Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные фондовые индексы США в среду демонстрировали разнонаправленную, в основном слабую негативную динамику на фоне неопределенности по срокам повышения базовой процентной ставки ФРС, вызванной противоречивыми внутренними статданными.
Фондовые индексы S&P500 и Dow немного снизились в среду после того, как отчет Beige book показал умеренно позитивный тон в отношении экономики, но отметил, что президентские выборы делают некоторые фирмы осторожными в вопросе о расширении деятельности. Индекс Nasdaq Composite показал прирост и закрылся на рекордно высоком уровне, так как технологические акции выросли, частично поддержанные акциями Apple Inc., которые выросли на 0,6% после того, как был представлен iPhone 7. Акции отыграли часть своего снижения после выпуска Beige book.
Индекс S&P500 закрылся со снижением на менее чем пункт до 2 186,15 пунктов, поддержанный ростом энергетических акций на фоне роста цен на нефть. Индекс S&P500 теперь прошел 50 последовательных сессий без ежедневного падение более чем на 1%.
Падение акций потребительского сектора на 0,9% сказалось на индексе Dow, во главе с падением на 13,7% акций Sprouts Farmers Market Inc., которые упали после того, как компания сократила свои квартальные цели и цели на 2016 год.
Нефтегазовый сектор держался на позитивной территории, добавив 0,3%, причем лидерами роста стали акции Apache, подорожавшие на 6,7% на сообщении об обнаружении нового нефтяного месторождения на западе Техаса.
Резкое падение потащило вниз акции и других продуктовых розничных сетей, в первую очередь Whole Foods Market Inc. и Kroger Co. Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 12 пунктов, или 0,1%, до 18 526,14 пунктов, испытывая давление со стороны падения акций в Wal-Mart Stores Inc. (на 1,3%) и снижения на 1% акций Home Depot Inc., что было частично компенсировано ростом на 2% акций Caterpillar Inc.
Индекс Nasdaq Composite вырос на 8 пунктов, или 0,2%, до рекордного закрытия 5 283,93 пунктов, поддержанный акциями Apple.
Цены на нефть при этом росли. Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на 1,38% — до $45,45 за баррель.
Цена ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures тоже – до $47,85 за баррель (рост 1,25%).
Опубликованные ранее статданные по экономике США усилили неопределенность по повышению ставки. Так, во вторник американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) сообщил, что индекс деловой активности в сфере услуг США в августе упал до 51,4% с июльского показателя в 55,5%. Аналитики ожидали сокращения лишь до 55%.
На прошлой неделе также вышла слабая статистика по рынку труда, улучшение состояния которого является одним из ключевых условий для поднятия ставки Федрезервом. Минтруда США сообщил, что безработица в августе осталась на июльском уровне в 4,9%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 151 тысячу. При этом аналитики ожидали снижения безработицы до 4,8% и увеличения числа рабочих мест на 180 тысяч.
Ранее глава ФРС Джанет Йеллен заявляла, что условия для повышения процентных ставок в США в последние месяцы улучшились и что решение будет зависеть от статистических данных. Однако эксперты, ранее опрошенные телеканалом Fox News, склонялись к мнению, что поднятие ставки до выборов президента США (8 ноября) вряд ли состоится.
К закрытию Нью-йоркской биржи (NYSE) промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,06% — до 18526,14 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,15% — до 5283,93 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,08% — до 2184,73 пункта.
Европа
Основные биржевые индексы Европы в среду завершили торги положительной динамикой на фоне ожиданий инвесторами заседания Евроцентробанка по курсу монетарной политики, итоги которого станут известны в четверг. Европейский фондовый рынок в среду вырос на фоне выхода отчетности компаний и перспективах денежного стимулирования от ЕЦБ. Фондовый рынок получил выгоду от снижения доходности облигаций в еврозоне, на ожиданиях, что ЕЦБ, заседание по денежной политике которого пройдёт в четверг, анонсирует меры смягчения денежной политики. Более низкие доходности облигаций и отрицательные процентные ставки подрывают доходность облигаций и наличных, что делает более привлекательными акции, хотя отрицательные процентные ставки могут также повлиять на доходность европейский банков.
В четверг ЕЦБ сообщит свое решение по дальнейшему развитию курса своей кредитно-денежной политики. По прогнозам аналитиков, регулятор сохранит базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, ставку по депозитам — на уровне минус 0,4%, маржинальную ставку — на отметке 0,25%.
В ожидании итогов заседания регулятора евро ослабил свои позиции, что положительно повлияло на динамику стоимости акций европейских компаний-экспортеров.
Так, цена акций немецкого автоконцерна Daimler по итогам торгов выросла на 1,13% — до €64,10, акции крупнейшего производителя стали в Германии ThyssenKrupp AG подорожали на 1,23% — до €22,10.
Поддержали положительную динамику торгов в регионе данные от национального статистического бюро Великобритании по объему промышленного производства страны. Показатель в июле вырос на 0,1% в месячном выражении, а в годовом — на 2,1%. Аналитики ожидали снижения индикатора на 0,2% с уровня июня, а в годовом выражении — роста на 1,9%.
В тоже время рост фондовых индексов Европы сдержала статистика из Германии. Министерство экономики и технологий ФРГ сообщило, что объем промпроизводства в стране с учетом сезонных колебаний в июле сократился на 1,5% по сравнению с июнем — самое сильное падение почти за два года. Аналитики ожидали роста показателя на 0,2%. В годовом выражении промышленность Германии сократилась на 1,2%. Эксперты ожидали увеличения на 0,2%.
Общеевропейский фондовый индекс STOXX Europe 600 вырос на 0,3%, уровень закрытия близок к максимальному с января, хотя снижение индекса на 4% с начала 2016 г. сохраняется.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,3% — до 6846,58 пункта, французский CAC 40 — на 0,61%, до 4557,66 пункта, немецкий DAX — на 0,62%, до 10752,98 пункта.
Азия
Торги в Токио закрылись в слабом «минусе» на ожиданиях заявлений Банка Японии. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 08 сентября незначительным снижением основных показателей.
Показатели на ТФБ ушли вниз вслед за биржами США. Кроме того, на японский фондовый рынок негативно влияет курс иены, который вновь начал укрепляться по отношению к доллару. Инвесторы также ожидают сегодняшнего выступления заместителя главы Банка Японии Хироси Накасо, который может прояснить ситуацию с дальнейшей монетарной политикой властей.
«Тенденция к укреплению иены оказывает большое давление на рынок. Инвесторы опасаются, что курс вновь поднимется до ¥100 за доллар», - отметил аналитик Daiwa Securities Такуя Такахаси.
«Из-за негативных данных по сектору услуг в США сейчас практически никто не ожидает, что ФРС США поднимет ставку в этом месяце. Скорее всего, Банк Японии также будет действовать максимально осторожно, поскольку резкое ослабление денежной политики может негативно повлиять на мировые финансовые рынки», - полагает Синго Идэ из исследовательского института NLI.
По итогам торгов на 13,2%, до ¥27995 за бумагу поднялись акции Nintendo. Компания выпустит ряд совместных проектов с американской Apple. Первым из них стал перевыпуск классической игры «Марио» для новой модели смартфона iPhone 7.
Бумаги корпорации DeNA также выросли на 10,6%, до ¥3600, поскольку в разработке проектов для Apple она будет сотрудничать с Nintendo.
Акции рекламного гиганта Dentsu опустились на 3,48%, до ¥5540 на фоне спада продаж за август.
На закрытии Токийской биржи японская валюта торгуется на уровне ¥101,69-101,70 за доллар.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 0,32%, до отметки 16958,77 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи снизился на 0,27% и достиг отметки в 1345,95 пункта.
Россия
Индексы ММВБ и РТС закрылись в «зеленой» зоне на фоне роста цен на нефть. Биржевые индексы РФ завершили торги в среду ростом котировок. Так, индекс ММВБ по итогам сессии 07 сентября на Московской бирже поднялся на 0,69% - до 2053,75 пункта, РТС вырос на 1,04% - до 1005,77 пункта. Российский рынок акций вырос по основным индексам вслед за нефтью и рублем, индекс РТС удержался выше психологической отметки в 1000 пунктов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,7% — до 2053,75 пункта, индекс РТС — на 1,05% — до 1005,77 пункта.
Курс доллара расчетами «завтра» к 19.20 снижался на 26 копеек до 64,3 RUB/USD, курс евро — на 41 копейку до 72,24 RUB/EUR.
Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,5% — до $47,97 за баррель.
Нефть растет на фоне новостей о возможной заморозке объемов добычи сырья, которую обсуждают Россия и Саудовская Аравия. Министр энергетики РФ Александр Новак сообщал, что обсуждается заморозка на 3 или 6 месяцев.
Индекс ММВБ в среду переписал исторический максимум, поднявшись до 2060,03 пункта, индекс РТС подскакивал до 1007,2 пункта.
Российский фондовый рынок в среду продолжил рост, несмотря на весьма сдержанную динамику ключевых европейских индексов, а также закрытие в «красной зоне» большинства азиатских индексов.
Акции Сбербанка стали локомотивом роста российского фондового рынка после публикации умеренно позитивной отчетности по РСБУ за август и восемь месяцев 2016 года. Автор уверен, что оптимизму у россиян способствуют не столько конкретные факторы, сколько инерция спекулятивно разогнанного рынка.
Акции «Газпрома» к закрытию выросли на 1,19% на фоне сообщения о том, что компания получила по дипломатическим каналам первые разрешения от Турции на реализацию «Турецкого потока» после решения о возобновлении проекта в этом году, теперь проект газопровода переходит к практической реализации. Летом уже было объявлено о «разморозке» проекта «Турецкий поток», поэтому новость о скором начале реализации была ожидаемой.
Обыкновенные акции Сбербанка обновили исторические высоты, закрепляясь выше 150 рублей. К закрытию обыкновенные акции Сбербанка поднялись на 2,45% — до 154,33 рубля, привилегированные акции – на 2,72%, до 110,9 рубля на фоне позитивных данных за восемь месяцев по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).
«Роснефть» также на максимуме, акции компании выросли на 1,68% — до 364 рублей на фоне роста цены на нефть.
Среди лидеров роста — обыкновенные акции «Мечела» (6,07%), акции «Распадской» (5,89%), «Аэрофлота» (3,25%), «Русгидро» (3,02%), «Мегафона» (2,71%), а также префы «Автоваза» (2,02%). Среди лидеров падения – акции «Уралкалия» (-2,79%), АФК «Система» (-1,8%), «Яндекса» (-1,6%), НЛМК (-1,21%), ММК (-1,11%), а также акции «Алросы» (-1,08%), РДР «Русала» (-0,95%) и акции Московской биржи (-0,9%).
Рост российских индексов происходит сейчас, скорее, под влиянием технических факторов, нежели на фоне какого-то реального внешнего позитива. Снижение вероятности повышения ставки ФРС США уже отыграно рынком. Котировкам нефти не удается развить уверенное восходящее движение. А без новых катализаторов расти российским активам будет довольно непросто. Таким образом уже в ближайшие дни по ММВБ может начаться нисходящая коррекция. Хотя, если в четверг ЕЦБ даст понять, что в случае необходимости готов к дополнительному стимулированию, это может и сохранить позитив на фондовых площадках.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 07 сентября, повысился на 2,51 пункта или на 1,10% до уровня 230,09 пунктов. Объем торгов за день составил 281 011 673,78 грн., акциями наторговали 308 664,00 грн., гособлигациями - 280 703 009,8 грн.
Как сообщалось во вторник, 06 сентября, индекс ПФТС повысился на 0,63 пункта или на 0,28% до уровня 227,58 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс понизился на 10,61 пунктов или на 4,41% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 07 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно растут на фоне ожидания инвесторами сохранения процентной ставки ФРС США в сентябре на текущем уровне после выхода слабых данных статистики по индексу деловой активности в сфере услуг США.
По состоянию на 07.45 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,36%, до 3101,74 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,27%, до 2053,74 пункта, гонконгский Hang Seng Index - опускался на 0,27%, до 23722,94 пункта, корейский KOSPI - рос на 0,23%, до 2071,18 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,05%, до 5416,4 пункта, японский Nikkei 225 - снижался на 0,7%, до 16962,75 пункта.
Индекс деловой активности в сфере услуг США в августе сократился до 51,4% с июльского показателя в 55,5%. Аналитики ожидали сокращения индикатора в августе до 55%. Слабая статистика снижает вероятность повышения ставки ФРС на ближайшем заседании регулятора.
«Когда инвесторы думают, что не будет скорого повышения процентной ставки, азиатские и развивающиеся рынки становятся более привлекательными, потому что инвесторы ищут более высокую доходность», - таково мнение старшего экономиста в Dai-ichi Life Research Тору Нишихама.
Кроме того, на рынки оказали влияние комментарии главы Федерального резервного банка Сан-Франциско Джона Уильямса, который сказал, что ФРС должна постепенно повышать ставки на протяжении следующих нескольких лет. «Имеет смысл вернуться к темпу постепенного повышения ставок, желательно скорее, чем позднее», - уверен Уильямс.
Во-вторых, торги в Токио завершились снижением индексов в пределах 0,4% на фоне укрепления иены. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 07 сентября снижением ведущих индексов на фоне резкого укрепления курса иены к доллару, которое произошло после публикации в США негативных данных по сектору услуг.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, снизился на 0,41% до отметки 17 012,44 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, потерял 0,23% и опустился до 1 349,53 пункта.
Резкое укрепление иены стало определяющим фактором снижения на ТФБ, считает аналитик Nomura Securities Акира Таноуэ. «Рост иены ударил по акциям компаний, ориентированным на экспорт», - отметил он. По словам Таноуэ, данные по сектору услуг США за август «были шокирующе ужасными».
«Не успели инвесторы порадоваться укреплению доллара на фоне слухов о предстоящем повышении учетной ставки в США, как слабые данные по сектору услуг снова обвалили курс доллара», - добавил аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзу Сакаи.
С открытия валютных торгов курс доллара ослаб на 1,93 пункта и вышел на отметку в ¥101,42-101,43 за доллар.
На фоне резкого укрепления иены падением отметились компании, ориентированные на внешние рынки. В частности, акции Toyota Motor и Honda Motor упали на 0,9% и 0,38% до отметки в ¥6 179 и ¥3 167 соответственно.
Отечественные фондовые индексы в среду усилили восходящую динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 2,82% - до 765,73 пункта, индекс ПФТС - на 1,11%, до 230,09 пункта.
Объем торгов на УБ составил 12,7 млн. грн., в том числе акциями - 9,2 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 281 млн. грн., в том числе акциями - 0,3 млн. грн.
Все индексные акции УБ завершили сессию в «зеленой зоне». Тройку лидеров роста составили бумаги Центрэнерго (+4,84%), Укрнафты (+2,4%) и Райффайзен Банка Аваль (+2,36%).
На ПФТС торговались акции Центрэнерго (+5,13%) и Мотор Сичи (+1,25%). Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду вырос на 0,89% - до 526,11 пункта при объеме торгов 3,8 млн. злотых (26 млн. грн.).
Среди индексных акций подорожали бумаги «Кернела» (+2,17%) и KSG Agro (+1,52%). Упали в цене акции агрохолдинга «Агротона» (-7,04%), ИМК (-5,01%) и «Милкилэнда» (-1,04%).
К полудню четверга, 08 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг демонстрируют в основном негативную динамику в преддверии заседания Евроцентробанка по монетарной политике.
По состоянию на 08.25 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,07%, до 3089,50 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — поднимался на 0,12%, до 2047,02 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,37%, до 23829,51 пункта, а корейский KOSPI — снижался на 0,26%, до 2056,55 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,90%, до 5375,2 пункта, японский Nikkei 225 —на 0,66%, до 16899,54 пункта.
Позднее в четверг ЕЦБ озвучит свое решение по дальнейшему развитию курса своей кредитно-денежной политики.
По прогнозам аналитиков, регулятор сохранит базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, ставку по депозитам — на уровне минус 0,4%, маржинальную ставку — на отметке 0,25%. При этом участники рынков предпочитают сохранять осторожность и не делать рискованных шагов.
В то же время положительное влияние на торги оказывают данные статистики из Китая и Японии, которые оказались лучше прогнозов экспертов.
По данным главного таможенного управления КНР, экспорт Китая в августе снизился на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, а импорт вырос на 1,5% — впервые за 22 месяца. Аналитики прогнозировали падение экспорта на 4%, а импорта на 4,9%. В июле китайский экспорт сократился на 4,4%, а импорт на – 12,5%.
Рост ВВП Японии во II квартале 2016 года, по окончательной оценке, составил 0,2% против роста показателя на 0,5% в первом квартале. Эксперты прогнозировали нулевой рост. Предварительная оценка показателя также находилась на нулевом уровне. В годовом исчислении ВВП страны в апреле-июне продемонстрировал рост на 0,7%, что также выше прогнозов экспертов. Предварительная оценка показателя зафиксировала рост на 0,2%.
Стоимость акций японской компании Nintendo, разработчика игры Pokemon Go, растет более чем на 11% на фоне новостей о запуске новой версии игры Super Mario — Super Mario Run. Об этом стало известно на презентации компании Apple. Как ожидается, игра станет доступна для iOS в декабре 2016 года.
Во-вторых, торги в Токио закрылись в слабом «минусе» на ожиданиях заявлений Банка Японии. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 08 сентября незначительным снижением основных показателей.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 0,32%, до отметки 16958,77 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи снизился на 0,27% и достиг отметки в 1345,95 пункта.
Показатели на ТФБ ушли вниз вслед за биржами США. Кроме того, на японский фондовый рынок негативно влияет курс иены, который вновь начал укрепляться по отношению к доллару. Инвесторы также ожидают сегодняшнего выступления заместителя главы Банка Японии Хироси Накасо, который может прояснить ситуацию с дальнейшей монетарной политикой властей.
«Тенденция к укреплению иены оказывает большое давление на рынок. Инвесторы опасаются, что курс вновь поднимется до ¥100 за доллар», - отметил аналитик Daiwa Securities Такуя Такахаси.
«Из-за негативных данных по сектору услуг в США сейчас практически никто не ожидает, что ФРС США поднимет ставку в этом месяце. Скорее всего, Банк Японии также будет действовать максимально осторожно, поскольку резкое ослабление денежной политики может негативно повлиять на мировые финансовые рынки», - полагает Синго Идэ из исследовательского института NLI.
По итогам торгов на 13,2%, до ¥27995 за бумагу поднялись акции Nintendo. Компания выпустит ряд совместных проектов с американской Apple. Первым из них стал перевыпуск классической игры «Марио» для новой модели смартфона iPhone 7.
Бумаги корпорации DeNA также выросли на 10,6%, до ¥3600, поскольку в разработке проектов для Apple она будет сотрудничать с Nintendo.
Акции рекламного гиганта Dentsu опустились на 3,48%, до ¥5540 на фоне спада продаж за август.
На закрытии Токийской биржи японская валюта торгуется на уровне ¥101,69-101,70 за доллар.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
