Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы во вторник выросли на фоне положительной статистики по розничным продажам в стране за август.
По данным министерства торговли США, объем розничных продаж в стране в августе в месячном выражении вырос на 0,2%. Аналитики ожидали роста показателя на 0,3%.
Объем розничных продаж, исключая автомобили и комплектующие, в августе вырос по сравнению с первоначальным показателем июля на 0,1%, что хуже прогноза аналитиков в 0,2%. Июльский показатель был пересмотрен в сторону увеличения: рост составил 0,6% против обнародованного ранее 0,4%.
Между тем, промышленное производство в США в августе опустилось в месячном выражении на 0,4%, тогда как эксперты ожидали снижения показателя на 0,2%. Инвесторы уверены, что участники заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое начинается в эту среду, обратят внимание на опубликованные во вторник статданные. На заседании должно быть принято решение по процентной ставке, которая держится на уровне 0-0,25% с декабря 2008 года.
«Дебаты, связанные с ФРС, продолжаются, но они причинят больше вреда, если будут ждать до декабря с повышением ставки, чем если начнут нормализацию процесса сейчас. Если они не повысят ставки на этой неделе, это будет плохой сигнал», — заявил главный рыночный стратег Wunderlich Securities Арт Хоган.
Американские фондовые индексы выросли во вторник, показав рост в трех из последних четырех сессиях. Ралли, которое ускорилось в конце торгового дня, было поддержано восстановлением акций компаний машиностроения, финансового сектора и сектора здравоохранения. Некоторые участники рынка приписывали резкий рост акций как признак того, что рынки ожидают, что ФРС отложит повышение процентных ставок на своем заседании.
«Сегодняшнее ралли неправильное по всем причинам. Розничные продажи были неутешительными, но рынок, вероятно, интерпретирует их как еще один признак того, что может заставить ФРС отложить повышение процентных ставок», - сказал Райан Ларсон из RBC Global Asset Management.
Уолл-стрит показывал волатильную торговлю в последние недели, так как инвесторы сосредоточены на долгожданном решении по процентной ставке Федеральной резервной системы. Аналитики разделить относительно вероятности повышения ставки в четверг. Между тем фьючеры по федеральным фондам оценивают в 25% вероятность повышения ставки в четверг по сравнению с 41% месяц назад. Смешанные данные за последние несколько месяцев, а также рыночная турбулентность сделали задачу определения решения ФРС трудной.
«Рынки должны приветствовать повышение ставки в сентябре, так как это будет означать, что дела в экономике идут хорошо и она может выдержать небольшое повышение. Увеличение ставки на 25 базисных пунктов все равно оставит политику очень адаптивной», - сказал Райан Ларсон. – «Тем не менее, как рынки должны реагировать и как они на самом деле отреагируют — это не всегда то же».
Акции Caterpillar Inc. и Merck & Co Inc. возглавили рост, прибавив 2,5% и 2,3% соответственно, в то время как акции Walt Disney Co. были единственными, закрывшимися со снижением.
Индекс S&P500 поднялся на 25,05 пунктов, или на 1,3% до 1 978,09 пунктов, все 10 основных сектора показали рост, лидерами роста были акций компаний промышленного, финансового и сектора здравоохранения. Более 90% всех акций закрылись с ростом.
Индекс Dow Jones Industrial Average подскочил на 228,89 пунктов, или на 1,4%, до 16 599,85 пунктов, акции 29 компаний из 30 закрылись ростом.
Индекс Nasdaq Composite вырос на 54,76 пункта, или на 1,1% до 4 860,52 пунктов.
Европа
Основные фондовые индексы Европы закрыли торги вторника ростом на внутренних статистических данных и в ожидании начала двухдневного заседания FOMC ФРС США.
Европейские фондовые рынки во вторник выросли, восстановившись после снижения в начале дня и снижения в течение предыдущей сессии.
Фоном для снижения рынка в начале дня стало новое снижение на китайском фондовом рынке — во вторник Shanghai Composite снизился на 3,52%, после снижения примерно на 3% в понедельник. Опасения относительно замедления экономического роста в Китае, которые укрепились после выхода на выходных данных хуже ожиданий по объему выпуска с промышленности и капитальных вложениях, привели к снижению индекса экономических настроения в Германии от ZEW до 10-месячного минимума.
Данные по сальдо торгового баланса еврозоны в июле вышли положительными: положительное сальдо выросло до максимального уровня с 2004 г., что показало влияние снижения курса евро на рост экспорта и снижение импорта.
Уровень годовой инфляции в Великобритании снизился к нулю в августе из-за более низких цен на топливо.
Согласно данным Бюро национальной статистики (Office for National Statistics, ONS) Великобритании, инфляция в стране в августе в годовом выражении замедлилась до 0,0%. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,2%. Аналитики ожидали, что показатель инфляции в годовом выражении не изменится по сравнению с июльским значением в 0,1%, а в месячном выражении цены вырастут на 0,2%.
Европейское статистическое агентство Евростат сообщило, что профицит внешнеторгового баланса еврозоны в июле вырос на 18,9% — до €31,4 миллиарда c июньского показателя в €26,4 миллиарда. Аналитики ожидали показатель на уровне €26 миллиардов. В годовом выражении зафиксировано увеличение на 48% — в июле 2014 года профицит достигал лишь €21,2 миллиарда.
Очередное заседание FOMC ФРС США по денежно-кредитной политике состоится 16-17 сентября. Рекордно низкая ставка ФРС держится на уровне 0-0,25% с декабря 2008 года на фоне медленного восстановления экономики страны после кризиса. Мнения аналитиков относительно решения регулятора по ставке разделились перед заседанием примерно поровну.
Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,79%. В течение дня он снижался на 0,5%.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,87% — до 6137,60 пункта, немецкий DAX 30 — на 0,56% — до 10188,13 пункта, французский CAC 40 — на 1,13% — до 4569,37 пункта.
Азия
Торги на Токийской бирже 16-го закрылись ростом в пределах 1% вслед за американским рынком. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже закрылись в среду в «плюсе», следуя тенденции роста основных показателей на американском рынке.
По мнению аналитиков, инвесторы позитивно восприняли статданные об объемах розничной торговли и выпуске промышленной продукции в США, которые оказались слегка ниже ожиданий рынка, но это можно объяснить снижением цен на нефть. При этом данные статистики опубликованы в преддверии заседания FOMC ФРС.
«Если бы эти данные были опубликованы месяц назад, они бы не оказали такого позитивного воздействия. Однако в преддверии заседания совета ФРС по открытым рынкам признаки постепенного восстановления экономики США воспринимаются хорошо», - привело агентство Киодо мнение сотрудника IwaiCosmo Securities Co. Тосикадзу Хориути.
Старший менеджер в SMBC Nikko Securities Inc. Тихиро Ота также считает, что игроки на Токийской бирже следуют аналогичной тенденции на биржах США, где во вторник был зафиксирован рост основных котировок.
Еще одним фактором роста в Токио стало некоторое ослабление курса национальной валюты к доллару, что выгодно крупному бизнесу, ориентированному на экспорт. На открытии торгов $1 стоил ¥120,14-120,15 против ¥119,79-119,80 на закрытии днем ранее.
«После того как Банк Японии не предпринял во вторник никаких действий (банк сохранил действующую монетарную политику), иена несколько укрепилась, однако после этого откатилась назад и вряд ли станет помехой для роста на ТФБ», - привело слова Оты агентство Блумберг. По некоторым оценкам, укрепление национальной валюты к доллару на ¥1 влечет потери ряда крупных промышленных корпораций в размере около ¥200 млрд.
На закрытии торгов акции компании Sony Corp. выросли на 1,32% до ¥3100,5 после того, как производитель игровых приставок объявил о снижении цен на консоль PlayStation 4 для сохранения уровня продаж на внутреннем рынке. Отметилась ростом на 4,79% до ¥3773,5 и Asahi Group Holdings Ltd. после того, как Mizuho Financial Group Inc. повысила уровень ее инвестиционной привлекательности.
Ослабление иены способствовало также росту акций компаний-экспортеров - так, на 4,1% до ¥2030 выросли акции строительной корпорации Komatsu Ltd.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,81% до отметки 18 171,60 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,71% до 1472,60 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: биржевые индексы РФ по итогам торгов снизились, нефть незначительно подорожала. Биржевые индексы РФ завершили вторничные торги небольшим снижением котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 15 сентября на Московской бирже снизился на 0,78% до 1716,26 пункта, а РТС - на 0,13% до 807,52 пункта.
«На фондовом рынке начинается осторожное движение в сторону увеличения воспринимаемых шансов на повышение ставок ФРС»,- считают российские профильные гуру.
Заседание ФРС США по монетарной политике пройдет 16-17 сентября.
Как мы указывали в разделе «Валюта» настоящего обзора, нельзя не заметить, что промпроизводство в США с начала года падает семь месяцев из восьми. Все понимают, что такое циклический кризис перепроизводства, и что текущее хорошее состояние рынка труда, на которое якобы они ориентируются, не более чем пузырь.
Полагаю, в таких условиях ни о каком повышении ставки 17 сентября и речи быть не может.
Воздействие любого ужесточения в США на индекс РТС будет негативным в краткосрочной перспективе, так как нефть станет дешевле в долларах.
Одновременно с нефтяным сектором продолжают падать телекоммуникации. Одновременный прыжок с обрыва для бумаг нефти и телекомов становится для розничных инвесторов спортом, заменяющим танцы вокруг рубля.
Думаю, на этой неделе в стратегию торговли бумагами РФ надо закладывать риски падения индексов ниже следующих круглых уровней 1700 пунктов по ММВБ и 790 пунктов по РТС.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в октябре поднялась на 0,11% до $46,42 за баррель.
Лидерами роста по итогам вторничных торгов на Московской бирже стали обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» (+2,3% и +2% соответственно), акции Polymetal (+2%) и «Соллерс» (+1,7%). В лидерах падения - обыкновенные акции «Полюс Золото» (-5%), рдр «Русал» (-3%) и акции «Интер РАО» (-3,3%). Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 15 сентября, снизился на 6,10 пункта или на 1,81%, установившись на уровне 331,06 пунктов. Объем торгов за день составил 88 845 114,84 грн., акциями наторговали 550 265,58 грн., корпоративными облигациями 52 545,30 грн., гособлигациями - 88 242 303,96 грн.
Как сообщалось, в понедельник, 14 сентября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 1,12 пункта или на 0,33%, установившись на уровне 337,16 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 55,86 пунктов или на 14,44% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 15 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме биржи Японии, во вторник демонстрируют негативную динамику на фоне решения Банка Японии по дальнейшей кредитно-денежной политике, а также на новостях из Китая, которые не добавляют оптимизма инвесторам.
По состоянию на 07.30 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 2,53% — до 3036,15 пункта.
Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite терял 3,01%, до 1612,92 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,29%, до 21500,39 пункта.
Японский Nikkei 225 рос на 0,98% — до 18141,52 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 терял 1,28%, до 5074,7 пункта.
Во вторник Банк Японии по итогам очередного заседания подтвердил намерение сохранить курс на увеличение денежной базы в пределах ¥80 триллионов ежегодно (примерно $664 миллиарда). Решение было принято большинством членов комитета по монетарной политике — 8 «за» и 1 «против», что полностью совпало с ожиданиями аналитиков.
В то же время инвесторов опечалили сообщения о том, что Народный банк Китая ограничил вливание ликвидности на финансовые рынки путем операций семидневного обратного РЕПО: во вторник объем таких операций составил всего 50 миллиардов юаней ($7,9 миллиарда) в то время, как неделю назад показатель находился на отметке в 150 миллиардов юаней. «Понижение нормы резервирования с 6 сентября и проведение операций обратного РЕПО смогли ограничить вывод ликвидности с рынка», — считает аналитик China Guangfa Bank Co Янь.
Во-вторых, основные фондовые индексы Европы открылись незначительным изменением индексов в ожидании внутренних макроэкономических данных, которые прояснят состояние экономики региона.
По состоянию на 10.35 Киева британский индекс FTSE 100 повышался на 0,01% — до 6087,61 пункта, немецкий DAX 30 — на 0,3%, до 10160,43 пункта, французский CAC 40 — на 0,3%, до 4532,41 пункта.
Во вторник в центре внимания инвесторов окажется целый ряд статистических данных. Так, в первые часы торгов Бюро национальной статистики (Office for National Statistics, ONS) Великобритании сообщит данные по инфляции в стране за август. Эксперты полагают, что инфляция в Великобритании в отчетном месяце в годовом выражении оказалась нулевой по сравнению с июльским показателем в 0,1%. В месячном выражении потребительские цены, согласно прогнозу, выросли на 0,2%.
Евростат во вторник обнародует статистику по состоянию торгового баланса. По прогнозам аналитиков, профицит внешнеторгового баланса еврозоны в июле упал на 1,5% — до €26 миллиардов c июньского показателя в €26,4 миллиарда.
Кроме того, участники торгов также будут ждать публикации доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW). По мнению аналитиков, индекс доверия инвесторов к экономике Германии в сентябре опустился до 18,3 пункта с 25 пунктов в августе.
Отечественные биржевые индексы во вторник утром сохраняют умеренную отрицательную динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.35 снизился на 0,25% - до 981,69 пункта, индекс ПФТС - на 0,22%, до 336,43 пункта.
Среди индексных акций УБ утром торговались бумаги Крюковского вагоностроительного завода (-4,23%), Мотор Сичи (-0,51%), Донбассэнерго (+0,5%) и Укрнафты (+0,15%).
В «индексной корзине» ПФТС с отрицательной динамикой лидировали акции Днепрэнерго (-4,07%), Харцызского трубного завода (-2,72%) и Донбассэнерго (-0,86%). Дорожали акции Ясиновского КХЗ (+4,03%), Алчевского меткомбината (+2,86%) и Стахановского вагонзавода (+1,39%).
Наши гуру эксперты напоминают о возможной высокой волатильности котировок акций во вторник в преддверии экспирации фьючерсов на индекс УБ и рекомендуют участникам сократить в этот день торговую активность.
В связи с экспирацией, на рынке могут наблюдаться сильные труднообъяснимые движения как по акциям, так и по фьючерсам. Поэтому лучше позакрывать все позиции в сентябрьских фьючерсных контрактах, а новые открывать уже в декабрьских. В этот день до окончания экспирации инвесторам лучше воздержаться от активных торгов как на спот, так и на срочном рынке УБ.
Утреннее снижение отечественных биржевых индексов во второй половине дня ускорилось на фоне роста тревожности среди участников перед экспирацией срочных контрактов на «Украинской бирже» (УБ): индикатор УБ упал на 1,65% - до 967,98 пункта, индекс ПФТС - на 1,81%, до 331,06 пункта.
Объем торгов на УБ составил 18,1 млн. грн., в том числе акциями - 17,5 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 88,8 млн. грн., в том числе акциями - 0,55 млн грн.
Капитализация ценных бумаг на бирже снизилась на 0,53% - до 184,288 млрд грн.
Все индексные акции УБ завершили сессию в «красной зоне». Больше всех подешевели бумаги Крюковского вагоностроительного завода (-4,33%), Алчевского меткомбината (-3,52%) и Азовстали (-3,01%).
На ПФТС тройку лидеров снижения составили акции Ясиновского КХЗ (-13,33%), Авдеевского КХЗ (-3,18%) и ЕМЗ (-3,14%). Повысить капитализацию удалось только Днепрэнерго (+3,29%) и Западэнерго (+1,65%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник просел на 1,27% - до 327,16 пункта при объеме торгов 5 млн. злотых (29,5 млн. грн.).
Среди индексных акций торговались только бумаги «Кернела» (-2,19%), «Астарты» (-1,87%) и «Овостара» (+2,19%).
К полудню среды, 16 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, азиатские фондовые рынки растут на торговой сессии в среду - пользуясь моментом в предпоследний день перед объявлением решения Федрезерва США по ставкам. Японский Nikkei вырос на 1%, Hang Seng укрепился на 1,2%, а австралийскому индексу S&P/ASX 200 удалось подняться на 1,4% и, таким образом, почти полностью отыграть резкое падение во вторник на 1,5%.
Акции материкового Китая начали неделю крайне неудачно: Shanghai Composite за понедельник и вторник потерял 6,1% на фоне публикации неблагоприятной макроэкономической статистики на выходных, а также из-за отсутствия стимулов к росту, которые могли бы вытянуть его на положительную территорию. Сегодня утром основной фондовый индекс сумел-таки укрепиться на 0,1%, а индекс технологических компаний Shenzhen Composite вырос на 1,5%.
Энтузиазма по поводу повышения процентной ставки по итогам заседания ФРС в четверг изрядно поубавилось, однако инвесторы по-прежнему ни в чем не уверены. Нажмет ли регулятор на курок, и насколько масштабной будет реакция рынка на его решение? Мнения разделились. Большинство обозревателей уже просто хотят, чтобы поскорее закончилось это мучительное ожидание.
«Рынки как кролики в лучах прожекторов, не понимают, куда бежать, если Федрезерв вдруг решит действовать. Хуже того, они просто парализованы нерешительностью и непониманием: мы уже больше месяца толчем воду в ступе, обсуждая одно и то же. Этим объясняется странная динамика рынков на предыдущей сессии. Многие закрывают позиции, и эта тенденция, скорее всего, сохранится вплоть до утра пятницы (по азиатскому времени)», считают аналитики из National Australia Bank.
Этим утром цены на облигации в Японии и Австралии снизились, а доходность по 10-летним бумагам подросла на 0,1 базисный пункт до 0,383% и на 10,5 базисных пунктов до 2,789% соответственно. Доходность по 10-летним американским гособлигациям снизилась на 2,69 б.п. до 2,2598, отыграв, таким образом, четверть роста, зафиксированного во вторник.
Индекс доллара USDX - критерий стоимости доллара относительно корзины других валют, в среду утром потерял 0,1%, спустившись до 95,505 пунктов, что, однако, почти не отразилось на динамике азиатских валют. В частности, японская иена в паре с долларом укрепилась на 0,1% до 120,31, а австралийский доллар снизился на 0,1% до $0,7132 - не исключено, что ему придется на этом завершить период непрерывного роста длиной в семь сессий - самый продолжительный за последние два года.
На сырьевых рынках нефть немного подросла в цене, в частности сорт Brent подорожал на 0,2% до $47,86 за баррель, а West Texas Intermediate - на 0,8% до $44,94 доллара за баррель.
Цены на золото не изменились - $1105,2 за унцию.
Отечественный рынок акций начал торги в среду умеренным ростом в рамках коррекции после обвала днем ранее: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.40 повысился на 0,22% - до 970,08 пункта, индекс ПФТС - на 0,02 пункта, до 331,08 пункта.
Тройку лидеров роста в «индексной корзине» УБ составили акции Азовстали (+1,17%), Мотор Сичи (+0,34%) и Центрэнерго (+0,29%). В «красной зоне» торговались только акции Авдеевского КХЗ (-2,43%).
Среди индексных акций ПФТС наиболее подорожали бумаги Северного ГОКа (+6%), Авдеевского КХЗ (+2,16%) и Центрэнерго (+1,29%). С отрицательной динамикой лидировали акции концерна «Стирол» (-7,64%), Алчевского меткомбината (-6,43%) и Днепрэнерго (-4,71%).
Как заметили наши профильные гуру, украинский рынок акций остается во власти технических факторов и спекулятивной игры отдельных инвесторов в связи с сохраняющимся новостным вакуумом. Так что, после падения днем ранее, в среду, скорее всего, последует технический отскок.
Впрочем, мы не исключаем новые попытки «медведей» протестировать поддержку на отметке 950 пунктов по индексу УБ. В среду на нашем рынке акций возможен повторный тест отметки 950 пунктов по индексу УБ. Если участникам удастся удержать ее, рынок, скорее всего, перейдет к боковой динамике.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
