Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США в среду прибавили более 1% на фоне оптимизма инвесторов касательно переговоров по долгам Греции, свидетельствуют данные торгов. DJIA показал самый крупный однодневный рост более чем за месяц, так как акции технологического и финансового секторов выросли, а инвесторы радовались воодушевляющим сигналам относительно переговоров Греции с кредиторами.
Рост на фондовом рынке был широкомасштабным после снижения, продолжавшегося несколько недель.
В среду еврокомиссар по экономическим и финансовым делам Пьер Московичи заявил, что соглашение по долговой проблеме Греции «возможно как никогда».
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель также заявила, что считает возможным решение греческого долгового кризиса.
В свою очередь, агентство Bloomberg со ссылкой на два источника сообщило, что Германию удовлетворило бы проведение Грецией хотя бы одной экономической реформы, требуемой кредиторами страны.
Акции росли с открытия сессии. Все 30 компонентов DJIA и все 10 компонентов S&P 500 выросли. Объем торгов был выше, чем в последние сессии.
Акции технологического сектора показали самый сильный рост. Индекс S&P 500 Information Technology вырос на 1,6%, и это был первый его рост за четыре сессии. Акции Microsoft Corp. продемонстрировали второй самый значительный рост после акций Visa Inc.
Акции банков и других финансовых компаний также выросли ввиду ожиданий, что повышение процентных ставок поддержит прибыли банков. Индекс KBW Nasdaq Regional Banking, барометр акций региональных банков, вырос на 1,5%, до исторического максимума.
Поддержку фондовому рынку также оказали сообщения, что Греция и ее кредиторы близки к компромиссу по программе помощи.
Неожиданный рост спроса на энергоносители в США подтолкнул цены на нефть до самого высокого уровня за год, оказав поддержку акциям нефтегазовых компаний.
Дефицит бюджета США в мае 2014-2015 финансового года составил $82,385 миллиарда после апрельского профицита в $156,7 миллиарда — на 36,6% меньше прошлогоднего показателя в $129,97 миллиарда, тогда как аналитики ожидали показателя на уровне $97,5 миллиарда.
«Все сегодня положительное. Люди видят потенциал рынка», — отметил исполнительный директор JonesTrading Том Картер изданию The Wall Street Journal.
«Новости о Греции были довольно позитивными. Данные по запасам также были довольно позитивными», - сказал Ларри Вайс, глава торгового подразделения Instinet.
Рост фондового рынка в среду стал передышкой после падения в июне. После достижения рекордных максимумов в конце мая DJIA и S&P 500 упали более чем на 1%, сдав большую часть завоеванных в этом году позиций. По словам инвесторов, ряд препятствий сдерживал рост акций в этом году, включая признаки неровного восстановления экономики США, замедление роста прибыли компаний и беспокойство по поводу предстоящего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США, которое ожидается уже в сентябре.
Хотя эти опасения сохраняются, недавнее снижение привлекло некоторых инвесторов, желающих покупать, говорят трейдеры. Рост фондовых индексов в среду также был вызван закрытием коротких позиций инвесторами по акциям некоторых секторов, показавших падение недавно, включая технологический сектор, добавляют они.
Воодушевляющие экономические данные, вышедшие в последние несколько сессий, убедили инвесторов в том, что экономика США укрепилась и сможет перенести повышение стоимости заимствований.
Веру инвесторов в экономику также подчеркнули продолжившиеся в среду продажи гособлигаций, являющихся активами-убежищами. Доходность 10-летних немецких облигаций превысила 1% впервые с сентября. Доходность 10-летних американских облигаций выросла до 2,467% с 2,417% во вторник на фоне снижения стоимости облигаций.
Немецкий индекс DAX прервал падение, наблюдавшееся четыре дня, и вырос на 2,4%, показав самый сильный рост с 8 мая. Европейские фондовые индексы в целом выросли на фоне сообщений о том, что Греция и Германия приблизились к достижению соглашения по программе помощи.
Фьючерсы на золото подорожали на 0,7%, до $1186,10 за унцию. Фьючерсы на нефть выросли на 2,1%, до $61,43 за баррель.
Акции Johnson Controls Inc. повысились на 3,9%, после того как компания сообщила о намерении продать бизнес автомобильных компонентов.
Акции Netflix Inc. подорожали на 3,7%, после того как online-сервис потокового видео сообщил о подписании соглашения с Marriott Hotels, которое позволит Netflix наладить вещание в более чем 300 отелях сети Netflix в США. Dow Jones Industrial Average по итогам торгов вырос на 236,36 пункта, или на 1,3%, до 18000,40, показав самый значительный рост, выраженный в процентах и в пунктах с 8 мая.
S&P 500 прибавил 25,05 пункта, или 1,2%, до 2105,20. Nasdaq Composite повысился на 62,82 пункта, или на 1,25%, до 5076,69.
Европа
Европейский фондовый рынок вырос после шести сессий снижения подряд (что стало самым длительным периодом снижения с декабря), за счёт рост в секторах фармацевтики, банковского и энергетического.
На прошлой неделе распродажа государственных облигаций европейских стран и тупик в переговорах Греции с кредиторами оказали давление в сторону снижения европейских рынков.
В среду доходность 10-летних германских облигаций впервые с сентября 2014 превышала 1%.
Данные по объему промышленного производства во Франции, Италии и Великобритании вышли хуже ожиданий, однако это обещает более внимательную поддержку со стороны денежной политики, что в результате положительно для фондового рынка.
К концу торгов немецкий индекс DAX 30 поднялся на 264,10 пунктов или на 2,40% — до 11 265,39 пункта, британский FTSE 100 — на 76,47 пункта или на 1,13%, до 6830,27 пункта, французский CAC 40 — на 84,69 пункта или на 1,75%, до 4934,91 пункта.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,80%.
Азия
Торги в Токио закрылись ростом в рамках коррекции и на фоне ослабления иены. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже закрылись ростом котировок на фоне ослабления курса национальной валюты по отношению к доллару и евро.
На завершении торгов национальная валюта торговалась на уровне ¥123,17-123,18 за $1 против ¥122,73-122,77 по итогам торгов в среду. По мнению финансовых аналитиков, это и стало основным фактором роста котировок.
«Сегодня мы видим отскок после падения. Вчерашние высказывания главы Банка Японии Харухико Куроды, возможно, сдержали ослабление иены. Тем не менее, сохраняется тенденция на более слабую японскую валюту, и мы не ожидаем серьезного ее укрепления», - сказал исполнительный директор Ichiyoshi Asset Management Co. Мицусигэ Акино. По его словам, инвесторы отыгрывают снижение котировок, которое продолжалось последние несколько дней.
Аналогичное мнение высказал и главный специалист по рынкам Mizuho Bank Дайсуке Каракама. «Курс валюты восстановился после шока, вызванного заявлениями Куроды», - сказал он.
По итогам торгов в Токио серьезно подскочили акции торговой компании Don Quijote Holdings Co. (+7%) после объявления о намерении увеличить выплаты по дивидендам обладателям ее ценных бумаг. Для корпорации это крупнейший рост за последние два года. Выросли и бумаги Mizuho Financial Group Inc. (1,6%) после того, как Bank of America Corp. рекомендовал инвесторам покупать бумаги кредитных организаций.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 1,68% до отметки 20 382,97 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 1,27% до уровня 1 648,88 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС завершили торги среды разнонаправленно, баррель Brent продолжил дорожать. Российский фондовый рынок завершил торги 10 июня разнонаправленным движением индексов: ММВБ снизился на 0,66% до 1653,09 пункта, а РТС вырос на 1,64% до 958,97 пункта.
Индекс РТС 10-го вырос на фоне укрепления рубля к доллару. Так, доллар опустился ниже 54 RUB/USD, а евро - ниже 61 RUB/EUR.
Укрепление рубля происходило на фоне дорожающей нефти. В свою очередь ослабление доллара поддержало нефтяные котировки. В этом неспокойном мире все взаимосвязано. Данные Минэнерго США о снижении сланцевой добычи до годовых минимумов стало причиной роста.
Нефть в среду резко ускорила рост после выхода данных о снижении запасов США за неделю.
Так, после публикации этой статистики цена нефти Brent вернулась выше $66 за баррель.
Коммерческие запасы нефти в США снизились за неделю - с 29 мая по 5 июня - на 6,8 млн баррелей до 470,6 млн баррелей. Снижение оказалось значительно сильнее ожиданий аналитиков на уровне 1,72 млн. баррелей. Однако к закрытию торгов на российском рынке акций нефть сократила рост.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2015 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,57%, до $65,26 за баррель.
Тем не менее, несмотря на сегодняшний рост рубля, технически сейчас сложились неплохие условия для возобновления покупок долларов.
Особенно учитывая достижение данной парой сильной поддержки в районе отметки 54 RUB/USD.
Лидерами роста по итогам торгов среды на Московской бирже стали акции «Полюс Золото» (+6,5%), акции «Интер РАО» (+3,5%) и привилегированные акции Сбербанка (+2,1%), а лидерами падения - акции «ФосАгро» (-3,9%), «Северстали» (-3,6%) и акции «Мегафона» (-3%). Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 10 июня, снизился на 0,51 пункта или на 0,14%, установившись на уровне 350,29 пунктов. Объем торгов за день составил 82 808 420,63 грн., акциями наторговали 513 499,62 грн., корпоративными облигациями 807 130,82 грн., гособлигациями - 81 307 162,79 грн., инвестиционными сертификатами - 180 627,40 грн.
Как сообщалось, во вторник, 09 июня, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 1,32 пункта или на 0,38%, установившись на уровне 350,80 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 36,63 пунктов или на 9,47% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 10 июня, сессия в ПФТС.
Во-первых, российские биржевые индексы в первой половине торгов на Московской бирже движутся без единой динамики: ММВБ к 12.30 Киева снизился на 0,53% до 1655,2 пункта, а РТС вырос на 1,96% до 962,07 пункта.
Оживление на рынке нефти дало основания для восстановления котировок российских бумаг и укрепления рубля.
Так, 10 июня стоимость фьючерсного контракта с поставкой в июле на нефть сорта Brent на бирже ICE в Лондоне уверенно растет и по состоянию на 12.30 поднялась на 1,77% до $66,03 за баррель.
Меж тем ситуация в европейском финансовом секторе по-прежнему оценивается инвесторами как нестабильная, что выражается в росте доходности не только по суверенным облигациям «периферийных» стран еврозоны, но и по германским гособлигациям, которые относятся к наиболее надежным.
В среду европейские фондовые индексы также растут, создавая позитивный внешний фон для российского рынка акций. Так, европейский индекс Stoxx600 прибавил 0,55% и достиг отметки 386 пунктов.
Фактор поддержки со стороны нефтяных котировок может измениться 10-го ближе к вечеру на фоне данных по запасам нефти в США. Вышедшие ночью данные от американского института нефти (API) показали снижение недельных запасов сырой нефти на 6,7 млн баррелей, что оказало поддержку рынку нефти.
На этом фоне нефтяные котировки и 10-го продолжают свой рост. Официальные данные от министерства энергетики США поступят сегодня в 17.30 Киева, и не исключено, что они будут менее оптимистичными. В любом случае, на дальнейший сильный рост цен на нефть с текущих уровней рассчитывать точно не стоит.
Лидерами роста в начале торгов среды в Москве стали акции «Полюс Золота» (+2,1%), «Акрона» (+2%) и «ИнтерРАО» (+2%), а лидерами падения - акции «ФосАгро» (-3,1%), НЛМК (-2,3%) и обыкновенные акции «Мечела» (-2,2%).
Во-вторых, европейские фондовые рынки понижаются в начале торгов в среду, в результате чего индексы могут снизиться уже седьмую сессию подряд.
Продажи европейских гособлигаций и растущие опасения в отношении того, что Греция не сможет достичь соглашения с кредиторами, сильно давят на акции последнюю неделю.
В среду ситуация не изменилась. Stoxx Europe 600 опустился на 0,5% в начале торгов. Доходности гособлигаций стран еврозоны растут, при этом доходность 10-летних немецких бондов достигла 0,98%.
У Греции истекает время для достижения соглашения по новому финансированию, при этом позднее в этом месяце Афины должны выплатить крупную сумму долга. Во вторник представители ЕС оперативно отклонили компромиссное предложение Греции, заявив, что оно не отвечает всем требованиям кредиторов.
«Путь наименьшего сопротивления для глобальных фондовых рынков сейчас, похоже, лежит вниз, и пока одна или обе стороны неожиданно не изменят подход, что приведет к компромиссу по греческому вопросу, настроение в ближайшем будущем вряд ли изменится», - пояснил Иэн Уильямс, экономист и аналитик в Peel Hunt.
Немецкий DAX потерял 0,5%, продолжая падение после выхода на территорию коррекции ранее на этой неделе. Французский CAC-40 снизился на 0,7%, а британский FTSE 100 - на 0,2%.
На валютных рынках евро укрепился к доллару на 0,4% до 1,1329, продолжая рост, зафиксированный в последнее время.
Нефть марки Brent поднялась в цене на 1,1% до $66,15, а золото подорожало на 0,2% до $1180.
Наши биржевые индексы в начале торгов в среду колеблются возле достигнутых днем ранее отметок: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.30 Киева повысился на 0,1% - до 1018,46 пункта, индекс ПФТС просел на 0,04% - до 350,65 пункта.
В индексе УБ дорожали акции Алчевского меткомбината (+2,11%), Азовстали (+1,44%) и Укрнефти (+1,08%); дешевели бумаги ЕМЗ (-2,52%), Донбассэнерго (-2,12%) и Мотор Сичи (-0,11%).
Среди индексных акций ПФТС в «красной зоне» торговались бумаги Северного ГОКа (-2,2%), Донбассэнерго (-2,18%) и Стахановского вагоностроительного завода (-0,04%).
Тройку лидеров роста составили бумаги Ясиновского КХЗ (+5,33%), концерна «Стирол» (+3,23%) и Днепрэнерго (+1,81%).
Как сообщили непосредственные участники сессии, характер торгов на украинском рынке, в последние дни, определяется предстоящей в понедельник, 15 июня, экспирацией фьючерсов на индекс УБ. Преимущество, похоже, у стороны, играющей на повышение. Но торги проходят с повышенной волатильностью, поскольку игроки формируют позиции при небольших объемах сделок.
Поэтому в среду вряд ли стоит ожидать каких-либо изменений в настроения биржевых участников. Внешний фон и ожидаемая в этот день зарубежная макростатистика, в отличие от внутриполитических новостей, существенного влияния на динамику наших торгов не оказывают.
Отметим, что основными новостными драйверами для украинского фондового рынка по-прежнему остаются результаты переговоров по реструктуризации части внешнего долга страны и события, происходящие в зоне проведения АТО. В случае новостного затишья в среду, можно ожидать боковой динамики биржевых индексов, сопровождаемой высокой волатильностью и низкими объемами торгов.
Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в среду вновь изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,42% - до 1021,68 пункта, индекс ПФТС просел на 0,14% - до 350,29 пункта.
Объем торгов на УБ составил 12,84 млн. грн., в том числе акциями - 12,4 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 82,8 млн. грн., в том числе акциями - 0,5 млн. грн. Капитализация ценных бумаг на бирже повысилась на 0,05% - до 121,003 млрд грн.
Лидерами роста в «индексной корзине» УБ были акции Авдеевского КХЗ (+3,28%), Азовстали (+1,31%) и Укрнефти (+1,12%). Снизились в стоимости только бумаги Мотор Сичи (-0,51%) и ЕМЗ (-0,04%).
Среди индексных акций ПФТС тройку лидеров снижения составили бумаги Укртелекома (-2,68%), Северного ГОКа (-2,2%) и Донбассэнерго (-0,18%). Лучший рост зафиксирован по бумагам Ясиновского КХЗ (+6,29%), концерна «Стирол» (+5,74%) и Алчевского меткомбината (+2,9%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,08% - до 317,33 пункта при объеме торгов 2 млн. злотых (11,44 млн. грн.).
В «индексной корзине» больше всех упали в стоимости акции KSG Agro (-2,99%), «Милкиленда» (-0,49%) и «Астарты» (-0,21%). С ростом стоимости завершили торги акции Coal Energy (+1,75%) и «Агротона» (+1,03%).
Думается, поводом для продолжения покупок на нашем рынке акций в среду послужили заявления заместителя директора-распорядителя Международного валютного фонда Девида Липтона, что Фонд, по его мнению, продолжит кредитование Украины, даже при отсутствии соглашения с частными кредиторами о реструктуризации внешнего госдолга. Это усилило надежды участников торгов на скорое поступление в Украину очередного кредитного транша, который позволит поддержать экономическую ситуацию в стране в относительно стабильном состоянии.
Уверенности участникам, кроме того, добавила положительная конъюнктура на европейских фондовых площадках.
Европейские индексы в течение среды растут в связи с проведением в среду успешных переговоров по проблеме греческого госдолга. Кроме того, инвесторов порадовала лучшая, чем ожидалась динамика промышленного производства в Великобритании.
В то же время нельзя не отметить, что торговая активность на наших фондовых площадках держалась на очень низком уровне. С приходом лета, большинство украинских инвесторов заняло выжидательную позицию, что и отразилось значительным сокращением торговой активности.
К полудню четверга, 11 июня, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, российские биржевые индексы в первой половине торгов на Московской бирже снижаются: индекс ММВБ просел на 0,89% до 1638,35 пункта, а РТС опустился на 1,3% до 946,55 пункта.
Российский рынок оказался в четверг под давлением дешевеющей нефти, а также приближающихся длинных выходных. В пятницу, 12 июня, торги на российском фондовом рынке проводиться не будут в связи с государственным праздником - Днем России.
На рынке нефти продолжаются попытки закрепления цен выше $65 за баррель по фьючерсам на Brent, но оснований для уверенного движения пока не нашлось.
11-го в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле снизилась на 0,11% до $65,63 за баррель.
На мировых фондовых рынках также сохраняется некоторая неопределенность, во многом связанная с финансовым положением Греции - по итогам вчерашнего общения с лидерами Германии и Франции премьер-министр Греции Алексис Ципрас пообещал интенсифицировать переговоры с кредиторами, но перспективы ближайших выплат Греции по кредиту МВФ пока остаются под вопросом.
Кроме того, туземные инвесторы продолжают ожидать предстоящего 15 июня заседания Центробанка РФ и очередного понижения ключевой ставки.
Решения по покупке активов они будут принимать в понедельник в зависимости от ситуации, которая сложится на валютном рынке после того, как ЦБ обнародует решение по ставке.
Лидерами роста в первой половине торгов на Московской бирже 11 июня можно назвать акции «Полюс Золота» (+2,8%), «РусГидро» (+1%) и «Акрона» (+0,9%), а лидерами падения - акции группы ПИК (-5,4%), обыкновенные акции «Ростелекома» (-3,3%) и привилегированные акции «Транснефти» (-2,9%).
Отечественные биржевые индексы в начале торгов в четверг изменяются разнонаправленно: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.45 просел на 0,22% - до 1019,44 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,45% - до 351,86 пункта. Среди индексных акций УБ утром торговались бумаги Крюковского вагоностроительного завода (-3,13%), Центрэнерго (-0,99%), Мотор Сичи (-0,49%), Авдеевского КХЗ (+11,13%) и ЕМЗ (+2,48%).
В индексе ПФТС больше всех подорожали акции Авдеевского КХЗ (+4,03%), Алчевского меткомбината (+3,57%) и Азовстали (+3,14%). Тройку лидеров снижения составили акции концерна «Стирол» (-11,37%), Ясиновского КХЗ (-9,88%) и Стахановского вагоностроительного завода (-0,45%).
Приходится констатировать, что «хорошие» (позитивные) новости нынче преобладают над негативными. Все чаще говорится о том, что дно экономического кризиса в Украине пройдено и, если не будет активизации боевых действий на востоке страны, то можно ожидать устойчивого положительного тренда в среднесрочной перспективе.
Кроме того, важной положительной новостью также стало заявление директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвида Липтона, о том, что фонд готов продолжить финансирование Украины, даже в случае отсутствия договоренности о реструктуризации долгов с частными кредиторами.
В то же время нельзя не отметить, что украинский рынок акций в настоящее время пребывает в летнем затишье, и смена тенденции, возможно, произойдет только на следующей неделе. Договоренностей с кредиторами по госдолгу по-прежнему нет, обстрелы в зоне военного конфликта до сих пор продолжаются, несмотря на минские соглашения. Кроме того, в летний период активность на фондовом рынке традиционно снижается. Ожидать чего-то хорошего в такой ситуации бессмысленно.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
