Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые площадки завершили торги понедельника в «минусе» на фоне ожидания решений мировых центробанков и внутренней статистики. Американские фондовые индексы закрылись с небольшим снижением в понедельник (но основные индексы в итоге показали небольшой ежемесячный прирост).
Инвесторы ждут заседаний Евроцентробанка в четверг и выступлений главы Федрезерва США Джанет Йеллен в среду. Также на этой неделе в США будет опубликована важная статистика, на основании которой американский регулятор на декабрьском заседании будет принимать решение по ставке, в том числе данные по незавершенным продажам на рынке недвижимости в октябре, а также по рынку труда и продажам автомобилей.
Всплеск цен на нефть дал толчок энергетическим акциям, энергетический сектор был лидером роста в S&P500 и вырос на 0,4%. Между тем, финансовые акции были лучшими на S&P500 в ноябре, показав рост на 1,7%, так как инвесторы ожидали, что повышение процентной ставки может повысить чистый процентный доход банков. Коммунальный сектор S&P500 был худшим сектором ноября, потеряв 2,8%. То, что Федеральная резервная система является достаточно уверенной в экономике США и готова повышать ставки в декабре впервые почти за десятилетие, помогло сохранить фондовый рынок США на плаву в ноябре, - сказал Джерри Бракман, главный инвестиционный директор First American Trust.
Эта неделя может быть волатильной для рынков, ожидается заседание Европейского Центрального Банка и выступление председателя ФРС Йеллен. Пятница принесет последнюю партию данных — отчет по рабочим местам в США - перед заседанием ФРС в декабре. Организация стран-экспортеров нефти встречается также в пятницу.
Рынок ждет повышения ставок ФРС в декабре и дальнейшего смягчения со стороны ЕЦБ, так что это будут ключевые две недели.
Индекс S&P500 закрылся со снижением на 9,64 пункта, или 0,4%, до 2 080,47 пунктов и показал прирост меньше, чем на 0,1% в ноябре.
Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 78,63 пунктов, или 0,4%, до 17,719.86 и показал рост в 0,3% за ноябрь.
Индекс Nasdaq Composite закончил торги снижением на 18,86 пункта, или на 0,4%, до 5 108,67 пунктов и показал прирост в 1,1% за прошедший месяц.
Европа
Европейский фондовый вырос в понедельник преимущественно вырос, инвесторы ожидают выхода большого блока экономических данных, включая данные по инфляции, и заседания ЕЦБ по денежной политике.
Заседание ЕЦБ по денежной политики пройдет в четверг и это будет ключевое событие для финансовых рынков, после того как президент ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции в октябре дал понять, что банк хочет пересмотреть размер поддержки экономики для стимулирования экономического роста и инфляции. Экономисты ожидают, что ЕЦБ продлит горизонт текущей программы «количественного смягчения», которая сейчас намечена до сентября 2016 г.
Некоторые экономисты ожидают также, что банк снизит депозитную ставку, по которой банки размещают свободные средства, для стимулирования кредитования.
Данные по инфляции выходят в среду. Данные по инфляции в Германии вышли в понедельники, и они показали рост цен в 0,3% к уровню прошлого года, что соответствует ожиданиям аналитиков.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,46%, что увеличило размер роста индекса за месяц до 2,7%. В октябре индекс вырос на 8% на указаниях от ведущих центральных банков, что денежная политика останется стимулирующей.
По итогам торгов понедельника британский индекс FTSE 100 снизился на 0,30% — до 6356,09 пункта, немецкий DAX 30 — поднявшись на 0,78%, вырос к 11382,32 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,56%, до 4957,60 пункта.
Азия
Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника в основном в плюсе из-за решения Международного валютного фонда о включении юаня в корзину валют, на которые распространяются специальные права заимствования (SDR).
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,32% - до 3456,31 пункта.
Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite потерял 0,24%, опустившись до 2198,28 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index продемонстрировал положительную динамику, увеличившись в ходе торгов на 1,75%, до 22381,35 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,93%, до 5266,1 пункта.
Корейский KOSPI закрылся на уровне 2023,93 пункта, набрав 1,6%.
Японский Nikkei 225 увеличился на 1,34%, до 20012,40 пункта.
Исполнительный совет МВФ в понедельник, 30 ноября, принял решение с 1 октября 2016 года включить юань в корзину SDR, в которую уже входят доллар, евро, фунт стерлингов и иена. Решение фонда совпало с ожиданиями международных аналитиков и экспертов, которые давно говорили о необходимости признания роли Китая в глобальной торговле.
Данное сообщение придало инвесторам уверенности в экономике Китая. Иметь валюту в корзине SDR - это положительное свидетельство прогресса, достигнутого в ходе выполнения плана реформ в финансовом секторе. Это отражает уровень доверия к надежности финансовой системы Китая. Это поднимет настроение инвесторов.
Индекс Nikkei достиг максимума с августа на данных о росте капвложений японских компаний. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) закрылись 01-го ростом основных показателей до максимальных показателей с 20 августа.
Котировки в Токио выросли на фоне ослабления курса иены по отношению к доллару, что выгодно японским компаниям-экспортерам. Фактором роста также стала публикация данных по капиталовложениям японских компаний.
По данным Министерства финансов, с июля по сентябрь этот показатель увеличился на 11,2% по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года. Это значительно превысило ожидания экспертов, которые прогнозировали рост на уровне 2,2%.
Инвесторы в Токио сейчас также ожидают на этой неделе итогов заседание Европейского центробанка и публикации статистики занятости в США. Информация о том, что индекс деловой активности производственного сектора китайской экономики (PMI) в ноябре продолжил снижение и опустился до отметки 49,6 пункта - минимального показателя с августа 2012 года - вопреки ожиданиям, не повлияла на движения на ТФБ.
«Данные по капиталовложениям компаний говорят о тенденции к восстановлению экономики в целом, - полагает сотрудник инвестиционного отдела SMBC Nikko Securities Inc. Тихиро Ота. - Это также может означать, что ВВП за период с июля по сентябрь также вырастет».
«Ослабление иены положительно отразилось на котировках, однако на уровне выше ¥123 за доллар курс закрепиться не смог из-за большого количества сделок по продаже долларов, купленных ранее по курсу ниже ¥122», - отмечает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдхо Сакаи.
Акции Nissan Motor Co. по итогам торгов снизились на 1,94% до ¥1289 после сообщений о намерении автопроизводителя нарастить свою долю акций в Renault с 15 до 25%, чтобы усилить собственные позиции в альянсе с французской компанией.
Бумаги производителя компьютерного обеспечения Yokogawa Electric Corp. выросли на 4,91% до ¥1543, акции строительной Kajima Corp. поднялись на 3,85% до ¥702 - после повышения JPMorgan Chase & Co. рекомендаций по акциям этих компаний.
Выгодный обменный курс привел к росту акций компаний-экспортеров: Suzuki Motor (+3,12% до ¥3903), Honda Motor (+2,55% до ¥2104).
На закрытии торгов японская валюта торгуется на уровне ¥122,93-122,94 за доллар.
По итогам торгов индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 1,34% до 20012,4 пункта, преодолев психологически важную отметку в 20 тыс. пунктов.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, поднялся на 1,37% до отметки 1601,95 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы РТС и ММВБ завершили понедельник снижением на 1,1-1,4%. Биржевые индексы РФ завершили торги 30 ноября в «красной зоне». Так, индекс ММВБ по итогам понедельничных торгов на Московской бирже опустился на 1,37% до 1771,05 пункта, а РТС - на 1,07% до 847,1 пункта. Думается, ожидания по ставке ЦБ РФ будут и во вторник толкать индексы ММВБ и РТС вниз.
Следующее заседание ЦБ РФ пройдет 11 декабря.
Ключевая ставка ЦБ не может быть понижена до тех пор, пока ожидания по инфляции на следующий год не упадут ниже уровня нынешней ставки минус желаемые темпы роста экономики. Для развивающейся экономики российских масштабов целевой рост находится чуть выше 5%. Следовательно, ставку не нужно снижать до тех пор, пока нет уверенности в падении инфляции под 6% в год. Стоит уронить еще на пару процентных пунктов, и роста экономики наши недружелюбные соседи не почувствуют еще довольно долго, поскольку тамошним банкам и сегодня не хватает поля для маневра по снижению ставок кредитования не в ущерб себе.
Снижение российского рынка акций 30-го происходило, несмотря на рост нефтяных котировок.
Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2016 г. на бирже ICE в Лондоне поднялась на 1,25% до $45,42 за баррель.
Эта неделя будет достаточно насыщенной на события.
В четверг пройдет очередное заседание ЕЦБ, по итогам которого могут поступить сигналы о новых стимулирующих мерах.
Еще одним событием станет заседание членов ОПЕК 4 декабря, которое станет наиболее важным для российского рынка, поскольку от его результатов будет зависеть среднесрочная динамика нефти. Полагаю, инвесторы в бумаги РФ предпочтут дождаться итогов данных заседаний и воздержатся от крупных сделок.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 30 ноября, понизился на 1,08 пункта или на 0,43%, установившись на уровне 247,86 пунктов. Объем торгов за день составил 2 747 48,88 грн., акциями наторговали 861 544,09 грн., корпоративными облигациями 1 886 104,79 грн.
Как сообщалось, в пятницу, 27 ноября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС понизился на 0,98 пункта или на 0,39%, установившись на уровне 248,94 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 139,06 пунктов или на 35,94% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 30 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, биржа в Токио закрылась в «минусе» на внутренней статистике и снижении китайских индексов. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) закрылись сегодня снижением основных показателей.
Котировки в Токио ушли вниз на фоне опубликованной перед началом торгов экономической статистики, которая оказалась ниже ожиданий. По данным правительства, промышленное производство в Японии в октябре выросло на 1,4% по сравнению с сентябрем. Эксперты при этом прогнозировали рост на уровне 1,8%.
Также на движения на ТФБ повлияло снижение на биржах материкового Китая, где индекс Shanghai Composite в течение дня потерял около 5%.
«Несмотря на то, что цифры по промышленному производству оказались положительными, этот индекс крайне неустойчивый, и по итогам календарного года мы можем ожидать общее снижение, - отметил сотрудник стратегического отдела Okasan Securities Co. Сёдзи Хиракавы. - Это, скорее всего, негативным образом отразится на котировках».
«Бирже в Токио не удалось избежать перегрева, и сейчас мы наблюдаем естественную реакцию на это», - полагает аналитик Daiwa Securities Co., Юдзи Камэока. «Негативным оказалось и влияние китайских торговых площадок, где в течение дня наблюдалась тенденция к снижению», - отмечает эксперт.
По итогам торгов на 2,94% до ¥300 поднялись акции производителя электроники Toshiba Corp. после того, как стало известно, что компания, находящаяся в центре скандала с подделкой финансовой отчетности, намерена продать часть своего бизнеса по производству полупроводников.
Отечественный рынок акций начал торги в понедельник ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.25 Киева повысился на 1,57% - до 725,6 пункта, индекс ПФТС - на 0,04%, до 249,05 пункта.
На УБ все торгуемые утром акции находились в «зеленой зоне». В авангарде роста были бумаги ЕМЗ (+5,8%), Авдеевского КХЗ (+4,97%) и Азовстали (+3,33%).
На ПФТС дорожали акции Северного ГОКа (+20,51%) и Райффайзен Банка Аваль (+6,25%).
Худшая динамика зафиксирована по бумагам Ясиновского КХЗ (-8,71%), Днепрэнерго" (-3,01%) и Авдеевского КХЗ (-2,63%). Наши гуру с осторожностью смотрят на перспективы продолжения восстановления фондового рынка Украины после двухдневной коррекции на прошлой неделе. Индекс УБ продолжает торговаться выше ключевой поддержки 700 пунктов, но пятничное снижение вернуло показатель в нисходящий канал и в понедельник вполне возможно продолжение продаж с тестированием уровня 700 пунктов.
Рынок акций оказался на распутье и продолжение снижения в понедельник поставит под сомнение тренд на восстановление, который наметился на прошлой неделе.
Нельзя не отметить, наши инвесторы с очевидной задержкой реагируют на новость о вхождении Европейского банка реконструкции и развития в капитал Райффайзен Банка Аваль. Ведущие инвестиционные компании только сейчас ставят на пересмотр акции финансового учреждения в сторону повышения, покупка которых, в нынешних условиях кажется достаточно перспективной инвестиционной идеей. Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в понедельник изменились разнонаправленно, оставив неразрешенной интригу относительно продолжения восстановления: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,25% - 716,19 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,44% - до 247,86 пункта.
Объем торгов на УБ составил 8,35 млн грн, в том числе акциями - 8 млн грн. Торговый оборот на ПФТС составил 2,7 млн грн, в том числе акциями - 0,86 млн грн.
В «индексной корзине» УБ наиболее заметно подорожали бумаги ЕМЗ (+5,8%), Авдеевского КХЗ (+4,97%) и Крюковского вагоностроительного завода (+4,55%). С отрицательной динамикой лидировали акции Азовстали (-3,81%), Укрнафты (-1,87%), Центрэнерго (-1,27%) и Донбассэнерго (-1,27%).
На ПФТС худшая динамика зафиксирована по бумагам Ясиновского КХЗ (-8,91%), Укрнафты (-3,13%) и Днепрэнерго (-3,01%). В росте лидировали акции Северного ГОКа (+20,51%), Укртелекома (+6,56%) и Райффайзен Банка Аваль (+6,25%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник снизился на символические 0,02% - до 389,41 пункта при объеме торгов 41,3 млн. злотых (243,67 млн. грн.). Среди индексных акций наиболее подорожали бумаги KSG Agro (+4,04%), «Милкиленда» (+1,88%) и «Агротона» (+0,95%). Индикатор в «красную зону» «сдвинули» акции «Кернела» (-0,19%) и «Астарты» (-0,17%). По мению наших профильных гуру, рост индекса УБ сдерживает промедление с проведением налоговой реформы и принятием госбюджета на следующий год. Как результат, по прогнозам Минфина, поступление очередного кредитного транша от Международного валютного фонда переносится на 2016 год.
В то же время нельзя не обратить внимание на ускорение роста объемов реализации промышленной продукции за 10 месяцев текущего года, что, думается, может несколько поддержать оптимизм среди наших инвесторов.
Ну а теперь пришла пора рассказать о торговле нашими акциями в ноябре.
В течение ноября 2015 года ПФТС-индекс снизился на 24,13 пункта или на 8,87% с 271,99 до 247,86 пункта. Ликвидность торгов акциями в ноябре-2015 составила 15,61 млн. грн.
Для справки, в течение октября 2015 года ПФТС-индекс снизился на 29,10 пункта или на 9,66% с 301,09 до 271,99 пункта. Ликвидность торгов акциями в октябре-2015 составила 14,34 млн. грн.
К полудню вторника, 01 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, азиатские фондовые рынки во вторник увеличиваются после падения по итогам ноября. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с открытия рынка на 1,4%.
Исключением является Китай, где из-за слабых экономических показателей индекс Shanghai Composite к 06.50 Киева снизился на 0,45% - до самого низкого уровня за последний месяц.
Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР упал в ноябре до трехлетнего минимума, свидетельствуют данные Национального статистического бюро. Значение показателя составило 49,6 пункта против 49,8 пункта в октябре, при этом аналитики не ожидали изменения.
Аналогичный индекс PMI, публикуемый Caixin Media и Markit Economics, вырос в прошлом месяце до 48,6 пункта. Тем не менее, значение индикаторов ниже 50 пунктов говорит об ослаблении деловой активности в экономике.
Лидерами снижения котировок среди китайских компаний во вторник выступают представители финансовой и энергетической отраслей. В том числе подешевели акции брокера Western Securities Co. (на 4,1%), Bank of China Ltd. (на 2,7%) и производителя угля *** Energy Co. (на 2,1%).
Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 06.50 Киева увеличились соответственно на 0,94% и 1,04%. Подъем рынка происходит впервые за три торговых сессии.
Положительное влияние на настроения инвесторов оказала, в частности, новость о том, что прибыли японских компаний в III квартале увеличились на 9%, выручка - на 0,1%. При этом капитальные расходы подскочили на 11,2% относительно аналогичного периода прошлого года при ожидавшемся экспертами росте всего на 2,2%.
«Японские данные о капзатратах были исключительно хороши, - отметил главный экономист Amundi Japan Акио Йосино. - Они придали инвесторам спокойствия».
Цена акций Nissan Motor выросла на 2,4% на сообщении о том, что японский автопроизводитель планирует увеличить свою долю во французском партнере Renault до 25% или более.
Австралийский индикатор S&P/ASX 200 с открытия рынка во вторник поднялся на 1,78%, южнокорейский Kospi - на 1,46% и гонконгский Hang Seng - на 1,65%.
Во-вторых, индекс Nikkei достиг максимума с августа на данных о росте капвложений японских компаний. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) закрылись 01-го ростом основных показателей до максимальных показателей с 20 августа.
Котировки в Токио выросли на фоне ослабления курса иены по отношению к доллару, что выгодно японским компаниям-экспортерам. Фактором роста также стала публикация данных по капиталовложениям японских компаний.
По данным Министерства финансов, с июля по сентябрь этот показатель увеличился на 11,2% по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года. Это значительно превысило ожидания экспертов, которые прогнозировали рост на уровне 2,2%.
Инвесторы в Токио сейчас также ожидают на этой неделе итогов заседание Европейского центробанка и публикации статистики занятости в США. Информация о том, что индекс деловой активности производственного сектора китайской экономики (PMI) в ноябре продолжил снижение и опустился до отметки 49,6 пункта - минимального показателя с августа 2012 года - вопреки ожиданиям, не повлияла на движения на ТФБ.
«Данные по капиталовложениям компаний говорят о тенденции к восстановлению экономики в целом, - полагает сотрудник инвестиционного отдела SMBC Nikko Securities Inc. Тихиро Ота. - Это также может означать, что ВВП за период с июля по сентябрь также вырастет».
«Ослабление иены положительно отразилось на котировках, однако на уровне выше ¥123 за доллар курс закрепиться не смог из-за большого количества сделок по продаже долларов, купленных ранее по курсу ниже ¥122», - отмечает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдхо Сакаи.
Отечественные биржевые индексы в начале торгов во вторник сохраняют умеренное разнонаправленное движение: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.20 Киева повысился на 0,6% - до 720,48 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,06% - 247,7 пункта. Среди индексных акций УБ утром торговались только бумаги Азовстали (+4,34%) и Центрэнерго (+0,46%).
На ПФТС в росте лидировали акции Укрсоцбанка (+5,93%), Западэнерго (+3,8%) и Ясиновского КХЗ (+1,48%). На этом фоне индекс утянули вниз акции Азовстали, рухнувшие на 5,19%.
На моменте продавцов на нашем рынке больше.
Двухдневный перерыв в наметившемся восстановлении поставил под сомнение вероятность дальнейших покупок акций.
В то же время нельзя не отметить, что покупатели не оставляют попыток повторного штурма.
По словам очевидцев событий, основная борьба сейчас ведется за отметку 700 пунктов по индексу УБ, которая днем ранее была протестирована «медведями». При пробитии указанной линии поддержки украинский фондовый рынок ожидает дальнейшее снижение, при удержании - продолжение боковика.
Думается, промедление играет против «быков». Переход рынка в «боковик», пусть и в «зеленой зоне», снижает его шансы на ренессанс.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
