Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Стоимость золота в пятницу утром продолжает отыгрывать слабые статистические данные по заявкам на пособие по безработице в США, опубликованные в четверг.
По состоянию на 08.05 Киева цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $4, или на 0,32% — до $1262,2 за унцию.
Стоимость майского фьючерса на серебро поднималась на 0,89%, до $15,28 за унцию.
Минтруда США в четверг сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 27 февраля, выросло на 6 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели и составило 278 тысяч. При этом аналитики, напротив, ожидали снижения показателя — на 2 тысячи с индикатора предыдущей недели в 272 тысячи. Положительным оказался лишь тот факт, что среднее число первичных заявок за четыре недели снизилось на 1,75 тысячи с показателя предыдущей недели — до 270,25 тысячи. Однако негатив вызвал и показатель по количеству людей, получающих пособие по безработице за неделю, завершившуюся 20 февраля. Согласно отчету, он вырос — на 3 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составил 2,257 миллиона человек.
Показатель предыдущей недели был пересмотрен также в сторону увеличения — на 1 тысячу, до 2,254 миллиона человек.
Слабые данные по американскому рынку труда снижают ожидания инвесторов на очередное повышение ставок Федрезервом США, что может ослабить доллар и сделать покупку золота дешевле для держателей иностранных валют. Рынки теперь ждут данные по уровню безработицы в стране за февраль, которые Минтруда США опубликует позднее в пятницу. По прогнозам аналитиков, уровень безработицы в США в феврале остался на рекордно низкой январской отметке в 4,9%.
Ранее глава Федерального резервного банка Далласа призвал Федрезерв быть терпеливыми, когда речь идет о повышении процентных ставок, ссылаясь на эффект, который может оказать ужесточение финансовых условий на экономический рост США.
Курс доллара в пятницу укрепляется к иене и евро в преддверии публикации в США ежемесячных данных по рынку труда в стране.
По состоянию на 07.50 Киева индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,03%, до 97,67 пункта.
Курс доллара к иене поднимался до ¥113,79 со ¥113,69 на предыдущем закрытии.
Курс евро к доллару опускался до $1,0954 с $1,0957 на торгах днем ранее.
Позднее в пятницу минтруда США опубликует ежемесячный отчет по состоянию рынка труда в стране.
По прогнозам аналитиков, безработица в США в феврале осталась на рекордно низком уровне — 4,9%.
Эксперты также считают, что число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики (Nonfarm Payrolls) выросло на 190 тысяч, а почасовая зарплата в месячном выражении увеличилась на 0,2%.
Данные могут стать очередной подсказкой для инвесторов относительно состояния экономики США и дальнейших действий ФРС.
В четверг еженедельная статистика министерства по числу заявок на пособие по безработице вызвала неоднозначную реакцию рынков.
С одной стороны, показатель за неделю, завершившуюся 27 февраля, вырос на 6 тысяч по сравнению с предыдущей неделей и составил 278 тысяч. Это вызвало разочарование, поскольку аналитики ожидали снижения на 2 тысячи с индикатора предыдущей недели в 272 тысячи. С другой стороны, среднее число первичных заявок за четыре недели, завершившиеся 27 февраля, снизилось на 1,75 тысячи с показателя предыдущей недели — до 270,25 тысяч, что свидетельствует о продолжении восстановления рынка труда в США.
«Ожидания повышения процентной ставки значительно снизились в прошлом месяце, так что сильные данные отчета могут оказать поддержку доллару, увеличив вероятность сценария поднятия ставки ФРС в июне. Но даже если данные отчета и окажутся сильными, мало что изменит позицию рынков о том, что Федрезерв не поднимет ставку в марте», — таково мнение валютного стратега Barclays Bank Синьитиро Кадоты.
Фьючерсы на золото закрылись выше ключевого уровня $1250 за унцию в четверг на фоне опасений относительно экономки США.
Отчет ФРС США «Бежевая книга», опубликованный поздно вечером в среду, указал на более пессимистический тон относительно экономической активности в течение конца февраля, а экономические отчеты в четверг показали слабость, поднимая инвестиционную привлекательность драгоценного металла.
По итогам торгов на СОМЕХ апрельские фьючерсы на золото поднялись на $16,40, или на 1,3%, до $1 258,20 за унцию.
Закрытие было самым высоким с 5 февраля 2015 года. Драгоценный металл может показать рост на примерно 3% в течение этой недели.
Текущий уровень золота подтверждает прорыв вверх, - сказал Фавад Разакзада, технический аналитик Forex.com.
«Если металл удержит свой рост» и двинется выше максимума февраля 2015 года примерно на $1263, то «быки могут устремиться к максимуму января 2015 года на $1307», - сказал он. Выше этого уровня, «не существует очевидного сопротивления до 200-дневной скользящей средней на $1339.»
Если данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США не укажут «на повышение процентных ставок до июня, цены на золото будут оставаться твердыми»,- сказал Чинтан Карнани, главный рыночный аналитик Insignia Consultants. – «Тем не менее, пока золото не пробьется выше $1276, я буду советовать клиентам быть осторожными в их желании купить».
Майское серебро выросло на 12,4 цента, или на 0,8%, до $15,146 за унцию. Апрельская платина выросла на $ 6,50, или 0,7%, до $942,70 за унцию, июньский палладий вырос на $26,90, или на 5,2%, до $542,20 за унцию.
В четверг на рынке форекс наблюдается закрытие длинных позиций по доллару перед намеченной на 04 марта публикацией данных обзора рынка труда в США (Nonfarm Payrolls).
Давление на курс доллара оказало также низкое значение составляющей индекса деловой активности в сфере услуг, которая отвечает за занятость, она упала с уровня 52,1 до 49,7. Показатель ниже ключевой отметки 50 наблюдается впервые за два года.
В то же время 03-го вышли данные, которые свидетельствуют о снижении в феврале на 18% числа объявленных увольнений в компаниях в США.
Президент ФРБ в Далласе Каплан призвал руководство ФРС быть терпеливым в отношении повышения ставок. Он отметил негативное влияние ужесточения финансовых условий на рынках на темпы роста экономики в США.
Каплан заявил, что падение на фондовых рынках, снижение цен на нефть и усиление курса доллара с начала года оказывают тормозящее воздействие на экономику, такое же, как повышение ставок.
Цена золота выросла в четверг на $30, курс австралийского доллара продолжил вчерашнее повышение. Так же как и накануне, курс доллар/йена упал во второй половине дня. Курсы евро и фунта выросли.
Министр финансов Германии Шойбле призвал Великобританию остаться в Евросоюзе. По его мнению, в случае ее выхода Европа станет менее стабильной, а Евросоюз - менее конкурентоспособным. Министр финансов Великобритании Осборн также считает, что будет ошибкой выйти из Евросоюза в условиях геополитической нестабильности.
Доллар США в четверг снижался против основных валют на фоне появления новых признаков того, что экономика США замедляется. Пара евро-доллар выросла на 0,8% до $1,0963 на 23.38 Киева, по сравнению с $1,0870 в конце среды в Нью-Йорке.
Доллар остается на прежнем уровне против иены — около ¥113,60. Фунт вырос на 0,7% до $1,4177 с $1,4082 в среду.
Фактором снижения доллара стали данные по индексам деловой активности в сфере услуг США от ISM и от Markit. Индекс от ISM показал, что рост ниже ожиданий, а индекс от Markit показал даже снижение активности, что произошло впервые с октября 2013 г. Замедление в сфере услуг, которая является самой крупной частью экономики США (77,6%), должно транслироваться в замедление показателя ВВП. Однако данные, вышедшие из США, не все были плохими: данные по производительности в IV квартале были пересмотрены с повышением до снижения на 2,2% в годовом исчислении. Объём заказов в промышленности вырос на 1,6%.
Внимание инвесторов теперь переключилось на официальные данные по занятости в США вне сельского хозяйства, выходящие в пятницу. В среднем экономисты ожидают роста числа занятых на 198 000 в феврале. Это был бы существенным ростом со 151 000 в январе. Данным, однако, необходимо быть значительно лучше ожиданий, чтобы побудить ФРС к повышению процентных ставок ФРС в ближайшем будущем. При цифрах 250-280.000 рынок, вероятно, будет ожидать что ФРС остаётся на пути к повышению процентных ставок рано или поздно. Данные по изменению числа занятых от ADP показали, что рост числа занятых ускорился. В целом доллар остается в диапазоне с прошлой пятницы против основных валют. Индекс доллара USDX снижается на 0,6% до 97,59 пунктов.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 04 марта понизился на 63,88 коп. и составил 73,1854 RUB/USD.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в среду на 27,00 коп., на торгах четверга вырос на 60,00 коп. к отметке 26,21 UAH/USD.
Сессия стартовала с максимального за четверг уровня 26,47/26,62 UAH/USD.
К 11.12 «американец», упав, консолидировался на уровне 26,10/26,25 UAH/USD.
В это время регулятор анонсировал проведение валютного аукциона, цель которого – выкуп с рынка «лишнего» доллара. Объем мероприятия $30,00 млн., прием заявок на участие в аукционе до 12.00 Киева.
Меж тем доллар на межбанке продолжал снижаться, добравшись около 11.50 к отметке 26,10/26,20 UAH/USD
Спустя полчаса участники торгов узнали цену отсечки валютного аукциона, составившую 26,29 UAH/USD. «Некруглая» цифра, как заметил наш консультант, стала следствием высокого процента заявок на аукционную продажу доллара по 26,30 UAH/USD. Регулятор не стал тратить лишнюю нацвалюту, поощряя непатриотично настроенных игроков, и снизил на копейку курс отсечки.
Участники аукциона, которым не удалось продать валюту регулятору, вернулись на межбанк, обеспечив своими высокими предложениями ситуативный отскок курса доллара к 26,15/26,25 UAH/USD, однако вскоре из-за отсутствия покупателей, котировки «американца» ушли вниз, завершив реальную часть сессии уровнями 26,00/26,15 UAH/USD. В дальнейшем цена оферов постепенно снижалась, доведя котировки доллара на финише торгов к отметке 26,00/26,10 UAH/USD.
Позже стало известно, что регулятор купил $30 млн. на аукционе в четверг по средневзвешенному курсу 26,2534 UAH/USD на фоне предложения $43,5 млн. Максимальный курс покупки (цена отсечки) составил 26,29 UAH/USD, минимальный – 26,20 UAH/USD. По максимальной цене НБУ выкупил 4,7% ($1,41 млн.) от общего объема покупки.
Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,21 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 9,21% с 24,00 UAH/USD до 26,21 UAH/USD.
С начала 2015 года курс доллара на межбанке относительно гривни вырос на 49,35% с 16,07 UAH/USD до 24,00 UAH/USD.
За 2014 год курс доллара на межбанке относительно гривни укрепился на 94,25% с 8,273 UAH/USD до 16,07 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,050 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 03 марта гривна overnight котировалась банками по 18,00/19,75% годовых (с 13.00 - 18,17/19,83% годовых), доллар - по 4,5/7,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 21,0/26,0%, USD — 4,0/9,0%.
Случившееся в четверг ускорение, несмотря на валютный аукцион ревальвации безналичной гривни на торгах валютного межбанка стала следствием появления на рынке новой порции экспортного предложения доллара, сопровождаемого локальной и очень острой нехваткой гривневого инструмента. Последнее, со слов непосредственных участников торгов, стало определяющим – банки тратили на межбанке свои долларовые «заначки». «Народ уже отвык от дефицита бумаги», - резюмировал наш гуру из банка-«бегемота».
Судя по всему, безналичная гривня и вправду была в изрядном дефиците. Об этом свидетельствовал заметный (на $27,8 млн.) рост оборотов торгов безналичным долларом, который игроки на валютном межбанке «лили» ради нашей нацвалюте.
Кроме того, вою посильную лепту в общий рост ликвидности торгов валютного межбанка внесли «медвежий» тренд рынка доллара, а также проведенный регулятором валютный аукцион.
Курсовые хроники торгов безналичным долларом не отличались особым разнообразием: стартовав с максимального за четверг уровня, «американец» последовательно снижался в цене, продемонстрировав с этом наивысшую за 03 марта динамику с открытия и до 11.00 Киева. Впрочем, следует отметить случившийся около 12.25 кратковременный отскок курса доллара (26,13/26,26 UAH/USD), случившийся после возвращения на валютный межбанк участников аукциона, которым из-за из завышенных оферов, не удалось «пристроить» валюту регулятору.
Однако, этот отскок быстро нивелировался отсутствием на валютном межбанке покупателей валюты, что, в конечном счете, пролонгировало коррекцию курса доллара до самого закрытия сессии.
Сопровождавший торги безналичным долларом гривневый антураж в целом «благоприятствовал» откату «американца». И фактически, как мы заметили выше, и чисто по динамике индикаторов, которые продолжали показывать признаки сжатия гривневой ликвидности.
Во всяком случае, остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ к этому четвергу упали с уровня 35 690,5 млн. грн. к отметке 33 616,1 млн. грн.
Второй, менее значимый показатель состояния гривневой ликвидности, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo нынче предпочли «нейтралитет», сохранившись на уровне среды: 18,00/19,75% годовых.
Анонсированное выше повышение ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
В частности, по сравнению со средой, 02 марта, в четверг, 03-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) несколько, с $285,5 млн. до $288,2 млн. вырос. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $193,6 млн. к $221,4 млн.
О наиболее важных причинах роста оборотов торгов безналичной «зеленью» и остальными валютами мы сообщили выше.
Наличный «неформальный» рынок по итогам четверга, 03 марта, во всех крупных центрах валютообменного бизнеса (Харьков, Киев, Запорожье, Днепропетровск и Крыжополь) констатировал внутридневное снижение цен на работавшиеся валюты, которое, подобно «зеленому» безналу сопровождалось рисками дефицита гривневого инструмента.
Как и накануне, одним из главных «медвежьих» драйверов наличного доллара в этот четверг было падение «американца» на валютном межбанке.
Меж тем, в отличие от «зеленого» безнала, преобладание клиентского «приноса» наличного доллара на «неформальном» наличном рынке имело свой «индивидуальный» первоисточник: преддверие Международного женского дня и связанные с этим событием неизбежные расходы мужчин на подарки своим подругам и родственницам.
Именно по этой причине, думается, столь динамичное падение курса наличного доллара, которое в иных условиях заставило бы напуганных клиентов попрятаться от «баксопада», нынче сопровождалось вполне приличными, на уровне предыдущей сессии, оборотами. Исключение, пожалуй, составил лишь «неформальный» наличный рынок столицы, где клиенты отличаются особенно высокой капризностью, из-за которой, кстати, сами попадают впросак.
Впрочем, по порядку.
Торги 03 марта в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 26,70/26,80 UAH/USD, евро 29,05/29,45 UAH/EUR, рубль – 0,356/0,370 UAH/RUB.
В течение четверга розничный сегмент наличного «неформального» рынка Днепропетровска обслуживал доминировавший клиентский принос, спорадически попадая в условия нехватки гривневого инструмента. Последнее вызывало автоматически возникающие периоды затишья, что, впрочем, не отразилось на итоговой ликвидности торгов, заслужившей от местных дилеров «четверку» и тем самым констатировавшей повторение результатов предыдущей сессии.
Позиция «спрос» «неформального» наличного доллара в течение 03 марта снизилась на 10,00-15,00 коп., предложение потеряло 25,00-28,00 коп.
Только что приведенная курсовая динамика ясно указывает на очевидные попытки наших валютчиков-«неформалов» стимулировать клиентские покупки доллара более значительным внутридневным снижением оферов «американца».
Меж тем, по сравнению с закрытием среды, 02 марта, розничный «неформальный» наличный «американец» «по-днепропетровски» по спросу снизился на 25,00-28,00 коп., предложение стало ниже на 27,00-30,00 коп.
Те же слова, из-за размытой грани между мелкооптовым и оптовым рынками днепропетровской «неформальной» «налички», уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 26,70/26,80 UAH/USD.
Подобно рознице, дилеры днепропетровского «неформального» опта в течение 03 марта обслуживали преобладавшие клиентские офера, периодически испытывая нехватку гривни. «Односторонняя», в условиях доминирования клиентского «приноса» торговля валютой в этот четверг отнюдь не ухудшила показатели итоговой ликвидности, которая от оптовиков-«неформалов» заслужила «четверку с минусом», констатировав повторение результатов предыдущей сессии.
В течение 03 марта биды оптового «неформального» доллара «по-днепропетровски» снизились на 10,00-15,00 коп., позиция «предложение» откатилась на 25,00-28,00 коп.
По сравнению с закрытием среды позиция «спрос» оптового «неформального» доллара «по-днепропетровски» снизилась на 25,00-28,00 коп., офера потеряли 27,00-30,00 коп.
В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке родины застоя завершил торги 03 марта уровнями 29,05/29,45 UAH/EUR, констатировав в течение четверга двадцатикопеечные потери обеих позиций.
По сравнению с закрытием среды биды оптового евронала упали на 30,00 коп., офера откатились на 20,00 коп.
Со слов дилеров рынков вышеперечисленных крупных центров валютообменного бизнеса, они 03 марта в основном были заняты в паре доллар-гривня, пытаясь с одной стороны избежать предельного обострения гривнедефицита из-за доминирования клиентского приноса, «вымывавшего» ресурсы в нацвалюте, с другой, с другой, избежать коллапса ликвидности чрезмерным снижением бидов, и не уделяли наличному евро должного внимания.
Поэтому в значительной степени указанные цены пары евро-гривня, а также их динамику, можно читать «индикативными».
Ну а нам придется появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка четверга (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,0856 к отметке $1,0930, констатировав внутридневное его повышение на заметные 74 пункта.
Думается, наши дилеры «достоверно» отыграли это повышение пары евро-доллар «в миру», учтя при этом внутридневную коррекцию второго первоисточника формирования курса пары евро-гривня - наличного доллара «в степях Украины».
Впрочем, это пояснение ситуации с парой евро-доллар на планетарном валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стартовав 03 марта на азиатской сессии форекса с уровня $1,0865, пара евро- доллар до 14.00 Киева не покидала валютного коридора $1,0860-1,0880, инициировав динамичное повышение с указанного часа. Миновав финишную черту украинской сессии на цифре $1,0930, пара евро-доллар уже на американских торгах, продолжая ралли, сумела добраться около 18.35 Киева к отметке $1,0970, где, впрочем, не задержалась, войдя в закономерную после столь затяжного роста символическую коррекцию и консолидировавшись в пределах диапазона $1,0935-1,0952…
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все эти «телодвижения» планетарного форекса с помощью профильных гуру.
Евро возобновил подъем в паре с долларом США в ходе торгов в четверг, тогда как японская иена дешевеет по отношению ко всем основным валютам, поскольку улучшение макроэкономических показателей США и рост цен на нефть снижают спрос на защитные активы.
Евро в 14.30 Киева 3-го стоил $1,0890 по сравнению с $1,0868 на закрытие предыдущей сессии.
Курс японской нацвалюты к доллару снизился до ¥114,05, минимума с середины февраля, против ¥113,48 накануне. Евро в паре с иеной подорожал до ¥124,21 со ¥123,33 в среду.
Согласно обнародованному накануне отчету ADP, число рабочих мест в США увеличилось в феврале на 214 тыс. Темпы роста за январь были пересмотрены с 205 тыс. до 193 тыс. Экономисты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали подъема в феврале на 190 тыс. Официальные данные будут опубликованы Минтруда США в пятницу.
Экономическая активность в большинстве федеральных округов США в начале текущего года продолжала расти, однако темпы повышения были неоднородными, свидетельствуют данные регионального обзора Федрезерва, который по цвету обложки называют Beige Book («Бежевая книга»).
Как отмечается в обзоре, рост экономической активности в семи из двенадцати округов охарактеризован как сдержанный (modest), умеренный (moderate) или незначительный (slight). Два региона заявили о сохранении ситуации на прежнем уровне, а в Канзасе было отмечено сдержанное падение. При этом бизнес в целом по стране оптимистично оценивает экономический рост в будущем.
Вместе с тем австралийский доллар и индийская рупия активно дорожают в четверг в условиях возвращения спроса на более доходные активы. В частности, австралийская нацвалюта обновила максимум с начала 2016 года в паре с долларом США и поднялась до самой высокой отметки за месяц в паре с иеной.
К вечеру четверга курс доллара в четверг ускорил снижение к ведущим мировым валютам после публикации ряда слабых статистических данных в США и выступления представителя ФРС.
По состоянию на 18.40 Киева курс доллара к иене опускался до ¥113,34 со ¥113,47 на предыдущем закрытии.
Курс евро к доллару рос до $1,0963 с $1,0869 на торгах днем ранее.
Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,60%, до 97,63 пункта.
Как сообщило ранее в четверг Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в стране за неделю, завершившуюся 27 февраля, выросло на 6 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели и составило 278 тысяч.
При этом аналитики, напротив, ожидали снижения показателя на 2 тысячи с индикатора предыдущей недели в 272 тысячи. Согласно отчету американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в секторе услуг США в феврале снизился до 53,4 пункта с январского показателя в 53,5 пункта. Индекс занятости в секторе в феврале уменьшился до 49,7 с 52,1 в январе.
Вышедшие в четверг данные вызвали опасения инвесторов за состояние экономики США и сомнения в возможности повышения базовой процентной ставки ФРС на ближайшем заседании.
Другим негативом для доллара стало выступление президента ФРБ Далласа Каплана. Он, в частности, дал понять, что пока не время повышать ставки в США. Более медленный мировой экономический рост, ужесточение финансовых условий говорят в пользу осторожности со стороны ФРС, считает банкир. Он прямо сказал, что ФРС пора «проявить терпение» в отношении денежно-кредитной политики. При этом текущую политику он считает уже жесткой из-за колебаний на рынке.
Итак, за последние сутки рынки получили изрядный массив информации в виде вышедшей статистики. Еще в среду вышли данные по занятости от ADP, показавшие прирост рабочих мест в частном секторе на 214 тыс. против прогноза 190 тыс. в феврале в США. Вечером 02-го вышла «Бежевая Книга» ФРС, которая была в целом заметно позитивней предыдущих.
Далее в четверг с утра выходили данные по индексам менеджеров по закупкам PMI в сфере услуг в Европе по окончательной оценке, был произведен пересмотр вверх с 53,0 до 53,3.
Розничные продажи еврозоны за январь вышли с ростом на 0,4% м/м против прогноза 0,1% м/м, а в годовом выражении поднялись с 1,4% г/г до 2,0% г/г.
Таким образом, наметившееся в Германии замедление на еврозоне пока не очень сказывается.
Далее снова пошли американские данные, индекс настроений ISM в сфере услуг США за февраль хоть и упал с 54,5 до 53,4, но все же был лучше прогнозных 53,1.
А промышленные заказы США за январь показали рост с -3,9% г/г до –1,9% г/г, без учета транспорта с -5,47% г/г до -3,50% г/г.
Видимо, позитивный эффект начало играть бюджетное стимулирование экономики в США, других причин для улучшения мы не видим, учитывая, что доллар по-прежнему оставался на многолетних максимумах, что, естественно, некомфортно для американских производителей. В целом локальное улучшение ситуации в США приводит к снижению ожиданий повышений ставки, а значит, играет и в пользу доллара. Вероятность повышения ставки ФРС в этом году выросла уже до 65%.
Впрочем, пара евро-доллар за последние сутки отскочила от показанного на $1,0825 минимума и поднялась более, чем на фигуру вверх. Вероятно этому способствовали нынешние позитивные данные из Европы.
Таким образом, с первого раза взять отметку $1,800 не удалось, однако после падения на 5,5 фигур от максимума такая коррекция вполне оправдана.
Мы полагаем, что евро вскоре пойдет дальше вниз, возможно, на готовящихся выйти в пятницу Nonfarm Payrolls.
И как всегда, «на десерт» о нефти.
Нефть сорта Brent по-прежнему торгуется между $36,50 и $37,20, ее устойчивость вопреки рекордным запасам продолжает удивлять.
На рынке объясняют это явление как началом сокращения производства нефти в США, так и тем, что Иран пока не оправдывает тех обещаний по наращиванию экспорта нефти, о которых заявлял. У Ирана имеется, в том числе и логистическая проблема – Египет и страны пролива все еще на разрешили использовать Ирану трубопровод, соединяющий Красное и Средиземное моря, который позволяет танкерам, проходящим через Суэцкий канал слить часть груза или весь груз с тем, чтобы они были в состоянии проплыть по каналу. Вообще из Ирана в Европу отправились до сих пор всего два танкера, один еще до сих пор огибает Африку, а другой пришвартовался в Суэцком канале еще 24 февраля и не может продолжить путь из-за вышеописанной проблемы с трубопроводом.
Имеются и проблемы с финансовыми трансакциями.
Некоторые европейские банки избегают взаимодействий и Ираном по причине того, что республиканские кандидаты на должность президента США угрожают вернуть санкции против Ирана, снятые президентом Обамой. В этом смысле тема Ирана, которую новостные ленты непрерывно твердили как мантру во второй половине прошлого года, пока себя далеко не оправдывает. Получается, что с $70 до $27 за баррель нефтерынок упал на одном Иране, а Иран оказался «пшиком»?
Однако думается, дело даже не в Иране, и не в других каких-то отраслевых деталях, например в замедлении Китая. Дело в том, что мы по-прежнему принципиально не верим возможность роста нефти в отрыве от товарных рынков.
Когда доллар в целом пойдет падать ко всем активам в случае, если появятся перспективы QE4 в США, тогда пойдет падать и нефть. А пока дешевая нефть, это важный фактор, который поддерживает экономику США, поэтому вряд ли ей дадут расти, несмотря на муссирование темы «замораживания» добычи и экспорта «черного золота».
Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе, где, пожалуй, на первые роли выходит нефть, на который пара евро-доллар реагировала сообразно, начав «немного нервничать» с 15.00 Киева.
Полагаю, мы исчерпывающе пояснили поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанно и адекватно, хотя и с очень низкой ликвидностью «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепропетровска, сосредоточившись 03-го на трудном и зыбком балансе между оборотами и гривнедефицитом в паре доллар-гривня.
Уточним, что отказавшись от операций до окончательного момента прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного сегмента «неформального» наличного рынка Днепропетровска завершили торги четверга уровнями 29,05/29,45 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные двадцатикопеечные потери бидов и оферов этой СКВ.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга ни по спросу, ни по предложению.
Торги рублем 03 марта в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепропетровска завершились уровнями 0,356/0,370 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием среды, биды оптового «неформального» рубля выросли на 10 пунктов, офера прибавили 50 пунктов. У автора складывается впечатление, что наши дилеры намеренно поставили такие «широкие» цены на «дерево», не пользующееся популярностью в регионе, чтоб их не отвлекали клиенты от пары доллар-гривня.
Со слов дилеров днепропетровского опта, ликвидность в секторе рубля 03 марта, как и ранее, была нулевой. Ненадежные и падающие в цене «деревянные» деньги враждебной Украине страны не пользуются популярностью.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска в четверг, заслужив оценку «четыре с минусом», констатировала повторение достаточно приличных показателей предыдущей сессии.
Наличный евро в розничном сегменте «неформальной» ветки рынка Днепропетровска к вечеру четверга пытались работать по упавшему на 30,00 коп. с закрытия среды спросу и потерявшему 20,00 коп. же предложению
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 03 марта по спросу выросли на 10 пунктов, прибавив 50 коп. по предложению.
Как и накануне, основным «медвежьим» драйвером рынка безналичного доллара на межбанке стали преобладающие клиентские офера валюты, сохранившиеся с предыдущих торгов на фоне очень серьезных проблем с гривневой ликвидностью, о которых мы говорили в предыдущем обзоре. Жесткое доминирование оферов валюты на межбанке дало повод регулятору провести аукцион, оказавшимся по сути гривневой интервенцией. Строго говоря, НБУ, установив цену отсечки на уровне 26,29 UAH/USD при действовавших рыночных ценах 26,10/26,20 UAH/USD «пощадил» продавцов СКВ, «обрубив» при этом «жадничавших» и «непатриотично настроенных» участников торгов.
В свою очередь настроение на «неформальном» наличном рынке формировалось как под влиянием «первичных» «медвежьих» сводок с валютного межбанка, где падал в цене безналичный «американец», так и при посильному части очевидной нехватки гривневого ресурса, усугубленного преддвериями корпоративов и неизбежным в это время года преобладанием «приноса» валюты.
Рискнем предположить замедление текущего ревальвационного процесса гривны на валютном межбанке, поскольку вызвавшая его нехватка нацвалюты не может продолжаться бесконечно. Кроме того, наверняка перед длинными выходными найдутся желающие спрятаться в это неспокойное время в «старый надежный» доллар.
Ажитации оферов на наличном рынке могут терминироваться уже в выходные дни, а сам тренд имеет неплохие шансы перевернуться в среду, когда гривневый предпраздничный и праздничный выторг труженики прилавка постараются конвертировать в упавший за последние дни доллар.
В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,00/26,10 UAH/USD виртуально.
Около 10.30 цена американца, не выходя (по известным причинам) в реальную сферу, растянула спред: 26,00/26,30 UAH/USD.
К 10.47 на межбанке все еще нет реализма на фоне действовавших на моменте виртуальных цен 26,20/26,40 UAH/USD. Пожалуй, пора оставить банковских дам в покое и начать торги.
Наконец-то лишь к 11.01 на межбанке появились первые цены «американца» (26,15/26,35 UAH/USD), отражающие «в первом приближении» рыночную реальность.
Около 11.20 на межбанке обозначился рост курса доллара: 26,25/26,45 UAH/USD. «Попытаемся уйти в суровые горы», - прокомментировал ситуацию наш уважаемый консультант, матерый валютный дилер коммбанка-«бегемота».
К 11.35 «американец» на торгах межбанка под давлением спроса вырос к 26,40/26,60 UAH/USD. «Народ, очевидно, понял, что дешевле не будет»,- заметил наш гуру из банка-«бегемота».
Дополуденное «зеленое» ралли сопровождалось признаками «послабления» на рынке гривневого ресурса.
На это намекали выросшие с уровня 33 616,1 млн. грн. к отметке 35 585,2млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
На сей раз второй, менее значимый индикатор состояния гривневой ликвидности, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo предпочли растянуть спред с уровня 18,00/19,75% к отметке 18,00/20,00% годовых.
Около 11.56 цена доллара на межбанке подтянулась к 26,50/26,70 UAH/USD. «Карабкаемся вверх в сопровождении нормальных оборотов», - прокомментировал ситуацию наш уважаемый консультант, матерый валютный дилер коммбанка-«бегемота».
Около 12.31 не изменившимися ценами «американца» (26,50/26,70 UAH/USD) сумбурная предпраздничная сессия валютного межбанка приказала долго жить.
К 12.53 Киева, подтверждая очевидную сумбурность предпраздничного валютного межбанка, в секторе доллара случился откат до 26,30/26,60 UAH/USD, «серьезность» которого нивелировали нулевые обороты.
Рынок наличных Днепропетровска утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
В остальном в пятницу утром в «легитимной части» наличного рынка родины застоя все выглядело так.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 04 марта с уровней: доллар – 26,30/27,00 UAH/USD, евро – 28,50/29,50 UAH/EUR, рубль 0,350/0,370 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга доллар по спросу снизился на 30,00 коп., по предложению потерял 20,00 коп.
Евро по сравнению с открытием 03 марта по спросу упал на 30,00 коп., обвалившись на 10,00 коп. по предложению.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 03 марта по спросу снизился на 50 пунктов, не изменившись по предложению.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу выросло до отметки $1,0960, опустившись к финишу азиатских торгов до $1,0945 и вернувшись на уровень $1,0949 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепропетровска поутру 04 марта показал следующие пристрелочные курсы: доллар – 26,60/26,75 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 20,00-25,00 коп., предложение потеряло 30,00-33,00 коп.); евро – 29,00/29,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 03 марта спрос снизился на 25,00 коп., предложение упало на столько же); рубль - 0,356/0,366 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга, спрос не изменился, предложение потеряло 40 пунктов).
На открытии торгов 04 марта в розничном сегменте дилеры констатировали торговлю с низкой ликвидностью и преобладанием клиентских оферов.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепропетровска в пятницу показал следующие начальные курсы: доллар – 26,60/26,75 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 20,00-25,00 коп., предложение потеряло 30,00-33,00 коп.); евро – 29,00/29,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 03 марта спрос снизился на 25,00 коп., предложение упало на столько же); рубль - 0,356/0,366 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга, спрос не изменился, предложение потеряло 40 пунктов).
В оптовом сегменте утром пятницы низколиквидная торговля с преобладанием «приноса».
По состоянию на 11.40 у столичных валютчиков цена доллара и евро, приподнявшись, составила: 26,65/26,85 UAH/USD, € – 29,15/29,40 UAH/EUR. Столичные валютчики на указанное время констатировали отсутствие реальной торговли.
К 11.54 у запорожских «неформалов» случился «переворот» в настроениях доминировавший ранее клиентский «принос» сменился спросом на оптовые партии валюты, со провождаемый повышением цен: 26,65/26,80 UAH/USD, € – 29,10/29,60 UAH/EUR, RUB – 0,361/0,367 UAH/RUB.
Около 12.22 Киева на «неформальном» наличном рынке Днепра цены «американца» и евро под давлением клиентского спроса выросли: 26,65-67/26,77-80 UAH/USD, € – 29,10/29,50 UAH/EUR, 0,356/0,366 UAH/RUB.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
