Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Японии, завершили торги понедельника отрицательной динамикой в преддверии выступления главы Федрезерва США Джанет Йеллен.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,73%, до 2957,82 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,56%, до 1874,66 пункта.
Корейский KOSPI достиг значения в 1982,54 пункта, снизившись - на 0,06%, японский Nikkei 225 вырос - на 0,77%, до 17134,37 пункта.
Биржи Гонконга и Австралии в понедельник остаются закрыты, по итогам торгов четверга гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,31%, до 20345,61 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,13%, до 5084,2 пункта.
Участники рынка на этой неделе находятся в ожидании выступления Йеллен в Экономическом клубе Нью-Йорка, которое состоится во вторник. Инвесторы надеются получить намеки о дальнейших планах ФРС по монетарной политике после заявлений ряда ее представителей в пользу повышения процентных ставок уже на апрельском заседании регулятора.
Поддержку акциям японских компаний-экспортеров продолжает оказывать ослабление иены к доллару на фоне сильных статистических данных по ВВП США за IV квартал 2015 года. В целом, объем торгов остается значительно сниженным из-за пасхальных празднований в ряде стран. На этом фоне закрыты биржи Гонконга, Австралии, Новой Зеландии, а также ряд фондовых площадок Европы.
Торги на Токийской бирже закрылись ростом на позитивных данных по ВВП США. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже закрылась 28 марта ростом котировок на фоне позитивных данных о ВВП США.
Главным фактором роста стали опубликованные в минувшую пятницу данные о росте ВВП США в IV квартале прошлого года, которые оказались значительно лучше ожиданий экспертов, считает аналитик NLI Research Institute Синго Идэ. «Данные о ВВП, рост которого составил 1,4% вместо предполагаемых 1% в значительной степени сказались на настроениях инвесторов», - отметил он.
Эти же данные, по мнению Идэ, подстегнули спрос на доллар, что привело к его укреплению по отношению к японской иене.
Положительные данные об американском ВВП также усилили спекуляции на тему того, что в США можно ожидать очередное повышение учетной ставки, считает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзу Сакаи. «И это неизбежно привело к укреплению курса доллара США к иене», - добавил он. С открытия валютных торгов курс доллара укрепился на 0,52 пункта и вышел на отметку в ¥113,58-113,59 за доллар.
Лидерами роста по итогам торгов благодаря ослаблению иены стали корпорации, ориентирующиеся на внешние рынки. В частности, бумаги Hitachi Construction Machiner выросли на ¥30 (1,67%) до отметки ¥1 826. Отметилась ростом и корпорация Sharp, акции которой подскочили на 5 иен (3,97%) до ¥131 после сообщений о том, что переживающий кризис японский гигант электроники согласился на ограниченное поглощение со стороны тайваньской Hon Hai Precision Industry.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,77% до отметки 17 134,37 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, поднялся на 1,16% до 1 381,85 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС завершили торги разнонаправленным движением. Биржевые индексы РФ завершили торги 25 марта без единой динамики. Так, индекс ММВБ по итогам пятничных торгов на Московской бирже снизился на 0,02% до 1866,23 пункта, а РТС поднялся на 1,77% до 862,22 пункта.
В отсутствие торгов нефтью из-за празднования католической Пасхи российский рынок акций сегодня не демонстрировал существенных изменений. Однако пасхальные каникулы не стали основанием для переноса публикации данных по экономике США.
Рост ВВП США в IV квартале 2015 г., по окончательной оценке, составил 1,4% относительно аналогичного квартала 2014 г. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, предполагали, что в IV квартале рост ВВП США, по окончательной оценке, совпадет с предварительной и составит 1%. Эта статистика может оказать влияние на ход торгов, поскольку данные разошлись с прогнозом, не предполагающим изменений по сравнению с предыдущей оценкой. Эти новости могут быть «отыграны» мировым рынком в понедельник.
Среди лидеров рынка — акции ИСКЧ (10,12%), «Мосэнерго» (4,54%), акции «Соллерса» (2%), «М.Видео» (1,95%), «Интер РАО» (1,81%), а также РДР «Русала» (1,55%), акции АФК «Система» (1,3%) и акции ФСК «ЕЭС» (1,18%). Акции GTL поднялись на 5,67%. В этих бумагах продолжаются резкие спекулятивные движения, связанные с недавней новостью о том, что компания-эмитент построит газоперерабатывающий завод в Республике Тунис. Среднесрочная техническая картина в акциях GTL не дает объективных сигналов ни для покупки, ни для продажи. В настоящее время эти бумаги дают хорошие спекулятивные возможности. Однако их приобретение на длительную перспективу связано с риском довольно болезненной коррекционной просадки. Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 25 марта, понизился на 6,60 пунктов или на 2,83%, до уровня 226,90 пунктов. Объем торгов за день составил 265 252 968,00 грн., акциями наторговали 345 974 грн., корпоративными облигациями - 412 573 грн., гособлигациями - 264 494 421 грн.
Как сообщалось в четверг, 24 марта, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС понизился на 15,74 пункт или на 6,32%, до уровня 233,50 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс понизился на 13,80 пунктов или на 5,73% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 25 марта, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне низкого объема торгов из-за пасхальных праздников в ряде стран региона, а также Европы и в США, однако ослабление иены из-за заявлений ряда представителей ФРС поддерживает индексы в Японии.
По состоянию на 06.50 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,08%, до 2963,29 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,09%, до 1877,78 пункта.
Корейский KOSPI снижался — на 0,02%, до 1985,61 пункта, японский Nikkei 225 демонстрировал рост — на 0,79%, до 17025,61 пункта.
Биржи Гонконга и Австралии в пятницу закрыты, в четверг гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,31%, до 20345,61 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,13%, до 5084,2 пункта,
Динамика фондовых индексов региона во многом определяется в пятницу низким объемом торгов. Биржи Гонконга, Австралии, Сингапура и Индии закрыты из-за пасхальных празднований. Кроме того, не будут работать биржи США и ряд фондовых площадок Европы.
«На фоне закрытия большинства зарубежных рынков многие инвесторы находятся в режиме ожидания и наблюдения», — заметил стратег Toyo Securities Co. Рюта Отсука.
В то же время текущая неделя ознаменовалась значительным ослаблением иены к доллару на фоне комментариев представителей ФРС о возможном повышении базовой процентной ставки в апреле. Это существенно поддерживает акции японских компаний-экспортеров.
«Позиции иены на уровне ¥110 за доллар не так уж плохи для экспортеров», — заметил стратег на фондовых рынках в Japan Asia Securities Group Мицуо Шимицу.
Инвесторы практически не отреагировали на слабые статданные министерства внутренних дел и коммуникаций Японии по базовому уровню инфляции, которые в очередной раз поставили под сомнение решение ЦБ страны в январе впервые ввести отрицательную процентную ставку на уровне минус 0,1%. Согласно отчету, годовая инфляция в Японии в феврале ускорилась до 0,3%, месячная — до 0,1%.
Во-вторых, торги в Токио закрылись в «зеленой зоне» на фоне снижения иены. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершилась в пятницу ростом основных показателей.
К окончанию операций на 0,65% до отметки в 17002,75 пункта поднялся ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны.
На 0,84% до уровня 1356,05 пункта вырос и более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи.
Котировки в Токио ушли вверх на фоне роста на биржах США в четверг. Кроме того, положительным фактором стало стабильное повышение курса иены в течение этой недели. Росту на бирже также поспособствовала активность инвесторов, которые желают приобрести выгодные активы в преддверии окончания финансового года. Вместе с тем опубликованные перед началом торгов статистические данные показывают, что индекс потребительских цен в Японии в феврале не изменился по сравнению с данными за прошлый год. Это негативно сказывается на планах Банка Японии добиться годовой инфляции в стране на уровне 2%.
На закрытии ТФБ японская валюта торгуется на уровне ¥113,07-113,08 за доллар.
«В последнее время заявления представителей ФРС США все чаще позволяю сделать вывод, что регулятор настроен на повышение ключевой ставки. Это приводит к укреплению доллара и ослаблению иены, что выгодно компаниям-экспортерам», - считает сотрудник стратегического отдела Nomura Securities Сеитиро Ямаути.
«В преддверии окончания финансового года многие инвесторы стараются максимально вложиться в выгодные активы. Для этого остается всего четыре торговых дня. Это стимулирует активность на рынке после падения ее уровня на фоне терактов в Брюсселе», - отмечает эксперт токийского отделения Credit Agricole Corporate & Investment Bank Юдзи Саито.
По итогам торгов на фоне ослабления иены выросла стоимость акций японских компаний, ориентированных на экспорт.
Бумаги Mazda Motor прибавили в цене 4,11% до ¥1735. Акции Fuji Heavy Industries, производящей автомобили Subaru, также поднялись на 3,41% до ¥4060.
Рост на 2,06% до ¥14100 за бумагу зафиксировал производитель электронных компонентов Murata Manufacturing.
Отечественные фондовые индексы в пятницу утром изменяются разнонаправленно: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.20 Киева повысился на 3,11% - до 548,67 пункта в рамках технической коррекции после обвала днем ранее, индекс ПФТС просел на 1,6% - до 229,77 пункта.
Индексные акции УБ утром находились в «зеленой зоне». В авангарде роста были бумаги Укрнафты (+11,01%), Азовстали (+10,27%) и Центрэнерго (+3,01%).
На ПФТС с отрицательной динамикой лидировали бумаги Укрнафты (-41,03%), Крюковского вагоностроительного завода (-14,89%) и Азовстали (-14,8%). Дорожали только акции Центрэнерго (+4,2%).
Наши инвестиционные эксперты в пятницу прогнозируют дальнейшие распродажи украинских акций на фоне сообщения группы «Метинвест» о намерении преобразовать ряд своих предприятий в ЧАО из ПАО.
Принятие такого решения может повлечь прекращение публичного обращения акций указанных предприятий на фондовых площадках. Поэтому 25-го ожидается продолжения волны распродаж, наметившейся днем ранее.
Автор также пессимистичен в своих ожиданиях, напоминая, что падение котировок многих акций обусловлено паническим или стадным фактором и не имеет достаточных фундаментальных причин. Причиной этого является отсутствие на украинском рынке качественных эмитентов, многие из которых представлены на иностранных биржах.
Напомним, акции «Астарты» на Варшавской фондовой бирже за минувший год выросли на 68,6% в злотых, или на 65% в долларах США, тогда как индекс УБ упал на 47,45%. Инвестиции в акции «Мироновского хлебопродукта» неоправданны ввиду существенного различия между курсом на УБ и на Лондонской фондовой бирже, даже исходя из наличного курса валюты, не говоря уже об официальном курсе Нацбанка.
В то же время, думается, вероятность резкого отскока котировок вверх растет с каждым днем движения рынка вниз, которое продолжается уже некоторое время.
Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в пятницу изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 2,81% - до 547,07 пункта в рамках коррекции после снижения днем ранее, индекс ПФТС снизился на 2,83% - до 226,9 пункта.
Объем торгов на УБ составил 6,7 млн. грн., в том числе акциями – 5,9 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 265,25 млн. грн., в том числе акциями – 0,346 млн. грн.
Все индексные акции УБ завершили торги в «зеленой зоне». Тройку лидеров роста составили бумаги Азовстали (+7,58%), Укрнафты (+6,32%) и Донбассэнерго (+4,77%).
Среди индексных акций ПФТС больше всех подешевели бумаги Укрнафты (-41,03%), Крюковского вагоностроительного завода (-14,89%) и Азовстали (-14,8%). Выросли в цене только акции Центрэнерго (+2,05%) и Мотор Сичи (+1,4%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine по итогам пятницы вырос на 1,45% - до 430,15 пункта при объеме торгов 1,7 млн. злотых (11,7 млн. грн.).
Среди индексных акций в росте лидировали бумаги «Астарты» (+2,51%), агрохолдинга ИМК (+1,6%) и «Милкиленда» (+1,28%). Дешевели только акции «Агротона» (-0,88%).
Пришло время блиц-обзора отечественного валютного рынка за неделю.
В течение истекшей недели, 21-25 марта ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», снизился с уровня 250,91 к отметке 226,90 пунктов, потеряв 24,01 пунктов или 9,57%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 2,09 млн. грн.
Для справки, в течение предыдущей недели, 14-18 марта ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», снизился с уровня 255,89 к отметке 250,91 пунктов, потеряв 4,98 пунктов или 1,95%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,94 млн. грн.
К полудню понедельника, 28 марта, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе утренних торгов понедельника демонстрируют положительную динамику, поскольку сильные статданные из США по динамике ВВП в IV квартале 2015 года предоставили инвесторам больше уверенности в стабильности экономики страны, одновременно вызвав оптимизм в отношении перспектив роста мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.50 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,48%, до 2993,72 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 1%, до 1904,01 пункта.
Корейский KOSPI поднимался — на 0,05%, до 1984,63 пункта, японский Nikkei 225 демонстрировал рост — на 0,27%, до 17048,56 пункта.
Биржи Гонконга и Австралии в понедельник остаются закрыты, в четверг гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,31%, до 20345,61 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,13%, до 5084,2 пункта.
Как сообщило в пятницу минторговли США, реальный рост ВВП страны в четвертом квартале 2015 года, по окончательной оценке, составил 1,4% в годовом выражении. Аналитики ожидали роста ВВП на 1%. Согласно первой оценке, показатель роста оказался на отметке в 0,7%, по второй – на уровне 1%. По итогам третьего квартала рост ВВП страны в годовом выражении составил 2%.
Пересмотр показателя в сторону роста вселил в инвесторов уверенность в стабильном состоянии экономики США и оптимистичных перспективах роста мировой экономики.
«Пока экономика США демонстрирует восстановление, я думаю, что ралли на мировых фондовых рынках будет продолжаться», — комментирует ситуацию на рынке главный стратег Mizuho Trust Bank Такеру Огихара.
В Китае положительная динамика торгов поддерживается данными Национального бюро статистики по объему прибыли промышленных предприятий в январе-феврале 2016 года. Согласно отчету, опубликованному в воскресенье, показатель в годовом выражении продемонстрировал рост на 4,8%, несмотря на неблагоприятные бизнес-условия на рынке и замедление экономики КНР. Объем прибыли за отчетные два месяца составил 780,7 миллиарда юаней ($119,8 миллиарда). В декабре 2015 года показатель упал на 4,7%.
Укрепление доллара, ознаменовавшее торги прошлой недели, продолжается и в понедельник. Это существенно поддерживает акции японских компаний-экспортеров. В целом, объем торгов остается значительно снижен из-за пасхальных празднований в ряде стран. На этом фоне закрыты биржи Гонконга, Австралии, Новой Зеландии, а также ряд фондовых площадок Европы вместе с Великобританией, Францией и Германией.
Во-вторых, торги на Токийской бирже закрылись ростом на позитивных данных по ВВП США. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже закрылась 28 марта ростом котировок на фоне позитивных данных о ВВП США.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,77% до отметки 17 134,37 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, поднялся на 1,16% до 1 381,85 пункта.
Главным фактором роста стали опубликованные в минувшую пятницу данные о росте ВВП США в IV квартале прошлого года, которые оказались значительно лучше ожиданий экспертов, считает аналитик NLI Research Institute Синго Идэ. «Данные о ВВП, рост которого составил 1,4% вместо предполагаемых 1% в значительной степени сказались на настроениях инвесторов», - отметил он.
Эти же данные, по мнению Идэ, подстегнули спрос на доллар, что привело к его укреплению по отношению к японской иене.
Положительные данные об американском ВВП также усилили спекуляции на тему того, что в США можно ожидать очередное повышение учетной ставки, считает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзу Сакаи. «И это неизбежно привело к укреплению курса доллара США к иене», - добавил он. С открытия валютных торгов курс доллара укрепился на 0,52 пункта и вышел на отметку в ¥113,58-113,59 за доллар.
Лидерами роста по итогам торгов благодаря ослаблению иены стали корпорации, ориентирующиеся на внешние рынки. В частности, бумаги Hitachi Construction Machiner выросли на ¥30 (1,67%) до отметки ¥1 826. Отметилась ростом и корпорация Sharp, акции которой подскочили на 5 иен (3,97%) до ¥131 после сообщений о том, что переживающий кризис японский гигант электроники согласился на ограниченное поглощение со стороны тайваньской Hon Hai Precision Industry.
Отечественный рынок акций начал торги в понедельник снижением: индекс «Украинской биржи» (УБ), несмотря на попытки роста, к 11.20 Киева просел на 0,23% - до 545,8 пункта, индекс ПФТС упал на 2% - до 222,37 пункта.
Среди индексных акций УБ утром торговались бумаги Райффайзен Банка Аваль (-3,85%), Донбассэнерго (-2,94%), Центрэнерго (+1,2%) и Азовстали (+10,5%).
На ПФТС с отрицательной динамикой лидировали бумаги Крюковского вагоностроительного завода (-14,17%), Азовстали (-11,02%) и Мотор Сичи (-1,48%).
Думается, возобновление в понедельник отрицательной динамики котировок украинских акций ожидаемо ввиду отсутствия на рынке сколь-нибудь значимых стабилизационных факторов.
Пятничный «плюс» УБ можно охарактеризовать, скорее, как технический отскок после сильного падения несколько сессий подряд.
Привлекает внимание, насколько быстро и беспрепятственно индекс УБ скатился к уровням апреля 2009 года. Это, полагаю, говорит о критической нехватке качественных эмитентов на фондовом рынке Украины, способных выступить защитным активом, присутствующих на иностранных фондовых биржах.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
