Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные фондовые индексы США в четверг выросли на фоне публикации сильных данных рынка труда страны и итогов прошедшего в среду заседания Федрезерва. Фондовый рынок в США в четверг вырос, но отступил от внутридневных максимумов, инвесторы реагировали на план ФРС более быстро повышать процентные ставки в 2017 г. Индексы вырос после снижения в среду.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 10 декабря, уменьшилось на 4 тысячи с показателя предыдущей недели и составило 254 тысячи. Аналитики ожидали снижения показателя на 3 тысячи по сравнению с уровнем предыдущей недели — до 255 тысяч.
Инфляция в США в годовом выражении в ноябре составила 1,7%, а в месячном 0,2%. Показатели совпали с прогнозами аналитиков.
Инвесторы также продолжают отыгрывать принятое в среду решение ФРС повысить базовую процентную ставку — до 0,5-0,75% с 0,25-0,5%. Кроме того, регулятор теперь ожидает в 2017 году три повышения базовой ставки вместо двух, до среднего уровня 1,375%. На данный момент средний уровень ставки регулятора находится на отметке 0,625%.
Инвесторы поверили в историю главы регулятора Джанет Йеллен, что повышение ставок является знаком доверия к экономике.
Итак, фондовый рынок в США в четверг вырос, но отступил от внутридневных максимумов, инвесторы реагировали на план ФРС более быстро повышать процентные ставки в 2017 г. Индексы вырос после снижения в среду. Dow Jones Industrial Average +0,30%, в течение дня он был в 50 пунктах от важного психологически уровня 20 000 пунктов. S&P 500 +0,39%, 9 из 11 секторов выросли, сильные остальных выросли акции финансового сектора, на 1%.
Nasdaq Composite +0,37%.
В среду ФРС повысила процентную ставку на 0,25% до диапазона 0,50-0,75%, также она планирует три повышения процентной ставки в 2017 г. по прогнозу членов FOMC, по сравнению с двумя ранее.
Рынок может терпеть более высокое повышение процентной ставки пока экономический рост это позволяет. Если соответствующего экономического роста или ожидаемого налогово-бюджетного стимулирования не будет в следующие несколько месяцев, рынок может переоценить перспективы.
В пятницу будет экспирация по фьючерсам и опционам на фондовые индексы и акции, что обычно увеличивает интерес к покупке.
Некоторые аналитики предполагают, что фактором роста рынка стал выход экономических данных лучше ожиданий. Число первичных заявок на пособие по безработице снизилось на 4000 до 254000, что отражает очень низкий уровень увольнений в экономике. Индекс потребительских цен в ноябре вырос на 0,2%, за счет роста арендной платы и цены на бензин.
Индекс уверенности застройщиков в декабре вырос до уровней, ранее имевшихся при буме на рынке жилья. Два показателя настроения в промышленности — от ФРБ Филадельфии и ФРБ Нью-Йорка — в декабре выросли, что стало ещё одним свидетельством хорошего настроения бизнеса после неожиданной победы Трампа на президентских выборах в США. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 2,6%, максимального уровня с сентября 2014 г.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,3% — до 19852,24 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ подрос на 0,37% — до 5456,85 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 на 0,39% — до 2262,03 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок вырос близко к максимуму 2016 г., выросли акции банков, курс евро снизился после того, как ФРС дала понять о более быстром темпе роста процентной ставки, чем полагали ранее. Однако акции горнодобывающих компаний снизились, так как курс доллара продолжил укрепление. Евро снизился до 14-летнего минимума против доллара США.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,86%, уровень закрытия был максимальным с 5 января. Сильнее остальных секторов выросли технологический и финансовый, единственный снизившийся сектор — основных материалов. В среду индекс снизился на 0,5%,
Индекс акций банков Stoxx Europe 600 Bank Index вырос на 2,48% , получив поддержку от роста краткосрочных процентных ставок при повышении процентной ставки ФРС, и перспективы дальнейшего роста доходностей, так как высокий уровень доходности имеет тенденцию повышать прибыль банков. Индекс акций горнодобывающего сектора снизился на -2,32% . Индекс деловой активности показали, что рост в конце 2016 г., вероятно, ускорился. Предварительные данные по индексу деловой активности от Markit в промышленности в декабре — 54,9, это максимум за 68 месяцев. Предварительные данные по индексу деловой активности в сфере услуг — 53,1, индекс снизился. Общий индекс деловой активности остался на уровне 53,9, без изменений. Индекс остаётся на территории роста активности (выше 50).
Индекс розничных продаж в Великобритании за ноябрь составил +0,2% м/м +5,9% г/г (прогноз был +0,2% м/м +5,9% г/г, предыдущее значение +1,8% м/м +7,2% г/г).
Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны в декабре вырос с 53,7 до 54,9 пункта (прогноз был 53,7). Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны в декабре снизился с 53,8 до 53,1 пункта (прогноз был 53,8).
Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе Франции в декабре вырос с 51,7 до 53,5 пункта (прогноз был 51,9). Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг Франции в декабре вырос с 51,6 до 52,6 пункта (прогноз был 52,0).
Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе Германии в декабре вырос с 54,3 до 55,5 пункта (прогноз был 55,5). Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг Германии в декабре снизился с 55,1 до 53,8 (прогноз был 54,9).
Из национальных индексов сильнее всего вырос DAX, на 1,08%.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 повысился на 0,86%.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,72%, до 6999,01 пункта, французский CAC 40 — прибавил 1,05%, поднявшись до 4819,23 пункта, немецкий DAX — вырос на 1,08%, до 11366,40 пункта.
Азия
Ключевой японский фондовый индекс в пятницу достиг нового максимума этого года на фоне дальнейшего ослабления иены.
Акции экспортеров резко выросли на фоне ослабления иены, которое увеличивает их прибыль. Субиндекс Topix для сектора прецизионного оборудования повысился на 1,2%. Как ожидается, некоторые японские экспортеры репатриируют прибыль из США позднее в этом месяце. На момент закрытия торгов валютная пара доллар-иена была на уровне ¥118,10.
Акции производителя автозапчастей Aisin подорожали на 1,55% до ¥5230. Бумаги производителя оптических продуктов Hoya выросли на 1,87% до ¥4828. Акции Tokyo Electron поднялись на 2,89% до ¥10 680.
Бумаги японских экспортеров также подорожали на фоне снижения курса иены. Акции Mazda Motor поднялись на 1,86% до ¥2053,5, бумаги Nissan Motor – на 0,99% до ¥1167,5. Бумаги самого мелкого автопроизводителя Японии, Fuji Heavy Industries, прибавили 0,32% до ¥4896.
Как отметил Джеспер Колл, директор по управлению активами в Wisdom Tree Japan, если средний курс пары доллар-иена будет на уровне ¥115 с настоящего момента, прибыль японских компаний может вырасти на 20% по сравнению с текущей консенсус-оценкой по росту на 9%-10%.
Две из крупнейших статей импорта Японии – энергоресурсы и продукты питания – сильнее всего пострадали от ослабления иены. Продолжающееся падение валюты к доллару повышает стоимость импорта этих товаров в Японию. Субиндекс Topix для сектора электроэнергии и газа опустился на 0,5%. Акции Tokyo Gas подешевели на 0,27% до ¥536,7.
Nikkei Stock Average по итогам торгов повысился на 127,36 пункта, или 0,66%, до 19401,15 пункта, максимума с декабря 2015 года. В четверг индекс добавил 20,18 пункта.
Индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции Токийской фондовой биржи вырос на 7,95 пункта, или 0,52%, до 1550,67 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС завершили торги разнонаправленно, нефть торгуется на уровне $53,7 за баррель. Биржевые индексы РФ завершили торги четверга разнонаправленно. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 15 декабря на Московской бирже вырос на 0,37% - до 2237,23 пункта, а РТС снизился на 0,94%, до 1138,07 пункта.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2016 года на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0,1% - до $53,7 за баррель.
Акции «Русгидро» выросли на 1,97% на фоне позитивной корпоративной отчетности. Так, чистая прибыль «Русгидро» по МСФО за девять месяцев 2016 года выросла в 1,6 раза по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года и составила 37,4 миллиарда рублей. Выручка «Русгидро» за отчетный период составила 268,644 миллиарда рублей, увеличившись на 9,6% в годовом выражении. Показатель EBITDA вырос в 1,5 раза, до 70,445 миллиарда рублей.
Среди лидеров роста – акции ТГК-1 (4,76%), ОГК-2 (4,02%), НЛМК (3,12%), акции «Аэрофлота» (2,95%), обыкновенные акции «Мечела» (2,62%), а также обыкновенные акции «Татнефти» (2,53%) и акции «Северстали» (2,05%).
Среди лидеров снижения – акции Polymetal (-4,98%), «Соллерса» (-3,3%), ВСМПО-Ависма (-2,13%), «М.Видео» (-2,02%), «Мосэнерго» (-1,86%), а также акции ИСКЧ (-1,82%), обыкновенные акции «Россетей» (-1,72%) и акции ПИКа (-1,58%).
Индекс ММВБ удерживается выше 2200 пунктов, демонстрируя очевидное нежелание идти ниже ввиду высокой рублевой цены на нефть и сохранения позитивного отношения к российскому риску, отмечает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
ММВБ снова постепенно подбирается к недавним максимумам в районе 2245 - 2250. Для преодоления данных значений могут потребоваться дополнительные драйверы, что говорит о довольно высокой вероятности приостановки данного позитивного движения в ближайшем будущем.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 15 декабря, снизился на 1,31 пунктов или 0,49%, оказавшись на уровне 263,35 пунктов. Объем торгов за день составил 263 705 665,00 грн., акциями наторговали 363 976 грн., корпоративными облигациями - 168 295 345,6 грн., гособлигациями - 95 046 343,4 грн.
Как сообщалось, в среду, 14 декабря, ПФТС-индекс снизился на 1,86 пунктов или 0,70%, оказавшись на уровне 264,66 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс повысился на 22,65 пунктов или на 9,41% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 15 декабря, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром демонстрируют разнонаправленную динамику, отыгрывая итоги последнего в этом году заседания ФРС США по монетарной политике.
По состоянию на 07.12 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,29%, до 3131,31 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - рос на 1,13%, до 1982,01 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опускался на 1,69%, до 22076,38 пункта, корейский KOSPI - увеличивался на 0,09%, до 2038,88 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,73%, до 5545,10 пункта, японский Nikkei 225 - рос на 0,27%, до 19305,74 пункта.
ФРС в среду по итогам декабрьского заседания впервые в 2016 году повысила базовую процентную ставку - до 0,5-0,75% с 0,25-0,5%. Решение регулятора совпало с прогнозами аналитиков и было ожидаемым для рынков.
При этом Федрезерв сообщил, что в 2017 году ожидает три повышения базовой ставки, вместо прогнозировавшихся ранее двух, до среднего уровня в 1,375%. Перспектива более быстрых темпов повышения ставки ФРС негативно была воспринята инвесторами в АТР, поскольку усиливает вероятность оттока капитала из развивающихся рынков региона в сторону более доходных американских активов.
Следует подумать о неблагоприятных последствиях большего числа повышений ставки, таких как возможный отток капитала из стран emerging markets.
В то же время итоги заседания ФРС США привели к значительному ослаблению курса иены к доллару, что поддерживает рост японского Nikkei 225 в четверг, способствуя удорожанию акций компаний-экспортеров страны.
Позитивно на торгах в Японии отражается и статистика по индексу деловой активности в производственном секторе страны (PMI). По данным исследовательской организации Markit, по предварительной оценке, показатель в декабре увеличился до максимума с января в 51,9 пункта с ноябрьских 51,3 пункта.
Во-вторых, торги в Токио закрылись минимальным ростом, иена сильно ослабела на фоне решения ФРС США. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились в четверг минимальны ростом - игроки, опасаясь перегрева рынка, не стали продолжать активных действий, даже несмотря на резкое укрепление доллара США к иене после решения Федеральной резервной системы (ФРС) о повышении учетной ставки.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,1%, до отметки 19 273,79 пункта, обновив годовой максимум.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,26%, до 1 542,72 пункта.
Инвесторы на ТФБ воздержались от активных действий, опасаясь перегрева рынка, который уже вторую неделю демонстрирует бурный рост, считает аналитик Nomura Securities Маки Савада. «Также многие игроки продавали заметно подорожавши за последние дни роста акции для фиксации прибыли», - отметила она.
Курс доллара резко укрепился на фоне решения ФРС США поднять учетную ставку, уверен аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи. «Несмотря на то, что почти все игроки были уверены в том, что ФРС произведет повышение учетной ставки и в течение последних дней превентивно играли на повышение курса американской валюты, доллар очень резко укрепился к иене», - отметил он.
С открытия валютных торгов курс доллара укрепился на 2,5 пункта и вышел на отметку ¥117,5-117,51 за доллар.
На фоне мощного укрепления курса доллара ростом отметились акции компаний, ориентирующихся на внешние рынки. В частности, поднялись в цене акции крупнейших автоконцернов страны. Так, акции Toyota Motor, Mazda Motor и Nissan Motor подорожали на 1,78%, 1,97% и 1,4%, до отметок в ¥7156, ¥2016 и ¥1156 за бумагу, соответственно.
Отечественный фондовый рынок завершил торги в четверг снижением: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,98% - до 770 пунктов, индекс ПФТС - на 0,49%, до 263,35 пункта.
Объем торгов на УБ составил 9,76 млн. грн., в том числе акциями 9,55 млн. грн. Объем торгов на ПФТС составил 263,7 млн. грн., в том числе акциями 0,364 млн. грн.
Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги Донбассэнерго (-3,9%), Центрэнерго (-1,32%) и Мотор Сичи (-1,22%). Подорожали только акции Укрнафты (+2%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-1,76%) и Мотор Сичи (-2,27%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг снизился на 0,21% - до 532,57 пункта при объеме торгов 15,2 млн. злотых (92,1 млн. грн.).
В «индексной корзине» с отрицательной динамикой лидировали бумаги KSG Agro (-6,48%), «Милкиленда» (-4,59%) и «Кернела» (-3,83%). Дорожали акции «Астарты» (+3,57%) и агрохолдинга ИМК (+2,69%).
К полудню пятницы, 16 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются преимущественно в «плюсе», следуя положительной динамике торгов на биржах США днем ранее; японский Nikkei 225 достиг максимума с декабря 2015 года.
По состоянию на 07.15 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,04%, до 3116,48 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - рос на 0,70%, до 1986,79 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,08%, до 22076,96 пункта, корейский KOSPI - на 0,27%, до 2042,17 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,46%, до 5513,30 пункта.
Японский Nikkei 225 увеличивался на 0,65%, до 19399,03 пункта, ранее в ходе торгов он достигал значения в 19440 пунктов - максимум с декабря 2015 года.
Американские фондовые площадки завершили торги четверга ростом на 0,3-0,4%, отыграв итоги декабрьского заседания ФРС США по монетарной политике, а также ряд позитивных статданных.
Федрезерв в среду принял решение повысить базовую процентную ставку до 0,5-0,75% с 0,25-0,5%. Регулятор также сообщил, что ожидает теперь три повышения ставки в 2017 году вместо двух, до среднего уровня 1,375%. На данный момент средний уровень ставки ФРС находится на отметке 0,625%.
Кроме того, согласно опубликованному в четверг отчету Минтруда США, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 10 декабря, уменьшилось на 4 тысячи - до 254 тысяч. Аналитики ожидали снижения показателя на 3 тысячи. Ведомство также сообщило, что инфляция в США в годовом выражении в ноябре составила 1,7%, а в месячном 0,2%. Показатели совпали с прогнозами аналитиков.
В пятницу оптимизм американских инвесторов поддерживают участники торгов в АТР.
Как отмечают эксперты, опасения азиатских инвесторов, связанные с перспективой более быстрых темпов повышения ставки ФРС США в следующем году, слегка ослабли.
Фондовый рынок быстро приспосабливается к «ястребиному» тону Федрезерва. Участники рынка смотрят вперед.
Во-вторых, ключевой японский фондовый индекс в пятницу достиг нового максимума этого года на фоне дальнейшего ослабления иены.
Nikkei Stock Average по итогам торгов повысился на 127,36 пункта, или 0,66%, до 19401,15 пункта, максимума с декабря 2015 года. В четверг индекс добавил 20,18 пункта.
Индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции Токийской фондовой биржи вырос на 7,95 пункта, или 0,52%, до 1550,67 пункта.
Акции экспортеров резко выросли на фоне ослабления иены, которое увеличивает их прибыль. Субиндекс Topix для сектора прецизионного оборудования повысился на 1,2%. Как ожидается, некоторые японские экспортеры репатриируют прибыль из США позднее в этом месяце. На момент закрытия торгов валютная пара доллар-иена была на уровне ¥118,10.
Акции производителя автозапчастей Aisin подорожали на 1,55% до ¥5230. Бумаги производителя оптических продуктов Hoya выросли на 1,87% до ¥4828. Акции Tokyo Electron поднялись на 2,89% до ¥10 680.
Бумаги японских экспортеров также подорожали на фоне снижения курса иены. Акции Mazda Motor поднялись на 1,86% до ¥2053,5, бумаги Nissan Motor – на 0,99% до ¥1167,5. Бумаги самого мелкого автопроизводителя Японии, Fuji Heavy Industries, прибавили 0,32% до ¥4896.
Как отметил Джеспер Колл, директор по управлению активами в Wisdom Tree Japan, если средний курс пары доллар-иена будет на уровне ¥115 с настоящего момента, прибыль японских компаний может вырасти на 20% по сравнению с текущей консенсус-оценкой по росту на 9%-10%.
Две из крупнейших статей импорта Японии – энергоресурсы и продукты питания – сильнее всего пострадали от ослабления иены. Продолжающееся падение валюты к доллару повышает стоимость импорта этих товаров в Японию. Субиндекс Topix для сектора электроэнергии и газа опустился на 0,5%. Акции Tokyo Gas подешевели на 0,27% до ¥536,7.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
