Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные фондовые индексы США по итогам понедельника преимущественно снизились, однако Dow Jones достиг исторического максимума — шестой день подряд.
Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно в понедельник. Ралли цен на нефть толкало индекс Dow Jones к рекордным максимумам в, в то время как распродажа акций высокотехнологичных компаний оказала давление на Nasdaq. Основные индексы колебались между положительной и отрицательной территорией, инвесторы неохотно заходили в акции после показанного уже роста на Уолл-стрит и в ожидании ключевой встречи Федеральной резервной системы.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 28 пунктов, или 0,1%, до 19 785 пунктов, установив внутридневной рекорд на 19 824,59 пунктов.
Индекс S&P500 опустился на 4 пункта, или на 0,2%, до 2 256 пунктов, хотя ранее достиг внутридневного рекордного уровня.
Индекс Nasdaq Composite упал на 39 пунктов, или 0,7%, до 5 405 пунктов.
Технологические акции снижались в понедельник на фоне снижения акций Apple (упали на 1%), Facebook Inc. (потеряли 1,5%) и Amazon.com Inc. (упали на 1,1%).
Основные индексы фондового рынка закрылись на рекордно высоком уровне в пятницу, индекс S&P показал свою самую длинную победную серию с июня 2014 года. Фондовый рынок был в сильном тренде после президентских выборов в начале ноября, инвесторы ожидают, что избранный президент Дональд Трамп будет выступать за политику, в том числе финансового и экологического дерегулирования и массированного сокращения корпоративного налога, что будет стимулировать более быстрый рост.
«Мы сделали большой шаг в последнее время, и мы вправе ожидать паузы, как минимум», - сказал Терри Моррис, старший менеджер BB&T Institutional Investment Advisors. – «В связи с угрозой повышения процентных ставок может быть больше движения из облигаций в акции. Так что нужно передохнуть».
Цены на нефть к закрытию торгов в США в понедельник росли на 1,6-1,7%% на фоне окончательного соглашения стран, входящих и не входящих в ОПЕК, о снижении производства.
ОПЕК на заседании 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей — и подтвердила в субботу эти планы. Не входящие в ОПЕК страны согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч. Сокращение начнется с января, соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.
Участники рынка на этой неделе будут пристально следить за декабрьским заседанием Федрезерва, по итогам которого, как ожидается, регулятор сообщит о повышении базовой процентной ставки. Аналитики полагают, что ФРС примет решение повысить базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 0,5-0,75%, с текущего уровня в 0,25-0,5%. Инвесторы ждут, что ФРС поднимет ставки, но гораздо более интересен сам тон заявления.
Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,2% — до 19796,43 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,59% — до 5412,54 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 на 0,11% — до 2256.96 пункта.
Европа
Основные биржевые индексы Европы закрыли торги первого дня рабочей недели снижением в рамках коррекции после роста в пятницу, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Европейский фондовый рынок снизился в понедельник с 11-месячного максимума, так как инвесторы начали фокусироваться на заседании ФРС по денежной политике, которой закончится в среду. Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,46% после пяти сессий роста подряд. На прошлой неделе индекс вырос на 4,7%, что стало самым большим недельным ростом с января 2015 г., так как ЕЦБ заявил, что продлит программу «количественного смягчения» в 2017 г. После сильного роста, пришло время осторожности.
После недавнего роста на фондовом рынке инвесторы небезосновательно соблюдают осторожность.
Кроме того, трейдеры ожидают двухдневного заседания ФРС США, которое начнется во вторник. По данным CME Group, инвесторы оценивают вероятность повышения базовой процентной ставки по итогам заседания в 97,2%.
Несмотря на то, что по итогам заседания ФРС США на этой неделе практически точно состоится первое в этом году повышение процентной ставки, для рынков кардинально важным является, что ФРС будет делать в следующем году.
Решение ФРС по повышению процентной ставки в среду почти полностью учтено в ценах рынком, согласно CME FedWatch. В Италии фон был положительным, так как министру иностранных дел Гентилони было предложено сформировать новое правительство для быстрого завершения политического кризиса, вызванного голосованием против изменений конституции на референдуме 4 декабря. Решение вызвало рост в испытывающем трудности итальянском банковском секторе, так как позволяет министру финансов Падоану оставаться в текущей должности и помогать сектору решать проблемы. Президент Бундесбанка и член управляющего совета ЕЦБ Вайдман заявил, что итальянское правительство может принять участие в спасении банков. Комментарий вышел в прессе после того, как ЕЦБ отверг запрос Monte dei Paschi на продление срока привлечения капитала. Акции нефтяных компаний получили поддержку после того, как производители нефти вне ОПЕК договорились сократить объём добычи на 558.000 баррелей в день, в том числе Россия на 300 000. Вдобавок, Саудовская Аравия показала, что готова сократить объем добычи даже больше согласованного на саммите ОПЕК в конце ноября.
Сдержало снижение европейских котировок удорожание нефти.
«Черное золото» растет в цене в пределах 4%, в то время как инвесторы отыгрывают окончательное соглашение о сокращении добычи стран ОПЕК и ряда не входящих в картель государств. ОПЕК на заседании 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. Эти планы были подтверждены 10 декабря на встрече со странами, не входящими в организацию. Не входящие в ОПЕК страны согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей.
На этом фоне акции британской нефтяной компании BP подорожали по итогам торгов на 1,51%, до £4,83 за бумагу. Акции англо-голландской Royal Dutch Shell выросли в цене до на 1,58%, до £22,18 за бумагу.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,46% после пяти сессий роста подряд. На прошлой неделе индекс вырос на 4,7%, что стало самым большим недельным ростом с января 2015 г., так как ЕЦБ заявил, что продлит программу «количественного смягчения» в 2017 г. По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 0,92%, до 6890,42 пункта, французский CAC 40 — на 0,07%, до 4760,77 пункта, немецкий DAX — на 0,12%, до 11190,21 пункта.
Азия
Торги в Токио закрылись слабым ростом, инвесторы ожидают заседания ФРС США. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 13 декабря незначительным ростом котировок на фоне выжидательной позиции, которую заняли инвесторы в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
С открытием торгов активизировались продажи подорожавших за последние дни ценных бумаг для фиксации прибыли, что вызвало снижение, однако к завершению торгов возобладал общий позитивный тренд, и котировки вышли в плюс, считает аналитик Nomura Securities Маки Савада. «Но рост был также сдержанным - рынок замер в ожидании заседания ФРС США, на котором может быть принято решение о повышении учетной ставки», - отметила она.
«Курс доллара США к иене слегка ослаб - тут также наблюдалась коррекция и стремление инвесторов заработать на разнице курсов валют после мощного роста, который продемонстрировал доллар за последние дни», - считает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи. «Игроки уверены, что ФРС США произведет повышении ставки, поэтому можно ожидать, что в краткосрочной перспективе курс доллара продолжит рост», - отметил он.
С открытия валютных торгов курс доллара снизился на 0,49 пункта и вышел на отметку в ¥115,33-115,34 за доллар.
После шестидневного роста на 3,5% упали акции компании Nintendo - игроки продавали акции корпорации для фиксации прибыли. Цена за одну бумагу корпорации Nintendo снизилась до отметки ¥28 275.
Продолжает восстанавливаться после падения цена на акции компании Tokyo Electric Power - оператора аварийной станции АЭС «Фукусима-1». На прошлой неделе было объявлено, что расходы на ликвидацию последствий аварии на АЭС и выплату компенсаций возрастут в два раза по сравнению с предыдущими расчетами и составят ¥21,5 трлн ($189,5 млрд. по текущему курсу). По итогам торгового дня акции компании выросли на 3,9% и вышли на отметку $533 за бумагу.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,5%, до отметки 19 250,52 пункта, обновив годовой максимум.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,58%, до 1 540,25 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС выросли до новых максимумов вслед за рекордным ростом нефти. Биржевые индексы РФ завершили торги понедельника ростом котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 12 декабря на Московской бирже поднялся на 0,83% - до нового исторического максимума на отметке 2226,89 пункта, РТС - на 3,46%, до 1148,59 пункта, максимума с сентября 2014 года.
Рост российских акций происходил на фоне дорожающей нефти. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2017 г. на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 3,5% - до $56,23 за баррель. При этом на открытии торгов понедельника цена Brent подскочила на 6% - до $57,89 за баррель. Такой дорогой Brent не была с июля 2015 года.
В свою очередь нефть подорожала на фоне подписания ОПЕК и не входящим в картель странами соглашения о сокращении добычи.
Индекс ММВБ 12-го вновь активно рос и даже в моменте достиг очередного сильного сопротивления в районе 2240 пунктов. Пробить данную отметку без дополнительных драйверов будет очень сложно. Поэтому рост в ближайшее время вполне может замедлиться или даже смениться коррекцией вниз.
Украина
Индекс «Украинской биржи» (УБ) в понедельник продолжил наметившуюся в конце прошлой недели отрицательную динамику: индикатор по итогам дня упал на 1,61% - до 780,42 пункта.
Объем торгов на бирже составил почти 14 млн. грн., в том числе акциями 7,43 млн. грн.
Фондовая биржа ПФТС, остановившая работу 6 декабря для устранения технических проблем, продолжает регламентные работы. Биржа не уточняет предполагаемое время завершения работ, но рассчитывает возобновить торги на текущей неделе.
Напомним, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 05 декабря, вырос на 0,25 пунктов или 0,09%, оказавшись на уровне 266,52 пунктов. Объем торгов за день составил 301 218 692,00 грн., акциями наторговали 831 622 грн., гособлигациями - 300 387 070 грн.
Лидерами снижения среди индексных акций УБ 12 декабря были бумаги Укрнафты (-5,11%), Донбассэнерго (-2,13%) и Райффайзен Банка Аваль (-1,64%). Выросли в цене только акции Мотор Сичи (+0,05%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник вырос на 0,17% - до 539,85 пункта при объеме торгов 1,87 млн. злотых (11,4 млн. грн.).
В «индексной корзине» в авангарде роста были бумаги «Агротона» (+7,16%), «Милкиленда» (+2,53%) и KSG Agro (+0,9%). Дешевели акции агрохолдинга ИМК (-3,9%) и «Овостара» (-2,04%).
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 12 декабря, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне ожиданий сообщений от Федеральной резервной системы (ФРС) США о дальнейшем курсе монетарной политики регулятора, а также на фоне роста мировых цен на нефть.
По состоянию на 07.00 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 2,03%, до 3167,37 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,85%, до 2011,01 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опускался на 1,12%, до 22505,29 пункта, корейский KOSPI - рос на 0,02%, до 2025,27 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,11%, до 5566,90 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,62%, до 19114,53 пункта.
На текущей неделе, 13-14 декабря, состоится заседание ФРС по монетарной политике. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, полагают, что на нем регулятор примет решение повысить базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 0,5-0,75%, с текущего уровня в 0,25-0,5%. По данным CME Group, рынки оценивают вероятность такого решения в 94,9%.
При этом, учитывая тот факт, что повышение ставки ожидается практически всеми инвесторами, основное внимание участников рынка сосредоточено на риторике выступления главы регулятора Джанет Йеллен, а также на содержании официального коммюнике по итогам заседания и экономических прогнозах Федрезерва. Инвесторы надеются понять, какими будут темпы повышения ставки в 2017 году.
Главным является не столько то, что сделает ФРС, сколько то, что она скажет. При этом влияние на ход торгов в АТР оказывает и дорожающая более чем на 4% нефть.
ОПЕК на заседании 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день - до 32,5 миллиона баррелей - и подтвердила в субботу эти планы. Не входящие в ОПЕК страны согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе РФ - на 300 тысяч. Сокращение начнется с января, соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.
Во-вторых, торги в Токио закрылись ростом на фоне ослабления иены. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 12 декабря ростом котировок на фоне укрепления курса доллара к иене и общего позитивного настроя инвесторов.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,84%, до отметки 19 155,03 пункта, закрепившись за психологически важной отметкой в 19 тыс. пунктов.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,4%, до 1 531,43 пункта.
Главными факторами роста стало продолжающееся ослабление курса иены к доллару, многодневный рост индексов в Нью-Йорке и общее позитивное настроение инвесторов на фоне ожиданий, связанных с экономической политикой избранного президента США Дональда Трампа, считает аналитик Nomura Securities Маки Савада.
«Игроки связывают очень большие надежды с предстоящими экономическими реформами Трампа», - подчеркнула она. По мнению Савады, инвесторы также уверены, что на этой неделе Федеральная резервная система (ФРС) США повысит учетную ставку, что также толкает индексы вверх.
Курс доллара США к иене продолжает укрепляться на фоне ожиданий инвесторов, что ФРС проведет повышение ставки уже на этой неделе, считает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи «В Токио все уверены, что повышение произойдет уже на этой неделе», - отметил он. С открытия валютных торгов курс доллара укрепился на 1,14 пункта и вышел на отметку в ¥115,57-115,58 за доллар.
Среди лидеров роста - крупный поставщик продуктов питания Ajinomoto. Акции компании выросли на 4,64%, до отметки в ¥2 335 после того, как стало известно, что корпорация собирается инвестировать в биопроизводство. На фоне продолжающегося роста цен на нефть подъемом отметились японские нефтяные компании. В частности, акции компаний Inpex и Japan Petroleum Exploration выросли на 0,76% и 3,76% - до отметок в ¥1 257,5 и ¥2 894 за бумагу соответственно.
В-третьих, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника разнонаправленной динамикой, - некоторые трейдеры в ожидании последнего в этом году заседания ФРС США обратились к безопасным активам; в то же время положительное влияние на торги оказывает сделка по сокращению добычи нефти между странами ОПЕК и другими нефтедобывающими государствами.
Согласно данным бирж, на закрытии торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 2,47% - до 3152,97 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Composite - на 4,86%, до 1969,33 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index снизился на 1,44% - до 22433,02 пункта, корейский KOSPI - вырос на 0,13%, до 2027,24 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - поднялся на 0,04%, до 5562,80 пункта.
Японский Nikkei 225 вырос на 0,84%, до 19155,03 пункта.
Положительное влияние на торги оказало окончательное соглашение о сокращении добычи между странами-членами ОПЕК и рядом не входящих в картель государств. Сделка предполагает сокращение добычи ОПЕК с января на 1,2 миллиона баррелей в день - до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в картель страны согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия - на 300 тысяч.
Обязательства по сокращению добычи нефти из стран вне ОПЕК взяли на себя 11 стран: Россия, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Экваториальная Гвинея, Судан и Южный Судан.
С другой стороны, некоторые инвесторы готовятся к предстоящему на этой неделе заседанию ФРС США по монетарной политике. По данным CME Group, рынки оценивают вероятность повышения базовой процентной ставки по итогам заседания в 94,9%. На этом фоне некоторые инвесторы обратились к безопасным активам.
К полудню вторника, 13 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Южной Кореи, во вторник торгуются в «минусе», поскольку инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии оглашения итогов заседания ФРС США по монетарной политике.
По состоянию на 07.05 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,66%, до 3132,14 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,64%, до 1956,64 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,36%, до 22351,43 пункта, корейский KOSPI — рос на 0,10%, до 2029,34 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,31%, до 5545,30 пункта, японский Nikkei 225 — увеличивался на 0,14%, до 19182,62 пункта.
Позднее в среду завершится заседание ФРС США по дальнейшему курсу развития денежно-кредитной политики регулятора, итоги которого станут известны в среду. Аналитики полагают, что Федрезерв повысит базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 0,5-0,75%. По данным CME Group, рынки оценивают вероятность такого решения в 95,4%.
При этом основное внимание рынков будет сосредоточено на риторике выступления главы ФРС Джанет Йеллен по итогам заседания и экономических прогнозах регулятора. Инвесторы надеются понять, скорректирует ли Федрезерв свои ожидания по темпам повышения ставки в 2017 году на фоне победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. Его экономическая политика, как ожидается, может усилить рост экономки страны и ускорить инфляцию к целевому уровню ФРС в 2%.
«Главный вопрос — какой темп дальнейшего повышения ставки нам стоит ожидать от ФРС в следующем году?» — таково мнение директора отдела иностранных валют исследовательской компании Global-info Co. в Токио Канео Огино.
Во-первых, торги в Токио закрылись слабым ростом, инвесторы ожидают заседания ФРС США. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 13 декабря незначительным ростом котировок на фоне выжидательной позиции, которую заняли инвесторы в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,5%, до отметки 19 250,52 пункта, обновив годовой максимум.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,58%, до 1 540,25 пункта.
С открытием торгов активизировались продажи подорожавших за последние дни ценных бумаг для фиксации прибыли, что вызвало снижение, однако к завершению торгов возобладал общий позитивный тренд, и котировки вышли в плюс, считает аналитик Nomura Securities Маки Савада. «Но рост был также сдержанным - рынок замер в ожидании заседания ФРС США, на котором может быть принято решение о повышении учетной ставки», - отметила она.
«Курс доллара США к иене слегка ослаб - тут также наблюдалась коррекция и стремление инвесторов заработать на разнице курсов валют после мощного роста, который продемонстрировал доллар за последние дни», - считает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи. «Игроки уверены, что ФРС США произведет повышении ставки, поэтому можно ожидать, что в краткосрочной перспективе курс доллара продолжит рост», - отметил он.
С открытия валютных торгов курс доллара снизился на 0,49 пункта и вышел на отметку в ¥115,33-115,34 за доллар.
После шестидневного роста на 3,5% упали акции компании Nintendo - игроки продавали акции корпорации для фиксации прибыли. Цена за одну бумагу корпорации Nintendo снизилась до отметки ¥28 275.
Продолжает восстанавливаться после падения цена на акции компании Tokyo Electric Power - оператора аварийной станции АЭС «Фукусима-1». На прошлой неделе было объявлено, что расходы на ликвидацию последствий аварии на АЭС и выплату компенсаций возрастут в два раза по сравнению с предыдущими расчетами и составят ¥21,5 трлн ($189,5 млрд. по текущему курсу). По итогам торгового дня акции компании выросли на 3,9% и вышли на отметку $533 за бумагу.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
