Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы в среду завершили торги на повышении после понижения в предыдущий день.
По оценкам экспертов, инвесторам стоит ожидать дальнейших колебаний. Рынку инвестиций необходим период восстановления после нестабильности, царившей в области инвестиций в последнее время. На это могут уйти недели или даже месяцы.
Оценка влияния колебаний китайских бирж на американские сменилась на более оптимистичную.
Инвесторы также ожидают публикации в пятницу данных по рынку труда США за август. Для повышения ставки регулятору нужна уверенность, что экономический рост в США ускоряется, инфляция приближается к целевой отметке в 2%, а безработица в стране падает. Двухдневное заседание ФРС США состоится 16-17 сентября.
Рост на фондовом рынке США последовал после сильного снижения во вторник, столкнувшего DJIA вниз на 470 пунктов и ослабившего надежды на снижение волатильности, наблюдавшейся в последние сессии. Продажи акций были вызваны возобновившимися опасениями относительно замедления экономик Китая после выхода слабого индикатора производственной активности во второй по величине в мире экономике.
Акции компаний технологического сектора в составе S&P 500 в среду значительно выросли - на 2,6%. Акции биотехнологического сектора подскочили на 3,7% после падения почти на 10% в прошлом месяце.
Сейчас внимание инвесторов переключается на данные по рынку труда США за август, которые выйдут в пятницу. Эти данные могут стать решающим факторов при принятии решения Федеральной резервной системой США относительно того, повышать или нет процентные ставки впервые почти за десятилетие на сентябрьском заседании по денежно-кредитной политике.
Экономисты, опрошенные WSJ, прогнозируют рост рабочих мест на 220 000 в августе после повышения на 215 000 в июле. Ожидается, что уровень безработицы в августе снизился до 5,2% с 5,3%.
Данные ADP и Moody's Analytics, опубликованные в среду, показали более умеренный, чем ожидалось, рост рабочих мест в частном секторе. Опасения относительно экономического роста и недавняя рыночная волатильность заставила некоторых аналитиков сомневаться в том, начнет ли ФРС повышать ставки с почти нулевых уровней. До недавних продаж на рынках, вера инвесторов в повышение ставок в сентябре была высокой.
Низкие процентные ставки со времен мирового финансового кризиса вызвали многолетнее ралли на фондовых рынках по всему миру. Финансовые рынки показывают нестабильность с тех пор, как в середине августа власти Китая девальвировали юань. Цены на сырье и фондовые индексы по всему миру в августе продемонстрировали сильнейшие падения за много лет.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,8% и составил 16351,83 пункта после падения более чем на 2,5% во вторник.
Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 1,83% до 1948,86 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ набрал 2,46% и составил 4749,98 пункта.
Европа
Основные фондовые индексы Европы закрыли торги среды умеренным повышением в рамках коррекции после спада накануне на 2-3%, свидетельствуют данные бирж. После колебаний, европейский фондовый рынок вырос, национальные индексы преимущественно выросли.
Опасения относительно перспектив экономического роста в Китае остаются, как и относительно возможного повышения процентных ставок в США, что ранее вызвало распродажу.
В среду инвесторы обратили внимание на то, что на биржах Китая замедлился спад, что было воспринято с оптимизмом.
Кроме того, американские фондовые рынки открыли торги повышением, и европейские инвесторы поддержали эту тенденцию.
«Сейчас все сигналы мы получаем из-за рубежа. Такая тенденция наблюдается уже примерно на протяжении недели», — сказал трейдер R.W. Baird & Co Майкл Антонелли.
Участники торгов обратили внимание в среду на внутренние статданные. Так, цены производителей в еврозоне в июле снизились на 0,1% в месячном исчислении и на 2,1% в годовом, что полностью совпало с прогнозами аналитиков.
Кроме того, европейские инвесторы уже начинают ждать предстоящего в четверг очередного заседания ЕЦБ, на котором будет принято решение относительно дальнейшего курса кредитно-денежной политики регулятора. Игроки также ждут пресс-конференции главы ЕЦБ после заседания по денежной политике.
Несмотря на недавние колебания рынка, в Morgan Stanley отмечают, что временные индикаторы дают сильный сигнал на покупку европейских акций. Все пять компонентов их индикатора теперь на территории покупки, что произошло впервые с января 2009 г. Аналитики банка указывают, что «недавняя волатильность в акциях — это событие рынка, а не представление точного отражения экономической перспективы».
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,3%. Во вторник европейский рынок, как и остальные мировые рынки акций, снижался после выхода более слабых, чем ожидалось, данных по активности в промышленности Китая и противоречивых данных по промышленности в еврозоне.
По итогам торгов среды британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,41% — до 6083,31 пункта. Немецкий DAX 30 повысился на 0,32%, до 10048,05 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,3%, до 4554,92 пункта.
Азия
Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно в «зеленой зоне» на фоне неработающих бирж в Китае из-за празднования Дня Победы в стране.
Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов зафиксировал рост на 0,48% - до 18182,39 пункта.
Корейский KOSPI вырос на 0,02%, достигнув 1915,53 пункта.
Сохраняющиеся опасения относительно экономики Австралии сохранили индексы Сиднея в красной зоне: S&P/ASX 200 потерял 1,44%, упав до 5027,8 пункта.
Биржи Шанхая и Гонконга закрыты в четверг и пятницу по случаю празднования в Китае победы во Второй мировой войне.
Некоторые инвесторы ставят под сомнение устойчивость восстановления мировой экономики на фоне укоренившихся опасений по поводу замедления экономики Китая, что омрачило прогноз для азиатских стран, рынков и валют.
«Китайский риск все еще присутствует», - приводит агентство MarketWatch слова генерального директора Chibagin Asset Management Йошихиро Окумуры
Торги в Токио закрылись в четверг в минимальном «плюсе» на фоне позитива из США и праздника в Китае. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже 03 сентября закрылись небольшим повышением показателей.
В начале дня котировки на ТФБ поднимались в пределах 2%, однако к концу торгов вновь начали опускаться. На оптимизм инвесторов повлияла связанная с праздниками приостановка работы бирж в Китае, а также позитив с фондовых рынков США, где в среду торги завершились ростом на уровне 1,8%.
«Размещенные на бирже в Токио акции сейчас технически являются недооцененными из-за недавних падений. Кроме того, продолжают сохраняться условия сильной волатильности. В течение дня за отправную точку были взяты позитивные данные с бирж США», - отметил специалист по инвестированию Nomura Securities Co. Акира Таноуэ. «Инвесторы сейчас также ожидают публикации в пятницу в США данных по рабочим местам», - полагает эксперт.
Экономист Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи, в свою очередь, считает, что рост показателей в Токио связан с передышкой, которую инвесторы получили благодаря выходным в Китае.
«Китай был главным фактором падений в последние дни, и приостановка работы биржи на праздники позволила инвесторам на время перестать постоянно обращаться к экономической ситуации в этой стране», - отметил он.
По итогам торгов на 2% выросли акции производителя электроники Toshiba Corp. До конца этой недели компания впервые после финансового скандала опубликует пересмотренный отчет о прибыли. После того, как банк Barclays Plc. повысил рекомендации по акциям мобильного оператора NTT Docomo Inc. и транспортной компании Nippon Express Co., они поднялись на 4,4% и 1,5% соответственно.
На фоне небольшого снижения курса иены к доллару на 2,42% выросли бумаги Toyota Motor Corp.
Снижение на уровне 1,2% зафиксировала компания Fast Retailing Co., управляющая магазинами одежды Uniqlо, несмотря на то, что по итогам августа ее продаже выросли после двух месяцев падения.
На закрытии торгов японская валюта торгуется на уровне ¥120,38-120,43 за доллар.
По итогам торгов индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,48% до 18182,39 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,61% и достиг 1474,98 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: биржевые индексы 02-го РФ упали, акции «Трансаэро» нивелировали почти весь рост на 40%. Биржевые индексы РФ завершили торги среды падением котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов02 сентября на Московской бирже опустился на 0,42% до 1690,82 пункта, а РТС - на 1,95% до 789,39 пункта.
На рынке РФ сохраняется высокая волатильность. Рискнем предположить, что и дальше движения оставаться будут хаотичными и разнонаправленными, так как диапазоны колебаний почти на все активы превышают среднестатистические значения.
В среду утром индекс РТС упал ниже 800 пунктов, индекс ММВБ снижался на 0,5%.
К середине торгов российские индексы вышли в «плюс», следуя за ценой нефти Brent, которая превысила отметку $50. Однако, неожиданно сильный рост запасов нефти в США стал поводом к снижению цен не нефть.
Так, коммерческие запасы нефти в США выросли за неделю - с 24 по 28 августа - на 4,67 млн. баррелей до 455,4 млн. баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов лишь на 0,9 млн. баррелей.
После публикации этой статистики стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в октябре упала на 2,14% до $48,5 за баррель.
Кроме того, в среду внимание участников рынка РФ продолжили привлекать акции «Трансаэро», которые в ходе торгов 01 сентября взлетели почти на 40% - с 83 рублей до 116 рублей за одну акцию. Рост цены на акции «Трансаэро» накануне произошел после сообщений о том, что на совещании первого вице-президента РФ Шувалова была одобрена покупка «Аэрофлотом» 75% плюс одна акции авиакомпании «Трансаэро».
В начале торгов 02-го акции компании подскочили на 13,4% до 131,5 рубля за акцию, однако сразу после этого растеряли рост и начали дешеветь. По итогам торгов 2 сентября бумаги компании растеряли почти весь свой недавний рост и упали на 24,6% до 87,5 рубля.
Акции «Трансаэро» на Московской бирже крайне неликвидны и выглядят переоцененными. Лучше их не трогать вообще.
У «Трансаэро» в обращении есть два выпуска облигаций совокупной номинальной стоимостью 5,5 млрд. рублей сроком погашения в 2016 и 2018 годах. На долю данных выпусков приходится незначительная часть долга «Трансаэро», но мы не исключаем их реструктуризации, учитывая насколько сложная у компании финансовая ситуация, да и сам «Аэрофлот» не в лучшей форме - с отрицательным значением капитала и убытками по инструментам хеджирования.
Лидерами роста по итогам торгов 02 сентября на Московской бирже стали акции ММК (+3,4%), «Роснефти» (+2,6%) и НМТП (+2,6%), а лидерами падения - акции группы ПИК (-8,6%), «Аэрофлота» (-3,8%) и акции «Московской биржи» (-2,2%).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 02 сентября, снизился на 0,12 пункта или на 0,04%, установившись на уровне 329,36 пунктов. Объем торгов за день составил 504 075 302,07 грн., акциями наторговали 557 105,12 грн., корпоративными облигациями 20 011,11 грн., гособлигациями - 301 682 631,55 грн., депозитными сертификатами – 201 815 554,29 грн.
Как сообщалось, во вторник, 01 сентября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 1,27 пункта или на 0,38%, установившись на уровне 329,48 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 57,56 пунктов или на 14,88% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 02 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно в среду на фоне опасений инвесторов за рост мировой экономики после публикации производственных отчетов из КНР, США и еврозоны.
По состоянию на 07.10 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,31% — до 3176,34 пункта.
Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite увеличивался на 0,67%, до 1719,24 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,07%, до 21170,02 пункта.
Японский Nikkei 225 рос на 1,36% — до 18412,07 пункта.
Корейский KOSPI уменьшался на 0,03%, до 1913,25 пункта.
Государственное статистическое бюро Китая во вторник опубликовало PMI в промышленности страны за август. Официальное значение индекса в отчетном месяце снизилось до 49,7 пункта, совпав с прогнозом аналитиков и достигнув минимума с августа 2012 года. В июле этот индекс составил 50 пунктов. Значение выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности, ниже — о ее спаде. По данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в промышленном секторе экономики страны (ISM Manufacturing) в августе опустился до 51,1% с июльских 52,7%. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших снижения индикатора до 52,6%. Показатель выше отметки 50% говорит о росте деловой активности в производственном секторе, ниже — о ее спаде.
«Это кризис развивающихся рынков 2015 года», — констатирует глава отдела по инвестициям в Fidelity Worldwide Management Доминик Росси.
Во-вторых, основные фондовые индексы Европы демонстрируют положительную динамику в среду, корректируясь после снижения накануне на слабой статистике по деловой активности в КНР, усилившей опасения инвесторов относительно темпов роста экономики Китая.
По состоянию на 11.20 Киева британский индекс FTSE 100 рос на 0,67% — до 6098,34 пункта, немецкий DAX 30 — на 0,86%, до 10100,9 пункта, французский CAC 40 — на 0,73%, до 4574,32 пункта.
Государственное статистическое бюро Китая во вторник опубликовало индекс деловой активности (PMI) в промышленности страны за август. Индекс в отчетном месяце снизился с 50 до 49,7 пункта, достигнув минимума с августа 2012 года. По оценке делового издания Caixin и организации Markit, окончательная оценка PMI в промпроизводстве страны составила 47,3 пункта, продемонстрировав наиболее быстрые темпы снижения за 6,5 лет. Индексам оказывает поддержку статистика по безработице из еврозоны. Как сообщило во вторник статистическое агентство Евростат, уровень безработицы в зоне евро в июле опустился до 10,9% с июньского значения в 11,1%, достигнув минимума с февраля 2012 года.
Отечественный фондовый рынок в среду утром пребывает в состоянии затишья: индекс «Украинской биржи» по состоянию на 11.45 вырос на 0,15% - до 973,85 пункта, ПФТС остался на уровне 329,46 пункта.
Среди индексных акций УБ утром торговались бумаги Райффайзен Банка Аваль (+1,11%), Укрнафты (+1,12%), ЕМЗ (-0,89%) и Центрэнерго (-0,01%).
В индексе ПФТС дешевели акции Укрсоцбанка (-1,98%) и Укртелекома (-1,32%). С ростом стоимости торговались акции Западэнерго (+6,12%), Ясиновского КХЗ (+5,12%) и Северного ГОКа (+1,91%).
Как мы указали выше, перед открытием торговой сессии сложился достаточно пессимистичный внешний фон.
Накануне на фоне коррекции нефтяных котировок и обеспокоенности инвесторов относительно Китая американский фондовый рынок провел торговую сессию на отрицательной территории и завершил вторник падением основных биржевых индексов на 3%.
Волна распродаж прокатилась по глобальным фондовым площадкам после публикации в Китае блока малоутешительной макростатистики, вновь поставившей под сомнение продолжение роста экономики Поднебесной. На таком негативном внешнем фоне украинские биржевые спекулянты сохранили выдержку, примеру «авторитетных» коллег не последовали, однако и достойной альтернативы предложить не смогли: торговые объемы вновь были «сиротскими».
Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в среду изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,26% - до 974,9 пункта, индекс ПФТС просел на 0,04% - до 329,36 пункта.
Объем торгов на УБ составил почти 11,1 млн. грн., в том числе акциями – 10,16 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 504,1 млн. грн., в том числе акциями – 0,56 млн. грн.
Среди индексных акций УБ наиболее подорожали бумаги Укрнафты (+1,51%), Райффайзен Банка Аваль (+1,11%) и Авдеевского КХЗ (+1,05%). Снизились в цене только акции Крюковского вагоностроительного завода (-2,88%).
Тройку лидеров снижения на ПФТС составили акции Донбассэнерго (-2,01%), Авдеевского КХЗ (-1,89%) и Крюковского вагоностроительного завода (-1,12%). Наиболее сильно выросли котировки концерна «Стирол» (+8,62%), Ясиновского КХЗ (+3,75%) и Днепрэнерго (+1,86%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду вырос на 0,92% - до 335,83 пункта при объеме торгов 6,4 млн. злотых (37,12 млн. грн).
В «индексной корзине» подорожали акции KSG Agro (+4,08%), «Кернела» (+3,11%) и «Овостара» (+0,18%), подешевели – «Милкиленда» (-2%), «Агротона» (-1,89%) и «Астарты» (-0,85%).
Думается, индекс УБ в среду повысился на волне роста европейских биржевых индексов, которые положительно восприняли намерения китайских властей оказать поддержку фондовому рынку КНР. Определенный позитив привнесли также внутренние новости, в частности сообщение о привлечении Украиной кредита у германского Кредитного учреждения для восстановления (KfW) в сумме €200 млн. для поддержки Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
К полудню четверга, 03 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Отечественный рынок акций начал торги в четверг боковым движением в «зеленой зоне»: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.20 повысился на 0,01% - до 974,97 пункта, индекс ПФТС - на 0,29%, до 330,33 пункта.
На ПФТС утром в авангарде роста были акции Днепрэнерго (+7,93%), Азовстали (+1,03%) и Донбассэнерго (+0,82%).
Наши профильные гуру в четверг прогнозируют продолжение боковой динамики индекса УБ ввиду отсутствия среди игроков каких-либо инвестиционных идей.
Думается, наш рынок пока находится в состоянии затишья, но уже заметны попытки среди участников реагировать на показатели и новости с внешних рынков.
В числе интересных внешних событий, способных повлиять на рыночные настроения в четверг, автор отметил бы предстоящее заседание ЕЦБ, где будет обсуждаться ключевая процентная ставка. Кроме того, в этот день ожидается публикация крупного блока внешней статистики, что также может придать волатильности торгам.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
