Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные американские фондовые индексы завершили рабочую неделю ростом вслед за ценами на нефть.
Мировые цены на нефть в пятницу выросли на 5,9-6% на фоне данных о снижении коммерческих запасов нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 1 апреля, на 4,9 миллиона баррелей. Несколько замедлилось сокращение числа буровых установок — по итогам недели на 7 единиц, или на 2%. Инвесторы ожидали большего снижения.
Глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен вечером в четверг заявила, что экономика США продолжает уверенно развиваться, поэтому регулятор рассматривает дальнейшее повышение процентных ставок и не считает их повышение в декабре ошибкой. В свою очередь, руководитель федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли высказался в пользу постепенного и осторожного повышения процентных ставок.
Среди аутсайдеров в пятницу оказался сектор дискреционных потребительских товаров, на который оказали давление акции розничных продавцов одежды. Gap в четверг после завершения торгов заявила, что падение продаж будет давить на маржу прибыли в текущем квартале. Акции Gap упали на 14%.
На предыдущей сессии DJIA продемонстрировал сильнейшее падение с февраля. Председатель ФРС Джанет Йеллен и три бывших лидера центробанка США в четверг попытались развеять опасения по поводу экономики США, а также подчеркнули постепенное развитие политики процентных ставок.
«Думаю, в декабре мы не совершили ошибки, – заметила Йеллен. – Мы продолжаем двигаться разумными темпами».
Доходность 10-летних казначейских облигаций в пятницу увеличилась до 1,722% с 1,689% в четверг.
Инвесторы ждут начала сезона корпоративных отчетов, который на следующей неделе откроет компания Alcoa.
«Движение вверх-вниз мы видим каждый день, но больше не ощущается краткосрочной паники, которая была в конце прошлого квартала», — прокомментировал настроение на рынке портфельный менеджер Frank Capital Partners Брайан Франк. Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,2% — до 17576,96 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,05% — до 4850,69 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,28% — до 2047,60 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок в пятницу вырос, но снижение за неделю сохранилось Европейский фондовый рынок в пятницу вырос, так как инвесторы увеличили спрос на «рисковые активы». Другими признаками роста склонности к риску стали ослабление японской иены, и рост цен на нефть. Вышедшие лучше ожиданий данные по внешней торговле Германии поддержали германский индекс DAX 30. В феврале положительное сальдо внешней торговли Германии выросло, экспорт вырос на 1,3% при росте импорта на 0,4%. Данные из Великобритании, напротив, были хуже ожиданий — объем промышленного производства снизился на 0,3% при ожидавшемся росте на 0,1%.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,2% после снижения на 0,8% в четверг не фоне опасения в отношении перспектив мирового экономического роста. За неделю индекс снизился на 0,4%, в результате неделя стала четвёртой неделей снижения индекса подряд.
Цена на нефть WTI и Brent выросла больше, чем на 6%. Акции нефтегазовых компаний выросли сильнее широкого рынка.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,2% после снижения на 0,8% в четверг не фоне опасения в отношении перспектив мирового экономического роста. За неделю индекс снизился на 0,4%, в результате неделя стала четвертой неделей снижения индекса подряд.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,10% — до 6204,41 пункта, французский CAC 40 — на 1,35%, до 4303,12 пункта, немецкий DAX — на 0,96%, до 9622,26 пункта.
Азия
Биржевые торги в Токио завершились снижением индексов на фоне укрепления иены. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершилась 11 апреля снижением ведущих индексов, что вызвано невыгодным для местных предпринимателей ростом курса иены.
«Снижение котировок стало прямым следствием укрепления иены, - говорит аналитик Sumitomo Mitsui Asset Management Co. Масахиро Итикава. - Перспективы доходов корпораций выглядят все более мрачно, если пересчитать их из иностранных валют в иены. До тех пор, пока иена не откатит назад, ситуация на фондовом рынке будет не слишком оптимистичной».
По его словам, есть опасения, что иена будет укрепляться и далее, поскольку, по мнению многих инвесторов, правительство Японии не пойдет на валютные интервенции с целью снижения курса национальной валюты перед предстоящими вскоре совещанием министров финансов и саммитом G7.
«Рост курса иены отражает также нарастающее разочарование в политике центрального Банка Японии, которому не удается сбить дефляционные тенденции, несмотря на минусовую ставку кредита и постоянное увеличение денежной базы в стране», - отмечает специалист Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Минори Утида.
Особенно заметно 11-го дешевели акции корпораций, активно работающих за границей. Так, бумаги Toyota Motor упали в цене на 3,5% до ¥5277.
У Mazda Motor акции подешевели на 3,4% до ¥1455. Однако рекордсменом по падению стала Pasona Group, занимающаяся подготовкой и предоставлением персонала на аутсорсинге. Ее акции рухнули в цене на 13,2% до ¥671 после того, как компания понизила прогноз по годовой прибыли.
При завершении торгов за один доллар давали примерно ¥107,9 - это почти на ¥1,7 меньше, чем во второй половине дня в пятницу.
К окончанию операций на 0,44% до уровня 15 751,13 пункта опустился ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны.
На 0,61% до отметки 1279,79 пункта ушел вниз и более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС закрылись ростом на фоне резко подорожавшей нефти. Биржевые индексы РФ завершили пятничные торги ростом. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам пятничных торгов на Московской бирже вырос на 0,99% до 1877,27 пункта, а РТС - на 2,31% до 879,07 пункта.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2016 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 5,35% до $41,66 за баррель. Цены на нефть перешли в уверенный рост на фоне заявления министра энергетики России Александра Новака о возможных новых предложениях по заморозке добычи нефти, не только на уровне января.
Встреча, которая пройдет 17 апреля в Дохе, будет посвящена обсуждению стабилизации добычи на уровне января текущего года.
Баррель Brent уже стоит дороже $40, а именно в районе этой отметки сейчас находится точка, где может произойти перемена большого нисходящего тренда. Мы склонны полагать, что в цену нефти спекулянты уже сейчас закладывают предполагаемые итоги встречи стран-экспортеров нефти в Дохе.
Лидерами роста на Московской бирже 08-го стали обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (+4% и 2,5% соответственно), «Роснефти» (+3,1%) и «Алросы» (+2,5%). В частности, акции «Алросы» росли на фоне заявления министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева о том, что долю государства в АК «Алроса», крупнейшем алмазодобытчике в мире, надо снизить до блокпакета, но пакет свыше 10,9% можно продать и после 2016 г.
Лидерами падения по итогам торгов оказались бумаги «Яндекса» (-3,9%), «КамАЗа» (-2,3%) и ФСК ЕЭС (-1,8%).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 08 апреля, понизился на 0,98 пункта или на 0,43%, до уровня 227,87 пунктов. Объем торгов за день составил 149 899 717,45 грн., акциями наторговали 329 813,95 грн., гособлигациями - 149 569 903,5 грн.
Как сообщалось в четверг, 07 апреля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС понизился на 1,07 пункта или на 0,47%, до уровня 226,89 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс понизился на 12,83 пунктов или на 5,33% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 08 апреля, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Японии, в пятницу демонстрируют негативную динамику, поскольку усилившиеся опасения инвесторов за перспективы роста мировой экономики снизили спрос на рынках на рисковые активы.
По состоянию на 07.47 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,9%, до 2981,42 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 1,04%, до 1910,22 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,7%, до 20124,47 пункта, корейский KOSPI — на 0,51%, до 1963,78 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался — на 0,45%, до 4942 пунктов, японский Nikkei 225 рос — на 0,57%, до 15839,88 пункта.
Тревожное настроение инвесторов, связанное с неуверенностью в стабильности развития мировой экономики, вернулось на рынки после публикации в среду протоколов мартовского заседания FOMC Федрезерва США по монетарной политике. Они акцентировали внимание на том, что макроэкономические риски все еще сохраняются.
Глава ЕЦБ Марио Драги в четверг в ежегодном докладе регулятора также отметил, что 2016 год будет трудным на фоне неопределенности вокруг прогноза развития мировой экономики. В свою очередь, глава МВФ Кристин Лагард, выступая в четверг в Нью-Йорке, заявила, что фонд, скорее всего, ухудшит свой прогноз по развитию мировой экономики.
Подобные заявления оказывают давление на динамику торгов рынков АТР, снижая спрос на рисковые активы.
«Мы определенно движется по направлению к сценарию, в котором спрос на риск низкий и велика склонность к выбору безопасных активов. Инвесторы проявляют осторожность и крайне обеспокоены тем, что возможным интервенциям мировых центральных банков на рынке не удастся стимулировать рост экономики», — считает исполнительный директор Peak Asset Management Нив Даган.
Во-вторых, торги в Токио закрылись в «плюсе» на фоне укрепления доллара, инвесторы ожидают валютных интервенций. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) закрылась в пятницу ростом котировок на фоне укрепления доллара США к иене после заявлений министра финансов страны Таро Асо.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,46% до отметки 15 821,52 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 1,18% до 1 287,69 пункта.
Рост индексов был обусловлен резким укреплением курса доллара США к иене, который произошел после высказываний министра финансов и вице-премьера Таро Асо, уверен аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзу Сакаи.
«Глава Минфина дал понять, что правительство готово пойти на валютную интервенцию и пристально следит за ситуацией на валютной рынке - это внушило инвесторам уверенность в том, что финансовые власти страны способны остановить и обратить вспять укрепление курса иены, столь невыгодного крупным корпорациям», - отметил он. По мнению Сакаи, подобные формулировки уже звучали ранее от японского правительства как раз перед валютными интервенциями.
Движение курсов валют остается главным фактором, влияющим на настроения игроков на ТФБ, считает аналитик Daiwa Securities Юдзи Камеока.
«Все сейчас ждут новой валютной интервенции от финансовых властей страны, которая бы взвинтила курс доллара», - заявил он. С открытия валютных торгов курс доллара США укрепился на ¥0,15 до отметки ¥108,71-107,72.
Ослабление национальной валюты подтолкнуло вверх котировки крупных национальных экспортеров. Ростом отметились бумаги Mazda - на ¥42 (2,87%) до отметки ¥1 505,5 и Isuzu - на ¥20,5 (1,96%) до отметки ¥1 067. Мощным падением отметился крупный японский ритейлер Fast Retailing, который является оператором известной сети магазинов одежды Uniqlo. Цена его акций «просела» на ¥3 880 (-12,73%) после публикации данных по продажам и прогнозов по прибыли, которые оказались значительно ниже предполагаемых.
В-третьих, биржевые индексы Европы в последний день рабочей недели растут, следуя за положительной динамикой нефтяных цен.
По состоянию на 11.20 Киева британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,60% — до 6173,74 пункта, французский CAC 40 — на 0,57%, до 4270,24 пункта, немецкий DAX — на 0,56%, до 9584,82 пункта.
Мировые цены на нефть активно растут в пятницу на фоне недельных данных о неожиданном сокращении запасов нефти в США на 4,9 миллиона баррелей — до 529,9 миллиона баррелей, при прогнозе роста показателя на 3,15 миллиона баррелей — до 537,95 миллиона баррелей. А также в ожидании предстоящей встречи нефтедобывающих стран по возможной заморозке уровня добычи «черного золота», которая запланирована на 17 апреля в Дохе.
Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растет на 2,21% — до $40,30 за баррель, а майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,74%, до $38,28 за баррель.
Кроме того, участники рынка ожидают данные внутренней статистики. Так, национальное статистическое бюро Великобритании опубликует отчет по объему промышленного производства в стране в феврале. Аналитики ожидают, что показатель увеличился на 0,1% по сравнению с показателем предыдущего месяца, а в годовом выражении — не изменился.
Отечественный рынок акций завершил торги в пятницу ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,67% - до 580,96 пункта, индекс ПФТС - на 0,43%, до 227,87 пункта.
Объем торгов на УБ составил 7,7 млн. грн., в том числе акциями - 6,7 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил почти 150 млн. грн., в том числе акциями - 0,33 млн. грн.
Среди индексных акций УБ больше всех подорожали бумаги Авдеевского КХЗ (+17,78%), Укрнафты (+5,46%) и Азовстали (+2,23%). Снизились в цене только акции Райффайзен Банка Аваль (-0,79%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+1,7%), Центрэнерго (+1,1%) и Харцызского трубного завода (-19,03%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 0,29% - до 428,55 пункта при объеме торгов 7,3 млн. злотых (43,1 млн. грн.).
В «индексной корзине» дешевели только акции «Кернела» (-1,22%) и «Астарты» (-0,52%). В росте лидировали бумаги KSG Agro (+13,97%), «Милкиленда» (+7,41%) и «Агротона» (+5,79%).
Пришло время блиц-обзора отечественного валютного рынка за неделю. В течение истекшей недели, 04 – 08 апреля ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», снизился с уровня 228,25 к отметке 227,87 пунктов, потеряв 0,38 пунктов или 0,17%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,69 млн. грн.
Для справки, в течение предыдущей недели, 28 марта – 01 апреля ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», вырос с уровня 226,90 к отметке 228,25 пунктов, прибавив 1,35 пунктов или 0,59%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 80,63 млн. грн.
К полудню понедельника, 11 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе торгов понедельника демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне продолжающегося ослабления иены, а также свежей порции статданных из Японии и Китая.
По состоянию на 08.00 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 1,82%, до 3039,41 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 2,10%, до 1954,61 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,51%, до 20473,88 пункта. Корейский KOSPI снижался — на 0,19%, до 1968,29 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,13%, до 4931,2 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,2%, до 15630,49 пункта.
Тенденция укрепления иены к доллару, вопреки многочисленным предупреждениям властей Японии о готовности действовать в случае необходимости, продолжает оказывать давление на торги региона и страны. Настроение инвесторов ухудшили и новые макроэкономические показатели.
Японский институт экономических и социальных исследований сообщил, что февральские заказы на машиностроение в месячном выражении снизились на 0,7%, в годовом — на 9,2%.
Показатели оказались оптимистичнее ожиданий аналитиков, прогнозировавших снижение в месячном выражении на 2,7% и 12,4% в годовом. Тем не менее, они свидетельствуют о том, что бизнес инвестиции в Японию остаются слабыми. «В то время как февральские заказы на оборудование упали меньше, чем ожидалось, рынки Японии остаются под тяжестью укрепления иены и неопределенностью, будет ли и когда Банк Японии вмешиваться», — сказал соуправляющий директор Tyton Capital Advisors Эндрю Меридит.
В Китае Национальное статистическое бюро страны (НСБ) сообщило, что индекс потребительских цен (индекс инфляции, CPI) в марте в годовом выражении вырос на 2,3% против ожиданий экспертами роста на 2,5%. В феврале данный показатель также составил 2,3%. В месячном выражении цены в марте снизились на 0,4% против оценок экспертов снижения на 0,3%. Одновременно индекс цен производителей (PPI) в марте в годовом выражении упал меньше оценок экспертов — на 4,3% вместо 4,6%, что было воспринято инвесторами как возможное ослабление дефляционной динамики на промышленный сектор. Общая динамика цен в стране оценена рынками как стабильная на фоне озвученных ранее данных правительства Китая о том, что инфляция в стране в 2016 году ожидается на уровне 3%.
Во-вторых, биржевые торги в Токио завершились снижением индексов на фоне укрепления иены. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершилась 11 апреля снижением ведущих индексов, что вызвано невыгодным для местных предпринимателей ростом курса иены.
К окончанию операций на 0,44% до уровня 15 751,13 пункта опустился ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны.
На 0,61% до отметки 1279,79 пункта ушел вниз и более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи.
«Снижение котировок стало прямым следствием укрепления иены, - говорит аналитик Sumitomo Mitsui Asset Management Co. Масахиро Итикава. - Перспективы доходов корпораций выглядят все более мрачно, если пересчитать их из иностранных валют в иены. До тех пор, пока иена не откатит назад, ситуация на фондовом рынке будет не слишком оптимистичной».
По его словам, есть опасения, что иена будет укрепляться и далее, поскольку, по мнению многих инвесторов, правительство Японии не пойдет на валютные интервенции с целью снижения курса национальной валюты перед предстоящими вскоре совещанием министров финансов и саммитом G7.
«Рост курса иены отражает также нарастающее разочарование в политике центрального Банка Японии, которому не удается сбить дефляционные тенденции, несмотря на минусовую ставку кредита и постоянное увеличение денежной базы в стране», - отмечает специалист Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Минори Утида.
Особенно заметно 11-го дешевели акции корпораций, активно работающих за границей. Так, бумаги Toyota Motor упали в цене на 3,5% до ¥5277.
У Mazda Motor акции подешевели на 3,4% до ¥1455. Однако рекордсменом по падению стала Pasona Group, занимающаяся подготовкой и предоставлением персонала на аутсорсинге. Ее акции рухнули в цене на 13,2% до ¥671 после того, как компания понизила прогноз по годовой прибыли.
При завершении торгов за один доллар давали примерно ¥107,9 - это почти на ¥1,7 меньше, чем во второй половине дня в пятницу.
В-третьих, биржевые индексы Европы в понедельник торгуются в «минусе», реагируя на динамику нефтяных цен.
По состоянию на 11.25 Киева британский индекс FTSE 100 опускался на 0,43% — до 6177,92 пункта, французский CAC 40 — на 0,67%, до 4275,68 пункта, немецкий DAX — на 0,71%, до 9553,49 пункта.
Мировые цены в понедельник снижаются на фоне негативных прогнозов аналитиков, включая Goldman Sachs, относительно предстоящей встречи нефтедобывающих стран по возможной заморозке уровня добычи «черного золота», которая запланирована на 17 апреля в Дохе.
«Заморозка производства на последних уровнях не позволит ускорить восстановление баланса на рынке нефти, так как объемы добычи ОПЕК и России в этом году остаются близкими к нашему среднегодовому прогнозу на 2016 год в 40,5 миллиона баррелей в сутки», — считают гуру Goldman Sachs.
Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,69% — до $41,65 за баррель, а майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,63%, до $39,47 за баррель.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
