Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные фондовые индексы США завершили пятницу слабым ростом на фоне внутренней статистики.
Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июне увеличился, превзойдя прогнозы экспертов. Индикатор вырос до 53,2% с майских 51,3%. Аналитики ожидали роста индикатора до 51,4%.
Инвесторы обратили внимание на заявление президента Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретты Местер, отметившей, что риски и неопределенность для американской экономики увеличиваются вследствие решения британских избирателей покинуть Европейский союз.
«В то время как для американской экономики риски и неопределенность, которые сопровождают экономический прогноз, увеличились, сейчас слишком рано судить, потребует ли значительных изменений условный прогноз вследствие обстоятельств, которые возникнут из-за этого решения Brexit», — сказала она.
«Рынки приходят к мнению, что Brexit – это проблема, но не катастрофа, как считали раньше», — Считает главный стратег по рынкам RBC Capital Markets Джонатан Голуб.
Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая издания Caixin и исследовательской компании Markit в июне сократился до 48,6 пункта с 49,2 пункта в мае. Аналогичный индикатор государственного статического бюро Китая оказался на уровне 50 пунктов — в рамках прогнозов. Данные статистики привели наблюдателей к мнению, что перспективы для мировой экономики ухудшаются. Меж тем, объем торгов в пятницу в США был ниже обычного в преддверие длинных выходных – 4 июля американские фондовые площадки будут закрыты в связи с празднованием в США Дня независимости.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,11% — до 17949,37 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,41% — до 4862,57 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,19%, до 2102,95 пункта.
Европа
Основные биржевые индексы Европы завершили торги последнего дня рабочей недели ростом на данных рынка труда и деловой активности в промышленности еврозоны.
Stoxx Europe 600 по итогам торгов в пятницу вырос на 0,7%, а за неделю набрал 3,2%. Лондонский FTSE 100, компании которого получают значительную долю выручки за пределами Великобритании, поднялся в пятницу на 1,1% и завершил самую успешную неделю с 2011 года в расчете по процентному приросту. Банковский субиндекс Stoxx Europe 600 снизился за неделю на 2,4%.
Безработица в еврозоне в мае 2016 года снизилась до 10,1% с 10,2% в апреле. Майский показатель стал минимальным с июля 2011 года. Статистика совпала с прогнозами аналитиков. В целом по ЕС уровень безработицы в мае снизился до минимума с марта 2009 года в 8,6% с апрельских 8,7%. Годом ранее безработица в еврозоне в отчетном месяце составляла 11%, а в ЕС — 9,6%.
Индекс деловой активности в области промышленного производства (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в июне поднялся до максимума за шесть месяцев в 52,8 пункта с 51,5 пункта в мае. Аналитики ожидали, что показатель останется на уровне предварительной оценки июня — 52,6 пункта.
Индекс PMI в области промышленного производства Франции в отчетном периоде опустился до 48,3 пункта с 48,4 пункта в мае, что стало минимальным показателем за последние два месяца. В Германии аналогичный индекс за июнь вырос до максимума за 28 месяцев в 54,5 пункта с 52,1 пункта месяцем ранее. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.
Stoxx Europe 600 по итогам торгов в пятницу вырос на 0,7%, а за неделю набрал 3,2%. Лондонский FTSE 100, компании которого получают значительную долю выручки за пределами Великобритании, поднялся в пятницу на 1,1% и завершил самую успешную неделю с 2011 года в расчете по процентному приросту. Банковский субиндекс Stoxx Europe 600 снизился за неделю на 2,4%.
Британский индекс FTSE 100 вырос на 1,13% — до 6577,83 пункта, французский CAC 40 — на 0,86%, до 4273,96 пункта, немецкий DAX — на 0,99%, до 9776,12 пункта.
Азия
Торги в Токио закрылись в «плюсе» на фоне снижения опасений вокруг последствий Brexit. Сессия на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 04 июля ростом основных индексов.
Показатели в Токио растут шестой день подряд, постепенно отыгрывая падение, которое произошло после подведения итогов референдума в Великобритании. Инвесторы отмечают снижение опасений относительно последствий выхода Великобритании из Евросоюза.
Вместе с тем многие участники рынка ожидают, что японские власти могут в июле принять дополнительные меры по стабилизации курса иены, укрепившегося по отношению к доллару до уровня двухлетней давности, когда Банк Японии впервые начал проводить политику денежного смягчения.
«На рынок возвращается позитив, опасения, связанные с влиянием Brexit, уже не кажутся такими серьезными. Аналогичная тенденция складывается и на биржах ЕС и США, где в минувшую пятницу торги завершились ростом котировок», - отмечает аналитик Nomura Securities Маки Савада.
«Инвесторы ожидают, что финансовые корпорации и банки Японии примут совместные меры по стабилизации валютного рынка. Кроме того, повторная оценка последствий референдума в Великобритании показывает, что его влияние на экономику Японии и США будет не таким большим, как предполагалось ранее», - полагает аналитик Daiwa Securities Юдзи Камэока.
По итогам торгов на 3,77% до ¥385 за бумагу выросли акции компании Takata, которая намерена значительно сократить зарплаты руководству и топ-менеджерам, а также провести масштабную реструктуризацию на фоне продолжающегося скандала с дефектами в подушках безопасности.
Акции производителя электроники Konica Minolta упали на 2,01% до ¥732, поскольку его бизнес, тесно связанный с европейскими странами, может сильно пострадать в случае выхода Великобритании из ЕС.
Бумаги крупнейших японских финансовых корпораций Sumitomo Mitsui Financial Group и Mitsubishi UFJ Financial Group снизились на 0,63% до ¥2929 и на 1% до ¥455 соответственно из-за нестабильного курса иены.
Рост акций на 0,3% до ¥469 зафиксировал автоконцерн Mitsubishi Motors, который сегодня возобновил производство малолитражек, приостановленное в связи со скандалом с фальсификацией данных о расходе топлива.
На закрытии Токийской биржи курс японской валюты немного ослабел по сравнению с началом дня, национальная валюта торгуется на уровне ¥102,72-102,79 за доллар. Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 0,6% до отметки 15 775,80 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос также на 0,6% до 1261,97 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС незначительно выросли по итогам пятничной сессии. Биржевые индексы РФ завершили торги ростом - индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов 01 июля на Московской бирже увеличился на 0,29% - до 1896,62 пункта, РТС прибавил 0,27% и составил 933,32 пункта.
В лидерах роста 01-го стали АФК «Система» (+4,4%), «Распадская» (+3,19%) и ТГК-1 (+3,18%). В лидерах снижения - «Мосэнерго» (-2,76%), «Интер РАО» (-2,14%) и «Акрон» (-1,86%).
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2016 г. на бирже ICE в Лондоне практически не изменилась и составила $49,72 за баррель.
По мнению экспертов РФ, поддержку российским индексам оказали хорошая макроэкономическая статистика, высокие цены на нефть и стимулирующая политика мировых ЦБ. «Одним из главных позитивных факторов остается стимулирующая политика мировых ЦБ. После референдума в Великобритании, вероятность более длительного сохранения и даже возможного увеличения стимулирующих мер еще существенно увеличилась. В частности, накануне глава Банка Англии заявил, что регулятор может быть вынужден смягчить денежно-кредитную политику в летние месяцы, чтобы компенсировать реакцию на решение британцев отказаться от членства в Евросоюзе», - считают российские гуру.
В пятницу Совет ЕС продлил секторальные санкции против России на полгода – новость была ожидаемой и не оказала негативного влияния на российский рынок.
Среди лидеров роста – акции АФК «Система» (4,4%), «Распадской» (3,19%), «Мегафона» (2,68%), «Русгидро» (2,36%) и акции «Уралкалия» (1,26%). Среди лидеров снижения – акции «Мосэнерго» (-2,76%), «Интер РАО» (-2,14%), «Акрона» (-1,86%), АЛРОСА (-1,14%), обыкновенные акции «Башнефти» (-1,01%).
Российский рынок попал в полосу штиля, тем более, что следующая неделя начнется с выходного в США.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в субботу, 02 июля, повысился на 0,03 пункта или на 0,01%, до уровня 223,33 пунктов. Объем торгов за день составил 8 515 312,11 грн., акциями наторговали 360 803,02 грн., гособлигациями – 8 154 509,09 грн.
Как сообщалось в пятницу, 01 июля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС повысился на 0,35 пункта или на 0,16%, до уровня 223,30 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс понизился на 17,37 пунктов или на 7,23% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Отечественный рынок акций завершил субботние торги символическим ростом по индексу ПФТС – индикатор повысился на 0,01%, до 223,33 пункта. Объем торгов на бирже составил 8,5 млн. грн., в том числе акциями 0,36 тыс. грн. В «индексной корзине» сделки прошли только с бумагами Центрэнерго (+0,14%) и Мотор Сичи (-0,2%). Торги на УБ в этот день не проходили.
Пришло время блиц-обзора отечественного фондового рынка за неделю.
В течение истекшей укороченной недели, 29 июня – 02 июля ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 220,86 к отметке 223,33 пунктов, прибавив 2,47 пунктов или 1,12%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 3,69 млн. грн.
Для справки, в течение предыдущей укороченной недели, 21 – 24 июня ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 220,07 к отметке 220,86 пунктов, прибавив 0,79 пунктов или 0,36%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 2,06 млн. грн.
К полудню понедельника, 04 июля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют положительную динамику на фоне оптимизма инвесторов, вызванного обещаниями мировых центробанков оказать необходимую поддержку финансовым рынкам из-за выхода Британии из ЕС (Brexit).
По состоянию на 08.10 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,77% — до 2984,47 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Composite — на 1,32%, до 1996,67 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,46%, до 21098,8.
Корейский KOSPI увеличивался на 0,32%, до 1993,68 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,25%, до 5259,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,69%, до 15790,9 пунктов
В Великобритании 23 июня состоялся референдум, по итогам которого страна приняла решение выйти из состава Евросоюза. Рынки отреагировали на это резким спадом, однако попытки мировых ЦБ ослабить опасения инвесторов заявлениями о готовности оказать поддержку экономикам своих стран помогли нивелировать снижение рынков на прошлой неделе. В понедельник биржи АТР продолжают отыгрывать комментарии центробанков, демонстрируя рост индексов.
«В целом, влияние Brexit на мировую экономику, вероятно, будет ограниченным, а основной удар придется на саму Великобританию и, в меньшей степени, на остальные страны ЕС», — комментирует динамику торгов главный экономист Bank of Singapore Ричард Джеррам.
В целом, объем торгов в понедельник несколько снижен из-за празднования в США Дня независимости.
Во-вторых, торги в Токио закрылись в «плюсе» на фоне снижения опасений вокруг последствий Brexit. Сессия на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 04 июля ростом основных индексов.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 0,6% до отметки 15 775,80 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос также на 0,6% до 1261,97 пункта.
Показатели в Токио растут шестой день подряд, постепенно отыгрывая падение, которое произошло после подведения итогов референдума в Великобритании. Инвесторы отмечают снижение опасений относительно последствий выхода Великобритании из Евросоюза.
Вместе с тем многие участники рынка ожидают, что японские власти могут в июле принять дополнительные меры по стабилизации курса иены, укрепившегося по отношению к доллару до уровня двухлетней давности, когда Банк Японии впервые начал проводить политику денежного смягчения.
«На рынок возвращается позитив, опасения, связанные с влиянием Brexit, уже не кажутся такими серьезными. Аналогичная тенденция складывается и на биржах ЕС и США, где в минувшую пятницу торги завершились ростом котировок», - отмечает аналитик Nomura Securities Маки Савада.
«Инвесторы ожидают, что финансовые корпорации и банки Японии примут совместные меры по стабилизации валютного рынка. Кроме того, повторная оценка последствий референдума в Великобритании показывает, что его влияние на экономику Японии и США будет не таким большим, как предполагалось ранее», - полагает аналитик Daiwa Securities Юдзи Камэока.
По итогам торгов на 3,77% до ¥385 за бумагу выросли акции компании Takata, которая намерена значительно сократить зарплаты руководству и топ-менеджерам, а также провести масштабную реструктуризацию на фоне продолжающегося скандала с дефектами в подушках безопасности.
Акции производителя электроники Konica Minolta упали на 2,01% до ¥732, поскольку его бизнес, тесно связанный с европейскими странами, может сильно пострадать в случае выхода Великобритании из ЕС.
Бумаги крупнейших японских финансовых корпораций Sumitomo Mitsui Financial Group и Mitsubishi UFJ Financial Group снизились на 0,63% до ¥2929 и на 1% до ¥455 соответственно из-за нестабильного курса иены.
Рост акций на 0,3% до ¥469 зафиксировал автоконцерн Mitsubishi Motors, который сегодня возобновил производство малолитражек, приостановленное в связи со скандалом с фальсификацией данных о расходе топлива.
На закрытии Токийской биржи курс японской валюты немного ослабел по сравнению с началом дня, национальная валюта торгуется на уровне ¥102,72-102,79 за доллар.
В-третьих, основные биржевые индексы Европы в первый день рабочей недели находятся преимущественно в «красной зоне» в ожидании внутренней статистики.
По состоянию на 11.12 Киева британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,11% — до 6585,16 пункта, французский CAC 40 опускался на 0,28%, до 4263,35 пункта, немецкий DAX снижался на 0,18%, до 9760,15 пункта.
Позднее в понедельник исследовательская группа Sentix опубликует данные по индексу доверия инвесторов в 19 странах еврозоны в июле. Эксперты ожидают, что индикатор составил 5 пунктов, опустившись с показателя июня в 9,9 пункта.
Сдерживает снижение индексов увеличение стоимости «черного золота». Цена нефти в понедельник растет в пределах 0,5%, отыгрывая комментарии министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о движении рынка «черного золота» к балансу. При этом ограничивают удорожание нефти данные американской нефтегазосервисной компании Baker Hughes о росте числа буровых установок в США.
Поддержала европейские индексы и новость о том, что министр финансов Великобритании Джордж Осборн планирует снизить корпоративный налог до уровня в менее чем в 15%. Это делается для того, чтобы компенсировать тот шок, который инвесторы испытали от решения жителей страны покинуть Европейский союз (ЕС), сообщает телеканал CNBC.
Инвесторы также будут следить за общим собранием акционеров Лондонской фондовой биржи (LSE). На этом собрании акционеры проголосуют по поводу слияния LSE c франкфуртской Deutsche Boerse, сообщает телеканал. Объединение было анонсировано 16 марта, завершение сделки ожидается в первом квартале 2017 года. Обе компании заявляли, что сделка состоится вне зависимости от итогов референдума по членству Великобритании в ЕС, хотя некоторые акционеры Deutsche Boerse призывали к изменению условий сделки в связи с Brexit.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
