Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы во вторник преимущественно выросли на фоне сильных макроэкономических данных по потребительскому доверию в стране. Фондовые индексы США закрылись преимущественно с ростом во вторник, индекс S&P500 прервал пятидневное снижение, так как более сильные, чем ожидалось, данные по потребительскому доверию и рост цен на жилье указывают на усиление американской экономики.
Как сообщила аналитическая компания Conference Board, индекс доверия потребителей в США в сентябре вырос до 103 пунктов с пересмотренного августовского показателя в 101,3 пункта. Первоначальный августовский индикатор составлял 101,5 пункта. Аналитики прогнозировали снижение сентябрьского показателя до 96,1 пункта.
В то же время индекс цен на жилье в 20 крупнейших городах США S&P/Case-Shiller без учета сезонных колебаний в июле вырос на 0,6% в месячном выражении, тогда как эксперты прогнозировали рост показателя на 0,9%.
Между тем, во вторник американский банковский гигант Goldman Sachs Group ухудшил прогноз по росту экономики США до 2,4% в 2016 году по сравнению с предыдущей оценкой в 2,8%. Прогноз по росту мировой экономики теперь составляет 3,7%, тогда как ранее эксперты банка ожидали его на уровне в 4,3%.
«Рост сентябрьского потребительского доверия удивил инвесторов. Люди не довольны фондовым рынком и заметное снижение на рынке в течение последних нескольких дней укрепляет это недовольство, - сказал Дэн Гринхаус, главный стратег BTIG.
«Сейчас ситуация определяется макро факторами: Китай, Бразилия, цифры занятости на прошлой неделе, ФРС, даже ценообразование медпрепаратов сказываются,» - сказал Гринхаус. – «Не так много с фундаментальной точки зрения того, за что люди могут зацепиться до сезона отчетности.» Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,12% до 1884,09 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ понизился на 0,59% до 4517,32 пункта, индекс DJIA вырос на 0,3% до 16049,13 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок во вторник снизился, снижение продолжается вторую сессию подряд, так как опасения в отношении перспектив мировой экономики продолжает воздействовать на настроение.
Европейские данные, вышедшие во вторник, подчеркнули сохраняющуюся опасность дефляции: в Испании инфляция в сентябре была негативной, -1,2%, что выше ожидавшихся -0,5%. В Германии инфляция также была ниже ожиданий (потребительские цены снизились на 0,2%, что стало самым значительным снижением с января).
Экономисты из Barclays после выхода данных по двум странам ожидают, что в еврозоне инфляция будет негативной, -0,1% сентябре против 0,1% в августе. Данные выходят в среду.
Низкие цифры инфляции или даже дефляция являются важным предметом опасений Евроцентробанка, который в январе анонсировал программу «количественного смягчения» общим объемом €1,1 трлн., предназначенную для оживления экономического роста и потребительских цен.
В условиях, когда инфляция не растет, теперь возможно увеличение объёма «количественного смягчения» ЕЦБ.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,69%, закрытие было на минимальном уровне с начала января. В понедельник индекс снизился на 2,2% после того, как вышедшие в Китае данные по прибыли компаний привели к росту опасений и вызвали распродажу в акциях добывающих компаний.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,83% — до 5909,246 пункта, немецкий DAX 30 — на 0,35%, до 9450,40 пункта, французский CAC 40 — на 0,31%, до 4343,73 пункта.
Азия
Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды ощутимым ростом после сильного снижения днем ранее, зафиксированного на фоне опасений за экономику Китая.
По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 вырос на 2,7% - до 17388,15 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 2,1%, достигая 5021,6 пункта.
Корейский KOSPI поднялся на 1,03%, достигая 1962,81 пункта.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам торгов вырос на 0,48% - до 3052,78 пункта.
Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite поднялся на 0,3%, до 1716,78 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 1,41%, до 20846,3 пункта.
Накануне спад индексов региона достигал 4% на фоне беспокойства относительно резкого замедления роста крупнейшей экономики региона - Китая.
В Японии в среду укрепились ожидания новых стимулирующих мер экономики со стороны властей страны после публикации очередной неоднозначной статистики.
В частности, в среду стало известно, что объем промышленного производства в Японии в августе вырос в годовом исчислении на 0,2% и снизился в месячном выражении на 0,5%. Хотя эти данные оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших роста на 1,8% в годовом выражении и на 1% в месячном, но они оказались лучше значений предыдущего месяца, когда был зафиксирован нулевой рост в годовом исчислении и снижение на 0,8% - в месячном.
«Судя по второму подряд месячному снижению объемов промышленного производства в Японии, экономика страны снизилась в квартале, который завершается сегодня. Дополнительное стимулирование от Банка Японии в следующем месяце кажется неизбежным в этом контексте», - приводит телеканал CNBC считает экономист Capital Economics Марсель Тилиант.
Торги в Токио в эту среду закрылись ростом в пределах 2,7% в рамках коррекции. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) 30-го закрылись уверенным ростом котировок в рамках коррекции после серьезного падения, зафиксированного во вторник, а также на фоне спекуляций о том, что Банк Японии может еще более ослабить свою монетарную политику.
В первую очередь рост на ТФБ был обусловлен коррекцией - накануне индекс Nikkei обвалился более чем на 4%, и инвесторы спешили покупать подешевевшие акции, считает аналитик SMBC Nikko Securities Масаси Акуцу. «Естественный отскок был ожидаем после двухдневного снижения в понедельник и вторник, - подчеркивает он. - Также росту способствовали положительные данные о потреблении в США, которые оказались лучше ожидаемых».
Среди инвесторов также сильны спекуляции о том, что Банк Японии может еще более ослабить свою монетарную политику, чтобы придать импульс забуксовавшей экономике страны, отмечает Акуцу. «Подобные разговоры усилились после того, как стало известно, что промышленное производство в августе сократилось на 0,5%», - добавил он.
Курс доллара слегка укрепил свои позиции по отношению к иен, отмечает валютных аналитик Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Дайсаку Уэно.
«Но игроки сейчас не стремятся к активным действиям на валютном рынке, ожидая предстоящую в пятницу публикацию данных о занятости в США, - подчеркивает он. - От них может зависеть, как скоро Федрезерв США решится на повышение учетной ставки - глава ФРС Джанет Йеллен известна, как человек, очень серьезно ориентирующийся на данные».
С открытия валютных торгов курс доллара укрепился на 0,09 пункта и вышел на отметку ¥119,93-119,96.
Аутсайдером по итогам торгов стала компания Japan Tobacco, акции которой обвалились на ¥266 (-6,72%) до ¥3695 после того, как компания приняла решение о покупке одного из брендов табачной компании Reynolds American - Natural American Spirit за $5 млрд.
Одним из лидеров роста стал крупный производитель электроники Taiyo Yuden, чьи акции выросла в цене на ¥92 (6,2%) до ¥1554 после того, как стало известно, что корпорация занимается разработкой нового вида индуктора, который будет использоваться в смартфонах и других мобильных гаджетах.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 2,70% до отметки 17388,15 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, фиксирующий котировки компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 2,59% до 1411,16 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: ММВБ и РТС завершили день ростом вслед за нефтью, несмотря на снижение в начале торгов. Биржевые индексы РФ завершили вторник ростом. Так, ММВБ по итогам вторничных торгов на Московской бирже поднялся на 0,88% до 1630,51 пункта, а РТС - на 1,08% до 784,11 пункта. При этом в начале дня снижение российских биржевых индексов составляло 0,5-0,6%.
Так индексы ММВБ и РТС отреагировали на снижение индекса Dow Jones по итогам торгов в США 28 сентября на 1,92% и индекса S&P-500 на 2,6%.
Поводом для локального оптимизма в ходе вторничной торговой сессии является нефть, котировки которой вновь вплотную приблизились к $48 за баррель по сорту Brent.
29 сентября стоимость фьючерсного контракта с поставкой в ноябре на нефть сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE выросла на 2,24% до $48,37 за баррель.
Учитывая, что уже довольно долгое время мы наблюдаем бегство из рисковых активов, можно предположить, что большая часть возможного негатива от любого из вышеизложенных событий уже заложена в текущую стоимость акций РФ. Поэтому выход из диапазона вверх имеет все-таки немного больше шансов на успех. Первой целью в этом случае станет уровень 1670 пунктов по индексу ММВБ.
Уже в среду на российский рынок акций могут оказать давление данные по запасам нефти в США.
В частности, 30 сентября в 15.30 Киева будут опубликованы данные Минэнерго США по запасам нефти в стране.
Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидают снижения запасов на 0,457 млн. баррелей. Ремонт НПЗ в Америке может привести к росту запасов. В этом случае воздействие данных о запасах на рынок окажется понижательным. Биржа испытает на прочность отметки около 767 пунктов по индексу РТС и 1617 пунктов по индексу ММВБ.
Лидерами роста по итогам вторничных торгов на Московской бирже стали акции НЛМК (+2,7%), «Полюс Золото» (+2,4%) и акции «Московской биржи» (+2,6%). В лидерах падения - РДР «Русала» (-5%), акции «Фармстандарта» (-2,7%) и акции ММК 9-2,5%).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 29 сентября, снизился на 3,91 пункта или на 1,28%, установившись на уровне 300,43 пунктов. Объем торгов за день составил 2 553 811 398,45 грн., акциями наторговали 4 225 785,8 грн., корпоративными облигациями 4 756 909,86 грн., гособлигациями - 2 544 711 703 грн., инвестиционными сертификатами - 117 000,00 грн.
Как сообщалось, в понедельник, 28 сентября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 4,94 пункта или на 1,60%, установившись на уровне 304,34 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 86,49 пунктов или на 22,35% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 29 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют во вторник отрицательную динамику на фоне опасений участников рынка относительно замедления экономического роста в КНР.
По состоянию на 07.30 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 1,84% — до 3043,85 пункта.
Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижался на 1,37%, до 1714,03 пункта.
Японский Nikkei 225 падал на 3,47% — до 17032,49 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index понижался на 3,59%, до 20426,73 пункта.
Рынки в Южной Корее во вторник закрыты в связи с национальным праздником. Корейский KOSPI по итогам торгов пятницы снизился на 0,22%, достигнув 1942,85 пункта.
Замедление экономического роста в Китае распространяется на экономики других азиатских стран, а также Бразилию и Австралию, а слабые экономики развивающихся стран могут сказаться на всей мировой экономике.
«Мы по-прежнему не знаем, когда рынок перестанет бояться замедления экономического роста в Китае, и поэтому инвесторы обращаются к денежным средствам и безопасным активам», — сделал заключение главный стратег SMBC Friend Securities Тошихико Матсуно.
В понедельник инвесторы с пессимизмом восприняли данные о том, что прибыль промышленных компаний Китая в августе в годовом исчислении упала на 8,8%, что является самым значительным спадом с октября 2011 года. Основное снижение прибыли пришлось на производителей угля, металлов и нефтепродуктов. При этом месяцем ранее снижение показателя составляло 2,9%.
Во-вторых, основные фондовые индексы Европы во вторник демонстрируют отрицательную динамику вслед за негативным закрытием американских и азиатских торговых площадок.
По состоянию на 11.40 Киева британский индекс FTSE 100 опускался на 0,58% — до 5924,34 пункта, немецкий DAX 30 — на 0,08%, до 9476,29 пункта, французский CAC 40 — на 0,33%, до 4342,83 пункта.
По итогам торгов понедельника биржи США потеряли 2-3% на фоне статистики из Китая, свидетельствующей о замедлении темпов роста второй по величине экономики мира. Негативную динамику также показывали акции сектора здравоохранения. Кроме того, снижение на закрытии также продемонстрировали торговые площадки Азии.
«Есть импульс для снижения акций биотехнологических компаний», — считает управляющий директор McLaren Securities Терри Торрисон.
Акции сырьевого трейдера Glencore на Лондонской фондовой бирже (LSE) росли в рамках коррекции на 8,6% до 74,52 пенса за бумагу. В понедельник стоимость акций упала на 29,4% на фоне опасений участников рынка относительно состояния долга компании. Glencore является одним из крупнейших в мире трейдеров сырьевых товаров, в том числе энергоресурсов, металлов и продукции сельского хозяйства. Штаб-квартира компании расположена в швейцарском Бааре.
Инвесторы также ожидают статистики по инфляции в Германии. Согласно прогнозам экспертов, опрошенных агентством, инфляция в ФРГ в сентябре, по предварительной оценке Федерального статистического бюро ФРГ (Destatis) составила 0,1%, замедлившись со значения августа в 0,2%. В месячном выражении эксперты прогнозируют дефляцию на уровне 0,1%, после нулевой динамики потребительских цен в августе.
Отечественный рынок акций во вторник утром продолжает движение по нисходящей: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.40 просел на 0,95% - до 850,34 пункта, индекс ПФТС - на 0,43%, до 303,02 пункта.
В индексе УБ утром с отрицательной динамикой лидировали акции Донбассэнерго (-3,95%), Мотор Сичи (-1,04%) и Центрэнерго (-0,94%). С ростом стоимости торговались акции Алчевского меткомбината (+9,6%) и Укрнафты (+0,33%).
Среди индексных акций ПФТС больше всех подешевели бумаги Райффайзен Банка Аваль (-2,5%), Алчевского меткомбината (-1,52%) и Мотор Сичи (-0,49%). Дорожали акции Ясиновского КХЗ (+9,84%) и Западэнерго (+3%).
Со слов очевидцев, в первой половине дня вторника на рынке можно ожидать дальнейших распродаж по всему спектру акций украинских эмитентов на фоне негативной внешней конъюнктуры и усиливающегося пессимизма среди отечественных инвесторов.
Более того, если индексу УБ удастся пробить и зафиксироваться ниже уровня поддержки 850 пунктов, индикатор, скорее всего, ускорит падение к отметке 800 пунктов.
Отечественный рынок акций во вторник немного замедлил снижение ввиду приближения биржевых индексов к психологическим барьерам: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,73% - до 852,22 пункта, индекс ПФТС – на 1,29%, до пункта 300,43 пункта.
Объем торгов на УБ составил 13,4 млн. грн., в том числе акциями – 12,6 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 2 553,8 млн. грн., в том числе акциями – 4,23 млн. грн.
Среди индексных акций УБ подешевели бумаги Центрэнерго (-3,84%), Укрнафты (-3,03%) и Мотор Сичи (-2,4%).
Котировки других акций отскочили вверх. Наиболее при этом выросли в стоимости акции Авдеевского КХЗ (+9,02%), Крюковского вагоностроительного завода (+6,67%) и Алчевского меткомбината (+4,8%).
На ПФТС худшую динамику показали акции Северного ГОКа (-5,32%), Укрсоцбанка (-5,25%) и Центрэнерго (-5,11%). Больше всех подорожали акции Алчевского меткомбината (+3,94%), Днепрэнерго (+3,04%) и Харцызского трубного завода (+2,07%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,46% - до 333,83 пункта при объеме торгов 3 млн. злотых (17,1 млн. грн).
В «индексной корзине» изменились котировки акции «Овостара» (-3,37%), «Кернела» (-0,94%), KSG Agro (+2,08%) и «Астарты» (+1,52%).
Думается, украинские инвесторы продолжают отыгрывать новости, связанные с ходом реструктуризации госдолга. При этом новым поводом для беспокойства послужило отсутствие определения Международным валютным фондом (МВФ) статуса еврооблигаций, приобретенных российским Фондом национального благосостояния. В случае признания этого долга официальным и отказа Украины от его обслуживания, МВФ не сможет продолжать кредитование страны.
Европейские площадки, как мы указали выше, во вторник также снижаются, на фоне неблагоприятной внешней макроэкономической статистики. Опубликованные недавно статданные по Китаю и опасения по поводу перспектив развития глобальной экономики обусловливают высокую волатильность торгов.
К полудню среды, 30 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют в среду положительную динамику, корректируясь после снижения во вторник из-за опасений относительно замедления роста экономики КНР; акции Glencore в Гонконге укрепляются более чем на 14%.
По состоянию на 07.20 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,7% — до 3059,36 пункта.
Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite повышался на 0,17%, до 1714,63 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 1,25%, достигая 4979,7 пункта.
Японский Nikkei 225 прибавлял 2,35%, увеличиваясь до 17329,36 пункта. Гонконгский Hang Seng Index повышался на 1,42%, до 20848,44 пункта.
Корейский KOSPI понимался на 0,42%, достигая 1951 пункта.
Биржи АТР зафиксировали резкое снижение по итогам торгов вторника на фоне негативных новостей с торговых площадок США и Европы, а также слабых статистических данных из Китая, усиливших опасения инвесторов относительно экономического роста в Поднебесной.
Так, Nikkei 225 упал на 4,05% — до 16930,84 пункта, показав минимальное значение на закрытии с 23 января. Shanghai Composite опустился на 2,02% — до 3038,14 пункта.
По мнению рыночного стратега Райко Шарифа из Bank of New Zealand, «стабилизация рисковых настроений кажется относительно неопределенной». Эксперт предупредил о возможном ухудшении на сегодняшних торгах в Азии в преддверии закрытия торговых площадок в Китае. КНР с четверга закроет торговые площадки на одну неделю в связи с национальным праздником.
Участники рынка отмечают рост акций одного из крупнейших в мире трейдеров сырьевых товаров, компании Glencore, на Гонконгской фондовой бирже. Компания уверила усомнившихся в ее долговом состоянии инвесторов заявлением.
«Мы располагаем положительным денежным потоком, хорошей ликвидностью, и абсолютно не испытываем проблем с платежеспособностью», — сообщила компания. Акции Glencore дорожали на 14,06% — до 9,90 гонконгского доллара ($1,277 с учетом стоимости 1 гонконгского доллара в $0,129).
Во-вторых, основные фондовые индексы Европы демонстрируют в среду значительный рост, несмотря на статданные из европейского валютного союза и Великобритании, которые могли бы привести к пессимизму инвесторов.
По состоянию на 12.25 Киева британский индекс FTSE 100 увеличивался на 2,03% — до 6029,35 пункта, немецкий DAX 30 — на 2,31%, до 9668,41 пункта, французский CAC 40 — на 2,46%, до 4450,78 пункта.
Ранее в среду статистическое агентство Евростат сообщило, что годовая дефляция в 19 странах еврозоны в сентябре, по предварительной оценке, составила 0,1%, после инфляции в 0,1% в августе. При этом аналитики прогнозировали нулевую динамику цен по итогам отчетного периода.
Также безработица в еврозоне, по данным Евростата, в августе сохранилась на уровне июля в 11%, а показатель июля был пересмотрен с 10,9% до 11%.
Кроме того, согласно сообщению национального статистического бюро Великобритании, ВВП страны во втором квартале, по окончательной оценке, вырос в годовом выражении на 2,4%, а в квартальном — на 0,7%. Показатель в квартальном выражении совпал с прогнозами, тогда как в годовом выражении ожидалось сохранение показателя на уровне второй оценки в 2,6%.
Аналитики связывают укрепление фондового рынка Европы с высоким спросом на недорогие активы после нескольких дней снижения, вызванного опасениями относительно мирового экономического роста.
Рынок акций Украины в среду утром продолжают снижаться, биржевые индексы преодолели очередные «психологические рубежи»: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 12.00 упал на 1,55% - до 839,05 пункта, индекс ПФТС - на 0,15%, до 299,99 пункта.
В «индексной корзине» УБ больше всех подешевели акции Укрнафты (-3,73%), Донбассэнерго (-3,55%) и Центрэнерго (-3,18%). Дорожали только акции Авдеевского КХЗ (+2,3%).
Среди индексных акций ПФТС снижались в стоимости акции Северного ГОКа (-7,56%), концерна «Стирол» (-0,84%) и Мотор Сичи (-0,63%). В росте лидировали акции Днепрэнерго (+4,22%), Азовстали (+3,82%) и Алчевского меткомбината (+2,34%).
Таким образом, несмотря на сложившийся утром положительный внешний фон, продавцы продолжают уверенно держать первенство на украинском рынке акций. Ну а попытки инвесторов сыграть на возможном отскоке вверх биржевых индексов вряд ли будут успешными и рынок, скорее всего, завершит очередную сессию в «красной зоне».
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
