Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные фондовые индексы Европы закрыли торги первого рабочего дня недели ростом в пределах 1% на корпоративных новостях. Кроме того, европейские фондовые рынки выросли при уменьшении опасений в отношении экономики Китая.
Управляющий Народного банка Китая за встрече министров «Большой двадцатки» заявил, что «коррекция на фондовом рынке почти закончилась», и что юань устойчив после девальвации в августе. Валютные резервы Китая снизились на конец августа до $3,56 трлн., так как центробанк проводил интервенции на валютном рынке. Эти данные показывают, что резервы тратились медленнее, чем многие ожидали.
Возвращаясь к корпоративным факторам формирования цен на европейские акции и индексы, заметим, что в понедельник инвесторы с оптимизмом отреагировали на новости о том, что трейдер сырьевых товаров Glencore примет меры общим объемов $10,2 миллиарда с целью сокращения задолженности компании, достигающей $30 миллиардов. На этом фоне акции компании подпрыгнули в стоимости на открытии торгов в Лондоне на 13%.
Шаги, которые будут предприняты компанией, включают, среди прочего, допэмиссию акций на $2,5 миллиарда и продажу активов на $2 миллиарда. Кроме того, компания планирует сэкономить $1,6 миллиарда за счет приостановки выплаты финальных дивидендов за 2015 год и $800 миллионов — за счет приостановки выплаты промежуточных дивидендов в 2016 году. Еще $1,5 миллиарда компания планирует получить за счет дальнейшего сокращения оборотного капитала.
«Проблемы, касающиеся баланса группы, оказывали давление на стоимость акций в последние недели…. Управление Glencore, по-видимому, предпринимает действия по устранению проблем», — сказал агентству Reuters аналитик Hargreaves Lansdown Кит Боуман.
Объем торговли 07-го на площадках Континента был низким из-за праздника в США, где рынок закрыт.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,48%. На прошлой неделе Stoxx 600 снизился на 2,8%.
Нефтегазовый сектор остался почти на прежнем уровне (-0,03%) из-за снижения цен на нефть более чем на 3%.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,52% — до 6074,52 пункта, немецкий DAX 30 — на 0,70%, до 10108,61 пункта, французский CAC 40 — на 0,59%, до 4549,64 пункта.
Азия
Большинство основных фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) к закрытию торгов вторника перешли в «зеленую зону» на фоне статданных из Китая и Японии.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,92%, составив 3170,45 пункта.
Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite поднялся на 3,83%, достигнув 1741,54 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index к концу торгов увеличился на 3,28%, до 21259,04 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов зафиксировал падение на 2,43% - до 17427,08 пункта.
Корейский KOSPI снизился на 0,24%, достигнув 1878,68 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,69%, до 5115,25 пункта.
Во вторник стало известно, что в долларовом выражении объем экспорта Китая в августе снизился на 5,5%, а импорт упал на 13,8% по сравнению с показателями годичной давности. В результате профицит торгового баланса страны в минувшем месяце составил 60,24 миллиарда долларов. Аналитики ожидали снижения экспорта на 6,6%, импорта - на 7,9% и прогнозировали, что профицит торгового баланса составит $48 миллиардов. В юанях снижение показателей составило и того больше: импорта на 14,3%, а экспорта - на 6,1%.
Кроме того, Япония опубликована пересмотренные данные по ВВП страны за второй квартал. Согласно обнародованным цифрам, показатель снизился на 0,3% в квартальном выражении и на 1,2% - в годовом. В то же время показатель оказался лучше прогнозов аналитиков, ожидавших снижения на 0,4% в квартальном выражении и на 1,2% - в годовом.
«Торги очень волатильные, и объемы исключительно низкие», - прокомментировал «текучку» торгов экономист Cinda International Holdings Ltd. Кастор Пан.
Инвесторы также обратили внимание на сообщения Goldman Sachs Group Inc., который оценил вливания правительства Китая в поддержку фондового рынка страны за последние три месяца на уровне 1,5 триллиона юаней (около $236 миллиардов).
Индексы в Токио упали до 7-месячного минимума на слабых статданных по Японии и КНР. Торги на Токийской фондовой бирже во вторник закрылись падением основных показателей до семимесячного минимума.
В начале сессии котировки в Токио росли в пределах 0,5% на публикации данных по ВВП за первый квартал финансового года (апрель-июнь). По данным правительства, объем ВВП в годовом выражении снизился 1,2%, что лучше данных, обнародованных в предварительном докладе.
Однако инвесторы довольно быстро перешли от покупки акций к их продаже, поскольку более глубокий анализ опубликованных 08-го статданных показал, что корпоративные расходы японских компаний снизились.
«Данные по ВВП оказались лучше ожиданий. Однако они все равно отрицательные, поэтому об окончательном восстановлении экономики говорить сложно», - отмечает менеджер по инвестиционным исследованиям SMBC Nikko Securities Inc. Тихиро Ота.
«Кроме того, статистика корпоративных расходов оказалась также негативной. Это говорит о том, что ситуация на рынке не самая благоприятная, поэтому инвесторы сегодня предпочитали продавать», - добавил эксперт.
По мнению участников рынка, на показатели в Токио также повлияла ситуация в Китае и статистика по внешней торговле в этой стране. По данным Главного таможенного управления КНР, объем внешней торговли Китая за период с января по август 2015 года сократился в годовом выражении на 7,5% до $2,56 трлн.
Аналитик Daiwa Securities Co. Юдзи Камеока считает, что Китай вновь стал ключевым фактором падения на ТФБ.
«Данные по экспорту в Китае вновь отправили вниз котировки в Токио, скорее всего за ними последуют и показатели в США», - сказал он. «Рынок в Токио оказался легко уязвимым на фоне происходящего в Китае, а также неопределенности в монетарной политике США», - отмечает аналитик.
На фоне негативных внутренних статданных и опасений снижения потребления по итогам торгов упали акции фармацевтических компаний и производителей продуктов питания. Бумаги Shionogi опустились на 8,82% до ¥4290, акции Kikkoman - на 8,1% до ¥3210.
Потеряли в цене также акции финансовой Nomura Holdings Inc. (-3,15% до ¥691,5 за бумагу) после того, как банк Barclays Plc понизил биржевой рейтинг компании.
На 2,62% до ¥3568 опустились бумаги страховой MS&AD Insurance Group Holdings Inc. на сообщениях о приобретении британской Amlin Plc за $4,3 млрд.
Лидером роста стал производитель электроники Pioneer Corp., чьи акции поднялись на 8,41% до ¥245 после сообщений о том, что совместно с одной из немецких фирм она займется разработкой навигационных карт для автомобилей с автоматической системой управления.
На закрытии торгов японская валюта торгуется на уровне ¥119,13 -119,23 за доллар.
По итогам торгов индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, опустился на 2,43% до 17427,08 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 2% и достиг 1416,71 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: биржевые индексы РФ завершили день разнонаправленным движением, Brent подешевела на 3,6%. Биржевые индексы РФ завершили торги понедельника разнонаправленным движением котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов на Московской бирже 07 сентября подрос на 0,18% до 1701,18 пункта, а РТС - упал на 2,2% до 776,17 пункта.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в октябре упала на 3,61% до $47,82 за баррель.
«Индекс ММВБ чувствует себя неплохо и находится вблизи нулевой отметки, отмечают профильные российские аналитики. В самом деле, если нефть будет снижаться, то он будет расти за счет девальвации рубля. Предпосылки для закрепления индекса ниже отметки 1580 пунктов отсутствуют. Зато есть предпосылки движения в район 1750 пунктов и если эта отметка будет пробита, то и в район 1800 пунктов.
На краткосрочном горизонте в центре внимания инвесторов будет заседание FOMC ФРС США. Заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США по монетарной политике состоится 16-17 сентября.
Волатильность на рынках в оставшиеся две недели до заседания останется высокой, а значит, спрос расти не начнет. Впрочем, мы с оптимизмом смотрим на долгосрочные перспективы рынков акций, причем как развитых, так и российского.
Лидерами роста по итогам понедельничных торгов на Московской бирже стали акции Polymetal (+2,6%), «ФосАгро» (+2,5%) и привилегированные акции «Транснефти» (+2,5%). В лидерах падения - обыкновенные акции «Фармстандарта» (-3,8%), «Э.ОН Россия»(-2,5%) и акции «Московской биржи» (-2,8%).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 07 сентября, вырос на 2,16 пункта или на 0,65%, установившись на уровне 335,84 пунктов. Объем торгов за день составил 203 590 873,94 грн., акциями наторговали 681 157,66 грн., корпоративными облигациями 224 088,28 грн., депозитными сертификатами - 202 685 628,00 грн.
Как сообщалось, в пятницу, 04 сентября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 3,53 пункта или на 1,07%, установившись на уровне 333,68 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 51,08 пунктов или на 13,20% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 07 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в понедельник на фоне того, что китайские биржи вышли в плюс после двухдневного праздника в четверг и пятницу.
По состоянию на 07.25 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,88% — до 3187,82 пункта.
Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite увеличивался на 1,1%, до 1700,24 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,22%, до 20885,74 пункта.
Японский Nikkei 225 рос на 0,64% — до 17900,84 пункта.
Корейский KOSPI поднимался на 0,19%, достигая 1889,68 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 прибавлял 0,1%, поднимаясь до 5016 пунктов.
На открытии торгов в понедельник на биржах была зафиксирована неустойчивая динамика, но затем они полностью перешли в зеленую зону. На настроения участников торгов также влияют статданные из США, которые были опубликованы в пятницу. В частности, стало известно, что уровень безработицы в США в августе составил 5,1% против 5,3% в июле, однако число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло лишь на 173 тысячи. Фактические данные разошлись с прогнозными: аналитики ожидали, что уровень безработицы составит 5,2%, а число рабочих мест вырастет на 217 тысяч.
«Сам по себе доклад был хорошим. Американская экономика восстанавливается, и для японской экономики это хороший фактор, если бы не опасения относительно Китая», — заметил генеральный директор Chibagin Asset Management Йошихиро Окумура.
В то же время сдерживают оптимизм инвесторов сообщения о том, что Национальное статистическое бюро Китая в понедельник понизило данные по росту ВВП Китая за 2014 год с 7,4% до 7,3%. Пересмотренная цифра оказалась минимальной с 1990 года.
Во-вторых, основные фондовые индексы Европы открыли торги понедельника уверенным ростом в рамках коррекции после снижения в пятницу.
По состоянию на 11.20 Киева британский индекс FTSE 100 поднимался на 1,23% — до 6117,02 пункта, немецкий DAX 30 — на 1,23%, до 10161,78 пункта, французский CAC 40 — на 1,29%, до 4581,21 пункта.
В пятницу спад на биржах Европы превысил к закрытию 2% после того, как стало известно, что безработица в США в августе снизилась до 5,1% с 5,3% в июле, что стало самым низким значением с апреля 2008 года. При этом число новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло в августе всего на 173 тысячи, что оказалось гораздо ниже прогнозов.
В понедельник инвесторы также обратили внимание на ряд внутренних новостей. Так, с оптимизмом они отреагировали на новости о том, что трейдер сырьевых товаров Glencore предпримет меры общим объемов 10,2 миллиарда долларов с целью сокращения задолженности компании, достигающей 30 миллиардов долларов. На этом фоне акции компании подпрыгнули в стоимости на открытии торгов в Лондоне на 13%.
Кроме того, до открытия торгов стало известно, что объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в июле вырос на 0,7% по сравнению с июнем, что оказалось ниже прогнозов аналитиков, ожидавших роста на 1%. При этом оптимизма добавил пересмотр июньского показателя до снижения на 0,9% в месячном выражении, хотя ранее сообщалось, что спад составил 1,4%.
Кроме того, в понедельник инвесторы ждут публикации индекса доверия инвесторов в зоне евро в сентябре от исследовательской группы Sentix. По прогнозам аналитиков, показатель составил 16,1 пункта, сократившись с показателя августа в 18,4 пункта.
Отечественный рынок акций начал торги в понедельник умеренной разнонаправленной динамикой биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.10 просел на 0,27% - до 978,2 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,2% - до 334,35 пункта.
Среди индексных акций УБ утром торговались: Авдеевского КХЗ (+0,94%), ЕМЗ (+0,18%), Центрэнерго (-1,67%) и Крюковского вагонзавода (-0,98%).
Тройку лидеров роста среди индексных акций ПФТС составили бумаги Западэнерго (+7,44%), Северного ГОКа (+6,45%) и Днепрэнерго (+2,44%). Дешевели только акции Ясиновского КХЗ (-7,28%) и Центрэнерго (-0,33%).
Наши профильные гуру в понедельник прогнозируют продолжение осторожных покупок украинских акций. Рыночные настроения, скорее всего, поддержит положительная внешняя конъюнктура, а также заявления директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард относительно оценки проведения реформ в Украине и перспектив дальнейшего сотрудничества Фонда с нашим государством.
Добавим, что в числе положительных новостей также можно считать то, что Россия готова предоставить Украине скидку на газ, в связи с чем стоимость поставляемого топлива в IV квартале текущего года может оказаться ниже, чем в III квартале. Отечественный рынок акций в понедельник вторую сессию подряд завершил умеренным ростом: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,82% - до 988,93 пункта, индекс ПФТС – на 0,65%, до 335,84 пункта.
Объем торгов на УБ составил 13,9 млн. грн., в том числе акциями – 13,76 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 203,6 тыс. грн., в том числе акциями – 681,16 тыс. грн.
Среди индексных акций УБ больше всех подорожали бумаги Авдеевского КХЗ (+4,81%), Укрнафты (+1,61%) и Мотор Сичи (+1,54%). С отрицательной динамикой завершили сессию акции ЕМЗ (-0,91%) и Центрэнерго (-0,18%).
Тройку лидеров роста на ПФТС составили акции Укрсоцбанка (+6,28%), Авдеевского КХЗ (+3,41%) и Западэнерго (+3,31%). Больше всего подешевели бумаги концерна «Стирол» (-3,85%), Стахановского вагоностроительного завода (-3,14%) и Ясиновского КХЗ (-2,22%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник снизился на 0,32% - до 334,5 пункта при объеме торгов 2,8 млн. злотых (16,2 млн. грн.).
В «индексной корзине» снизились в цене акции «Астарты» (-1,87%) и «Овостара» (-0,67%). Тройку лидеров роста составили акции KSG Agro (+7,14%), «Кернела» (+1,17%) и «Милкиленда» (+0,99%).
К полудню вторника, 08 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник в основном снижаются на фоне новых макроэкономических данных из Японии и Китая. По состоянию на 07.15 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,38% — до 3038,05 пункта.
Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite терял на 0,9%, до 1662,17 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,12%, до 20607,37 пункта.
Японский Nikkei 225 снижался на 1,4% — до 17612,37 пункта.
Корейский KOSPI опускался на 0,64%, достигая 1870,58 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 прибавлял 0,74%, поднимаясь до 5067 пунктов.
Во вторник стало известно, что в долларовом выражении объем экспорта Китая в августе снизился на 5,5%, а импорт упал на 13,8% по сравнению с показателями годичной давности. В результате профицит торгового баланса страны в минувшем месяце составил $60,24 миллиарда. Аналитики ожидали снижения экспорта на 6,6%, импорта — на 7,9% и прогнозировали, что профицит торгового баланса составит $48 миллиардов. В юанях снижение показателей составило и того больше: импорта на 14,3%, а экспорта — на 6,1%.
«Есть подозрения, что Китай не выполнит свои цели по темпам роста экспорта на текущий год, и внешний спрос не сможет оказать поддержку экономическому росту страны», — заметил аналитик Bank of Communications Co. Лиу Ксуедзи.
Кроме того, Япония опубликована пересмотренные данные по ВВП страны за II квартал. Согласно обнародованным цифрам, показатель снизился на 0,3% в квартальном выражении и на 1,2% — в годовом. В то же время показатель оказался лучше прогнозов аналитиков, ожидавших снижения на 0,4% в квартальном выражении и на 1,2% — в годовом.
Во-вторых, европейские фондовые рынки повышаются во вторник, игнорируя очередные слабые макроданные по китайской экономике.
Stoxx Europe 600 в начале торгов набрал 1,4% после сильного роста Shanghai Composite на фоне активных покупок в конце азиатской сессии. Несмотря на сегодняшний рост на 2,9%, китайский Shanghai Composite по-прежнему находится примерно на 43% ниже июньского пика.
Ранее стало известно, что экспорт из Китая в августе упал на 5,5% с аналогичного периода прошлого года, что стало очередным признаком проблем в экономике страны.
«Похоже, европейские фондовые рынки не слишком беспокоятся насчет очередных данных по балансу внешней торговли Китая», - отметил Иэн Уильямс, фондовый аналитик в Peel Hunt LLP. Он добавил, что ожидания позитивного настроения на американских рынках после праздника в понедельник оказывают поддержку европейским индексам.
Фьючерсы на S&P 500 повысились на 1,6%, а на DJIA – на 1,5%.
Опасения инвесторов по поводу замедления китайской экономики, а также неопределенность насчет сроков первого за десять лет повышения процентных ставок в США в последние недели вызвали повышенную волатильность на фондовых площадках всего мира.
«Я полагаю, что волатильность сохранится как минимум до заседания ФРС на следующей неделе. Есть мнение, что повышение ставки будет позитивно воспринято фондовыми рынками в качестве признака уверенности, однако вероятность этого по-прежнему невысока», - добавил Уильямс.
Большинство европейских индексов добавляли более 1% в начале торгов во вторник. DAX повысился на 1,9%, CAC-40 – на 1,7%, а FTSE 100 – на 1,5%.
Отечественный рынок акций в начале торгов во вторник продолжает умеренное восходящее движение: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.35 повысился на 0,14% - до 990,3 пункта, индекс ПФТС - на 0,12%, до 336,24 пункта.
Среди индексных акций УБ больше всех подорожали бумаги ЕМЗ (+3,38%), Авдеевского КХЗ (+2,34%) и Алчевского меткомбината (+2,26%). Дешевели только акции Райффайзен Банка Аваль (-0,87%). В индексе ПФТС росли котировки акций Днепрэнерго (+8,91%), Алчевского меткомбината (+1,53%) и Укрсоцбанка (+0,83%) и снижались: Северного ГОКа (-0,33%), Мотор Сичи (-0,26%) и Азовстали (-0,18%).
Как видим, ситуация на наших фондовых площадках несколько улучшилась за счет минимального покупательского спроса на наиболее ликвидные акции.
В дальнейшем вполне возможно еще некоторое повышение торгового оборота на фоне приближения даты экспирации сентябрьского фьючерса на индекс УБ (15 сентября).
Вместе с тем нельзя исключать во вторник попытки покупателей «продавить» сопротивление 1000 пунктов по индексу УБ. Если индексу УБ удастся закрепиться выше указанной отметки, можно будет говорить о входе индикатора в восходящий («бычий») тренд.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
