Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные американские фондовые индексы по итогам вторника не продемонстрировали единой динамики на фоне корпоративных отчетов.
Чистая прибыль IBM в первом квартале 2016 года сократилась на 13,5%, до $2,014 миллиарда или $2,09 на акцию против $2,35 в 2015 году, что полностью оправдало ожидания аналитиков. Консолидированная чистая выручка IBM за отчетный период снизилась на 4,6%, до $18,684 миллиарда превзойдя ожидания экспертов в $18,29 миллиарда.
Чистая прибыль Goldman Sachs по итогам первого квартала составила $1,135 миллиарда, что в 2,5 раза меньше аналогичного показателя за 2015 год. Чистая разводненная прибыль в пересчете на акцию составила $2,68 против $5,94 годом ранее. Аналитики ожидали, что этот показатель окажется на уровне $2,45 на акцию.
Чистая прибыль Johnson & Johnson по итогам первого квартала 2016 года уменьшилась на 0,6%, до $4,29 миллиарда, или $1,54 на акцию. При этом аналитики ожидали показателя на уровне $1,65 на акцию. Компания также изменила прогноз по продажам в 2016 году до $71,1 миллиарда с $71,9 миллиарда из-за обменных курсов иностранных валют, а прогноз по прибыли на акцию - до $6,63 с $6,68. «Инвесторы сконцентрированы на прибыли. После всех этих сокращений затрат за последние пять лет нам надо увидеть рост доходов», - сказал инвестиционный директор Appleton Чак Селф.
Количество новых домов в США в марте сократилось на 8,8% по сравнению с пересмотренным показателем февраля и составило 1,089 миллиона. Аналитики ожидали показатель на уровне 1,170 миллиона. Показатель февраля был пересмотрен в сторону повышения - до 1,194 миллиона с 1,178 миллиона домов. Число разрешений на строительство в марте снизилось на 7,7% - до 1,086 миллиона. Показатель оказался ниже прогнозов аналитиков в 1,2 миллиона.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,27% - до 18053,60 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,4%, до 4940,33 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 набрал 0,31% и достиг 2100,80 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок во вторник вырос до трехмесячного максимума, чему помогло ралли в акциях сырьевых компаний, а также выход положительной отчетности некоторых компаний.
Общеевропейский фондовый индекс FTSEurofirst 300 вырос на 1,5% до максимального уровня закрытия с 6 января.
Индекс компаний основных ресурсов вырос на 4,6% и достиг максимального уровня с начала ноября, настроение в секторе улучшилось после того, как Rio Tinto сообщила о росте объёма доставки железной руды на 11% в первом квартале. Акции Anglo American, Glencore и Rio Tinto выросли на 2,8-8,5%.
Индекс компаний нефтегазового сектора вырос на 1,9%, так как цена на нефть выросли на фоне сокращения добычи в Кувейте в результате забастовки наполовину. Индекс компаний автомобильного сектора вырос на 2,9%, сектор стал вторым по величине роста.
Индекс экономических настроений от ZEW для Германии и еврозоны вышел лучше ожиданий.
Общеевропейский фондовый индекс FTSEurofirst 300 вырос на 1,5% до максимального уровня закрытия с 6 января.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,82%, до 6405,35 пункта. Французский CAC 40 повысился на 1,32%, до 4566,48 пункта, немецкий DAX — прибавив 2,27%, повысился до 10349,59 пункта.
Азия
Торги в Токио завершились небольшим ростом индексов на фоне стабилизации цен на нефть. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 20-го ростом основных показателей на фоне стабилизации мировых цен на нефть.
По мнению аналитиков, главным фактором роста на бирже стала стабилизация мировых цен на нефть, которые уже отыграли все падение после переговоров в Дохе.
«Цены на нефть задают направление для работы биржи в Токио», - привело агентство Киодо слова Масахиро Итикавы из Sumitomo Mitsui Asset Management. Согласен с ним и Сюдзи Хосои из Daiwa Securities, по словам которого, «главным позитивным фактором сейчас являются цены на нефть».
Стоимость фьючерсного контракта с поставкой в июне на нефть сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE вечером 19 апреля выросла на 2,6% до $44,02 за баррель.
Вместе с тем, Итикава отметил, что игроки в Токио ориентируются на итоги работы фондовых рынков в США. «Уверенность в экономическом росте в США способствует росту, в том числе в Японии», - говорит он.
Вместе с тем, к окончанию торгов активность инвесторов на ТФБ снизилась после того, как национальная валюта несколько укрепилась, что невыгодно крупным местным компаниям, ориентированным на внешние рынки.
На закрытии торгов за $1 здесь дают ¥108,93-108,94 против ¥109,02-109,03 ранее, хотя еще утром наблюдалось ослабление иены.
На фоне общей тенденции на рынке растут акции Sony (+3,90% до ¥3027), в то время как главные экспортеры страны - автомобильные корпорации Toyota Motor (-0,60% до ¥5644) и Honda Motor (-0,91% до ¥3050) показывают снижение на фоне укрепления иены.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций вырос на 0,19% до отметки 16 906,54 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 0,20% и поднялся до отметки 1365,78 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС завершили торги ростом на фоне роста цен на нефть. Биржевые индексы РФ завершили вторничные торги ростом котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 19 апреля на Московской бирже вырос на 1,98% - до 1930,14 пункта, а РТС увеличился на 3,01% - до 926,64 пункта.
Акции «Газпрома» выросли на 6,6% — до 155,95 рубля, обновив максимум с 12 мая 2015 года, на фоне корпоративных новостей. В частности, ранее во вторник гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова сообщила РИА Новости, что «Газпром» достиг всех договоренностей с частными газовыми турецкими компаниями, они отозвали иски. Кроме того, «Газпром» проведет ряд встреч с представителями Туркмении для обсуждения досудебного урегулирования спора по газу. Также позитив добавляет требование правительства о минимальном пороге дивидендов для госкомпаний за 2015 г в 50% от прибыли. Как сообщалось ранее, правление «Газпрома» на прошлой неделе предложило совету директоров выплатить дивиденды за 2015 год в 7 рублей 40 копеек на одну акцию (на 2,8% выше уровня прошлого года). Таким образом, на выплату дивидендов рекомендовалось направить 50% от скорректированной чистой прибыли ПАО «Газпром» (головной компании) по РСБУ за 2015 год, которая выросла в 2,1 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 403,523 миллиарда рублей.
Среди лидеров роста — акции ФСК «ЕЭС» (6,2%), «Россетей» (5,8%), АЛРОСА (4,2%), МТС (4%), а также обыкновенные акции Сбербанка (2,8%), акции «Полюс Золото» (3,4%), НЛМК (3,4%), «Соллерса» (3%). Среди лидеров снижения — акции «Распадской» (-3,6%), «Аптечной сети 36 и 6» (-2,5%), «Интер РАО» (-1,8%), ТМК (-1,6%), ЛСР (-1,1%) и бумаги «Русала» (РДР снизились на 1,5%, обыкновенные акции — на 0,9%).
«Если забастовка кувейтских рабочих продлится в течение суток, индекс ММВБ, вероятно, достигнет 1950, индекс РТС - 948 пунктов, вне зависимости от данных по запасам нефти в США», - мечтают профильные российские аналитики.
Работники нефтяной и нефтехимической промышленности Кувейта третий день продолжают забастовку в знак протеста против планов властей урезать зарплаты и льготы. Организаторы утверждают, что число присоединившихся к акции составляет несколько тысяч подданных Кувейта, сотрудников госкомпаний. В первый день забастовок средний уровень производства составил 1,1 млн баррелей в сутки (снизился с 2,8 млн. баррелей). В настоящее время уровень составляет 1,5 млн баррелей в сутки.
Вместе с тем стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2016 года на бирже ICE в Лондоне в течение дня продолжала расти и пробила уровень в $44 за баррель, достигнув $44,2 за баррель (рост на 2,9%).
Полагаю, забастовка в Кувейте не будет носить продолжительный характер, однако этого может хватить для локального оптимизма у россиян.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 19 апреля, понизился на 0,74 пункта или на 0,32%, до уровня 232,05 пунктов. Объем торгов за день составил 300 441 930,91 грн., акциями наторговали 414 578,91 грн., гособлигациями - 300 027 352 грн.
Как сообщалось в понедельник, 18 апреля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС повысился на 0,21 пункта или на 0,09%, до уровня 232,79 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс понизился на 8,65 пунктов или на 3,59% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 19 апреля, сессия в ПФТС.
Во-первых, торги в Токио закрылись ростом на 3,2-3,7% на фоне ослабления иены. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершилась 19 апреля ростом основных показателей на фоне значительного ослабления иены.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций прибавил 3,68% до отметки 16 874,44 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 3,25% до уровня 1363,03 пункта.
По мнению аналитиков, опасения инвесторов развеялись после стабилизации мировых цен на нефть. «Восстановление нефтяных цен, а также надежды на то, что рынкам удастся уйти от избыточного предложения, способствуют оптимизму у игроков», - таково мнение Маки Савада из Nomura Securities.
Цены на нефть перестали снижаться после новостей из Кувейта, где работники нефтяных госкомпаний объявили о начале забастовки в знак протеста против планов властей урезать зарплаты и льготы. В результате предприятия были вынуждены ввести в действие чрезвычайный план работы и сократить добычу сырья.
На поведение инвесторов значительное влияние оказало ослабление иены к доллару, что выгодно крупным местным производителям, ориентированным на внешние рынки.
«Сейчас сохраняются опасения относительного экономического ущерба от землетрясения в Кумамото, который может стать больше, что ведет к ожиданию дополнительных мер по смягчению политики со стороны Банка Японии. Это остановило укрепление иены к доллару», - считает Тосихико Мацуно из SMBC Friend Securities.
На закрытии торгов курс доллара составлял ¥109,02-109,03 против ¥107,98-107,99 на закрытии днем ранее. Курсовые колебания оказывают определяющие влияние на ход торгов.
По словам Сигэки Сакаки из Nomura Asset Management, «изменение курса иены на 1% приводит к изменению индекса Nikkei на 1,5%».
На фоне мощного ослабления иены растут в цене акции главных экспортеров страны автомобильных корпораций Toyota Motor (+3,68% до ¥5666 за бумагу), Honda Motor (+4,46% до ¥3078), несмотря на то, что работа их предприятий была нарушена из-за землетрясений на острове Кюсю.
Во-вторых, биржевые индексы Европы во вторник торгуются в «зеленой зоне» на фоне перехода цен на нефтяном рынке к росту, что вызывает увеличение спроса на рисковые активы среди инвесторов.
По состоянию на 11.10 Киева британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,53% — до 6387,05 пункта, французский CAC 40 — на 1,05%, до 4553,99 пункта, немецкий DAX — на 0,85%, до 10206,53 пункта.
Мировые цены на нефть в понедельник перешли к резкому снижению после того, как нефтедобывающие страны по итогам встречи в Дохе в воскресенье не смогли договориться о заморозке добычи. Однако к вечеру понедельника стоимость «черного золота» смогла отыграться, в том числе за счет новостей о забастовках нефтяников в Кувейте, нефть марки Brent даже смогла ненадолго вернуться в «зеленую зону».
Во вторник, по состоянию на 11.00, нефть дорожает на 1,5-2%.
Союз работников нефтяной и нефтехимической отрасли Кувейта объявил 17 апреля о начале бессрочной всеобщей забастовки из-за разногласий с властями по поводу исключения нефтяной отрасли из нового проекта по оплате труда госработников. Забастовка уже привела к сокращению производства нефти в стране почти на 60% — до 1,1 миллиона баррелей в день с 2,8 миллиона баррелей в день в марте.
«Если забастовка в Кувейте продолжится, она восстановит рынок», — сказал глава Qamar Energy Робин Миллз.
На этом фоне спрос среди инвесторов на рисковые активы растет. Так, американский промышленный индекс Dow Jones по итогам торгов понедельника впервые с июля 2015 года превысил отметку 18 тысяч пунктов. Японский индекс Nikkei 225, который в понедельник упал более чем на 3%, во вторник нивелировал потери и вырос на 3,68%.
Позднее в Европе также ожидается публикация доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW). Согласно прогнозам экспертов, индекс доверия инвесторов к экономике Германии в апреле, по их прогнозу, оказался на уровне в 8 пунктов против 4,3 пункта в марте.
Отечественные инвесторы во вторник утром сохраняют выжидательную позицию из-за сохраняющихся опасений по поводу ухода с рынка ряда эмитентов после преобразования в частные акционерные общества: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.25 Киева снизился на 0,28% - до 605,48 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,11% - до 233,04 пункта.
На УБ сделки прошли с акциями Укрнафты (+0,41%), Центрэнерго (+0,41%) и Райффайзен Банка Аваль (-2,8%).
На ПФТС торговались акции Мотор Сичи (+0,29%), Центрэнерго (+0,17%) и Ясиновского КХЗ (-9,31%).
Как мы указывали ранее, в центре внимания фондового рынка запланированное во вторник очередное собрание акционеров предприятий холдинга ДТЭК, на котором будет рассмотрен вопрос о преобразования общества из публичного в частное.
Акционеры Днепрэнерго днем ранее отклонили предложение по смене типа общества. Тем не менее, вопрос этот остается актуальным для других предприятий холдинга, что сдерживает «быков» от активных действий на фондовых площадках.
Отечественный рынок акций завершил торги во вторник умеренным снижением биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,43% - до 604,52 пункта, индекс ПФТС - на 0,32%, до 232,05 пункта.
Объем торгов на УБ составил 5,9 млн. грн., в том числе акциями - 5,7 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 300,4 млн. грн., в том числе акциями - 0,4 млн. грн.
Тройку лидеров снижения среди индексных акций УБ составили бумаги Райффайзен Банка Аваль (-2,31%), Азовстали (-1,86%) и Донбассэнерго (-0,99%). Подорожали акции Авдеевского КХЗ (+18,01%) и Центрэнерго (+0,31%).
На ПФТС сделки прошли с акциями ЕМЗ (-9,97%), Ясиновского КХЗ (-9,31%), Мотор Сичи (-1,06%) и Центрэнерго (+0,29%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник вырос на 3,02% - до 450,8 пункта при объеме торгов 8 млн. злотых (54,4 млн. грн.).
Среди индексных акций в авангарде роста были бумаги «Милкиленда» (+8,2%), «Астарты» (+5,04%) и KSG Agro (+3,47%). Дешевели только акции агрохолдинга ИМК (-1,41%).
К полудню среды, 20 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне возобновившегося снижения стоимости нефти из-за прекращения забастовки нефтяников в Кувейте и на данных о росте запасов «черного золота» в США от Американского института нефти (API).
По состоянию на 08.10 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падал на 2,55%, до 2965,31 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 3,4%, до 1891,7 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index снижался на 1,11%, до 21199,01 пункта, а корейский KOSPI рос — на 0,07%, до 2012,47 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,49%, до 5214,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,42%, до 16944,46 пункта.
Цены на нефть в ходе азиатской торговой сессии вернулись к негативной динамике, уводя за собой акции компаний энергетического сектора региона, на фоне сообщений о том, что работники нефтяной отрасли Кувейта прекратили забастовку. Протест нефтяников против действий властей страны длился три дня, в ходе которых производство в стране упало до 1,1 миллиона баррелей в день с 2,8 миллиона в марте.
Кроме того, по сообщению API, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3,1 миллиона баррелей против ожиданий аналитиками роста лишь на 2,4 миллиона баррелей. Эти данные вновь усилили опасения инвесторов о сохраняющемся переизбытке предложения на рынке нефти. Внимание рынков теперь сосредоточено на предстоящей позднее в среду публикации официальных данных о запасах от минэнерго США.
В Китае негативная динамика торгов усиливается ожиданиями инвесторов того, что ЦБ страны не будет в ближайшее время вводить новых мер стимулирования экономики на фоне довольно сильных последних статданных.
«Ситуация, когда одновременно происходит восстановления экономики и осуществляется ослабление монетарного курса, невозможна», — отмечает партнер в Xufunds Investment Management Co. Ван Чень.
Во-вторых, торги в Токио завершились небольшим ростом индексов на фоне стабилизации цен на нефть. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 20-го ростом основных показателей на фоне стабилизации мировых цен на нефть.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций вырос на 0,19% до отметки 16 906,54 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 0,20% и поднялся до отметки 1365,78 пункта.
По мнению аналитиков, главным фактором роста на бирже стала стабилизация мировых цен на нефть, которые уже отыграли все падение после переговоров в Дохе.
«Цены на нефть задают направление для работы биржи в Токио», - привело агентство Киодо слова Масахиро Итикавы из Sumitomo Mitsui Asset Management. Согласен с ним и Сюдзи Хосои из Daiwa Securities, по словам которого, «главным позитивным фактором сейчас являются цены на нефть».
Стоимость фьючерсного контракта с поставкой в июне на нефть сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE вечером 19 апреля выросла на 2,6% до $44,02 за баррель.
Вместе с тем, Итикава отметил, что игроки в Токио ориентируются на итоги работы фондовых рынков в США. «Уверенность в экономическом росте в США способствует росту, в том числе в Японии», - говорит он.
Вместе с тем, к окончанию торгов активность инвесторов на ТФБ снизилась после того, как национальная валюта несколько укрепилась, что невыгодно крупным местным компаниям, ориентированным на внешние рынки.
На закрытии торгов за $1 здесь дают ¥108,93-108,94 против ¥109,02-109,03 ранее, хотя еще утром наблюдалось ослабление иены.
На фоне общей тенденции на рынке растут акции Sony (+3,90% до ¥3027), в то время как главные экспортеры страны - автомобильные корпорации Toyota Motor (-0,60% до ¥5644) и Honda Motor (-0,91% до ¥3050) показывают снижение на фоне укрепления иены.
Отечественные биржевые индексы в среду утром сохраняют безыдейную боковую динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.15 Киева повысился на 0,33% - до 606,52 пункта, индекс ПФТС - на 0,11%, до 232,32 пункта.
На УБ утром торговались акции Донбассэнерго (+5,93%) и Укрнафты (-0,41%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,55%) и Мотор Сичи (+0,19%).
Рискнем предположить в течение среды продолжение боковой динамики рынка, сопровождаемой повышенной волатильностью некоторых акций. Причина очевидна: нашему рынку недостает фундаментальных положительных новостей для возобновления роста в направлении 660 пунктов по индексу УБ.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
