на 0,16%.
Технически индекс ММВБ целится на верхнюю границу нисходящего канала в районе 1664-1666 пунктов. Говорить о негативном сценарии скорее стоит в случае ухода ниже 1624 пунктов.
Данные технического анализа оставляют в силе возможность возобновления коррекции вниз по индексу РТС, возможно, после некоторого периода консолидации.
Внешний фон пока не дает оснований для оживления - сохраняются опасения, связанные с ожидаемым ужесточением денежной политики ФРС, а также неопределенность в перспективах решения долговых проблем Греции.
Цены на нефть 08-го стабилизировались. Так, стоимость фьючерсного контракта с поставкой в мае на нефть сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE снизилась на 0,39% до $63,06 за баррель. В пятницу, 5 июня, цена барреля Brent падала до $61,6 за баррель, а затем восстановилась. В лидерах роста в начале торгов на Московской биржи 08-го РДР «Русала» (+2,7%), привилегированные акции «Мечела» (+2,7%) и акции НМТП (+2,3%).
В лидерах падения - акции «Татнефти» (-1,9%), Polymetal (-1,7%) и «ФосАгро» (-1,5%).
Отечественный рынок акций в понедельник утром продолжает понемногу восстанавливаться после сильного обвала на прошлой неделе: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.30 Киева повысился на 0,1% - до 993,1 пункта, индекс ПФТС - на 0,01%, до 348,11 пункта.
Среди индексных акций УБ утром торговались только бумаги Авдеевского КХЗ (+2,38%) и Центрэнерго"(+0,03%).
В индексе ПФТС с ростом лидировали акции Харцызского трубного завода (+2,6%), Северного ГОКа (+2,15%) и Западэнерго (+1,09%). Худшая динамика зафиксирована по бумагам Алчевского меткомбината (-2,82%), Стахановского вагонзавода (-2,54%) и Ясиновского КХЗ (-2,16%).
Логика настроений на наших площадках проста и понятна: если ситуация на востоке Украины будет понемногу затухать, мы увидим возобновление покупок на рынке и соответственно рост индекса УБ. Если же боевые действия возобновятся с новой силой, то нас ожидает очередная волна распродаж.
Тем не менее, на моменте на рынке заметно преобладание продавцов, которые настроены держать индекс УБ ниже уровня 1000 пунктов. Ближайший уровень поддержки индикатора находится на отметке 950 пунктов, поэтому в понедельник вполне возможно возобновление отрицательной динамики нашего фондового рынка.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
