Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные фондовые индексы США в четверг выросли на фоне внутренней статистики и заявлений главы ФРС США Джаннет Йеллен.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 ноября, снизилось на 19 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 235 тысяч, что является минимумом с 24 ноября 1973 года. Аналитики ожидали роста показателя на 3 тысячи по сравнению с уровнем предыдущей недели — до 257 тысяч.
Данные статистики по рынку недвижимости также превзошли ожидания экспертов. Количество новых домов в США в октябре неожиданно выросло на 25,5% по сравнению с пересмотренным показателем сентября и составило 1,323 миллиона, что стало максимальным уровнем с августа 2007 года. Аналитики предполагали, что индикатор вырастет лишь на 10,4%. Рост показателя в процентном выражении оказался максимальным с июля 1982 года.
Как говорится в речи Йеллен, увеличение процентных ставок «вполне может стать целесообразным в относительно короткие сроки». Глава регулятора ожидает умеренный экономический рост страны, улучшение условий на рынке труда, а также достижения инфляции в 2% в ближайшие пару лет.
«Последние экономические данные подтвердили улучшение экономической ситуации и ФРС, вероятно, в следующем месяце повысит ставку. Мы думаем, что это верный ход, учитывая сильный рынок труда, однако акции не выглядят недооцененными с учетом ряда оценочных систем», — сказал старший инвестспециалист Lenox Wealth Advisors Дэвид Картер.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,19% — до 18903,82 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,74%, до 5333,97 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,47%, до 2187,12 пункта.
Европа
Основные биржевые индексы Европы завершили торги четверга в плюсе на позитивных данных по инфляции и автомобильному рынку региона, а также росте мировых цен на нефть.
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в октябре, по окончательной оценке, составила 0,5% после 0,4% в сентябре. Показатель совпал с прогнозом аналитиков. Годом ранее, в октябре 2015 года, годовая инфляция в еврозоне составляла 0,1%.
Годовая инфляция в Евросоюзе в октябре текущего года также составила 0,5% против сентябрьских 0,4%.
По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), продажи новых автомобилей в ЕС за десять месяцев 2016 года выросли на 7,2% в годовом выражении — до 12,348 миллиона единиц. Лидером по росту продаж стал автопроизводитель Jaguar Land Rover Group — он увеличил продажи новых автомобилей в Европе на 28,6% в годовом выражении.
Положительное влияние на торги оказала также динамика нефтяного рынка. Ранее в четверг министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что РФ рассчитывает на продуктивность двусторонних встреч с представителями нефтедобывающих стран на полях министерской встречи Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Это вызвало значительный рост цен на нефть, что, в свою очередь, поддержало акции компаний европейского энергетического сектора.
Так, акции итальянской энергокомпании Eni по итогам торгов на Миланской фондовой бирже подорожали на 1,45% — до €12,60.
Акции британской нефтяной компании BP по итогам торгов на Лондонской фондовой бирже выросли в цене на 1,20% — до £4,47.
Бумаги англо-голландской Royal Dutch Shell подорожали на 0,89% — до £19,93.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,67% — до 6794,71 пункта, французский CAC 40 — на 0,59%, до 4527,77 пункта, немецкий DAX — на 020%, до 10685,54 пункта.
Азия
Индекс Nikkei на закрытии торгов достиг максимума за 10 месяцев, иена - на минимуме с июня. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились сегодня ростом основных индексов.
После резкого падения, вызванного британским референдумом о выходе из ЕС, Nikkei укрепился почти на 20% и достиг максимума за 10 месяцев.
Показатели на ТФБ растут на фоне ожиданий скорого повышения процентной ставки в США, которое может произойти до конца года. Об этом накануне говорила глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен. Эти прогнозы укрепили курс доллара по отношению к иене, что выгодно крупным японским компаниям-экспортерам.
Кроме того, на настроение инвесторов положительно повлияла состоявшаяся в Нью-Йорке встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ и избранного президента США Дональда Трампа.
«В конце года рынок переживает бурный подъем, реабилитируясь за все негативные потрясения, которые произошли за неполные 11 месяцев. Подкрепляет настрой инвесторов грядущее повышение ставки в США. На фоне этого мы видим заметное укрепление доллара по отношению к иене», - считает сотрудник инвестиционного отдела SMBC Nikko Securities Inc. Тихиро Ота.
«Участники рынка положительно восприняли тот факт, что премьер Абэ стал первым иностранным лидером, встретившимся с Дональдом Трампом после избрания на пост президента США. Поначалу это событие было воспринято негативно из-за опасений за судьбу японо-американского альянса, однако рынок в США и Японии растет, и вся нервозность быстро прошла», - отмечает Ютака Миура из Mizuho Securities.
По итогам торгов на фоне ослабления иены на 2,68%, до ¥6316 выросла стоимость акций Toyota Motor. Компания Nissan Motor также зафиксировала рост на 1,71%, до ¥1038 за бумагу.
Акции другого автопроизводителя Mazda Motor также поднялись на 3,77%, до ¥1773 после того, как президент компании Масамити Когай заявил о планах начать в США в 2019 году продажи электромобилей.
Бумаги Kawasaki Heavy Industries выросли в цене на 2,77%, до ¥334 за бумагу после того, как компания получила заказ от администрации Нью-Йорка на ремонт вагонов метро.
На закрытии ТФБ японская валюта торговалась на уровне ¥110,55-110,57 за доллар, что является минимальным уровнем за последние пять с половиной месяцев.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 0,59%, до отметки 17967,41 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, поднялся на 0,38% и достиг уровня 1428,46 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС выросли по итогам торгов вслед за котировками нефти. Биржевые индексы РФ завершили торги ростом котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 17 ноября на Московской бирже поднялся на 0,68%, до 2042,76 пункта, РТС - на 0,63%, до 995,89 пункта.
Российский рынок акций в четверг вырос по основным индексам на фоне укрепления рубля и роста цены на нефть, в лидерах акции компаний энергетического сектора. Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,18% — до $45,66 за баррель. Днем цена росла более чем на 1%.
Торги на российской фондовой бирже на закрытии завершились умеренным ростом с явным спросом на акции энергетических компаний.
На фоне новости о согласии России заморозить свою добычу в рамках договоренности ОПЕК нефтяные котировки выросли в среду выше $47 за баррель. Также данную инициативу поддержал министр нефти Саудовской Аравии, который подчеркнул, что будущая сделка по сокращению добычи будет справедливой для всех и сможет сбалансировать нефтяной рынок в 2017 году.
Среди лидеров роста – акции ОГК-2 (8,75%%), ФСК «ЕЭС» (6,26%), «Россетей» (6,18%), «Мосэнерго» (5,21%), ТГК-1 (2,88%).
Среди лидеров падения – обыкновенные акции «Мечела» (-3,46%), префы «Башнефти» (-3,32%), акции «М.Видео» (-3,24%), «Дикси» (-2,49%), ТМК (-2,27%), Московской биржи (-2,07%), НМТП (-1,91%).
Пока индекс ММВБ находится выше области 2000-2010 пунктов, общий формат остается преимущественно растущим. Более того, при отсутствии новых негативных внешних факторов еще есть шансы на движение к 2090-2105 пунктов. В пятницу индекс ММВБ может понизиться до 2017 пунктов, и индекс РТС - до 972 пунктов, при снижении цен на нефть на 1,5%.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 17 ноября, повысился на 0,16 пунктов или на 0,06%, обосновавшись на уровне 266,72 пунктов. Объем торгов за день составил 285 741 780,94 грн., акциями наторговали 404 425,09 грн., корпоративными облигациями - 65 905 650,2 грн., гособлигациями - 219 431 705,7 грн.
Как сообщалось, в среду, 16 ноября, ПФТС-индекс повысился на 1,16 пунктов или на 0,44%, оказавшись на отметке 266,56 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс повысился на 26,02 пунктов или на 10,81% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 17 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Южной Кореи, в четверг демонстрируют негативную динамику, вызванную снижением мировых цен на нефть, а также ожиданием выступления главы ФРС Джанет Йеллен в конгрессе США.
По состоянию на 07.35 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,31%, до 3195,18 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,56%, до 2112,96 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,08%, до 22261,74 пункта, корейский KOSPI - рос на 0,04%, до 1980,38 пункта, японский Nikkei 225 - опускался на 0,05%, до 17853,77 пункта.
Динамика нефтяного рынка продолжает оставаться одним из ключевых факторов, влияющих на мировые фондовые рынки.
«Черное золото» в четверг дешевеет на фоне данных министерства энергетики США об увеличении коммерческих запасов нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 ноября. Согласно отчету, показатель вырос на 5,3 миллиона баррелей - до 490,3 миллиона баррелей. Аналитики ожидали меньшего увеличения - на 1,48 миллиона баррелей.
Стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,15% - до $46,56 за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,13% - до $45,51 за баррель.
Кроме того, инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии выступления Йеллен в конгрессе США позднее в четверг.
Глава Федрезерва впервые обратится к конгрессу после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США 8 ноября. Инвесторы надеются, что ее речь поможет прояснить дальнейшие планы регулятора по повышению базовой процентной ставки на фоне победы Трампа.
На рынках наблюдается необычайная осторожность, поскольку многие инвесторы ждут выступления главы ФРС США Джанет Йеллен.
Во-вторых, торги на Токийской бирже закрылись у нулевой отметки, игроки опасаются перегрева рынка. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 17 ноября у нулевой зоны, индексы биржи практически не изменились по сравнению со вчерашним днем. Инвесторы решили взять паузу после многодневного роста, опасаясь перегрева рынка.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны подрос лишь на 0,42 пункта (0,001%), до отметки 17 862,63 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, заработал 0,1% и поднялся до 1 423 пункта.
Игроки в Токио решили взять паузу, опасаясь перегрева рынка после почти недельного роста, вызванного реакцией на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, считает аналитик Nomura Securities Акира Таноуэ.
«Рынок взял передышку после оживления, вызванного победой Трампа», - отметил он. Однако, по мнению Таноуэ, в краткосрочной перспективе индексы продолжат рост и дальше.
На этом же фоне остановилось укрепление курса доллара к иене, уверен аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзу Сакаи.
«Инвесторы сейчас ждут итогов встречи премьер-министра Абэ и избранного президента Трампа, которая состоится завтра утром по японскому времени», - отметил он.
С открытия валютных торгов курс доллара ослабел на 0,31 пункт и вышел на отметку ¥109,11-109,12 за доллар.
На фоне затишья на ТФБ резких перепадов в ценах на акции компаний практически не наблюдалось. Однако крупный производитель дисплеев Japan Display отметился крупным ростом после публикации в деловой газете «Nikkei» о том, что корпорация разработала новый вид жидкокристаллических экраном для мобильных устройств. Акции компании выросли на 5,06% до отметки ¥249 за бумагу.
В-третьих, основные биржевые индексы Европы растут на фоне увеличения нефтяных цен.
По состоянию на 11.15 Киева британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,36% — до 6773,16 пункта, французский CAC 40 — рос на 0,02%, до 4540,61 пункта, немецкий DAX — снижался на 0,13%, до 10650,30 пункта.
Мировые цены на нефть перешли к росту и поднимаются примерно на 0,2% под влиянием удешевления доллара к мировым валютам. Доллар дешевеет в преддверии публикации в США статданных по инфляции и рынку недвижимости, а также в ожидании выступления главы ФРС Джанет Йеллен перед Конгрессом США.
На этом фоне акции итальянской энергетической компании Eni растут в цене на 0,48%, до €12,48 за бумагу. Акции британской нефтяной компании BP дорожают на 0,28%, до £4,43 за бумагу.
Кроме того, позднее европейское статистическое агентство Евростат опубликует данные статистики по инфляции в 19 странах еврозоны. По прогнозам опрошенных агентством Reuters аналитиков, в октябре, по окончательной оценке, показатель составил 0,5% после 0,4% в сентябре.
Индекс «Украинской биржи» (УБ) в четверг возобновил снижение, после коррекционного роста днем ранее, и по итогам дня просел на 0,83% - до 797,93 пункта; индикатор ПФТС инерционно повысился на 0,06% - до 266,72 пункта.
Объем торгов на УБ составил 10,6 млн. грн., в том числе акциями 8,4 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 285,7 млн. грн., в том числе акциями - 0,4 млн. грн.
Среди индексных акций УБ подешевели бумаги Райффайзен Банка Аваль (-2,78%), Центрэнерго (-0,94%) и Мотор Сичи (-0,11%). В «зеленой зоне» завершили торги акции Укрнафты (+1,08%) и Донбассэнерго (+0,87%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,21%) и Мотор Сичи (-0,08%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг снизился на 0,33% - до 505,56 пункта при объеме торгов 1,8 млн. злотых (12,2 млн. грн.).
Среди индексных акций снизились в цене бумаги KSG Agro (-5%), «Астарты» (-1,18%) и «Милкиленда» (-1,11%). Подорожали акции «Агротона» (+0,68%), «Кернела» (+0,56%) и агрохолдинга ИМК (+0,39%).
К полудню пятницы, 18 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Шанхая и Южной Кореи, в пятницу утром торгуются в «плюсе» на фоне удорожания акций компаний-экспортеров, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.05 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,25%, до 3200,50 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - рос на 0,03%, до 2117,49 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,25%, до 22318,66 пункта, корейский KOSPI - снижался на 0,26%, до 1974,67 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,29%, до 5354,10 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,81%, до 18006,39 пункта, достигнув ранее максимального значения с января в 18044 пункта.
Положительная динамика экспортного сектора региона вызвана ослаблением национальных валют ряда стран АТР к доллару. Так курс доллара к иене ранее в пятницу достигал максимума с июня в ¥110,77 за доллар. На этом фоне японский фондовый индекс Nikkei 225 лидирует в росте на торгах в АТР.
Удорожанию доллару способствуют заявления главы ФРС Джаннет Йеллен. В четверг она сообщила, что регулятор намерен поднять базовую процентную ставку «относительно скоро», пишет издание The Wall Street Journal. Таким образом, она оставила открытой возможность повышения ставки в декабре, которая, поданным CME Group, оценивается в 90,6%. «Это все связано с речью Йеллен», - прокомментировал WSJ динамику торгов замглавы отдела торговли в АТР Saxo Capital Markets Тарек Хоршани.
Во-вторых, индекс Nikkei на закрытии торгов достиг максимума за 10 месяцев, иена - на минимуме с июня. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились сегодня ростом основных индексов.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 0,59%, до отметки 17967,41 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, поднялся на 0,38% и достиг уровня 1428,46 пункта.
После резкого падения, вызванного британским референдумом о выходе из ЕС, Nikkei укрепился почти на 20% и достиг максимума за 10 месяцев.
Показатели на ТФБ растут на фоне ожиданий скорого повышения процентной ставки в США, которое может произойти до конца года. Об этом накануне говорила глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен. Эти прогнозы укрепили курс доллара по отношению к иене, что выгодно крупным японским компаниям-экспортерам.
Кроме того, на настроение инвесторов положительно повлияла состоявшаяся в Нью-Йорке встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ и избранного президента США Дональда Трампа.
«В конце года рынок переживает бурный подъем, реабилитируясь за все негативные потрясения, которые произошли за неполные 11 месяцев. Подкрепляет настрой инвесторов грядущее повышение ставки в США. На фоне этого мы видим заметное укрепление доллара по отношению к иене», - считает сотрудник инвестиционного отдела SMBC Nikko Securities Inc. Тихиро Ота.
«Участники рынка положительно восприняли тот факт, что премьер Абэ стал первым иностранным лидером, встретившимся с Дональдом Трампом после избрания на пост президента США. Поначалу это событие было воспринято негативно из-за опасений за судьбу японо-американского альянса, однако рынок в США и Японии растет, и вся нервозность быстро прошла», - отмечает Ютака Миура из Mizuho Securities.
По итогам торгов на фоне ослабления иены на 2,68%, до ¥6316 выросла стоимость акций Toyota Motor. Компания Nissan Motor также зафиксировала рост на 1,71%, до ¥1038 за бумагу.
Акции другого автопроизводителя Mazda Motor также поднялись на 3,77%, до ¥1773 после того, как президент компании Масамити Когай заявил о планах начать в США в 2019 году продажи электромобилей.
Бумаги Kawasaki Heavy Industries выросли в цене на 2,77%, до ¥334 за бумагу после того, как компания получила заказ от администрации Нью-Йорка на ремонт вагонов метро.
На закрытии ТФБ японская валюта торговалась на уровне ¥110,55-110,57 за доллар, что является минимальным уровнем за последние пять с половиной месяцев.
Отечественный рынок акций начал торги в пятницу боковой динамикой в «красной зоне»: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.20 Киева просел на 0,08% - до 797,28 пункта, индекс ПФТС - на 0,17%, до 266,28 пункта.
Среди индексных акций УБ утром торговались только акции Центрэнерго (-1,31%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-0,85%) и Мотор Сичи (-0,4%).
Рискнем предположить дальнейшее снижение котировок украинских акций. Рынок перешел в «медвежий» тренд. Более того, снижение в пятницу может быть катализировано из-за фиксации инвесторами прибыли и выхода из акций в кэш в преддверии выходных.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
