Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы завершили торги четверга ростом на фоне статистики из США и оживления на мировых рынках.
Согласно протоколам июльского заседания ФРС, для принятия решения по процентной ставке членам комитета по открытым рынкам необходимо получить дополнительные статистические данные и заручиться уверенностью, что экономический рост в США ускоряется, а инфляция приближается к целевой отметке в 2%. Следующее заседание состоится в сентябре. До значительных распродаж на мировых рынках многие инвесторы ожидали действий от регулятора в сентябре.
По мнению руководителя департамента рыночной стратегии компании LPL Financial Джона Кэнэлли, у участников рынка вновь появилась готовность к рискованным инвестициям.
«Ситуация изменилась и участники рынка сосредоточат сейчас внимание на положении дел в экономике США, на таких факторах, как темпы роста ВВП и ожидаемое решение FOMC ФРС о повышении учетной ставки, - отметил он. - Когда наблюдалась сильная волатильность, трейдеры ушли с рынка, и это было непростым решением, однако сейчас можно сосредоточить внимание на тех вопросах, которые действительно имеют значение».
В свою очередь руководитель департамента стратегии рынков в инвестиционном фонде Voya Investment Management Дуглас Коти считает, что «положение в экономике США безоблачно». «Экономика развивается, поэтому сейчас можно оценить как 50 на 50 шансы на то, что совет управляющих ФРС примет в сентябре решение о повышении учетной ставки», - добавил он.
Акции Apple - компании, сильно зависящей от ситуации на китайском рынке - выросли на 2,88% до $112,84, Microsoft - поднялись на 2,81% до $43,91, General Electric - на 4,16% до $25,01, Google - на 1,25% до $667,96 доллара, а финансовой Citigroup - на 2,22% до $53,44.
Лидерами роста к концу сессии стали акции горнодобывающей Freeport-McMoRan, которая специализируется на добыче меди, золота, молибдена, кобальта, а также нефти и газа. Ее ценные бумаги прибавили в стоимости 28,66% и поднялись до $10,19 на фоне сообщений сокращении операционных расходов в 2016 году на $4 млрд.
Расходы на проекты сфере горнодобычи будут сокращены на $1,4 млрд, а на проекты в сфере нефтегазодобычи - на $2 млрд.
На 14,45% до $138,82 выросли акции ювелирной компании Signet Jewelers в связи с тем, что финансовые результаты компании во втором квартале оказались заметно лучше ожидавшихся.
На 11,47% до $12,93 поднялись акции компании по бурению на шельфе Transocean на фоне роста мировых цен на нефть.
Индекс Dow Jones - основной показатель деловой активности в США - в конце сессии вырос на 2,27% до 16654,77 пункта.
Индекс S&P 500, который включает в себя 500 самых крупных компаний американского рынка, прибавил 2,43% и составил 1987,66 пункта.
Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 2,45% до 4812,71 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок резко вырос в четверг на фоне пересмотренных с повышением данных по ВВП США во II квартале, что улучшило перспективы экономического роста в мире.
Цена на нефть выросла на 9%.
Рост ВВП США во втором квартале был пересмотрен до 3,7% в годовом исчислении, что выше ожидавшегося аналитиками в среднем 3,3%.
Положительным фоном был сильный рост китайского рынка, индекс Shanghai Composite вырос на 5,34% - это стало первым ростом за шесть сессий. Инвесторы отреагировали на решение Народного банка Китая ввести в финансовую систему 140 млрд. юаней ($21,8 млрд.).
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 3,46%, это привело индекс к уровню выше того, который был до распродажи в понедельник, вызванной опасениями в отношении замедления экономического роста в Китае.
Акции всех секторов выросли, сильнее других — нефтегазовая группа, на 5,81%, и индекс горнодобывающих компаний, на 7,16%.
По итогам четверга британский индекс FTSE 100 подскочил на 3,56% — до 6 192,03 пункта, немецкий DAX 30 — на 3,18%, до 10 315,62 пункта, французский CAC 40 — на 3,49%, до 4 658,18 пункта.
Азия
Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы преимущественно ростом вслед за повышением на биржах США при поддержке сильной статистики.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 4,82%, составив 3232,35 пункта. Индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite прибавил 5,40%, достигнув 1846,83 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,04%, до 21612,39 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 3,03% — до 19136,32 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,58%, до 5263,56 пункта.
Тон торгов в Азии в пятницу задали биржи США, которые накануне показали сильный рост после данных о том, что реальный рост ВВП США во втором квартале, по второй оценке, составил 3,7% в годовом выражении. Эксперты прогнозировали рост на 3,2%. По первой оценке увеличение составило 2,3%.
Инвесторы также обратили внимание на данные из Китая, согласно которым прибыль промышленных компаний страны в июле снизилась на 2,9% в годовом выражении, что оказалось лучше прогноза.
«Данные не такие плохие, как ожидалось. В сталелитейной и горнодобывающей отраслях КНР происходит серьезная коррекция, но ситуация в остальном промышленном секторе, хоть и слабая, но не ужасающая», — озвучил свое мнение старший международный экономиста PNC Financial Services Билл Адамс.
Торги в Токио закрылись ростом индексов на 3% на позитивных данных по ВВП США. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже в пятницу закрылись ростом основных котировок на фоне позитивных данных по ВВП США.
По мнению аналитиков, на поведение инвесторов оказали позитивные данные по экономике США. «Одной из главных причин падения ранее были опасения за мировую экономику, так что неожиданные сильные данные США - такой рост ВВП, оказались позитивным сигналом», - привело агентство Bloomberg мнение эксперта SBI Securities Co. Нобуюки Фудзимото.
В четверг стало известно, что рост ВВП США во II квартале 2015 года, по пересмотренной оценке, составил в годовом исчислении 3,7%. Эксперты, опрошенные Bloomberg, полагали, что оценка роста ВВП США во II квартале будет пересмотрена до 3,2% против 2,3% по предварительной оценке.
«Глобальные факторы риска больше не влияют так остро на инвесторов, которые стали ориентироваться не только на экономику Китая», - привело агентство Киодо мнение аналитика SMBC Friend Securities Co. Тосихико Мацуно.
В начале этой недели Токийская фондовая биржа наравне с подавляющим большинством мировых рынков, показала мощное падение. Игроки ожидали на выходных стабилизирующих мер со стороны китайского регулятора, но они последовали лишь во вторник.
Народный банк Китая принял решение понизить с 26 августа ставку по кредитам сроком на один год на 0,25 проц. пункта до 4,6% и ставку по депозитам на 0,25 проц. пункта до 1,75%.
Кроме того, норма резервирования для финансовых институтов с 6 сентября будет снижена на 50 базисных пунктов в целях поддержания адекватного уровня ликвидности в банковской системе. После этого рынки понемногу стали отыгрывать падение.
Еще одним фактором роста на бирже в Токио стало ослабление курса национальной валюты по отношению к доллару. В завершении торгов за $1 дают ¥121,09-121,10 против ¥119,90-119,91 на закрытии днем ранее.
На фоне общей позитивной тенденции на ТФБ выросли акции Toyota Motor Corp. (+4,55%), а также финансовой корпорации Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (+4,22%). Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 3,03% до отметки 19 136,32 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, увеличился на 3,29% до 1549,80 пункта.
Торги на Шанхайской фондовой бирже в пятницу закрылись значительным ростом основного индекса второй день подряд на фоне ралли, продемонстрированного на закрытии фондовыми площадками США.
Ключевой индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite Index к закрытию подскочил на 4,82% и составил 3232,35 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Composite Index прибавил 5,40%, составив 1846,83 пункта.
На биржах США в четверг основные индексы выросли в диапазоне 2,27-2,45%. Россия
Итоги торгового дня у россиян: рынок акций России вырос вслед за взлетевшими рублем и нефтью. Российский фондовый рынок завершил торги четверга резким ростом биржевых индексов: ММВБ поднялся на 2,06% до 1695,22 пункта, а РТС подскочил на 6,66% до 804,86 пункта.
Российский рынок резко вырос вслед за нефтью, которая 27-го также стремительно дорожала. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2015 года на сегодняшних торгах на бирже ICE в Лондоне выросла на 8,58% до $46,83 за баррель.
Рост цены барреля Brent оказался больше, чем 30 января текущего года, когда цена этой марки нефти поднималась на 8,04% в течение торговой сессии.
Российские фондовые индексы в четверг восстанавливаются после падения 24 августа, которое произошло вслед за снижением цен на нефть.
Так, российский фондовый рынок 24 августа существенно подешевел: индекс ММВБ упал на 1,75% до 1634,14 пункта, а РТС - на 4,94% до 724,73 пункта.
При этом в ходе торгов понедельника РТС приближался к отметке 700 пунктов и падал на 7,1% до минимального уровня с декабря 2014 года. Цена барреля Brent упала в тот день ниже $45, $44 и $43, опустившись до минимума с 2009 года.
На основании слабого фундаментала и текущих перспектив по глобальной экономике и долларовым ставкам и при текущих уровнях доллара профильные гуру оценивают «справедливую» цену на нефть Brent в диапазоне $48-50 за баррель до конца 2015 года.
После данных по ВВП США за II квартал складываются предпосылки для роста рубля и российских фондовых индексов.
Рост ВВП США во II-м квартале 2015 года, по пересмотренной оценке, составил 3,7% относительно аналогичного квартала 2014 года. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, предполагали, что оценка роста ВВП США во II-м квартале будет пересмотрена до 3,2% против 2,3% по предварительной оценке.
Лидерами роста по итогам торгов четверга на Московской бирже стали обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» (+6,8% и +6,2% соответственно), акции «Татнефти» (+4,8%) и акции «Интер РАО» (+4,6%), а лидерами падения - акции «ФосАгро» (-3%), акции Polymetal (-2,7%) и акции «Акрона» (-2,5%).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 27 августа, вырос на 2,46 пункта или на 0,75%, установившись на уровне 329,76 пунктов. Объем торгов за день составил 132 882 151,78 грн., акциями наторговали 1 092 639,21 грн., корпоративными облигациями 1 092 040,42 грн., гособлигациями - 130 657 302,15 грн., инвестиционными сертификатами - 40 170,00 грн.
Как сообщалось, в среду, 26 августа, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 0,81 пункта или на 0,25%, установившись на уровне 327,30 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 57,16 пунктов или на 14,77% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 27 августа, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг растут на фоне того, что на биржах Китая после сильной волатильности в начале недели установилась спокойная положительная динамика.
По состоянию на 07.10 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite повышался на 1,55% — до 2972,57 пункта.
Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 1,06%, до 1713,78 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 2,51%, до 21615,51 пункта.
Японский Nikkei 225 поднимался на 1,88% — до 18723,54 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 1,5%, до 5250,6 пункта.
Корейский KOSPI рос на 1,11%, достигая 1915,79 пункта.
В четверг на биржах Китая зафиксирован рост без резких колебаний. Инвесторы продолжают оценивать эффективность мер центробанка КНР по снижению процентных ставок и понижения с 6 сентября нормы резервирования.
Кроме того, участники торгов обратили внимание на то, что в четверг китайский регулятор провел очередное вливание ликвидности на финансовые рынки путем операций семидневного обратного РЕПО объемом 150 миллиардов юаней ($23,4 миллиарда).
«Такие большие суммы, выделяемые центробанком до вступления в силу меры по снижению нормы резервирования, говорят о том, что регулятор надеется стабилизировать ситуацию со стоимостью финансирования в условиях усиленного давления на отток капитала», — считает аналитик Minsheng Securities Co. Ли Килинь.
Цены на украинские еврооблигации выросли в четверг, 27 августа, в особенности - ценные бумаги с погашением в июле 2017 г. Еврооблигации со сроком обращения до июля 2017 г. выросли на 8,9 цента (до 64,5 цента за $1. номинала). Что касается гособлигаций с погашением в апреле 2023 г., то их стоимость выросла на 5,7 цента (до 60,14 цента за $1 номинала). При этом гособлигации с погашением в апреле 2023 года поднялись на 5,7 цента - до 60,14 цента за $1 номинала. Стимулом к резкому подорожанию ценных бумаг страны стало соглашение с комитетом частных кредиторов Украины о реструктуризации госдолга со списанием 20% от основной суммы в $18 млрд.
К полудню пятницы, 28 августа, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, утренние торги на Шанхайской фондовой бирже в пятницу второй день подряд открылись значительным ростом основного индекса на фоне ралли, продемонстрированного на закрытии фондовыми площадками США. Ключевой индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite Index к открытию торгов подскочил на 1,35% и составил 3125,26 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Composite Index прибавил 1,38%, составив 1776,44. На биржах США в четверг основные американские индексы закрылись с уверенным ростом в диапазоне 2,27-2,45%.
Во-вторых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу растут после того, как хорошая статистика в США смогла вселить оптимизм в мировых инвесторов.
По состоянию на 07.45 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite повышался на 1,93% — до 3143,02 пункта.
Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 1,87%, до 1784,95 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,51%, до 21948,61 пункта.
Японский Nikkei 225 прибавлял 2,75% — до 19079,3 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,36%, до 5252,2 пункта.
Корейский KOSPI рос на 1,43%, достигая 1935,22 пункта.
В четверг стало известно, что реальный рост ВВП США во II квартале, по второй оценке Бюро экономического анализа министерства торговли, составил 3,7% в годовом выражении. Эксперты прогнозировали рост на 3,2%. По первой оценке увеличение составило 2,3%.
Количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 августа, снизилось на 6 тысяч по сравнению с предыдущей неделей и составило 271 тысячу. Аналитики ожидали значение показателя в 275 тысяч.
«Сегодня мы ждем повышения интереса инвесторов к рискованным активам, учитывая положительный тон, которые задали американские рынки. Однако участники торгов могут воздержаться от длинных позиций, учитывая приближающиеся выходные», — говорит стратег IG Markets Бернард Ау.
Отечественные акции в пятницу утром консолидируются на достигнутых днем ранее ценовых уровнях: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.55 просел на 0,05% - до 971,6 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,16% - до 330,28 пункта.
Среди индексных акций УБ утром торговались бумаги Авдеевского КХЗ (+1,88%) и Укрнафты (-0,12%).
В индексе ПФТС тройку лидеров роста составили акции концерна «Стирол» (+4,71%), Северного ГОКа (+3,96%) и Азовстали(+0,82%). Дешевели только акции Днепрэнерго (-8,5%).
Несмотря на бурный рост украинского рынка акций днем ранее, наши профильные гуру единогласно прогнозируют слабую динамику индекса УБ в пятницу.
Действительно, учитывая положительный внешний фон, рынок в течение дня может переходить к росту. Вместе с тем, к концу сессии наиболее вероятно снижение котировок акций на фоне фиксации спекулянтами прибылей и выхода в кэш в преддверии выходных.
Добавим, что продолжению бурного роста индекса УБ, наметившегося днем ранее, наверняка сможет помешать «пятничный синдром» - накануне выходных часть инвесторов может зафиксировать полученную в последние дни прибыль.
В то же время автор не исключает попытки нашего рынка вернуться в ближайшие дни в положительную траекторию, после успешного восстановления индекса УБ выше 970 пунктов.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
