Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные американские фондовые индексы в пятницу снижались на фоне негативной динамики на нефтяном рынке, во второй половине дня падение усилилось на возросшем ожидании о поднятии ставки Федеральной Резервной Системой (ФРС) США.
Падение основных индексов находилось в коридоре 2-3% по сравнению предыдущим днем торгов. В то время, как на открытии биржи колебания не превышали 1%.
Цена нефти в пятницу перешла к снижению после значительного роста накануне, вызванного данными министерства энергетики США о крупнейшем с начала 1999 года недельном падении запасов в стране.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 3,92% - до $48,03 за баррель, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI на 3,63% - до $45,89 за баррель.
Неопределенность относительно сроков повышения базовой процентной ставки ФРС США также оказывает давление на американские индексы. Ряд сотрудников ФРС в пятницу не исключили, что ставка все-таки будет повышена. Однако эти ожидания сильно снизились после выхода слабой статистики рынка труда и деловой активности в сфере услуг США за август.
Кроме того, глава Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Эрик Розенгрен, который традиционно выступал с «голубиной» риторикой, заявил в пятницу, что риски для экономики страны возрастут, если ФРС будет и дальше откладывать повышение ставки, пишет агентство Рейтер. Решение американского регулятора по монетарной политике станет известно 21 сентября.
Индекс Dow Jones опустился на 2,13% - до 18 085,45 пункта, показатель S&P 500 потерял 2,45% - до 2127,81 пункта. Индекс высокотехнологичной биржи Nasdaq cнизился на 2,54% - до 5125,91 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок в пятницу снизился, за неделю в целом он также снизился, так как разочарование решением ЕЦБ не усиливать меры смягчения денежной политики сохранялось. Основные биржевые индексы Европы завершили пятничные торги негативной динамикой на фоне снижения цен на нефть.
Мировые цены на нефть продолжают снижаться приблизительно на 3% на фоне фиксации инвесторами прибыли. В четверг торги закрылись 4-процентным ростом после неожиданно резкого сокращения запасов в США на фоне падения импорта на американское побережье Мексиканского залива до рекордного минимума.
Кроме того, европейские биржи продолжали отыгрывать решение Евроцентробанка о сохранении базовой процентной ставки на рекордно низком уровне в 0%.
Инвесторы ожидали, что ЕЦБ сделает больше. После сильного ралли, которое продолжалось на протяжении последних двух месяцев, мир наблюдает усиление волатильности в преддверии референдума в Италии и выборов в США.
Профильные гуру отмечают, что пересмотр со снижением прогноз роста ВВП и инфляции после референдума в Великобритании был неожиданно небольшим. Глава ЕЦБ Драги удержался от указания на будущие изменения политики, предпочтя высказывание о том, что текущая настройка денежной политики работает.
Думается, основным сценарием остается анонсирование увеличение программы «количественного смягчения» с текущих €80 млрд. в месяц на заседании 8 декабря, но после решения ЕЦБ в четверг мы не исключаем откладывания решения.
Доходность германских 10-летних облигаций вернулась на положительную территорию. Отсутствия ясных сигналов от ЕЦБ по увеличению выкупа облигаций и опасения, что ФРС может увеличить процентную ставку уже в сентябре, привело к максимальному с марта двухдневному росту доходности 10-летних германских облигаций.
На европейские торги также повлияла новость о том, что генеральный директор старейшего в мире итальянского банка Monte dei Paschi di Siena (MPS) Фабрицио Виола покинул свой пост. Финансовое учреждение заявило о том, что планирует найти преемника для Виолы в ближайшее время. На этом фоне акции банка подешевели по итогам торгов на 2,21% до €0,24 за бумагу.
Общеевропейские фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,.09%. За неделю он снизился на 0,5%, что стало первым снижением за три недели. Ранее на неделе индекс достигал максимального уровня за восемь месяцев. С начала года индекс снижается на 5%. В четверг индекс снизился на 0,3% при снижении немецкого рынка и росте евро после того, как ЕЦБ оставил процентные ставки и программу «количественного смягчения» без изменений на заседании по денежной политике.
Индекс акций сектора здравоохранения STOXX Europe 600 Healthcare снизился на 0,9%. Пара евро-доллар снизилась на 0,5%.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 1,19% — до 6776,95 пункта, французский CAC 40 — на 1,12%, до 4491,41 пункта, немецкий DAX — на 0,95%, до 10573,44 пункта.
Азия
Торги в Токио закрылись снижением индексов в пределах 1,7% на ожиданиях повышения ставки в США. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 12 сентября снижением ведущих индексов вслед за итогами торгов в США в пятницу, а также на фоне возросших ожиданий повышения учетной ставки ФРС США.
По словам аналитиков, игроки на ТФБ последовали за тенденцией на фондовых рынках США, где на закрытии в пятницу индексы ушли вниз более чем на 2%.
«Вялые торги в США послужили тому, что настроения на рынке затухни. Прозвучавшие комментарии повысили опасения, что Федеральная резервная система (ФРС) США может поднять процентную ставку даже после выхода слабых данных, в том числе о состоянии рынка труда в августе», - привело агентство Киодо мнение аналитика NLI Research Institute Синго Идэ.
«Опасения вокруг повышения учетной ставки в сочетании с публикацией слабых экономических данных недавно привели к падению американских акций», - таково мнение аналитика Tokai Tokyo Research Center Сёдзи Хиракавы.
Вместе с тем, несколько ослабла иена, за курсом которой пристально следят крупные компании, работающие на экспорт.
На закрытии курс доллара составил ¥102,49-102,50 против ¥102,18-102,19 на закрытии торгов в пятницу, 09 сентября.
Вслед за общей тенденцией на рынки снизились в цене бумаги автомобильных корпораций Toyota Motor (-1,26%, до ¥6093), а также Nissan Motor (-1,67%, до ¥1031,5).
Серьезный спад показала Sumitomo Chemical (-2,48%, до ¥472 ин) после того, как был понижен инвестиционный рейтинг ее акций. Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 1,73%, до отметки 16672,92 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи снизился на 1,54% и достиг отметки в 1323,10 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: падение нефти на 3% толкнуло вниз индексы ММВБ и РТС. Подтвердив в сотый раз известный статус РФ как региональной бензоколонки. Биржевые индексы РФ завершили торги падением вслед за дешевеющей нефтью. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 09 сентября на Московской бирже снизился на 1,1%, до 2028,25 пункта, РТС - на 2,49%, до 987,87 пункта.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2016 г. на бирже ICE в Лондоне упала на 3,3%, до $48,39 за баррель.
При этом накануне цены на нефть марки Brent на бирже выросли на 4,22%, превысив 50 долларов за баррель после публикации Минэнерго США данных о снижении коммерческих запасов на 14,5 млн баррелей.
Эта неделя для рынка РФ войдет в историю как неделя рекордов, сам индекс ММВБ неоднократно устанавливал новые годовые и исторические максимумы. Это же сделали и акции Сбербанка и «Роснефти».
Одним из аутсайдеров пятницы стали акции «Магнита» (-1,85%) после публикации результатов деятельности за август.
Ритейлер опубликовал данные роста продаж в августе (+13,8% после +13,5% в июле), которые разочаровали инвесторов: стартовавшие обновления магазинов не принесли роста выручки.
Также среди лидеров падения — акции Polymetal (-2,79%), «Яндекса» (-2,77%), обыкновенные акции «Татнефти» (-2,73%), обыкновенные акции «Башнефти» (-2,69%), «Северстали» (-2,16%), а также акции «Энел России» (-2,12%), префы «Транснефти» (-2,12%), акции «Уралкалия» (-2,06%), «Газпрома» (-2,06%) и акции «Аэрофлота» (-2,06%). Бумаги «Мечела» вечером также скорректировались вниз. К закрытию обыкновенные акции снизились на 1,11%, префы – на 2,03%. Бумаги Сбербанка также продолжили корректироваться вниз после обновления максимумов на текущей неделе. К закрытию обыкновенные акции снизились на 1,21%, префы – на 1,29%.
Среди лидеров роста — акции «Алросы» (2,63%), «КамАЗа» (2,19%), «Интер РАО» (2,08%), префы «Сургутнефтегаза» (1,5%), акции «Фосагро» (0,86%), «Распадской» (0,86%).
Как мы указывали ранее, произошедшее снижение запасов «черного золота» в США является прямым следствием сокращения импорта в сочетании с увеличением спроса, вызванным ростом загрузки НПЗ. Тем временем сокращение импорта, по всей видимости, связано с прохождением через Мексиканский залив урагана Гермина и тропического шторма.
В то же время автор считает, что уже в ближайшие неделю-две импорт восстановится и даже может значительно превысить свой нормальный уровень. В связи с этим следует ожидать, что в следующие две-три недели запасы нефти также значительно вырастут, что, естественно, вновь подтолкнет нефтяные котировки вниз.
С известными последствиями для российского рынка акций.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 09 сентября, понизился на 0,72 пункта или на 0,31% до уровня 228,41 пунктов. Объем торгов за день составил 266 370 331,89 грн., акциями наторговали 286 624,27 грн., гособлигациями - 266 083 707,6 грн.
Как сообщалось в четверг, 08 сентября, индекс ПФТС понизился на 0,96 пункта или на 0,42% до уровня 229,13 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс понизился на 12,29 пунктов или на 5,11% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 09 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне попыток инвесторов оценить решение ЕЦБ по денежно-кредитной политике еврозоны.
По состоянию на 08.20 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,03% — до 3096,58 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — снижался на 0,02%, до 2049,70 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,97% — до 24152,42 пункта, а корейский KOSPI — опускался на 1,51%, до 2032,60 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,87% — до 5339,20 пункта, японский Nikkei 225 — увеличивался на 0,14%, до 16983,03 пункта.
ЕЦБ в четверг по итогам сентябрьского заседания решил сохранить базовую процентную ставку на уровне 0%, ставку по депозитам — на уровне минус 0,4%, маржинальную ставку — на отметке 0,25%, что совпало с прогнозами аналитиков. Однако регулятор, вопреки ожиданиям многих экспертов, сохранил также объем и срок (до конца марта 2017 года) выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне 80 миллиардов евро ежемесячно, что разочаровало инвесторов.
«Хотя решение ЕЦБ разочаровывает, мы все еще можем надеяться на дополнительные стимулы позже в этом году, поскольку в экономике Европы много неопределенности», — считает стратег Rivkin Securities Джеймс Вудс.
Он также отметил, что инвесторы, вероятно, займут выжидательную позицию на ближайшее время до заседаний по монетарной политике ФРС и Банка Японии (21 сентября).
Гонконгский индекс отреагировал ростом на заявление китайского регулятора о том, что китайские страховые компании смогут инвестировать в акции с листингом в Гонконге за счет торгового канала связи с Шанхайской биржей. Менее месяца ранее также было заявлено о программе связи между Гонконгской и Шэньчжэньской фондовыми биржами, которая должна начать работу позднее в этом году.
При этом биржи Южной Кореи в пятницу стали лидерами снижения в АТР из-за сообщений о том, что в КНДР в пятницу было проведено ядерное испытание.
Инвесторы также обратили внимание на новости из Китая, где госстатбюро страны сообщило, что инфляция в августе замедлилась в годовом выражении с июльских 1,8% до 1,3% — самый медленный темп с октября 2015 года. Правительство Китая ожидает, что инфляция в 2016 году составит 3%.
Во-вторых, торги на Токийской бирже закрылись в нулевой зоне после проведения КНДР ядерных испытаний. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 09 сентября в нулевой зоне на фоне опасений инвесторов, вызванных проведением КНДР ядерных испытаний.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,04%, до отметки 16 965,76 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, напротив, потерял 0,16% и опустился до 1 348,03 пункта.
Новости о новом ядерном испытании КНДР оказали негативное влияние на настроения инвесторов, уверен аналитик Fujitomi Co Хироаки Курамоти.
«Геополитические риски легли тяжелым грузом на игроков», - отметил он. Зафиксированное в четверг снижение в Нью-Йорке, по словам Курамоти, также негативно сказалось на ТФБ.
Темпы роста курса доллара США также были сбиты сообщениями о северокорейском ядерном испытании, уверен аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзу Сакаи. «Начавший было набирать обороты рост курса доллара к иене приостановился», - отметил он.
В целом же по итогам торгов на валютной бирже курс доллара остался в «плюсе», заработав 0,59 пунктов и выйдя на отметку в ¥102,18-102,19 за доллар.
Снижением отметились главные японские поставщики корпорации Apple на фоне того, что производителю iPhone 7 не удалось произвести должного впечатления своей новинкой. В частности, акции Tokyo Electron упали на ¥66 (0,71%), до отметки ¥9 216 за бумагу.
На фоне коррекции после зафиксированного в четверг бурного роста подешевели акции Nintendo, объявившей накануне о выходе новой игры Super Mario Run для iPhone и iPad. Сегодня акции корпорации потеряли в цене ¥229 (0,79%) и стоят ¥27 735 за бумагу.
В-третьих, европейские фондовые рынки опустились в пятницу на фоне разочарования решением Европейского центрального банка воздержаться от дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.
Индекс Stoxx Europe 600 понизился в начале торгов на 0,4%, а евро продолжил укрепляться к доллару, поднявшись до отметки $1,1274. В четверг ЕЦБ по итогам заседания оставил действующую программу стимулирования без изменений, что огорчило инвесторов, ожидавших корректировки программы покупки облигаций.
Нефть марки Brent сдала часть набранных накануне позиций: цена барреля опустилась на 1,1% до $49,45. Золото держалось на отметке $1337 за унцию.
Отечественные фондовые индексы в пятницу завершили торги снижением биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) просел на 1,81% - до 738,21 пункта, индекс ПФТС - на 0,32%, до 228,41 пункта.
Объем торгов на УБ составил 14,8 млн. грн., в том числе акциями - 7,4 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 295 млн. грн., в том числе акциями - 0,3 млн. грн.
В «индексной корзине» УБ снизились в цене все акции. Тройку лидеров падения составили бумаги Райффайзен Банка Аваль (-2,96%) Мотор Сичи (-1,91%) и Укрнафты (-1,98%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,14%) и Мотор Сичи (-0,42%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 1,01% - до 523,36 пункта при объеме торгов 6,7 млн. злотых (46,8 млн. грн.).
Почти все индексные акции находились в «красной зоне». Тройку лидеров снижения составили бумаги «Агротона» (-3,08%), «Милкиленда» (-5,61%) и «Астарты» (-2,08%). Дорожали только акции агрохолдинга ИМК (+3,59%).
Пришло время блиц-обзора отечественного фондового рынка за неделю.
В течение истекшей недели, 05 – 09 сентября ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 225,49 к отметке 228,41 пунктов, прибавив 2,92 пунктов или 1,29%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,48 млн. грн.
Для справки, в течение предыдущей недели, 29 августа – 02 сентября ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 220,84 к отметке 225,49 пунктов, прибавив 4,65 пунктов или 2,11%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,45 млн. грн.
К полудню понедельника, 12 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют негативную динамику на фоне сниженного спроса со стороны инвесторов на рисковые активы в преддверии заседаний ФРС США и Банка Японии по монетарной политике на следующей неделе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.00 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 2,07% — до 3015,13 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 2,09%, до 1992,47 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,82%, до 23419,37 пункта, корейский KOSPI — на 1,98%, до 1997,14 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 2,09% — до 5227,70 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,86%, до 16650,47 пункта.
Неопределенность относительно сроков повышения базовой процентной ставки ФРС США продолжает оказывать давление на мировые фондовые площадки. При этом «ястребиные» комментарии некоторых представителей Федрезерва усиливают волнения рынков.
В понедельник внимание инвесторов будет сосредоточено на выступлении члена совета управляющих ФРС Лаэла Брейнарда, что станет последним выступлением представителей регулятора перед заседанием комитета по открытым рынкам (FOMC) на следующей неделе.
В ожидании заседания Федрезерва, итоги которого станут известны 21 сентября, спрос на рисковые активы на рынках значительно снижен. Давление на настроения инвесторов оказывает также близящееся заседание Банка Японии, о результатах которого также станет известно 21 сентября. «Мы ожидаем дополнительное снижение в краткосрочной перспективе. Ваша задача как инвестора ждать и наблюдать, и сохранять осторожность», — сказал исполнительный директор Peak Asset Management Нив Даган.
Во-вторых, торги в Токио закрылись снижением индексов в пределах 1,7% на ожиданиях повышения ставки в США. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 12 сентября снижением ведущих индексов вслед за итогами торгов в США в пятницу, а также на фоне возросших ожиданий повышения учетной ставки ФРС США.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 1,73%, до отметки 16672,92 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи снизился на 1,54% и достиг отметки в 1323,10 пункта.
По словам аналитиков, игроки на ТФБ последовали за тенденцией на фондовых рынках США, где на закрытии в пятницу индексы ушли вниз более чем на 2%.
«Вялые торги в США послужили тому, что настроения на рынке затухни. Прозвучавшие комментарии повысили опасения, что Федеральная резервная система (ФРС) США может поднять процентную ставку даже после выхода слабых данных, в том числе о состоянии рынка труда в августе», - привело агентство Киодо мнение аналитика NLI Research Institute Синго Идэ.
«Опасения вокруг повышения учетной ставки в сочетании с публикацией слабых экономических данных недавно привели к падению американских акций», - таково мнение аналитика Tokai Tokyo Research Center Сёдзи Хиракавы.
Вместе с тем, несколько ослабла иена, за курсом которой пристально следят крупные компании, работающие на экспорт.
На закрытии курс доллара составил ¥102,49-102,50 против ¥102,18-102,19 на закрытии торгов в пятницу, 09 сентября.
Вслед за общей тенденцией на рынки снизились в цене бумаги автомобильных корпораций Toyota Motor (-1,26%, до ¥6093), а также Nissan Motor (-1,67%, до ¥1031,5).
Серьезный спад показала Sumitomo Chemical (-2,48%, до ¥472 ин) после того, как был понижен инвестиционный рейтинг ее акций.
Отечественный рынок акций начал торги в понедельник снижением биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева просел на 1,11% - до 730,04 пункта, индекс ПФТС - на 0,09%, до 228,2 пункта.
Все индексные акции УБ утром находились в «красной зоне». Худшая динамика зафиксирована по бумагам Укрнафты (-2,79%), Центрэнерго (-1,81%) и Мотор Сичи (-0,7%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (-0,78%) и Центрэнерго (-0,01%).
Думается, наши фондовые индексы продолжают коррекционное снижение после довольно сильной волны покупок акций на прошлой неделе. Отрицательную динамику также подпитывает негативный внешний фон. Полагаю, если продавцам удастся удержать инициативу к концу дня, то, скорее всего, индекс УБ в ближайшие дни может сползти до уровня поддержки 700 пунктов. В случае же стабилизации индикатора выше отметки 750 пунктов в дальнейшем можно ожидать возобновление умеренного роста.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
