Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные американские фондовые индексы в четверг выросли на фоне внутренних статистических данных.
Объем заказов на товары длительного пользования в январе вырос на 4,9% при прогнозах роста лишь на 2,5%.
Месяцем ранее показатель упал на 4,6%. При этом объем заказов на товары долгосрочного пользования за исключением транспорта вырос на 1,8% в январе при прогнозе роста на 0,2% и после спада в декабре на 0,7%.
Между тем, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 20 февраля, выросло на 10 тысяч по сравнению с предыдущей неделей - до 272 тысяч. Аналитики ожидали роста показателя на 8 тысяч. Однако среднее число первичных заявок за четыре недели, завершившиеся 20 февраля, снизилось на 1,25 тысячи - до 272 тысяч.
«Мы утром получили несколько хороших новостей по безработице и заказам на товары длительного пользования, оказавшихся лучше прогнозов. Обнадеживающие макроновости дали рынкам импульс для роста, особенно после вчерашнего снижения. После жесткого падения рынков появились некоторые надежды, что худшее, возможно, позади», - комментирует ситуацию старший инвестстратег компании RidgeWorth Capital Management Алан Гейл.
Капитализация Bank of America выросла на 1,6%, JPMorgan Chase и Citigroup - на 1,3%. Microsoft и Intel увеличили капитализацию на 1,4%.
Котировки акций производителя облачного программного обеспечения Salesforce.com Inc. подскочили на 11% после того, как компания дала сильный прогноз выручки на 2017 финансовый год.
Цена бумаг сети магазинов товаров для ремонта Restoration Hardware рухнула на 26% на фоне слабой предварительной отчетности.
Рыночная стоимость химических компаний DuPont и Dow Chemical повысилась более чем на 1,9%.
Котировки бумаг производителя продуктов питания Campbell Soup подскочили на 3,5%, до рекордной отметки.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 1,29%, до 16697,29 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,87%, до 4582,21 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,13%, до 1951,70 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок в четверг вырос, банковский и сырьевой сектора получили передышку после недавнего снижения, что помогло региональному индекс вырасти после двух сессий снижения.
Рост рынка произошел несмотря на распродажу в Китае, где Shanghai Composite снизился более чем на 6%. Расхождение с азиатскими акциями стало возможным благодаря тому, что Народный банк Китая установил курс юаня без изменений, после сессии снижения, для сдерживания оттока капитала.
Объем кредитования компаний в еврозоне ускорился — в январе он вырос на 0,6% к уровню прошлого года, согласно данным ЕЦБ.
В четверг по Европе вышла макроэкономическая статистика.
Во-первых, инфляция в еврозоне в январе выросла на 0,3%, с 0,2%. Базовая инфляция осталась на уровне 1,0% в январе. Евро колебался чуть выше отметки $1,10. Думается, цифры вряд ли удержат Евроцентробанк от дальнейших мер по смягчению в марте.
Ранее 25-го, ВВП Испании за IV квартал оправдал ожидания и остался на уровне 0,8% кв/кв +3,5% г/г. Кроме того, итальянский индекс доверия в производстве снизился до 102?0 в феврале с 103,2 в январе.
Во-вторых, вторая оценка Национального бюро статистики показала, что ВВП Великобритании в IV квартале вырос на 0,5% кв/кв, и это означает, что рост за год в целом соответствовал предварительной оценке 2,2% - это второй по величине рост экономики среди стран G7, после США (+2,4%).
ВВП Великобритании в IV квартале за год был 1,9% с 2,0%.
Данные по ВВП важны, поскольку нестабильность финансовых рынков влияет на реальную активность в производственном секторе и в сфере услуг. Внешняя торговля снизила ВВП Великобритании в IV квартале. Инвестиции компаний в 4 квартале упали. Данные подтвердили, что активность в производственном и строительном секторах в IV квартале сократилась, экономику Великобритании поддерживает личное потребление и сектор услуг.
Банк Англии стал более осторожным в оценках экономических условий. Это означает, что члены комитета тогда единогласно решили оставить ставки на низком уровне. Увеличения рисков повышения стоимости рабочей силы и инфляции сохраняются, но срок их появления отодвинут дальше.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,97%, все сектора выросли. Размер роста в процентах стал максимальным с 17 февраля.
Британский FTSE 100 по итогам четверга вырос на 2,48% к 6 012,81 пунктов.
Германский DAX в четверг прибавил 1,79%, поднявшись к отметке 9 331,48 пунктов.
Французский CAC 40 25-го стал выше на 2,24%, подскочив к 4 248,45 пунктов.
Азия
Сессия в Токио 26 февраля завершилась ростом на фоне повышения цен на нефть. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились небольшим повышением ведущих индексов на фоне роста цен на нефть и подъема в Нью-Йорке, зафиксированного в четверг.
Инвесторы в пятницу главным образом ориентировались на Нью-Йорк, где торги накануне завершились уверенным ростом благодаря отскоку цен на нефть, считает аналитик Nomura Securities Маки Савада. «Рост, однако, был небольшим, потому что многие инвесторы уверены, что о тренде повышения цен на нефть пока говорить не приходится, и цена на следующей неделе вполне может снова упасть», - отметила она.
Подъем цен на нефть также положительно сказался и на курсе доллара США, считает валютный аналитик Mitsubishi UFJ Минори Утида. «На укрепление доллара к иене также положительно сказался подъем в Шанхае», - добавила она.
С открытия валютных торгов курс доллара укрепился на ¥0,46 и вышел на отметку в ¥112,62-112,72 за доллар.
Акции компании Sharp продолжили свое стремительное падение после того, как стало известно, что гигант японской электроники будет поглощен тайваньской Hon Hai Precision Industry. Акции Sharp упали на 11,41% до отметки в ¥132 - инвесторы опасаются, что массовый выпуск новых ценных бумаг, которые будут проданы тайваньской компании, серьезно подорвет позиции текущих акционеров.
Ростом отметился один из крупнейших игроков на рынке тяжелого машиностроения Японии - Kawasaki Heavy Industries. Акции компании выросли на 1,66% до отметки в ¥307 после того, как стало известно о том, что в составе топ-менеджмента корпорации в ближайшее время произойдут серьезные перестановки.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,3% до отметки 16 188,41 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,29% до в 1 311,27 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС выросли, несмотря на коррекционное снижение цен на нефть. Биржевые индексы РФ завершили торги четверга ростом. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 25 февраля на Московской бирже поднялся на 0,37% до 1803,89 пункта, а РТС - на 1,06% до 745,53 пункта.
«В течение суток росту цен на нефть, рубля и индексов ММВБ и РТС будут способствовать статданные по товарам длительного пользования в США, которые резко превысили консенсус-прогноз»,- тешат себя иллюзиями профильные гуру РФ.
Число заказов на товары длительного пользования в США выросло в январе на 4,9% по сравнению с декабрем вместо ожидавшегося роста на 3%.
«При повышении цен на нефть на еще $1 индекс ММВБ может вырасти до 1826, и индекс РТС - до 781 пункта. Фондовый рынок РФ и всего мира разуверился в перспективах роста цен на нефть, которые, на наш взгляд, все же способны достичь $40 за баррель в течение полугода и разменять еще пару долларов вверх на этой неделе», - делят шкуру еще живого медведя российские гуру.
В четверг стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2016 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,48% до $33,9 за баррель.
Сдерживающим фактором роста нефти остаются сомнения в итоговом достижении договоренностей по «заморозке» добычи.
В настоящее время ведутся переговоры о возможности заморозки добычи нефти в мире. Так, 16 февраля в Дохе министры нефти Саудовской Аравии, Катара, Венесуэлы, входящие в ОПЕК, и министр энергетики РФ Александр Новак обсудили возможности улучшения ценовой ситуации на нефтяном рынке.
По сообщению Минэнерго РФ, стороны выразили готовность сохранить в среднем в 2016 г. добычу нефти на уровне января текущего года, если другие страны-производители нефти присоединятся к этой инициативе.
Среди лидеров роста — акции ММК (3,7%), «Интер РАО» (3,2%), «Полюс Золото2 (4,5%), обыкновенные акции «Татнефти» (1,6%) и бумаги Сбербанка (префы — на 2%, обыкновенные – на 1,9%). Среди лидеров снижения — акции «Русгидро» (-1,3%), привилегированные акции «Транснефти» (-1,3%), акции АЛРОСА (-1,1%), «Мостотреста» (-1,1%) и акции Polymetal (-0,9%). Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 25 февраля, понизился на 0,25 пункта или на 0,11%, до уровня 240,62 пунктов. Объем торгов за день составил 609 611 355,70 грн., акциями наторговали 486 390,37 грн., корпоративными облигациями - 86 116,05 грн., гособлигациями 609 008 849,30 грн., инвестиционными сертификатами - 30 000 грн.
Как сообщалось, в среду, 24 февраля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС повысился на 0,60 пункта или на 0,35%, до уровня 240,87 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс снизился на 0,08 пунктов или на 0,03% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 25 февраля, сессия в ПФТС.
Во-первых, ключевые индексы на китайских фондовых биржах в четверг резко падают, теряя от 1% до 4,7%.
По данным на 11.32 (05.32 Киева), индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite просел на 3,6% до 2823,06 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite упал на 4,76%, составив 1787,09 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,02%, до 18996,06 пункта.
Ранее торги на китайских фондовых биржах открылись в четверг разнонаправленно.
При открытии торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,23%, составив 2922,24 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite снизился на 0,23%, до 1872,25 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index незначительно поднялся на 0,12%, до 19215,49 пункта.
В четверг Народный банк Китая влил в финансовую систему страну 340 миллиардов юаней ($52,04 миллиарда) через операции обратного репо.
Во-вторых, европейские рынки акций в четверг преимущественно растут, несмотря на обвал котировок в Китае. Восстановление американского рынка в конце вчерашней сессии вновь вернуло инвесторам желание рисковать.
Индекс Stoxx Europe 600 в начале торгов повышался на 1,2%, частично компенсировав потери предыдущей сессии.
Рост в Европе возглавляет нефтегазовый сектор после того, как ралли цен на нефть подтолкнуло вверх американские фондовые индексы в конце сессии в среду.
Фьючерсы на нефть Brent на момент написания статьи снижались на 0,9% до $34,12 за баррель, откатившись немного вниз после данных в США, свидетельствовавших о том, что запасы нефти выросли до очередного рекордного максимума.
Росту в Европе в четверг не мешает падение Shanghai Composite Index на 6,4%. Китайские инвесторы фиксировали прибыль после ралли последних дней.
Накануне китайские рынки резко выросли на фоне надежд на то, что Пекин объявит пилотные программы реформирования госкомпаний, однако прирост был быстро нивелирован в преддверии встречи Большой двадцатки, которая пройдет в пятницу в Шанхае.
Объем торгов был низким при том, что на этой неделе наступает срок погашения по соглашениям РЕПО на 960 млрд. юаней, что привело к уменьшению ликвидности на рынке.
Хотя опасения относительно Китая оказывали сильное давление на глобальные рынки в этом году, в четверг инвесторы преимущественно проигнорировали падение китайского фондового рынка. Инвесторов больше тревожит снижение китайской валюты и вопросы управления экономикой, нежели динамика фондового рынка, который не так сильно связан с глобальной экономикой и во многом зависит от действий розничных инвесторов.
В последние недели фондовые рынки преимущественно ориентируются на волатильные рынки энергоносителей. Колебания нефтяных цен сказываются на рисковых активах вроде акций, высокодоходных облигациях и базовых металлах.
Хотя дешевая нефть должна быть на руку многим развитым экономикам, инвесторы пока не видят, чтобы дешевизна бензина благоприятно отражалась на потребительских расходах. Между тем продолжают усиливаться опасения по поводу влияния низких нефтяных цен на нефтегазовую отрасль и кредитующих ее банков, а также на суверенные фонды благосостояния зависимых от нефти экономик.
Австралийский индекс S&P ASX 200, в котором широко представлены сырьевые компании, прибавил 0,1%, тогда как японский Nikkei Stock Average вырос на 1,4% при поддержке ослабления иены. Пара доллар-иена торгуется с повышением на 0,1%, по ¥112,2360.
Пара евро-доллар торгуется почти без изменений, по $1,1017, после данных на март, свидетельствовавших об улучшении потребительских настроений в Германии. Ранее на этой неделе евро падал против доллара три сессии подряд под давлением беспокойства относительно возможного выхода Великобритании из Евросоюза, а также слабых экономических данных еврозоны.
Унция золота подорожала на 1,1% до $1240.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США слегка понизилась, до 1,717%.
Хотя фондовые рынки в этом году показывают слабую динамику, инвесторам «нужна доходность, и, несмотря на анемичный рост прибыли, у компаний есть денежные потоки и хорошая рентабельность капитала»,- отмечает Майк Томпсон, управляющий директор отдела глобальных рынков в S&P Capital IQ.
«Альтернатива - кредитные рынки, ситуация на которых ужасная», - говорит он. Доходности облигаций понизились более чем на половину процентного пункта в этом году под влиянием слабого экономического роста и инфляции и смягчения денежно-кредитной политики мировыми центральными банками.
Президент ФРС-Сент-Луис Джеймс Буллард заявил в среду, что давление на центральный банк в плане повышения ставок ослабло, добавив, что ключевым драйвером для дальнейшего направления денежно-кредитной политики будут изменения инфляционных ожиданий.
Отечественный фондовый рынок в начале торгов в четверг сохраняет наметившуюся в последние дни умеренную восходящую динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.25 Киева повысился на 0,32% - до 633,69 пункта, индекс ПФТС - на 0,03%, до 240,93 пункта.
Среди индексных акций УБ в росте лидировали бумаги Крюковского вагоностроительного завода (+5,76%), Алчевского меткомбината (+4,72%) и ЕМЗ (+4,46%). Дешевели акции Центрэнерго (-0,71%) и Азовстали (-0,68%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,92%) и Мотор Сичи (-0,93%).
Несмотря на текущий позитив, отметим, что нисходящий тренд на нашем рынке акций еще не сломлен.
При дальнейшем позитивном развитии событий можно было бы надеяться, что индикатор устремится к отметке 660 пунктов. Вместе с тем в четверг наиболее вероятна боковая динамика индекса или незначительное его снижение на фоне фиксации полученной на текущей неделе прибыли спекулянтами.
Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в четверг изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) продолжил восходящую динамику и подрос еще на 0,3% - до 633,54 пункта, индекс ПФТС скорректировался вниз на 0,11% - до 240,62 пункта.
Объем торгов на УБ составил 5,3 млн. грн., в том числе акциями - 5,1 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 609,6 млн. грн., в том числе акциями - 0,49 млн. грн.
Среди индексных акций УБ больше всех подорожали бумаги Крюковского вагоностроительного завода (+3,41%), Алчевского меткомбината (+1,57%) и Донбассэнерго (+1,29%). Снизились в цене акции ЕМЗ (-11,01%), Центрэнерго (-0,6%) и Авдеевского КХЗ (-0,09%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (-0,65%) и Центрэнерго (+0,04%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг снизился на 0,13% - до 370,87 пункта при объеме торгов 1,2 млн. злотых (8,16 млн. грн.).
В «индексной корзине» тройку лидеров снижения составили акции KSG Agro (-3,23%), «Астарты» (-1,6%) и «Агротона» (-1,05%). Дорожали только акции «Кернела» (+0,96%).
К полудню пятницы, 26 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, торги на китайских фондовых биржах открылись ростом в пятницу.
По данным на 9.30 (3.30 Киева), индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 1,07%, составив 2770,68 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite прибавил 1,21%, составив 1759,62 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,77%, до 19222,55 пункта.
По итогам торгов в четверг индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 6,41%, до 2741,25 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 7,34%, до 1738,67 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,58%, до 18888,75 пункта.
Китайские биржи в четверг упали на фоне обеспокоенности инвесторов состоянием ликвидности рынка, что связано с волатильностью китайских торгов, которая заставляет многих игроков уйти с рынка или приводит к нежеланию открывать новые позиции.
Во-вторых, сессия в Токио 26 февраля завершилась ростом на фоне повышения цен на нефть. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились небольшим повышением ведущих индексов на фоне роста цен на нефть и подъема в Нью-Йорке, зафиксированного в четверг.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,3% до отметки 16 188,41 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,29% до в 1 311,27 пункта.
Инвесторы в пятницу главным образом ориентировались на Нью-Йорк, где торги накануне завершились уверенным ростом благодаря отскоку цен на нефть, считает аналитик Nomura Securities Маки Савада. «Рост, однако, был небольшим, потому что многие инвесторы уверены, что о тренде повышения цен на нефть пока говорить не приходится, и цена на следующей неделе вполне может снова упасть», - отметила она.
Подъем цен на нефть также положительно сказался и на курсе доллара США, считает валютный аналитик Mitsubishi UFJ Минори Утида. «На укрепление доллара к иене также положительно сказался подъем в Шанхае», - добавила она.
С открытия валютных торгов курс доллара укрепился на ¥0,46 и вышел на отметку в ¥112,62-112,72 за доллар.
Акции компании Sharp продолжили свое стремительное падение после того, как стало известно, что гигант японской электроники будет поглощен тайваньской Hon Hai Precision Industry. Акции Sharp упали на 11,41% до отметки в ¥132 - инвесторы опасаются, что массовый выпуск новых ценных бумаг, которые будут проданы тайваньской компании, серьезно подорвет позиции текущих акционеров.
Ростом отметился один из крупнейших игроков на рынке тяжелого машиностроения Японии - Kawasaki Heavy Industries. Акции компании выросли на 1,66% до отметки в ¥307 после того, как стало известно о том, что в составе топ-менеджмента корпорации в ближайшее время произойдут серьезные перестановки.
Отечественные биржевые индексы в начале торгов в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) перешел к снижению после четырехдневного роста и к 11.20 Киева просел на 0,86% - до 628,1 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,11% - до 240,88 пункта.
Среди индексных акций УБ дешевели бумаги Крюковского вагоностроительного завода (-7,64%), ЕМЗ (-4,56%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,57%). С ростом стоимости торговались акции Азовстали (+1,7%).
На ПФТС торговались акции Центрэнерго (+0,54%) и Мотор Сичи (+0,05%).
Глядя на «мышиную возню» нашего рынка акций, нельзя не отметить отсутствие кардинальных изменений на отечественном рынке акций как с технической, так и с фундаментальной точки зрения. Поэтому рискнем предположить, что утреннее снижение, скорее всего, будет непродолжительным. В то же время автор не исключил, что рынок может вновь вернуться в «красную зону» в конце торговой сессии на фоне фиксации игроками прибыли в преддверии выходных.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
