Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Курс японской валюты в четверг растет по отношению к доллару после того, как неожиданные сильные статданные из Японии привели к снижению ожиданий увеличения объемов стимулирования экономики страны центробанком.
По состоянию на 12.05 Киева курс доллара к иене опускался до ¥120,77 со ¥121,09 на предыдущем закрытии.
Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался при этом на 0,24% - до 97,4 пункта.
Курс евро к доллару повышался до $1,0967 с $1,0925 накануне.
Поддержку покупкам иены оказали данные о том, что объем промышленного производства в Японии в сентябре вырос на 1% в месячном исчислении и снизился на 0,9% - в годовом. При этом инвесторы ждали снижения показателей на 0,5% и 2,6% соответственно.
Данная статистика снизила ожидания того, что Банк Японии на заседании в пятницу решится на расширение программы количественного смягчения.
«Инвесторы воспользовались довольно сильными данными промпроизводства в качестве предлога для того, чтобы зафиксировать прибыль», - констатирует менеджер Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи.
Доллар США в четверг держится у самых высоких отметок за два месяца после того, как FOMC ФРС дал сигнал о сохранении возможности повышения процентной ставки до конца текущего года.
Вместе с тем иена дорожает по отношению к большинству валют перед заседанием Банка Японии, которое пройдет 30 октября.
Евро в 08.00 Киева стоил $1,0932 по сравнению с $1,0923 на закрытие предыдущей сессии.
Курс единой европейской валюты составлял ¥132,06 по сравнению со ¥132,27 в среду.
Стоимость доллара к этому времени уменьшилась до ¥120,80 со ¥121,09 по итогам прошлой торговой сессии.
Руководители ФРС по итогам октябрьского заседания не стали менять процентную ставку, но заявили о ее возможном повышении «на следующем заседании» - в декабре текущего года.
«При определении целесообразности повышения целевого диапазона на следующем заседании комитет будет оценивать как уже достигнутый, так и ожидаемый прогресс в продвижении к целям: максимальной занятости и инфляции на уровне 2%», - говорится в коммюнике Федрезерва.
Между тем эксперты расходятся в прогнозах относительно дальнейшей политики японского ЦБ. Так, 16 из 36 аналитиков, опрошенных Bloomberg, прогнозируют увеличение Банком Японии объемов стимулирования экономики на заседании 30 октября. Курс австралийского доллара снижается после того, как цена железной руды, основного экспортного товара Австралии, опустилась ниже $50 за тонну впервые с июля. Кроме того, трейдеры считают, что на следующей неделе австралийский ЦБ рассмотрит возможность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.
Стоимость золота в четверг утром сохраняет отрицательную динамику в четверг после того, как FOMC ФРС США не исключил возможности повышения базовой ставки на декабрьском заседании.
По состоянию на 07.35 Киева декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex дешевел на $16,2, или на 1,38% — до $1159,8 за унцию.
Стоимость декабрьского фьючерса на серебро снижалась на 2,35% — до $15,91 за унцию.
ФРС США в среду в очередной раз сохранила базовую ставку на минимальном уровне 0-0,25% годовых, как и ожидали аналитики. При этом регулятор не исключил повышения ставки в декабре в зависимости от показателей занятости и инфляции. ФРС в последний раз повышала базовую ставку 29 июня 2006 года. В 2007-2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.
«Заявление комитета по открытым рынка ФРС возродило шансы на повышение ставки в декабре и вынудило золото прервать рост стоимости», — привел свое мнение директор торгов сырьевой продукции на BMO Capital Markets Corp. в Нью-Йорке Тай Вонг.
Курс доллара незначительно колеблется по отношению к большинству мировых валют, оставаясь в районе максимальных отметок за последние два месяца, после того, как ФРС США не исключила возможности повышения базовой ставки в декабре.
По состоянию на 07.00 индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,02% - до 97,61 пункта. Ранее в ходе торгов он рос до 97,69 пункта.
Курс евро к доллару рос до $1,0926 с $1,0925 в среду.
Курс доллара к иене опускался до ¥120,72 со ¥121,09 на предыдущем закрытии.
Комитет по открытым рынкам (FOMC) ФРС США в среду, как и ожидалось, сохранил ставку на рекордно низком уровне 0-0,25%. При этом регулятор не исключил возможного повышения ставки на следующем заседании в декабре текущего года, что будет зависеть от показателей занятости и инфляции.
«Риторика ФРС относительно возможности ужесточения денежной политики в декабре оказалась намного четче, чем раньше. Сейчас доллар выглядит довольно сильным», - считает главный рыночный стратег Westpac Banking Corp. Имре Шпайзер.
Курс евро к доллару в среду на американской сессии форекса впервые с 10 августа опустился ниже $1,1 на фоне решения ФРС США по ставке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.11 Киева курс евро к доллару опускался до $1,0912 с $1,1048. Курс доллара к иене увеличивался до ¥120,81 со ¥120,45 во вторник.
Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине шести валют стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,53% — до 97,42 пункта.
ФРС США в среду в очередной раз сохранила базовую ставку на минимальном уровне 0-0,25% годовых, как и ожидали аналитики. При этом регулятор не исключил повышения ставки в декабре в зависимости от показателей занятости и инфляции.
Повышение ставки оказало бы большую поддержку американской валюте. ФРС в последний раз повышала базовую ставку 29 июня 2006 года. В 2007-2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 29 октября понизился на 114,73 коп. и составил 64,1686 RUB/USD.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший во вторник на 10,00 коп., на торгах среды снизился на 5,00 коп. до 22,95 UAH/USD.
Торги по паре доллар-гривна открылись 28 октября с минимального за среду уровня 22,85/22,95 UAH/USD.
Около 11.05 цена «американца» установилась на отметке 22,85/22,95 UAH/USD на фоне преобладания покупателей валюты.
На 11.40 спред котировок доллара сузился до 22,87-88/22,95 UAH/USD.
К 11.50 рынок оказался на отметке 22,90/22,95 UAH/USD.
К 12.11 стало известно, что, как и накануне, валютный аукцион не состоялся. На фоне этого месседжа котировки безналичного доллара предельно сузили спред до 22,88/22,92 UAH/USD на фоне установившегося баланса покупателей и продавцов СКВ.
С 12.45 и до 15.35 Киева пара доллар-гривня пребывала на максимальном за среду уровне 22,92/23,00 UAH/USD, скорректировавшись к занавесу торгов до 22,90/22,98 UAH/USD.
Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 22,95 UAH/USD.
Регулятор, как и во вторник, 28-го отменил валютный аукцион.
С начала 2015 года курс доллара на межбанке относительно гривни вырос на 42,81% с 16,07 UAH/USD до 22,95 UAH/USD.
За 2014 год курс доллара на межбанке относительно гривни укрепился на 94,25% с 8,273 UAH/USD до 16,07 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,050 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 28 октября гривна overnight котировалась банками по 17,00/19,27% годовых, доллар - по 4,5/7,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 21,0/26,0%, USD — 4,0/9,0%.
Причины состоявшейся в среду смены тренда рынка «зеленого» безнала с «медвежьего» на «бычий», по всей видимости, заключаются в следующем.
Во-первых, доллар на межбанке незначительно вырос из-за очередной придержки валюты экспортерами.
Во-вторых, думается, свою роль сыграла отмена валютного аукциона.
В-третьих, из-за сохранившейся на скромном уровне ликвидности торгов, значимость обрели опоздавшие к межбанку покупатели валюты, приподнявшие ее цену после 12.45 Киева.
Наконец, в-четвертых, вероятно, негативную для гривни роль сыграла выросшая интенсивность «обрезания» клиентских заявок на приобретение валюты на межбанке импортерами, невольно заставив держателей доллара поберечь СКВ.
Объем сделок с безналичным долларом на сессии 28-го на $2,2 млн. вырос, оставаясь, впрочем, на довольно низком уровне ($183,5 млн.).
Причины очень скромного роста оборотов сделок по сравнению со вторником очевидны: явный крен рынка «зеленого» безнала к точке стабильности.
Сохранение довольно низкого объема сделок на межбанке стало следствием прежней «сдержанности» продавцов доллара на фоне аналогичной «стратегии» его покупателей, рассчитывающих на дальнейшее ослабление «американца».
Во-вторых, со слов непосредственных участников межбанковских торгов, нынче профильная команда «парней с ножницами» изрядно «поработала» над клиентскими заявками на приобретение валюты на межбанке, «не пощадив» даже несколько системных банков, среди которых был отмечен банк-«бегемот».
Подобно понедельнику-вторнику, 28-го на валютном межбанке также наблюдалось некоторое «разнообразие».
Стартовав с минимального за 28-е, котировки «американца» лишь после с 11.45 начали рост, достигнув около 12.45 внутридневного максимума, где пребывали до 15.35, скорректировавшись вниз к финишу сессии.
Налицо классический фрагмент «курсовой пилы» («бычий вариант») с алгоритмом «три шага вверх, один вниз».
Сопровождавшая возвращение на валютный межбанк ставшего более сдержанным «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала гривневая ликвидность констатировала признаки сжатия гривневого ресурса, препятствуя росту цены «американца».
В частности, главный показатель состояния гривневого ресурса, остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора к среде упали с уровня 23 544,4 млн. грн. к отметке 22 504,8 млн. грн.
Второй, менее значимый показатель состояния гривневого ресурса, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo на сей раз не подтвердили тренд, опустившись по обеим позициям с уровня 17,17/19,50% к отметке 17,00/19,27% годовых.
Анонсированное выше повышение ликвидности торгов получило подтверждение «официальной» сводкой от Нацбанка.
В частности, по сравнению со вторником, 27 октября, в среду, 28-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) несколько, с $258,9 млн. до $270,1 млн. вырос. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», приподнявшись со $181,3 млн. ко $183,5 млн.
О наиболее вероятных причинах символичного роста ликвидности торгов безналичными валютами мы сообщили выше.
Меж тем, очередная смена тренда на валютном межбанке, в очередной раз подтверждающая нашу гипотезу о поисках рынком безналичного «американца» наиболее «комфортного» места, претендующего на «базовый» уровень, относительно которого в перспективе подразумеваются циклические подъемы/коррекции цены безналичного доллара, в среде валютчиков более известные как «курсовые качели», не «впечатлила» субъектов «неформального» наличного рынка.
Как и в предыдущие две сессии, торги 28 октября практически во всех крупных центрах валютообменного бизнеса (Харьков, Киев, Днепропетровск, Одесса и Крыжополь) наблюдалось доминирование клиентского предложения доллара, которое ко средине рабочего дня привело к локальному курсовому минимуму. После обеда, в условиях довольно резкого постепенного прекращения клиентского «приноса» валюты на фоне сохранения в прежних объемах клиентских же покупок СКВ, складывался итоговый приблизительный баланс спрос/предложение, сопровождаемый закономерным в условиях падения притока валюты в ОП предфинишным ростом цен.
Отметим, впрочем, некоторые отличия от сессий 26-27 октября.
Во-первых, торги стали более «вялыми», что отразилось на итоговой ликвидности.
Во-вторых, снова в «белых воронах» оказался наличный рынок Запорожья, парализованный уже после 15.00 Киева невозможностью местных дилеров продаться устроившимся на «мешках с гривней» клиентам.
Впрочем, по порядку.
Торги 28 октября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 24,10-15/24,25-30 UAH/USD, евро 26,60/27,05 UAH/EUR, рубль – 0,365/0,380 UAH/RUB.
Как заметили наши дилеры-«неформалы», в течение первой половины среды наличный «неформальный» доллар в днепропетровской рознице работался в условиях преобладания клиентского «приноса», результатом которого стало снижение цены «американца» до внутридневного минимума (24,05-10/24,22-25 UAH/USD) около 12.00 Киева. Случившееся позже «выравнивание» рынка и появившиеся покупки доллара на фоне прекращения клиентских оферов обеспечили вечерний отскок цены «зелени» к уровням закрытия.
Очень вялый характер торговой сессии не способствовал оборотам, которые продемонстрировав регресс, ухудшили показатели вторника и заслужили от дилеров розницы «четверку с минусом».
В течение 28 октября, таким образом, цена бидов розничного «неформального» доллара на рынке Днепропетровска выросла на 5,00 коп., не изменившись по предложению.
Меж тем, по сравнению с закрытием вторника розничный «неформальный» наличный «американец» «по-днепропетровски» по спросу вырос на 5,00 коп., по оферам не претерпел изменений.
Те же слова, ввиду размытой грани между мелкооптовым и оптовым рынками днепропетровской «неформальной» «налички», уместны и в отношении оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 24,10-15/24,25-30 UAH/USD.
Подобно рознице, в течение первой половины 28 октября в оптовом сегменте днепропетровской «налички» наблюдалась довольно вялая торговля «американцем» в условиях преобладания клиентского предложения валюты, сменившегося пополудни угасанием клиентского «приноса» на фоне сохранения в прежних объемах и даже некоторого роста покупок «американца». Несмотря на эту «разноплановость», сформировавшую в результате итоговый приблизительный баланс спрос/предложение, итоговая ликвидность показала очевидные потери, заслужив от оптовиков Днепра «тройку с плюсом» и констатировав регресс по сравнению с «хорошими» результатами вторника.
В течение 28 октября биды оптового «неформального» доллара «по-днепропетровски» прибавили 5,0 коп., позиция «предложение» не изменилась.
По сравнению с закрытием вторника биды оптового «неформального» доллара «по-днепропетровски» выросли на 5,00 коп., офера не изменились.
Тем временем, оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке родины застоя завершил торги 28 октября уровнями 26,60/27,05 UAH/EUR, констатировав в течение среды рост бидов на 10,00-15,00 коп. на фоне прибавки в 6,00-10,00 коп. по позиции «предложение».
По сравнению с закрытием вторника биды оптового евронала выросли на 10,00 коп., офера потеряли 5,00 коп.
Поскольку в течение среды, со слов дилеров Днепропетровска, Запорожья, первой столицы, Киева и Крыжополя, клиенты «налички» практически не совершали сделок с евроналом, будет уместным считать стабильную курсовую динамику пары евро-гривня 28-го в значительной степени индикативным «мероприятием».
Ну а мы должны появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части планетарного валютного рынка среды (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1033 к отметке $1,1063, став «тяжелее» на «скромные» 30 пунктов.
Думаю, этот внутридневной «минипривес» евро «в миру» в комплекте с настроениями в паре доллар-гривня, и привели к десятикопеечному росту более значимых бидов евронала при более скромном подорожании его оферов.
Впрочем, это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и связь ее с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стартовав 28 октября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1045, пара евро-доллар к 02 Киева упала к окрестностям отметки $1,1030, где и пребывала до 08.20. Инициировав с этого часа ралли, вознесшее евро около 15.00 Киева к $1,1090 в сопровождении изрядной волатильности.
В дальнейшем, вплоть до 18.30 Киева, пара евро-доллар совершала изрядные разнополярные колебания относительно базовой отметки $1,1070, не покидая при этом широкий диапазон $1,1057-1,1090.
После 18.30, уже на американских торгах, размах этих колебаний заметно снизился, сдвигая пару евро-доллар к отметке $1,1070, с которой евро после 19.20 предпринял попытку роста, поднявшись до $1,1080 за 10 минут до объявления FOMC ФРС США своего «судьбоносного» решения по учетной ставке американского Центробанка.
ФРС объявила решение по денежной политике в 20.00 Киева. Как и ожидалось, FOMC по итогам двухдневного заседания оставил ставки ФРС без изменений. Несмотря на прогнозированность решения, около 20.00 Киева пара евро-доллар обвалилась с отметки $1,1080 к $1,0930.
В отличие от других «судьбоносных» заседаний FOMC, последнее не завершается традиционной пресс-конференцией главы ФРС и обновленными экономическими прогнозами.
Большинство профильных гуру, однако, ожидает, что направленность заявления ФРС будет «мягкой» после серии разочаровывающих экономических данных.
Также не ожидается значительных изменений по сравнению с сентябрьским заявлением по денежной политике. В этих условиях, при отсутствии сюрпризов, влияние на курс доллара США «теоретически» должно было быть «умеренным и краткосрочным»…
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все эти «телодвижения» планетарного форекса с помощью профильных гуру.
Курс японской валюты в среду незначительно растет по отношению к доллару на фоне ожидания инвесторами решений ФРС США и Банка Японии по кредитно-денежной политике.
По состоянию на 12.53 Киева курс доллара к иене опускался до ¥120,36 со ¥120,45 на предыдущем закрытии.
Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,13% - до 96,78 пункта.
Курс евро к доллару повышался до $1,1052 с $1,1048 накануне.
Федрезерв США озвучит свое решение по базовой ставке в среду. Инвесторы предполагают, что регулятор сохранит базовую ставку на минимальной отметке и отложит ужесточение кредитно-денежной политики на 2016 год. Банк Японии сообщит о дальнейшем курсе кредитно-денежной политики в пятницу. Участники торгов не теряют надежду на увеличение объемов поддержки экономики страны со стороны регулятора.
Волатильность вернулась на рынок Forex во второй половине дня в среду, инвесторы оценивают перспективы нового раунда смягчения денежно-кредитной политики и его потенциального влияния на валюты развитых стран.
Как сообщает агентство Bloomberg, участники рынка все больше сомневаются в том, что FOMC ФРС пойдет на повышение процентных ставок в этом году.
Курс евро к доллару США на 15.55 Киева в среду составлял $1,1081 по сравнению с $1,1051 по итогам предыдущей сессии.
Пара евро-доллар торгуется в диапазоне $1,08-1,17 с середины мая.
Курс доллара США к иене опустился в ходе торгов до ¥120,35 против ¥120,46 накануне, пара евро-иена торгуется на уровне ¥133,37 по сравнению со ¥133,11 иены во вторник.
Американский ЦБ завершает в среду двухдневное заседание и объявит итоговое решение о размере базовой процентной ставки на ближайшее время в 20.00 Киева.
Согласно котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее повышения Федрезервом на октябрьском заседании оценивается рынком в 4%.
На этой неделе также пройдет заседание Банка Японии, и эксперты расходятся в прогнозах относительно дальнейшей политики японского ЦБ. Так, 16 из 36 аналитиков, опрошенных Bloomberg, прогнозируют увеличение Банком Японии объемов стимулирования экономики на заседании 30 октября.
Шведский Риксбанк в среду расширил программу выкупа активов. Растут ожидания, что австралийский ЦБ снизит процентные ставки уже на следующей неделе. Европейский центральный банк (ЕЦБ) готовится к пересмотру программы количественного смягчения (QE) в декабре.
Понижательные риски в еврозоне явно усилились в последнее время, заявил в среду на конференции в Риге член правления ЕЦБ Петер Прат. По его словам, руководители ЕЦБ «не только готовы, но и способны действовать» в случае необходимости.
Волатильность валютного рынка усиливалась по мере приближения времени оглашения итогов заседания FOMC ФРС.
Доходность казначейских облигаций США в среду снизилась, отражая низкие ожидания ужесточения риторики со стороны в недрах FOMC.
К тому же, игроки ждут аукцион по продаже 5-летних облигаций на сумму $35 млрд. Ранее доходность казначейских облигаций росла в течение двух дней подряд. Доходность 10-летних облигаций растет к 2,032% против 2,026% во вторник.
Некоторые аналитики ждут, что ФРС может просигнализировать о возможности повышения процентных ставок в декабре, поскольку улучшение финансовых условий в этом месяце после стабилизации цен на некоторые более рискованные активы может позволить центральному банку начать действовать.
Основная масса инвесторов, однако, по-прежнему считает, что повышение ставок в 2015 году маловероятным на фоне противоречивых экономических данных США и неопределенности в мировой экономике.
Котировки фьючерсов на процентные ставки говорят о том, что вероятность ужесточения денежно-кредитной политики в декабре составляет лишь 36%, согласно данным CME. А вероятность повышения ставок сегодня оценивается рынком в 4%. Аналитики Credit Suisse считают, что ФРС «отметит в своем заявлении слабость последних экономических данных в США, однако преуменьшит влияние слабости мировой экономики на американскую для того, чтобы оставить открытой дверь для повышения ставок в декабре».
Также инвесторы оценивают перспективы нового раунда смягчения денежно-кредитной политики в мире. Шведский Риксбанк в среду расширил программу выкупа активов. Растут ожидания, что австралийский ЦБ снизит процентные ставки уже на следующей неделе, а Банк Японии — на этой. Евроцентробанк будет пересматривать программу количественного смягчения в декабре. Понижательные риски в еврозоне явно усилились в последнее время, заявил в среду на конференции в Риге член правления ЕЦБ Петер Прат. По его словам, руководители ЕЦБ «не только готовы, но и способны действовать» в случае необходимости. Прат обрисовал причины, по которым ЕЦБ вливает огромные суммы денег в экономику.
Его заявление стало ответом скептикам, не верящим в эффективность данной политики и даже пытающимся отговорить правительства еврозоны от проведения необходимых реформ. Банкир говорил о негативном влиянии замедления экономического роста на еврозону. Он выразил опасения по поводу того, что инфляция в странах валютного союза постоянно не дотягивает до целевого уровня, и в долгосрочной перспективе это может привести к снижению инфляционных ожиданий.
Главный экономист ЕЦБ заявил, что ВВП еврозоны по-прежнему остается на докризисном уровне, и это вызывает «серьезные опасения».
«Из-за этого нашему обществу наносится существенный урон», - сказал он, добавив, что низкий уровень инфляции в период экономического кризиса являлся причиной снижения долгосрочных инфляционных ожиданий. Прат также отмел обвинения в том, что политика количественного смягчения ЕЦБ отбивает у правительств стран еврозоны желание проводить структурные реформы, которые, с точки зрения экономистов, необходимы
Доллар фактически замер накануне объявления итогов совещания ФРС. Индекс доллара поднялся на 0,1% до 97,00 пунктов. Большинство инвесторов не ждут от ФРС повышения процентных ставок, но была вероятность, что центробанк даст понять, что поднимет ставки на последнем в этом году совещании в декабре.
«В последнее время мы получили из США несколько слабых экономических данных, включая розничные продажи, промышленное производство, внешнюю торговлю, а теперь еще заказы на товары длительного пользования. Ни один из них не дает повода к повышению ставок», - говорит старший менеджер по работе с клиентами Resona Bank Масатоси Омата.
Объем заказов на товары длительного пользования в США, исключая военные заказы и самолеты, в сентябре снизился на 0,3 % при прогнозе сохранения их объема на уровне августа.
Индекс доверия потребителей в октябре снизился до 97,6 пункта со 102,6 пункта в сентябре при прогнозе повышения до 103 пунктов.
Согласно котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее повышения Федрезервом на октябрьском заседании оценивалось рынком в 4%.
В этих условиях инвесторы отдают предпочтение более безопасным активам - например, японской иене.
«Мы наблюдаем классический уход от рискованных активов», - сказал старший валютный аналитик Daiwa Securities Юкио Исидзуки. Курс доллара к иене снизился на 0,06% до ¥120,38.
Аналитики не уверены, что Банк Японии на совещании в пятницу объявит о новых стимулирующих мерах, но ожидают снижения прогноза цен в полугодовом отчете центробанка. 16 из 36 аналитиков, опрошенных Bloomberg, прогнозируют увеличение Банком Японии объемов стимулирования экономики на заседании 30 октября.
«За последние шесть месяцев мы не видели серьезных изменений в монетарной политике ни от Федрезерва, ни от европейского ЦБ, ни от Банка Японии, - говорит аналитик Standard Bank в Лондоне Стив Бэрроу. - Единственная возможность существенно подтолкнуть к росту волатильность валютного рынка, не считая непредсказуемых шоков, это резкое изменение монетарной политики».
Индикатор волатильности торгов на валютном рынке, рассчитываемый JPMorgan Chase, во вторник упал до 9,76%. На конец сентября его значение составляло 10,75%, и падение индикатора в этом месяце может стать максимальным с февраля.
В то же время, складывается ощущение, что евро не сильно выиграет в случае мягкой риторики ФРС, так как сам находится под влиянием того же фактора.
По мнению члена исполнительного совета Европейского центробанка Бенуа Кёра, центробанку, возможно, придется еще снизить ставку по депозитам, если инфляция будет расти не так быстро, как прогнозирует ЕЦБ. По его словам, риск того, что инфляция в регионе будет оставаться ниже целевого показателя европейского ЦБ в 2%, усилился, и это требует пристального внимания Центробанка.
«Руководство ЦБ уже начало обсуждать меры для решения этой проблемы, в том числе возможность снижения ставки по депозитам с нынешнего уровня, составляющего минус 0,2%»,- отметил он, добавив, что вопрос о корректировке ставки по депозитам «остается открытым, однако его обсуждение уже началось».
Аналитики Deutsche Bank и BNP Paribas прогнозируют снижение ставки по депозитам европейским Центробанком до минус 0,3%, аналитик Standard Bank в Лондоне Стив Бэрроу - до минус 0,4%. По словам Кёре, руководство ЕЦБ также активно обсуждает возможность расширения действующей программы количественного смягчения. «Дискуссии на эту тему продолжатся и будут затрагивать как увеличение объема выкупа активов, так и продление срока действия программы»,- заявил он…
Комитет по открытым рынкам (FOMC) ФРС США по итогам очередного заседания вновь сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0-0,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
ФРС отмечает умеренное ускорение темпов экономического роста в стране в последние месяцы. Рост расходов домохозяйств также был умеренным. Ситуация в жилищном секторе продолжает улучшаться. Также ФРС отмечает улучшение ситуации на рынке труда. Вместе с тем динамика экспорта и инвестиций в основной капитал остается слабой.
Инфляция в стране по-прежнему остается ниже целевого уровня в 2%, частично отражая снижение цен на энергоносители и цен на импорт. «Инфляция, как ожидается, останется вблизи ее недавнего низкого уровня в ближайшей перспективе, но комитет ожидает, что инфляция будет постепенно приближаться к 2% в среднесрочной перспективе, так как рынок труда продолжает улучшаться», — отмечается в сообщении. При этом регулятор не исключил повышения ставки в декабре в зависимости от показателей занятости и инфляции.
В заявлении по денежной политике FOMC сохранила возможность повышения процентных ставок в декабре. «В определении того, будет ли оправданным повышения целевого диапазоне по процентной ставке на следующем заседании, комитет будет оценивать прогресс — как уже достигнутый, так и ожидаемый — по достижению максимальной занятости и 2% инфляции».
Заявление FOMC про итогам двухдневного заседания напоминало размазанный по блюду кисель, поданный под сурдинку «голубиного» настроя Центробанка США, однако легкие намеки на тему повышения ставки до конца года вероятнее всего и стали причиной падения пары евро-доллар ниже уровня $1,1000 пробивая уровень поддержки на $1,0960.
Думается, в столь заметном падении пары евро-доллар (или более корректном скачке индекса доллара USDX с уровня 95,55 к отметке 97,50 пунктов), кроме оставшихся намеков на повышение ставки в 2015 году на декабрьском заседании FOMC, «виноват» аукцион по продаже 5-летних облигаций на сумму $35 млрд., успех которого напрямую зависит от крепости доллара США.
Таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка вполне сообразно, обвалившись с 20.02 Киева.
Полагаю, мы исчерпывающе пояснили поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойно и низколиквидно отвечали дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепропетровска, сосредоточившись на вялотекущей торговле пары доллар-гривня.
Уточним, что, по сути не работав евронал в течение сессии 28-го, дилеры розничного сегмента «неформального» наличного рынка Днепропетровска в течение среды констатировали внутридневную прибавку в 10,00-15,00 коп. бидов и рост на 6,00-11,00 коп. оферов этой СКВ: 26,60/27,05 UAH/EUR.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска в среду, заслужив оценку «три с плюсом», констатировала ухудшение приличных результатов вторника.
Наличный евро в розничном сегменте «неформальной» ветки рынка Днепропетровска к вечеру среды пытались работать по выросшему на 10,00 коп. с закрытия 27 октября спросу и потерявшему 5,00 коп. предложению.
Похоже, рынок безналичного доллара «внял» нашим прогнозам, попытавшись в эту среду «окунуться» в трясину бокового тренда, символически (по нынешним масштабам, разумеется) приподняв с предыдущей сессии курс безналичного «американца» сессии и констатировав сохранение неважного состояние дел на участке ликвидности.
Не исключено, подобный сюжет возможен на межбанке и в четверг, с тем, чтобы запасясь попкорном наблюдать за схваткой двух оппонирующих друг другу курсо- и трендоформирующих факторов: «синдрома пятницы», предписывающего игрокам вхождение в «старый надежный» доллар и финиш месяца с его традиционным обострением интереса к нацвалюте для неотложных платежей в Казну. На этом фоне, думается, регулятору удалось найти наиболее комфортное и «безопасное» для своих резервов и экономики положение цены «зеленого» безнала, от которого, полагаю, рынок будет «плясать» в дебюте ноября.
Наличный «неформальный» рынок, не мудрствуя лукаво, вероятнее всего 28-го пойдет по проторенному ранее пути: от утреннего обслуживания преобладающего клиентского предложения валюты к предфинишному выравниванию рынка в итоговый баланс спрос/предложение и возможный отскок цен.
Подобно безналу, к пятнице, 30-го мы от «неформального» наличного рынка ждем оживления по вышеозначенным причинам.
Торги безналичным долларом в этот четверг, тянули со стартом и выходом в реальную сферу, предпочитая начинать «виртуально» от закрытия среды (22,90/22,98 UAH/USD).
Наконец, к 11.09, уже покинув виртуальную сферу, на межбанке появились первые реальные котировки: 22,82/22,92 UAH/USD.
На 11.12 цена «американца» приподнялась к 22,85-88/22,95 UAH/USD. По 22,85 бидов достаточно много, в отношении аукциона условия прежние: 3 конкурентных заявки от банка, $20 млн. максимум. Но гарантий его проведения НБУ не дал.
Меж тем, к 11.34 Киева на торгах валютного межбанка сложился паритет покупателей и продавцов валюты, обеспечивая узкий спред котировок: 22,85-88/22,92-94 UAH/USD.
Около 12.05 в сопровождении приблизительного баланс спрос/предложение и текущей ликвидности «на тройку с плюсом» котировки доллара на межбанке консолидировались на уровне 22,92/22,95 UAH/USD.
Дополуденные паритетные торги «американцем» сопровождались признаками сжатия гривневой ликвидности, на которое намекали упавшие с уровня 22 504,8 млн. грн. к отметке 21 231,5 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Второй, менее значимый показатель состояния гривневого ресурса, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo нынче не подтвердили тренд, ограничившись сужением спреда за счет роста более значимых бидов с уровня 17,10/19,27% к отметке 17,170/19,27% годовых.
К 12.27 на межбанке котировки доллара под воздействием появившихся оферов валюты растянул спред «за счет» позиции «спрос»: 22,90/22,95 UAH/USD.
Около 13.07 на фоне уже затихшей из-за обеденного перерыва торговли межбанка тамошние цены доллара растянули спред до 22,87-90/22,95 UAH/USD.
К этому же времени стало известно, что аукцион нынче снова не состоялся: зал цирка пустой.
С известными оговорками можно считать эти текущие цены «американца» (22,87-90/22,95 UAH/USD) уровнями закрытия реальной части торгов валютного межбанка. Оставив на площадке опоздавших, слабосильных, но алчных спекулянтов. Которые на опустевшем рынке способны подвинуть цену доллара в ту или иную сторону.
Заметим, что среди опоздальщиков» покупателей (мелких) больше.
Рынок наличных Днепропетровска утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
В остальном в четверг утром в «легитимной части» наличного рынка родины застоя все выглядело так.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 29 октября с уровней: доллар – 23,30/24,30 UAH/USD, евро – 25,80/26,80 UAH/EUR, рубль 0,360/0,380 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Евро по сравнению с открытием 28 октября по спросу и по предложению потерял по 30,00 коп.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 28 октября по спросу вырос на 50 пунктов, по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг снизилось до отметки $1,0925, приподнявшись к финишу азиатских торгов до $1,0936 и снова упав к отметке $1,1025 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепропетровска поутру 29 октября показал следующие пристрелочные курсы: доллар – 24,10-12/24,28-30 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 2,00-7,00 коп., предложение прибавило 3,00 коп.); евро – 26,30-35/26,74-78 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 октября спрос упал на 10,00-20,00 коп., предложение потеряло 17,00-25,00 коп.); рубль - 0,368/0,385 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды, спрос снизился на 20 пунктов, предложение упало на 50 пунктов).
На открытии торгов 29 октября в розничном сегменте наблюдалась тишина, на 10.39 Киева реальные сделки отсутствовали.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепропетровска в четверг показал следующие начальные курсы: доллар – 24,10-12/24,28-30 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 2,00-7,00 коп., предложение прибавило 3,00 коп.); евро – 26,30-35/26,74-78 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 октября спрос упал на 10,00-20,00 коп., предложение потеряло 17,00-25,00 коп.); рубль - 0,368/0,385 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды, спрос снизился на 20 пунктов, предложение упало на 50 пунктов).
На утро четверга (10.40 Киева) у днепропетровских оптовиков реальные сделки отсутствовали.
К 11.26 Киева «неформальная» «наличка» Днепропетровска рапортовала о некотором повышении цен на «американца» и евро (24,15/24,33 UAH/USD, € – 26,40/26,80 UAH/EUR) на фоне «средней» ликвидности в обслуживании преобладавшего спроса.
На 11.33 Киева на рынке столицы цены доллара не изменились. На моменте действовали уровни котировок (24,1/24,30 UAH/USD, € – 26,65/26,80 UAH/EUR) в сопровождении баланса спрос/предложение по доллару с «сиротскими» оборотами и довольно активного спроса на евро.
Около 11.45 у запорожских «неформалов» незначительное повышение цен (24,20/24,35 UAH/USD, € – 26,50/27,10 UAH/EUR, RUB – 0,370/0,380 UAH/RUB) и доминирование клиентского спроса с «нормальной» ликвидностью.
Около 12.32 Киева «неформальная» «наличка» Днепропетровска констатировала дальнейшее повышение цен (24,20/24,35 UAH/USD, € – 26,45/26,86 UAH/EUR), драйверами которого были старые проблемы: неважным клиентским приносом при уверенном спросе на валюту.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
