Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Биржи США завершили пятницу в основном в минусе на отчетах компаний. Основные фондовые индексы США по итогам пятницы преимущественно снизились на фоне разочаровавших инвесторов корпоративных отчетов и неоднозначной статистики.
Реальный рост ВВП США в IV квартале 2016 года, по первой оценке, составил 1,9% в годовом выражении. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали роста ВВП на 2,2%.
Объем заказов товаров длительного пользования в декабре снизился на 0,4%, хотя аналитики ожидали роста на 2,6%.
Данные по ВВП и товарам длительного пользования несколько снизили энтузиазм, который наблюдался ранее на этой неделе. Рынки, похоже, хотят переварить последние события, прежде чем возобновить движение на фоне ряда потенциально важных событий на следующей неделе.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в январе, по окончательной оценке, вырос до максимальной отметки с января 2004 года в 98,5 пункта с 98,2 пункта в декабре. Аналитики ожидали, напротив, снижения индикатора до 98,1 пункта.
Чистая прибыль второй по величине американской нефтегазовой компании Chevron по итогам IV квартала составила 415 миллионов долларов против убытка в 588 миллионов за аналогичный период 2015 года. Разводненная прибыль на акцию составила $0,22 против убытка в $0,31 годом ранее. Эксперты ожидали прибыль в $0,64.
Американский холдинг Alphabet, владеющий компанией Google, увеличил квартальную прибыль на 8,3% — до $5,333 миллиарда, оказавшись хуже прогнозов экспертов. Чистая прибыль Colgate-Palmolive Company за IV квартал составила 606 миллионов долларов против убытка в $458 миллионов за аналогичный период предыдущего года. В пересчете на акцию прибыль составила $0,68 против убытка в $0,51 годом ранее, что хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали прибыль в $0,75 на акцию.
Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,04% — до 20093,78 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,1% — до 5660,78 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,09% — до 2294,69 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе завершились в пятницу преимущественно отрицательным изменением ключевых индексов.
Европейский рынок снижался на фоне коррекции Dow Jones Industrial Average после закрытия в среду выше 20 000, что произошло впервые. Индекс акций банковского сектора Stoxx Europe 600 Banks снизился на 0,22%, после роста на 0,26% в четверг. Акции банков теряли в цене на фиксации полученной ранее прибыли и неоднозначной статистике по США.
Коррекция состоялась, несмотря на то, что экономика Великобритании в IV квартале устойчиво росла и, несмотря на июньское голосование по Brexit, в Британии стала наиболее быстро развивающей экономик мира, сообщило Национальным бюро статистики. ВВП Великобритании во IV квартале 2016 года вырос на 0,6% кв/кв и 2,4% г/г. Данные превзошли ожидания аналитиков, прогноз роста ВВП по сравнению с предыдущим кварталом на 0,5%.
Экономику поддержал сектор услуг, розничная и оптовая торговля, туриндустрия, сфера здравоохранения, а также продажи автомобилей. За весь 2016 год рост ВВП Великобритании замедлился до 2,0% с 2,2% в 2015 году. Экономисты полагают, что потребительские расходы – главный драйвер ВВП Великобритании – могут сократиться из-за роста инфляции, после падения британского фунта после Brexit. Индекс потребительских цен в декабре вырос на 1,6% г/г - самое значительное ускорение инфляции более чем за два года. В Банке Англии надеются, что в 2017 году инфляция в стране превысит целевой уровень 2%.
Британский FTSE 100 вырос на 0,32% к уровню предыдущего закрытия и составил 7 184,49 пункта. Немецкий DAX понизился на 0,29%, до 11 814,27. Французский САС 40 завершил сессию в «минусе» на 0,56% — на отметке 4 839,98.
Азия
Торги в Токио закрылись в «красной зоне», инвесторы фиксируют прибыль после 3-х дней роста. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 30 января снижением котировок на фоне стремления инвесторов зафиксировать прибыль после трех подряд дней роста на прошлой неделе.
Главным фактором снижения на понедельничных торгах стала коррекция после многодневного роста, в ходе которого Nikkei поднялся почти на 700 пунктов, считает аналитик Nomura Securities Маки Савада. «На фоне укрепления иены к доллару инвесторы приняли решение зафиксировать прибыль, ожидая новых стимулов для игры на повышение», - отметила она. По словам Савады, негативное влияние на настроения игроков также оказали данные об экономическом росте в США за октябрь - декабрь прошлого года, которые оказались ниже ожидаемых. «В целом же снижение было сдержанным на фоне положительных данных о доходах японских компаний», - добавила она.
После объявления о новой ужесточенной иммиграционной политике США курс доллара ослабил свои позиции по отношению к иене, считает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи. «Инвесторы пока не уверены, какое влияние на рынок окажут эти решения Трампа - многие заняли выжидательную позицию», - отметил он.
С открытия валютных торгов курс доллара ослабел на 0,62 пункта до отметки в ¥114,59-114,6 за доллар.
По итогам торгов акции Toshiba упали на 3,69%, до отметки ¥250,3 иены за акцию после публикации в СМИ сообщений о том, что компания не будет принимать новых заказов на строительство атомных электростанций, а глава корпорации в ближайшее время подаст в отставку. Крупный производитель электроники Alps Electric отметился ростом - акции компании поднялись на 2,2%, до ¥3 080 за акцию после пересмотра компанией в сторону увеличения прогноза по прибыли на текущий финансовый год (завершается 31 марта) на фоне общего ослабления курса иены к доллару.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, снизился на 0,51%, до 19 368,85 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, потерял 0,35% и опустился до уровня 1 543,77 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС завершили торги ростом, цена Brent снизилась на 1,3%. Биржевые индексы РФ завершили пятничные торги ростом котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 27 января на Московской бирже увеличился на 1,65% - до 2266,05 пункта, а долларовый индекс РТС - на 2,75%, до 1195,61 пункта.
Рынок акций РФ вырос по основным индексам на зыбких надеждах игроков на снятие санкций с России.
Подъем ключевых индексов обеспечил спрос на «весовые» бумаги нефтегазового и финансового секторов, торговая активность выросла (объем торгов акциями почти достиг 50 миллиардов рублей, что является максимумом с 15 декабря). Вопрос отмены санкций против РФ обсуждается, заявила старший советник президента США Келлианн Конуэй в интервью телеканалу Fox News.
На этом фоне бумаги, имеющие значительный вес в индексе ММВБ, MSCI Russia и т.п. имеют наибольшие шансы для положительной переоценки, считает она.
Меж тем президент США Дональд Трамп считает, что пока рано говорить о снятии санкций против России. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, сообщает The Guardian. Трамп не стал называть темы, которые обсудит в ходе телефонного разговора с Путиным 28 января, однако подчеркнул, что о снятии санкций говорить пока рано. При этом он отметил, что хотел бы хороших отношений со всеми странами, но понимает, что это невозможно. Больше всего он желает хороших отношений с Россией и Китаем. В свою очередь, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что будет настаивать на санкциях против России до тех пор, пока минские соглашения не будут выполнены.
Акции «Энел Россия» выросли на 7,08% — до 1,179 рубля. Также среди лидеров роста – префы «Автоваза» (9,86%), акции ЧТПЗ (7,34%), «Дикси» (4,78%), «Роснефти» (3,34%), «Лукойла» (3,24%), а также обыкновенные акции Сбербанка (2,95%), акции «Алросы» (2,77%), бумаги «Башнефти» (префы выросли на 2,42%, обыкновенные акции – на 1,51%), акции ФСК ЕЭС (2,39%), «Газпрома» (2,39%), префы «Транснефти» (2,03%), обыкновенные акции «Татнефти» (1,17%). Акции ЧТПЗ раллировали второй день подряд и быстро приближаются к цене оферты (142,65 рубля за акцию). Акции банка «Уралсиб» падают на 13,62% в отсутствие новостей. Среди лидеров снижения – акции «Мосэнерго» (-2,08%), бумаги «Сургутнефтегаза» (префы снизились на 1,64%, обыкновенные акции – на 0,52%), акции ТГК-1 (-1,61%), «Магнита» (-1,1%).
Индекс ММВБ сегодня снова демонстрировал очень позитивную динамику, и добрался до очередного сильного сопротивления в районе 2265. В понедельник индекс ММВБ может упасть до 2222 пунктов, а индекс РТС - до 1153,5 пункта, при повышении пары доллар-рубль на 1%. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2017 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась 27-го по сравнению с закрытием предыдущих торгов на 1,3% - до $55,51 за баррель. Нефть сегодня потеряла более 1% по сорту Brent и пока не имеет существенных драйверов для сильного роста.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 27 января, повысился на 0,04 пунктов или на 0,01%, оказавшись на уровне 269,66 пунктов. Объем торгов за день составил 479,7 млн. грн., акциями наторговали 0,32 млн. грн.
Как сообщалось, в четверг, 26 января, ПФТС-индекс понизился на 0,14 пунктов или на 0,05%, оказавшись на уровне 269,62 пунктов.
С начала 2017 года ПФТС-индекс повысился на 4,51 пунктов или на 1,70% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 27 января, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в пятницу на фоне низкого объема торгов в преддверии китайского Нового года и на последних указах президента США Дональда Трампа.
По состоянию на 06.44 Киева гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,06%, до 23360,78 пункта. Японский Nikkei 225 увеличивался на 0,3%, до 19461,16 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,72%, до 5712,40 пункта.
Сингапурский Straits Times Index — в «плюсе» на 0,28%, на отметке 3 011,16 пункта.
По итогам торгов четверга индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,31%, до 3159,17 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,70%, до 1917,32 пункта. Корейский KOSPI увеличился на 0,81%, до 2083,59 пункта.
Биржи Китая, кроме Гонконга, и Кореи закрыты в пятницу в связи с празднованием китайского Нового года по лунному календарю. Большая часть китайских торговых площадок будет закрыта в течение всей следующей недели. На этом фоне объем торгов в азиатском регионе значительно снижен.
«Чуньцзе» - праздник Весны или Нового года по лунному календарю - в 2017 году наступает в ночь на 28 января. В 2017 году официальные новогодние праздники в Китае продлятся с 27 января по 2 февраля включительно. В 2017 году по восточному календарю наступит год Огненного Петуха.
Инвесторы также продолжают реагировать на последние решения Трампа. С момента вступления в должность президент подписал ряд указов: о приостановке реформы здравоохранения, о выходе США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве, о введении моратория на прием на работу новых федеральных служащих, о возобновлении проекта строительства двух нефтепроводов - Keystone и Dakota Access.
Во-вторых, ведущие индексы Токийской фондовой биржи выросли вслед за ростом на торгах в США. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 27 января ростом основных индексов на фоне положительной динамики на биржах США.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 0,34%, до 19467,40 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, увеличился на 0,27% и достиг уровня в 1549,25 пункта.
Котировки на ТФБ положительно отреагировали на очередной рост на биржах США, где ключевой индекс Dow Jones вновь достиг рекордно высокого уровня.
Кроме того, курс иены значительно ослаб к концу недели, что понизило давление на акции компаний-экспортеров.
На закрытии биржи в Токио курс доллара составлял ¥115,05 - 115,06 по сравнению с уровнем ¥112,8 в начале недели.
«Хорошая корпоративная отчетность американских компаний толкает вверх индексы бирж США, что в свою очередь положительно отражается на японском и мировом рынке. В результате этого к концу недели произошел значительный скачок на ТФБ», - считает аналитик Nomura Securities Маки Савада.
«Решение Банка Японии на этой неделе увеличить закупки государственных облигаций со сроком погашения 5 и 10 лет положительно сказалось на курсе иены, который опустился более чем на 1%. Этот шаг регулятора был расценен как сигнал к смягчению денежной политики», - полагает эксперт Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи.
По итогам торгов стоимость акций компании Toshiba выросла на 0,54%, до ¥259. Ее руководство 27-го объявило о решении продать свой бизнес по производству микрочипов и запоминающих устройств с целью компенсировать прогнозируемые убытки, связанные со строительством АЭС в США.
На фоне роста цен на нефть подорожали бумаги японских нефтяных компаний: Inpex - плюс 3,68%, до ¥1127, Showa Shell Sekiyu - плюс 2,05%, до ¥1145.
На фоне ослабления иены выросли акции автопроизводителя Mazda - на 0,43%, до ¥1736, а также компании Fast Retailing - на 1,20%, до ¥36960, которая управляет магазинами одежды Uniqlо.
Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в пятницу изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) снизился на 0,13% - до 859,91 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,01% - до 269,66 пункта.
Объем торгов на УБ составил 8,7 млн. грн., в том числе акциями 7 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 479,7 млн. грн., в том числе акциями 0,32 млн. грн.
Среди индексных акций УБ снизились в цене бумаги Донбассэнерго (-2,16%), Укрнафты (-0,89%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,63%). Подорожали акции Центрэнерго (+0,37%) и Мотор Сичи (+0,31%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-0,09%) и Мотор Сичи (-0,25%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу вырос на 2,48% - до 643,81 пункта при торговом обороте 7,25 млн. злотых (48,9 млн. грн.).
В «индексной корзине» тройку лидеров роста составили бумаги агрохолдинга ИМК (+5,57%), «Кернела» (+4,22%) и «Овостара» (+2,36%). Подешевели акции «Садовая груп» (-7,27%) и «Агротона» (-1,08%).
Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.
В течение истекшей недели, 23 – 27 января ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 269,87 к отметке 269,66 пунктов, потеряв 0,21 пункта или 0,08%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,41 млн. грн.
Для справки, в течение предыдущей недели, 16 – 20 января ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 267,46 к отметке 269,87 пунктов, прибавив 2,41 пункта или 0,90%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,81 млн. грн.
К полудню понедельника, 30 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, на азиатских фондовых торгах в понедельник наблюдается отрицательная динамика ключевых индикаторов.
Японский Nikkei 225 по состоянию на 07.10 Киева на 1,56% ниже предыдущего уровня закрытия и составляет 19 351,81 пункта. Торги в Китае, Корее и Сингапуре не проводятся.
Торги в Азии в понедельник проходят вяло в отсутствие торгов практически на всей юго-восточной части континента. В Китае, Корее, Сингапуре и других странах продолжаются празднования Нового года по лунному календарю. Тем временем биржи в Японии и Австралии снижаются.
Укрепление иены после несколько неожиданно слабой статистики по ВВП США за IV квартал оказывает давление на японский экспортно ориентированный рынок.
Кроме того, запрет Трампа на въезд граждан некоторых мусульманских стран в США послужил поводом для недовольства многих мировых лидеров и правозащитников, а также вызвал волну протеста в самих Соединенных Штатах. Это также в какой-то степени негативно отразилось на долларе, который 30 января теряет к основным мировым валютам.
Во-вторых, торги в Токио закрылись в «красной зоне», инвесторы фиксируют прибыль после 3-х дней роста. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 30 января снижением котировок на фоне стремления инвесторов зафиксировать прибыль после трех подряд дней роста на прошлой неделе.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, снизился на 0,51%, до 19 368,85 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, потерял 0,35% и опустился до уровня 1 543,77 пункта.
Главным фактором снижения на понедельничных торгах стала коррекция после многодневного роста, в ходе которого Nikkei поднялся почти на 700 пунктов, считает аналитик Nomura Securities Маки Савада. «На фоне укрепления иены к доллару инвесторы приняли решение зафиксировать прибыль, ожидая новых стимулов для игры на повышение», - отметила она. По словам Савады, негативное влияние на настроения игроков также оказали данные об экономическом росте в США за октябрь - декабрь прошлого года, которые оказались ниже ожидаемых. «В целом же снижение было сдержанным на фоне положительных данных о доходах японских компаний», - добавила она.
После объявления о новой ужесточенной иммиграционной политике США курс доллара ослабил свои позиции по отношению к иене, считает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи. «Инвесторы пока не уверены, какое влияние на рынок окажут эти решения Трампа - многие заняли выжидательную позицию», - отметил он.
С открытия валютных торгов курс доллара ослабел на 0,62 пункта до отметки в ¥114,59-114,6 за доллар.
По итогам торгов акции Toshiba упали на 3,69%, до отметки ¥250,3 иены за акцию после публикации в СМИ сообщений о том, что компания не будет принимать новых заказов на строительство атомных электростанций, а глава корпорации в ближайшее время подаст в отставку. Крупный производитель электроники Alps Electric отметился ростом - акции компании поднялись на 2,2%, до ¥3 080 за акцию после пересмотра компанией в сторону увеличения прогноза по прибыли на текущий финансовый год (завершается 31 марта) на фоне общего ослабления курса иены к доллару.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
