Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные фондовые индексы США в пятницу снизились на фоне оценки инвесторами возможности повышения Федрезервом процентной ставки уже в сентябре.
Накануне глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс заявил, что чрезмерная задержка в повышении ставок может привести к высокому уровню инфляции, а также образованию «пузырей» на рынке недвижимости, которые могут повредить экономическому росту. По мнению Уильямса, раннее начало повышения ставок будет способствовать гладкому и постепенному процессу нормализации монетарной политики страны.
Ранее на этой неделе глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли также называл уместным повышение ставки в сентябре. В то же время, согласно опубликованному в среду протоколу июльского заседания ФРС США, у членов комитета не было единого мнения о готовности экономики страны к повышению ставки. Некоторые члены регулятора предлагали подождать достижения или приближения уровня инфляции к целевым 2%.
Теперь инвесторы ждут выступления главы ФРС Джаннет Йеллен в городе Джексон-Хоул на новой неделе, надеясь узнать, когда же ожидать повышения ставок. «Я думаю, мы берем паузу, так как ждем большей ясности в ближайшие пару недель»,- таково мнение старшего валютного стратега Bank Wealth Management Терри Сэндвена.
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,24% — до 18552,57 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,14%, до 2183,87 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,03%, до 5238,38 пункта.
Европа
Основные биржевые индексы Европы завершили торги последнего дня рабочей недели в «красной зоне» на фоне колебания и преимущественно отрицательной динамики нефтяных цен.
По состоянию на 19.40 Киева стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,33% — до $50,72 за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,01% — до $48,27 за баррель.
Мировые цены на нефть в пятницу колебались, показывая преимущественно отрицательную динамику, из-за сильного доллара и сомнений относительно возможного соглашения по заморозке уровня добычи «черного золота». Аналитики отмечают, что перенасыщение рынка нефтепродуктами продолжает оказывать давление на цены, а ожидание слабого спроса на сырье со стороны Китая поддерживает негативные настроения. На этом фоне акции швейцарского сырьевого трейдера Glencore по итогам торгов подешевели на 3,9%, до £1,88 за бумагу.
Кроме того, на рынки повлияла новость о том, что в отношении генерального директора итальянского банка Monte dei Paschi Фабрицио Виолы ведется расследование о составлении ложных отчетов и манипуляции рынком. Сам Виола утверждает, что соблюдал закон.
«Я ожидаю быстрого прояснения ситуации с уверенностью в нашей судебной системе и спокойствием относительно правильности наших действий», — таково цитирует мнение Виолы. Акции банка по итогам торгов подешевели на 2,55% до €0,23 за акцию. По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 0,15% — до 6858,95 пункта, французский CAC 40 — на 0,82% — до 4400,52 пункта, немецкий DAX — на 0,55%, до 10544,36 пункта.
Азия
Торги в Токио закрылись в небольшом «плюсе» на фоне снижения иены. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 22 августа незначительным ростом основных показателей.
Показатели на ТФБ ушли вверх на фоне ожиданий, что Банк Японии в сентябре примет новые меры по смягчению денежной политики ввиду укрепления курса иены. Такую возможность не исключил глава регулятора Харухико Курода в интервью газете «Санкэй». В результате курс иены несколько ослаб: на закрытии ТФБ японская валюта торгуется на уровне ¥100,87-100,88 за доллар. Участники рынка в Токио также считают, что Федеральная резервная система (ФРС) США до конца года пойдет на повышение учетной ставки, что, по их мнению, положительно отразится на мировых фондовых рынках.
«Заявления представителя ФРС о положительных тенденциях в экономике США подтолкнули котировки вверх. Это положительный знак того, что регулятор к концу года поднимет процентную ставку», - отметил сотрудник инвестиционного отдела SMBC Nikko Securities Inc. Тихиро Ота.
«Слова главы Банка Японии Харухико Куроды о том, что политика денежного смягчения еще не достигла своих пределов, положительно отразились на ситуации на рынке. Инвесторы теперь будут пристально следить за следующим заседанием руководства регулятора, которое намечено на сентябрь», - полагает Юдзо Сакаи из Tokyo Forex & Ueda Harlow
По итогам торгов стоимость акций нефтяной компании Inpex снизилась на 2,65%, до ¥906 на фоне заявлений министра нефти Ирака о готовности нарастить разведанные запасы нефти и газа за счет стимулирования инвестиций в разведку ископаемых.
Бумаги Hitachi подорожали на 1,14%, до ¥494 после того, как японские СМИ сообщили, что компания планирует создать в Сингапуре новую платежную систему на основе технологий криптовалюты.
Акции сельскохозяйственной компании Nippon Suisan упали на 12,76%, до ¥458. Корпорация рассчитывает продать значительную часть своих бумаг, чтобы получить порядка ¥16,8 млрд ($167 млн.).
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 0,32%, до отметки 16598,19 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи прибавил 0,62% и достиг отметки 1303,68 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС завершили неделю снижением на фоне коррекции цен на нефть. Биржевые индексы РФ завершили торги в пятницу снижением. В частности, индекс ММВБ по итогам торгов на Московской бирже снизился на 0,53%, до 1959,72 пункта, РТС сократился на 0,96% и составил 965,68 пункта.
Акции российских компаний на Московской бирже снижались 19-го вслед за коррекцией нефтяных цен. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2016 года на бирже ICE в Лондоне сократилась на 0,57%, до $50,6 за баррель. На фоне снижения цен на нефть доллар на Московской бирже подорожал на 0,43%, до 63,92 RUB/USD, евро - на 0,12%, до 72,4 RUB/EUR.
Индекс ММВБ отступил в диапазон 1960-1970 пунктов, ожидая более внятных сигналов от внешних рынков и опасаясь, после жестких заявлений Президента Украины в четверг, усиления напряженности на востоке Украины.
Акции ТМК поднялись на 0,5% на позитивных данных за второй квартал 2016 года по МСФО. Во II квартале чистая прибыль ТМК выросла в 4,1 раза по сравнению с предыдущим кварталом — до $57 миллионов. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 19,2%, до $143 миллионов, рентабельность по скорректированному показателю EBITDA возросла до 17% с 16% в первом квартале. Выручка увеличилась на 12,1%, до $853 миллионов— в основном за счет положительного эффекта от пересчета из функциональной валюты в валюту представления отчетности. Валовая прибыль выросла на 24%, до $191 миллиона.
Акции «ВСМПО-Ависма» выросли на 3,47% на фоне рекомендации совета директоров акционерам на внеочередном собрании утвердить дивиденды за первое полугодие 2016 года в размере 816 рублей на обыкновенную акцию. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 3 октября 2016 года.
Среди лидеров рынка — префы «Мечела» (3,95%), ЛСР (3,61%), «Распадской» (3,5%), ФСК ЕЭС (2,58%), «Норникеля» (1,95%). Среди лидеров снижения — акции ИСКЧ (-3,39%), АФК «Система» (-3,17%), обыкновенные акции «Татнефти» (-2,81%), Polymetal (1,9%), «М.Видео» (-1,45), а также акции МТС (-1,4%), «Газпрома» (-1,16%) и акции «Магнита» (-1,16%).
Индекс ММВБ по-прежнему не отходит от отметки 1970 пунктов. Российский рынок акций остается несколько недооцененным к нефти, но, вместе с мировыми рынками, вновь испытывает дефицит драйверов для позиционирования (значимая статистика по США и ЕС выйдет лишь во вторник).
По нашему мнению, назревшая коррекция нефтяных котировок состоится, но вряд ли окажется очень глубокой. Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 19 августа, повысился на 0,02 пункта или на 0,01% до уровня 222,22 пунктов. Объем торгов за день составил 478 782 356,81 грн., акциями наторговали 250 522,01 грн., корпоративными облигациями - 10 037 940 грн., гособлигациями - 468 493 894,8 грн.
Как сообщалось в четверг, 18 августа, индекс ПФТС повысился на 1,19 пункта или на 0,54% до уровня 222,20 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс понизился на 18,48 пунктов или на 7,68% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 19 августа, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют в основном негативную динамику на фоне «ястребиных» заявлений ряда представителей ФРС США по дальнейшему курсу монетарной политики регулятора.
По состоянию на 08.27 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,37% — до 3092,76 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,05%, до 2041,32 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,37% — до 22938,38 пункта, корейский KOSPI — на 0,1%, до 2053,52 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,23% — до 5520 пунктов, японский Nikkei 225 — на 0,43%, до 16556,9 пункта.
Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Уильям Дадли (в четверг вновь выразил уверенность в улучшении состояния экономики США). Ранее на текущей неделе он заявлял о возможном повышении базовой ставки ФРС в сентябре.
Схожую «ястребиную» позицию выразил глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс. Он предупредил, что слишком долгое выжидание в вопросе поднятия ставки может «перегреть» американскую экономику.
Комментарии представителей ФРС усилили неопределенность на рынке по сроком повышения ставки в США, которую ранее ослабили данные протокола июльского заседания регулятора. После публикации протокола инвесторы пришли к выводу, что ФРС не будет спешить с дальнейшим ужесточением монетарной политики.
В то же время поддержку торгам в регионе оказывает ситуация на рынке «черного золота». Мировые цены на нефть на этой неделе активно растут в ожидании действий по поддержке рынка от стран-членов ОПЕК и других крупнейших производителей. В четверг нефть марки Brent впервые с 23 июня превысила ценовую отметку $51 за баррель.
Во-вторых, торги в Токио завершились ростом, повторяя тенденцию американского рынка. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 19 августа ростом ведущих индексов вслед за котировками в США после публикации протоколов июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций вырос на 0,36%, до 16 545,82 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 0,38% и поднялся до отметки 1295,67 пункта.
По словам аналитиков, на поведение инвесторов оказали влияние итоги торгов в США.
«Акции будут восстанавливаться после вчерашних потерь на основе умеренного роста в США, несмотря на то, что инвесторы по-прежнему обеспокоены усилением иены. США не отказались от повышения учетной ставки, так что вряд ли иен продолжит укрепляться и дальше», - привело таково мнение Юити Вако из Nomura Holdings.
На закрытии торгов несколько ослабла иена, курс доллара составил ¥100,25-100,26 против ¥99,85-99,86 на закрытии днем ранее.
«Инвесторы сейчас крайне обеспокоены валютными колебаниями и ожидают от правительства каких-либо мер для урегулирования ситуации», - отмечает аналитик Daiwa Securities Юкико Оно.
На фоне ослабления иены в ходе торгов подросли акции ведущих экспортеров страны - автомобильных корпораций Toyota Motor (+2,14%, до ¥6026 за бумагу), Nissan Motor (+0,75%, до ¥968,4). На фоне укрепления цен на нефть значительно подорожали акции корпораций Japan Petroleum Exploration (+4,68%, до ¥2373) и Inpex (+4,95%, до ¥931,5).
В-третьих, основные биржевые индексы Европы в последний день рабочей недели демонстрируют негативную динамику на фоне заявлений представителей ФРС США о возможном повышении ставки в ближайшее время.
По состоянию на 11.05 Киева британский индекс FTSE 100 опускался на 0,23% — до 6853,13 пункта, французский CAC 40 — на 0,74%, до 4404,82 пункта, немецкий DAX — на 0,67%, до 10530,90 пункта.
В четверг главы Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско и Нью-Йорка Джон Уильямс и Уильям Дадли выступили с «ястребиными» комментариями по поводу дальнейшего курса монетарной политики США. Так, Уильямс считает, что базовая ставка ФРС может быть повышена уже в сентябре, а отсрочка этого решения может негативно повлиять на экономику страны. Дадли также считает уместным повышение ставки в следующем месяце.
Комментарии представителей ФРС усилили неопределенность на рынке относительно срока повышения ставки в США. Протоколы последнего заседания ФРС, опубликованные на этой неделе, свидетельствовали, что у членов комитета по открытым рынкам не было единого мнения о готовности экономики страны к повышению ставки.
Неопределенности на рынках также способствует волатильность нефтецен, которые после умеренного роста перешли к разнонаправленной динамике. Стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,35% — до $50,71 за баррель, а сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — поднимается на 0,02%, до $48,23.
Отечественные биржевые индексы в пятницу утром перешли к снижению после роста днем ранее: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.25 Киева просел на 0,46% - до 695,18 пункта, индекс ПФТС - на 0,14%, до 221,88 пункта.
Все индексные акции УБ утром находились в «красной зоне». Тройку лидеров снижения составили акции Укрнафты (-1,53%), Донбассэнерго (-1,17%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,85%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-1,09%), Мотор Сичи (-0,22%). Как сообщили нам адепты теханализа, с технической точки зрения на нашем рынке акций никаких кардинальных изменений не происходит: индекс УБ продолжает топтаться ниже отметки 700 пунктов, выступающей уровнем сопротивления.
Автор со своей стороны почти уверен, что наш рынок перешел в затяжной боковой тренд.
Отечественный фондовый рынок в пятницу третий день кряду завершил ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,12% - до 699,21 пункта, индекс ПФТС - на 0,01%, до 222,22 пункта.
Объем торгов на УБ составил 7,9 млн. грн. и почти весь был сгенерирован акциями. Торговый оборот на ПФТС составил 478,8 млн. грн., в том числе акциями - 0,25 млн. грн.
В «индексной корзине» УБ подорожали акции Укрнафты (+1%), Райффайзен Банка Аваль (+0,95%) и Центрэнерго (+0,2%). Снизились в цене акции Мотор Сичи (-1,71%) и Донбассэнерго (-1,01%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+0,11%) и Центрэнерго (-0,24%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 1,79% - до 492,21 пункта при торговом обороте 3 млн. злотых (19,5 млн. грн.).
Среди индексных акций с отрицательной динамикой лидировали бумаги «Агротона» (-6,25%), «Кернела» (-1,89%) и «Овостара» (-1,55%). С ростом стоимости торговались только акции агрохолдинга ИМК (+0,55%).
Пришло время блиц-обзора отечественного фондового рынка за неделю.
В течение истекшей недели, 15 – 19 августа ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 222,30 к отметке 222,22 пунктов, потеряв 0,08 пунктов или 0,04% и подтвердив наше суждение о вхождении нашего рынка в «боковик».
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,25 млн. грн.
Для справки, в течение предыдущей недели, 08 – 12 августа ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 221,95 к отметке 222,30 пунктов, прибавив 0,35 пунктов или 0,16%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,57 млн. грн.
К полудню понедельника, 22 августа, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют в основном отрицательную динамику, поскольку инвесторы готовятся к предстоящему на этой неделе выступлению главы ФРС США Джаннет Йеллен.
По состоянию на 06.21 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,44% - до 3094,33 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,50%, до 2034,40 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,51% - до 22821,20 пункта, корейский KOSPI - на 0,67%, до 2042,51 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,13% - до 5534,10 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,24%, до 16584,75 пункта.
На этой неделе состоится ежегодное выступление главы американского регулятора Джаннет Йеллен на конференции в Jackson Hole. Инвесторы надеются получить намеки в ходе мероприятия, будет ли Федрезерв повышать ставки в этом году.
«Встреча в Jackson Hole, похоже, будет главным драйвером торговли на этой неделе», - считает рыночный аналитик IG в Мельбурне Ангус Николсон.
Во-вторых, торги в Токио закрылись в небольшом «плюсе» на фоне снижения иены. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 22 августа незначительным ростом основных показателей.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 0,32%, до отметки 16598,19 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи прибавил 0,62% и достиг отметки 1303,68 пункта.
Показатели на ТФБ ушли вверх на фоне ожиданий, что Банк Японии в сентябре примет новые меры по смягчению денежной политики ввиду укрепления курса иены. Такую возможность не исключил глава регулятора Харухико Курода в интервью газете «Санкэй». В результате курс иены несколько ослаб: на закрытии ТФБ японская валюта торгуется на уровне ¥100,87-100,88 за доллар. Участники рынка в Токио также считают, что Федеральная резервная система (ФРС) США до конца года пойдет на повышение учетной ставки, что, по их мнению, положительно отразится на мировых фондовых рынках.
«Заявления представителя ФРС о положительных тенденциях в экономике США подтолкнули котировки вверх. Это положительный знак того, что регулятор к концу года поднимет процентную ставку», - отметил сотрудник инвестиционного отдела SMBC Nikko Securities Inc. Тихиро Ота.
«Слова главы Банка Японии Харухико Куроды о том, что политика денежного смягчения еще не достигла своих пределов, положительно отразились на ситуации на рынке. Инвесторы теперь будут пристально следить за следующим заседанием руководства регулятора, которое намечено на сентябрь», - полагает Юдзо Сакаи из Tokyo Forex & Ueda Harlow
По итогам торгов стоимость акций нефтяной компании Inpex снизилась на 2,65%, до ¥906 на фоне заявлений министра нефти Ирака о готовности нарастить разведанные запасы нефти и газа за счет стимулирования инвестиций в разведку ископаемых.
Бумаги Hitachi подорожали на 1,14%, до ¥494 после того, как японские СМИ сообщили, что компания планирует создать в Сингапуре новую платежную систему на основе технологий криптовалюты.
Акции сельскохозяйственной компании Nippon Suisan упали на 12,76%, до ¥458. Корпорация рассчитывает продать значительную часть своих бумаг, чтобы получить порядка ¥16,8 млрд ($167 млн.).
В-третьих, основные биржевые индексы Европы в понедельник колеблется на фоне снижения нефтяных цен.
По состоянию на 11.30 Киева британский индекс FTSE 100 опускался на 0,19% — до 6846,09 пункта, французский CAC 40 — рос на 0,02%, до 4401,35 пункта, немецкий DAX — увеличивался на 0,03%, до 10547,56 пункта.
Стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,69% — до $50,02 за баррель, при этом ранее она опускалась до $49,98. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 1,59% — до $48,33 за баррель.
Мировые цены на нефть в понедельник снижаются; нефть марки Brent нивелировала недельный рост и впервые с 18 августа опустилась ниже психологической отметки в $50 за баррель. Снижению цены на нефть способствовало удорожание доллара к мировым валютам. В свою очередь, курс доллара снижается к мировым валютам из-за заявлений вице-председателя ФРС США Стэнли Фишера о том, что экономика США близка к достижению запланированных регулятором показателей.
Европейские котировки поддержала новость о том, что китайская химическая компания ChemChina получила одобрение американского регулятора на приобретение швейцарского производителя удобрений и семян Syngenta AG. На этом фоне акции швейцарской компании взлетели в цене на 12,4% до 427,9 швейцарских франка за бумагу.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
