Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы во вторник снизились на фоне отчетов местных компаний, оказавшихся хуже прогнозов. Продажи акций компаний из сектора здравоохранения и неблагоприятный отчет по прибыли от International Business Machines сдерживали рост акций в других секторах.
Чистая прибыль американского финансово-промышленного гиганта UTC по итогам III квартала прибыль компании снизилась на 18,7% — до $1,426 миллиарда, выручка — на 5,6%, до $13,788 миллиарда.
Прибыль финансового гиганта BNY Mellon за этот же период составила $827 миллионов, сократившись в годовом выражении на 25,2%. Выручка снизилась на 20,8% — до $3,031 миллиарда.
Один из крупнейших американских телекоммуникационных операторов Verizon Communications Inc. по итогам третьего квартала увеличил чистую прибыль на 9,9% — до $4,171 миллиарда, а операционную выручку — на 5%, до $33,158 миллиарда.
Между тем, лучше ожиданий оказались опубликованные во вторник данные по рынку жилья. Количество новых домов в США в сентябре выросло на 6,5% по сравнению с пересмотренным показателем августа и составило 1,206 миллиона, тогда как аналитики ожидали роста показателя на 1,9%.
«Сезон отчетностей в США начался неудачно, и экономические данные делают более весомыми аргументы в пользу повышения ставки Федрезервом в этом году», — считает аналитик IG Дэвид Мэдден.
Акции International Business Machines упали на 5,75% после того, как компания отчиталась о снижении выручки 14-й квартал подряд. Помимо этого, она понизила прогноз по прибыли на акцию на финансовый год.
Harley-Davidson оказался аутсайдером в составе S&P 500 - акции обвалились почти на 14% после того, как компания отчиталась о прибыли слабее ожиданий и объявила о сокращении рабочих мест.
Акции компаний из сектора здравоохранения упали. Котировки акций Merck снизились на 2%, а бумаги Pfizer - на 1,45%.
Индекс Dow Jones опустился на 0,08% — до 17217,11 пункта, высокотехнологичный NASDAQ — на 0,5%, до 4880,97 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,14%, до 2030,77 пункта.
Европа
Основные фондовые индексы Европы во вторник закрылись в минусе на опасениях инвесторов за перспективы экономики Китая. Европейский фондовый рынок снизился преимущественно за счет стран периферии, причем снижению способствовала коррекция цен акций сырьевых компаний.
Бюро национальной статистики КНР в понедельник сообщило, что рост ВВП Китая в третьем квартале в годовом выражении составил 6,9% против прогноза в 6,8%. Хотя показатель оказался лучше ожиданий, рост экономики страны все еще демонстрирует самые медленные темпы с 2009 года. Промышленное производство КНР в сентябре выросло в годовом выражении на 5,7% вместо ожидавшихся 6%. В августе рост составлял 6,1%.
Как отметил экономист London Capital Group Джонатан Судариа, неутешительные данные по ВВП Китая могут быть сигналом для всего остального мира.
Акции сырьевых компаний продолжили снижение, начатое в понедельник на фоне выхода данных о замедлении экономического роста в Китае до минимального уровня в 2009 г. Цена на нефть также продолжила снижение на опасениях более слабого спроса со стороны Китая, который является вторым по величине потребителем нефти в мире.
Вышедшие данные по платежному балансу в августе еврозоны вышли хуже ожиданий (€17,7 млрд. при ожидавшихся €20,1 млрд. и €25,6 млрд. в июле).
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,43%. Индекс нефтегазовой группы снизился на 0,74%, индекс компаний основных материалов — на 0,29%.
Индекс Stoxx 600 снизился впервые за четыре сессии. В понедельник закрытие было на максимальном уровне с 20 августа.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 0,11% — до 6345,13 пункта, немецкий DAX 30 — на 0,16%, до 10147,68 пункта, французский CAC 40 — на 0,64%, до 4673,81 пункта.
Азия
Торги в Токио в среду закрылись на максимуме за 6 недель на фоне ослабления иены. Торги на Токийской фондовой бирже закрылись 21-го ростом основных показателей до максимума за последние шесть недель.
Котировки в Токио пошли вверх на фоне ослабления курса иены по отношению к доллару. Это положительно сказалось на акциях японских компаний, ориентированных на экспорт.
Кроме того, на настроение инвесторов повлияла публикация перед началом торгов данных по торговому балансу Японии. Согласно докладу правительства, в сентябре дефицит торгового баланса страны составил ¥114,5 млрд ($955,5 млн.). Экспорт за отчетный период вырос на 0,6%, а импорт снизился на 11,1%.
По мнению экспертов, поскольку темпы роста находятся на самом низком за последние полгода уровне, это может способствовать решению Банка Японии увеличить объем стимулирования экономики.
«Каждый раз, когда участники рынка получают какие-либо негативные показатели о состоянии экономики Японии, это воспринимается положительно, поскольку увеличивает шансы на то, что Банк Японии увеличит поддержку экономики», - полагает рыночный аналитик Кabu.com Securities Co. Цутому Ямада.
«В Японии сейчас начинается период публикации корпоративной отчетности за первую половину 2015 фингода (с апреля по сентябрь). В связи с этим инвесторы в первую очередь ожидают показателей крупных компаний», - отмечает эксперт токийского отделения Credit Agricole Corporate & Investment Bank Юдзи Саито. «Также на котировки сегодня повлиял слабеющий курс иены, который впервые за последние недели приблизился к отметке ¥120 за доллар», - сказал он.
По итогам торгов из-за выгодного обменного курса выросли акции компаний-экспортеров: Toyota Motor Corp. (+2%) до ¥7467 за бумагу, Honda Motor Co. (+3,51%) до ¥3954, Sony Corp. (+4,4%) до ¥3414 иен.
После публикации квартального отчета о прибыли, превысившего прогнозы, акции производителя роботизированного промышленного оборудования Yaskawa Electric Corp. поднялись на 10,1% до ¥1383.
Акции производителя продукции из стали Tokyo Steel Manufacturing также выросли на 12,55% до ¥780 после того, как она повысила прогноз по прибыли на текущий финансовый год на фоне низких цен на сырье.
На закрытии торгов японская валюта торгуется на уровне ¥120-120,03 за доллар. По итогам торгов индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 1,91% до 18554,28 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, поднялся на 1,84% и достиг отметки 1526,81 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: биржевые индексы РФ завершили день сдержанным ростом перед технической встречей ОПЕК. Биржевые индексы РФ завершили вторничные торги слабым ростом котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 20 октября на Московской бирже поднялся на 0,38% до 1722,62 пункта, а РТС - на 0,79% до 875,55 пункта.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в декабре подросла на 0,02% до $48,62 за баррель.
По сорту Brent котировки вновь превысили $48,5 за баррель и вполне могут продолжить коррекцию вверх в ближайшем будущем. Поддержку нефти может оказать продолжение постепенного снижения добычи в США при постепенно ускоряющемся спросе со стороны Китая. При этом сегодня начинается техническая встреча ОПЕК.
Важные действия в ходе встречи крайне маловероятны, но вот высказывания по поводу дальнейшей политики вполне могут поднять волатильность данного сырьевого актива.
Ранее стало известно, что организация стран-экспортеров нефти ОПЕК пригласила представителей России на техническое совещание 21 октября.
Кроме России приглашение получили восемь не входящих в организацию стран: Азербайджан, Бразилия, Казахстан, Колумбия, Мексика, Норвегия и Оман.
Перед встречей ОПЕК индексы ММВБ и РТС не должны задержаться в «зеленой зоне», Мы считаем возможным снижение ММВБ к 1705 пунктам, и индекса РТС - к 860 пунктам.
Лидерами роста по итогам вторничных торгов на Московской бирже стали обыкновенные акции «РусГидро» (+5%), акции ММК (+4,5%) и акции «МРСК Центра» (+3,7%), а лидерами падения - акции НОВАТЭКа /-1,6%/, МТС (-1,5%) и АЛРОСА (-1,5%).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 20 октября, снизился на 4,82 пунктов или на 1,73%, установившись на уровне 273,43 пунктов. Объем торгов за день составил 911 400,89 грн., акциями наторговали 695 748,69 грн., корпоративными облигациями 185 252,20 грн., инвестиционными сертификатами - 30 400,00 грн.
Как сообщалось, в понедельник, 19 октября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 3,25 пунктов или на 1,16%, установившись на уровне 278,25 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 113,50 пунктов или на 29,33% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 20 октября, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые индексы Европы на открытии торгов во вторник снижаются из-за новостей местных компаний.
По состоянию на 11.50 Киева британский индекс FTSE 100 опускался на 0,33% — до 6331,48 пункта, немецкий DAX 30 — на 0,43%, до 10120,46 пункта, французский CAC 40 — на 0,72%, до 4670,08 пункта.
Снижению европейских индексов способствовало падение акций энергетических и сырьевых компаний.
Так, акции Glencore Plc и ArcelorMittal опустились на более чем 2,3%, бумаги Tullow Oil Plc и Seadrill Ltd также ушли в «минус».
Снижению индексов также способствуют спекуляции о том, что на предстоящем на этой неделе заседании Евроцентробанка регулятор сообщит о планах по внедрению новых мер стимулирования экономики зоны евро.
Рынок акций Континента интенсивно спекулирует о дальнейших мерах стимулирования ЕЦБ, так как экономика еврозоны сталкивается с низким экспортным спросом и волной неприятия риска со стороны инвесторов.
Отечественный рынок акций во вторник утром вновь тестирует сопротивление на уровне 800 пунктов по индексу «Украинской биржи» (УБ) - индикатор к 11.15 Киева снизился на 1,09% - до 800,65 пункта, индекс ПФТС к указанному времени просел на 0,53% - до 276,77 пункта.
В «индексной корзине» утром с отрицательной динамикой лидировали акции Алчевского меткомбината (-15,13%), Крюковского вагоностроительного завода (-4,3%) и Райффайзен Банка Аваль (-1,39%). Дорожали только акции Центрэнерго (+0,38%).
Все индексные акции ПФТС находились в «красной зоне».
Больше всех упали в стоимости бумаги Днепрэнерго (-9,3%), Алчевского меткомбината (-5,79%) и Харцызского трубного завода (-3,01%).
Становится очевидно, что наш фондовый рынок пытается стабилизироваться в пределах 800-815 пунктов по индексу УБ, однако силы покупателей на исходе. Если в ближайшие несколько сессий индикатору не удастся преодолеть верхнюю границу указанного канала, то следующий уровень, на котором может продолжиться консолидация рынка, - 715 пунктов по индексу УБ.
Думается, во вторник некоторую поддержку рынку способно оказать решение S&P о повышении долгосрочного и краткосрочного суверенных рейтингов Украины по обязательствам в иностранной валюте до уровня «В-/В» с «SD/D» (выборочный дефолт). Изменение рейтингов, как отмечается в релизе S&P, отражает завершение переговоров о реструктуризации внешнего коммерческого долга Украины. На этом фоне индексу УБ во вторник может отскочить вверх к уровню 820 пунктов, после чего, вероятно, перейдет к боковой динамике.
Отечественные акции в течение вторника продолжали дешеветь на фоне отсутствия поддержки со стороны покупателей: индекс «Украинской биржи» (УБ) упал на 1,87% - до 794,34 пункта, индекс ПФТС - на 1,73%, до 273,43 пункта.
Объем торгов на УБ составил 11,9 млн. грн., в том числе акциями - 11,8 млн. грн. Объем торгов на ПФТС составил 0,9 млн. грн., в том числе акциями - 0,7 млн. грн.
В «индексной корзине» УБ наиболее заметно упали в стоимости акции Авдеевского КХЗ (-7,84%), Укрнафты (-3,78%) и Центрэнерго (-2,43%). Повысить капитализацию удалось только бумагам Мотор Сичи (+0,2%).
На ПФТС худшая динамика зафиксирована по акциям Днепрэнерго (-7,54%), Укртелекома (-3,09%) и Алчевского меткомбината (-2,48%). Выросли в цене акции Ясиновского КХЗ (+2,00%), ЕМЗ (+1,18%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,51%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,54% - до 391,43 пункта при объеме торгов почти 6 млн. злотых (35,4 млн. грн.).
Тройку лидеров снижения составили акции агрохолдинга ИМК (-4,41%), «Агротона» (-2,99%) и «Астарты» (-1,14%). Подорожали акции «Милкиленда» (+12,64%) и KSG Agro (+0,82%).
К полудню среды, 21 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, мировые фондовые рынки преимущественно снижаются в среду на фоне сохраняющихся опасений по поводу глобальной экономики.
Stoxx Europe 600 потерял 0,5% на торгах утром после резкого падения китайских фондовых индексов в конце местной сессии. Акции европейского сектора базовых ресурсов лидировали в падении, потеряв 2%.
Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average и S&P 500 незначительно повышаются.
Фондовые рынки ведут себя нестабильно после появления страхов насчет роста мировой экономики в результате девальвации китайской валюты в августе. С начала этого месяца Dow Jones Industrial Average и Stoxx Europe 600 набрали примерно по 4%, но за три прошедших месяца они упали на 4% и 10% соответственно.
Опубликованные в понедельник данные показали, что ВВП Китая в 3-м квартале вырос на 6,9%. Хотя показатель превзошел ожидания, рост ВВП достиг минимального уровня с 2009 года.
Акции европейских горнодобывающих компаний, особенно чувствительных к китайскому спросу, в среду стали одними из лидеров падения. Бумаги Anglo American подешевели на 4,2%, акции ArcelorMittal – на 3%.
Акции Credit Suisse упали на 4,1% после того, как швейцарский банк объявил о планах привлечения капитала на $6,3 млрд.
Азиатские фондовые индексы завершили торги с разнонаправленной динамикой. Shanghai Composite снизился на 3,1% из-за резкого спада в конце сессии.
Крейг Эрлам, аналитик Oanda, объяснил падение ключевого китайского индекса фиксацией прибыли после недавнего ралли.
«Не удивительно, если среди трейдеров по-прежнему царит очень хрупкое настроение, что делает их более подверженными паническим продажам» после резких падений фондового рынка ранее в этом году, добавил он.
Японский Nikkei 225 набрал по итогам торгов 1,9%. Данные по японскому экспорту ниже ожиданий усилили ожидания дополнительных стимулирующих мер со стороны Банка Японии по итогам заседания, которое пройдет на следующей неделе. Инвесторы полагают, что это должно стимулировать рост на фондовом рынке.
Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,2% после снижения на предыдущей сессии. Гонконгский Hang Seng 21-го был закрыт в связи с праздником.
На Уолл-стрит во вторник индексы провели вялую сессию. Торги акциями в США завершились с небольшим снижением под давлением падения бумаг сектора здравоохранения и отчета International Business Machines, которая сообщила о 14-м подряд снижении квартальной выручки.
В среду в фокусе внимания инвесторов, вероятно, останется корпоративная отчетность. 21-го свои результаты должны представить Coca-Cola, General Motors, Abbott Laboratories и eBay.
Евро укрепился к доллару на 0,2% до $1,1372 в преддверии заседания ЕЦБ в четверг. Инвесторы ждут информации о том, решится ли центробанк расширить свою программу покупки облигаций на €60 млрд. в месяц на фоне вялой инфляции.
Доллар торговался неизменно к иене по ¥119,8430 за доллар.
Нефть марки Brent упала в цене на 1,4% до $48,04. Позднее в среду будет опубликован еженедельный отчет Министерства энергетики США.
Золото подешевело на 0,2% до $1175,40 за унцию.
Отечественный фондовый рынок в среду утром демонстрирует крайне низкую торговую активность: по состоянию на 11.10 на «Украинской бирже» не торговалось ни одной бумаги, индекс ПФТС символически снизился на 0,18% - до 272,93 пункта. На ПФТС торговались только бумаги Западэнерго (-8,63%), Северного ГОКа (-5,48%), Укрсоцбанка (-0,46%).
Как сообщили очевидцы, характер торгов на украинском рынке акций пока не меняется, и, скорее всего, биржевой индикатор «Украинской биржи» будет находиться стабильно у отметки трехлетнего минимума.
Полагаю, повышение суверенного рейтинга Украины агентством S&P по причине завершения переговоров о реструктуризации внешнего коммерческого долга, а также существенное улучшение годовой динамики в различных секторах экономики на фоне деэскалации конфликта на востоке страны инвесторы восприняли нейтрально.
Большинство инвесторов занимают выжидательную позицию, и изменять свою стратегию в ближайшие дни не планируют.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
