Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные фондовые индексы США в понедельник вновь выросли до рекордных значений - третий день подряд - на фоне заявления о налоговой реформе президента Дональда Трампа.
В минувший четверг Трамп пообещал представить в ближайшее время план налоговой реформы. Во время встречи с главами авиакомпаний Трамп заявил, что модернизирует инфраструктуру, уменьшит регулирование и снизит налоги. Президент назвал свой налоговый план «феноменальным», но не сообщил дополнительных подробностей.
Инвесторы сейчас внимательно следят, как бизнесмен, ставший политиком, сообщает о тонкостях своих планов по стимулированию экономического роста.
Также инвесторы с облегчением восприняли тот факт, что Трамп по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ не делал резких заявлений по вопросам торговли, валюты и безопасности.
Инвесторы готовы признать, что перспективы роста выросли, и они не просто говорят это, они вкладывают деньги.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,7% - до 20412,16 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,52%, до 5763,96 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,52%, до 2328,25 пункта.
Европа
Основные биржевые индексы Европы закрылись в плюсе в понедельник на корпоративных новостях, а также после улучшения Еврокомиссией (ЕК) прогноза роста экономики Германии в 2017 и 2018 годах.
Европейский фондовый рынок в понедельник вырос, после пяти сессий роста индекс вырос до максимума с 2015 г. так как инвесторы оценили последние встречи Трампа с лидерами стран как сигналы более мягкой позиции по внешней политике.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,75%, уровень закрытия был максимальным с 7 декабря 2015 г. После встречи президента США Трампа с премьер-министром Японии Абэ на выходных уменьшились опасения «торговой войны» с Японией. Также Трамп подтвердил приверженность политике «одного Китая».
Также европейские рынки были поддержаны выходом благоприятного прогноза от Европейской комиссии. Она повысила прогноз экономического роста в ЕС на 2017 г. до 1,8% с 1,6% по прогнозу в ноябре, отметив устойчивость блока к шокам в прошлом году, включая голосование в Великобритании по выходу из ЕС. Впервые за 10 лет комиссия ожидает рост во все 28 странах. Неожиданностью стал прогноз роста экономики Греции на 2,7%
Проблема отношений Греции с кредиторами пока не получила разрешения: встреча министра финансов Греции с международными кредиторами не принесла прорыва с переговорах по представлению следующего транша средств поддержки. Президент Европейской комиссии Юнкер заявил, что программа поддержки Греции находится «на зыбкой почве» так как МВФ не решил пока, обеспечит ли он больше финансовой помощи. Председатель Еврогруппы Дисселблом, однако, сохранял более оптимистичный тон, и сказал что на встрече в пятницу был достигнут «существенный прогресс».
«Мы видели опасения инвесторов насчет выборов во Франции, но до них еще несколько недель, и в отсутствие плохих новостей рынок движется вперед на фоне сильного сезона отчетности, нормального макроэкономического фона и сильных экономических данных», — таково мнение аналитика EFG Asset Management Дэниела Мюррея.
Немецкая фармацевтическая компания Stada Arzneimittel AG начала переговоры с компаниями Cinven Partners и Advent о свое продаже. Акции Stada на этом фоне подскочили в цене на 12,83%, до €55,86 за бумагу.
Кроме того, ЕК в своем прогнозе сообщила, что ожидает ускорения роста экономики Германии в 2018 году до 1,8%. Ранее ЕК предполагала, что рост реального ВВП Германии в 2018 году составит 1,7%. Прогноз на текущий год также несколько улучшен: теперь Еврокомиссия ожидает роста ВВП крупнейшей экономики еврозоны на 1,6% вместо 1,5% в осеннем прогнозе.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,75%, уровень закрытия был максимальным с 7 декабря 2015 г.
По итогам торгов французский индекс CAC 40 вырос на 1,24% — до 4888,19 пункта, немецкий DAX — на 0,92%, до 11774,43 пункта, британский FTSE 100 — на 0,28%, до 7278,92 пункта.
Athex Composite Index +0,86%; доходность 10-летних государственных облигаций выросла на 9 базисных пунктов до 7,495%
Азия
Торги в Токио закрылись снижением на 1% на фоне отказа Toshiba публиковать отчетность. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 14 февраля падением основных индексов.
Котировки на ТФБ росли в течение дня, однако затем стали опускаться во второй части торговой сессии, поскольку инвесторы решили зафиксировать прибыль. Негативным фактором также стало заявление компании Toshiba об отсрочке более чем на месяц публикации финансовой отчетности за период с апреля по декабрь 2016 года. Это связано с необходимостью провести проверку на предмет нарушений ставшего убыточным бизнеса в США по строительству и обслуживанию АЭС. На фоне этого стоимость акций компании упала на 7,88%, до ¥230.
«В первой половине торгов рынок продолжил движение вперед благодаря ожиданиям инвесторов, связанным с экономической политикой президента США Дональда Трампа. Однако инвесторы сбавили активность после того, как Nikkei достиг отметки в 19500 пунктов», - отмечает аналитик Nomura Securities Маки Савада.
«Тенденции к росту были нарушены из-за ряда факторов, в числе которых решение Toshiba отложить публикацию финансовой отчетности, а также отставка помощника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна. Последнее вызывает ряд вопросов к перспективам деятельности администрации Трампа», - полагает сотрудник стратегического отдела Daiwa Securities Аюми Хонда.
В понедельник стоимость акций американской корпорации Apple достигла рекордных показателей. На фоне этого подорожали бумаги ее поставщиков Alps Electric - на 1,34%, до ¥3400, а также Minebea Mitsumi - на 16,67%, до ¥1414.
Снижение цен на нефть подтолкнуло вниз акции японских нефтяных компаний, в частности, JX Holdings - минус 1,49%, до ¥535.
На закрытии ТФБ японская валюта незначительно укрепилась и торговалась на уровне ¥113,33 - 113,35 за доллар.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 1,13%, до 19238,98 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,97% и достиг уровня 1539,12 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: биржевые индексы РФ завершили торги понедельника разнонаправленно, ММВБ почти не изменился. Биржевые индексы РФ завершили торги разнонаправленным движением котировок. Так, ММВБ по итогам торгов 13 февраля на Московской бирже опустился на 0,03%, до 2161,49 пункта, РТС вырос на 0,77%, до 1173,17 пункта. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2017 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 1,85% - до $55,65 за баррель.
Несмотря на снижение нефтяных котировок, российский фондовый рынок в понедельник попытался переломить негативные настроения предыдущих дней. Ключевым событием дня стала статистика от ОПЕК, согласно которой в январе добыча нефти странами, входящими в картель, сократилась на 890 тыс. баррелей в сутки, достигнув 32,14 млн. баррелей в сутки.
Рынок акций РФ закрылся в понедельник разнонаправленно по основным индексам на противоречивом фоне. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,03% — до 2161,49 пункта, индекс РТС вырос на 0,77%, до 1173,17 пункта, следует из данных Московской биржи.
Понедельник российский фондовый рынок закончил разнонаправленным движением основных индексов на противоречивом внешнем фоне, Так, активизации продаж способствовала коррекция на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent вплотную подошла к уровню $55,5 за баррель.
Давление на российский индекс ММВБ снова оказывают цены на нефть, возобновившие падение. Кроме того, рынок РФ не готов рисковать, поскольку политика Трампа все еще выглядит крайне неопределенной. Стоит принять во внимание и опасения повышения ставки ФРС США (намеки на возможные сроки этого действа мы можем получить во вторник-среду, когда состоятся выступления Джанет Йеллен), что также может негативно сказаться на рискованных активах.
Бумаги «Русала» снизились (РДР – на 3,49%, обыкновенные акции – на 2,71%) на фоне начала сбора заявок Dimosenco Holdings, дочерней компании Onexim Group, на 2,5% акций компании «Русал» на сумму $200 миллионов. Глобальным координатором и букраннером размещения выступает ВТБ Капитал. Книга заявок закроется вечером 13 февраля, расчетная дата — 14 февраля. Обыкновенные акции «Русала» предлагаются на Гонконгской и Московской биржах. При этом оставшиеся у продавца акции не могут быть реализованы в течение 90 дней после сделки. Информация о том, что Прохоров готовит продажу на рынке части пакета «Русала» появилась в СМИ на прошлой неделе, при этом объем возможного размещения указывался на уровне 5%. Кроме того, приобретением у «Онэксима» доли в алюминиевой компании интересовался Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника. Речь шла о пакете в 12%, но сделка до сих пор не завершилась, что может быть связано с заметным ростом стоимости акций «Русала» в последние месяцы.
Среди лидеров роста — акции «Мостотреста» (5,77%), «Энел Россия» (3,69%), «Соллерса» (3,14%), ММК (2,18%), ЛСР (2,17%), а также акции «Северстали» (1,66%) и акции «Новатэка» (1,65%).
Среди лидеров снижения – акции «Распадской» (-3,36%), обыкновенные акции «Мечела» (-2,7%), акции «Алросы» (-1,93%), префы «Сургутнефтегаза» (-1,84%), акции «Норникеля» (-1,81%), «КамАЗа» (-1,7%) и акции Polymetal (-1,66%).
Пока ММВБ удается удерживаться чуть выше уровня 2150, где находится ключевой уровень поддержки. Его пробой может открыть путь вниз с ближайшей целью на уровне 2090 пунктов.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 13 февраля, повысился на 2,00 пункта или на 0,74%, оказавшись на уровне 273,11 пунктов. Объем торгов за день составил 433,3 млн. грн., акциями наторговали 0,39 млн. грн.
Как сообщалось, в пятницу, 10 февраля, ПФТС-индекс повысился на 0,33 пунктов или на 0,12%, оказавшись на уровне 271,11 пунктов.
С начала 2017 года ПФТС-индекс повысился на 7,96 пунктов или на 3,00% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 13 февраля, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в понедельник на фоне обнадеживающих комментариев президента США Дональда Трампа по поводу сотрудничества США с ключевыми азиатскими торговыми партнерами.
По состоянию на 07.05 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,63%, до 3216,83 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,65%, до 1962,92 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,51% - до 23694,80 пункта, корейский KOSPI - на 0,01%, до 2075,22 пункта.
Японский Nikkei 225 рос на 0,42% - до 19459,99 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,6% - до 5754,9 пункта.
В минувшие выходные состоялись официальные переговоры Дональда Трампа и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Трамп заявил, что поддерживает Японию «на 100%» после запуска ракеты КНДР.
Пуск баллистической ракеты КНДР состоялся в воскресенье с военной авиабазы в западной провинции Пхенан-Пукто. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела около 500 километров и упала в Японское море. Япония утверждает, что ракета упала вне эксклюзивной экономической зоны страны и не нанесла никакого ущерба при падении. Оптимизм инвесторов также подкреплен последними комментариями Трампа об отношениях США и Китая. Ранее на прошлой неделе состоялся телефонный разговор Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе разговора лидер США подтвердил свое решение соблюдать «политику одного Китая».
Кроме того, участники рынка не отреагировали на негативную статистику по ВВП Японии. Как сообщило правительство страны, рост ВВП Японии в IV квартале 2016 года, по первой оценке, составил 0,2% против роста показателя на 0,3% в III квартале. Аналитики ожидали увеличения индикатора на 0,3%. В годовом исчислении ВВП страны в IV квартале продемонстрировал рост на 1%. Аналитики ожидали больший рост индикатора - на 1,1%.
Во-вторых, торги на Токийской бирже закрылись в «плюсе» после встречи Абэ и Трампа. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 13 февраля ростом основных индексов.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 0,41%, до 19459,15 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,49% и достиг уровня 1554,20 пункта.
Котировки на ТФБ положительно отреагировали на встречу премьер-министра Японии Синдзо Абэ с президентом США Дональдом Трампом, одним из итогов которой стала договоренность о создании структуры для ведения диалога по развитию двусторонних экономических связей. Инвесторы рассчитывают, что эти переговоры поспособствуют укреплению взаимодействия и сгладят опасения, которые возникли из-за сделанных ранее Трампом критических заявлений в отношении торговли между США и Японией и ситуации на автомобильном рынке.
«На бирже присутствовали опасения, что на встрече с Абэ Трамп может выступить с критикой денежной политики Токио и, а также негативно отозваться о не выгодном для США соотношении импорта - экспорта автомобилей. Однако этого не произошло, что, безусловно, стало главным позитивным фактором сегодня», - считает аналитик Nomura Securities Маки Савада.
«Договоренности между лидерами США и Японии дают основание полагать, что ситуация на рынке будет благоприятной. Кроме того, положительным моментом сегодня стала публикация данных по ВВП за последний квартал 2016 года - в годовом исчислении этот показатель вырос на 1%», - комментирует ситуацию эксперт Daiwa Securities Сюдзи Хосои.
По итогам торгов акции пивоваренной компании Kirin Holdings выросли на 0,4%, до ¥1880 за бумагу после обнародования планов по строительству нового завода в Мьянме.
Бумаги корпорации Toshiba, находящейся в кризисе из-за убытков в сфере строительства АЭС, подорожали на 5,09%, до ¥250. Компания сейчас получила ряд предложений по покупке пятой доли ее бизнеса по производству полупроводников.
Ослабление курса иены привело к росту акций японских компаний-экспортеров, в том числе автоконцернов Toyota - плюс 0,7%, до ¥6491 за бумагу, Mazda - плюс 0,91%, до ¥1604.
Рост бумаг на 2,18%, до ¥469 зафиксировала также компания Mitsubishi Heavy Industries.
На закрытии ТФБ японская валюта торговалась на уровне ¥113,71-113,72 за доллар.
Отечественный фондовый рынок завершил торги в понедельник ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) взлетел на 4,46% - до 942,57 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,74% - до 273,11 пункта.
Объем торгов на УБ составил 7,1 млн. грн., в том числе акциями - 7 млн. грн. Объем торгов на ПФТС составил почти 433,3 млн. грн., в том числе акциями - 0,39 млн. грн.
Все индексные акции УБ завершили торги в «зеленой зоне». Тройку лидеров роста составили бумаги Укрнафты (+7,17%), Райффайзен Банка Аваль (+6,41%) и Мотор Сичи (+3,6%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+2,06%) и Мотор Сичи (+3,13%), банка «Пивденный» (+2,68%) и Индустриалбанка (+0,61%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник снизился на 0,76% - до 632 пунктов при объеме торгов 3,1 млн. злотых (20,9 млн. грн.).
В «индексной корзине» с отрицательной динамикой лидировали бумаги «Милкиленда» (-6,92%), «Агротона» (-6,01%) и «Садовая груп» (-2,13%). С ростом стоимости торговались акции KDM Shipping (+4,95%) и KSG Agro (+1,41%).
К полудню вторника, 14 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются во вторник, поскольку инвесторы ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен.
По состоянию на 07.05 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,14%, до 3212,43 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,11%, до 1962,66 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,01% - до 23712,17 пункта, корейский KOSPI уменьшался на 0,29%, до 2072,37 пункта.
Японский Nikkei 225 снижался на 0,62% - до 19337,76 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,05% - до 5757,80 пункта.
Опасения участников рынка связаны с ожиданием предстоящего выступления Йеллен в конгрессе перед банковским комитетом сената, которое состоится позднее во вторник. Кроме того, в четверг глава ФРС выступит перед комитетом по финансовым услугам палаты представителей. Ожидается, что Йеллен сделает комментарии относительно примерных сроков повышения базовой процентной ставки.
По мнению главного экономиста по США RBC Capital Markets Тома Порчелли, существует небольшая вероятность того, что ФРС повысит ставку в марте.
Кроме того, участники рынка не отреагировали на статистику по инфляции в Китае.
Как сообщило государственное статистическое бюро КНР, инфляция в стране по итогам января выросла на 2,5%, индекс цен производителей (PPI) - на 6,9%. Эксперты прогнозировали ускорение инфляции в КНР в январе на 2,4%, а рост индекса цен производителей - на 6,6%. При этом PPI в январе в Китае показал максимальный рост с августа 2011 года.
Во-вторых, торги в Токио закрылись снижением на 1% на фоне отказа Toshiba публиковать отчетность. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 14 февраля падением основных индексов.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 1,13%, до 19238,98 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,97% и достиг уровня 1539,12 пункта.
Котировки на ТФБ росли в течение дня, однако затем стали опускаться во второй части торговой сессии, поскольку инвесторы решили зафиксировать прибыль. Негативным фактором также стало заявление компании Toshiba об отсрочке более чем на месяц публикации финансовой отчетности за период с апреля по декабрь 2016 года. Это связано с необходимостью провести проверку на предмет нарушений ставшего убыточным бизнеса в США по строительству и обслуживанию АЭС. На фоне этого стоимость акций компании упала на 7,88%, до ¥230.
«В первой половине торгов рынок продолжил движение вперед благодаря ожиданиям инвесторов, связанным с экономической политикой президента США Дональда Трампа. Однако инвесторы сбавили активность после того, как Nikkei достиг отметки в 19500 пунктов», - отмечает аналитик Nomura Securities Маки Савада.
«Тенденции к росту были нарушены из-за ряда факторов, в числе которых решение Toshiba отложить публикацию финансовой отчетности, а также отставка помощника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна. Последнее вызывает ряд вопросов к перспективам деятельности администрации Трампа», - полагает сотрудник стратегического отдела Daiwa Securities Аюми Хонда.
В понедельник стоимость акций американской корпорации Apple достигла рекордных показателей. На фоне этого подорожали бумаги ее поставщиков Alps Electric - на 1,34%, до ¥3400, а также Minebea Mitsumi - на 16,67%, до ¥1414.
Снижение цен на нефть подтолкнуло вниз акции японских нефтяных компаний, в частности, JX Holdings - минус 1,49%, до ¥535.
На закрытии ТФБ японская валюта незначительно укрепилась и торговалась на уровне ¥113,33 - 113,35 за доллар.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
