Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
В пятницу, 13 ноября, американские статистические органы опубликовали большое количество разнообразных, в том числе важнейших американских макроэкономических индикаторов.
Рыночное сообщество было разочаровано тем, что розничные продажи в октябре, так же как и в предыдущем месяце, приросли всего лишь на 0,1%, уступив более оптимистичному прогнозу аналитиков в 0,3%. Без учета же выручки от продаж автомобилей и бензина розничная торговля повысилась на 0,3% при ожидавшихся 0,4% и после отсутствия изменений в сентябре. Учитывая довольно высокий удельный вес повседневных розничных трат в общей структуре потребительских расходов, на которых базируется две трети деловой активности в США, эти показатели всегда вызывают повышенный интерес.
Индекс производственных цен в октябре снизился на 0,4% при ожидавшемся повышении на 0,2% и после отступления на 0,5% в сентябре. Базовая же его компонента, за вычетом продуктов питания и энергоносителей, в свою очередь уменьшилась на 0,3% при спрогнозированном приросте в 0,1% и после аналогичного снижения месяцем ранее. При этом 1-й показатель опустился на 1,6% в сравнении с прошлым годом, тогда как 2-й приподнялся на 0,1%.
Производственные запасы в стране в сентябре увеличились на 0,3%, при спрогнозированной неизменности, сигнализируя об определенной уверенности промышленного сектора в устойчивости спроса на свою продукцию.
В пестрой картине обнародованных макроэкономических показателей лучше других выглядел предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в ноябре вырос до наибольшего с августа уровня в 93,1 пунктов с 90,0 пунктов в октябре, тогда как аналитики предсказывали менее уверенное продвижение до 91,5 пунктов. Улучшению потребительского настроя американцев и их готовности к усилению покупательской активности способствовали определенное улучшение экономической ситуации и преимущественно позитивный тренд на рынках труда в США.
Тусклые статистические данные по розничной торговле в целом за прошлый месяц наряду со слабыми результатами и негативными прогнозами ряда ее крупнейших представителей в рамках корпоративной отчетности последних дней вызвали значительное отступление фондовых рынков. Триада основных фондовых индексов основательно погрузилась на весь день на отрицательную территорию и финишировала с существенными потерями, понеся большой урон по итогам недели. Недельные результаты стали худшими для индексов Dow Jones и S&P 500 с 4 сентября, а для индекса Nasdaq - с 21 августа.
«Голубые фишки» Тор-30 в своем абсолютном большинстве (25) финишировали в «красной» зоне. Наиболее пострадал по итогам торговой сессии один из лидеров высокотехнологичного сектора Cisco Systems (-5,8%), прогнозирующий выручку и прибыль в текущем квартале меньше экспертных ожиданий. В тройку главных аутсайдеров вошли также ведущий мировой поставщик спортивной одежды и обуви Nike (-3,3%) и крупнейший в мире розничный торговец стройматериалами и инструментами Home Depot Visa (-3,1%). Лучшего же результата в составе малочисленной группы, успешно завершившей торги, добился транснациональный химический концерн DuPont (+1,4%).
Ресторанный холдинг Yum Brands, владелец мировых брендов Pizza Hut, KFC и Taco Bell, прибавил 3,5%, сообщив о 5%-м росте продаж в октябре в китайской сети своих заведений быстрого питания, работающих свыше одного года.
В секторе энергетики снижение цен на нефть негативно отразилось на рыночных позициях большинства предприятий отрасли. Акции ее лидеров Chevron и Exxon mobil просели соответственно на 1,3% и 1,7%.
Вторая по величине в США сеть крупных универмагов Macy’s потеряла 4,2%, снизив целевой прогноз по объему продаж в текущем году по сравнению с ранее спроектированным значением.
Крупнейшая розничная американская компания по продаже видеоигр GameStop обвалилась на 16,5% после снижения рекомендательного рейтинга ее акций аналитиками Pacific Crest Securities, отмечающими возросшую конкуренцию в сегменте онлайновых игровых приложений.
Изготовитель и продавец часов и модных аксессуаров Fossil Group рухнул на 36,5%, неудачно отчитавшись за III квартал и существенно снизив годовой прогноз по совокупным доходам. Индекс Dow Jones industrial average снизился на 202,83 пунктов или 1,16% до 17245,24 пунктов, падение за неделю составило 3,7%.
Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 22,93 пунктов или 1,12%, закрывшись на уровне 2023.04 пунктов, проигрыш за неделю составил 3,6%.
Индекс Nasdaq Composite снизился на 77,20 пунктов или 1,54% до значения 4927.88 пунктов, убавив в течение недели 4,3%.
Европа
Основные фондовые индексы Европы закрыли торги пятницы отрицательной динамикой, негативно отреагировав на данные внутренней статистики.
По данным европейского статистического агентства Евростат, рост ВВП 19 стран еврозоны, по первой оценке, составил в третьем квартале 2015 года 0,3% в квартальном выражении и 1,6% — в годовом. Аналитики прогнозировали рост ВВП на 0,4% в квартальном выражении и на 1,7% — в годовом.
Во II квартале рост экономики валютного союза составлял 1,5% в годовом выражении и 0,4% — в квартальном. Совокупный рост ВВП Евросоюза в третьем квартале оказался на уровне 0,4% в квартальном выражении, в годовом исчислении он составил 1,9%.
«Замедление роста ВВП еврозоны усиливает и без того твердое убеждение, что ЕЦБ будет увеличивать стимулирование на своем заседании в декабре», — сказал главный европейский экономист исследовательской группы IHS Global Insight Говард Арчер.
По итогам торгов пятницы британский индекс FTSE 100 составил 6115,20 пункта, опустившись на 1,03%, немецкий DAX 30 снизился на 0,86%, до 10689,79 пункта, французский CAC 40 — на 1,13%, до 4801,82 пункта.
Азия
Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно снижением после серии пятничных терактов в Париже, вынудивших инвесторов сфокусироваться на более надежных активах, а также на фоне слабых статистических данных ВВП Японии.
Гонконгский Hang Seng Index потерял в ходе торгов пятницы 1,72%, снизившись до 22010,82 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 спустился до отметки в 5003,8 пункта, продемонстрировав снижение на 0,94% по итогам торгов.
Корейский KOSPI закрылся на уровне 1943,02 пункта, потеряв 1,53%.
Японский индекс Nikkei 225 закрылся снижением на 1,04% - до 19,393,69 пункта.
При этом биржи Шанхая и Шэньчжэня продемонстрировали положительную динамику.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,73% - до 3606,96 пункта.
Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite прибавил 2,06%, достигнув отметки в 2250,98 пункта.
Игроки в Китае увеличили активность в преддверии новых ограничений на операции покупки акций на заемные средства - до 100% с 50%, которые вступят в действия 23 ноября, о чем представители бирж сообщили в пятницу. Согласно этим правилам, для покупки акций инвесторы смогут занимать лишь сумму, равную той, что содержится на их инвестиционных счетах. Сейчас пока они могут занимать вдвое больше.
Рынки региона находятся под влиянием новостей о серии терактов, которая произошла в пятницу вечером в Париже и унесла, по последним данным, жизни 129 человек. Эти события увеличили неопределенность и способствовали тому, что инвесторы стараются обезопасить свои активы.
«Я не могу подобрать более подходящего слова, чем "неопределенность", для описания текущего влияния терактов на экономику», - прокомментировал ситуацию для агентства MarketWatch стратег по фондовому рынку UBS Securities Томохиро Окава.
Индексы Токийской биржи потеряли около 1% на статданных по ВВП и на геополитических рисках. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) 16 ноября закрылись снижением основных показателей на фоне публикации статистических данных, свидетельствующих о спаде ВВП Японии.
Правительство страны сообщило сегодня утром, что ВВП Японии в июле-сентябре 2015 года сократился на 0,8% в годовом выражении. Вместе с тем ВВП с учетом инфляции уменьшился на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом. При этом уровень потребления за последние три месяца вырос на 0,5%.
«Мы наблюдаем укрепление тенденции к уходу от рисков, а также укрепление доллара, и это может продолжаться до конца года, о чем свидетельствуют данные экономической статистики, которые разочаровали инвесторов», - таково мнение аналитика сингапурского подразделения Barclays Митула Котэча.
По мнению экспертов, на поведение инвесторов оказали влияние также геополитические риски, в том числе теракты во Франции, однако их воздействие является ограниченным. «Сложно оценить в долгосрочной перспективе влияние террористических атак в Париже, однако они определенно являются негативным фактором для экономических прогнозов в Европе и являются ударом по настроению потребителей», - привело агентство Киодо мнение эксперта Nomura Securities Co. Акиры Таноуэ.
По итогам торгов в Токио национальная валюта несколько ослабела к американскому доллару, что выгодно крупным местным корпорациям, ориентированным на экспорт.
За один доллар на закрытии здесь давали ¥122,42-122,53 против ¥122,34-122,43 на открытии.
В ходе работы биржи наибольшее падение показали туристические и транспортные компании, что, по мнению аналитиков, вызвано ростом рисков после терактов в Париже. Так, бумаги турагентства H.I.S. Co. упали на 5,03% до ¥4060 после объявления компании о возмещении клиентам денег в случае отказа от туров во Францию. Бумаги авиакомпании ANA Holdings Inc потеряли 3,47% до ¥361,90, а Japan Airlines Co. - 2,96% до ¥4558 за акцию.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, опустился на 1,04% до отметки 19 393,69 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,90% до 1571,53 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: биржевые индексы РФ завершили пятницу снижением, цена Brent с начала месяца упала на 14%. Биржевые индексы РФ завершили торги 13 ноября снижением котировок. Так, индекс ММВБ по итогам пятничных торгов на Московской бирже опустился на 0,68% до 1728,17 пункта, а РТС - на 2,05% до 814,93 пункта.
На истекшей неделе российский рынок преимущественно снижался после выхода из долгосрочной консолидации вверх. Негативный внешний фон опять правил бал на той неделе. Ожидание роста ставки в США и падение нефтяных котировок отнюдь не являются благодатной почвой для вложения в российский рынок акций. Отчасти спасает ситуацию лишь усиление девальвационных настроений, и как следствие переоценки активов.
Стоимость фьючерсного контракта с поставкой в декабре на нефть сорта Brent на пятничных торгах лондонской биржи ICE упала на 0,61% до $43,79 за баррель, опустившись ниже отметки в $44 за баррель впервые с августа.
На этом фоне с начала недели доллар укрепился к рублю на 3%, а евро - на 2,9% на фоне дешевеющей нефти. С 3 ноября цена Brent ускорила снижение и с тех пор опустилась уже примерно на 14%.
Российские фондовые индексы на следующей неделе, вероятно, оттолкнутся от 1730 пунктов по ММВБ и 800 пунктов по РТС. Индекс ММВБ при этом может повыситься к 1763 пунктам, и индекс РТС вряд ли будет выше 825 пунктов. Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 13 ноября, понизился на 2,32 пункта или на 0,89%, установившись на уровне 259,82 пунктов. Объем торгов за день составил 32 626 801,68 грн., акциями наторговали 582 950,99 грн., корпоративными облигациями 24 690 541,85 грн., гособлигациями - 7 353 308,84 грн.
Как сообщалось, в четверг, 12 ноября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС понизился на 1,64 пункта или на 0,66%, установившись на уровне 262,14 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 127,10 пунктов или на 32,85% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 13 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, биржевые индексы Европы в пятницу на открытии торгов продолжают снижение, зафиксированное накануне, после заявлений представителей ФРС США.
По состоянию на 11.20 Киева британский индекс FTSE 100 снижается на 0,37% — до 6155,35 пункта, немецкий DAX 30 — на 0,25%, до 10755,68 пункта, французский CAC 40 — на 0,37%, до 4838,75 пункта.
Основной темой для бирж остается возможность декабрьского повышения ставки ФРС. Выступавшие в четверг представители Федрезерва дали понять, что после первого с 2006 года повышения ставки регулятор будет продолжать ее повышение постепенно. Мировых инвесторов беспокоит, что данный шаг может негативно отразится на темпах роста мировой экономики.
Кроме новостей из США, в центре внимания инвесторов в пятницу находится статистика из Европы. Так, до открытия бирж стало известно, что ВВП Франции в III квартале 2015 года вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,2% в годовом выражении, что оказалось выше прогнозов аналитиков на уровне 1,1%.
ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, вырос в III квартале 2015 года, по предварительной оценке, на 1,8% в годовом выражении. При этом ведомство указывает, что с учетом сезонных корректировок рост ВВП Германии в III квартале в годовом выражении составил 1,7%. Данный показатель в целом совпал с прогнозом аналитиков. После данных по ВВП Германии и Франции инвесторы с оптимизмом ждут данных по росту экономики всей еврозоны. По прогнозам аналитиков, темпы роста ВВП еврозоны в III квартале, ускорились до 1,7% в годовом выражении после повышения на 1,5% во втором квартале. Ожидания таких показателей помогает ограничить негатив на европейских биржах.
Отечественный рынок акций в начале торгов в пятницу продолжает движение по нисходящей: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.45 Киева просел на 0,25% - до 733,47 пункта, индекс ПФТС - на 0,17%, до 261,69 пункта.
Среди индексных акций УБ утром дешевели бумаги Азовстали (-2,88%), Центрэнерго (-1,09%) и Мотор Сичи (-0,91%). С ростом стоимости торговались акции Донбассэнерго (+3,93%).
Тройку лидеров снижения на ПФТС составили акции Днепрэнерго (-4,69%), Азовстали (-3,32%) и Донбассэнерго (-1,37%). Дорожали акции Северного ГОКа (+6,1%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,41%).
Приходится констатировать, что наш рынок акций почти достиг поддержки на уровне 715 пунктов по индексу УБ, но консолидация на текущих уровнях может продолжиться еще некоторое время, возможно, всю следующую неделю. Кроме того, инвесторы по-прежнему обеспокоены нерешенным вопросом погашения задолженности по «российским» еврооблигациям. Исходя из этого рискнем предположить в пятницу слабое снижение биржевых индексов. На рынке акций все четче вырисовывается картина стабилизации. Кроме того, суеверные инвесторы, вероятно, попытаются быть особенно осторожными в этот день, 13-го числа.
Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в пятницу изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,51% - до 739,04 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,89% - до 259,82 пункта.
Объем торгов на УБ составил 7,58 млн. грн., в том числе акциями - почти 7 млн. грн.
Объем торгов на ПФТС составил 32,6 млн. грн., в том числе акциями - 0,58 тыс. грн.
В авангарде роста на УБ были акции Крюковского вагоностроительного завода (+2,54%), Донбассэнерго (+2,18%) и Укрнафты (+1,84%). Снижением завершили торги акции Авдеевского КХЗ (-3,65%), Алчевского меткомбината (-2,54%) и Азовстали (-1,38%).
В «индексной корзине» ПФТС с отрицательной динамикой лидировали акции концерна «Стирол» (-11,47%), Алчевского меткомбината (-6,72%) и Укрсоцбанка (-2,36%). Тройку лидеров роста составили бумаги Северного ГОКа (+6,1%), Райффайзен Банка Аваль (+0,41%) и Стахановского вагоностроительного завода (+0,27%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу упал на 4,53% - до 378,68 пункта при объеме торгов 8,3 млн. злотых (49 млн. грн.).
Все индексные акции торговались в «красной зоне». Худшая динамика зафиксирована у акций «Астарты» (-5,89%), «Милкиленда» (-2,59%) и агрохолдинга ИМК (-2,4%).
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.
Истекшая, 09 – 13 ноября рабочая неделя, констатировала сохранение присутствия вернувшихся на первой неделе ноября на нашу площадку «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 9,54 пунктов или на 3,54% (индикатор снизился с уровня 269,36 к отметке 259,82 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 3,12 млн. грн.
Для справки, предыдущая, 02 – 06 ноября рабочая неделя, констатировала возвращение покинувших в конце октября нашу площадку «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 2,63 пунктов или на 0,97% (индикатор снизился с уровня 271,99 к отметке 269,36 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 4,80 млн. грн.
К полудню понедельника, 16 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют негативную динамику в понедельник после того, как инвесторы решили отдать предпочтение более надежным активам после пятничных терактов в Париже, а также на фоне слабых данных по ВВП Японии.
По состоянию на 07.18 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,39%, до 3565,94 пункта, а индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite поднимался на 0,54%, до 2217,58 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 1,6%, до 22036,12 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 падал на 0,94%, достигая 5003,8 пункта. Корейский KOSPI снижался на 1,28%, достигая 1947,97 пункта. Японский Nikkei 225 сокращался на 0,9%, до 19419,05 пункта.
Основным фактором, негативно влияющим на настроения рынков, стала серия терактов, которая произошла в пятницу вечером в Париже. Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прозвучали в непосредственной близости от стадиона «Стад де Франс», где проходил товарищеский матч футбольных сборных Франции и Германии, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд. Кроме того, на рок-концерте в театре «Батаклан» неизвестные захватили заложников. По последним данным, погибли 129 человек.
На фоне таких событий, которые потрясли мировую общественность, инвесторы предпочитают вкладывать деньги в более надежные активы. «Отказ от рискованных активов мы видим повсеместно: на этом фоне укрепляется американский доллар. Такая ситуация может сохраняться до конца года, особенно учитывая последние слабые макроэкономические данные», — считает главный валютный стратег Barclays в Сингапуре Митул Котеча. Разочаровали инвесторов предварительные данные по ВВП Японии за III квартал. Согласно статистике, экономика страны показала снижение на 0,2% в отчетном периоде в квартальном выражении и на 0,8% — в годовом, хотя аналитики ждали более умеренного снижения — на 0,1% и 0,2% соответственно.
Отечественный рынок акций начал торги в понедельник боковым движением в «зеленой зоне»: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.35 Киева повысился на 0,06% - до 739,46 пункта, индекс ПФТС - на 0,32%, до 260,64 пункта.
Среди индексных акций УБ дорожали бумаги Донбассэнерго (+4,86%) и Авдеевского КХЗ (+4,3%), дешевели - Райффайзен Банка Аваль (-1,61%) и Азовстали (-1,52%).
На ПФТС в росте лидировали акции Ясиновского коксохимзавода (+12,33%), Днепрэнерго (+9,18%), Алчевского меткомбината (+3,57%). Снижались только акции Западэнерго (-1,81%).
Полагаю, стремление отдельных трейдеров вновь активизировать продажи будет сдерживаться низким уровнем котировок ценных бумаг. Автор в контексте вышеизложенного ожидает дальнейшего снижения индекса УБ к целевому уровню поддержки 700 пунктов. Падение индикатора на текущей неделе может ускориться в связи с возобновлением боевых действий на востоке страны.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
French Counterattack Lifts Defense Stocks; Delta Down
In the wake of the terrorist attacks in Paris on Friday, shares of Northrop Grumman (NYSE:NOC), Lockheed Martin (NYSE:LMT) and Raytheon (NYSE:RTN) are up. Shares of Raytheon, which makes missiles, jumped 4.1% in the stock market today. Lockheed rose 3% and Northrop climbed 3.7%. Boeing (NYSE:BA) shares edged up 0.9%, while European aerospace giant Airbus (OTCPK:EADSY) was up less than 0.1%.
Defense stocks got another boost as Saudi Arabia received State Department approval to buy more smart bombs from the U.S. The proposed $1.29 billion deal would include up to 13,000 Raytheon and Boeing smart bombs and parts, according to Bloomberg, as Saudi Arabia looks to rebuild its arsenal after launching a bombing campaign against rebels in Yemen.
Read More At Investor's Business Daily: Follow us: @IBDinvestors on Twitter | InvestorsBusinessDaily on Facebook
Додано: Пон 16 лис, 2015 23:17
