Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные фондовые индексы США к закрытию биржи Нью-Йорка во вторник несколько отыграли падение, наблюдавшееся в течение дня в связи со слабой статистикой из США. Во вторник фондовые индексы США закрылись с повышением, причем Nasdaq достиг рекордного максимума. Акции компаний энергетического сектора, акции производителей автомобилей и запчастей, а также акции коммунальных предприятий поднялись в цене.
Утром котировки демонстрировали падение. В 10.25 местного времени промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,18%, до 18457,93 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,10%, до 5244,93 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,21%, до 2175,41 пункта на фоне статистики из США, которая оказалась значительно хуже прогнозов экспертов.
Согласно данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США в августе упал до 51,4% с июльского показателя в 55,5%. Аналитики ожидали снижения индикатора до 55%. Кроме того, индекс занятости в секторе в августе снизился до 50,7% с 51,4% месяцем ранее.
В то же время на американские индексы оказывала давление негативная динамика на нефтяном рынке.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,51%, до $46,91 за баррель, а цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,03%, до $44,43 за баррель.
Правда, после закрытия торгов «черное золото» тоже немного отыграло свое падение. На электронных торгах баррель Brent торговался на уровне $47,36 (-0,27%), WTI - $44,88, или выше на 0,44%.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 46 пунктов, или на 0,3%, до 18538, индекс S&P 500 вырос на 7 пунктов, или на 0,3%, до 2186, а Nasdaq Composite вырос на 26 пунктов, или на 0,5%, до 5276.
Европа
Европейский фондовый рынок во вторник снизился после достижения максимального уровня с января в понедельник, при выходе более слабых, чем ожидалось, экономических данных из США. Основные биржевые индексы Европы завершили торги вторника в основном снижением на фоне негативной динамики нефтяных цен.
В ходе торгов на европейских биржах мировые цены на нефть снижались примерно на 2% на фоне сомнений инвесторов, что переговоры нефтедобывающих стран в конце сентября в Алжире помогут стабилизировать рынок.
В то же время поддержку оказали статданные по ВВП еврозоны. Ранее во вторник европейское статистическое агентство Евростат сообщило, что рост ВВП 19 стран еврозоны, по третьей, окончательной оценке, составил во втором квартале 2016 года 0,3% в квартальном выражении и 1,6% — в годовом, что совпало с прогнозами экспертов.
На этой неделе инвесторы ожидают заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) по монетарной политике, которое состоится в четверг. По итогам прошлого заседания Совет управляющих ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. Ставка по депозитам была сохранена на уровне минус 0,4%, а маржинальная ставка — на отметке 0,25%.
Акции банковского сектора, который чувствителен к экономическому росту, снизились на 1,7%. Банки находятся под давлением, так как их доходность подрывается низкими процентными ставками.
Акции нефтегазового сектора снизились на 0,9%, что стало вторым по величине снижением, так как цена на нефть Brent снизилась ниже $47 за баррель.
Фактором снижения цены на нефть стало снижение ожиданий по сокращению избытка предложения на мировом рынке. Снижение цены на нефть произошло менее чем через сутки после того, как появилась информация о соглашении между Россией и Саудовской Аравией по стабилизации рынка нефти, и это может говорить о неуверенности инвесторов в том, что потенциально соглашение приведёт к каким-то конкретным действиям.
Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 снизился на 0,3%. Доллар снизился против евро, что было негативным для экспортеров, так как шансы на повышение процентной ставки ФРС в сентябре оценили как более низкие.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 0,78% — до 6826,05 пункта, французский CAC 40 — на 0,24%, до 4529,96 пункта, немецкий DAX — поднялся на 0,14%, до 10687,14 пункта.
Азия
Торги в Токио завершились снижением индексов в пределах 0,4% на фоне укрепления иены. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 07 сентября снижением ведущих индексов на фоне резкого укрепления курса иены к доллару, которое произошло после публикации в США негативных данных по сектору услуг.
Резкое укрепление иены стало определяющим фактором снижения на ТФБ, считает аналитик Nomura Securities Акира Таноуэ. «Рост иены ударил по акциям компаний, ориентированным на экспорт», - отметил он. По словам Таноуэ, данные по сектору услуг США за август «были шокирующе ужасными».
«Не успели инвесторы порадоваться укреплению доллара на фоне слухов о предстоящем повышении учетной ставки в США, как слабые данные по сектору услуг снова обвалили курс доллара», - добавил аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзу Сакаи.
С открытия валютных торгов курс доллара ослаб на 1,93 пункта и вышел на отметку в ¥101,42-101,43 за доллар.
На фоне резкого укрепления иены падением отметились компании, ориентированные на внешние рынки. В частности, акции Toyota Motor и Honda Motor упали на 0,9% и 0,38% до отметки в ¥6 179 и ¥3 167 соответственно
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, снизился на 0,41% до отметки 17 012,44 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, потерял 0,23% и опустился до 1 349,53 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС закрылись ростом, несмотря на снижение цен на нефть. Биржевые индексы РФ завершили торги во вторник ростом котировок. Так, индекс ММВБ по итогам сессии 06 сентября на Московской бирже поднялся на 1,09% - до 2039,53 пункта, РТС вырос на 1,83% - до 995,35 пункта.
Российский рынок акций вырос во вторник по основным индексам вместе «голубыми фишками», обыкновенные акции Сбербанка вновь обновили исторический максимум. Российский рынок акций рос, несмотря на коррекцию нефтяных котировок. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2016 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,62% - до $46,86 за баррель.
По мнению аналитиков РФ, на рост индексов повлияло появление в СМИ информации о решимости Минфина провести законопроект, обязывающий госкомпании выплачивать 50% от чистой прибыли по МСФО. При этом директива может быть бессрочной, а расходы на инвестпрограмму учитываться не будут.
Российский рынок акций во вторник продемонстрировал рост на фоне повышения спроса на «голубые фишки» после появления в СМИ информации о решимости Минфина провести законопроект, обязывающий госкомпании выплачивать дивиденды в 50% от чистой прибыли по МСФО, на этот раз директива может быть бессрочной, а расходы на инвестпрограмму учитываться не будут. Именно этот внутренний фактор позволил российскому рынку выступить хорошо.
Акции «Т Плюс» к закрытию торгов поднялись почти на 2,24%, до 0,503 рубля на низких объемах (1,331 миллиона рублей), отыгрывая утреннее падение. Поддержку акциям оказало также сообщение о назначении исполняющим обязанности гендиректора группы «Т Плюс» первого заместителя генерального директора Андрея Вагнера. Вагнер заявил, что компания продолжает работать в нормальном режиме во всех 16 регионах присутствия. В понедельник Следственный комитет РФ сообщил об обысках в «Т Плюс» (до реорганизации — КЭС-Холдинг) в рамках уголовного дела о взятках чиновникам Коми в 2007-2014 годах. Фигурантами дела являются три гендиректора КЭС разных лет: Михаил Слободин (до 5 сентября бывший гендиректором «Вымпелкома»), Евгений Ольховик (управляющий директор и совладелец «Реновы») и Борис Вайнзихер (текущий гендиректор «Т Плюс»). Общую сумму взяток СК оценил более чем в 800 миллионов рублей. Ольховик и Вайнзихер задержаны, Слободин пока находится за границей. На этом фоне на утренних торгах акции «Т Плюс» упали на 2,6% — до 0,479 рубля.
Акции «Газпрома» выросли на 3,93% — до 141,4 рубля. «Газпром» реагирует на заявления Путина о том, что компания остается недооцененной.
Среди лидеров роста – акции «Иркутскэнерго» (10,5%), бумаги «Мечела» (префы подскочили на 8,57%, обыкновенные – на 4,07%), акции «Алроса» (4,23%), «Распадской» (3,81%), АФК «Система» (2,5%). Бумаги «Алросы» дорожали на новостях о создании Евразийского алмазного центра и о подготовке к запуску фьючерсов на бриллианты на ММВБ.
Бумаги Сбербанка продолжили рост: привилегированные акции поднялись на 1,88% — до 107,96 рубля, обыкновенные акции обновили исторический максимум и выросли на 0,86%, — до 150,64 рубля (уже поднимались до 150,81 рубля). Среди лидеров падения – акции ТМК (-1,91%), ВСМПО-Ависма (-1,74%), «Уралкалия» (-1,3%), «Магнита» (-1,11%), «Аптечной сети 36,6» (-1,02%) и акции «Яндекса» (-1%).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 06 сентября, повысился на 0,63 пункта или на 0,28% до уровня 227,58 пунктов. Объем торгов за день составил 1 066 958 784,80 грн., акциями наторговали 268 692,72 грн., корпоративными облигациями - 8 985 570 грн., гособлигациями - 1 057 704 522 грн.
Как сообщалось в понедельник, 05 сентября, индекс ПФТС повысился на 1,49 пункта или на 0,65% до уровня 226,95 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс понизился на 13,12 пунктов или на 5,45% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 06 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник торгуются в «зеленой зоне», кроме бирж Австралии, на фоне ожидаемого решения Резервного банка Австралии по основной процентной ставке.
По состоянию на 08.10 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,03%, до 3072,86 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,21%, до 2022,37 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,32%, до 23726,09 пункта, корейский KOSPI - на 0,18%, до 2063,71 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,30%, до 5413,30 пункта, японский Nikkei 225 - увеличивался на 0,21%, до 17074,10 пункта.
ЦБ Австралии во вторник принял решение сохранить основную процентную ставку на текущем уровне - 1,5%. Регулятор отметил, что последние макроэкономические показатели говорят о том, что экономика страны, в целом, продолжает расти. Решение совпало с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.
С учетом имеющейся информации и уже ослабив денежно-кредитную политику на своих заседаниях в мае и августе, Совет ЦБ Австралии решил, что сохранение параметров монетарной политики неизменными на этой встрече согласовываться с устойчивым ростом экономики и действиями по достижению целевого показателя инфляции с течением времени.
В то же время, инвесторы неоднозначно отреагировали на заявления главы Банка Японии Харухико Куроды в понедельник.
Он сигнализировал о готовности регулятора к введению дополнительных мер стимулирования экономики страны, но не намекнул на возможность осуществление данного сценария по итогам заседания ЦБ в сентябре. Кроме того, он признал, что низкие процентные ставки могут негативно отразиться на доверии к банковской системе Японии.
Поддерживает положительную динамику торгов в АТР рост мировых цен на нефть в пределах 0,2-2%. В понедельник Россия и Саудовская Аравия договорились о совместных или в кооперации с другими производителями нефти действиях для поддержания стабильности на рынке нефти.
Во-вторых, торги в Токио завершились ростом в пределах 0,65% на фоне слабой иены. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 06 сентября слабым ростом котировок на фоне ослабления иены.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,26%, до отметки 17 081,98 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,65%, до 1 352,58 пункта.
По словам аналитиков, инвесторы покупают акции на фоне продолжающегося ослабления иены.
«Акции компаний растут из-за слабеющей иены, благодаря чему развеиваются опасения относительно прибылей корпораций», - привело агентство Киодо слова Такаси Мивы из Nomura Securities.
Вместе с тем рост на ТФБ в течение дня был довольно слабым. «Неопределенность вокруг японской и американской монетарных политик вызывают сомнения относительно того, продлится ли и дальше укрепление иены. При этом многие игроки вливают деньги в биржевые фонды, играющие против японской валюты», - пишет эксперт деловой газеты «Nikkei» Кэйдай Санда.
На закрытии торгов курс доллара составил ¥103,62-103,64 против ¥103,47-103,50 на закрытии днем ранее. Ослабление иены выгодно крупным местным компаниям, ориентированным на внешние рынки.
На фоне ослабления иены выросли в цене акции главных экспортеров страны - автомобильной компании Nissan Motor (на 1,49%, до ¥1055 за бумагу), а также производителя электроники Sony (на 1%, до ¥3435).
Небольшое повышение доходностей в последнее время, а также ожидания насчет сокращения программы Банка Японии по покупке облигаций, поддержали акции страховых компаний. Акции Dai-Ichi Life Insurance подорожали на 2,5% до ¥1521. Бумаги T&D Holdings выросли на 1,7% до ¥1238 иен
Акции фармацевтических компаний, обычно выигрывающие от внутреннего спроса, немного повысились. Бумаги Daiichi Sankyo поднялись на 0,5% до ¥2451.
Бумаги горнодобывающего сектора упали на фоне восстановления цен на нефть, нивелировав рост на рынке. Акции Inpex снизились на 2,7% до ¥858,8. Акции Japan Petroleum Exploration упали на 2,2% до ¥2284.
Отечественные биржевые индексы по итогам торгов во вторник сохранили позитивную динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 2,29% - до 744,71 пункта, индекс ПФТС - на 0,27%, до 227,58 пункта.
Объем торгов на УБ составил 12,69 млн. грн., в том числе акциями - 9,2 млн. грн. Объем торгов на ПФТС составил 1,067 млрд. грн., в том числе акциями - 0,27 млн. грн.
Драйвером роста индекса УБ стали акции Райффайзен Банка Аваль (+6,31%). Кроме того, подорожали бумаги Центрэнерго (+1,25%), Мотор Сичи (+1,41%) и Укрнафты (+1,05%).
Снизились в цене только акции Донбассэнерго (-0,65%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,7%) и Мотор Сичи (+1,06%). Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник повысился на 0,02% - до 520,14 пункта при объеме торгов 3,043 млн. злотых (21 млн. грн.).
В «индексной корзине» дорожали акции «Агротона» (+1,69%), «Милкиленда» (+1,6%) и «Кернела» (+1,42%). Вместе с тем подешевели бумаги агрохолдинга ИМК (-0,72%) и KSG Agro (-2,53%).
К полудню среды, 07 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно растут на фоне ожидания инвесторами сохранения процентной ставки ФРС США в сентябре на текущем уровне после выхода слабых данных статистики по индексу деловой активности в сфере услуг США.
По состоянию на 07.45 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,36%, до 3101,74 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,27%, до 2053,74 пункта, гонконгский Hang Seng Index - опускался на 0,27%, до 23722,94 пункта, корейский KOSPI - рос на 0,23%, до 2071,18 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,05%, до 5416,4 пункта, японский Nikkei 225 - снижался на 0,7%, до 16962,75 пункта.
Индекс деловой активности в сфере услуг США в августе сократился до 51,4% с июльского показателя в 55,5%. Аналитики ожидали сокращения индикатора в августе до 55%. Слабая статистика снижает вероятность повышения ставки ФРС на ближайшем заседании регулятора.
«Когда инвесторы думают, что не будет скорого повышения процентной ставки, азиатские и развивающиеся рынки становятся более привлекательными, потому что инвесторы ищут более высокую доходность», - таково мнение старшего экономиста в Dai-ichi Life Research Тору Нишихама.
Кроме того, на рынки оказали влияние комментарии главы Федерального резервного банка Сан-Франциско Джона Уильямса, который сказал, что ФРС должна постепенно повышать ставки на протяжении следующих нескольких лет. «Имеет смысл вернуться к темпу постепенного повышения ставок, желательно скорее, чем позднее», - уверен Уильямс.
Во-первых, торги в Токио завершились снижением индексов в пределах 0,4% на фоне укрепления иены. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 07 сентября снижением ведущих индексов на фоне резкого укрепления курса иены к доллару, которое произошло после публикации в США негативных данных по сектору услуг.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, снизился на 0,41% до отметки 17 012,44 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, потерял 0,23% и опустился до 1 349,53 пункта.
Резкое укрепление иены стало определяющим фактором снижения на ТФБ, считает аналитик Nomura Securities Акира Таноуэ. «Рост иены ударил по акциям компаний, ориентированным на экспорт», - отметил он. По словам Таноуэ, данные по сектору услуг США за август «были шокирующе ужасными».
«Не успели инвесторы порадоваться укреплению доллара на фоне слухов о предстоящем повышении учетной ставки в США, как слабые данные по сектору услуг снова обвалили курс доллара», - добавил аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзу Сакаи.
С открытия валютных торгов курс доллара ослаб на 1,93 пункта и вышел на отметку в ¥101,42-101,43 за доллар.
На фоне резкого укрепления иены падением отметились компании, ориентированные на внешние рынки. В частности, акции Toyota Motor и Honda Motor упали на 0,9% и 0,38% до отметки в ¥6 179 и ¥3 167 соответственно.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
