Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы отскочили от сессионных минимумов в четверг, но закрылись в «минусе», так как цены на нефть поспособствовали распродажам в энергетическом и сырьевом секторах, а ФРС подавала сигналы о повышении ставок в декабре.
Инвесторы восприняли замечания от ФРС утром в четверг как свежие сигналы, что ФРС приближается к увеличению процентной ставки в декабре. Говоря в Институте Катона, глава ФРБ-Сент-Луис Джеймс Буллард сказал, что разумно поднять ставки и уменьшить баланс Федеральной резервной системы в сторону более «нормальных настроек».
Между тем, глава ФРБ Ричмонда Джеффри Лакер сказал, что он не думает, что недавний минимум инфляции «подразумевает отход от нашей цели».
Глава ФРБ-Нью-Йорка Уильям Дадли также предположил, что повышение ставок может быть в декабре.
Председатель ФРС Йеллен избегала замечаний по ставкам в четверг, заставив понервничать «быков» по доллару США.
Акции компании Advance Auto Parts Inc обвалились на 14% на плохих квартальных данных.
Акции Kohl’s Corp. прибавили 5,8% на более лучших отчетах.
Акции Freeport McMoRan, Inc. подешевели на 5,5%, CONSOL Energy Inc. на 3,4%.
Акции Valeant Pharmaceuticals International упали примерно на 70% с рекордного максимума, достигнутого в начале августа. В четверг акции компании снизились на 14%.
Бумаги ритейлера Ralph Lauren подскочили на 15%, тогда как компания отчиталась о более высокой, чем ожидалось, прибыли и выручке.
Акции Whole Foods Market упали на 2,1% после того, как оператор сети продовольственных магазинов сообщил о резком замедлении роста продаж в последнем квартале.
Акции Facebook набрали 4,6% после того, как социальная сеть отчиталась о 41%-ном росте выручке, превысившей ожидания аналитиков.
Бумаги AstraZeneca подорожали на 2,9% после того, как этот производитель лекарственных препаратов повысил прогнозы по прибыли и выручке за год после более высокой прибыли в III-м квартале.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю 25-31 октября выросло, но осталось на низком уровне по историческим меркам.
Хотя количество заявок на пособие по безработице можно считать показателем, отражающим уровень увольнений по всей стране, инвесторы по-прежнему ждут ключевых данных по рынку труда, которые будут опубликованы в пятницу. Председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен в среду заявила, что повышение ставок в декабре вполне возможно при условии, что американская экономика не собьется со своего пути. Данные по занятости в США, которые выйдут в пятницу, имеют ключевое значение для оценки состояния экономики.
Кент Энгельке, старший аналитик по экономике в Capitol Securities Management, ожидает, что пятничные данные превысят ожидания, и это приведет к росту фондовых индексов.
«Фондовый рынок будет вознагражден, если в пятницу будут опубликованы сильные макроданные, - считает он. - Хорошие новости вновь станут благоприятными для рынка».
Индекс S&P 500 упал на 29,03 пунктов, или на 1,40%, до 2045,97 пунктов, все 10 основных секторов торговались со снижением.
Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 254,14 пунктов, или на 1,44%, до 17 448,07 пунктов, 26 из 30 «голубых фишек» закрылись на отрицательной территории.
Между тем, индекс Nasdaq Composite потерял 61,94 пунктов, или 1,22%, снизившись до 5 005,08 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок в четверг резко снизился в сырьевом и в авиакосмическом секторе, что помогло снижению рынка в целом, которые стало максимальным за полтора месяца.
Все сектора снизились, самое большое снижение — у нефтегазовой группы (3,09%) и сектора основных материалов (4,20%). Они снижались на резком (выше 2%) снижении цены на нефть.
Снижение цен на сырьевые товары отражает, отчасти, ожидания что ФРС начнет повышение процентных ставок в США на заседании 15-16 декабря.
Наихудший результат в индексе Stoxx 600 показали акции Rolls-Royce (-19,57%), так как компания снизила прогноз по выручке в текущем и следующем годах. Снижение в течение дня стало максимальным с августа 2000 г.
Рынки не поддержали комментарии президента ЕЦБ Марио Драги, который вновь сигнализировал о том, что руководители ЕЦБ могут продлить программу выкупа активов дальше сентября 2016 г. Драги, таким образом, дал понять что значение декабрьского заседания ЕЦБ с точки зрения возможного смягчения денежной политики меньше, чем рассчитывали ожидающие увеличения размера «количественного смягчения».
Негативным фоном стали данные о снижении объема промышленного производства в еврозоне в сентябре, что стало вторым месяцем снижения подряд.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,62%, что стало максимальным снижением с 28 сентября. Индекс достиг минимального уровня с 27 октября.
По итогам торгов четверга британский индекс FTSE 100 составил 6178,68 пункта, опустившись на 1,88%, немецкий DAX 30 снизился на 1,15%, до 10782,63 пункта, французский CAC 40 упал на 1,94%, до 4856,65 пункта.
Азия
Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы снижением после заявлений ряда представителей ФРС в четверг о перспективах повышения базовой ставки, а также на фоне падения цен на сырьевом рынке.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,43% - до 3580,84 пункта.
Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite упал на 2,39%, достигнув отметки в 2205,57 пункта. Гонконгский Hang Seng Index потерял в ходе торгов пятницы 2,15%, до 22396,14 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 спустился до отметки в 5051,3 пункта, продемонстрировав снижение на 1,45% по итогам торгов.
Корейский KOSPI закрылся на уровне 1973,29 пункта, потеряв 1,01%.
Японский индекс Nikkei 225 закрылся снижением на 0,51% - до 19596,91 пункта.
Рынки региона находятся по давлением усилившейся вероятности декабрьского повышения ставки ФРС. Выступавшие в четверг представители Федрезерва дали понять, что после первого с 2006 года повышения ставки регулятор будет продолжать ее повышение постепенно. Инвесторы обеспокоены дальнейшими перспективами развивающихся рынков.
«Инвесторы не собираются менять свою позицию на рынке коренным образом до декабря», - говорит управляющий директор по продажам и трейдингу в Haitong Securities Эндрю Салливан.
Ожидания повышения ставки ФРС укрепили национальную валюту США, что оказало давление на спрос на сырьевом рынке. Многие товары стали слишком дорогими для мировых покупателей, поскольку цены на них устанавливаются в долларах. Кроме того, на ситуации сказывается и снижение спроса Китая на промышленные материалы.
Индексы в Токио 13-го снизились на опасениях за мировую экономику и росте иены. Последние на этой неделе торги на Токийской фондовой бирже закрылись снижением основных показателей.
Котировки в Токио ушли вниз, следуя тенденциям на биржах Европы и США, которые закрылись в четверг в «минусе» на опасениях за мировую экономику. Они вызваны дальнейшим снижением цен на природные ископаемые и сырье, что, по мнению экспертов, может негативно сказаться на экономической ситуации в Китае.
Инвесторы в Токио нейтрально восприняли заявления главы Федрезерва США Джанет Йеллен, которая в четверг заявила о необходимости переоценки новых условий финансового рынка, а также в очередной раз не стала называть точные сроки повышения ключевой ставки.
«Снижение на биржах в Европе из-за опасений по поводу того, что низкие цены на природные ресурсы негативно повлияют на Китай, запустили цепную реакцию на мировых площадках», - отмечает сотрудник инвестиционного отдела Nomura Securities Co. Акира Таноуэ. «Заявления главы ФРС США не дали инвесторам никаких новых намеков на то, когда будет подъем ключевой ставки. В итоге эта информация никак не отразилась на ходе торгов», - полагает он.
«Биржа в Токио оказалась под давлением немного подросшей иены. Однако снижение оказалось минимальными, поскольку участники рынка ожидают публикации сегодня данных по розничным ценам в США. Кроме того, в понедельник будут обнародованы предварительные данные по ВВП в Японии за период с апреля по сентябрь», - считает аналитик Gaitame.com Research Institute Такуя Кавабата.
По итогам торгов на 5,93% до ¥295 упали акции Toshiba Corp., которая находится в центре финансового скандала. Японские СМИ 13 ноября сообщили о том, что американская компания Westinghouse Electric Co., занимающаяся строительством и обслуживанием АЭС и являющаяся дочерним предприятием Toshiba Corp., за период с 2012 по 2013 год понесла убытки от обесценивания материальных ценностей в размере $1,3 млрд.
На фоне снижения цен на полезные ископаемые идут вниз акции японских компаний, связанных с добывающей отраслью. Бумаги Sumitomo Metal Mining опустились на 2,47% до ¥1342, Dowa Holdings - на 1,61% до ¥921.
Акции фармацевтической Matsumotokiyoshi Holdings выросли на 7,35% до ¥6280 после того, как компания повысила прогноз по прибыли за текущий финансовый год на 25%.
На закрытии торгов японская валюта укрепилась по отношению к американской и торгуется на уровне ¥122,68-122,69 за доллар.
По итогам торгов индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, опустился на 0,51% до 19596,91 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,49% и достиг отметки 1585,83 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: биржевые индексы РФ завершили 12 ноября снижением, цена Brent упала ниже $45 за баррель. Биржевые индексы РФ завершили торги четверга снижением котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 12-го на Московской бирже опустился на символические 0,03% до 1739,96 пункта, а РТС - на 1,63% до 831,95 пункта.
Случилась неприятность: по данным технического анализа, после закрытия ниже уровня 850 пунктов усилились риски формирования нисходящего тренда по индексу РТС.
13 ноября индекс ММВБ может снизиться к 1723,1 пункта, и индекс РТС - к 819,1 пункта на фоне негативных ожиданий по нефтяному рынку из-за повышения курса доллара на ожиданиях сдвига в денежно-кредитной политике ФРС.
Пара доллар-рубль, вероятно, нацелится на 67,1 RUB/USD, и евро-рубль - на 71,6 RUB/EUR из-за разочарования в перспективах российской топливной энергетики.
Ситуация изменится лишь когда инвесторы убедятся в том, что возможное повышение ставок не лучший путь для американской экономики, которой в скором времени может потребоваться экстренный стимул.
12 ноября стоимость фьючерсного контракта с поставкой в декабре на нефть сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE упала на 2% до $44,98 за баррель, опустившись ниже отметки $45 впервые с августа. На этом фоне курс доллара превысил отметку 66 RUB/USD впервые с 2 октября, а евро поднялся выше 71 RUB/EUR впервые с 30 октября.
Акции «Трансаэро» в первой половине торгового дня подскакивали почти на 50% после падения на 29% с начала недели. К закрытию акции «Трансаэро» выросли на 25,45% — до 12,57 рубля.
Среди лидеров роста — акции ММК (3,2%), «Уралкалия» (3%), «Фосагро» (1,7%), а также акции «Газпрома» (1,2%), МТС (0,8%).
Среди лидеров снижения — акции Московской биржи (-4,1%), «Соллерса» (-1,8%), «Ростелекома» (-2,4%), а также акции «Яндекса» (-1,9%), ТМК (-1,3%).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 12 ноября, понизился на 1,64 пункта или на 0,66%, установившись на уровне 262,14 пунктов. Объем торгов за день составил 68 718 402,60 грн., акциями наторговали 677 573,00 грн., корпоративными облигациями 24 326 459,81 грн., гособлигациями - 43 714 369,79 грн.
Как сообщалось, в среду, 11 ноября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС повысился на 0,11 пункта или на 0,04%, установившись на уровне 263,88 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 124,78 пунктов или на 32,25% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 12 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, российский фондовый рынок в четверг открылся понижением. К 11.50 Киева ведущие биржевые индексы РФ проседают в среднем на 0,2%. В лидерах утренних продаж отметились бумаги «Полюс Золота» и «Башнефти». В положительной зоне торгуются акции «ММК» и «ФосАгро».
Внешний фон к торгам четверга сложился умеренно негативным. Американские рынки завершили предыдущую сессию снижением, так как день выдался скудным на новости - в стране праздновали День ветеранов. Фьючерс на индекс S&P ограниченно растет. Цены на нефть предпринимают попытку восстановления после распродажи накануне вечером. Баррель сорта Brent стоит сейчас $46,84 (+0,4%). В среду «черное золото» отступало в область минимумов конца октября, и если инвесторам снова придется тестировать это «дно», то следующей целью станет область минимальных значений августа 2015 года.
Совпало несколько катализаторов сразу: отсутствие значимых новостей, «тонкие» торги, накопленная информация о росте нефтяных запасов и экспирация сырьевых фьючерсов. Все это в совокупности обвалило цены на нефть. Американский доллар в паре с евровалютой по-прежнему удерживается у полугодовых максимумов, и это не нравится сырьевым трейдерам.
Российский рубль в четверг с утра торгуется не ярко выражено в парах с иностранными валютами. За доллар США к текущему моменту дают 65,33 RUB/USD. (-0,1%). Без поддержки со стороны рынка нефти и спроса на внутреннем рынке у российской валюты нет оснований для значимого укрепления именно сейчас.
Если даже Минфин РФ признает своим основным риском «крепкий рубль», хотя ему положено быть профессиональным оптимистом, значит, бюджет России, действительно, не слишком хорошо справляется с предыдущим ростом курса рубля. Бюджетный дефицит к концу года необходимо сократить хотя бы на бумаге. Проще всего это сделать, допустив некоторое ослабление позиций своей валюты.
Отечественный рынок акций завершил торги в четверг очередным снижением: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,52% - до 735,32 пункта, индекс ПФТС - на 0,66%, до 262,14 пункта. Объем торгов на УБ составил 9,7 млн. грн., в том числе акциями - 9,17 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 68,7 млн. грн., в том числе акциями - 0,68 млн. грн.
Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги Азовстали (-4,12%), Алчевского меткомбината (-2,48%) и Крюковского вагоностроительного завода (-2,16%). Повысить рыночную стоимость удалось Донбассэнерго (+1,04%) и Мотор Сичи (+0,35%).
На ПФТС худшая динамика зафиксирована по бумагам Северного ГОКа (-6,41%), Азовстали (-2,7%) и Днепрэнерго (-2,44%). Тройку лидеров роста составили акции Западэнерго (+5,38%), Укрсоцбанка (+2,79%) и Авдеевского КХЗ (+2,75%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг упал на 1,56% - до 396,65 пункта при объеме торгов 7,3 млн. злотых (43,1 млн. грн.).
В «индексной корзине» худшими были акции «Милкиленда» (-13,06%), KSG Agro (-6%) и «Агротона» (-2,48%). Выросли в цене только акции агрохолдинга ИМК (+2,3%).
Не секрет, что наш рынок акций по-прежнему пессимистично расценивает поступающие новости. Инвесторы сдержанно отнеслись к началу работы технической миссии Международного валютного фонда в Украине и ожидают ее выводов по выполнению кредитного меморандума. Заявления министра финансов Наталии Яресько о переходе к финальному этапу реструктуризации госдолга также не стали драйвером роста, поскольку остались неурегулированными вопросы погашения задолженности по российским еврооблигациям.
Внешний фон также не очень благоприятствовал покупкам: европейские фондовые индексы снижаются вопреки положительным статданным по еврозоне. Инвесторы, вероятно, разочарованы слабыми корпоративными отчетами.
К полудню пятницы, 13 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, биржевые индексы Европы в пятницу на открытии торгов продолжают снижение, зафиксированное накануне, после заявлений представителей ФРС США.
По состоянию на 11.20 Киева британский индекс FTSE 100 снижается на 0,37% — до 6155,35 пункта, немецкий DAX 30 — на 0,25%, до 10755,68 пункта, французский CAC 40 — на 0,37%, до 4838,75 пункта.
Основной темой для бирж остается возможность декабрьского повышения ставки ФРС. Выступавшие в четверг представители Федрезерва дали понять, что после первого с 2006 года повышения ставки регулятор будет продолжать ее повышение постепенно. Мировых инвесторов беспокоит, что данный шаг может негативно отразится на темпах роста мировой экономики.
Кроме новостей из США, в центре внимания инвесторов в пятницу находится статистика из Европы. Так, до открытия бирж стало известно, что ВВП Франции в III квартале 2015 года вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,2% в годовом выражении, что оказалось выше прогнозов аналитиков на уровне 1,1%.
ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, вырос в III квартале 2015 года, по предварительной оценке, на 1,8% в годовом выражении. При этом ведомство указывает, что с учетом сезонных корректировок рост ВВП Германии в III квартале в годовом выражении составил 1,7%. Данный показатель в целом совпал с прогнозом аналитиков. После данных по ВВП Германии и Франции инвесторы с оптимизмом ждут данных по росту экономики всей еврозоны. По прогнозам аналитиков, темпы роста ВВП еврозоны в третьем квартале, ускорились до 1,7% в годовом выражении после повышения на 1,5% во втором квартале. Ожидания таких показателей помогает ограничить негатив на европейских биржах.
Отечественный рынок акций в начале торгов в пятницу продолжает движение по нисходящей: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.45 Киева просел на 0,25% - до 733,47 пункта, индекс ПФТС - на 0,17%, до 261,69 пункта.
Среди индексных акций УБ утром дешевели бумаги Азовстали (-2,88%), Центрэнерго (-1,09%) и Мотор Сичи (-0,91%). С ростом стоимости торговались акции Донбассэнерго (+3,93%).
Тройку лидеров снижения на ПФТС составили акции Днепрэнерго (-4,69%), Азовстали (-3,32%) и Донбассэнерго (-1,37%). Дорожали акции Северного ГОКа (+6,1%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,41%).
Приходится констатировать, что наш рынок акций почти достиг поддержки на уровне 715 пунктов по индексу УБ, но консолидация на текущих уровнях может продолжиться еще некоторое время, возможно, всю следующую неделю. Кроме того, инвесторы по-прежнему обеспокоены нерешенным вопросом погашения задолженности по «российским» еврооблигациям. Исходя из этого рискнем предположить в пятницу слабое снижение биржевых индексов. На рынке акций все четче вырисовывается картина стабилизации. Кроме того, суеверные инвесторы, вероятно, попытаются быть особенно осторожными в этот день, 13-го числа.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
