Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные фондовые индексы США в среду снизились вслед за ценами на нефть. Фондовые индексы США закрылись несколько ниже в среду, индексы S&P500 и Nasdaq отступили от рекордного уровня, так как энергетический сектор вновь оказался под давлением. Основные индексы, которые открылись с небольшим ростом, затем начали снижаться, так как фьючерсы на нефть упали после вышедших данных о запасах и добыче. Котировки фьючерсов на нефть упали на 2,5% до недельного минимума после того, как Администрация энергетической информации США сообщила об увеличении запасов нефти на прошлой неделе, в то время как Саудовская Аравия показала рекордный уровень добычи нефти в июле.
Мировые цены на нефть к закрытию американских бирж в среду снижались на фоне сообщения министерства энергетики США о неожиданном росте запасов сырья в стране за прошедшую неделю: стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 2,5% — до $43,85 за баррель, цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3%, до $41,46 за баррель.
Дефицит бюджета США в июле 2015-2016 финансового года составил $112,815 миллиарда после июньского профицита в $6,252 миллиарда, в то время как аналитики прогнозировали показатель на уровне $113 миллиардов. «Люди, вероятно, начинают переваривать сезон отчетностей, мы достигли точки, когда отчиталось уже достаточное количество компаний, подтвердивших, что прибыль ушла в «минус» на 3%, и рост выручки оказался слабым», — сказал старший инвестспециалист Centre Asset Management Джеймс Абате.
Индекс S&P500 упал на 6,25 пункта, или на 0,4% до 2 175,49 пунктов, на следующий день после достижение абсолютного рекорда. Энергетические акции, потеряв 1,4%, возглавили снижение, за которыми следовал финансовый сектор, потерявший 0,8%. Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 37,39 пункта, или на 0,2%, до 18 495,66 пунктов, акции компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp возглавили снижение.
Между тем, индекс Nasdaq Composite снизился на 20,90 пункта, или на 0,4%, до 5 204,58 пунктов. «Объемы были очень низкими, так как инвесторы ждут крупных рыночных катализаторов», - сказал Ангус Николсон, рыночный аналитик IG. Некоторые участники рынка объясняют отсутствие значительного направления в торговле летним депрессивным состоянием, когда торговцы берут отпуска, а также отсутствием хороших стимулов для рынка. Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,2% — до 18495,66 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,29% — до 2175,49 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,4% — до 5204,58 пункта.
Европа
Основные биржевые индексы Европы завершили торги среды преимущественно снижением на фоне удешевления нефти, свидетельствуют данные торгов. Европейский фондовый рынок в среду снизился, акции энергетических компаний внесли вклад в снижение рынка в целом после достижения им максимума после референдума в Великобритании.
Цена нефти снижается примерно на 1,5% на данных Минэнерго США о неожиданном росте коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе. Показатель вырос на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,2% — до 523,6 миллиона баррелей, хотя аналитики, наоборот, ожидали сокращения запасов.
Снижение цен на нефть двигало вниз котировки акций энергетических компаний. Так, бумаги итальянской Eni подешевели по итогам торгов на 0,3% — до €13,51, британской BP — на 0,52%, до £4,23.
На настроения инвесторов также повлияли финансовые показатели немецкого энергоконцерна E.ON SE. Чистый убыток компании, приходящийся на акционеров, по итогам первого полугодия составил €3,03 миллиарда против прибыли в €1,15 миллиарда в аналогичном периоде прошлого года. Выручка E.ON сократилась на 11% — до €20,254 миллиарда.
Объём промышленного производства во Франции в июне снизился на 0,8%, отчасти потому, что несколько нефтеперерабатывающих заводов были охвачены забастовкой.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,20%, это первое снижение после пяти сессий роста индекса. Во вторник индекс вырос на 0,9%. Индекс нефтегазовых акций снизился на 0,56% на фоне снижения цены на нефть — по WTI на 3%, по Brent на 2,5%. Администрация энергетической информации США выпустила данные по изменению запасов нефти на прошлой неделе — они выросли, при ожидавшемся снижении. По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,22% — до 6866,42 пункта. Французский CAC 40 опустился на 0,36% — до 4452,01 пункта, немецкий DAX – на 0,39%, до 10650,89 пункта.
Азия
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в четверг без единой динамики, японские биржи были закрыты в связи с государственным праздником - Днем гор.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific без учета Японии снизился на 0,3%, до 446,99 пункта, после пяти сессий непрерывного роста.
Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%. Гонконгский Hang Seng повысился на 0,4%, индийский Sensex - на 0,3%.
Сингапурский индекс снизился на 0,2% по итогам сессии. В ходе торгов падение доходило до 0,8%, поскольку власти Сингапура ухудшили прогноз роста экономики страны на 2016 год. Однако производитель нефтяных установок Sembcorp Marine Ltd. неожиданно возглавил ралли на рынке акций Сингапура, прибавив 4,2%, что заставило биржу направить официальный запрос о причинах такой динамики.
Южнокорейский Kospi потерял 0,3%, прервав шестидневное ралли. Центральный банк Южной Кореи в четверг оставил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне (1,25%), его руководители отложили дальнейшие шаги до тех пор, пока не появится ясность в отношении экономической ситуации в стране.
При этом новозеландский центробанк снизил ключевую ставку до исторического минимума в 2%, а также объявил о возможности дополнительных мер для борьбы со слабой инфляцией. Однако участники рынка ждали от ЦБ более решительных действий, и новозеландский индекс NZX 50 прибавил меньше 0,1%.
Финансовые и сырьевые компании возглавляют падение в регионе.
Нефть эталонных марок подешевела в среду более чем на 2% и продолжила снижение на азиатских торгах в четверг. Часть аналитиков считает вероятность резкого падения цен на нефть самым серьезным риском для финансовых рынков в настоящее время.
Акции австралийского нефтегазового концерна Santos подешевели на 2,8%.
Рыночная стоимость австралийской управляющей и страховой компании AMP Ltd. сократилась на 3,8%, так как Westpack Banking Corp. и Commonwealth Bank of Australia сообщили о росте числа заявлений о страховых случаях.
С февральского минимума рынки акций Азии подскочили почти на четверть, однако возобновившееся снижение цен на нефть и неопределенность ситуации в Китае сдерживают дальнейший подъем. Инвесторы ждут новых статданных из Китая: в пятницу будут обнародованы сведения об июльских изменениях промышленного производства, розничной торговле и капиталовложений в основные средства.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: соседский рынок акций во вторник закрылся в «минусе» по основным индексам на фоне падения цены на нефть марки Brent. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,7% — до 1942,67 пункта, индекс РТС — на 0,77% — до 946,63 пункта, следует из данных Московской биржи.
Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 1,51% — до $44,3 за баррель.[/b]
Акции «Газпрома» поднялись на 0,04% — до 137,4 рубля на фоне фиксации прибыли в акциях газового «бегемота». Днем поднимались до 138,65 рубля после публикации отчетности компании по МСФО за I квартал 2016 года. Согласно данным, выручка от продаж выросла на 5,4% — до 1,737 триллиона рублей против 1,648 триллиона рублей годом ранее. Прибыль от продаж снизилась на 34,16% и составила 301,973 миллиарда рублей. При этом чистая прибыль «Газпрома» по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом квартале 2016 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,18%, до 362,309 миллиарда рублей. Показатель оказался лучше прогнозов аналитиков, которые ожидали чистую прибыль на уровне 351,6 миллиарда рублей. Текущие финансовые результаты «Газпрома» в целом совпали со средними прогнозами. Поэтому инвесторы и спекулянты не стали воспринимать как негатив умеренное квартальное сокращение прибыли.
Среди лидеров рынка – акции КАМАЗа (3,1%), бумаги «Мечела» (префы выросли на 2,86%, обыкновенные акции – на 1,26%), бумаги «Башнефти» (обыкновенные акции поднялись на 1,91%, префы – на 1,28%), «М.Видео» (1,85%) и акции Московской биржи (1,26%). Среди лидеров снижения – акции «Северстали» (-2,78%), НЛМК (-2,65%), ЛУКОЙЛа (-2,42%), обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (-1,84%), бумаги «Ростелекома» (обыкновенные акции снизились на 1,71%, префы – на 1,28%), а также акции «Акрона» (-1,54%), НОВАТЭКа (-1,49%) и акции АФК «Система» (-1,37%).
Последние торговые сессии проходят на фоне общего сдержанного оптимизма и интереса к рисковым активам. Кроме того, спекуляции на тему возможной встречи нефтяников в рамках Международного энергетического форума в Алжире дополнительно подогревают интерес к покупкам. Однако факторы фундаментального характера каждый раз обостряются, как только нефть пытается выйти за отметку $45 за баррель.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 10 августа, не изменился, оставшись на уровне 222,26 пунктов. Объем торгов за день составил 1 041 597 655,24 грн., акциями наторговали 417 509,2 грн., гособлигациями - 1 041 180 146 грн.
Как сообщалось во вторник, 09 августа, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС понизился на 0,15 пункта или на 0,07%, до уровня 222,26 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс понизился на 18,44 пунктов или на 7,66% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в среду вновь разошлись в динамике: индикатор «Украинской биржи» (УБ) упал на 1,23% - до 697,05 пункта, индекс ПФТС остался на уровне 222,26 пункта.
Объем торгов на УБ составил 13 млн. грн., в том числе акциями - 6,9 млн. грн. Объем торгов на ПФТС составил 1,042 млрд. грн., в том числе акциями - 0,418 млн. грн.
В индексной корзине УБ выросли только акции Центрэнерго (0,02%). Наиболее заметно подешевели бумаги Райффайзен Банка Аваль (-2,66%), Мотор Сичи (-1,9%) и Укрнафты (-1,23%).
На ПФТС торговались акции Центрэнерго (+1,06%) и Мотор Сичи (-1,69%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду вырос на 0,04% - до 528,97 пункта при объеме торгов 3,449 млн. злотых (22,4 млн. грн.).
В «индексной корзине» подорожали акции «Агротона» (+1,26%), «Астарты» (+0,28%). Наиболее дешевели акции агрохолдинг «ИМК» (-1,92%) и KSG Agro (-3,94%).
К полудню четверга, 11 августа, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг демонстрируют преимущественно негативную динамику на фоне снижения мировых цен на нефть.
По состоянию на 07.30 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,09%, до 3021,44 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - опускался на 0,49%, до 1966,46 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,19%, до 22535,51 пункта, корейский KOSPI - снижался на 0,23%, до 2039,86 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,68%, до 5506,30 пункта.
Биржи Японии в четверг закрыты в связи с празднованием в стране национального праздника. В среду японский Nikkei 225 закрылся снижением на 0,18%, до 16735,12 пункта.
Стоимость нефти снижается, отыгрывая данные от Минэнерго США о неожиданном росте запасов «черного золота» в стране, опубликованные в среду. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 5 августа, выросли - на 1,1 миллиона баррелей, до 523,6 миллиона баррелей. При этом, аналитики ожидали снижения показателя на 1,025 миллиона баррелей - до 521,5 миллиона баррелей.
Негативно инвесторы отреагировали и на новости от Саудовской Аравии. Страна сообщила ОПЕК, что ее июльская добыча нефти достигла рекордных 10,67 миллиона баррелей в сутки против 10,55 миллиона баррелей в июне.
Сложившийся фон оказывает давление на акции компаний энергетического сектора региона. «Самым большим риском для рынка в настоящий момент является значительное падение нефтяных цен», - отметил стратег Rivkin Securities в Сиднее Джеймс Вудс.
Во-вторых, фондовым индексам Европы в четверг недостает импульса к росту. Слабые цены на нефть оказывают давление на акции нефтегазовых компаний.
Фьючерсы на S&P 500 указывают на то, что индекс начнет сессию у флэтовой линии. Stoxx Europe 600 опустился на 0,1% после негативной сессии в Азии. Лондонский FTSE 100, большой вес в котором имеют акции сырьевого сектора, потерял 0,5%.
Акции нефтегазового и горнодобывающего секторов понизились на фоне падения цены нефти Brent на 1,3% до $43,49 за баррель. Данных о дальнейшем росте запасов сырой нефти в США и рекордном уровне добычи в Саудовской Аравии оказали давление на нефтяные цены, которые за прошедший месяц снизились на 6%.
Азиатские фондовые рынки также пострадали от снижения цен на сырье. Shanghai Composite потерял 0,5%, австралийский S&P ASX 200 опустился на 0,6% вслед за тем, как накануне торги на Уолл-стрит прошли в минусе на фоне снижения нефтяных цен. Японские рынки 11-го закрыты по случаю праздника.
Центральный банк Новой Зеландии в четверг снизил ключевую процентную ставку до рекордного минимума 2% и намекнул на возможность дальнейшего понижения. При этом новозеландский доллар резко вырос, поскольку рынки ожидали более значительного снижения ставки.
Доллар США на 13.30 Киева опустился к новозеландской валюте на 0,7% до 1,3827. В целом же американский доллар укрепляется, вновь повысившись к евро, иене и фунту.
Доходность 10-летних гособлигаций США поднялась до 1,512% после двух сессий снижения. Доходность аналогичных гособлигаций Великобритании составила 0,536%. В четверг утром доходность некоторых краткосрочных британских гособлигаций ненадолго вернулась на негативную территорию. На этой неделе британские гособлигации возглавили снижение доходности других долговых бумаг на фоне опасений насчет их дефицита на долговом рынке Великобритании.
Отечественные биржевые индексы в начале торгов в четверг демонстрируют отрицательную динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.20 Киевапросел на 0,15% - до 696,03 пункта, индекс ПФТС понизился на символические 0,05% - до 222,15 пункта.
Индексные акции УБ утром находились в «красной зоне».
С отрицательной динамикой лидировали бумаги Райффайзен Банка Аваль (-2,15%), Донбассэнерго (-1,19%) и Укрнафты (-0,94%).
На ПФТС торговались акции Центрэнерго (-0,38%) и Мотор Сичи (-0,21%).
Адепты теханализа отметили, что с технической точки зрения, несмотря на то, что индекс УБ опустился ниже уровня 700 п., пока преждевременно говорить о смене тренда с бокового на негативный.
Показатель украинского фондового рынка продолжает торговаться вокруг отметки 700 п. в узком диапазоне 694-705 п. Закрепление индекса ниже 50 периодной скользящей средней будет сигналом для возможного начала нисходящей тенденции по большинству акций из индексной корзины.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
