Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные фондовые индексы США во вторник преимущественно незначительно снизились на фоне внутренней статистики по доверию потребителей в стране и корпоративных новостях.
Во вторник стало известно, что индекс доверия потребителей в США в январе упал до 111,8 пункта с пересмотренного декабрьского показателя в 113,3 пункта. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 113 пунктов с первоначального индикатора декабря в 113,7 пункта.
Президент США Дональд Трамп ранее во вторник на встрече с главами нескольких фармацевтических компаний призвал их увеличить производство в стране, снизить цены и пообещал сократить время ожидания для утверждения новых лекарств. Президент отметил, что увеличение производства в стране связано с девальвацией валюты в других странах.
Чистый убыток американской компании по доставке почтовых отправлений United Parcel Service Inc. по итогам IV квартала составил $239 миллионов против прибыли в $1,331 миллиарда за 2015 год. Разводненный убыток на акцию достиг $0,27 против прибыли в $1,48 годом ранее. Аналитики ждали прибыль на отметке $1,69.
ExxonMobil по итогам четвертого квартала сократила чистую прибыль в 1,65 раза - до $1,68 миллиарда. Прибыль на акцию составила в отчетном периоде $0,41 против $0,67 годом ранее 2016 года сократилась вдвое по сравнению с 2015 годом - до $7,84 миллиарда.
Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,54% - до 19864,09 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ подрос на 0,02%, до 5614,79 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,09%, до 2278,87 пункта.
Европа
Биржи Европы закрылись в «минусе» в ожидании новостей от ФРС США. Основные биржевые индексы Европы закрыли торги вторника снижением в ожидании итогов январского заседания ФРС США. Европейский фондовый рынок во вторник снизился, аналитики связывают это, отчасти, с укреплением евро и реакцией на корпоративные новости.
Итоги заседания ФРС станут известны в среду. По прогнозам экспертов, регулятор сохранит свою денежно-кредитную политику без изменений. При этом основное внимание рынков сосредоточено на коммюнике ФРС по итогам заседания. Главным образом инвесторов интересует мнение регулятора о дальнейшем развитии американской экономики при президенте США Дональде Трампе. Европейские рынки попытались закрыть торги ростом, но положительная динамика была нивелирована ожиданием решений ФРС.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,67% после роста в начале дня. За январь индекс снизился на 0,4%, ранее индекс рост два месяца подряд, в том числе на 5,7% в декабре. В понедельник индекс снизился на 1,1%, что слабо самым большим процентным снижением за день с ноября, на фоне снижения американского фондового рынка. Пара евро-доллар выросла на 0,8%, тестировался уровень $1,0810 с $1,0690 в конце понедельника в Нью-Йорке, после того как советник Трампа по внешней торговле Питер Наварро заявил что евро «сильно недооценен». Более сильный евро может оказать давление на европейских экспортеров, увеличивая цены для иностранных покупателей.
Вышедшие данные по изменению ВВП еврозоны в IV квартале были лучше ожиданий — ВВП вырос на 0,5%, и на 1,8% к IV кварталу 2015 г. Тем самым рост европейской экономики стал выше роста в США за 2016 г. в целом, что случилось впервые с 2008 г.
Сдержала падение индексов внутренняя статистика от европейского статистического агентства Евростат. По его данным, рост ВВП 19 стран еврозоны, по первой, предварительной оценке, в IV квартале 2016 года составил 0,5% в квартальном выражении и 1,8% — в годовом. Аналитики прогнозировали увеличение индикатора на 0,5% в квартальном выражении и на 1,7% — в годовом. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в январе, по предварительной оценке Евростата, ускорилась до 1,8% с 1,1% в декабре. Аналитики ожидали, что показатель составит 1,6%. Годом ранее, в январе 2016 года, годовая инфляция в еврозоне составляла 0,3%.
Безработица в еврозоне в декабре снизилась до минимума с мая 2009 года в 9,6% с пересмотренного показателя ноября в 9,7%. Аналитики ожидали, что индикатор останется на первоначальном уровне ноября в 9,8%. Безработица в ЕС в декабре осталась на уровне пересмотренного показателя ноября в 8,2%, минимальном с февраля 2009 года. Годом ранее безработица в еврозоне в отчетном месяце составляла 10,5%, а в ЕС — 9%. При этом в абсолютном выражении число безработных в ЕС в декабре 2016 года составило 20,065 миллиона человек, в зоне евро — 15,571 миллиона человек.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,67% после роста в начале дня. За январь индекс снизился на 0,4%, ранее индекс рост два месяца подряд, в том числе на 5,7% в декабре. В понедельник индекс снизился на 1,1%, что слабо самым большим процентным снижением за день с ноября, на фоне снижения американского фондового рынка.
По итогам торгов французский CAC 40 опустился на 0,75% — до 4748,90 пункта, немецкий DAX — на 1,25%, до 11535,31 пункта, британский FTSE 100 — на 0,27%, до 7099,15 пункта.
Азия
Торги в Токио закрылись с позитивной динамикой на фоне положительной отчетности компаний. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 01 февраля ростом котировок на фоне остановившегося укрепления иены и публикации положительной отчетности ряда компаний.
По словам аналитиков, торги перешли к росту после утреннего снижения благодаря остановившемуся укреплению иены и публикации положительной корпоративной отчетности.
«Акции растут, поскольку корпорации показали признаки улучшения в прошлом квартале и повысили в сторону увеличения свои прогнозы по прибыли», - привело агентство Киодо мнение Макото Сэнгоку из Tokai Tokyo Research Institute.
Одним из серьезных факторов, приведших к укреплению иены до уровня 112,7 иены за доллар, утром стала критика со стороны президента США Дональда Трампа, упрекнувшего Японию и Китай в валютных манипуляциях. Однако позднее ситуация выправилась.
«Когда Трамп говорит разные вещи против слабой иены, это является фактором риска... Однако ослабление иены за счет смягчения денежного смягчения не является чем-то характерным исключительно для Японии. Другие делали это, в том числе и США, так что не похоже, что это замечание будет иметь существенное влияние», - таково мнение Тэцо Сэсимо из Saison Asset Management.
По итогам торгов прибавили в цене акции производителя электроники Omron (плюс 6,47%, до ¥4935) после повышения компанией прогноза по операционной прибыли за 2016 финансовый год, который закончится в марте.
Другой производитель электроники - Kyocera также показал рост (плюс 3,59%, до ¥6095 за бумагу) после сообщения о том, что его чистая прибыль с апреля по декабрь прошлого года выросла на 19,1%.
Акции металлургической JFE Holdings (плюс 4,26%, до ¥2066,5) также прибавили после повышения прогноза по операционной прибыли компании за 2016 финансовый год.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 0,56%, до 19 18,08 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 0,40% и достиг отметки 1 527,77 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС завершили торги снижением, несмотря на рост нефти Brent на 1%. Биржевые индексы РФ завершили вторничные торги снижением котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 31 января на Московской бирже опустился на 0,75% - до 2217,39 пункта, а долларовый индекс РТС - на 0,98%, до 1164,15 пункта.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2017 г. на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с закрытием предыдущих торгов на 1,2% - до $55,9 за баррель.
Рынок акций РФ снизился по основным индексам на смешанном внешнем фоне в ожидании данных по запасам нефти в США и результатов заседания ФРС по ставке. Российский рынок акций во вторник продолжил оставаться под давлением продавцов: индекс ММВБ умеренно снизился по итогам торговой сессии.
В лидерах — обыкновенные акции «Башнефти», установившие на утренних торгах новый исторический максимум на уровне 4199,5 рубля (подскакивали на 14,3%) после завершения приема заявок от миноритариев на оферту на низких объемах торгов. К закрытию рынка акции поднялись на 10,31% — до 4,051 рубля. При этом привилегированные акции «Башнефти» поднялись на 0,67% — до 1362 рублей.
Среди лидеров роста — акции ММК (3,54%), РДР «Русала» (2,93%), Polymetal (2,6%), акции «КамАЗа» (2,26%), префы «Сургутнефтегаза» (2,23%), акции «Газпром нефти» (1,92%), «Аэрофлота» (1,91%).
Среди лидеров снижения — акции «Татнефти» (-3,4%), префы «Транснефти» (-3,06%), акции АФК «Система» (-2,03%), «Русгидро» (-1,98%), ФСК ЕЭС (-1,77%), «Новатэка» (-1,68%), ОГК-2 (-1,67%) и акции «Алросы» (-1,67%).
Индекс ММВБ сможет уже в среду скорректировать половину роста прошлой недели и протестировать верхнюю часть зоны 2180-2210 пунктов, выступающей ближайшей поддержкой и отражающей сбалансированность оценок рынка акций и текущих позиций нефти. В среду индекс ММВБ может снизиться до 2202 пунктов, и индекс РТС - до 1151 пункта, вследствие того, что пара доллар-рубль подорожает на примерно 30 копеек на ожиданиях девальвации из-за покупки резервов. Минфин РФ с февраля начинает проводить операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Агентом назначен ЦБ РФ, который будет перечислять валюту на счета Федерального казначейства.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 31 января, повысился на 0,42 пунктов или на 0,16%, оказавшись на уровне 270,31 пунктов. Объем торгов за день составил 620,1 млн. грн., акциями наторговали 0,38 млн. грн.
Как сообщалось, в понедельник, 30 января, ПФТС-индекс повысился на 0,23 пунктов или на 0,09%, оказавшись на уровне 269,89 пунктов.
С начала 2017 года ПФТС-индекс повысился на 5,16 пунктов или на 1,95% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 31 января, сессия в ПФТС.
Во-первых, на азиатских фондовых торгах во вторник утром наблюдается отрицательная динамика ключевых индикаторов.
Японский Nikkei 225 по состоянию на 07.22 Киева на 1,31% ниже предыдущего уровня закрытия и составляет 19 115,21 пункта.
Сингапурский Straits Times Index в «минусе» на 0,86% — на отметке 3 038,55.
Южнокорейский KOSPI просел на 0,44% и равняется 2 074,33 пункта.
Торги в Китае не проводятся.
Азиатские рынки 31 января продолжают снижаться. Инвесторы отыгрывают антимиграционный указ Трампа, а вернее, реакцию на него как внутри страны, так и вне ее. Сами по себе эмигранты мало волнуют Уолл-стрит. А вот то, что Трамп действительно может реализовать все свои предвыборные обещания, может некоторых напугать. С другой стороны, указы президента США встречают ожесточенное сопротивление судебной системы США и среди многих представителей бизнеса и элит. Калифорния, например, снова начала собирать подписи за выход из состава страны. На этом фоне многие инвесторы возвращаются в валюту фондирования. Пользуются спросом иена и швейцарский франк. Между тем 31-го завершил свое двухдневное заседание Банк Японии. Его политика, как и ожидалось, осталась без изменений.
Во-вторых, биржи АТР закрылись во вторник с негативной динамикой на фоне опасений инвесторов, что президент США Дональд Трамп будет проводить изоляционистскую политику, которая замедлит рост мировой экономики.
По итогам торгов корейский индекс KOSPI снизился на 0,77%, до 2067,57 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,72%, до 5620,90 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,69%, до 19041,34 пункта.
Биржи Китая и Гонконга во вторник по-прежнему были закрыты из-за празднований китайского Нового года по лунному календарю. В четверг индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,31%, до 3159,17 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,70%, до 1917,32 пункта, корейский KOSPI - на 0,81%, до 2083,59 пункта. В пятницу гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,06%, до 23360,78 пункта.
По мнению фондового менеджера в Rizal Commercial Banking Corp. Рафаэля Палма Джила, рынки оценивают риски новых антиглобалистских мер со стороны США. Указ Дональда Трампа, приостанавливающий въезд в страну лиц из ряда государств Ближнего Востока и Африки, задает такое направление, добавил Джил.
С учетом рисков, инвесторы предпочитают зафиксировать прибыль и придержать деньги.
Участники рынка также обратили внимание на слабые данные отчетности японского автоконцерна Mitsubishi Motors. По итогам девяти месяцев 2016-2017 финансового года, завершившихся 31 декабря, компания получила чистый убыток, приходящийся на акционеров головной компании, в размере ¥213,3 миллиарда ($1,86 миллиарда) против прибыли в ¥76,7 миллиарда ($667,60 миллиона) за аналогичный период годом ранее.
Выручка от продаж снизилась на 19,3% в годовом выражении - до ¥1,342 триллиона ($11,68 миллиарда). На этом фоне акции компании подешевели по итогам торгов на 4,07%, до ¥613 за бумагу.
Отечественный фондовый рынок во вторник еще немного вырос: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,45% - до 869,11 пункта, индекс ПФТС - на 0,16%, до 270,31 пункта.
Объем торгов на УБ составил 7,6 млн. грн. и почти весь был сгенерирован сделками с акциями. Торговый оборот на ПФТС составил 620,1 млн. грн., в том числе акциями - 0,38 млн. грн.
Среди индексных акций УБ подорожали бумаги Мотор Сичи (+1,32%), Донбассэнерго (+0,56%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,35%). Снизились в цене акции Укрнафты (-0,18%) и Центрэнерго (-0,03%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,18%) и Мотор Сичи (+0,91%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,01% - до 639,62 пункта при объеме торгов 13,5 млн. злотых (91,1 млн. грн.).
В «индексной корзине» больше всех упали в стоимости бумаги «Агротона» (-7,26%), «Милкиленда» (-4,81%) и Coal Energy (-2,96%). Выросли в цене акции «Кернела» (+2,33%) и агрохолдинга ИМК (+1,81%).
А теперь пора блиц-обзора торгов нашей биржи ПФТС за январь 2017 года.
Как оказалось, в течение первого месяца 2017 года ПФТС-индекс повысился на 5,16 пунктов или на 1,95% с уровня 265,15 к отметке 270,31 пунктов. Объем сделок с акциями за январь-2017 составил 6,22 млн. грн.
Для справки, в течение декабря-2016 ПФТС-индекс понизился на 0,84 пунктов или на 0,32% с уровня 265,99 к отметке 265,15 пунктов. Объем сделок с акциями за декабрь-2016 составил 5,81 млн. грн.
К полудню среды, 01 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Гонконга, в среду демонстрируют положительную динамику, отыгрывая ряд опубликованных ранее позитивных внутренних статистических показателей.
По состоянию на 07.00 Киева гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,71%, до 23195,23 пункта, корейский KOSPI - рос на 0,58%, до 2079,49 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,52%, до 5650,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,55%, до 19145,69 пункта.
Биржи Китая в среду закрыты из-за празднований китайского Нового года по лунному календарю. «Чуньцзе» - Праздник весны, или Новый год по лунному календарю, в 2017 году наступил в ночь на 28 января. Официальные новогодние праздники в Китае продлятся с 27 января по 2 февраля включительно.
На прошлой неделе в четверг индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,31%, до 3159,17 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,70%, до 1917,32 пункта.
Ранее в среду государственное статистическое бюро КНР сообщило, что индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в январе составил 51,3 пункта, слегка снизившись с отметки декабря в 51,4 пункта. Тем не менее, показатель превзошел прогнозы экспертов, ожидавших его на уровне 51,2 пункта. Индекс PMI в непроизводственной сфере экономики КНР в январе достиг 54,6 пункта против 54,5 пункта в декабре. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже - о ее спаде.
Кроме того, исследовательская организация Markit Economics сообщила, что индекс PMI в промышленном секторе экономики Японии, по окончательно оценке, в январе вырос до 52,7 пункта с 52,4 в декабре. Таким образом, показатель достиг максимума с марта 2014 года.
Инвесторы в Южной Корее положительно отреагировали на данные от министерства торговли, промышленности и энергетики страны. Ведомство сообщило, что экспорт Южной Кореи в январе вырос на 11,2% году к году - до $40,3 миллиарда. Показатель продемонстрировал наилучшие темпы роста с февраля 2012 года. Импорт в стране увеличился на 18,6% - до $37,1 миллиарда.
Во-вторых, торги в Токио закрылись с позитивной динамикой на фоне положительной отчетности компаний. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 01 февраля ростом котировок на фоне остановившегося укрепления иены и публикации положительной отчетности ряда компаний.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 0,56%, до 19 18,08 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 0,40% и достиг отметки 1 527,77 пункта.
По словам аналитиков, торги перешли к росту после утреннего снижения благодаря остановившемуся укреплению иены и публикации положительной корпоративной отчетности.
«Акции растут, поскольку корпорации показали признаки улучшения в прошлом квартале и повысили в сторону увеличения свои прогнозы по прибыли», - привело агентство Киодо мнение Макото Сэнгоку из Tokai Tokyo Research Institute.
Одним из серьезных факторов, приведших к укреплению иены до уровня 112,7 иены за доллар, утром стала критика со стороны президента США Дональда Трампа, упрекнувшего Японию и Китай в валютных манипуляциях. Однако позднее ситуация выправилась.
«Когда Трамп говорит разные вещи против слабой иены, это является фактором риска... Однако ослабление иены за счет смягчения денежного смягчения не является чем-то характерным исключительно для Японии. Другие делали это, в том числе и США, так что не похоже, что это замечание будет иметь существенное влияние», - таково мнение Тэцо Сэсимо из Saison Asset Management.
По итогам торгов прибавили в цене акции производителя электроники Omron (плюс 6,47%, до ¥4935) после повышения компанией прогноза по операционной прибыли за 2016 финансовый год, который закончится в марте.
Другой производитель электроники - Kyocera также показал рост (плюс 3,59%, до ¥6095 за бумагу) после сообщения о том, что его чистая прибыль с апреля по декабрь прошлого года выросла на 19,1%.
Акции металлургической JFE Holdings (плюс 4,26%, до ¥2066,5) также прибавили после повышения прогноза по операционной прибыли компании за 2016 финансовый год.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
