Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы в понедельник снизились на фоне внутренней статистики.
Как стало известно в понедельник, количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке страны в октябре снизилось на 3,4% по сравнению с сентябрем - до 5,36 миллиона. Аналитики ожидали снижения числа сделок на 2,3% - до 5,4 миллиона с сентябрьского показателя в 5,55 миллиона сделок.
Инвесторы также обратили внимание на новости об одобрении советами директоров американской фармацевтической Pfizer Inc и производителя ботокса Allergan Plc объединения компаний за примерно $160 миллиардов, что станет крупнейшей сделкой за всю историю фармацевтической отрасли.
Также насторожили участников рынка новости из Европы. В понедельник во французском городе Монруж к западу от Парижа в мусорном баке был обнаружен пояс со взрывчаткой.
Некоторые инвесторы объясняют снижение индексов коррекцией после роста. «У нас было большое ралли на прошлой неделе, и неудивительно, что рынок корректируется после него», - сказал старший инвестспециалист Wedbush Equity Management Стивен Массокка.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,17% - до 17792,68 пункта, высокотехнологичный NASDAQ - на 0,05%, до 5102,48 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,12%, до 2086,59 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок в понедельник снизился, при снижении акций сырьевых компаний. Сильнее рынка снизились горнодобывающий (-0,93%) и нефтегазовый (-0,39%) сектора. Цена на медь снизилась более чем на 2%, за 2015 г. в целом снижение цены достигло 28%., что делает год худшим с 2008 г. (когда снижение цены составило 54%). Одним из факторов снижения цен на сырьевые товары стало укрепление доллара США, в котором выражена цена. Индекс доллара USDX вырос на 0,2%.
Цена на нефть в начале дня снижалась на 3%, и далее выросла в положительную зону после выхода информации о том, что Саудовская Аравия хотела взаимодействовать с другими добывающими странами с стабилизации цен на нефть.
Из-за снижение акций добывающих компаний британский индекс, в котором доля таких компаний высока, снизился сильнее европейского индекса.
В начале понедельник евро укреплялся к доллару США после выхода данных от Markit по индексам деловой активности в еврозоне — в целом общий индекс, учитывающий промышленность и сферу услуг, вырос в ноябре до 54,4.
Индекс деловой активности во Франции также в ноябре вырос, хотя были признаки замедления после террористических атак 13 ноября.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,37%, снизились акции всех секторов. На прошлой неделе индекс вырос 3,3%.
По итогам торгов понедельника британский индекс FTSE 100 снизился на 0,46% — до 6305,49 пункта, немецкий DAX 30 — на 0,25%, до 11092,31 пункта, французский CAC 40 опустился на 0,44%, до 4889,12 пункта.
Азия
Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника разнонаправленной динамикой под действием растущего доллара, продолжающего негативно отражаться на ценах сырьевых товаров.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,16% - до 3616,11 пункта.
Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite вырос на 1,39%, до 2300,09 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index продемонстрировал отрицательную динамику, опустившись на 0,35%, до 22587,63 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 ушел вниз до отметки в 5226,4 пункта, опустившись на 0,95%.
Корейский KOSPI закрылся на уровне 2016,29 пункта, набрав 0,63%.
Японский Nikkei 225 вырос на 0,23%, до 19924,89 пункта.
Растущие перспективы повышения базовой ставки ФРС США в декабре укрепили позиции доллара, подтолкнув его к максимуму за 8 месяцев. Высокий курс американской валюты негативно отражается на ценах сырьевого рынка, провоцируя падение акций сырьевых компаний. «Резкие колебания нефти и очередное падение цен на медь могут и дальше продолжить оказывать давление на сырьевые рынки», - прокомментировал ситуацию главный рыночный стратег CMC Markets в Сиднее Майкл Маккарти.
Торги в Токио 24 ноября завершились небольшим ростом котировок, у инвесторов пока нет новых рыночных идей. Незначительным ростом котировок завершились во вторник торги в Токио на фоне спокойного настроения инвесторов, ожидающих каких-либо конкретных стимулов для активных действий.
На открытии торгов наблюдалось небольшое падения, однако стабильно высокий курс доллара к иене подтолкнул котировки вверх, считает аналитик Nomura Securities Маки Савада.
«В общем и целом же сейчас на ТФБ царит очень спокойная и размеренная обстановка. За неимением конкретных стимулов или важных экономических событий инвесторы заняли выжидательную позицию», - подчеркнула она. В то же время, оптимизма игрокам добавляет ожидание того, что Федеральная резервная система (ФРС) США в декабре этого года осуществит повышение учетной ставки, считает Савада.
На этих настроениях курс доллара уверенно закрепился за отметкой в 122 иены за американскую валюту, считает финансовый аналитик Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Минори Утида.
«Повышение ставки уже стало практически решенным делом - у инвесторов почти не осталось сомнений по этому поводу», - уверен он.
На открытии валютных торгов, однако, курс доллара слегка ослаб, опустившись на 0,26 пункта и выйдя на отметку ¥122,74-122,78.
Лидером роста стали акции компании Sharp, которые взлетели на ¥18 (13,6%) до отметки в ¥150 на фоне слухов о том, что один из крупных японских банков готов покрыть часть долга компании в рамках программы по реструктуризации бизнеса. Отметилась ростом и крупная сеть японских ресторанов Watami - ее акции выросли на ¥47 (5,5%) до отметки в ¥906 после объявления о том, что компания возобновит выплату по дивидендам в этом году, которые ранее были приостановлены из-за серьезных убытков. Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,23% до отметки 19 924,89 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,17% до 1 605,94 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индекс и ММВБ закрылся на максимуме за 7 лет, РТС вырос на 1% вслед за дорожающей нефтью. Биржевые индексы РФ завершили понедельничные торги ростом. Так, индекс ММВБ по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже вырос на 2,26% до 1868,07 пункта, а РТС - на 1,04% до 897,56 пункта. При этом индекс ММВБ завершил день на максимальной отметке с июня 2008 года. Поддержку российскому рынку сегодня оказала нефть. Так, на открытии нынешних торгов ММВБ снижался на 0,3%, а цена Brent падала на 2,3%. Однако резкий разворот динамики нефтяных котировок подтолкнул ММВБ и РТС к росту. К закрытию торгов у россиян стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2016 г. на бирже ICE в Лондоне поднялась на 1,1% до $45,15 за баррель.
Драйвером роста могли стать заявления правительства Саудовской Аравии о готовности принять меры по стабилизации нефтяного рынка, считает эксперт «БКС Экспресс» Василий Карпунин. Правительство Саудовской Аравии готово «сделать все необходимое», чтобы «стабилизировать нефтяной рынок».
Помимо нефти на российский рынок акций влияют ожидания относительно изменения монетарной политики ФРС.
23 ноября американский Центробанк проведет закрытое совещание, на котором будет обсуждаться вопрос повышения ставки в декабре. Следующее заседание ФРС пройдет 15-16 декабря. По данным ноябрьского опроса BofA Merrill Lynch, проведенного среди фондовых управляющих, повышения ставки ФРС США до конца 2015 года ожидают около 80% инвесторов.
Для российского рынка позитивны любые сигналы о повышении ставок ФРС и дальнейшее подорожание нефти. Если будет сигнал о повышении, но не будет подорожания нефти, то рынок пойдет вниз. Если будет только расти нефть, рынок пойдет вверх. Мы видим возможность для повышения индекса ММВБ к 1898 пунктам, и индекса РТС - к 911 пунктам, на фоне ожиданий провала денежно-кредитной политики ФРС США.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 23 ноября, повысился на 3,99 пункта или на 1,63%, установившись на уровне 248,06 пунктов. Объем торгов за день составил 1 589 719,94 грн., акциями наторговали 595 961,24 грн., корпоративными облигациями 247 308,70 грн., гособлигациями - 720 950,00 грн., инвестиционными сертификатами - 25 500 грн.
Как сообщалось, в пятницу, 20 ноября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС понизился на 1,27 пункта или на 0,52%, установившись на уровне 244,07 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 138,86 пунктов или на 35,89% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 23 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно положительную динамику в понедельник, подхватывая пятничный оптимизм на американских биржах.
По состоянию на 06.35 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,39%, до 3644,7 пункта, а индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite поднимался на 0,67%, до 2301,08 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,03%, до 22748,63 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,38%, достигая 5275,8 пункта.
Корейский KOSPI поднимался на 0,83%, достигая 2006,16 пункта.
Биржи Японии закрыты в понедельник в связи с национальным праздником.
По итогам торгов пятницы японский Nikkei 225 повысился на 0,1%, до 19879,81 пункта.
Американские фондовые индексы в пятницу выросли на фоне внутренних корпоративных новостей. Кроме того, участники рынка продолжают отыгрывать расхождение курсов кредитно-денежной политики в США и других частях мира. Так, например, в пятницу глава ЕЦБ Марио Драги в очередной раз сказал о грядущем в декабре пересмотре курса кредитно-денежной политики, что укрепило надежды рынка на расширение программы количественного смягчения (QE) в Европе.
«Интересен тот факт, что рынки довольно хорошо отыгрывают перспективы расхождения курсов кредитно-денежной политики мировых центробанков», — считает старший экономист Australia and New Zealand Bank Джо Мастерс.
В Китае с оптимизмом инвесторы восприняли новости о постепенном возобновлении проведения первичного размещения акций (IPO) компаний после приостановки в июле: в частности, возобновлено проведение IPO пяти компаний на Шанхайской бирже и пяти компаний — на Шэньчжэньской бирже.
«Возобновление IPO означает, что рынок в целом вернулся к нормальному состоянию после резких колебаний, и на нем появятся новые хорошие компании», — считает фондовый менеджер в JK Life Insurance Ву Кан.
Отечественный рынок акций начал торги в понедельник ростом биржевых индексов, инвесторы все больше подхватывают положительные сообщения: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева повысился на 0,39% - до 705,07 пункта, индекс ПФТС - на 1,05%, до 246,64 пункта.
Среди индексных акций УБ утром торговались бумаги Азовстали (+3,02%) и Центрэнерго (-0,7%).
Тройку лидеров роста на ПФТС составили акции Укртелекома (+5,18%), Алчевского меткомбината (+4,55%) и Укрсоцбанка (+2,3%). Дешевели только акции Северного ГОКа (-7,33%).
По-понедельничному низкие объемы сделок сопровождали предпосылки к продолжению восходящей динамики. Судя по всему, оптимизм среди инвесторов немного восстановился на фоне положительной внешней конъюнктуры, а также после заявления ряда мировых рейтинговых агентств относительно экономической ситуации в Украине.
На этом фоне рискнем предположить в понедельник продолжение умеренных покупок на украинском рынке акций, поддержку которым может оказать насыщенный событиями внешний фон. В понедельник ожидается заседание Еврогруппы, где дополнительно будут обсуждаться детали стимулирования европейской экономики, а также внеочередное заседание ФРС США, на котором регулятор сделает ряд заявлений, в том числе относительно изменения ключевой процентной ставки.
По-видимому, на украинском рынке акций наметился перелом негативного тренда. Гарантий этому конечно нет, в силу частой непредсказуемости поведения некоторых его участников. Тем не менее, продолжение роста в понедельник является основным из возможных сценариев развития торгов на фондовых площадках.
В этом контексте, думаю, будет уместным допустить, что индекс УБ, в рамках коррекции после существенного падения на прошлой неделе, может восстановиться до отметки 734 пунктов.
Отечественный фондовый рынок завершил торги в понедельник ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,7% - до 714,26 пункта, индекс ПФТС - на 1,64%, до 248,06 пункта.
Объем торгов на УБ составил 9,12 млн. грн., в том числе акциями - 8,3 млн. грн.
Объем торгов на ПФТС составил 1,6 млн. грн., в том числе акциями - 0,6 млн. грн.
Тройку лидеров роста на УБ составили акции Крюковского вагоностроительного завода (+5,71%), Азовстали (+2,06%) и Центрэнерго (+1,87%). Худшая динамика зафиксирована по бумагам Авдеевского КХЗ (-2,51%), Райффайзен Банка Аваль (-2,42%) и ЕМЗ (-2,38%).
На ПФТС в авангарде роста были акции Укртелекома (+5,18%), Западэнерго (+4,78%) и Алчевского меткомбината (+4,55%). С отрицательной динамикой лидировали акции Северного ГОКа (-7,33%), Ясиновского КХЗ (-0,93%) и Центрэнерго (-0,22%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник просел на 1,07% - до 378,16 пункта при объеме торгов 4,2 млн. злотых (24,78 млн. грн.).
В «индексной корзине» худшими были акции «Милкиленда» (-7,98%), KSG Agro (-2,91%) и «Агротона» (-2,73%). Дорожали только акции «Астарты» (+1,39%) и «Овостара» (+1,16%).
Со слов наших профильных экспертов, продолжение восходящего движения в понедельник поддержали публикуемые в течение дня внутренние статистические показатели. Минэкономики отчиталось о замедлении падения ВВП Украины по итогам девяти месяцев, НБУ сообщил о замедлении вдвое сокращения производства в базовых отраслях. Исходя из наметившейся тенденции, специалисты госорганов сделали вывод о переходе украинской экономики в фазу восстановления.
Помимо этого, порадовали инвесторов и европейские статданные, которые оказались несколько лучше ожиданий.
К полудню вторника, 24 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, торги в Токио завершились небольшим ростом котировок, у инвесторов пока нет новых рыночных идей. Незначительным ростом котировок завершились во вторник торги в Токио на фоне спокойного настроения инвесторов, ожидающих каких-либо конкретных стимулов для активных действий.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,23% до отметки 19 924,89 пункта. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,17% до 1 605,94 пункта.
На открытии торгов наблюдалось небольшое падения, однако стабильно высокий курс доллара к иене подтолкнул котировки вверх, считает аналитик Nomura Securities Маки Савада.
«В общем и целом же сейчас на ТФБ царит очень спокойная и размеренная обстановка. За неимением конкретных стимулов или важных экономических событий инвесторы заняли выжидательную позицию», - подчеркнула она. В то же время, оптимизма игрокам добавляет ожидание того, что Федрезерв США в декабре этого года осуществит повышение учетной ставки, считает Савада. На этих настроениях курс доллара уверенно закрепился за отметкой в ¥122, считает финансовый аналитик Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Минори Утида.
Отечественный рынок акций во вторник утром прервал восстановительное движение на фоне снижения объемов покупок днем ранее: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева просел на 0,04% - до 713,94 пункта, индекс ПФТС - на 1,64%, до 243,98 пункта.
На УБ сделки прошли только с акциями Укрнафты (-1,45%).
На ПФТС снижались котировки акций Укртелекома (-13,07%), Западэнерго (-7,19%) и Северного ГОКа (-1,57%). Тройку лидеров роста составили бумаги Азовстали (+3,8%), Алчевского меткомбината (+2,63%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,79%).
Со слов наших профильных гуру, покупатели пока уверенно держат первенство на украинском рынке акций и во вторник возможно продолжение умеренного роста биржевых индексов. По оценкам экспертов ближайшей точкой сопротивления для индекса УБ может стать верхняя граница нисходящего торгового канала, пролегающая на отметке 734 пункта.
Более скептически настроенный автор считает, что наш рынок акций сейчас пытается лишь формально сгладить потери, понесенные во время волны распродаж на прошлой неделе, обусловленной решением регулятора отозвать лицензию УБ. Наблюдаемые при этом небольшие торговые обороты пока не дают оснований рассчитывать на устойчивость такого движения или начало восстановления.
При этом, полагаю, низкие торговые обороты на рынке обусловлены преимущественно его низкой ликвидностью, а также отсутствием непосредственной связи его долгосрочной доходности с доходностью долговых финансовых инструментов. Кроме того, заметной особенностью отечественного рынка является сильное и достаточно стабильное движение как при снижении, так и росте или восстановлении. Исходя из вышеизложенного, рискнем все-таки предположить во вторник продолжение положительной динамики, которая, «теоретически» должна продержаться еще несколько дней.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
