Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные фондовые индексы США в четверг второй раз с начала года достигли исторических максимумов на фоне ожидания инвесторами налогового плана президента Дональда Трампа.
Инвесторы обратили внимание на заявление официального представителя Белого дома Шона Спайсера о том, что президент США Дональд Трамп в ближайшее время представит налоговый план, который будет всеобъемлющим и коснется не только компаний, но и частных лиц.
Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 4 февраля, снизилось на 12 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели и составило 234 тысячи. Аналитики ожидали роста показателя на 4 тысячи с показателя предыдущей недели в 246 тысяч, до 250 тысяч. Среднее число первичных заявок за четыре недели до 4 февраля снизилось до минимума с ноября 19723 года и составило 244,25 тысячи.
В рамках послевыборного ралли в четверг росли акции финансовых организаций.
Так, бумаги Morgan Stanley прибавили 2,14%, а Bank of America – 1,94%.
Акции Twitter подешевели на 12,37% после разочаровывающих финансовых результатов компании. Убыток сервиса микроблогов по итогам IV квартала увеличился в 1,9 раза, до $167,054 миллиона. Чистый разводненный убыток в пересчете на одну акцию составил $0,23 (аналитики ожидали $0,12).
Чистая прибыль оператора сетей быстрого питания Yum! Brands по итогам IV квартала снизилась на 2,9%, до $267 миллионов, или $0,77 на акцию. Эксперты ожидали значения показателя на уровне $0,74 на акцию.
Coca-Cola Company уменьшила квартальную прибыль на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года — до $550 миллионов. В пересчете на акцию разводненная прибыль составила $0,13, тогда как эксперты ожидали показателя на уровне $0,37.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,59% — до 20172,40 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,58%, до 5715,18 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,58%, до 2307,87 пункта.
Европа
Основные биржевые индексы Европы закрыли торги четверга ростом на фоне данных корпоративных отчетностей.
Прибыль крупнейшего производителя стали в Германии ThyssenKrupp AG, приходящаяся на акционеров компании, за первый квартал 2016-17 фингода, который завершился 31 декабря, составила €8 миллионов против убытка в €23 миллиона годом ранее. Объем продаж по итогам квартала составил €10,087 миллиарда, увеличившись на 5,65% по сравнению с 2015-2016 фингодом.
Французский производитель алкоголя Pernod Ricard SA по итогам первого полугодия 2016-2017 финансового года (завершился 31 декабря) получил чистую прибыль в €924 миллиона, что на 3,1% выше показателя аналогичного периода предыдущего финансового года. Объем продаж компании увеличился на 2% и достиг €5,061 миллиарда.
Прибыль французской нефтегазовой компании Total, приходящаяся на акционеров, по итогам 2016 года увеличилась на 22% — до $6,196 миллиарда. Выручка Total за отчетный период сократилась на 9%, до $149,743 миллиарда. По итогам четвертого Total получила $548 миллионов прибыли против убытка годом ранее. Выручка за квартал увеличилась на 12%, до $42,275 миллиарда.
Между тем чистая прибыль Societe Generale по итогам 2016 года снизилась на 3,2% — до €3,874 миллиарда. Прибыль от банковской деятельности сократилась на 1,3% — до €25,298 миллиарда. Операционная прибыль увеличилась на 12,5% — до €6,390 миллиарда.
По итогам торгов французский индекс CAC 40 вырос на 1,25% — до 4826,24 пункта, немецкий DAX — на 0,86%, до 11642,86 пункта, британский FTSE 100 увеличился на 0,57%, до 7229,50 пункта.
Азия
Торги в Токио закрылись ростом в пределах 2,5% на фоне заявлений Трампа о налогах. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 10 февраля ростом ведущих индексов после заявлений президента США Дональда Трампа о «феноменальном» налоговом плане, который может быть объявлен в ближайшие недели.
По словам аналитиков, рост котировок связан с надеждой на экономический рост в связи с политикой новой администрации США.
«Прозвучавшие заявления Трампа о том, что «феноменальный» план по налогам может быть объявлен в ближайшие две - три недели, способствовал ожиданиям экономического роста среди инвесторов», - считает аналитики Daiwa Securities Хидэюки Исигуро.
Согласен с ним аналитик Nomura Securities Акира Таноуэ.
«Сценарий экономического роста Трампа вновь привлек к себе внимания (после заявления о налогах)», - привело его слова агентство Киодо.
Вместе с тем слова президента США привели к укреплению доллара и ослаблению иены, что выгодно крупным местным компаниям, ориентированным на внешние рынки. На закрытии торгов курс доллара составил ¥113,69-113,70 против ¥112,08-112,09 на закрытии днем ранее.
На фоне ослабления иены в течение дня заметно прибавили в цене акции ведущих японских экспортеров - автомобильных компаний Toyota Motor (на 3,05%, до ¥6446) и Nissan Motor (на 1,44%, до ¥1125,5), а также промышленной Kawasaki Heavy Industries (на 3,98%, до ¥366).
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 2,49%, до 19 378,93 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 2,18% и достиг отметки 1 546,56 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС снизились, несмотря на умеренный рост цен на нефть. Биржевые индексы РФ завершили торги четверга снижением котировок. Так, ММВБ по итогам торгов 09 февраля на Московской бирже опустился на 0,71%, до 2173,98 пункта, РТС - на 0,13%, до 1163,19 пункта.
Рынок акций РФ снизился по основным индексам, игнорируя позитивный внешний фон.
Снижение российских акций происходило 09-го несмотря на сдержанный рост цен на нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2017 г. на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0,8% - до $55,56 за баррель.
В четверг российский фондовый рынок продолжил коррекционный спад. Как и ожидалось, индекс ММВБ плотно притянула к себе поддержка на 2170 пунктах. Ниже стоит сильная отметка 2147 пунктов, под ней – минимум этого года на 2136 пунктах. Оба этих уровня одинаково вероятны к обновлению, если у инвесторов не появится новых торговых идей.
Акции «Фосагро», одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, упали в четверг ниже цены вторичного размещения (SPO) в 2,55 тысячи рублей. К закрытию акции «Фосагро» снизились на 6,59% — до 2,522 тысячи рублей. Группа «Фосагро» в рамках SPO разместила 5,828 миллиона акций (4,5% уставного капитала компании) по 2,55 тысячи рублей за бумагу. Организаторами SPO выступили Bank of America Merrill Lynch, Citi, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал».
Среди лидеров роста — обыкновенные акции «Башнефти» (7,55%), префы «Ростелекома» (4,68%), акции «Аэрофлота» (3,78%), акции «КамАЗа» (3,4%), «Магнита» (2,98%), а также акции «Мостотреста» (2,35%), «Мосэнерго» (1,61%), ПИКа (1,57%) и ММК (1,57%).
Среди лидеров снижения – акции «Соллерса» (-3,55%), «Северстали» (-2,78%), «Новатэка» (-2,62%), РДР «Русала» (-2,34%), префы «Мечела» (-1,86%) и акции «Татнефти» (-1,74%).
Можно говорить о том, что динамикой ММВБ правят технические факторы – индекс движется к нижней границе ранее установившегося диапазона 2150–2300, а также нежелание инвесторов рисковать на фоне политической неопределенности в Европе.
Локальные интересные инвестиции на площадке остаются, но с глобальным направленным движением беда. Торги пятницы рублевый индикатор проведет в диапазоне 2155-2210 пунктов. Для индекса РТС актуален коридор 1157-1175 пунктов.
Пока инвесторы не находят повода для покупок российских активов. Спросом пользуются лишь отдельные истории. Политические проблемы в Европе и неопределенность относительно дальнейших действий Трампа вынуждают участников торгов сконцентрироваться внимание на защитных активах.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 09 февраля, повысился на 0,70 пунктов или на 0,26%, оказавшись на уровне 270,78 пунктов. Объем торгов за день составил 209,40 млн. грн., акциями наторговали 0,37 млн. грн.
Как сообщалось, в среду, 08 февраля, ПФТС-индекс повысился на 0,20 пунктов или на 0,16%, оказавшись на уровне 270,08 пунктов.
С начала 2017 года ПФТС-индекс повысился на 5,63 пунктов или на 2,12% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 09 февраля, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг демонстрируют преимущественно положительную динамику на фоне оптимизма инвесторов в отношении экономики Китая, благодаря позитивным прогнозам по финансовым показателям компаний страны.
По состоянию на 07.05 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,37%, до 3178,84 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,54%, до 1952,21 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,39%, до 23575,91 пункта, корейский KOSPI - на 0,21%, до 2069,44 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,12%, до 5658,10 пункта, японский Nikkei 225 - снижался на 0,53%, до 18911,95 пункта.
«Наша оценка акций Китая - "выше рынка", поскольку мы считаем, что прогноз по доходам компаний страны улучшился, учитывая тот факт, что индекс цен производителей (PPI) отошел от дефляционного тренда», - таково мнение главы по инвестиционным стратегиям HSBC Private Bank Фань Чхек Вань.
Согласно прогнозам экспертов, опрошенных агентством Reuters, рост прибыли компаний, входящих в индекс MSCI China Index, по итогам текущего отчетного периода в годовом выражении составит около 15%. Это выше ожидаемого на уровне 13% роста прибыли компаний, входящих в сводный индекс MSCI Asia Index.
MSCI China Index отражает динамику акций китайских компаний высокой и средней капитализации, представленных Н-акциями, B-акциями, акциями «красные фишки» (Red chips) и «P-фишки» (P chips). Основываясь на 140 составляющих, этот индекс охватывает приблизительно 85% инвестиций в китайские акции.
Во-вторых, индексы в Токио снизились из-за неопределенности вокруг экономической политики Трампа. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 09 февраля снижением основных индексов.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 0,53%, до 18907,67 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,70% и достиг уровня 1513,55 пункта.
Участников рынка в Токио беспокоит неопределенность вокруг экономической политики нового президента США Дональда Трампа и ее влияния на мировую конъюнктуру. Кроме того, инвесторы ожидают итогов начинающегося 10 февраля визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в США.
Негативным фактором на рынке в четверг стало также укрепление японской национальной валюты по отношению к американской. На закрытии ТФБ курс доллара составлял ¥112,08 - 112,09, что примерно на ¥0,5 меньше, чем в среду.
«На рынок сейчас влияют преимущественно внешние факторы, среди которых неопределенность вокруг экономического курса Трампа. В Европе также присутствуют опасения из-за неясного исхода предстоящих президентских выборов во Франции», - отмечает Тихиро Ота из SMBC Nikko Securities.
«В преддверии встречи Абэ и Трампа на рынке преобладает тенденция к скупке иены, что укрепляет ее курс. Пока не известно, смогут ли обе стороны достигнуть компромисса по ряду торговых вопросов, в отношении которых есть разногласия», - полагает аналитик Daiwa Securities Хидэюки Исигуро.
По итогам торгов на фоне укрепления иены упала стоимость акций японских автоконцернов: Toyota - на 2,04%, до ¥6255, Honda - на 1,96%, до ¥3504.
Крупное падение бумаг зафиксировала компании Hitachi - на 8,04%, до ¥622 и Mitsubishi Heavy Industries - на 3,45%, до ¥451 за бумагу. Hitachi ранее объявила, что Mitsubishi Heavy Industries требует от нее выплаты в размере примерно $7 млрд. на покрытие убытков в совместных энергетических проектах в Африке.
Акции телекоммуникационной корпорации Softbank подорожали на 2,67%, до ¥4255 на фоне прогнозов по росту операционной прибыли.
Отечественный рынок акций завершил торги в четверг ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) взлетел на 3,69% - до 900,88 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,26% - до 270,78 пункта.
Объем торгов на УБ составил 7 млн. грн., в том числе акциями 6,9 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 209,4 млн. грн., в том числе акциями - 0,37 млн. грн.
Все индексные акции УБ завершили торги в «зеленой зоне». Локомотивом роста индекса выступили акции Райффайзен Банка Аваль, курс которых взлетел на 9,3% на сообщении о наибольшей среди украинских банков прибыли по итогам 2016 года. Существенным ростом отличились также акции Донбассэнерго (+3,03%) Укрнафты (+2,85%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,81%), Мотор Сичи (+1,18%), Индустриалбанка (-1,2%) и банка Пивденный (0%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг вырос на 1,89% - до 639,23 пункта при объеме торгов 6 млн. злотых (40,5 млн. грн.).
В «индексной корзине» больше всех подорожали акции KDM Shipping (+20,42%), «Кернела» (+3,98%) и «Милкиленда» (+1,54%). Снизились в цене акции «Агротона» (-0,72%) и «Овостара» (-0,06%).
К полудню пятницы, 10 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в последний день рабочей недели на фоне снижения курса иены к доллару.
По состоянию на 07.20 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,42%, до 3196,54 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снижался на 0,17%, до 1951,29 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,57% - до 23658,35 пункта, корейский KOSPI - на 0,49%, до 2075,17 пункта.
Японский Nikkei 225 рос на 2,35% - до 19352,80 пункта. По итогам торгов австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 1,8% - до 5720,6 пункта.
Иена дешевеет к доллару на заявлениях президентской администрации США о грядущем снижении налогового бремени в стране. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил в четверг, что Дональд Трамп в ближайшее время представит всеобъемлющий налоговый план, который коснется не только компаний, но и частных лиц.
Ослабление иены помогает японским экспортерам, поскольку повышает доходы от экспорта в японской валюте. На этом фоне акции японского автопроизводителя Suzuki Motor дорожают на 2,64% - до ¥4507. Акции Toshiba растут в цене на 5,5% - до ¥237,9.
Трейдеры также обратили внимание на статистику по импорту и экспорту Китая. Экспорт Китая по итогам 2016 года сократился на 7,7% и составил $2,097 триллиона, импорт - на 5,5%, до $1,587 триллиона. Положительное сальдо торгового баланса Китая в январе составило $51,35 миллиарда. Аналитики прогнозировали положительное сальдо в размере $47,9 миллиарда. Общий объем внешней торговли Китая в январе вырос на 11,4% - до $314,16 миллиарда.
Во-вторых, торги в Токио закрылись ростом в пределах 2,5% на фоне заявлений Трампа о налогах. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 10 февраля ростом ведущих индексов после заявлений президента США Дональда Трампа о «феноменальном» налоговом плане, который может быть объявлен в ближайшие недели.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 2,49%, до 19 378,93 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 2,18% и достиг отметки 1 546,56 пункта.
По словам аналитиков, рост котировок связан с надеждой на экономический рост в связи с политикой новой администрации США.
«Прозвучавшие заявления Трампа о том, что «феноменальный» план по налогам может быть объявлен в ближайшие две - три недели, способствовал ожиданиям экономического роста среди инвесторов», - считает аналитики Daiwa Securities Хидэюки Исигуро.
Согласен с ним аналитик Nomura Securities Акира Таноуэ.
«Сценарий экономического роста Трампа вновь привлек к себе внимания (после заявления о налогах)», - привело его слова агентство Киодо.
Вместе с тем слова президента США привели к укреплению доллара и ослаблению иены, что выгодно крупным местным компаниям, ориентированным на внешние рынки. На закрытии торгов курс доллара составил ¥113,69-113,70 против ¥112,08-112,09 на закрытии днем ранее.
На фоне ослабления иены в течение дня заметно прибавили в цене акции ведущих японских экспортеров - автомобильных компаний Toyota Motor (на 3,05%, до ¥6446) и Nissan Motor (на 1,44%, до ¥1125,5), а также промышленной Kawasaki Heavy Industries (на 3,98%, до ¥366).
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
