Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы во вторник не продемонстрировали единой динамики в ожидании повышения базовой ставки ФРС в декабре.
Американские фондовые индексы пытались вырасти в вторник, индексы S&P 500 и Dow в течение сессии торговались разносторонне. После торговли на отрицательной территории в течение большей части сессии S&P 500 вырос до 2079 пунктов, семь из 10 основных секторов индекса показали рост. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 30 пунктов, или на 0,2%, до 17 759 пунктов, с резким падением акций Apple Inc. Индекс Nasdaq Composite потерял 12 пунктов, или на 0,2%, до 5,082. В понедельник на рынке было резкое падение, так как инвесторы опасались вероятного повышения ставки ФРС в декабре.
При этом отметим, что 10-го не было публикации ни важной, ни второстепенной статистики. Однако участники рынка продолжили оценивать возможные действия ФРС на декабрьском заседании. Напомним, что сейчас вероятность повышения процентной ставки оценивается в 68% после публикации пятничных данных по рынку труда.
«Рынки ушли слишком далеко и слишком быстро двигались на протяжении последних шести недель. Когда нет ничего, чтобы купить, люди, как правило, продают»,- сказал Джеймс М. Мейер, директор по инвестициям Tower Bridge Advisors. После опубликованной в пятницу статистики по рынку труда инвесторы ждут первого с 2006 года повышения базовой ставки в США с минимальной отметки уже в декабре. «Есть опасность, что ФРС опоздала с повышением ставок, и теперь, возможно, будет вынуждена повышать их более быстрыми темпами, а не постепенно. Это, вероятно, плохо скажется на рынках, но зато будет хорошо для работников и экономики, потому что заработная плата и доходы будут расти», — сказал старший инвестспециалист Tower Bridge Advisors Джеймс Мейер.
Участники торгов также обратили внимание на статданные, опубликованные до открытия бирж во вторник. В частности, цены на импорт в США в октябре снизились на 0,5% в месячном исчислении и на 10,5% — в годовом. Аналитики предполагали, что цены сократятся на 0,1% в месячном исчислении и на 9,4% по сравнению с октябрем прошлого года.
Разочарование инвесторам принесли статданные из Китая, согласно которым годовая потребительская инфляция в КНР в октябре оказалась на минимальной отметке с мая этого года в 1,3%, что ниже прогнозов аналитиков, ожидавших значения на уровне 1,5%.
Акции Apple упали на 3,29% после того, как Credit Suisse сообщила о снижении заказов корпорации на компоненты на 10%. Акции Gap Inc. потеряли 4,8%, на 9,5% выросли акции D.R. Horton Inc.
Акции Valeant Pharmaceuticals International упали примерно на 70% с рекордного максимума, достигнутого в начале августа. Во вторник акции компании снизились на 14%. Бумаги ритейлера Ralph Lauren подскочили на 15%, тогда как компания отчиталась о более высокой, чем ожидалось, прибыли и выручке. Акции Whole Foods Market упали на 2,1% после того, как оператор сети продовольственных магазинов сообщил о резком замедлении роста продаж в последнем квартале. Акции Facebook набрали 4,6% после того, как социальная сеть отчиталась о 41%-ном росте выручке, превысившей ожидания аналитиков. Бумаги AstraZeneca подорожали на 2,9% после того, как этот производитель лекарственных препаратов повысил прогнозы по прибыли и выручке за год после более высокой прибыли в III-м квартале.
В составе индекса голубых фишек наблюдалась смешанная динамика акций - в лидерах падения были Apple, Microsoft, Cisco Systems, а в лидерах роста – Visa, UnitedHealth Group, General Electric.
Акции компании Apple упали на 3,15% после сообщений о том, что она понизила заказы компонентов для своей продукции на 10% на фоне низкого спроса на Iphone 6s. Также под давлением оказались бумаги Seagate Technology и Western Digital, которые упали более чем на 4,5%.
Хуже рынка выглядели акции горнодобывающих компаний. Так, акции Freeport-McMoRan и Alcoa просели на 6,3% и 3% соответственно.
Котировки акций крупнейшего в США застройщика D.R. Horton выросли на 8,6% благодаря тому, что он зафиксировал на 44%-ное увеличение чистой прибыли в четвертом фискальном квартале, которая составила $238,9 млн.
Лучше рынка выглядели акции производителей газированных напитков. Отметим, что бумаги Molson Coors Brewing, Coca-Cola Enterprises и Dr. Pepper Snapple Group выросли более чем на 1,1%.
Котировки акций оператора сети мексиканских ресторанов Chipotle Mexican Grill прибавили 3,2% после сообщений о том, что он вновь откроет 43 ресторана на Северо-Западе США, которые были закрыты более одной недели.
Акции компании Discovery Communications увеличились на 3,7%. Так, стало известно, что Discovery Communications совместно с Liberty Global приобретут 6,8%-ную долю в канадской медиа-компании Lions Gate Entertainment.
Котировки акций ритейлера Gap упали на 1,4% после того, как он заявил о том, что сопоставимые продажи в октябре снизились на 3%. Тем не менее, бумаги ритейлеров Nordstrom, Kohl’s и Macy’s прибавили более 1,7%.
Бумаги Rockwell Automation уменьшились 3,4% из-за того, что его финансовые результаты за четвертый квартал оказались хуже ожиданий аналитиков. Кроме того, компания предупредила о снижении финансовых показателей в 2016 году.
Акции независимой нефтегазовой компании Anadarko Petroleum снизились на 6,6%. Согласно сведениям из осведомленных источников, компания достигла соглашения по поглощению со стороны производителя газа Apache.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю 25-31 октября выросло, но осталось на низком уровне по историческим меркам.
Хотя количество заявок на пособие по безработице можно считать показателем, отражающим уровень увольнений по всей стране, инвесторы по-прежнему ждут ключевых данных по рынку труда, которые будут опубликованы в пятницу.
Глава ФРС Джанет Йеллен неделей ранее заявила, что повышение ставок в декабре вполне возможно при условии, что американская экономика не собьется со своего пути. Данные по занятости в США, которые выйдут в пятницу, имеют ключевое значение для оценки состояния экономики. Кент Энгельке, старший аналитик по экономике в Capitol Securities Management, ожидает, что пятничные данные превысят ожидания, и это приведет к росту фондовых индексов.
«Фондовый рынок будет вознагражден, если в пятницу будут опубликованы сильные макроданные, - считает он. - Хорошие новости вновь станут благоприятными для рынка». Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,16% — до 17 758,21 пункта; высокотехнологичный NASDAQ — понизился на 0,24%, до 5083,24 пункта; индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,15%, до 2081,72 пункта.
Европа
Основные фондовые индексы Европы закрыли торги вторника разнонаправленной динамикой на фоне попыток инвесторами оценить влияние слабой статистики из Китая на денежную политику в Европе и США.
Разочарование инвесторам принесли статданные из Китая, согласно которым годовая потребительская инфляция в Китае в октябре оказалась на минимальной отметке с мая этого года в 1,3%, что ниже прогнозов аналитиков, ожидавших значения на уровне 1,5%.
Участники торгов пытаются оценить, как слабая статистика из второй по величине мировой экономике может отразиться на перспективах денежной политики в Европе и США.
«Люди смотрят на статистику и пытаются угадать, что будут делать центробанки. Мы смотрим не на долгосрочную перспективы, у на то, как последние данные могут повлиять на декабрьские решения регуляторов», — сказал фондовый менеджер Seven Investment Management LLP в Лондоне Бен Кумар.
Не обошли стороной инвесторы и внутренние новости региона.
В частности, Еврогруппа (министры финансов стран зоны евро) на заседании в понедельник в Брюсселе пока не приняла решение о выделении Греции очередного транша кредита, но отметила значительный прогресс, которого власти страны добились в выполнении условий предоставления финансовой помощи.
Также в центре внимания рынков во вторник находились корпоративные новости.
Так, британская телекоммуникационная компания Vodafone сообщила об органическом росте продаж на 2,8%, а также улучшила свой прогноз по EBITDA по итогам текущего фингода до £11,7-12 миллиардов.
Акции горнодобывающих компаний снизились, в том числе Anglo American на 4,70%, Glencore на 4,24%. Негативом для добывающих компаний стали данные по замедлению инфляции в Китае в октябре до 1,3%. Китай является крупнейшим покупателем сырьевых товаров, и замедление инфляции стало показателем, говорящим о слабом спросе в стране. Замедление инфляции соответствует продолжению снижения экономического роста и внешней торговли. Данные по объему промышленного производства и объему розничных продаж в Китае выходят в среду, и они могут иметь более сильное влияние, так как продолжающееся ухудшение показателей может привести к снижению интереса к «рискованным активам» в пользу «безопасных».
Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,10%, после снижения в понедельник на 1,1%.
По итогам торгов вторника британский индекс FTSE 100 составил 6275,28 пункта, понизившись на 0,32%, немецкий DAX 30 поднялся на 0,2%, до 10832,52 пункта, французский CAC 40 повысился незначительно — на 0,02%, до 4912,16 пункта.
Азия
Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно ростом на фоне смешанных статистических данных из Китая. По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,27% - до 3650,25 пункта.
Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite набрал 1,97%, достигнув 2253,21 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,22%, до 22352,17 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,46% - до отметки в 5122,6 пункта.
Корейский KOSPI закрылся на уровне 1997,27 пункта, набрав 0,03%.
Японский индекс Nikkei 225 закрылся ростом на 0,1% - до 19691,39 пункта.
Национальное статистическое бюро Китая в среду сообщило, что объем розничных продаж в стране в октябре в годовом выражении составил 11%, а за десять первых месяцев 2015 года - 10,6%. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX.com, ожидали показатели на уровне в 10,9% и 10,6% соответственно. Объем промышленного производства КНР показал негативную динамику, подтвердив слабое состояние второй крупнейшей по величине экономики в мире. В годовом выражении данный показатель вырос на 5,6%, против ожидавшихся 5,8%. За первые десять месяцев текущего года рост объема промпроизводства составил 6,1%, что ниже прогнозов в 6,2%.
Японские индексы выросли до максимума за 11 недель на корпоративных отчетах и статданных по КНР. Торги на Токийской фондовой бирже в среду закрылись незначительным ростом основных показателей.
11 ноября инвесторы в Токио вновь не проявляли большой активности после публикации корпоративной отчетности крупных финансовых корпораций Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group и Mizuho Financial Group Inc. Вместе с тем ряд других японских компаний опубликовали отчеты, которые оказались лучше ожиданий, что укрепило индексы.
Кроме того, участники рынка в Токио позитивно оценивают статистические данные по Китаю, в частности, по индексу цен производителей (PPI) и индексу потребительских цен (CPI) - ключевому показателю уровня инфляции в стране.
Так, PPI в КНР в октябре этот показатель упал на 5,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. За январь-октябрь снижение составило 5,1%. CPI вырос в октябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 1,3%.
«Благодаря хорошим корпоративным отчетам и прогнозам по прибыли по итогам текущего финансового года, котировки в Японии держатся на высоком уровне. Среди внешних факторов, поддерживающих эти настроение - возможное повышение ставки ФРС США», - полагает аналитик Mizuho Securities Co. Ютака Миура.
«Текущая программа стимулирования Банка Японии зарекомендовала себя с лучшей стороны, поскольку ряд компаний получили огромную прибыль от экспорта. Не исключено, что правительство пойдет на дальнейшее искусственное ослабление иены», - отмечает эксперт.
«Большое внимание инвесторов сейчас привлекают статистические данные из Китая, поэтому показатели за октябрь могут оказать прямое влияние на мировые торговые площадки. Опасения за экономику Китая немного спали после летнего кризиса на бирже, но продолжают являться важным фактором на рынке», - считает аналитик SMBC Nikko Securities Тихиро Ота.
После успешного летного испытания нового японского ближнемагистрального авиалайнера Mitsubishi Regional Jet (MRJ) акции компании-разработчика Mitsubishi Heavy Industries выросли на 1,85% до ¥685.
Бумаги японских компаний, связанных с Apple Inc., снизились после того, как стало известно, что американская корпорация сократит заказы на компоненты на 10% из-за продаж смартфонов, которые оказались ниже ожиданий. В результате акции Alps Electric снизились на 0,4% до ¥3870, Murata Manufacturing - на 0,5% до ¥19130.
Акции производителя продуктов питания Meiji Holdings выросли на 3,12% до 9930 иен после отчета компании о росте операционной прибыли с апреля по сентябрь на 163% по сравнению с данными за прошлый год. Рост на 15,1% до ¥7620 зафиксировала Daikyonishikawa Corp., занимающаяся поставками пластиковых деталей для автомобилей - после повышения корпорацией прогноза по прибыли за финансовый год.
На закрытии торгов японская валюта торгуется на уровне ¥122,88-122,90 за доллар.
По итогам торгов индекс Nikkei поднялся на 0,11% до 19691,39 пункта.
Более широкий индекс TOPIX вырос на 0,37% и достиг отметки 1595,32 пункта - максимального уровня за последние 11 недель.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: биржевые индексы РФ завершили 10 ноября снижением, несмотря на рост цены нефти Brent. Биржевые индексы РФ завершили вторничные торги слабым снижением котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 10 ноября на Московской бирже опустился на 0,26% до 1746,94 пункта, а РТС - на 0,14% до 854,08 пункта.
Умеренное снижение российских акций началось с самого утра. Думается, коррекция нефтецен и американского фондового рынка, а также негативно воспринятое инвесторами снижение инфляции в Китае в октябре оказало давление на российский фондовый рынок на открытии торгов.
Однако к вечеру нефть начала расти, а российский рынок не последовал за ее динамикой.
Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в декабре поднялась на 0,5% до $47,42 за баррель.
Возобновлению подъема нефтяных котировок вполне может способствовать начало отопительного сезона, геополитическая напряженность, а также возможное постепенное снижение темпов роста добычи в мире.
В частности количество активных буровых установок в США по данным Baker Hughes продолжает падать и снизилось за прошедшую неделю еще на 6.
Китайские риски и высокие ожидания относительно скорого повышения ставок в США все еще остаются и продолжают оказывать давление на рисковые активы, оправдывая вторничную динамику российских индексов. Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 10 ноября, повысился на 0,62 пункта или на 0,24%, установившись на уровне 263,77 пунктов. Объем торгов за день составил 1 774 995 934,03 грн., акциями наторговали 680 170,87 грн., корпоративными облигациями 24 315 763,16 грн., гособлигациями - 1 750 000 000,00 грн.
Как сообщалось, в понедельник, 09 ноября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 6,21 пункта или на 2,31%, установившись на уровне 263,15 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 123,15 пунктов или на 31,83% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 10 ноября, сессия в ПФТС.
Отечественные биржевые индексы в начале торгов во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) продолжает снижаться, несмотря на обновление днем ранее минимума с весны 2009 года и к 11.25 просел на 0,13% - до 739,77 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,13% - до 263,49 пункта.
Среди индексных акций УБ утром наиболее подешевели бумаги Донбассэнерго (-3,19%), Укрнафты (-1,91%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,83%). С ростом стоимости торговались только акции Центрэнерго (+1,16%).
В «индексной корзине» ПФТС худшая динамика зафиксирована по бумагам Днепрэнерго (-14,04%), Райффайзен Банка Аваль (-3,46%) и Азовстали (-2,2%). Дорожали акции Укрсоцбанка (+5,02%) и Укртелекома (+4,24%).
Сколь-нибудь оптимистично настроенные аналитики считают, что продолжающиеся продажи на украинском рынке акций могут прекратиться по двум причинам: либо продавцы полностью ликвидируют свои портфели, либо котировки ценных бумаг опустятся настолько низко, что дальнейшие продажи будут бессмысленны.
Как быстро реализуется какой-либо из этих сценариев, сказать трудно.
Меж тем, по оценкам более пессимистично настроенных гуру, во вторник ожидается продолжения распродаж по всему спектру украинских акций, ввиду отсутствия каких-либо внутренних позитивных факторов. После пробития индексом УБ отметки 775 пунктов, ближайшим весомым уровнем поддержки выступает 700 пунктов. Отечественный рынок акций завершил торги во вторник ростом в рамках коррекции после двухдневного падения: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,57% - до 752,38 пункта, индекс ПФТС - на 0,24%, до 263,77 пункта.
Объем торгов на УБ составил 9,5 млн. грн., в том числе акциями - 7,7 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 1,77 млрд. грн., в том числе акциями - 0,68 млн. грн.
Среди индексных акций УБ больше всех подорожали бумаги Алчевского меткомбината (+5,17%), Райффайзен Банка Аваль (+3,31%) и Донбассэнерго (+1,6%). В «красной зоне» завершили сессию акции Авдеевского КХЗ (-1,3%) и Крюковского вагоностроительного завода (-0,65%).
На ПФТС лучшая динамика зафиксирована по бумагам Северного ГОКа (+5,12%), Укрсоцбанка (+5,02%) и Укртелекома (+4,24%). С отрицательной динамикой лидировали акции Днепрэнерго (-5,16%), Крюковского вагоностроительного завода (-2,17%) и Азовстали (-1,88%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник упал на 2,69% - до 402,94 пункта при объеме торгов 4,8 млн. злотых (28,3 млн. грн.).
В «индексной корзине» упали в цене акции «Астарты» (-7,53%), агрохолдинга ИМК (-2,84%) и KSG Agro (-1,96%). Подорожали акции «Милкиленда» (+12,12%), «Агротона» (+0,83%) и «Овостара» (+0,62%).
К полудню среды, 11 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно положительную динамику из-за ожидания инвесторами данных статистик из Китая.
По состоянию на 05.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,42%, до 3625,12 пункта, а индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 0,76%, до 2226,30 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,04%, до 22411,55 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,28%, достигая 5113,60 пункта.
Корейский KOSPI снижался на 0,36%, достигая 1989,38 пункта.
Японский Nikkei 225 рос на 0,03%, до 19676,28 пункта.
Позднее в среду Национальное статистическое бюро Китая обнародует данные по розничным продажам и промышленному производству в стране за октябрь. Опрошенные агентством Reuters эксперты ожидают, что продажи в годовом выражении выросли на 10,9%, а в месячном — на 10,6% против роста на 10,5% в сентябре. Показатель по объему промышленного производства ожидается на уровне в 5,8% в годовом выражении и 6,2% — за 10 месяцев.
Рынки будут уязвимы по отношению к предстоящим данным из Китая и могут перейти к снижению, если показатели окажутся хуже ожиданий.
Как и предполагалось, отечественные фондовые индексы в среду утром перешли к боковой динамике после коррекции вверх днем ранее: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.20 Киева просел на 0,19% - до 750,98 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,15% - до 264,18 пункта.
В «индексной корзине» УБ сделки прошли только с акциями Донбассэнерго (-3,61%) и Укрнафты (+1,56%).
Среди индексных акций ПФТС в «зеленой зоне» торговались бумаги Северного ГОКа (+4,99%), Укртелекома (+3%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,4%). Дешевели акции Днепрэнерго (-5,41%), Азовстали (-2,31%) и Алчевского меткомбината (-0,83%).
Мы не исключаем попытки нашего рынка в среду продолжить наметившийся днем ранее рост к уровню сопротивления 775 пунктов по индексу УБ. В то же время говорить о смене «медвежьего» тренда на «бычий» преждевременно.
Несмотря на активные покупки днем ранее при повышенных объемах торгов, наш фондовый рынок, по-прежнему, находится во власти продавцов. Спрос на акции может возрастать при приближении индекса УБ к ключевому уровню поддержки 700 пунктов. При этом нельзя не учитывать то, что рост индекса УБ днем ранее был существенно слабее, чем падение в предшествующие дни, поэтому в настоящее время можно, скорее, надеяться на стабилизацию («боковик»), чем на переход в положительный тренд.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
