Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США в понедельник выросли на фоне оптимизма инвесторов касательно решения долговых проблем Греции, Nasdaq достиг рекордного уровня.
В понедельник стало известно, что Афины сделали Брюсселю новые предложения по урегулированию долгового кризиса. Как заявили председатель Еврогруппы Йерун Дейсселблум и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, соглашение может быть достигнуто позже на этой неделе. Следующие пару дней Еврогруппа совместно с финансовыми институтами и Грецией будут «усердно работать» над предложениями.
Представители европейских властей в понедельник сообщили, что еврозона работает над достижением соглашения к концу этой недели с тем, чтобы предоставить Греции финансовую помощь. Тем самым, они дали надежду на возможность достижения соглашения после тупика в переговорах, наблюдавшегося в течение нескольких месяцев, который вызвал разговоры о возможном выходе Греции из еврозоны.
Опасения по поводу финансовой ситуации в Греции, а также прибылей американских компаний, завышенных оценок и повышения процентных ставок ограничивают в этом году прирост индексов. S&P 500 с начала 2015 года и по закрытие торгов в понедельник прибавил 3,1%, тогда как в 2014 году с начала года и по 20 июня он вырос на 6,2%.
Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors) ранее сообщила, что количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в мае подскочило на 5,1% по сравнению с пересмотренным показателем за апрель — до 5,35 миллиона, что является максимумом с ноября 2009 года. Аналитики ожидали роста числа сделок до 5,26 миллиона.
Доля проблемной недвижимости на рынке вторичного жилья США в мае составила 10% от общего числа продаж. Индикатор не меняется уже третий месяц подряд. «Я на этой неделе довольно оптимистично оцениваю события по Греции. У нас также были хорошие данные по рынку жилья, свидетельствующие о его здоровом состоянии», — сказал агентству Bloomberg инвестменеджер ING Investment Management Пол Земски.
Рост акций сектора здравоохранения и финансового сектора в понедельник подтолкнул вверх фондовые индексы. Акции компаний сектора здравоохранения, входящие в расчетную базу S&P 500 выросли на 0,8%.
Усиление потока M&A новостей способствуют повышению котировок в финансовом секторе.
Anthem Inc. обнародовала свое предложение по покупке Cigna Corp., хотя Cigna в воскресенье заявила, что отклонила эту оферту. Между тем, Cigna и Aetna Inc. обе размышляют о покупке Humana Inc., при этом UnitedHealth Group Inc. недавно сделала предложение о покупке Aetna. Акции Anthem выросли на 3,6%, Cigna - на 4,7%, Aetna - на 3,2%.
Продолжившийся рост доходности американских облигаций также поддержал акции банков. В понедельник доходность 10-летних облигаций выросла до 2,362% с 2,268% в пятницу. Повышение процентных ставок, как ожидается, поспособствует росту прибылей банков, позволив им увеличить спред между процентами, которые они взимают по кредитам, и процентами, выплачиваемыми по депозитам.
Акции компаний финансового сектора в составе S&P 500 выросли на 0,8%.
На сырьевых рынках фьючерсы на золото упали на 1,5%, до $1183,70 за унцию. Фьючерсы на нефть подорожали на 0,1%, до $59,68 за баррель.
Крупная компания по транспортировке природного газа Williams Cos. отвергла предложение о поглощении за $48 млрд, сделанное Energy Transfer Equity L.P. по собственной инициативе, но открыта для дальнейших предложений. Акции Williams Cos. подскочили на 26%, а бумаги Energy Transfer Equity опустились на 4,9%.
Индекс DJIA (Dow Jones Industrial Average) увеличился на 0,58% — до 18119,78 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 0,72%, до 5153,97 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,61%, до 2122,85 пункта.
Европа
Биржи Европы закрылись уверенным ростом, греческий Athex взлетел на 9%.
Крупнейшие фондовые площадки Европы завершили торги понедельника значительным ростом, а греческий индекс Athex подскочил на 9% в надежде на решение греческого долгового вопроса.
В воскресенье премьер-министр Греции Алексис Ципрас провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.
Глава греческого кабмина представил трем лидерам новые предложения по долговому вопросу.
В понедельник председатель Еврогруппы Йерун Дейсселблум подтвердил, что Греция представила конкретные предложения по урегулированию своего долга, и заявил, что соглашение может быть достигнуто позже на этой неделе. Следующие пару дней Еврогруппа совместно с финансовыми институтами и Грецией будут «усердно работать» над предложениями.
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в понедельник также выразил надежду, что соглашение Грецией будет достигнуто до конца недели.
Греция ведет переговоры с ЕС и МВФ об урегулировании долга более чем на 240 миллиардов евро, который образовался после спасения греческого бюджета от дефолта в 2010 и 2012 годах. Прогнозы кредиторов о том, что жесткая экономия позволит Греции выплачивать долги, не оправдались. Пришедшее к власти в январе правительство левой партии СИРИЗА настояло на новых переговорах с кредиторами. Эти переговоры затянулись, и их исход пока неясен. Британский FTSE 100 по итогам торгов увеличился на 1,72% — до 6825,67 пункта, французский CAC 40 — на 3,81%, до 4998,61 пункта, немецкий DAX 30 — также на 3,81%, до 11460,5 пункта. Греческий композитный индекс Athex подскочил на 9% и составил 749,17 пункта.
Азия
Биржевые торги в Токио завершились во вторник ростом индексов на фоне положительных новостей из ЕС.
«Развитие событий в Европейском союзе показывает, что Греция сможет достичь компромисса с другими странами еврозоны и своими кредиторами, - считает аналитик Тосикадзу Хориути из IwaiCosmo Securities Co. - Ситуация вокруг позиции Афин тяжело давила на рынок всю прошлую неделю. Поэтому малейшее смягчение обстановки оказывает позитивное воздействие на инвесторов и заставляет их вспоминать о довольно благоприятном развитии событий в экономике самой Японии, что обещает рост дивидендов».
«На рынке уверены, что экономика Японии идет в сторону оздоровления, - отмечает эксперт SMBC Nikko Securities Inc. Хироити Ниси. - Есть перспективы, что зарегистрированные в первой секции компании будут повышать свои прогнозы по прибылям».
Среди лидеров роста дня выделялась Toyota Motor Corp. - цены на акции крупнейшего в мире производителя автомобилей поднялись на 1,8%. У оператора мобильной связи oftBank Corp. - на 1,3% вслед за сообщением о том, что он будет инвестировать в производство солнечных батарей в Индии.
В то же время акции Sumitomo Chemical Co. подешевели на 6,1% после информации о том, что его прибыль может оказаться ниже усредненных прогнозов.
На закрытии фондового рынка за один доллар давали ¥123,63-123,73 - примерно на ¥0,96 больше, чем в понедельник во второй половине дня в Нью-Йорке.
Индекс Nikkei на торгах на Токийской фондовой бирже поднялся до самого высокого уровня за последние 15 лет на фоне смягчения опасений по поводу дефолта Греции и роста оптимизма по поводу перспектив экономики Японии.
К завершению торгов этот ключевой для Японии показатель, фиксирующий курсы акций 225 ведущих компаний страны, подскочил на 1,87% до отметки в 20 809,42 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 1,69% до 1676,40 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: биржевые индексы РФ завершили торги ростом, цена барреля Brent упала ниже $63.
Российский фондовый рынок завершил понедельничные торги ростом биржевых индексов: ММВБ поднялся на 0,53% до 1671,8 пункта, а РТС - на 1,24% до 978,85 пункта.
Рост котировок в России логически вытекал из происходящего в остальном мире.
Пока шанхайская биржа была закрыта по случаю праздника, французские и немецкие площадки росли на 2,0-2,2%, а британская, гонконгская и токийская биржи на 1,0-1,3% под влиянием новостей из Афин.
В воскресенье, 21 июня, премьер-министр Греции Алексис Ципрас провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Как сообщила канцелярия премьера, он «представил трем лидерам предложение Греции о взаимовыгодном соглашении, которое предусматривает окончательное решение проблемы».
На достижение компромисса осталось 8 дней. 30 июня Греция должна погасить задолженность перед МВФ в размере €1,6 млрд. Этих денег у Афин нет.
Ситуацию гипотетически могут спасти €7,2 млрд., которые предназначены стране еще с 2014 года в рамках второй программы международной макрофинансовой помощи. Однако кредиторы твердо настроены перевести эту сумму Греции только под четкое ее обязательство ввести дополнительные меры бюджетной экономии. Однако такие меры, как сокращение пенсий и свертывание социальных программ, неприемлемы для правительства Ципраса. Сегодня инвесторы следят за ходом экстренного заседания ЕС в Брюсселе по Греции.
Решения по итогам встреч по «греческому вопросу» могут стать фактором роста волатильности по фондовым индексам, но реакция на российском рынке проявится лишь 23 июня.
Несмотря на нынешний рост, индекс ММВБ так и не сумел пробить сильное сопротивление в районе 1680 пунктов. Поэтому данный подъем может в любой момент вновь смениться снижением, особенно учитывая, что основным катализатором роста является Греция, окончательного решения по которой пока так и не принято.
Нефть 22-го поддерживала российский рынок акций, дорожая в пределах 1%. Однако к вечеру темп роста нефтяных котировок стала замедляться и цена барреля Brent начала падение, опустившись ниже $63.
Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2015 года в ходе нынешних торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,78% до $62,53 за баррель.
Лидерами роста по итогам понедельничных торгов на Московской бирже стали акции МТС (+3,3%), обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (+2,5%) и АФК «Система» (+2,3%), а лидерами падения - акции Yandex (-3,2%), Polymetal (-2,5%) и «МРСК Центр» (-2%).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 22 июня, вырос на 1,33 пункта или на 0,38%, установившись на уровне 352,59 пунктов. Объем торгов за день составил 73 709 050,99 грн., акциями наторговали 1 005 754,49 грн., корпоративными облигациями 2 322 890,72 грн., гособлигациями - 70 377 855,00 грн., инвестиционными сертификатами - 2 550,78 грн.
Как сообщалось, в пятницу, 19 июня, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 1,55 пункта или на 0,44%, установившись на уровне 351,26 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 34,33 пунктов или на 8,87% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 22 июня, сессия в ПФТС. Во-первых, российские биржевые индексы в первой половине торгов на Московской бирже растут: индекс ММВБ поднялся на 0,56% до 1672,37 пункта, а РТС вырос на 1,64% до 982,72 пункта.
Пока положительное влияние на динамику ключевых индексов оказывает начало активной фазы дивидендного сезона, что стимулирует инвесторов удерживать бумаги, по крайней мере, до дивидендной отсечки. Отскок цен на нефть от внутридневных минимумов пятницы, а также наблюдаемый сегодня утром рост на азиатских площадках задают слабо положительный вектор динамике индекса ММВБ на старте торгов.
22-го в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла на 0,73% до $63,48 за баррель.
При этом рост российских фондовых индексов происходит несмотря на продление санкций ЕС против РФ еще на полгода. Так, совет ЕС на уровне глав МИД продлил срок действия экономических санкции в отношении России на 6 месяцев - до 31 января 2016 года.
В понедельник возможно некоторое повышение на фоне смягчения опасений в отношении долговых проблем Греции. В выходные греческий премьер-министр представил новый план бюджетной экономии, который может стать предметом обсуждения на понедельничной встрече лидеров стран ЕС. Встреча, как ожидается, начнется в 21.00 Киева. Лидерами роста в первой половине нынешних торгов на Московской бирже можно назвать акции «Э.ОН Россия» (+2,6%), обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (+2,3%) и обыкновенные акции «Башнефти» (+2%), а лидерами падения - акции ТГК-1 (-4,2%), Polymetal (-2,3%) и ЛСР (-1,1%).
Во-вторых, ведущие фондовые индексы Европы растут в понедельник в преддверии экстренного заседания лидеров стран еврозоны по долговому вопросу Греции.
По состоянию на 11.35 Киева британский индекс FTSE 100 рос на 1,36%, до 6801,49 пункта, немецкий DAX 30 — на 2,70%, до 11337,94 пункта, французский CAC 40 — на 2,68%, до 4944,59 пункта.
В воскресенье премьер-министр Греции Алексис Ципрас провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Глава греческого кабмина представил трем лидерам новые предложения по взаимовыгодному соглашению. На этом фоне аналитики и инвесторы ожидают достижения соглашения в понедельник между властями Греции и ее кредиторами.
Председатель Евросовета Дональд Туск созвал на понедельник, 22 июня, экстренную встречу лидеров стран еврозоны. Он объяснил это необходимостью срочно обсудить ситуацию в Греции на высшем политическом уровне. До начала экстренной встречи Еврогруппы Ципрас проведет встречу с представителями Евросоюза, Европейского центрального банка и представителями Международного валютного фонда.
Согласно заявлению Еврогруппы, 30 июня остается дедлайном для Греции, когда может быть достигнуто соглашение с кредиторами. Затем программа поддержки перестанет действовать, и оставшиеся €7,2 миллиарда уже не смогут быть выданы Греции. В тот же день стране необходимо погасить очередную часть кредита МВФ. Если этого не произойдет, и если МВФ сообщит об этом Европейскому фонду финансовой стабильности (ЕФФС), который кредитует Грецию от имени Евросоюза, это будет означать и кросс-дефолт по обязательствам перед ЕФФС.
Дополнительную поддержку биржам Европы оказывает сообщение о том, что телекоммуникационная группа Altice (Люксембург) cделала предложение французскому конкуренту Bouygues Telecom о его поглощении за 11,4 миллиарда долларов. Согласно условиям предложения Altice, Bouygues будет объединен с французским подразделением американской компании Numericable-SFR. На этом фоне акции Altice, по состоянию на 11.35, росли на 13,68%, до €130,85 за бумагу, а Bouygues — 14,22%, до €38,40 за акцию.
Наши биржевые индексы в начале торгов в понедельник показывали слабую положительную динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.40 Киева вырос на 0,05% - до 1007,57 пункта, индекс ПФТС вырос на 0,14% - до 351,75 пункта.
В индексе УБ утром в «зеленой зоне» находились только акции ЕМЗ (+1,03%).
Среди акций ПФТС в росте лидировали бумаги Ясиновского КХЗ (+9,62%), Западэнерго (+9,59%), концерна «Стирол» (+5,84%). Снижались бумаги Северного ГОКа (-1,89%).
Полагаю, основными влияющими факторами на динамику цен акций украинских эмитентов в понедельник будут оставаться новости из зоны АТО и результаты переговоров украинского правительства с внешними кредиторами.
Отечественный рынок акций в понедельник, несмотря на утреннее вялое начало торгов, закрылся уверенным ростом, сохранив при этом низкую торговую активность: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 2,13% - до 1028,52 пунктов, индекс ПФТС - на 0,38%, до 352,59 пункта. Объем торгов на УБ составил 18,9 млн. грн., в том числе акциями - 13,9 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 10,52 млн. грн., в том числе акциями - 0,7 млн. грн.
Капитализация ценных бумаг на бирже снизилась на 0,22% - до 126,7 млрд грн.
В индексной корзине УБ все акции закрыли день ростом.
Больше всего подорожали бумаги Алчевского меткомбината (+9,45%), ЕМЗ (+6,76%), Авдеевского КХЗ (+2,68%), Мотор Сичи (+2,62%).
Тройку лидеров роста на ПФТС составили акции Ясиновского КХЗ (+9,62%), Западэнерго (+9,59%) и концерна «Стирол» (+5,84%). Более других подешевели бумаги Северного ГОКа (-1,89%) и Азовстали (-1,19%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник вырос на 1,71% - до 322,14 пункта при объеме торгов 3,620 млн. злотых (21,2 млн. грн.).
В индексной корзине снижались только акции «Милкиленда» (-5,56%) и «Агротона» (-0,91%). С положительной динамикой лидировали бумаги Coal Energy (+3,51%) и «Кернел» (+2,11%).
К полудню вторника, 23 июня, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, российские биржевые индексы в первой половине торгов на Московской бирже снижаются: индекс ММВБ опустился на 0,48% до 1663,8 пункта, а РТС - на 1,55% до 963,74 пункта.
Склонность инвесторов к принятию риска остается подавленной во многом из-за неопределенности в отношении Греции. Несмотря на признаки прогресса в сближении позиций греческого правительства и кредиторов, компромиссного решения пока не принято.
Кроме того, нефть 23-го слабо растет, что также не поддерживает российский рынок акций.
Во вторник в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла лишь на 0,17% до $63,45 за баррель.
Важнейшими катализаторами для дальнейшего движения рынка РФ станет развитие тенденции на рынке нефти, а при неизменности внешнего фона индекс ММВБ будет консолидироваться в районе 1665-1685 пунктов.
Лидерами роста в первой половине вторничных торгов на Московской бирже можно назвать привилегированные акции «Мечела» (+3,6%), обыкновенные акции НЛМК (+2,8%) и ЛСР (+2%), а лидерами падения - акции ТГК-1 (-2,8%), «Русал» (-2,3%) и «Фармстандарт» (-1,9%).
Отечественные биржевые индексы во вторник утром топчутся возле уровней закрытия предыдущего дня: индекс «Украинской биржи» (УБ) после символического роста с открытия к 11.30 вернулся к итоговой отметке понедельника - 1028,52 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,28% - до 353,56 пункта.
Среди индексных акций УБ утром дорожали бумаги Центрэнерго (+0,33%), ЕМЗ (+0,29%) и Укрнефти (+0,24%), дешевели - Мотор Сичи (-0,18%).
Все торгуемые среди индексных акций ПФТС бумаги находились в «зеленой зоне».
Тройку лидеров роста составили Харцызский трубный завод (+3,85%), Северный ГОК (+3,7%) и Донбассэнерго (+0,68%).
Наши профильные гуру прогнозируют во вторник продолжение роста индекса УБ к отметке 1050 пунктов, после того как «быкам» днем ранее удалось уверенно удержать индикатор выше 1000 пунктов.
В то же время автор считает, что высоковероятный рост, скорее всего, будет сопровождаться высокой волатильностью.
Думается, поддержку нашему рынку акций в восходящем тренде могут оказать положительная внешняя конъюнктура на основных мировых фондовых площадках, а также отсутствие негативных новостей из зоны АТО.
Тем не менее, нельзя не отметить очевидного: украинский фондовый рынок продолжает демонстрировать низкую торговую активность, методично тестируя верхние и нижние границы бокового канала. Явных драйверов для роста не наблюдается, но если покупки продолжатся, то возможно на этой неделе будет шанс закрепиться на уровнях повыше.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
