Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы в среду снизились в рамках коррекции после резкого роста накануне.
Во вторник американские фондовые индексы прибавили 2,4-2,7% на фоне ожидания новых мер со стороны правительства Китая по стимулированию экономики страны. Так, власти Китая заявили, что отменят налог на доходы от дивидендов для ряда инвесторов в целях поощрения долгосрочных инвестиций. Они также собираются перейти к «более решительной» налогово-бюджетной политике. Правительство, в частности, намерено увеличить объем финансирования некоторых инфраструктурных проектов, а также понизить налоги для малого бизнеса.
«Пока отсутствие плохих новостей из Китая воспринимается как хорошая новость, Китай будет оставаться источником нестабильности», — приводит агентство MarketWatch комментарий инвестиционного стратега Edward D. Jones Кейт Уэрн.
Инвесторов обеспокоило продолжающееся падение цен на нефть, которые в среду падали почти на 4% на фоне опасений переизбытка сырья на мировом рынке. Цены остаются в «минусе» в связи с обеспокоенностью относительно огромных запасов, высокого мирового производства и увеличения вероятности возвращения на рынок иранской нефти.
Индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 1,39% — до 1942,04 пункта, индекс DJIA — на 1,45%, до 16253,57 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,15%, до 4756,53 пункта.
Европа
Основные фондовые индексы Европы закрыли торги среды ростом на оптимизме инвесторов относительно перспектив китайской экономики после резкого подъема на биржах АТР.
Европейский фондовый рынок в среду вырос, рост продолжается третью сессию подряд, на фоне обещания поддержки экономик официальными лицами в Китае и Японии. Министерство финансов Китая заявило, что страны будет проводить «более сильную» фискальную политику для стимулирования экономического роста. Премьер-министр Японии Абэ заявил, что правительство планирует снизить ставку корпоративного налога по крайней мере на 3,3% в течение двух лет.
Азиатские фондовые индексы в среду выросли - Shanghai Composite на 2,29%, Nikkei Average — на 7,71%. Увеличение индекса связано с уверенностью инвесторов, что новые меры правительства Китая сумеют помочь экономике страны.
«Европейские рынки начали рост с данных азиатской сессии, с растущими биржами и исчезновением предыдущих опасений», — прокомментировала рынок глава инвестиционного отдела брокерской компании Interactive Investor Ребекка О'Киф.
«Европейские рынки получили очередной повод для роста от азиатской сессии с новостями из Японии и Китая, помогающими убедить инвесторов, что худшее может быть действительно позади», — заметил аналитик Spreadex Коннор Кэмпбелл.
Росту рынка Великобритании помогло восстановление акций добывающих компаний — например, акции Glencore выросли на 4,8%.
Вышедшие хуже ожиданий данные по объему промышленного производства в Великобритании были проигнорированы.
Ближе к завершению сессии европейский фондовый рынок отступил от максимумов, так как рост на рынке США уменьшился после выхода данных по числу вакансий — в июле оно достигло рекордного уровня. Положительные данные по рынку труда увеличивают вероятность того, что ФРС примет решение о повышении процентной ставки на заседании в сентябре, а это потенциально негативно для фондового рынка.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,33%.
В целом индекс добывающих компаний STOXX Europe 600 Basic Resources вырос на 3%. Цена на медь, которая снижалась более чем 20% за предыдущие четыре месяца, выросла до семинедельного максимума, за неделю рост цены составляет более 5%.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,35% — до 6229,01 пункта, немецкий DAX 30 — на 0,31%, до 10303,12 пункта, французский CAC 40 — на 1,44%, до 4664,59 пункта.
Азия
Большинство основных фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись снижением на фоне опасений за экономику региона, обострившихся после макроэкономических данных из Китая и Японии.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,39%, составив 3197,89 пункта.
Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite опустился на 1,58%, достигнув 1770,38 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index к концу торгов уменьшился на 2,57%, до 21562,5 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов зафиксировал падение на 2,51% — до 18299,62 пункта.
Корейский KOSPI вырос на 1,44%, достигнув 1962,11 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 2,42%, до 5095,02 пункта.
В четверг стало известно, что промышленные заказы в Японии в июле в месячном выражении сократились на 3,6%. Хотя это снижение меньше, чем в предыдущем месяце (на 7,9%), но все равно оно оказалось хуже прогнозов аналитиков, ожидавших его снижения на 3,3%. В годовом выражении показатель вырос всего на 2,8%, хотя прогнозы предполагали повышение на 10,3%.
Кроме того, годовая потребительская инфляция в Китае в августе оказалась на отметке в 2%, превысив прогнозы аналитиков, ожидавших значения на уровне 1,8%. При этом индекс цен производителей в минувшем месяце сократился в годовом выражении на 5,9%, в то время как аналитики ждали его снижения на 5,6%.
Эксперты указывают и на фактор предстоящего заседания Федрезерва.
«Рынки будут оставаться волатильными до заседания ФРС на следующей неделе. Инвесторы снова переключаются на возможность повышения ставки в США и на возможные последствия этого шага для развивающихся рынков», — говорит инвестменеджер AMP Capital Investors в Сиднее Надер Наеми.
Ведущий японский индекс Nikkei по итогам торгов 10 сентября в Токио упал на 2,5%.
Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились падением котировок, корректируясь после мощнейшего за последний 21 год роста, которым отметилась японская финансовая площадка в среду.
Главным фактором падения на ТФБ стало стремление игроков зафиксировать прибыль после того, как в среду Nikkei взлетел более, чем на 7,5%, уверен финансовый аналитик Nomura Securities Маки Савада.
«Мощнейший рост в среду толкнул игроков к продаже серьезно подорожавших ценных бумаг, однако, волатильность на Токийской фондовой бирже продолжится по крайней мере до следующей недели, когда запланировано заседание FOMC ФРС США», - отметил он.
Снижению также способствовали слабые данные по заказам в отрасли машиностроения, опубликованные в четверг, считает Савада.
На валютных торгах царили осторожные настроения - ввиду резких скачков, фиксируемых на ТФБ, инвесторы не решаются на активные действия, считает валютный аналитик Barclays Bank Синъитиро Кадота.
«После взлета, а затем крутого пике, в который ушли котировки на ТФБ, а также из-за снижения на американских и китайских финансовых площадках, среди инвесторов поселилась уверенность, что пока стоит воздержаться от рисков, - отметил он. - И говорить о том, что последствия экономических проблем в КНР подошли к концу, не приходится».
С открытия валютных торгов курс доллара ослаб на 0,01 пункта и вышел на отметку ¥120,66-120,70.
Одной из немногочисленных компаний, отметившихся 10-го ростом, стала сеть ресторанов японской кухни Watami, чьи акции выросли на 4,11% до отметки в ¥1039 за акцию, на фоне появившейся информации о том, что корпорация намеревается продать свой дочерний бизнес, связанный с медицинскими услугами и уходом за больными.
Основными аутсайдерами по итогам сегодняшних торгов стали нефтяные и горнодобывающие компании на фоне снижения нефтяных фьючерсов в Нью-Йорке в среду. В частности, цена на акции одной из крупнейших нефтяных компаний страны Inpex просела 10-го на 4,1% до отметки в ¥1147,5 за акцию.
Лидером же падения стала корпорация Konami - один из ведущих японских производителей и издателей видеоигр, которая в последние дни терпит репутационные риски в связи с серьезным браком, обнаруженным в ее новой игре из серии Metal Gear Solid. Цена на акции компании просела на 8,1% до отметки ¥2597.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, обвалился на 2,51% до отметки 18 299,62 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, просел на 1,85% до 1 479,52 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: биржевые индексы РФ завершили среду ростом, несмотря на снижение нефтяных цен. Биржевые индексы РФ завершили 09 сентября слабым ростом. Так, индекс ММВБ по итогам торгов на Московской бирже вырос на 0,48% до 1722,43 пункта, а РТС - на 0,34% до 796,69 пункта.
В четверг, 10 сентября, рынок РФ может начать день с покупки защитных активов. Курс доллара к рублю около 68,1 RUB/USD остается под воздействием ожиданий падения цен на нефть, что мешает индексу РТС уверенно превысить 800 пунктов. Если рублевый индекс не получит поддержку со стороны укрепления валюты РФ, он рискует откатиться в район 1710 пунктов, и при этом долларовый РТС, вероятно, направится к 785 пунктам.
Стоимость фьючерсного контракта с поставкой в октябре на нефть сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE в среду упала на 2,26% до $48,39 за баррель. При этом в ходе торгов цена Brent поднималась выше отметки $50, но не удержалась выше этого уровня.
Риски снижения цен на нефть присутствуют. Однако стоит помнить, что в условиях низких цен производители прошли через период повышения эффективности и пересмотра инвестиционных программ. В среднесрочной перспективе вероятность роста цен на нефть выше, чем продолжения ее снижения.
Лидерами роста по итогам торгов на Московской бирже стали акции «Соллерса» (+6,8%), Polymetal (+4,8%) и «Аэрофлота» (+4,4%), а лидерами падения - акции НМТП (-2,3%), «МРСК Центра» (-2%) и акции «Магнита» (-1,9%).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 09 сентября, вырос на 0,66 пункта или на 0,20%, установившись на уровне 336,20 пунктов. Объем торгов за день составил 81 174 090,00 грн., акциями наторговали 584 965,80 грн., корпоративными облигациями 71 616,40 грн., гособлигациями - 80 517 507,80 грн.
Как сообщалось, во вторник, 08 сентября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 0,30 пункта или на 0,09%, установившись на уровне 335,54 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 50,72 пунктов или на 13,11% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 09 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, в среду на фондовых биржах Азии зафиксирован уверенный рост, при этом в лидерах находится японский индекс Nikkei 225, который растет на 5,7% и по итогам торгов может показать самое сильное однодневное повышение с 2011 года.
Торги на азиатских биржах открылись уверенным ростом на фоне новостей об экспорте и импорте Германии.
«Рынок торгуется с увеличением внимания к рискованным активам», — приводит агентство Reuters мнение эксперта из BNP Paribas Сэма Линтона-Брауна.
В то же время аналитики отмечают низкие объемы торгов, что, вероятно, связано с нежеланием открывать большие позиции перед заседанием ФРС США на следующей неделе.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific вырос на 2,5%.
Китайский Shanghai Composite поднялся на 1,7%, Hang Seng — на 2,7%.
Во-вторых, мировые фондовые индексы уверенно растут в среду на признаках того, что власти Китая готовы принять дополнительные меры для стимулирования замедлившейся экономики.
Панъевропейский индекс Stoxx 600 набирает 1,9%, а немецкий DAX, который содержит акции многих экспортеров, чувствительных к спросу со стороны Китая, повысился на 2,3%.
Отечественные биржевые индексы в среду утром сохраняют умеренную отрицательную динамику, несмотря на ожидания участников на разворот рынка вверх: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.35 Киева просел на 0,19% - до 984,34 пункта, индекс ПФТС - на 0,03%, до 335,45 пункта.
Среди индексных акций УБ утром торговались бумаги Центрэнерго (-1,04%), Райффайзен Банка Аваль (-0,33%) и Авдеевского КХЗ (+1,83%).
В индексе ПФТС наиболее подорожали акции Западэнерго (+7%), Стахановского вагоностроительного завода (+6,19%) и Северного ГОКа (+2,4%). Дешевели только бумаги Днепрэнерго (-6,05%) и Райффайзен Банка Аваль (-1,53%).
Выше мы отметили высокую вероятность продолжения стремительного движения вверх основных мировых фондовых индексов. Думается, на этом фоне было бы нелогично ожидать противоположного движения украинского рынка акций.
В то же время вероятнее всего драйверами внешнего роста, скорее, являются технические или психологические факторы, реальных же значимых фундаментальных новостей нет. Позитивное движение мировых рынков в последние дни можно охарактеризовать как «заговор» или осознанное противодействие основных игроков негативным настроениям на финансовых рынках.
Полагаю, возможные попытки роста украинского рынка акций могут сдерживать отсутствие на нем ликвидности и крайне низкая активность практически по всем «голубым фишкам». Вероятно, в среду немногочисленные «быки» украинского рынка акций попытаются взять уровень сопротивления 990 пунктов по индексу УБ. Но если эта затея не найдет поддержки со стороны остальных участников рынка, в последующие несколько дней мы, скорее всего, увидим медленное сползание индикатора к минимумам этого года. Кроме того, неизвестно, на чьей стороне в игру могут вступить профучастники, которые пристально будут следить за рынком по мере приближения экспирации срочных контрактов на индекс украинских акций (15 сентября).
Отечественные фондовые индексы в среду закрылись слабым ростом: индекс «Украинской биржи» вырос на 0,37% - до 989,86 пункта, индекс ПФТС - на 0,2%, до 336,2 пункта.
Объем торгов на УБ составил 15,4 млн. грн., в том числе акциями - 8,9 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 81,1 млн. грн., в том числе акциями - 585 тыс. грн.
Локомотивом роста индекса УБ стали акции Алчевского меткомбината (+8,89%) и Мотор Сичи (+0,82%). Кроме того, в лидерах роста - бумаги Авдеевского КХЗ (+1,83%). С отрицательной динамикой завершили сессию акции Райффайзен Банка Аваль (-0,33%).
Тройку лидеров роста на ПФТС составили акции Алчевского меткомбината (+7,69%), Стахановского вагоностроительного завода (+6,25%) и концерна «Стирол» (+4,42%). Более всего подешевели бумаги Днепрэнерго (-3,72%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,88%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду вырос на 1,08% - до 338,78 пункта при объеме торгов 2,6 млн. злотых (16 млн. грн.).
В «индексной корзине» выросли в цене акции «Кернела» (+2,78%) и KSG Agro (+2,04%). Наиболее снизились акции «Милкиленда» (-10,19%) и «Овостара» (-1,78%). Не исключено, определенный позитив на украинский рынок принесли заявления замглавы правления Нацбанка Украины Дмитрия Сологуба о возможной отмене ранее введенных валютных ограничений. На этом фоне появились предположения, что в числе мер по либерализации валютной политики будет смягчение ограничений на репатриацию дивидендов.
Кроме того, наши инвесторы «впечатлились» «плюсами» на торгах зарубежных фондовых площадок.
К полудню четверга, 10 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг перешли к снижению после того, как слабая статистика из Японии и Китая лишила инвесторов оптимизма, наблюдавшегося накануне.
По состоянию на 07.20 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,96% — до 3211,93 пункта. Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite терял 0,83%, до 1783,92 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 2,15%, до 21654,85 пункта.
Японский Nikkei 225 снижался на 2,56% — до 18292,16 пункта. Корейский KOSPI рос на 0,21%, достигая 1938,32 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 падал на 2,09%, до 5112 пунктов.
Разочарование инвесторам принесли данные, согласно которым промышленные заказы в Японии в июле в месячном выражении сократились на 3,6%. Хотя это снижение меньше, чем в предыдущем месяце на 7,9%, но все равно оно оказалось хуже прогнозов аналитиков, ожидавших его снижения на 3,3%. В годовом выражении показатель вырос всего на 2,8%, хотя прогнозы предполагали повышение на 10,3%.
На следующей неделе состоится очередное заседание Банка Японии, на котором будет принято решение по дальнейшему курсу кредитно-денежной политики. На этом фоне инвесторы обращают внимание на макроэкономические данные из страны, чтобы понять, как может поступить регулятор.
«Банк Японии может допустить дальнейшее ослабление кредитно-денежной политики в октябре, но вряд ли его будет достаточно для достижения целевых показателей по инфляции», — поделился своим «мнением по поводу» экономист Norinchukin Research Institute Co. Такеши Минами. Кроме того, неоднозначными оказались данные по инфляции из Китая. Если годовая потребительская инфляция в стране в августе оказалась на отметке в 2%, превысив прогнозы аналитиков, ожидавших значения на уровне 1,8%, то индекс цен производителей в минувшем месяце сократился в годовом выражении на 5,9%, в то время как аналитики ждали его снижения на 5,6%.
Во-вторых, основные фондовые индексы Европы в первые часы торгов четверга демонстрируют негативную динамику в рамках фиксации прибыли инвесторами после трехдневного роста рынков.
По состоянию на 11.25 Киева британский индекс FTSE 100 опускался на 0,53% — до 6196,13 пункта, немецкий DAX 30 — на 0,29%, до 10273,59 пункта, французский CAC 40 — на 0,45%, до 4643,43 пункта.
Понижательной коррекции в четверг способствует и статистика из Японии и Китая, которая оказалась неоднозначной, усилила опасения за состояние экономики стран Азии и привела к снижению на биржах региона. В частности, неоднозначными оказались данные по инфляции из Китая. Если годовая потребительская инфляция в стране в августе оказалась на отметке в 2%, превысив прогнозы аналитиков, ожидавших значения на уровне 1,8%, то индекс цен производителей в минувшем месяце сократился в годовом выражении на 5,9%, в то время как аналитики ждали его снижения на 5,6%.
В четверг инвесторы ожидают решения Банка Англии по дальнейшей кредитно-денежной политике. Аналитики предполагают, что регулятор сохранит базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,5% годовых и подтвердит объем выкупа активов с рынка в £375 миллиардов.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
