Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые площадки в среду закрылись преимущественно ростом на фоне внутренней статистики.
Как стало известно в среду, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю уменьшилось на 12 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели - до 260 тысяч. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне первоначальной оценки предыдущей недели в 271 тысячу, которая была пересмотрена в сторону увеличения на 1 тысячу - до 272 тысяч.
Потребительские доходы в стране в октябре выросли на $68,1 миллиарда, или на 0,4% по сравнению с сентябрем, а расходы - на $15,2, или на 0,1%. Аналитики ожидали роста доходов на 0,4%, а расходов - на 0,3% в месячном выражении.
Кроме того, продажи новых домов в стране в октябре увеличились на 10,7% по сравнению с пересмотренным показателем сентября - до 495 тысяч, тогда как эксперты ожидали роста на 6,8%, до 500 тысяч, с первоначального уровня сентября в 468 тысячи.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в ноябре, по окончательной оценке, вырос до 93,1 пункта с 90 пунктов в октябре.
Статистика оказалась лучше прогнозов аналитиков, которые ожидали значение индикатора на уровне 93 пунктов.
Экономические данные 25-го в основном подтверждают то, что мы и так видим - умеренный рост. Это типичная смешанная корзина новостей. Рынки по прежнему концентрируются не только на ФРС, но и политике мировых центробанков, и встречи ЕЦБ на следующей неделе.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,01% - до 17813,39 пункта, высокотехнологичный NASDAQ - на 0,26%, до 5116,14 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,01на %, до 2088,87 пункта.
Европа
Европейский фондовый индекс вырос в среду, чему отчасти помогло ослабление евро, на фоне данных о рассмотрении Европейским центральным банком увеличения мер стимулирования экономики в еврозоне.
Пара евро-доллар снижалась ниже $1,06, достигнув минимального уровня с апреля, после того как агентство Reuters сообщило о том, что ЕЦБ рассматривал вопрос увеличения выкупа облигаций или введения штрафа за сохранение средств на счетах в центральном банке.
ЕЦБ в среду предупредил, что для европейской финансовой системы есть некоторые риски, связанные с развивающимися рынками, особенно Китаем: случайные всплески волатильности предполагают, что уязвимость, исходящая от развивающихся рынков, выросла.
Сейчас ЕЦБ продолжает программы выкупа облигаций общим объемом 1,1 трлн. евро. Снижение курса евро помогло акциям экспортеров, особенно германской экономике, ориентированной на экспорт.
Германский индекс вырос сильнее рынка в целом. Закрытие по DAX было на максимальном уровне с 11 августа.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,38%, выросли все сектора, самый высокий рост — у сектора услуг для потребителей (2,02%). Дневной рост индекс индекса стал максимальным с 17 ноября.
По итогам торгов среды британский индекс FTSE 100 вырос на 0,96% — до 6337,64 пункта, немецкий DAX 30 — на 2,15%, до 11169,54 пункта, французский CAC 40 поднялся на 1,51%, до 4892,99 пункта.
Азия
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в четверг, инвесторы переключили внимание с обострившихся отношений России и Турции на региональную проблематику и статданные из США.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific повысился на 0,4%.
Японский Nikkei 225 поднялся на 0,5%, до максимума за три месяца, южнокорейский Kospi прибавил 1,1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,3%.
Гонконгский Hang Seng почти не изменился 1%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,3%.
Австралийский рынок существенно замедлил рост после публикации данных о рекордном сокращении капиталовложений в Австралии в III квартале - на 9,2% по сравнению с апрелем-июнем с поправкой на сезонные колебания. Экономисты в среднем ожидали снижения на 2,9%.
Падение в Китае было связано со слухами о возможном сокращении господдержки экономики и финансовых рынков страны.
«Статданные из США в целом соответствовали ожиданиям и немного успокоили рынок, - считает глава Ichiyoushi Asset Management Co. Мицусигэ Акино. - Инвесторы ожидают роста рынков после повышения процентной ставки в США, поскольку будет устранена неопределенность».
Расходы американцев в прошлом месяце увеличились на 0,1%, хотя эксперты ожидали роста показателя на 0,3%. При этом доходы населения США в октябре повысились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, как и предполагалось.
Объем заказов на товары длительного пользования в США в прошлом месяце подскочил на 3% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0,8% в сентябре, тогда как консенсус-прогноз предусматривал рост на 1,7%.
Заказы без учета самолетов и военного оборудования, индикатор капиталовложений бизнеса, увеличились в прошлом месяце на 1,3%, хотя эксперты ожидали повышения показателя на 0,2%.
При этом количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 12 тыс. - до минимальных за месяц 260 тыс. с пересмотренных 272 тыс. неделей ранее. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения числа заявок на 1 тыс., до 270 тыс., с ранее объявленного уровня в 271 тыс.
Продажи новых домов в США в октябре выросли на максимальные за 14 месяцев 10,7% - до 495 тыс. домов в пересчете на годовые темпы. Консенсус-прогноз предусматривал повышение на 6,8%.
Доверие потребителей к экономике США улучшилось в ноябре, хотя и не столь существенно, как свидетельствовали предварительные оценки.
На фоне ослабления курса иены к доллару после публикации статданных в США дорожают бумаги японских экспортеров. В их числе Nissan Motor Co. прибавила 1,4%.
Рыночная стоимость одного из японских поставщиков Apple - Japan Display Inc. - рухнула на 7,5% из-за сообщений в газете Nikkei, что с 2018 года Apple будет использовать конкурирующую технологию производства дисплеев для iPhone - на органических светодиодах (OLED). Котировки акций одного из ведущих производителей OLED - Hodogaya Chemical Co. взлетели на 28%.
Цена бумаг Aluminum Corp. of China Ltd. увеличилась на 1,9% в Шанхае после объявления о предстоящей продаже подразделения в провинции Шаньси за 2,4 млрд юаней.
Шанхайская фондовая биржа 26 ноября празднует 25-летие. С момента создания основной индекс биржи - Shanghai Composite - подскочил на 3548% (без учета дивидендов). Индекс MSCI Emerging Markets поднялся за это время на 348%, Standard & Poor's 500 - на 533%.
Японский индекс Nikkei в четверг достиг трехмесячного максимума на ожиданиях роста зарплат в стране. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) 26 ноября закрылись ростом основных показателей.
Одними из факторов роста в Токио стали ослабление курса национальной валюты по отношению к доллару США, а также закрытие накануне европейских фондовых площадок в «зеленой зоне». Другим позитивным фактором на рынке стало решение руководства Федерации японского бизнеса (Кэйданрэн), которое официально потребовало от входящих в нее частных компаний поднять служащим зарплату для стимулирования внутреннего спроса и активизации экономики.
Планируется, что средняя заработная плата в Японии будет повышаться на 3% ежегодно, чтобы достичь уровня ВВП в размере ¥600 трлн.(около $5 млрд.) к 2020 году.
«Инвесторы позитивно восприняли сообщения по росту заработной платы. В целом на рынке преобладают положительные тенденции на фоне планов правительства выделить бюджет на финансирование новых программ стимулирования экономики. В частности, это касается поддержки сельскохозяйственного сектора после достижения соглашения по ТТП», - отмечает аналитик Kabu.com Securities Co. Цутому Ямада.
«Рост на ТФБ сегодня обусловлен также внешними факторами, в том числе повышением на европейских площадках, - полагает специалист Gaitame.com Research Institute Такуя Канда. - Данные о состоянии рынка труда в США внесли позитив в ожидания повышения ключевой ставки в следующем месяце. Если это произойдет, то акции должны вырасти, поэтому большинство инвесторов будет стремиться завершить сделки в ближайшее время».
На фоне сообщений о том, что Apple планирует с 2018 года перейти на дисплеи на органических светодиодах (OLED) по итогам торгов в Токио на 27,8% до ¥231 взлетели акции компании Hodogaya Chemical, специализирующейся на производстве высокотехнологичных экранов для мобильных устройств, отвечающих всем требованиям, предъявляемым американской компанией.
На этом же фоне упали акции компаний, занимающихся производством обычных жидкокристаллических мониторов: Minebea (на 7,54% до ¥1324), Japan Display (на 7,4% до ¥380), Sharp Corp. (на 6,54% до ¥140).
Из-за скандала вокруг крупного инвестора Ёсиаки Мураками, который подозревается в финансовых махинациях, под давлением находятся акции компаний, в которые он ранее инвестировал. Бумаги Accordia Golf Co. опустились на 5% до ¥1100, акции производителя полупроводников Sanshin Electronics упали на 3,74% до ¥1365.
На закрытии торгов японская валюта торгуется на уровне ¥122,61-122,62 за доллар.
По итогам торгов индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 0,49% до 19944,41 пункта, достигнув трехмесячного максимума.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, поднялся на 0,48% до отметки 1602,32 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы РТС и ММВБ закрылись ростом на 1,3%, цена Brent упала на 1%. Биржевые индексы РФ завершили торги среды ростом. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 25 ноября на Московской бирже вырос на 1,3% до 1833,53 пункта, а РТС - на 1,31% до 878,89 пункта.
«ММВБ в среду отскочил вверх от сильной поддержки в районе 1800 и вполне может продолжить подъем в ближайшем будущем. Впрочем, для этого ему необходимо будет преодолеть сопротивление вблизи 1850 пунктов, а драйверы на столь сильный рост пока отсутствуют. Поэтому наиболее вероятным вариантом развития событий на ближайшее будущее является консолидация в диапазоне 1800-1850 пунктов», - рассуждают туземные эксперты. Повышение российского рынка акций происходило несмотря на снижение нефтяных котировок. 25-го утром стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2016 г. на бирже ICE в Лондоне упала на 1% до $45,66 за баррель.
Согласно вышедшим в среду данным, потребительские расходы в США выросли на 0,1%, в то время как доходы - на 0,4%, а базовый индекс цен расходов на личное потребление не изменился.
Вследствие этого есть вероятность, что версия повышения ставок ФРС в декабре окажется не основной.
«Вероятно, что данные по ценам на расходы потребителей в США придадут импульс к повышению цен на нефть и российской биржи, до 1850 пунктов по индексу ММВБ и до 883,5 пункта по РТС»,- тешат себя иллюзиями профильные российские гуру.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 25 ноября, повысился на 4,18 пункта или на 1,69%, установившись на уровне 251,24 пунктов. Объем торгов за день составил 6 000 319,28 грн., акциями наторговали 638 697,64 грн., корпоративными облигациями 1 899 120,04 грн., гособлигациями - 3 462 501,60 грн.
Как сообщалось, во вторник, 24 ноября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС понизился 1,00 пункт или на 0,40%, установившись на уровне 247,06 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 135,68 пунктов или на 35,07% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 25 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, индексы в Токио снизились на опасениях вокруг ситуации в Сирии. Торги на Токийской фондовой бирже 25-го закрылись снижением основных показателей.
Котировки в Токио ушли вниз на фоне сообщений о том, что турецкие ВВС сбили российский самолет на границе с Сирией. Японские инвесторы опасаются, что это приведет к обострению обстановки в регионе и негативным образом скажется на мировых фондовых рынках. На фоне этих сообщений выросли цены на нефть, а также курс иены по отношению к доллару, что невыгодно японским компаниям-экспортерам.
«То, что турецкие ВВС сбили российский самолет, скорее всего, обострит и без того напряженную обстановку в регионе. Нет сомнений в том, что эта ситуация отразится на мировых нефтяных и финансовых рынках», - отмечает сотрудник инвестиционного отдела IwaiCosmo Securities Co. Тосикадзу Хориути. «В любом случае инвесторы будут следить на этой неделе за развитием международной обстановки», - полагает он.
«Котировки в Токио должны были опуститься на фиксации прибыли после крупного роста в течение последних дней, ситуация в Сирии только усугубила ситуацию», - считает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи. «Сильного падения удалось избежать благодаря тому, что стало известно о том, что правительство Японии планирует принять обширную программу поддержки экономики», - отмечает эксперт.
Отечественный рынок акций в начале торгов в среду показывает разнонаправленную динамику биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.20 Киева просел на 0,22% - до 721,84 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,37% - до 247,97 пункта.
На УБ утром торговались только акции Укрнафты (-1,95%).
Среди индексных акций ПФТС в росте лидировали акции Северного ГОКа (+12,3%), Алчевского меткомбината (+3,42%) и Донбассэнерго (+3,12%). В «красной зоне» торговались только акции Днепрэнерго (-2,34%).
Наши профильные аналитики допускают, что индекс УБ в среду-четверг может взять паузу, после четырех торговых сессий роста. На рынке не исключена небольшая техническая коррекция вниз, после которой цены акций, вероятно, опять пойдут вверх. Хотя и рост сегодня также весьма вероятен.
При этом нельзя не обратить внимание, что наши «голубые фишки» днем ранее не смогли продемонстрировать дневной оборот выше 100 тыс. грн. Полагаю, это свидетельствует о приближении индекса УБ к уровню сопротивления на отметке 750 пунктов, после достижения которой, продавцы, скорее всего, вновь вернутся на рынок.
Отечественные фондовые индексы в среду ускорили рост, инвесторов воодушевили положительные статданные: индикатор «Украинской бирж» (УБ) повысился на 2,2% - до 739,36 пункта, индекс ПФТС – на 1,69%, до 251,24 пункта.
Объем торгов на УБ составил 9,6 млн. грн., в том числе акциями – 7,16 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 6 млн. грн., в том числе акциями – 0,6 млн. грн.
Все индексные акции УБ завершили сессию в «зеленой зоне». Тройку лидеров роста составили бумаги Азовстали (+8,03%), ЕМЗ (+7,15%) и Райффайзен Банка Аваль (+5,07%).
В «индексной корзине» ПФТС лучшая динамика зафиксирована по акциям Северного ГОКа (+12,3%), Укртелекома (+5,69%) и Западэнерго (+5,63%). Худшая динамика зафиксирована по акциям Ясиновского КХЗ (-5,17%), Стахановского вагоностроительного завода (-4,81%) и Днепрэнерго (-2,34%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду просел на 1,3% - до 378,85 пункта при объеме торгов почти 20 млн. злотых (118 млн. грн.).
Среди индексных акций подешевели бумаги «Кернела» (-3,26%) и «Милкиленда» (-4,12%). Выросли в цене акции «Агротона» (+2,83%), KSG Agro (+1,01%) и «Астарты» (+0,09%).
Как указано выше, поддержку нашему рынку акций в среду оказали обнародованные в этот день положительные статданные: замедление снижения капитальных инвестиций за девять месяцев 2015 года до 6% с 9,2% по итогам первого полугодия.
Участников торгов также обнадежил прогноз НБУ по платежному балансу: по итогам 2015-го и 2016 гг. ожидается дефицит текущего счета в объеме 1% ВВП, который не создает значительных рисков для девальвации нацвалюты.
К полудню четверга, 26 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж. Во-первых, японский индекс Nikkei в четверг достиг трехмесячного максимума на ожиданиях роста зарплат в стране. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) 26 ноября закрылись ростом основных показателей.
По итогам торгов индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 0,49% до 19944,41 пункта, достигнув трехмесячного максимума.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, поднялся на 0,48% до отметки 1602,32 пункта.
Одними из факторов роста в Токио стали ослабление курса национальной валюты по отношению к доллару США, а также закрытие накануне европейских фондовых площадок в «зеленой зоне». Другим позитивным фактором на рынке стало решение руководства Федерации японского бизнеса (Кэйданрэн), которое официально потребовало от входящих в нее частных компаний поднять служащим зарплату для стимулирования внутреннего спроса и активизации экономики.
Планируется, что средняя заработная плата в Японии будет повышаться на 3% ежегодно, чтобы достичь уровня ВВП в размере ¥600 трлн.(около $5 млрд.) к 2020 году.
«Инвесторы позитивно восприняли сообщения по росту заработной платы. В целом на рынке преобладают положительные тенденции на фоне планов правительства выделить бюджет на финансирование новых программ стимулирования экономики. В частности, это касается поддержки сельскохозяйственного сектора после достижения соглашения по ТТП», - отмечает аналитик Kabu.com Securities Co. Цутому Ямада.
«Рост на ТФБ сегодня обусловлен также внешними факторами, в том числе повышением на европейских площадках, - полагает специалист Gaitame.com Research Institute Такуя Канда. - Данные о состоянии рынка труда в США внесли позитив в ожидания повышения ключевой ставки в следующем месяце. Если это произойдет, то акции должны вырасти, поэтому большинство инвесторов будет стремиться завершить сделки в ближайшее время».
На фоне сообщений о том, что Apple планирует с 2018 года перейти на дисплеи на органических светодиодах (OLED) по итогам торгов в Токио на 27,8% до ¥231 взлетели акции компании Hodogaya Chemical, специализирующейся на производстве высокотехнологичных экранов для мобильных устройств, отвечающих всем требованиям, предъявляемым американской компанией.
На этом же фоне упали акции компаний, занимающихся производством обычных жидкокристаллических мониторов: Minebea (на 7,54% до ¥1324), Japan Display (на 7,4% до ¥380), Sharp Corp. (на 6,54% до ¥140).
Из-за скандала вокруг крупного инвестора Ёсиаки Мураками, который подозревается в финансовых махинациях, под давлением находятся акции компаний, в которые он ранее инвестировал. Бумаги Accordia Golf Co. опустились на 5% до ¥1100, акции производителя полупроводников Sanshin Electronics упали на 3,74% до ¥1365.
На закрытии торгов японская валюта торгуется на уровне ¥122,61-122,62 за доллар.
Отечественный фондовый рынок Украины в четверг утром продолжает рост в русле наметившегося в последние дни положительного тренда: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.20 Киева повысился на 0,42% - до 742,49 пункта, индекс ПФТС - на 0,55%, до 252,63 пункта.
Среди индексных акций УБ утром торговались бумаги Азовстали (+2,35%), Райффайзен Банка Аваль (+2,16%) и Мотор Сичи (+0,81%).
На ПФТС дорожали акции Азовстали (+6,33%), Райффайзен Банка Аваль (+4,3%) и Донбассэнерго (+2,38%). Снижались в стоимости акции Днепрэнерго (-2,05%), Западэнерго (-0,96%) и Алчевского меткомбината (-0,83%). Наши профильные аналитики в четверг ожидают продолжение восходящей динамики украинского рынка акций.
С технической точки зрения индекс УБ вырвался из нисходящего торгового канала, в связи с чем в среднесрочной перспективе вероятен дальнейший умеренный рост индикатора к ближайшему уровню сопротивления, проходящему на отметке 775 пунктов.
Нелишне подчеркнуть, что перманентный пятидневный рост индекса УБ усиливает уверенность в дальнейшем восстановления индикатора после значительного снижения с середины сентября.
Распродажи, судя по всему, прекратились, и участников рынка ожидает стремительное движение вверх. Сильная восходящая или нисходящая динамика на нашем рынке зачастую объясняется его «сиротской» ликвидностью. Но наблюдаемое нынче восстановление, вероятно, происходит после того, как один или группа влиятельных участников закончила распродажи своих портфелей, в течение которых у других участников рынка не возникало особого желания приобретать акции.
На этом фоне автор далек от «бычьей» эйфории и предупреждает, что в течение ожидаемого в ближайшие недели восстановления, на рынке возможны и паузы, на день или два, в том числе в четверг. Аргументом для этого месседжа являются риски рецидива падения индекса УБ в первой половине дня в среду на 1,5%.
Нельзя не отметить, что торги в Украине 26 ноября будут проходить в условиях скудного внешнего новостного фона: американские фондовые площадки закрыты по случаю празднования в США Дня благодарения, значимая макростатистика, как и комментариев официальных лиц, способные повлиять на ход торгов, не ожидается.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
