Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные американские фондовые индексы в ходе торгов понедельника закрылись в «красной зоне» на фоне ожидания сезона корпоративных отчетов и роста цен на нефть.
После закрытия американских торгов стартовал сезон корпоративных отчетов в стране — алюминиевый гигант Alcoa открывает его в понедельник. Инвесторы не ожидают хороших прибылей у компаний, поскольку те борются со слабым мировым экономическим ростом, падением цен на сырьевые товары и укреплением доллара.
«На рынке виден повышенный скептицизм и опасения, связанные преимущественно с сезоном отчетов», — констатировал старший рыночный стратег Oppenheimer & Co Джон Штольцфус.
Цены на нефть к закрытию бирж росли на 1,7-2,1%, до четырехмесячного максимума на фоне удешевления американской валюты.
Инвесторы обратили внимание на новости из Китая. Индекс цен производителей (PPI) в марте в годовом выражении упал на 4,3% вместо ожидавшихся 4,6%. Сообщение было воспринято инвесторами как возможное ослабление дефляционной динамики в промышленном секторе
Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,12%, до 17556,41 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ уменьшился на 0,36%, до 4833,40 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,27% и достиг 2041,99 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок в понедельник вырос, сильнее рынка в целом выросли акции итальянских банков и акции сырьевых компаний. Основные биржевые индексы Европы завершили торги понедельника преимущественно ростом, благодаря металлургическому и горнодобывающему секторам.
Также сильнее рынка в целом выросли акции горнодобывающих компаний после выхода слабых данных по инфляции в Китае, что увеличило ожиданий увеличения мер стимулирования экономики со стороны китайского правительства (Китай является основным покупателем металлов). Индекс STOXX 600 Basic Resource вырос на 3,1%, что стало самым высоким ростом по секторам.
Акции компаний металлургического и горнодобывающего секторов увеличивались в понедельник благодаря удешевлению американской валюты. Так, ослабление доллара сделало торгуемые металлы дешевле для иностранных инвесторов.
Помимо этого, акциям оказала поддержку статистика из Китая. Индекс цен производителей (PPI) в марте в годовом выражении упал на 4,3% вместо ожидавшихся 4,6%. Сообщение было воспринято инвесторами как возможное ослабление дефляционной динамики в промышленном секторе. Общая динамика цен в стране оценена рынками как стабильная. Данные статистики привели к росту цен на металл и акций компаний Anglo American и Glencore примерно на 7% и 4% соответственно.
Данные строительного сектора привели к снижению индекса FTSE 100. По словам трейдеров, домостроительные компании и фирмы из сферы недвижимости пострадали от опасений по поводу экономического роста Великобритании и замедления на лондонском рынке элитного жилья. Если Британия по итогам июньского референдума проголосует за выход из состава ЕС, кризис на рынке может только обостриться, таково их мнение.
Индекс STOXX 600 Basic Resource вырос на 3,1%, что стало самым высоким ростом по секторам.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,30%. Наиболее сильно вырос итальянский FTSE MIB, на 1,25%. Инвесторы ожидают поддержки итальянских банков после встречи между итальянским центральным банком и казначейством по вопросу поддержки сектора. Есть ожидания, что будет образован фонд для «плохих кредитов».
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 0,07% — до 6200,12 пункта, французский CAC 40 — вырос на 0,22%, до 4312,63 пункта, немецкий DAX — увеличился на 0,63%, до 9682,99 пункта.
Азия
Торги в Токио завершились ростом котировок в пределах 1,5% на фоне ослабления иены. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 12 апреля ростом основных показателей.
Главным фактором роста на ТФБ стало снижение курса японской валюты по отношению к доллару. На закрытии торгов иена укрепилась на 0,4% по сравнению с понедельником до уровня ¥108,34-108,43 за доллар.
Тенденция к снижению укрепилась после того, как министр финансов Японии Таро Асо в преддверии заседания финансовой «двадцатки» в Вашингтоне заявил, что Токио может принять необходимые меры в области денежной политике, если ситуация на рынке станет слишком серьезной.
Укрепление иены почти на 10% с начала года оказывает негативное влияние на ситуацию на бирже. Вместе с тем, эксперты считают, что правительство Японии, скорее всего, не пойдет на следующий шаг по смягчению денежной политики до окончания саммита «семерки» 26-27 мая.
«Котировки в Токио продолжают следовать за курсом иены, который давит на рынок. Среди инвесторов присутствует мнение, что Банк Японии способен пойти на дальнейшие шаги по смягчению монетарной политики, однако вряд ли это произойдет до саммита G7», - отмечает эксперт Исследовательского института NLI Синго Идэ.
«Заявления Асо повлияли на снижение курса иены, что в свою очередь положительно отразилось на акциях компаний-экспортеров. Однако перспектив возвращения к уровню ¥120 за доллар пока не наблюдается», - считает аналитик Daiwa Securities Юдзи Камэока.
По итогам торгов на фоне снижения курса японской валюты поднялась стоимость акций компаний, ориентированных на экспорт. Стоимость акций Toyota Motor выросла на 3,92% до ¥5485 за бумагу, бумаги Mazda Motor подорожали на 3,36% до ¥1542.
На фоне роста продаж медицинского оборудования стоимость акций производителя промышленных роботов Fanuc повысилась на 4,44% до ¥17895 за бумагу. Также рост на 4,81% до ¥5383 за бумагу зафиксировала фармацевтическая компания Ono Pharmaceutical - после публикации статистики о крупном росте продаж лекарств для лечения рака.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 1,13% до отметки 15 928,79 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 1,53% до 1299,35 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС завершили торги понедельника ростом, нефть Brent подорожала до максимума с декабря. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов 11 апреля на Московской бирже поднялся на 1,58% до 1906,9 пункта, а РТС - 2,49% до 900,98 пункта. При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2016 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,31% до $49,91 за баррель - максимума с декабря 2015 г., что поддержало российские акции.
Акции «Аптечной сети 36,6», одного из крупнейших российских фармацевтических ритейлеров, на корпоративных новостях поднялись к закрытию на 12,04% — до 18,33 рубля, а в ходе торгов подскакивали на 16,08% — до 18,99 рубля.
Американская аптечная компания Walgreens Boots Alliance (WBA) получила 15% акций «Аптечной сети 36,6» в рамках сделки по продаже российской компании дистрибьютора лекарств Alliance Healthcare. В свою очередь, «дочка» группы «36,6» — компания «Аптека-А.в.е» — 9 апреля приобрела 100% акций компании Alliance Boots Holdings B.V., являющейся холдинговой структурой российского дистрибьютерского бизнеса Alliance Healthcare Russia.
Акции «Уралкалия», одного из крупнейших производителей калийных удобрений в мире, выросли на 0,33%. «Уралкалий» рассчитывает, что новый контракт с Китаем на поставку удобрений будет заключен до конца первого полугодия текущего года, сообщил в ходе телефонной конференции в понедельник Владислав Лян, гендиректор «Уралкалий Трейдинг».
С оглядкой на ситуацию на мировых фондовых рынках эксперты РФ рекомендуют сокращать долю рисковых активов в портфелях вблизи отметки 1900 пунктов по индексу ММВБ. Вместо акций, сейчас лучше увеличивать долю защитных активов, таких как золото, доллар и облигации. Что же касается российской валюты и рынка нефти в целом, то тут все прогнозы можно будет строить только в следующий понедельник, поскольку собрание нефтедобывающих стран в Дохе пройдет только в воскресение, 17 апреля.
Напомним. в середине февраля текущего года в столице Катара Дохе министры нефти Саудовской Аравии, Катара, Венесуэлы и министр энергетики России Александр Новак выразили готовность сохранить в среднем в 2016 г. добычу нефти на уровне января текущего года, если другие страны-производители присоединятся к этой инициативе. Большинство нефтедобывающих стран подтвердили свое участие во встрече, которая пройдет в Дохе 17 апреля. При этом минэнерго РФ допускает, что в ней могут принять участие более 15 государств. Новак сообщал ранее, что на встрече планируется принять резолюцию о ненаращивании объемов добычи нефти сверх уровня января 2016 г. странами, которые пойдут на соглашение. Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 11 апреля, повысился на 0,51 пункта или на 0,43%, до уровня 228,38 пунктов. Объем торгов за день составил 349 724 838,74 грн., акциями наторговали 327 704,5 грн., гособлигациями - 349 397 134,2 грн.
Как сообщалось в пятницу, 08 апреля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС повысился на 0,98 пункта или на 0,43%, до уровня 227,87 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс понизился на 12,32 пунктов или на 5,12% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 11 апреля, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе торгов понедельника демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне продолжающегося ослабления иены, а также свежей порции статданных из Японии и Китая.
По состоянию на 08.00 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 1,82%, до 3039,41 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 2,10%, до 1954,61 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,51%, до 20473,88 пункта. Корейский KOSPI снижался — на 0,19%, до 1968,29 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,13%, до 4931,2 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,2%, до 15630,49 пункта.
Тенденция укрепления иены к доллару, вопреки многочисленным предупреждениям властей Японии о готовности действовать в случае необходимости, продолжает оказывать давление на торги региона и страны. Настроение инвесторов ухудшили и новые макроэкономические показатели.
Японский институт экономических и социальных исследований сообщил, что февральские заказы на машиностроение в месячном выражении снизились на 0,7%, в годовом — на 9,2%.
Показатели оказались оптимистичнее ожиданий аналитиков, прогнозировавших снижение в месячном выражении на 2,7% и 12,4% в годовом. Тем не менее, они свидетельствуют о том, что бизнес инвестиции в Японию остаются слабыми. «В то время как февральские заказы на оборудование упали меньше, чем ожидалось, рынки Японии остаются под тяжестью укрепления иены и неопределенностью, будет ли и когда Банк Японии вмешиваться», — сказал соуправляющий директор Tyton Capital Advisors Эндрю Меридит.
В Китае Национальное статистическое бюро страны (НСБ) сообщило, что индекс потребительских цен (индекс инфляции, CPI) в марте в годовом выражении вырос на 2,3% против ожиданий экспертами роста на 2,5%. В феврале данный показатель также составил 2,3%. В месячном выражении цены в марте снизились на 0,4% против оценок экспертов снижения на 0,3%. Одновременно индекс цен производителей (PPI) в марте в годовом выражении упал меньше оценок экспертов — на 4,3% вместо 4,6%, что было воспринято инвесторами как возможное ослабление дефляционной динамики на промышленный сектор. Общая динамика цен в стране оценена рынками как стабильная на фоне озвученных ранее данных правительства Китая о том, что инфляция в стране в 2016 году ожидается на уровне 3%.
Во-вторых, биржевые торги в Токио завершились снижением индексов на фоне укрепления иены. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершилась 11 апреля снижением ведущих индексов, что вызвано невыгодным для местных предпринимателей ростом курса иены.
К окончанию операций на 0,44% до уровня 15 751,13 пункта опустился ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны.
На 0,61% до отметки 1279,79 пункта ушел вниз и более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи.
«Снижение котировок стало прямым следствием укрепления иены, - говорит аналитик Sumitomo Mitsui Asset Management Co. Масахиро Итикава. - Перспективы доходов корпораций выглядят все более мрачно, если пересчитать их из иностранных валют в иены. До тех пор, пока иена не откатит назад, ситуация на фондовом рынке будет не слишком оптимистичной».
По его словам, есть опасения, что иена будет укрепляться и далее, поскольку, по мнению многих инвесторов, правительство Японии не пойдет на валютные интервенции с целью снижения курса национальной валюты перед предстоящими вскоре совещанием министров финансов и саммитом G7.
«Рост курса иены отражает также нарастающее разочарование в политике центрального Банка Японии, которому не удается сбить дефляционные тенденции, несмотря на минусовую ставку кредита и постоянное увеличение денежной базы в стране», - отмечает специалист Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Минори Утида.
Особенно заметно 11-го дешевели акции корпораций, активно работающих за границей. Так, бумаги Toyota Motor упали в цене на 3,5% до ¥5277.
У Mazda Motor акции подешевели на 3,4% до ¥1455. Однако рекордсменом по падению стала Pasona Group, занимающаяся подготовкой и предоставлением персонала на аутсорсинге. Ее акции рухнули в цене на 13,2% до ¥671 после того, как компания понизила прогноз по годовой прибыли.
При завершении торгов за один доллар давали примерно ¥107,9 - это почти на ¥1,7 меньше, чем во второй половине дня в пятницу.
В-третьих, биржевые индексы Европы в понедельник торгуются в «минусе», реагируя на динамику нефтяных цен.
По состоянию на 11.25 Киева британский индекс FTSE 100 опускался на 0,43% — до 6177,92 пункта, французский CAC 40 — на 0,67%, до 4275,68 пункта, немецкий DAX — на 0,71%, до 9553,49 пункта.
Мировые цены в понедельник снижаются на фоне негативных прогнозов аналитиков, включая Goldman Sachs, относительно предстоящей встречи нефтедобывающих стран по возможной заморозке уровня добычи «черного золота», которая запланирована на 17 апреля в Дохе.
«Заморозка производства на последних уровнях не позволит ускорить восстановление баланса на рынке нефти, так как объемы добычи ОПЕК и России в этом году остаются близкими к нашему среднегодовому прогнозу на 2016 год в 40,5 миллиона баррелей в сутки», — считают гуру Goldman Sachs.
Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,69% — до $41,65 за баррель, а майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,63%, до $39,47 за баррель.
Отечественный рынок акций провел торги в понедельник в боковом тренде, оставив без внимания прошение об отставке премьер-министра Арсения Яценюка: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,75% - до 585,34 пункта, индекс ПФТС - на 0,22%, до 228,38 пункта.
Объем торгов на УБ составил 6,1 млн. грн., в том числе акциями - 6 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 349,7 млн. грн., в том числе акциями - 0,33 млн. грн.
Среди индексных акций УБ тройку лидеров роста составили бумаги Авдеевского КХЗ (+4,6%), Райффайзен Банка Аваль (+1,92%) и Центрэнерго (+1,55%). Подешевели только акции Азовстали (-2,27%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+0,9%), Центрэнерго (+0,36%) и Харцызского трубного завода (-18,33%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник вырос на 2,2% - до 437,77 пункта при объеме торгов 1,4 млн. злотых (9,5 млн. грн.).
Среди индексных акций подорожали бумаги «Астарты» (+4,94%), агрохолдинга ИМК (+1,43%) и «Кернела» (+0,93%). Снизились в цене акции KSG Agro (-2%), «Милкиленда» (-1,99%) и «Агротона» (-1,6%).
К полудню вторника, 12 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник демонстрируют положительную динамику, за исключением индексов Китая, так как инвесторы находятся в ожидании отчетностей местных и зарубежных компаний.
По состоянию на 08.00 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,65%, до 3014,21 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 1,40%, до 1925,09 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,20%, до 20480,94 пункта, корейский KOSPI — на 0,46%, до 1978,73 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,64%, до 4962,80 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,04%, до 15915,30 пункта.
Очередной сезон отчетностей традиционно открыл алюминиевый гигант Alcoa Inc. Согласно опубликованным данным, его чистая прибыль за первые три месяца 2016 года упала на 92% — до $16 миллионов. Разводненная прибыль компании в пересчете на акцию за январь-март оказалась нулевой против прибыли в $0,14 годом ранее. При этом аналитики ожидали прибыли на уровне $0,02. Выручка алюминиевой компании в годовом выражении уменьшилась на 15% — до $4,9 миллиарда.
«Отчетности американских компаний являются ключевым фактором на этой неделе», — сказал главный рыночный стратег CMC Markets в Сиднее Майкл Маккарти.
Во-вторых, торги в Токио завершились ростом котировок в пределах 1,5% на фоне ослабления иены. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 12 апреля ростом основных показателей.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 1,13% до отметки 15 928,79 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 1,53% до 1299,35 пункта.
Главным фактором роста на ТФБ стало снижение курса японской валюты по отношению к доллару. На закрытии торгов иена укрепилась на 0,4% по сравнению с понедельником до уровня ¥108,34-108,43 за доллар.
Тенденция к снижению укрепилась после того, как министр финансов Японии Таро Асо в преддверии заседания финансовой «двадцатки» в Вашингтоне заявил, что Токио может принять необходимые меры в облаcти денежной политике, если ситуация на рынке станет слишком серьезной.
Укрепление иены почти на 10% с начала года оказывает негативное влияние на ситуацию на бирже. Вместе с тем, эксперты считают, что правительство Японии, скорее всего, не пойдет на следующий шаг по смягчению денежной политики до окончания саммита «семерки» 26-27 мая.
«Котировки в Токио продолжают следовать за курсом иены, который давит на рынок. Среди инвесторов присутствует мнение, что Банк Японии способен пойти на дальнейшие шаги по смягчению монетарной политики, однако вряд ли это произойдет до саммита G7», - отмечает эксперт Исследовательского института NLI Синго Идэ.
«Заявления Асо повлияли на снижение курса иены, что в свою очередь положительно отразилось на акциях компаний-экспортеров. Однако перспектив возвращения к уровню ¥120 за доллар пока не наблюдается», - считает аналитик Daiwa Securities Юдзи Камэока.
По итогам торгов на фоне снижения курса японской валюты поднялась стоимость акций компаний, ориентированных на экспорт. Стоимость акций Toyota Motor выросла на 3,92% до ¥5485 за бумагу, бумаги Mazda Motor подорожали на 3,36% до ¥1542.
На фоне роста продаж медицинского оборудования стоимость акций производителя промышленных роботов Fanuc повысилась на 4,44% до ¥17895 за бумагу. Также рост на 4,81% до ¥5383 за бумагу зафиксировала фармацевтическая компания Ono Pharmaceutical - после публикации статистики о крупном росте продаж лекарств для лечения рака.
В-третьих, европейские фондовые индексы во вторник понижаются в свете беспокойства инвесторов насчет сезона отчетности за I квартал, который, как предполагается, пройдет в пессимистичном ключе.
Stoxx Europe 600 в начале торгов понизился на 0,4% вслед за тем, как американские индексы накануне опустились в конце сессии на Уолл-стрит. Акции LVMH Moеt Hennessy Louis Vuitton SE потеряли более 3% после публикации отчета по продажам, не оправдавшего ожиданий. Тем временем акции производителя алюминия Alcoa, в понедельник неофициально давшего старт сезону отчетности в США, упали после завершения основной сессии. Компания сообщила, что ее прибыль за I квартал сократилась на 92%, и понизила прогноз на 2016 год. Крупные финансовые корпорации США начнут отчитываться со среды.
Однако потери ограничивает рост цен на нефть и медь, подталкивающий вверх акции горнодобывающих и нефтегазовых компаний. Акции европейских банков также получили поддержку после того, как правительство Италии приступило к созданию инвестиционного механизма с частным финансированием, предназначенного для того, чтобы сократить проблемные кредиты у банков страны и помочь рекапитализировать слабых кредиторов. Акции Banca Monte dei Paschi di Siena SpA прибавили более 4%.
Ранее фондовый рынок Японии продемонстрировал максимальный дневной прирост почти за месяц. Иена ослабла к доллару, что привело к росту акций экспортеров. На момент написания статьи доллар, падавший на протяжении семи сессий подряд, поднялся на 0,5% до ¥108,3890. Основные индексы Гонконга и Австралии также повысились, хотя на рынке Шанхая произошло некоторое снижение на фоне нервозности инвесторов перед очередной волной выходов на IPO.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
