Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Курс доллара к полудню среды колеблется к основным мировым валютам в преддверии выступления главы Федрезерва США Джанет Йеллен.
По состоянию на 12.00 Киева индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,09%, до 96,14 пункта. Ранее в ходе торгов он опускался до 95,85 пункта.
Курс доллара к иене снижался до ¥114,90 со ¥115,12 на предыдущем закрытии.
Курс евро к доллару опускался до $1,1264 с $1,1294 на торгах днем ранее.
Внимание инвесторов приковано к предстоящему позднее в среду выступлению Йеллен. Участники рынка надеются получить информацию о дальнейших действиях регулятора в сфере денежно-кредитной политики. Ряд аналитиков считает, что ФРС поднимет ставку в 2016 году лишь два раза вместо ожидавшихся ранее четырех. Некоторые же участники торгов уверены, что ФРС вообще не станет повышать ставку в 2016 году из-за экономической нестабильности.
«Для того, чтобы стабилизировать рынки, Йеллен должна послать очень мягкий сигнал, и хотя это будет означать меньшее ужесточение монетарной политики, это должно помочь стабилизировать доллар», - таково мнение аналитиков Danske Bank.
Стоимость золота в среду снижается после достижения максимального показателя с июня 2015 года из-за роста спроса на надежные активы.
По состоянию на 08.15 Киева стоимость апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на $7,3, или на 0,61% - до $1191,4 за унцию.
Стоимость мартовского фьючерса на серебро снижалась на 1,31% - до $1191,4 за унцию.
Рост спроса на безопасные активы, к которым инвесторы традиционно относят золото, на текущей неделе вызван усилившимися опасениями за стабильность роста глобальной экономики и колеблющейся динамикой на нефтяном рынке. В понедельник цена на драгметалл поднялась более чем на 12% с начала 2016 года, достигая максимальной отметки с июня 2015 года в $1200,6 за унцию.
На золото в среду может оказать давление предстоящее выступление главы ФРС США Джанет Йеллен перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей в Вашингтоне.
По мнению опрошенных агентством Bloomberg аналитиков, золото может подешеветь в текущем месяце. Причиной этого эксперты называют снижение спроса со стороны Китая. Эксперты считают, что на этом фоне цены могут упасть до уровня в $1100 за унцию.
«Рынок золота нуждается в физической покупке, а мы уже видим замедление торговли с Китаем», - сказал агентству аналитик Societe Generale Робин Бар.
Курс доллара к большинству мировых валют продолжает снижаться, оставаясь вблизи минимального показателя с октября 2015 года, в преддверии выступления главы Федрезерва США Джанет Йеллен.
По состоянию на 07.50 Киева индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,09%, до 95,97 пункта.
Курс доллара к иене снижался до ¥114,56 со ¥115,12 на предыдущем закрытии.
Курс евро к доллару поднимался до $1,1296 с $1,1294 на торгах днем ранее.
Ожидания инвесторами предстоящего позднее в среду выступления главы ФРС США растут на фоне обострившейся нестабильности на мировых фондовых рынках из-за опасений за рост глобальной экономики. Главным образом, участники торгов обеспокоены положением банков еврозоны, монетарная политика которой оказывает давление на их прибыль и способность нести долговые обязательства.
В словах главы Джанет Йеллен инвесторы надеются услышать информацию о дальнейших действиях регулятора в сфере денежно-кредитной политики страны. Общее настроение рынков, связанное с действиями ФРС, остается скептическим. Ряд аналитиков считает, что ФРС поднимет ставку в 2016 году лишь два раза вместо ожидавшихся ранее четырех. Некоторые же участники торгов уверены, что ФРС вообще не станет повышать ставку в 2016 году из-за экономической нестабильности.
«Йеллен надеется развеять "медвежье" настроение, охватившее рынки активов, и это может стать поддержкой для американского доллара, ставок и акций», - таково мнение главного валютного стратега по развитым рынкам Citigroup Стивена Энгландера.
Цены на золото во вторник показали рост пятый день подряд, в то время как продажи акций, нефти и других рискованных активов продолжались.
По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи (New York Mercantile Exchange, NYMEX), котировки фьючерсов на золото, которые торговались наиболее активно, выросли на 0,1%, до $1198,6 за унцию.
В понедельник наблюдался самый значительный рост цен на золото более чем за год на фоне волатильности акций и других рискованных активов. С начала года золото подорожало более чем на 12% ввиду опасений относительно мирового экономического роста.
Между тем во вторник мировые акции вновь снижались. Европейский индекс Stoxx Europe 600 упал на 1,6%, японский Nikkei – на 5,4%. Американский индекс Dow Jones Industrial Average на момент написания статьи торговался с понижением на 0,4%. Фьючерсы на нефть WTI по итогам торгов на NYMEX упали на 5,9%, до 27,94 доллара за баррель. Рынки в Китае были закрыты на длинные каникулы в связи с празднованием Нового года.
По словам аналитиков, фьючерсы на золото взяли передышку во вторник после сильного роста, и восходящий тренд встретил сопротивление на технических графиках.
Участники рынка ждут выступления председателя Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен в Конгрессе в среду и четверг, чтобы понять, что руководители центрального банка думают о росте экономики и каковы их планы в отношении дальнейшего повышения процентных ставок.
«В центре внимания находится выступление Йеллен завтра», - сказал Билл Баруч, старший рыночный стратег-аналитик ii Trader.
В то время как нежелание инвесторов рисковать усиливается, спрос на золото вырос. Этот металл считается эффективным инструментом хеджирования против рисков. Кроме того, он лучше других активов сохраняет свою стоимость в долгосрочной перспективе.
«Активы-убежища растут, так как мировые финансовые риски остаются высокими ввиду проблем энергетического сектора», - сказал Нур Аль-Хаммури, старший аналитик ADS Securities.
В краткосрочной перспективе цены на золото, вероятно, будут по-прежнему волатильными, но в более долгосрочной перспективе нежелание инвесторов рисковать будет оказывать поддержку позитивным настроениям на рынке золота, отметили аналитики.
«Учитывая волатильность на рынке, которая достигла крайних уровней, и очень низкое доверие к мировой экономике, растут возникшие подозрения в отношении того, что 2016 год может не оправдать ожидания и стать позитивным годом для этого металла», - заметил Джамиль Ахмад, старший аналитик FXTM.
Между тем, фьючерсы серебро выросли в цене на 0,2%, до $15,449 за унцию, платина подорожала на 1,2%, до $939,40 за унцию, а палладий подешевел на 0,2%, до $516,85 за унцию.
Падение котировок на американском фондовом рынке во вторник вновь оказало давление на курс доллара против евро и йены.
Курс доллар/йена после колебаний в пределах ¥114,31-115,36 установился вблизи уровня ¥114,80.
Курс евро/доллар поднимался до отметки $1,1336, максимальной за последние три месяца, и стабилизировался около уровня $1,1300.
Внимание инвесторов сосредоточено на двухдневном выступлении председателя ФРС США Йеллен перед банковскими комитетами Сената и Палаты Представителей страны, которое запланировано на среду и четверг.
Цена на нефть марки Brent упала 09-го более чем на два с половиной доллара и достигла отметки $30,30 за доллар. Давление на цену оказало сообщение Международного Энергетического Агентства (IEA) о том, что оно не ожидает в ближайшее время достаточного роста спроса на нефть, который бы покрыл имеющийся излишек предложения на рынке.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 10 февраля повысился на 38,84 коп. и составил 79,0689 RUB/USD.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в понедельник на 4,00 коп., на торгах вторника «ослабел» на 5,00 коп. до 25,95 UAH/USD.
Торги по паре доллар-гривна открылись 09 февраля с уровня 25,89/25,97 UAH/USD.
К 10.55 котировки доллара на межбанке, ведомые доминированием покупателей валюты, выросли к отметке 25,95/26,05 UAH/USD.
Около 11.20 цена «американца» сузила спред до 25,95/26,05 UAH/USD на фоне установившегося баланса спрос/предложение, вследствие появившихся продаж доллара.
На этом уровне цены доллара продержались до 12.15, воспользовавшись незначительным преобладанием спроса, после чего в указанный час откатились до 25,90/26,00 UAH/USD на фоне очередного выравнивания рынка.
Около 12.45 реальная часть торгов безналичным долларом завершилась уровнями 25,90/26,00 UAH/USD, оставив «на обочине» межбанка толику опоздавших ко столу слабосильных продавцов валюты. Их безответные офера мизерных количеств доллара обвалили котировки последнего до 25,80/25,90 UAH/USD на фоне опустевшего валютного межбанка.
Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 25,95 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 8,13% с 24,00 UAH/USD до 25,95 UAH/USD.
С начала 2015 года курс доллара на межбанке относительно гривни вырос на 49,35% с 16,07 UAH/USD до 24,00 UAH/USD.
За 2014 год курс доллара на межбанке относительно гривни укрепился на 94,25% с 8,273 UAH/USD до 16,07 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,050 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 09 февраля гривна overnight котировалась банками по 18,25/19,75% годовых (после 13.00 Киева 18,17/19,83% годовых), доллар - по 4,5/7,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 21,0/26,0%, USD — 4,0/9,0%.
Профильные эксперты, констатировав по итогам вторника смену тренда и очередное ослабление нашей нацвалюта относительно доллара на торгах валютного межбанка были единодушны: гривня снова девальвировала из-за недостаточного предложения доллара на межбанке.
Тем не менее, со слов участников торгов, нынче на межбанке было «веселее» и обороты выросли. Последнее, думается, следствие исчерпание темы «синдрома понедельника», а также появление на рынке «недобитых» экспортеров с толикой выручки.
Курсовые хроники вторничной сессии валютного межбанка в секторе доллара вполне соответствовали пятикопеечному отскоку цены «американца»: до 11.20 доллар рос, отметившись в указанное время на внутридневном максимуме. После полудня, на фоне появившихся продаж на пике цен, котировки «американца» инициировали снижение. После закрытия реальной части сессии по безналичной американской валюте уровнями, которые, собственно, и сформировали итоговую цену «американца» (29,00/26,00 UAH/USD), на рынке остались низколотовые продавцы валюты, безответные офера которых, в конечном счете, уронили цену доллара к финишным ценам 25,85/25,90 UAH/USD.
Сопровождавший коррекцию курса доллара гривневый антураж в основном противоречил отскоку «американца».
Во всяком случае, упавшие с уровня 35 430,0 млн. грн. к отметке 31 013,5млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора намекали на сжатие гривневой ликвидности.
Второй, менее значимый показатель состояния гривневого ресурса, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo подтвердили тренд, поднявшись к полудню по более значимым бидам с уровня 18,17/19,83% к отметке 18,25/19,75% % годовых.
Анонсированное выше повышение ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
В частности, по сравнению с понедельником, 08 февраля, во вторник, 09-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) несколько, с $245,9 млн. до $275,3 млн. вырос. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», приподнявшись со $166,2 млн. к $180,5 млн.
О наиболее важных причинах повышения оборотов торгов безналичной «зеленью» мы сообщили выше.
Наличный «неформальный» рынок 09 февраля, пострадавший накануне от «синдрома понедельника», нынче констатировал рост ликвидности, причем привлекла внимание относительная стабильность курсов основной валютной пары доллар-гривня, наблюдавшаяся во всех крупных центрах валютообменного бизнеса (Харьков, столица, Запорожье, Днепропетровск и Крыжополь). Не исключено, что «неформальные» валютные дилеры рынков перечисленных городов не стали «бежать впереди паровоза», реагируя на дополуденный рост курса безналичного доллара, сосредоточившись на главном: настроениях клиентов и ликвидности. Под эти два основных рыночных фактора в течение вторника подстраивались действующие цены, и результат не заставил себя ждать, констатировав заметный прогресс в ликвидности по сравнению с предыдущей сессией.
При этом интересно отметить на разнообразие настроений в течение 09-го на рынках вышеперечисленных городов, где местным дилерам приходилось до полудня обслуживать доминировавший в это время клиентский «принос», а после обеда стимулировать клиентов на «сдачу валюты» довольно рискованными повышениями бидов.
Впрочем, по порядку.
Торги 09 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 26,65/26,75 UAH/USD, евро 29,50/30,10 UAH/EUR, рубль – 0,335/0,348 UAH/RUB
В течение вторника днепропетровские «неформальные» дилеры розничного сегмента местной «налички» последовательными и оперативными ревизиями цен реагировали на смены настроения у потенциальных клиентов, поэтапно занимаясь то обслуживанием клиентских оферов валюты, то стимулируя угасающий клиентский же «принос». В результате такой перманентной деятельность по итогам вторника был достигнут приблизительный баланс спрос/предложение, ставший в свою очередь основанием для некоторого прогресса в ликвидности, заслужившей от дилеров днепропетровской розницы по итогам 09 февраля «четверку», что несколько лучше результатов предыдущей сессии.
В течение вторника, 09 февраля, таким образом, цена бидов розничного «неформального» доллара на рынке наличных Днепропетровска выросла на 2,00-5,00 коп., офера стали ниже на 2,00 коп.
Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника, 08 февраля, розничный «неформальный» наличный «американец» «по-днепропетровски» по спросу вырос на 5,00 коп., прибавив 3,00 коп. по предложению.
Те же слова, из-за размытой грани между мелкооптовым и оптовым рынками днепропетровской «неформальной» «налички», годятся и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 26,65/26,75 UAH/USD.
Подобно рознице, дилеры днепропетровского «неформального» опта посредством «тонкой» и оперативной регулировки цен сообразно текущим «требованиям времени» добивались сбалансированности рынка, что, в конечном счете. Обеспечило итоговый рост оборотов, заслуживших от дилеров «четверку с минусом».
В течение 09 февраля биды оптового «неформального» доллара «по-днепропетровски» выросли на 2,00-5,00 коп., офера потеряли 2,00 коп.
По сравнению с закрытием понедельника биды оптового «неформального» доллара «по-днепропетровски» выросли на 5,00 коп., офера стали выше на 3,00 коп.
В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке родины застоя завершил торги 09 февраля уровнями 29,50/30,10 UAH/EUR, констатировав в течение вторника рост позиции «спрос» на 20,00-25,00 коп. на фоне прибавки в 25,00-30,00 коп. оферов.
По сравнению с закрытием понедельника биды оптового евронала подскочили на 50,00 коп., офера стали выше на 40,00 коп.
Наши дилеры, сосредоточившись на «обеспечении» сбалансированности в паре доллар-гривня безотносительно изменчивого клиентского настроения, не уделяли особого внимания евроналу, хотя и держали «руку на пульсе» планетарного форекса. Поэтому в значительной степени указанные цены пары евро-гривня, а также их динамику, можно читать «индикативными».
Ну а нам придется появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка вторника (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1210 к отметке $1,1310, констатировав внутридневное его повышение на «изрядные» 100 пунктов.
Полагаю, наши «неформалы» подняв в течение вторника обе позиции наличного евро, вполне сообразно отреагировали на этот «евроукрепляж» «в миру». Кстати, если кому-то кажется внутридневной рост наличной пары евро-гривня недостаточным, напомним, что значительная доля «привеса» пары евро-доллар на планетарном рынке forex состоялась уже после 17.00 Киева, когда наши валютчики уже свернули свою торговлю.
Впрочем, это пояснение ситуации с парой евро-доллар на планетарном валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стартовав 09 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,1199 пара евро- доллар до 09.30 Киева не покидала ближайших «окрестностей» этой цифры, а с указанного часа начала локальную коррекцию, уронившее евро около 11.00 Киева в «яму» ($1,1170). С этого внутридневного минимума взяло старт динамичное и «основательное» ралли, вознесшее пару евро-доллар на финише украинской сессии форекса к отметке $1,1310, ближайшие окрестности которое евро не покидал до 19.15 Киева. В указанное время инициировав новое ралли, результатом которого стала очередная вершина евро уже на американских торгах: $1,1335 около 20.00…
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все эти «телодвижения» планетарного форекса с помощью профильных гуру.
Курс доллара к киевскому полудню восстановился после того, как ранее во вторник достигал минимума с ноября 2014 года. Падение «американца» эксперты снова связали со спросом на надежные активы из-за опасений за состояние мировой экономики. Повышенному спросу на иену способствует нестабильная ситуация на мировых фондовых и сырьевых рынках. Биржи США в понедельник закрылись снижением на 1,1%-1,8%, европейские биржи упали на 2,7%-3,3%. Биржи Японии и Австралии также закрылись сильным спадом во вторник в то время, как остальные биржи региона АТР закрыты в связи с празднованиями Нового Года по лунному календарю.
Когда-то, когда иена была основной валютой фондирования, инвесторы активно брали займы в японской валюте, поскольку процентная ставка по таким займам были крайне незначительной, и покупали более рискованные активы, в частности, акции. Теперь происходит обратный процесс.
«Вероятно, иена является наиболее надежной валютой, - говорит ведущий инвестиционный стратег Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities в Токио Такао Хаттори. - Не слишком сильные статданные по экономике США повышают вероятность того, что темпы подъема базовой процентной ставки Федеральной резервной системой будут медленными. Инвесторы уже затарились долларами в достаточном объеме и не стремятся продолжать покупки американской валюты».
На фоне падения токийского индекса Nikkei и после введения отрицательной ставки японским регулятором доходность японских гособлигаций впервые стала отрицательной. Доходность десятилетних японских бондов достигла минус 0,010%. Это стало первым случаем, когда доходность облигаций государства-члена G7 приняла негативные значения, хотя немецкие бонды приблизились по этому показателю к японским, достигнув 0,05% в прошлом году. Японские облигации с пятилетним сроком обращения упали до рекордных минус 0,225%, в то время как доходность двухлетних облигаций составляла минус 0,215% - это первый случай, когда пятилетние бумаги приносили меньший доход, чем двухлетние.
«Взаимозамена доходности двухлетних и пятилетних облигаций отражает постоянство спроса инвесторов, в особенности зарубежных, на краткосрочные долговые бумаги»,- объясняет этот парадокс Катсутоси Инадоме, старший стратег по фиксированной доходности в Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.
Изменившиеся ожидания в отношении сроков ужесточения монетарной политики США сейчас выступают основным фактором давления на доллар. И предстоящее выступление Джанет Йеллен может укрепить такие ожидания. Выступление главы ФРС США перед комитетом по финансовым услугам палаты представителей в Вашингтоне состоится в среду. Участники рынков надеются получить информацию о дальнейших действиях регулятора и его денежно-кредитной политике, которые повлияют на динамику доллара. «Сейчас все внимание переключилось на завтрашние комментарии Йеллен и на ее реакцию на последние рыночные события», - сказал директор фирмы по исследованию валютного рынка Global-info Co в Токио Канео Огино. Сейчас доллар немного отыграл к иене в силу технической коррекции.
После 16.00 Киева доллар упал по отношению к евро после снижения цен на нефть, хотя нефть WTI держится ниже отметки $30,00 за баррель.
Ранее на европейской сессии евро потерял часть позиций после слабых данных по Германии. Торговый баланс Германии за декабрь снизил профицит до 18.8 млрд. евро, а импорт и экспорт упали на 1,6%. Промышленное производство в стране сократилось на 1,2% м/м, что говорит о дальнейшем ослаблении роста крупнейшей экономики еврозоны. Уровни поддержки расположены на $1,1245, $1,1200 и $1,1160. Уровни сопротивления лежат на $1,1290, $1,1335 и $1,1380.
Доллар снижается до минимума почти за год против иены на фоне нежелания инвесторов рисковать и остается около ¥114,20, после роста на 100 пунктов за день, но не смогла остаться выше ¥115,00.
Иена укрепилась против основных валют из-за падения фондовых индексов, на фоне страхов о замедлении мирового роста.
Технические индикаторы уходят от уровней перепроданности и увеличили падение. Уровни поддержки расположены на ¥114,65, ¥114,20 и ¥113,75. Уровни сопротивления расположены на отметках ¥115,10, ¥115,55, ¥115,90.
По состоянию на 17.35 Киева курс доллара к иене снижался до ¥114,95 со ¥115,84 на предыдущем закрытии.
Курс евро к доллару поднимался до $1,1297 с $1,1193 на торгах днем ранее.
Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,58%, до 96,11 пункта.
Курс доллара снижается к основным мировым валютам в ожидании выступления главы ФРС США Джанет Йеллен.
Внимание инвесторов сосредоточено на предстоящем в среду выступлении главы ФРС США. Участники рынка надеются получить информацию о дальнейших действиях регулятора в сфере денежно-кредитной политики. Ряд аналитиков считает, что ФРС поднимет ставку в 2016 году лишь два раза вместо ожидавшихся ранее четырех. Некоторые же участники торгов уверены, что ФРС вообще не станет повышать ставку в 2016 году из-за экономической нестабильности.
Укреплению японской валюты способствует нестабильная ситуация на мировых фондовых и сырьевых рынках. Это поддерживает спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится иена.
Итак, в понедельник американский фондовый рынок падал довольно сильно, снижение индекса S&P достигало 2,4%, но под закрытие пара откорректировала часть потерь, закрывшись лишь падением на 1,42%.
09-го рынок открылся падением на 0,9%. но в моменте -0,5%.
Пока американский рынок удерживается от падения в пропасть. Падает нефть, которая во вторник опускалась до $32,20 и, соответственно, пара доллар-рубль на этом вырастала до 79 UAH/USD.
А вот пара евро-доллар даже пошла в рост и обновила локальным максимум, поднявшись до $1,1330.
Вероятно, дело тут в том, что евро выступала валютой фондирования в последний год из-за «количественного смягчения» в еврозоне, поэтому локально возможна обратная корреляция между американским фондовым рынком и евро, иногда краткосрочные корреляции бывают довольно неожиданные. Но это только до тех пор, пока на рынках не начнется серьезная паника, тогда уж доллар будет расти и к евро.
Меж тем, Казначейство США размещает во вторник 4-недельных биллей на $55 млрд., это против размещенного 12 февраля выпуска на $45 млрд.
То есть только по этому выпуску чистое привлечение составляет $10 млрд. Также напомним, что 09-го, во вторник Казначейство США размещает 3-летних нот на $24 млрд., в среду 10-летних нот на $23 млрд., в четверг 30-летних нот на $15 млрд.
По идее в таких условиях евро расти не должен, поскольку с рынка уходит долларовая ликвидность. Так что пока ждем падения евро обратно к $1,10.
Интересно, что евро во вторник, подтвердив свою парадоксальность, вырос вопреки провальным данным по промышленному производству Германии за декабрь, спад составил 1,2% м/м против прогноза роста на 0,5% м/м, в годовой размерности произошел провал с +0,1% г/г сразу до -2,2% г/г (прогноз -0,6% г/г).
Видимо, спад в промышленности США уже начал сказываться на промышленности Германии. Вообще США ежемесячно имеют с Германией чистый дефицит торговли в размере $6-7 млрд.
Интересно, что значительное увеличение производства нефти в США в последние годы не привело к сокращению дефицита торгового баланса США, хотя импорт нефти упал. Так, в декабре 2012 года дефицит торгового баланса США составлял $37,42 млрд. и на импорт без учета нефти приходилось $19,84 млрд. (т.е. почти столько же, половину дефицита составлял импорт нефти).
А в декабре 2015 года дефицит торгового баланса США составил $43,35 млрд. из него $38,53 млрд. пришлось на импорт без учета нефти. То есть на импорт нефти пришлось только $5 млрд.
Завоз нефти упал в разы, но общий дефицит даже вырос благодаря удвоению импорта промышленных товаров.
Де-факто произошла деиндустриализация США, вместо производства промышленной продукции теперь США добывают нефть и газ, а промышленную продукцию теперь делает та же Германия. И это прямое следствие чрезмерно подорожавшего доллара.
Однако для Германии такая зависимость от экспорта тоже неприятна, в случае кризиса в США и падения с их стороны спроса на ее промышленную продукцию, Германии придется несладко. Это и видно по динамике германского индекса DAX, который падает в последние дни чуть ли не в два раза быстрее, чем американский S&P, 08-го упал на 3,3%, падает седьмой день подряд.
Рост евро на фоне стремительно обваливающегося DAX выглядит парадоксальным, но повторимся, вряд ли это продлится долго. В целом по-прежнему ждем сворачивания аппетитов к риску на всех рынках, плавно переходящего в панику, и общего роста доллара ко всем активам. Тоже достаточно временного. Аккурат, до осознания ФРС необходимости возврата к нулевым ставкам и QE4.
Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.
Полагаю, мы исчерпывающе пояснили поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразно, хотя и с низкой ликвидностью «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепропетровска, сосредоточившись 09-го на внутридневном «тонком» регулировании в паре доллар-гривня.
Уточним, что отказавшись от операций до окончательного момента прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного сегмента «неформального» наличного рынка Днепропетровска в течение вторника констатировали внутридневное повышение бидов на 20,00-25,00 коп. при росте на 25,00-30,00 коп. оферов этой СКВ: 29,50/30,10 UAH/EUR.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение вторника ни по спросу, ни по предложению.
Торги рублем 09 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепропетровска завершились уровнями 0,335/0,348 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием понедельника, биды оптового «неформального» рубля упали на 50 пунктов, потеряв 20 пунктов по предложению.
Со слов дилеров днепропетровского опта, ликвидность в секторе рубля 09 февраля, как и ранее, была нулевой. Ненадежные и падающие в цене «деревянные» деньги враждебной Украине страны не пользуются популярностью.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска во вторник, заслужив оценку «четыре с минусом», констатировала улучшение показателей предыдущей сессии.
Наличный евро в розничном сегменте «неформальной» ветки рынка Днепропетровска к вечеру вторника пытались работать по выросшему на 50,00 коп. с закрытия 08 февраля спросу и прибавившему 40,00 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 09 февраля по спросу снизились на 50 пунктов, потеряв 20 пунктов по предложению.
Вторничное, довольно скромное, подорожание безналичного доллара на валютном межбанке обеспечивалось, полагаю, банальной нехваткой предложения экспортной выручки. С этим мнением согласен наш гуру из коммбанка-«бегемота». Остается подумать относительно происхождения этой нехватки6 то ли экспортеры «придерживают» выручку, надеясь на пролонгацию роста, то ли текущее состояние валютного межбанка – объективное «зеркало» нынешних экспортных потенций Украины.
Как и предполагалось, вернувшиеся на межбанк «зеленые быки» не стали «беспредельничать».
Впрочем, как мы указывали в предыдущем обзоре, на фоне зреющего в коридорах Рады парламентского кризиса в лице очередного ухудшения здоровья коалиции, вышеозначенных экспортеров можно понять. Как, собственно, и остальную часть населения страны, которой уже, извините, осточертели политические подковерные и очень несвоевременные игры наших бизнесменов от политики.
Наличный рынок временно, до полудня, затаился, пытаясь определиться с азимутом дальнейшего движения. Клиенты обращались к валютообменному сервису лишь в случае крайней необходимости, что, в конечном счете, с одной стороны формирует приблизительный баланс спрос/предложение, с другой, «обеспечивает» сиротский уровень ликвидности сделок. После обеда, убедившись в том, что вторничный рост курса «зеленого» безнала не будет чрезмерным, дилеры «неформального» наличного рынка сосредоточились на торговле, уделяя внимание оборотам.
Таким образом, нетрудно понять, что на моменте главный источник тренда рынка «зеленого» безнала находится в здании Верховной Рады, а не в экономической плоскости. Отчасти подтверждая нынешнюю актуальность инициированной в апрелей 2007 года ветки валютного форума «Валютный рынок в контексте упразднения Виктором Ющенко парламента».
Для «неформального» наличного рынка также опосредованно, сквозь призму валютного межбанка ориентиром также становится вульгарная и грязная политика. Успех и консолидация на этом поприще дает шанс как минимум стабильности курса нацвалюты или даже некоторой ее ревальвации, ну а полноценный парламентский кризис будет известные последствия как для фондового рынка (в первую очередь), хотя нашим индексам, похоже, падать уже некуда, так и для девальвационной «текучки» гривни.
10 февраля, в среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 25,85/25,90 UAH/USD виртуально.
Уже к 10.15 стало известно, что регулятор наметил на 10-е валютный аукцион, цель которого – продажа валюты «страждущим». Объем мероприятия – $30 млн., предположительно, заявки на участие принимаются до полудня.
К 10.36 Киева, на фоне выхода рынка в реальную сферу цена «американца» на межбанке приподнялась - 25,85/25,95 UAH/USD. «На рынке покупателей пока больше», - обрисовал ситуацию наш уважаемый консультант, матерый валютный дилер коммбанка-«бегемота».
Около 11.10 цена доллара на межбанке сузила спред за счет роста бидов, несмотря на появившиеся продажи валюты (25,90/25,95 UAH/USD). Ситуативное равновесие продавцов и покупцов.
По состоянию на 11.35 цена доллара на межбанке, удерживаемая приблизительным балансом спрос/предложение, не изменилась: 25,90/25,95 UAH/USD. «В балансе стоим на месте, запасшись поп-корном и ждем результатов аукциона. Обороты на нормальном уровне», - прокомментировал ситуацию наш гуру коммбанка-«бегемота».
Дополуденная торговля безналичным долларом в условиях «томительного» ожидания результатов валютного аукциона сопровождалась пролонгацией тренда в сторону сжатия гривневой ликвидности.
Признаком этого стали просевшие с уровня 31 013,5 млн. грн. к отметке 30 720,7 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
На сей раз второй, менее значимый индикатор состояния гривневой ликвидности, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo ограничили «симметричным» расширением спреда с уровня 18,20/19,75% к отметке 18,00/20,00% годовых.
К полудню цена доллара на межбанке в сопровождении символического преобладания спроса немного выросла: 25,92/25,97 UAH/USD.
Около 12.25 стали известны результаты валютного аукциона: курс отсечки составил 25,91 UAH/USD. Межбанковский рынок отреагировал на эту цифру вяло: сохранив текущие уровни цен на безналичного «американца»: 25,92/25,97 UAH/USD.
Наконец, около 12.51 Киева растянувшими спред котировками 25,90/25,98 UAH/USD на фоне сохранения некоторого преобладания спроса реальная часть торгов «зеленым» безналом приказала долго жить.
Рынок наличных Днепропетровска утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
В остальном в среду утром в «легитимной части» наличного рынка родины застоя все выглядело так.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 09 февраля с уровней: доллар – 26,30/26,90 UAH/USD, евро – 29,60/30,30 UAH/EUR, рубль 0,320/0,340 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием 09 февраля по спросу вырос на 30,00 коп., по оферам прибавил столько же.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 09 февраля по спросу потерял 100 пунктов, по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду выросло до отметки $1,1290, опустившись к финишу азиатских торгов до $1,1282 и оставшись на этой отметке на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепропетровска поутру 10 февраля показал следующие пристрелочные курсы: доллар – 26,65-67/26,75-77 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 2,00-7,00 коп., предложение не изменилось); евро – 29,60/30,10 UAH/EUR (по сравнению с открытием 09 февраля спрос вырос на 30,00-35,00 коп., предложение прибавило 25,00-30,00 коп.); рубль - 0,335/0,348 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника, спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 10 февраля в розничном сегменте наблюдалась низколиквидная торговля в балансе с незначительным преобладанием оферов.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепропетровска в среду показал следующие начальные курсы: доллар – 26,65-67/26,75-77 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 2,00-7,00 коп., предложение не изменилось); евро – 29,60/30,10 UAH/EUR (по сравнению с открытием 09 февраля спрос вырос на 30,00-35,00 коп., предложение прибавило 25,00-30,00 коп.); рубль - 0,335/0,348 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника, спрос и предложение не изменились).
Среда в оптовом сегменте «неформальной налички» Днепра началась с двусторонней торговли оптовыми партиями доллара. Принос немного преобладает.
На 11.43 Киева у столичных валютчиков цены открытия по сути не изменились (26,65/26,80 UAH/USD, € – 29,60/30,10 UAH/EUR). Рынок в целом в Киеве констатирует преобладание клиентских оферов, которые обеспечивают местному рынку «удовлетворительную» ликвидность.
К 11.45 у запорожских «неформалов» отмечена коррекция цен открытия (26,60/26,70 UAH/USD, € – 29,50/29,90 UAH/EUR, RUB – 0,340/0,346 UAH/RUB). Снижение стало следствием доминирования клиентского «приноса» валюты.
Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены «американца» немного изменились по обеим позициям на фоне преобладающих клиентских оферов: 26,63-65/26,73-75 UAH/USD, € – 29,55/30,10 UAH/EUR, RUB – 0,335/0,348 UAH/RUB.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
