Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы в пятницу потеряли около 1% после публикации статданных по рынку труда США. Заметным падением основных индексов завершилась в пятницу сессия на Нью-Йоркской бирже на фоне сообщений министерства труда США о том, что уровень безработицы опустился до самого низкого с 2008 года, но в то же время в августе нынешнего года создано 173 тыс. рабочих мест, хотя эксперты ожидали создания 220 тыс.
В пятницу стало известно, что уровень безработицы в США в августе составил 5,1% против 5,3% в июле, однако число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло лишь на 173 тысячи. Фактические данные разошлись с прогнозными: аналитики ожидали, что уровень безработицы составит 5,2%, а число рабочих мест вырастет на 217 тысяч.
По мнению Маркуса Бэлласа, руководителя департамента торговых операций в брокерской компании MB Capital, «данные о положении дел на рынке труда не сняли у участников рынка озабоченности по поводу положения дел в мировой экономике».
Управляющий фонда Manulife Asset Management Ltd Патрик Блез согласен с тем, что обстановка на рынке «нервозная, и именно это является причиной значительных колебаний котировок».
Марк Спеллман, управляющий фонда Alpine Funds, считает, что «среди участников рынка преобладает желание взять паузу в условиях, когда ситуация на рынках осложняется сохраняющейся озабоченностью по поводу перспектив роста мировой экономики».
«Впервые рынок перед заседанием ФРС на самом деле понятия не имеет, что регулятор сделает», — сказал трейдер Themis Trading LLC Марк Кернер агентству Bloomberg. Очередное заседание ФРС, где будет обсуждаться вопрос величины ставки, состоится 16-17 сентября.
Кроме того, участники торгов обратили внимание на заявления главы Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Джеффри Лэкера, который полагает, что Федрезерву пора завершить эпоху рекордно низких процентных ставок в США, поскольку американская экономика не находится в безнадежной ситуации.
Акции Apple - компании, сильно зависящей от ситуации на китайском рынке - понизились на 1,00% до $109,27, акции Microsoft упали на 2,05% до $42,61, акции General Electric понизились на 2,08% до $24,00, на 2,32% до 50,59 доллара упали акции финансовой Citigroup, на 1,27% до $628,96 упали акции Google.
Наиболее заметный рост - на 1,84% до $66,31 - продемонстрировали к закрытию сессии акции Motorola Solutions Inc в связи с удачными предварительными результатами тендера на размещение 30 млн акций. На 1,67% до 68,12 доллара выросли акции ритейлера Dollar Tree Inc.
На 5,83% до $13,40 к закрытию сессии упали акции энергетической CONSOL Energy, на 4,15% до 9,71% понизились акции горнодобывающей компании Freeport-McMoRan Inc, которая специализируется на добыче меди, золота, молибдена, кобальта, а также нефти и газа, на 3,97% до $21,99 понизились акции нефтяной Diamond Offshore Drilling Inc.
В результате к закрытию сессии индекс Dow Jones - основной показатель деловой активности в США - понизился на 1,66% до 16102,38 пункта.
Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний американского рынка, упал на 1,53% до 1921,22 пункта.
Индекс электронной биржи NASDAQ понизился на 1,05% до 4683,92 пункта.
Европа
Основные фондовые индексы Европы закрыли торги пятницы значительным снижением после роста накануне, достигавшего 3%, на фоне оценки участниками торгов неоднозначной статистики с рынка труда США.
Динамика биржевых индексов в пятницу частично связана с коррекцией после того, как накануне рост индексов краткосрочно превышал 3% после заявлений главы ЕЦБ Марио Драги.
Кроме того, на настроения участников торгов в последний рабочий день недели повлияла статистика из США. В частности, безработица в США в августе снизилась до 5,1% с 5,3% в июле, что стало самым низким значением с апреля 2008 года. При этом число новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло в августе всего на 173 тысячи, что оказалось гораздо ниже прогнозов.
«Рынки очень переживают за перспективы мировой экономики и того, что будет означать повышение ставки ФРС в этом контексте», — заявил аналитик Barclays в Лондоне Уильям Хоббс.
Участники торгов обратили внимание и на внутреннюю статистику.
Объем заказов в промышленности в Германии в июле снизился на 1,4%. Это хуже медианного ожидания экономистов — снижения в 0,6%. Данные по росту заказов в июне также были пересмотрены со снижением — с 2,0% до 1,8%.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 2,52%. Размер снижения Stoxx 600 в пятницу нейтрализовал рост индекса в четверг, который был вызвал комментарием президента ЕЦБ Марио Драги о то, что ЕЦБ, если будет необходимо, увеличит размер программы «количественного смягчения». Сектор банковских акций снизился на 3,12%, что также привело к нейтрализации роста в четверг
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 2,44% — до 6042,92 пункта (за неделю снижение составило 3,3%), немецкий DAX 30 — на 2,71%, до 10038,04 пункта (за неделю снижение составило 2,5%), французский CAC 40 — на 2,81%, до 4523,08 пункта(за неделю снижение составило 3,3%).
Азия
Торги в Токио закрылись в слабом «плюсе» на фоне отсутствия единой тенденции на рынках. Первые на неделе торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже 07 сентября закрылись минимальным повышением показателей.
В начале торгов котировки в Токио снижались в пределах 2%. Однако после того, как стала поступать информация с бирж материкового Китая, индексы на ТФБ вернулись к росту. К концу торгов котировки колебались у нулевой черты. По мнению экспертов, итоги сессии объясняются отсутствием единой тенденции на мировых площадках. Инвесторы пока не могут оценить, чего ждать от торгов в Китае на текущей неделе. Также они критически восприняли публикацию данных по новым рабочим местам в США, которые оказались ниже прогнозов.
«Несмотря на положительные данные по безработице в США и рост почасовой оплаты труда, многие остались недовольны статистикой по новым рабочим местам. Хотя по сути ситуация на рынке труда в Соединенных Штатах в целом положительная», - отмечает сотрудник инвестиционного отдела Nomura Securities Co. Маки Савада. По его мнению, без устойчивого уровня инфляции одни лишь положительные данные по рынку труда вряд ли создадут условия для повышения ключевой ставки.
Аналитик Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. Инори Утида, в свою очередь, считает, что, если исключить влияние Китая на японский фондовый рынок, повышение ключевой ставки ФРС США сыграло бы положительную роль. «Если ФРС все же решится поднять ставку, это, несомненно, станет большим стимулом роста на ТФБ в первую очередь за счет укрепления доллара по отношению к иене», - сказал он.
Производитель Toshiba Corp. 07-го впервые после скандала с публикацией ложных данных по прибыли обнародовала переработанный финансовый отчет за 2014 финансовый года (завершился 31 марта 2015 года). За этот период чистый убыток корпорации составил ¥37,8 млрд. ($318 млн.). Несмотря на такие показатели, эксперты считают, что финансовый скандал пойдет на пользу компании, в частности, за счет изменений в структуре управления. Поэтому на закрытии торгов акции Toshiba выросли на 2%.
Одним из лидеров роста стала фармацевтическая компания Nippon Kayaku. Ее бумаги взлетели на 11,2% на фоне сообщений о том, что она получит одобрение правительства Японии на новые исследования в области лечения рака.
На закрытии торгов японская валюта торгуется на уровне ¥119,33-119,34 за доллар.
По итогам торгов индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,38% до 17860,47 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,08% и достиг 1445,65 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: биржевые индексы РФ упали на фоне роста ожиданий повышения ставки ФРС в сентябре. Биржевые индексы РФ завершили пятничные торги падением котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 04 сентября на Московской бирже опустился на 0,73% до 1698,16 пункта, а РТС - на 1,44% до 793,65 пункта.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в октябре упала на 1,36% до $49,99 за баррель, опустившись ниже $50.
Основным событием пятничных торгов была публикация данных по рынку труда США за август.
Уровень безработицы в США в августе 2015 года упал до 5,1% с 5,3% в июле. При этом показатель оказался минимальным с 2008 года. Опрошенные агентством Bloomberg эксперты в среднем ожидали, что безработица в США в августе снизится до 5,2%. В то же время число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе страны в августе выросло меньше ожиданий - на 173 тыс. вместо прогнозов экспертов на уровне 220 тыс. рабочих мест
«Снижение уровня безработицы и увеличение темпов роста заработных плат могут свидетельствовать в пользу сентябрьского повышения ставок ФРС. По-видимому, именно это напугало инвесторов. Впрочем, в условиях турбулентности мировой финансовой системы и усиления рисков замедления глобальной экономики подобный исход событий не слишком вероятен», - полагают гуру РФ.
Заседание по монетарной политике Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США пройдет 16-17 сентября.
В начале следующей недели биржи, вероятно, начнут учитывать повышение вероятности изменения ставок Федрезерва. Отношение к активам риска грозит охладеть. Российские фондовые индексы могут сникнуть, вплоть до 1680 пунктов по индексу ММВБ и 780 пунктов по индексу РТС.
Бумаги «Мечела» 04-го выросли на ожиданиях подписания между металлургической компанией и ВТБ в пятницу соглашения о реструктуризации долга. Привилегированные акции «Мечела» поднялись на 2,63%, обыкновенные акции — на 3,29%.
Ранее «Мечел» достиг договоренностей о реструктуризации со своим крупнейшим кредитором — Газпромбанком. «Мечел» и Сбербанк, один из ключевых кредиторов, пока не пришли к взаимоприемлемому варианту.
Акции «Трансаэро» в начале торгов поднимались на 23,8% на фоне новостей о санации перевозчика. К закрытию торгов акции перевозчика снизились на 1,32%, акции «Аэрофлота» — на 2,38%.
Акции «Русгидро» поднялись на 1,72% на новостях с Восточного экономического форума. В частности, «РАО Энергетические системы Востока» (входит в группу «Русгидро») и японская Komaihaltec планируют строительство ветропарка мощностью 1 МВт в Республике Саха (Якутия). Кроме того, «Русгидро» и ВТБ подписали соглашение о сделке на 85 миллиардов рублей, которое предусматривает, в частности, рефинансирование кредитного портфеля «РАО ЭС Востока», повышение инвестиционной привлекательности «Русгидро» и поиск стратегических инвесторов для участия в уставном капитале компании.
Акции «Распадской» скорректировались вниз на 3,42% после роста в четверг на 6,61% в ожидании публикации отчетности по МСФО за первое полугодие. Чистый убыток ОАО «Распадская», одного из крупнейших производителей коксующегося угля в РФ, по МСФО за первое полугодие 2015 года сократился в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $8,380 миллиона, говорится в сообщении компании.
Выручка снизилась на 17% и составила $227,8 миллиона, выручка от реализации угольной продукции уменьшилась на 5%, до $196 миллионов, себестоимость сократилась на 36%, до $157,3 миллиона. Показатель EBITDA составил $66,8 миллиона против отрицательного результата годом ранее в размере $8,3 миллиона, операционная прибыль — $9,1 миллиона против операционного убытка на $64,2 миллиона.
Среди лидеров роста — акции «Фармстандарта» (11,91%), «Соллерса» (2,66%), НМТП (2,16%), «Полюс Золота» (1,34%), «Дикси» (1,3%). Среди лидеров снижения — акции Polymetal (-3,04%), МТС (-1,93%), «Роснефти» (-1,93%), «Мостотреста» (-1,84%), акции АЛРОСА (-1,81%), ЛУКОЙЛа (-1,8%), а также привилегированные акции «Транснефти» (-1,76%).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 04 сентября, вырос на 3,53 пункта или на 1,07%, установившись на уровне 333,68 пунктов. Объем торгов за день составил 979 352,78 грн., акциями наторговали 849 463,88 грн., корпоративными облигациями 111 425,40 грн., гособлигациями - 18 463,50 грн.
Как сообщалось, в четверг, 03 сентября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 0,79 пункта или на 0,24%, установившись на уровне 330,15 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 53,24 пунктов или на 13,76% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 04 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) находятся в «красной зоне» в пятницу на фоне укрепления японской валюты и ожиданий повышения ставки в США.
По состоянию на 08.05 Киева японский Nikkei 225 опускался на 2,66% — до 18352,95 пункта. Корейский KOSPI снижался на 1,42%, достигая 1888,40 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 терял 0,10%, снижаясь до 5023 пункта. Биржи Шанхая и Гонконга закрыты второй день по случаю празднования в Китае победы во Второй мировой войне. Иена дорожает к доллару в ходе торгов пятницы на ожидании инвесторами публикации статистики по рынку труда США. «На рынке существует нервозность касательно экономического роста Азии и последствий от меняющейся политики ФРС», — заявил стратег Westpac Banking Шон Кэллоу.
Во-вторых, основные фондовые индексы Европы открыли торги последнего дня рабочей недели снижением на статистике по промышленным заказам в Германии.
По состоянию на 11.20 Киева британский индекс FTSE 100 опускался на 0,96% — до 6134,65 пункта, немецкий DAX 30 — на 1,25%, до 10188,82 пункта, французский CAC 40 — на 1,22%, до 4596,91 пункта.
По данным министерства финансов ФРГ, объем промышленных заказов в стране в июле сократился на 1,4% против прогноза снижения на 0,6%. Показатель июня был пересмотрен в сторону снижения до роста на 1,8% с 2%.
Спрос на немецкие промышленные товары был крайне неравномерным в июле. Иностранные заказы упали на 5,2% в месячном выражении, в то время как внутренние заказы выросли на 4,1% после трех последовательных месяцев снижения.
Несмотря на слабый показатель по заказам, министерство заявило, что тенденция в заказах «ясно указывает на рост, несмотря на последнее снижение». Этому, по данным ведомства, способствует восстановление экономики еврозоны и слабый курс евро, который делает товары еврозоны более конкурентоспособными за рубежом.
Отечественные фондовые индексы в пятницу утром сохраняют позитивную динамику на фоне низкой торговой активности: индекс УБ по состоянию на 11.45 вырос на 0,27% - до 981,20 пункта, индекс ПФТС - на 0,33%, до 331,23 пункта.
Среди индексных акций УБ утром торговались только бумаги Центрэнерго (+0,77%) и Укрнафты (+0,11%).
В индексе ПФТС тройку лидеров роста составили акции Северного ГОКа (+6,56%), Днепрэнерго (+3,75%) и Западэнерго (+0,95%). В «красной зоне» торговались бумаги Ясиновского КХЗ (-0,56%) и Донбассэнерго (-0,15%).
Думается, наш рынок акций в пятницу будет привязан к настроениям на основных зарубежных фондовых площадках, где участники в настоящее время активно обсуждают результаты состоявшегося в четверг заседания ЕЦБ и предстоящий месячный отчет по рынку труда в США.
После того, европейский регулятор опубликовал новые прогнозы более низких темпов роста экономики региона, глава ЕЦБ Марио Драги объявил об изменениях программы количественного смягчения, которые рынки встретили положительно. В то же время ожидаемый в пятницу отчет по рынку труда США они ожидают настороженно: обнародование положительных данных по занятости будет означать повышение процентных ставок в США, что в свою очередь ослабит интерес к фондовому рынку и акциям в частности.
Вместе с тем, автор напоминает: возможное негативное влияние внешних рынков на украинский будет ограничено ввиду низких цен на отечественные акции и постепенного улучшения экономической ситуации в стране.
Отечественный рынок акций завершил торги в пятницу умеренным ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,24% - до 980,86 пункта, индекс ПФТС – на 1,07%, до 333,68 пункта.
Объем торгов на УБ составил 9,9 млн. грн., в том числе акциями – 8,7 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 0,99 млн. грн., в том числе акциями – 0,85 млн. грн. Капитализация ценных бумаг на бирже выросла на 0,63% - до 192,624 млрд. грн.
В индексе УБ наиболее подорожали акции Алчевского меткомбината (+3,85%), Укрнафты (+1,24%) и Авдеевского КХЗ (+1,15%). Снизились в цене акции ЕМЗ (-0,96%), Азовстали (-0,38%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,22%).
На ПФТС лучшая динамика зафиксирована по акциям Укрсоцбанка (+10,55%), Укртелекома (+7,02%) и Северного ГОКа (+3,28%). Наиболее сильно упала капитализация бумаг Западэнерго (-4,35%), ЕМЗ (-1,96%) и Харцызского трубного завода (-1,33%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу вырос на 0,22% - до 335,67 пункта при объеме торгов 2,5 млн злотых (15,12 млн. грн.). Среди индексных акций наиболее подорожали бумаги «Агротона» (+2,91%), «Милкиленда» (+2,04%) и «Астарты» (+1,52%). Подешевели акции KSG Agro (-2%) и «Кернела» (-1,13%).
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.
Истекшая, 31 августа - 04 сентября рабочая неделя, констатировала возвращение покинувших позапозапрошлую пятидневку нашу площадку «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 2,65 пункта или на 0,80% (индикатор вырос с уровня 331,03 к отметке 333,68 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 3,24 млн. грн.
Для справки, предыдущая, 25 – 28 августа укороченная рабочая неделя, констатировала сохранение присутствия вернувшихся в позапрошлую пятидневку на нашу площадку «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 0,47 пункта или на 0,14% (индикатор снизился с уровня 331,50 к отметке 331,03 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 4,81 млн. грн.
К полудню понедельника, 07 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в понедельник на фоне того, что китайские биржи вышли в плюс после двухдневного праздника в четверг и пятницу.
По состоянию на 07.25 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,88% — до 3187,82 пункта.
Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite увеличивался на 1,1%, до 1700,24 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,22%, до 20885,74 пункта.
Японский Nikkei 225 рос на 0,64% — до 17900,84 пункта.
Корейский KOSPI поднимался на 0,19%, достигая 1889,68 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 прибавлял 0,1%, поднимаясь до 5016 пунктов.
На открытии торгов в понедельник на биржах была зафиксирована неустойчивая динамика, но затем они полностью перешли в зеленую зону. На настроения участников торгов также влияют статданные из США, которые были опубликованы в пятницу. В частности, стало известно, что уровень безработицы в США в августе составил 5,1% против 5,3% в июле, однако число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло лишь на 173 тысячи. Фактические данные разошлись с прогнозными: аналитики ожидали, что уровень безработицы составит 5,2%, а число рабочих мест вырастет на 217 тысяч.
«Сам по себе доклад был хорошим. Американская экономика восстанавливается, и для японской экономики это хороший фактор, если бы не опасения относительно Китая», — заметил генеральный директор Chibagin Asset Management Йошихиро Окумура.
В то же время сдерживают оптимизм инвесторов сообщения о том, что Национальное статистическое бюро Китая в понедельник понизило данные по росту ВВП Китая за 2014 год с 7,4% до 7,3%. Пересмотренная цифра оказалась минимальной с 1990 года.
Во-вторых, основные фондовые индексы Европы открыли торги понедельника уверенным ростом в рамках коррекции после снижения в пятницу.
По состоянию на 11.20 Киева британский индекс FTSE 100 поднимался на 1,23% — до 6117,02 пункта, немецкий DAX 30 — на 1,23%, до 10161,78 пункта, французский CAC 40 — на 1,29%, до 4581,21 пункта.
В пятницу спад на биржах Европы превысил к закрытию 2% после того, как стало известно, что безработица в США в августе снизилась до 5,1% с 5,3% в июле, что стало самым низким значением с апреля 2008 года. При этом число новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло в августе всего на 173 тысячи, что оказалось гораздо ниже прогнозов.
В понедельник инвесторы также обратили внимание на ряд внутренних новостей. Так, с оптимизмом они отреагировали на новости о том, что трейдер сырьевых товаров Glencore предпримет меры общим объемов 10,2 миллиарда долларов с целью сокращения задолженности компании, достигающей 30 миллиардов долларов. На этом фоне акции компании подпрыгнули в стоимости на открытии торгов в Лондоне на 13%.
Кроме того, до открытия торгов стало известно, что объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в июле вырос на 0,7% по сравнению с июнем, что оказалось ниже прогнозов аналитиков, ожидавших роста на 1%. При этом оптимизма добавил пересмотр июньского показателя до снижения на 0,9% в месячном выражении, хотя ранее сообщалось, что спад составил 1,4%.
Кроме того, в понедельник инвесторы ждут публикации индекса доверия инвесторов в зоне евро в сентябре от исследовательской группы Sentix. По прогнозам аналитиков, показатель составил 16,1 пункта, сократившись с показателя августа в 18,4 пункта.
Отечественный рынок акций начал торги в понедельник умеренной разнонаправленной динамикой биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.10 просел на 0,27% - до 978,2 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,2% - до 334,35 пункта.
Среди индексных акций УБ утром торговались: Авдеевского КХЗ (+0,94%), ЕМЗ (+0,18%), Центрэнерго (-1,67%) и Крюковского вагонзавода (-0,98%).
Тройку лидеров роста среди индексных акций ПФТС составили бумаги Западэнерго (+7,44%), Северного ГОКа (+6,45%) и Днепрэнерго (+2,44%). Дешевели только акции Ясиновского КХЗ (-7,28%) и Центрэнерго (-0,33%).
Наши профильные гуру в понедельник прогнозируют продолжение осторожных покупок украинских акций. Рыночные настроения, скорее всего, поддержит положительная внешняя конъюнктура, а также заявления директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард относительно оценки проведения реформ в Украине и перспектив дальнейшего сотрудничества Фонда с нашим государством.
Добавим, что в числе положительных новостей также можно считать то, что Россия готова предоставить Украине скидку на газ, в связи с чем стоимость поставляемого топлива в IV квартале текущего года может оказаться ниже, чем в III квартале.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
