Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные фондовые индексы США в среду не продемонстрировали единой динамики на фоне неоднозначных отчетов компаний, NASDAQ достиг рекордного уровня.
Индекс Nasdaq Composite вырос, закончив торги на рекордном уровне второй день подряд в среду, но слабые финансовые акции перетащили индекс Dow Jones Industrial Average в «красную зону».
Индекс Nasdaq вырос на 8,24 пункта, или на 0,2%, закрывшись на уровне 5 682,45 пунктов, а индекс DJIA упал на 35,95 пункта, или на 0,2%, до 20 054,34 пунктов.
Акции J.P. Morgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc. и Visa Inc. были в лидерах снижения.
Индекс S&P500 прибавил 1,59 пункта, чтобы закончить торги на уровне 2 294,67 пунктов. Коммунальные услуги и сектор недвижимости возглавили рост, в то время как финансовые показатели показали снижение.
«Рынок пытается понять, будут ли новая администрация и Конгресс работать эффективно работать вместе или нет», - сказал Брэд МакМиллан, директор по инвестициям Commonwealth Financial Network. – «Большая часть позитивных ожиданий были основаны на предположении, что администрация Трампа и республиканский Конгресс будут работать вместе.»
Производитель ботокса Allergan по итогам IV квартала зафиксировал прибыль $1,2 миллиона против убытка в $629,3 миллиона годом ранее, превзойдя прогнозы аналитиков. Выручка Allergan за квартал при этом выросла на 7,2%, до $3,864 миллиарда.
Чистая прибыль американской корпорации Mondelez International, приходящаяся на головную компанию, в IV квартале составила $93 миллиона по сравнению с убытком в $729 миллионов в аналогичном периоде 2015 года. Разводненная прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию составила $0,06 против убытка в $0,45 годом ранее.
Акции медицинской компании Gilead Sciences снижались на 8,6% на фоне снижения квартальной прибыли из-за плохих продаж лекарства против гепатита С. Прибыль компании составила $3,1 миллиарда, или $2,34 на акцию, тогда как аналитики ожидали показателя на уровне $2,612.
Фондовые индексы США после президентских выборов растут до рекордных уровней на фоне ожидания новых мер по стимулированию экономики. Однако в последнее время ралли несколько замедлилось.
Финансовые акции оказались под давлением падения доходности 10-летних облигаций Казначейства.
«Рынок на паузе, так как некоторые люди теперь сомневаются, что налоговые реформы Трампа будут проходить в этом году», - сказала Кэрин Кавано, старший рыночный стратег Voya Financial. – «Тем не менее, рынок, вероятно, продолжит расти, потому что экономический фон хорош и доходы растут, независимо от того, будет ли мы получать какой-либо финансовый стимул, или нет». Промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,18% — до 20054,34 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,15% — до 5682,45 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,07% — до 2294,67 пункта.
Европа
Основные биржевые индексы Европы закрыли торги среды преимущественно ростом на фоне публикации корпоративных отчетностей.
Инвесторы отреагировали на публикацию корпоративных отчетностей европейских компаний.
Так, чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, одной из крупнейших в мире горнодобывающих компаний, австрало-британской Rio Tinto Group, по итогам 2016 года достигла $4,617 миллиарда против убытка в $866 миллионов годом ранее. Разводненная прибыль на акцию составила $2,553 против убытка в $0,475 по итогам 2015 года. Операционная прибыль увеличилась в 1,9 раза — до $6,795 миллиарда. На этом фоне бумаги компании подорожали на 0,81%.
Чистая прибыль французской фармацевтической компании Sanofi, приходящаяся на акционеров, по итогам 2016 года увеличилась на 9,8% и составила €4,709 миллиарда. Прибыль в пересчете на акцию достигла €3,66 против €3,28 по итогам 2015 года. По итогам торгов бумаги Sanofi подорожали на 0,99%.
Кроме того, в 2016 году датская Moller-Maersk A/S (Maersk) продемонстрировала чистый убыток в $1,897 миллиарда против прибыли в $925 миллионов годом ранее. Выручка компании сократилась за отчетный период на 12%, до $35,464 миллиарда. Таким образом, стоимость акций компании серии В снизилась на 4,98%.
По итогам торгов французский индекс CAC 40 вырос на 0,26% — до 4766,6 пункта, немецкий DAX снизился на 0,05%, до 11543,38 пункта, британский FTSE 100 увеличился на 0,04%, до 7188,82 пункта.
Азия
Индексы в Токио снизились из-за неопределенности вокруг экономической политики Трампа. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 09 февраля снижением основных индексов.
Участников рынка в Токио беспокоит неопределенность вокруг экономической политики нового президента США Дональда Трампа и ее влияния на мировую конъюнктуру. Кроме того, инвесторы ожидают итогов начинающегося 10 февраля визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в США.
Негативным фактором на рынке в четверг стало также укрепление японской национальной валюты по отношению к американской. На закрытии ТФБ курс доллара составлял ¥112,08 - 112,09, что примерно на ¥0,5 меньше, чем в среду.
«На рынок сейчас влияют преимущественно внешние факторы, среди которых неопределенность вокруг экономического курса Трампа. В Европе также присутствуют опасения из-за неясного исхода предстоящих президентских выборов во Франции», - отмечает Тихиро Ота из SMBC Nikko Securities.
«В преддверии встречи Абэ и Трампа на рынке преобладает тенденция к скупке иены, что укрепляет ее курс. Пока не известно, смогут ли обе стороны достигнуть компромисса по ряду торговых вопросов, в отношении которых есть разногласия», - полагает аналитик Daiwa Securities Хидэюки Исигуро.
По итогам торгов на фоне укрепления иены упала стоимость акций японских автоконцернов: Toyota - на 2,04%, до ¥6255, Honda - на 1,96%, до ¥3504.
Крупное падение бумаг зафиксировала компании Hitachi - на 8,04%, до ¥622 и Mitsubishi Heavy Industries - на 3,45%, до ¥451 за бумагу. Hitachi ранее объявила, что Mitsubishi Heavy Industries требует от нее выплаты в размере примерно $7 млрд. на покрытие убытков в совместных энергетических проектах в Африке.
Акции телекоммуникационной корпорации Softbank подорожали на 2,67%, до ¥4255 на фоне прогнозов по росту операционной прибыли.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 0,53%, до 18907,67 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,70% и достиг уровня 1513,55 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС снизились вслед за дешевеющей нефтью после данных по запасам. Биржевые индексы РФ завершили торги среды снижением котировок. Так, ММВБ по итогам торгов 08 февраля на Московской бирже опустился на 1,31% - до 2189,61 пункта, РТС - на 1,23%, до 1164,65 пункта.
Российский рынок акций в среду утром пытался удержаться выше 2210 пунктов, но ухудшение конъюнктуры нефтяного рынка на фоне сильного роста запасов сырой нефти в США в условиях стабильного рубля и невнятной динамики западных фондовых рынков вернули коррекционные настроения, опустив индекс ММВБ.
08-го российский рынок снижался планомерно на протяжении всей торговой сессии, оба основных индекса пробили важные горизонтальные поддержки: 2200 пунктов по ММВБ и 1167 пунктов по РТС. Поводом для столь пессимистичных настроений стало продолжающееся падение цен на нефть. Накануне вышли данные Американский институт нефти (API), согласно которым запасы нефти на прошлой неделе выросли на 14,2 млн. баррелей, так что на фоне столь внушительного негатива нынешнее падение нефтяных котировок выглядело достаточно скромным. После первой эмоциональной реакции на эти данные нефть весь день корректировалась в слабовосходящем канале.
Снижение российских акций происходило на фоне дешевеющей нефти. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2017 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,4% - до $54,83 за баррель.
Продажа на российском фондовом рынке в среду приобрела более ясные черты.
Индекс ММВБ ушел под нижнюю границу краткосрочного диапазона и наметил движение в область очередной поддержки на 2170 пунктах.
Среди лидеров роста — акции ФСК ЕЭС (2,18%), Polymetal (2,05%), ММК (1,6%), НЛМК (1,3%), «Полюса» (0,99%). Среди лидеров снижения – акции «Роснефти» (-3%), РДР «Русала» (-2,83%), акции ОГК-2 (-2,4%), префы «Транснефти» (-2,28%), акции «Энел Россия» (-2,25%).
Акции российских сырьевых госкорпораций дешевели на Московской бирже в среду на фоне падения цен на нефть и продаж со стороны иностранных фондов. Акции «Роснефти» упали на 3,00% и опустились к минимальным отметкам за две недели. За три торговых дня капитализация крупнейшей нефтедобывающей компании РФ уменьшилась на 210 млрд рублей, а обвал котировок стал самым масштабным с июня. Рекордная за 7 месяцев распродажа опустила на 2,9% котировки «Газпрома». Холдинг, позиционирующий себя как «национальное достояние» стал дешевле на 110 млрд рублей за день торгов. Нерезиденты продают бумаги «Газпрома» из-за снижения их доли в индексе MSCI. С 1 марта вес «Газпрома» в MSCI Standard будет уменьшен с 16,5% до 15,1%. В результате пассивные фонды, инвестирующие в индекс, продадут бумаги компании на $50 млн. Если же к распродаже подключатся и активно управляемые фонды, из «Газпрома» уйдет $225 млн., а это почти 4 дневных объема торгов.
Иностранцы покупали российские акции не только в расчете на нефть и улучшение отношений с США - был и вполне меркантильный интерес, связанный с планами правительства увеличить дивиденды госкомпаний.
Речь шла о том, чтобы на выплаты направлялось 50% чистой прибыли. Однако в январе стало известно, что лоббисты из госкорпораций в очередной раз убедили власти отказаться от этой идеи. Если решение по дивидендам будет пересмотрено, получится, что рост котировок, подбросивший индекс ММВБ до исторических максимумов, де-факто мало чем подкреплен.
В четверг индекс ММВБ может упасть до 2160 пунктов, и индекс РТС - до 1153,6 пункта, под влиянием небольшого повышения пары доллар-рубль в район 59,5 RUB/USD.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 08 февраля, повысился на 0,20 пунктов или на 0,16%, оказавшись на уровне 270,08 пунктов. Объем торгов за день составил 186,65 млн. грн., акциями наторговали 0,37 млн. грн.
Как сообщалось, во вторник, 07 февраля, ПФТС-индекс понизился на 0,11 пунктов или на 0,04%, оказавшись на уровне 269,88 пунктов.
С начала 2017 года ПФТС-индекс повысился на 5,03 пунктов или на 1,90% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 08 февраля, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Австралии и Японии, снижаются по своим индексам в среду на фоне удешевления нефти.
По состоянию на 07.05 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,32%, до 3142,93 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,21%, до 1923,17 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,09%, до 23310,29 пункта, корейский KOSPI - на 0,55%, до 2063,17 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,58%, до 5653,60 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,21%, до 18951,24 пункта.
«Черное золото» дешевеет приблизительно на 1% на данных Американского института нефти (API) о росте запасов этого сырья в США на 14,2 миллиона баррелей, до 503,6 миллиона баррелей. Опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали роста показателя всего на 2,5 миллиона баррелей. Запасы бензина увеличились на 2,9 миллиона баррелей, в то время как эксперты прогнозировали рост на 1,1 миллиона баррелей.
На этом фоне снижается капитализация нефтяных компаний региона. Так акции китайской China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) дешевеют на 1,14%, до 9,54 гонконгских доллара за бумагу. Акции австралийской Oil Search снижаются в цене на 1,01%, до 6,88 австралийских доллара за бумагу.
«Цены на нефть оказывают сопротивление росту различных индексов. Мы видим, что данные о запасах нефти из США ставят под угрозу сокращение поставок ОПЕК, что создало определенные опасения на рынке», - таково мнение рыночного стратега IG Asia Pte Цзиньгуя Паня.
Во-вторых, индексы ТФБ немного выросли перед встречей Абэ и Трампа. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 08 февраля небольшим ростом ведущих индексов на фоне публикации корпоративных отчетов и неопределенности вокруг экономической политики президента США Дональда Трампа.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 0,51%, до 19 007,60 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 0,53% и достиг отметки 1 524,15 пункта.
По словам аналитиков, в настоящее время на рынке нет определенного направления, поскольку сохраняются опасения перед встречей 10 февраля в Вашингтоне премьер-министра Синдзо Абэ с Трампом. «Перед японско-американской встречей в пятницу рынок остается без определенного направления», - привело агентство Киодо мнение Акиры Таноуэ из Nomura Securities.
Вместе с тем на ход торгов оказывает влияние публикация отчетности рядом корпораций.
«В Японии мы сейчас обрабатываем большие объемы отчетов о прибыли», - говорит Тихиро Ота из SMBC Nikko Securities. «Отчеты корпораций недостаточно сильны, чтобы дать акциям фору на рынке. С учетом того, что политика Трампа до сих пор часто не ясна, компаниям сложно быть агрессивными в своих прогнозах на следующий финансовый год», - добавил гуру.
Другим фактором роста на рынке в Токио стало ослабление иены. На закрытии торгов курс доллара составил ¥112,32-112,33 против ¥111,83-111,84 на закрытии днем ранее.
В ходе торгов на фоне ослабления иены выросли акции автомобильной компании Honda Motor (плюс 0,93% до ¥3574 за бумагу).
Вместе с тем снизились котировки производителя часовых механизмов Citizen Watch (минус 0,28% до ¥701) после сообщений СМИ о том, что продажи компании и ее прибыль за период с апреля по декабрь 2016 года заметно сократились.
Отечественный фондовый рынок завершил торги в среду умеренным ростом: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,89% - до 868,79 пункта, индекс ПФТС - на 0,16%, до 270,08 пункта.
Объем торгов на УБ составил 4,9 млн. грн. и почти весь был сгенерирован сделками с акциями. Торговый оборот на ПФТС составил 186,65 млн. грн., в том числе акциями - 0,37 млн. грн.
Почти все индексные акции УБ завершили торги в «зеленой зоне». Тройку лидеров роста составили бумаги Донбассэнерго (+3,21%), Райффайзен Банка Аваль (+1,37%) и Центрэнерго (+1,33%). Не изменились в цене только бумаги Мотор Сичи.
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+1,09%), Мотор Сичи (+0,05%), Индустриалбанка (+1,21%) и банка «Пивденный» (+2,03%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду повысился на 0,2% - до 627,35 пункта при объеме торгов 5,96 млн. злотых (40,2 млн. грн.).
Среди индексных акций наиболее подорожали бумаги KDM Shipping (+18,93%), «Агротона» (+7,25%) и «Милкиленда» (+2,77%). Тройку лидеров снижения составили бумаги «Садовая груп» (-4,26%), KSG Agro (-2,77%) и «Овостара» (-1,09%).
К полудню четверга, 09 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг демонстрируют преимущественно положительную динамику на фоне оптимизма инвесторов в отношении экономики Китая, благодаря позитивным прогнозам по финансовым показателям компаний страны.
По состоянию на 07.05 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,37%, до 3178,84 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,54%, до 1952,21 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,39%, до 23575,91 пункта, корейский KOSPI - на 0,21%, до 2069,44 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,12%, до 5658,10 пункта, японский Nikkei 225 - снижался на 0,53%, до 18911,95 пункта.
«Наша оценка акций Китая - "выше рынка", поскольку мы считаем, что прогноз по доходам компаний страны улучшился, учитывая тот факт, что индекс цен производителей (PPI) отошел от дефляционного тренда», - таково мнение главы по инвестиционным стратегиям HSBC Private Bank Фань Чхек Вань.
Согласно прогнозам экспертов, опрошенных агентством Reuters, рост прибыли компаний, входящих в индекс MSCI China Index, по итогам текущего отчетного периода в годовом выражении составит около 15%. Это выше ожидаемого на уровне 13% роста прибыли компаний, входящих в сводный индекс MSCI Asia Index.
MSCI China Index отражает динамику акций китайских компаний высокой и средней капитализации, представленных Н-акциями, B-акциями, акциями «красные фишки» (Red chips) и «P-фишки» (P chips). Основываясь на 140 составляющих, этот индекс охватывает приблизительно 85% инвестиций в китайские акции.
Во-вторых, индексы в Токио снизились из-за неопределенности вокруг экономической политики Трампа. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 09 февраля снижением основных индексов.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 0,53%, до 18907,67 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,70% и достиг уровня 1513,55 пункта.
Участников рынка в Токио беспокоит неопределенность вокруг экономической политики нового президента США Дональда Трампа и ее влияния на мировую конъюнктуру. Кроме того, инвесторы ожидают итогов начинающегося 10 февраля визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в США.
Негативным фактором на рынке в четверг стало также укрепление японской национальной валюты по отношению к американской. На закрытии ТФБ курс доллара составлял ¥112,08 - 112,09, что примерно на ¥0,5 меньше, чем в среду.
«На рынок сейчас влияют преимущественно внешние факторы, среди которых неопределенность вокруг экономического курса Трампа. В Европе также присутствуют опасения из-за неясного исхода предстоящих президентских выборов во Франции», - отмечает Тихиро Ота из SMBC Nikko Securities.
«В преддверии встречи Абэ и Трампа на рынке преобладает тенденция к скупке иены, что укрепляет ее курс. Пока не известно, смогут ли обе стороны достигнуть компромисса по ряду торговых вопросов, в отношении которых есть разногласия», - полагает аналитик Daiwa Securities Хидэюки Исигуро.
По итогам торгов на фоне укрепления иены упала стоимость акций японских автоконцернов: Toyota - на 2,04%, до ¥6255, Honda - на 1,96%, до ¥3504.
Крупное падение бумаг зафиксировала компании Hitachi - на 8,04%, до ¥622 и Mitsubishi Heavy Industries - на 3,45%, до ¥451 за бумагу. Hitachi ранее объявила, что Mitsubishi Heavy Industries требует от нее выплаты в размере примерно $7 млрд. на покрытие убытков в совместных энергетических проектах в Африке.
Акции телекоммуникационной корпорации Softbank подорожали на 2,67%, до ¥4255 на фоне прогнозов по росту операционной прибыли.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
