Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные биржевые индексы Европы завершили торговую сессию первого дня рабочей недели ростом благодаря данным статистики по инфляции в Германии, а также на макроэкономических новостях, свидетельствующих об укреплении здоровья мировой экономики.
Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,14%, продолжив рост прошлой недели на 3,4% - тогда был отмечен самый высокий недельный рост с 19 февраля.
Инвесторы в Европе отреагировали на выступление председателя ФРС Джанет Йеллен в пятницу, которое прошло уже после закрытия европейского рынка. Йеллен сказала, что ФРС, возможно, повысит процентную ставку в предстоящие месяцы.
Рост ВВП Франции в I квартале оказался выше, чем первоначально ожидалось, чему помог резкий рост расходов потребителей и инвестиций.
Инфляция в Германии в мае в годовом выражении, по предварительной оценке, составила 0,1%. В месячном выражении в мае потребительские цены в крупнейшей экономике Европы выросли на 0,3%. Данные полностью совпали с прогнозом аналитиков.
Индекс потребительских цен в Германии, рассчитанный по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительной оценке, в мае в годовом выражении оказался на нулевом уровне, а в месячном — увеличился на 0,4%. Эксперты ожидали дефляции в 0,1% в годовом выражении и инфляции в 0,3% — в месячном.
Помимо этого инвесторы отреагировали на макроэкономические новости, согласно которым состояние мировой экономики начинает улучшаться. Так, трейдеры посчитали комментарии главы ФРС Джанет Йеллен о возможном повышении базовой ставки на ближайших заседаниях регулятора признаком укрепления экономики США. Сообщения о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен перенести срок повышения налога с продаж в стране, запланированный на апрель 2017 года, на два года или более, также были положительно восприняты инвесторами.
Акции автопроизводителей выросли выше рынка в целом — как сообщили СМИ, европейские власти, возможно, снимут обвинения с Daimler по использованию монопольного положения на рынке грузовиков. Акции Fiat Chrysler Automobiles NV выросли на 2,81%.
Перед закрытием европейских торгов стоимость нефти перешла к росту. Это связано с предстоящей в этот четверг встречей стран-членов ОПЕК в Вене. Рост мировых цен на «черное золото» привел к увеличению стоимости акций некоторых компаний энергетического сектора.
Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,14%, продолжив рост прошлой недели на 3,4% - тогда был отмечен самый высокий недельный рост с 19 февраля.
По итогам торгов немецкий индекс DAX поднялся на 0,46%, до 10333,23 пункта, французский CAC 40 — на 0,32%, до 4529,40 пункта. Биржи Великобритании закрыты в понедельник в связи с национальным праздником, по итогам торгов пятницы британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,08% — до 6270,79 пункта.
Азия
Торги в Токио закрылись ростом на ожиданиях отсрочки повышения потребительского налога. Сессия на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершилась 31 мая ростом основных индексов.
В самом начале торгов котировки на ТФБ ушли вниз, однако во второй половине дня вновь начали расти. Положительным фактором на рынке стало ожидание официального объявления премьер-министром Японии об отсрочке повышения потребительского налога (с 8 до 10%) до октября 2019 года.
Предыдущее повышение с 5 до 8% в 2014 году привело к снижению спроса и экономическим проблемам в стране. Кроме того, инвесторы ожидают, что ФРС США повысит ключевую ставку уже в середине июня.
«Заявления министра финансов Таро Асо о том, что повышение налога приведет к снижению спроса, и его необходимо отложить были восприняты положительно. Сейчас крайне неподходящий момент для реформы, учитывая рост иены и нестабильность в мировой экономике», - считает сотрудник стратегического отдела SMBC Nikko Securities Inc. Масаси Акуцу.
«Ожидание инвесторов новых шагов по повышению ставки от ФРС США приводит к росту курса доллара и снижает давление на иену», - отмечает экономист Sumitomo Mitsui Banking Тору Моритани.
По итогам торгов на 3,64%, до ¥1031 за бумагу выросла стоимость акций компании Panasonic. Это произошло после того, как японские СМИ сообщили о намерении корпорации полностью прекратить убыточное производство жидкокристаллических экранов для телевизоров.
На фоне низкого курса иены растут акции корпораций, ориентированных на внешние рынки. Бумаги Toyota Motor поднялись на 1,8%, до ¥5783 за акцию, Mazda Motor - на 2,71%, до ¥1911.
Также рост на 3,42%, до ¥453 за акцию зафиксировала компания Takata, находящаяся в центре скандала с дефектами в подушках безопасности. Как сообщило агентство Bloomberg, корпорация может быть признана банкротом, а контрольный пакет ее акций будет выставлен на продажу.
На закрытии торгов японская валюта торговалась на уровне ¥111,25-111,33 за доллар.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 0,98%, до отметки 17 234,98 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 1,01%, до 1379,80 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС закрылись ростом, Brent торгуется на уровне $49,61 за баррель. Биржевые индексы РФ завершили торги понедельника ростом. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 30 мая на Московской бирже увеличился на 0,4% - до 1935,54 пункта, а РТС прибавил 0,87% - до 925,51 пункта.
В понедельник российский фондовый рынок демонстрировал боковую динамику при крайне низкой активности участников торгов в связи с закрытыми биржами в США и Великобритании по случаю выходных дней. В отсутствиe значимых новостей и низкой активности инвесторов динамика рынка следует за изменением цены на нефть.
По этой причине 30-го не наблюдается высокой активности на мировых площадках, и на российских в частности.
Акции «Дикси» упали на 3,33% на фоне данных финансовой отчетности за первый квартал 2016 года. Так, «Дикси» в I квартале 2016 года сократил показатель EBITDA по МСФО в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,523 миллиарда рублей. Чистый убыток группы в январе-марте вырос в 10,8 раза – до 1,512 миллиарда рублей. Выручка повысилась на 16,5% и составила 74,12 миллиарда рублей.
Акции ФСК ЕЭС выросли на 3,02% на фоне рекомендации совета директоров акционерам направить на выплату дивидендов по результатам 2015 года 0,0133 рубля на акцию, реестр закроется 11 июля.
Среди лидеров роста – акции АЛРОСА (2,04%), «Мостотреста» (2,03%), НОВАТЭКа (1,8%), «Россетей» (1,65%), привилегированные акции Сбербанка (1,43%), а также акции ПИКа (1,2%) и обыкновенные акции «Татнефти» (1,14%).
Среди лидеров снижения – акции «Соллерса» (-2,68%), ММК (-2,66%), «Энел Россия» (-2,42%), ЛСР (-2,16%).
Ситуация в индексе ММВБ остается прежней. Рынок консолидируется в диапазоне 1880-1930 пунктов по ММВБ.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2016 года на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,6% - до $49,61 за баррель.
Цены продолжают тестировать отметку $50 за баррель, не решаясь закрепиться выше. На текущем рынке высока вероятность коррекции цен на нефть, поводом для чего может стать, к примеру, восстановление объемов добычи в Нигерии или Канаде или рост количества активных буровых установок в США. Уже слышны утверждения о том, что уровень в $50 за баррель является комфортным для многих производителей нефти.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 30 мая, повысился на 1,43 пункта или на 0,66%, до уровня 217,44 пунктов. Объем торгов за день составил 1 572 657,33 грн., акциями наторговали 437 267 грн., корпоративными облигациями - 1 114 390,33 грн., инвестиционными сертификатами - 21 000 грн.
Как сообщалось в пятницу, 27 мая, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС повысился на 0,34 пункта или на 0,16%, до уровня 216,01 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс понизился на 23,26 пунктов или на 9,66% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла понедельничная, 30 мая, сессия в ПФТС. Во-первых, торги на китайских фондовых биржах в понедельник открылись снижением котировок.
По данным на 4.30 Киева, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,23%, составив 2814,65 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite потерял 0,96%, составив 1789, 69 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,26%, до 20523.67 пункта.
По итогам торгов прошедшей пятницы, биржи Китая закрылись разнонаправленно на фоне разочарования инвесторов данными Национального статистического бюро о росте прибыли в промышленном секторе в апреле.
Индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,05%, до 2821,05 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,1%, до 1807,04 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,88%, до 20576,77 пункта.
Согласно отчету, показатель в годовом выражении замедлился до 4,2% с 11,1% в марте. А за январь-апрель прибыль промышленных компаний Китая выросла на 6,5% в годовом выражении, что ниже показателя в 7,4% за январь-март.
Во-вторых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют в основном положительную динамику, следуя за лидером текущей торговой сессии — Японией, на фоне ослабления курса иены к доллару из-за комментариев главы Федеральной резервной системы (ФРС) США и сообщениях о переносе срока повышения налога на продажи в Японии.
По состоянию на 08.05 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,18%, до 2826,19 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,12%, до 1809,25 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,7%, до 20719,78 пункта, корейский KOSPI опускался на 0,22%, до 1964,81 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 снижался — на 0,02%, до 5404,8 пункта, японский Nikkei 225 рос на 1,06%, до 17012,75 пункта.
В пятницу глава ФРС США Джанет Йеллен, выступая в Гарвардском университете, заявила, что регулятор, возможно, повысит базовую ставку в ближайшие месяцы, если экономика страны продолжит рост, а рынок труда укрепится. Ее заявления подкрепили ожидания рынков повышения ставки Федрезервом в июне или июле, возникшие после публикации протоколов апрельского заседания ФРС.
В понедельник глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что рынки «достаточно хорошо подготовлены» к повышению ставки летом.
«Главный посыл от ФРС остается таковым — повышение ставки все ближе», — заявил глава отдела инвестиционных стратегий AMP Capital Investors Ltd. Шейн Оливер.
На этом фоне курс иены к доллару значительно ослаб, что оказывает поддержку акциям японских компаний-экспортеров.
Кроме того, оптимизма инвесторам в Японии добавили новости о том, что премьер-министр страны Синдзо Абэ намерен перенести срок повышения налога на продажи в стране, запланированный ранее на апрель 2017 года, на 2-2,5 года. Такую информацию сообщил журналистам в понедельник вице-президент Либерально-демократической партии страны Масахико Комура, однако официальных заявлений пока сделано не было.
В-третьих, торги в Токио завершились ростом котировок, индекс Nikkei достиг максимума за месяц. Сессия на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершилась 30 мая ростом основных индексов.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 1,39%, до отметки 17 068,02 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 1,19%, до 1366,01 пункта.
Главным фактором роста на ТФБ стало снижение курса японской валюты по отношению к доллару. В течение дня курс иены ослаб почти на 1,5% и достиг уровня ¥111,30-111,33 за доллар.
Кроме того, инвесторы ожидают, что в середине июня Федеральная резервная система США повысит ключевую ставку.
Также в правящей в Японии Либерально-демократической партии накопились разногласия по поводу повышения потребительского налога с 8 до 10%. Теперь эту реформу планируется перенести с 2017 на 2019 год. Инвесторы считают это положительным фактором, поскольку предыдущее повышение на лога с 5 до 8% привело к резкому снижению потребления.
«Сигналы ФРС США о скором повышении ставки положительно влияют на рынок и укрепляют доллар. Экономические показатели в США также говорят о том, что регулятор должен провести реформу в кратчайшие сроки», - полагает аналитик Nomura Securities Маки Савада.
«Участники рынка сконцентрировались на заявлениях об отсрочке повышения потребительского налога. Если это решение будет принято, то получится, что этого не произойдет до 2019 год, а полномочия Синдзо Абэ на посту премьера истекают в 2018 году «, - отмечает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи
По итогам торгов на фоне снижения курса японской валюты поднялась стоимость акций японских автопроизводителей Toyota Motor - на 1,65%, до ¥5681 за бумагу и Nissan Motor - на 3,8 %, до ¥1105. Также рост на 2,39%, до ¥6430 за акцию зафиксировала компания TDK, которая поставляет электронные компоненты для продукции Apple.
Акции железнодорожной компании JR West поднялись на 2,27%, до ¥6926 после того, как оператор получил более высокий международный рейтинг, а также на фоне сообщений о том, что линия поездов на магнитной подушке между Токио и Осакой будет построена в 2037 - раньше на 8 лет.
В-четвертых, основные биржевые индексы Европы в понедельник демонстрируют разнонаправленную динамику в преддверии публикации статистики из Германии.
По состоянию на 11.15 Киева французский CAC 40 снижался на 0,14%, до 4508,37 пункта, а немецкий DAX — поднимался на 0,13%, до 10296,14 пункта. Биржи Великобритании закрыты в понедельник в связи с национальным праздником, по итогам торгов пятницы британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,08% — до 6270,79 пункта.
Позднее в понедельник федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) сообщит данные по индексу потребительских цен в стране. Согласно ожиданиям аналитиков, инфляция в Германии в мае в годовом выражении, по предварительной оценке, составила 0,1% против дефляции в 0,1% в апреле.
В то же время, давление на европейские индексы оказывает негативная динамика нефтяного рынка. Мировые цены на нефть в понедельник снижаются из-за дорожающего, благодаря комментариям главы ФРС США Джанет Йеллен, доллара. В пятницу Йеллен заявила, что американский регулятор, вероятно, повысит базовую ставку на ближайших заседаниях, если экономика страны продолжит рост, а рынок труда укрепится.
Эти комментарии способствовали значительному укреплению американской национальной валюты, что делает нефтепродукты дороже для держателей иностранных валют. На этом фоне стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,34% — до $49,78 за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI опускается на 0,14% — до $49,26 за баррель. Отечественный рынок акций завершил торги в понедельник умеренным ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,1% - до 624,13 пункта, индекс ПФТС - на 0,66%, до 217,44 пункта.
Объем торгов на УБ составил 3,87 млн. грн., в том числе акциями - 3,7 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 1,57 млн. грн., в том числе акциями - 0,44 млн. грн.
На УБ подорожали акции Центрэнерго (+2,01%), Донбассэнерго (+0,57%) и Мотор Сичи (+0,05%). Снизились в цене акции Укрнафты (-1,15%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,78%).
На ПФТС сделки прошли с акциями ЕМЗ (+17,34%), Центрэнерго (+1,92%) и Мотор Сичи (+0,13%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник вырос на 1,01% - до 443,53 пункта при объеме торгов 2,6 млн. злотых (16,64 млн. грн.).
Среди индексных акций в авангарде роста были бумаги KSG Agro (+3,85%), «Астарты» (+3,75%) и «Милкиленда» (+2,27%). Дешевели только акции агрохолдинга ИМК (-1,27%).
К полудню вторника, 31 мая, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник демонстрируют в основном положительную динамику, отыгрывая данные внутренней статистики.
По состоянию на 06.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 2,43%, до 2891,15 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,78%, до 1848,76 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 1,37%, до 20913,59 пункта, корейский KOSPI - на 0,56%, до 1978,10 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 снижался - на 0,23%, до 5395,60 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,62%, до 17173,97 пункта.
Уровень безработицы в Японии в апреле с учетом сезонных колебаний составил 3,2%, сохранившись на мартовском уровне. Показатель полностью совпал с прогнозом аналитиков. Абсолютное число безработных в стране в апреле составило 2,24 миллиона человек, что на 100 тысяч или на 4,3% меньше, чем годом ранее.
Объем промышленного производства в Японии в апреле, по предварительной оценке, вырос в месячном выражении на 0,3%, а в годовом - опустился на 3,5%. При этом эксперты ожидали снижения индикатора на 1,5% в месячном выражении, а в годовом - на 5%. Индекс деловых ожиданий в Новой Зеландии в мае составил 11,3 пункта против 6,2 пункта месяцем ранее.
Слегка сдерживает рост индексов статистика из Австралии. Дефицит платежного баланса страны в I квартале этого года составил 20,8 миллиарда австралийских долларов. Показатель оказался меньше предыдущего дефицита в 22,6 миллиарда австралийских долларов, но и хуже прогноза аналитиков, которые ожидали дефицит на уровне 19,5 миллиарда австралийских долларов.
Во-вторых, торги в Токио закрылись ростом на ожиданиях отсрочки повышения потребительского налога. Сессия на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершилась 31 мая ростом основных индексов.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 0,98%, до отметки 17 234,98 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 1,01%, до 1379,80 пункта.
В самом начале торгов котировки на ТФБ ушли вниз, однако во второй половине дня вновь начали расти. Положительным фактором на рынке стало ожидание официального объявления премьер-министром Японии об отсрочке повышения потребительского налога (с 8 до 10%) до октября 2019 года.
Предыдущее повышение с 5 до 8% в 2014 году привело к снижению спроса и экономическим проблемам в стране. Кроме того, инвесторы ожидают, что ФРС США повысит ключевую ставку уже в середине июня.
«Заявления министра финансов Таро Асо о том, что повышение налога приведет к снижению спроса, и его необходимо отложить были восприняты положительно. Сейчас крайне неподходящий момент для реформы, учитывая рост иены и нестабильность в мировой экономике», - считает сотрудник стратегического отдела SMBC Nikko Securities Inc. Масаси Акуцу.
«Ожидание инвесторов новых шагов по повышению ставки от ФРС США приводит к росту курса доллара и снижает давление на иену», - отмечает экономист Sumitomo Mitsui Banking Тору Моритани.
По итогам торгов на 3,64%, до ¥1031 за бумагу выросла стоимость акций компании Panasonic. Это произошло после того, как японские СМИ сообщили о намерении корпорации полностью прекратить убыточное производство жидкокристаллических экранов для телевизоров.
На фоне низкого курса иены растут акции корпораций, ориентированных на внешние рынки. Бумаги Toyota Motor поднялись на 1,8%, до ¥5783 за акцию, Mazda Motor - на 2,71%, до ¥1911.
Также рост на 3,42%, до ¥453 за акцию зафиксировала компания Takata, находящаяся в центре скандала с дефектами в подушках безопасности. Как сообщило агентство Bloomberg, корпорация может быть признана банкротом, а контрольный пакет ее акций будет выставлен на продажу.
На закрытии торгов японская валюта торговалась на уровне ¥111,25-111,33 за доллар.
Отечественный рынок акций начал торги во вторник разнонаправленной динамикой биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.30 Киева просел на 0,18% - до 623,02 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,17% - до 217,8 пункта.
На УБ утром изменились в стоимости только акции Укрнафты (-1,44%).
На ПФТС прошли сделки с акциями Центрэнерго (+0,78%) и Мотор Сичи (+0,15%).
Непосредственные участники сессии отметили по-прежнему низкие торговые обороты на рынке: примерно вдвое меньше среднего за последние полгода. Чувствуется, что у нашего рынка акций пока нет сильных драйверов для изменений в любую сторону.
Поэтому мы во вторник ожидаем продолжения вялых торгов без определенной направленности.
Адепты теханализа считают, что ближайшие ключевые уровни для нашего рынка акций находятся у отметок 600 и 660 пунктов по индексу УБ. Выход за пределы указанных уровней сможет задать направление рынку в ту либо другую сторону. До тех пор рынок будет оставаться в «боковике».
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
