Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные фондовые индексы США в среду вновь поставили рекорды на фоне повторного обещания президента страны Дональда Трампа сократить налоги, NASDAQ достигает исторического максимума уже целую неделю впервые за 18 лет.
Все три основных фондовых индекса растут на фоне надежд инвесторов на снижение налогового бремени и госрегулирования в стране. Ранее Трамп пообещал представить «феноменальный» налоговый план, не приведя, однако, никаких подробностей. Главные фондовые индексы США показывают рекордный уровень закрытия пятую сессию подряд, что стало самой длительной серией рекордных закрытий с 1992 г. Фоном для роста послужило обещание президента Трампа значительных изменений в налогах в недалеком будущем. Основания текущего ралли, возможно, в ожиданиях значительного уменьшения регулирования и налоговой реформе для корпораций — велики ожидания, что структурные изменения в экономике увеличат экономический рост.
Акции в большинстве растут с момента избрания Трампа президентом США в ноябре, инвесторы ожидают политики, нацеленной на ускорение экономического роста. В то же время глава ФРС Джанет Йеллен, кажется, укрепила оптимизм на рынке при выступлении перед банковским комитетом сената. Она намекнула, что центральный банк может продолжить постепенное повышение процентных ставок уже на следующем заседании по денежной политике в марте.
Более высокие процентные ставки обычно уменьшают интерес рынка к акциям, которые выигрывают от низкий процентных ставок, но положительная оценка Йеллен экономики, вместе с обещанием Трампа по дружелюбной к бизнесу политике, снижению налогов и дерегулированию банковского сектора, укрепили уверенность инвесторов.
Потребительские цены в США в годовом выражении в январе 2017 года выросли максимальными темпами с марта 2012 года — на 2,5%, а в месячном — на 0,6%. Аналитики ожидали меньшего роста индикаторов: в годовом выражении на 2,4%, а в месячном — на 0,3%. Объем розничных продаж в стране в январе в месячном выражении вырос на 0,4%. Аналитики ожидали роста индикатора на 0,1% к декабрю 2016 года.
Между тем, промышленное производство в январе снизилось в месячном выражении на 0,3%, тогда как эксперты ожидали сохранения показателя.
Глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен накануне заявила, что регулятор в ближайшие месяцы может повысить учетную ставку. Йеллен признала, что задержка с повышением ставки может создать определенные проблемы для рынка и в итоге привести к новой рецессии.
«Корень этого роста – в ожиданиях значительного снижения регулирования и большой налоговой реформы в корпоративной Америке. Очень высоки ожидания структурных изменений в экономике для ускорения роста», — считает сотрудник Wedbush Securities Ян Винер.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,52% — до 20611,86 пункта, увеличиваясь до рекордного уровня пять дней подряд. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавил 0,64%, до 5819,44 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 —на 0,5%, до 2349,25 пункта. Оба индекса ставят рекорды семь дней подряд, причем NASDAQ впервые с 1999 года, а S&P 500 – с 2013 года.
Европа
Фондовые торги в Европе завершились в среду положительным изменением ключевых индексов. Европейский фондовый рынок в среду вырос, рост продолжается седьмую сессию подряд, лидировали банковские акции после выступление председателя ФРС Джанет Йеллен, которые вызвало ралли финансовых акций намёком, что процентные ставки будет скоро повышены.
Рост ВВП 19 стран еврозоны, по второй оценке, в IV квартале 2016 года составил 0,4% в квартальном выражении и 1,7% — в годовом. Аналитики прогнозировали увеличение индикатора на 0,5% в квартальном выражении и 1,8% — в годовом.
Кроме того, трейдеры обратили внимание на данные промышленного производства в еврозоне. В декабре показатель снизился на 1,6% в месячном выражении и вырос на 2% в годовом. Эксперты прогнозировали, что объем промпроизводства в еврозоне сократится на 1,5% в месячном выражении и вырастет на 1,7% в годовом.
Наконец, в-третьих, торговый профицит еврозоны с остальным миром вырос в 2016 г. на фоне снижения импорта, тогда как экспорт не изменился.
Агентство по статистике Европейского союза (Eurostat) заявило, что экспорт еврозоны превысил импорт на €273,9 млрд. ($290,3 млрд.) в прошлом году, в 2015 г. этот разрыв составлял €238,7.
Экспорт в целом оставался неизменным в течение 2016 г., но в последние месяцы года вырос. По данным Eurostat, положительное сальдо торгового баланса валютной зоны в декабре увеличилось до €28,1 млрд. по сравнению с €24,4 млрд. за тот же месяц 2015 г.
С учетом сезонного эффекта экспорт увеличился в декабре на 2,8% по сравнению с ноябрем, а импорт увеличился на 1,7%, в результате чего профицит увеличился с €22,2 млрд. в ноябре до €24,5 млрд. в декабре.
Рост экспорта обеспечил поддержку восстановлению в валютной зоне, а также, вероятно, отразил ослабление курса евро по отношению к доллару за последние месяцы.
В-четвертых, поддержала европейские индексы новость о том, что GM ведет переговоры с PSA по продаже бизнесов Opel и Vauxhall. Об этом сообщали СМИ со ссылкой на источники, а затем PSA подтвердила факт переговоров. Для GM сделка будет означать уход с европейского рынка.
Акции PSA подорожали на этом фоне по итогам торгов на 4,32%, до €18,70 за бумагу.
Экономические данные: Уровень безработицы в Великобритании остался в декабре на 4,8%, минимальном уровне с 2005 г. Рост зарплат в Великобритании замедлился с 2,6% до 2,7%. Потребительские цены выросли в январе на 1,6% г/г — данные показывают, что инфляция начинает нейтрализовывать рост заработной платы, и потребители в Великобритании могут ограничить свои расходы.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,34%, уровень закрытия был максимальным с декабря 2015 г. Серия из семи сессий рост наиболее длительная с июля 2015 г.
Британский FTSE 100 вырос на 0,47% к уровню предыдущего закрытия и составил 7 302,41 пункта.
Немецкий DAX повысился на 0,19%, до 11 793,93 пунктов.
Французский САС 40 завершил сессию в «плюсе» на 0,59% — на отметке 4 924,86 пункта.
Азия
Торги в Токио закрылись слабым снижением на фоне укрепляющейся иены. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 16 февраля снижением основных индексов.
После бурного роста котировок в среду на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен о повышении базовой учетной ставки, японские инвесторы предпочли зафиксировать прибыль. Кроме того, на рынок оказало давление небольшое укрепление курса иены по отношению к доллару.
На закрытии ТФБ японская валюта торговалась на уровне ¥113,86 - 113,89 за доллар.
«Несмотря на ряд положительных тенденций - таких, как рост на биржах США, котировки опустились под давлением высокой иены. Инвесторы полагают, что японская валюта будет оставаться примерно на одном уровне до повышения процентной ставки в США», - отмечает аналитик Nomura Securities Маки Савада.
«После заявлений ФРС участники рынка будут пристально следить за действиями Банка Японии. Кроме того, интерес сегодня вызвал телефонный разговор министра финансов Японии Таро Асо с его коллегой из США Стивеном Мнучиным», - считает эксперт Daiwa Securities Ёсими Кавасэ.
По итогам торгов стоимость бумаг Toshiba упала на 3,34% до ¥202. Компания прогнозирует убытки в размере $6,2 млрд. из-за проблем с бизнесом по строительству и обслуживанию АЭС в США, кроме того, она может быть переведена из первой во вторую секцию ТФБ, что еще больше ударит по ее репутации.
На фоне укрепления иены опустилась стоимость бумаг Sony - минус 0,97% до ¥3560, а также Mazda - минус 0,59% до ¥1601 за акцию.
Ожидания повышения ставки ФРС США повлияли на рост акций японских финансовых корпораций - в частности, бумаги Mitsubishi UFJ Financial Group подорожали на 0,29%, до ¥770.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 0,47%, до 19347,53 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,17% и достиг уровня 1551,07 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС закрылись снижением вслед за котировками нефти и рублем. Биржевые индексы РФ завершили торги среды снижением котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 15 февраля на Московской бирже опустился на 0,2% - до 2137,08 пункта, РТС - на 0,12%, до 1172,59 пункта.
Российские индексы снижались на фоне ослабления курса рубля по отношению к иностранным валютам и снижения котировок нефти.
Так, по состоянию на 18.30 Киева доллар укрепился к рублю на 0,4%, до 57,34 RUB/USD, евро - на 0,5%, до 60,7 RUB/EUR. В то же время стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в апреле 2017 г. опустилась на 0,3% - до $55,8 за баррель.
Рынок акций РФ умеренно снизился в среду по основным индексам на фоне ослабления рубля и удешевления нефти в течение торгов.
Российский рынок акций последние пять дней почти полностью зависел от динамики пары доллар-рубль. Движение индекса ММВБ как по характеру, так и по величине изменения в значительной мере коррелировало с движением доллара к рублю.
День 15 февраля не стал исключением: в начале сессии доллар обвалился на 1%, установив новый двухлетний минимум, и индекс ММВБ, обновив локальное дно, терял в моменте 1,5%. После чего все падение в паре доллар-рубль было выкуплено, и она вышла в плюс, идентичное движение совершил и индекс ММВБ.
Что на самом деле происходит на российском рынке акций — на этот вопрос может дать ответ динамика долларового индекса РТС.
Индекс уже вторую неделю колеблется вблизи своих двухлетних максимумов, а на этой неделе даже умеренно подрастает в противоположность падающему индексу ММВБ.
Таким образом, можно сказать, что российский рынок акций стоит: снижается лишь его рублевая оценка вслед за снижением доллара к рублю.
Причиной этого «стояния», скорей всего, является то, что на рынке РФ крупные участники не верят в краткосрочной перспективе в продолжение ралли на мировых рынках акций.
Но и активно продавать российские акции не спешат на фоне обновления индексами США исторических максимумов. Данное состояние скорее негативно для тех, кто ждет рост, так как, если бы на российском рынке не было более или менее серьезных продавцов, мы бы росли вслед за внешним позитивным фоном.
Акции ММК выросли на 0,91% на фоне публикации данных по МСФО за 2016 год.
Так, чистая прибыль по МСФО группы «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) в 2016 году выросла в 2,6 раза по сравнению с показателем 2015 года и составила $1,111 миллиарда.
Среди лидеров роста — акции «КамАЗа» (2,91%), МТС (2,19%), «Норникеля» (2,05%), «Дикси» (1,72%), префы «Сургутнефтегаза» (1,62%), акции «Газпром нефти» (1,57%), а также акции «Фосагро» (1,37%) и акции «Мегафона» (1,36%). Среди лидеров снижения – акции «Интер РАО» (-2,94%), «Энел Россия» (-2,93%), «Роснефти» (-2,66%), префы «Мечела» (-2,62%), обыкновенные акции «Ростелекома» (-2,6%).
Индекс ММВБ остается перепроданным, но находится в заложниках ситуации с рублем, от которого зависит развитие отскока к зоне 2160-2180 пунктов, пройденной в начале недели. Российский рынок ценных бумаг в замешательстве: временный разворот по рублю позволил индексу ММВБ укрепляться внутри дня, однако продолжения это движение не получило. Для рублевого индикатора на четверг по-прежнему актуален коридор 2115-2155 пунктов.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 15 февраля, повысился на 0,99 пункта или на 0,36%, оказавшись на отметке 274,10 пунктов. Объем торгов за день составил 540,62 млн. грн., акциями наторговали 0,40 млн. грн.
Как сообщалось, во вторник, 14 февраля, ПФТС-индекс не изменился, оставшись на отметке 273,11 пунктов.
С начала 2017 года ПФТС-индекс повысился на 8,95 пунктов или на 3,38% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 15 февраля, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду после выступления главы Федрезерва США Джанет Йеллен в Конгрессе.
По состоянию на 06.40 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,31%, до 3228 пунктов, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,02%, до 1964,68 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 1,26% - до 24002,57 пункта, корейский KOSPI - на 0,39%, до 2082,55пункта.
Японский Nikkei 225 рос на 1,05% - до 19441,39 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,9% - до 5807 пунктов.
Во вторник глава ФРС выступила перед банковским комитетом сената. Она заявила, что регулятор в ближайшие месяцы может повысить учетную ставку. Йеллен также признала, что задержка с повышением ставки может создать определенные проблемы для рынка и в итоге привести к новой рецессии.
«Рынок приободрился после комментариев Йеллен, и такие позитивные настроения, вероятно, продлятся в течение всего дня», - таково мнение стратега Daiwa Securities Такуя Такахаси.
Во-вторых, индексы Токийской биржи выросли на 1%, реагируя на заявления главы ФРС США. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 15 февраля ростом основных индексов.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 1,03%, до 19437,98 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,95% и достиг уровня 1553,69 пункта.
Котировки на ТФБ ушли вверх на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен, которая считает, что затягивать с повышением базовой учетной ставки «неразумно». Инвесторы расценили это как намек на дальнейший рост процентной ставки в течение года.
Кроме того, положительным фактором на рынке стало ослабление курса иены. На закрытии ТФБ японская валюта торговалась на уровне ¥114,45 - 114,47 за доллар, что примерно на 0,8 иены меньше, чем во вторник.
«После того, как ФРС США фактически подтвердила намерения повышать ставку в течение года, давление на иену спало и курс стал опускаться. Это стимулировало котировки компаний, чей бизнес связан с экспортом», - отмечает Тихиро Ота из SMBC Nikko Securities.
«Многие участники рынка сейчас склоняются к тому, что учетная ставка в США может вырасти уже в марте этого года. Также большие надежды сейчас связаны с планом по налогам, о деталях которого президент Дональд Трамп обещал сообщить в ближайшее время», - считает аналитик Daiwa Securities Муцуми Канамори.
Ослабление иены привело к росту акций японских компаний-экспортеров, в том числе автоконцернов Toyota - плюс 0,57%, до ¥6491 за бумагу, Honda - плюс 0,86% до ¥3631. По той же причине акции Kawasaki Heavy Industries поднялись на 0,55% до ¥367.
По итогам торгов стоимость бумаг Toshiba, которая прогнозирует убытки в размере $6,2 млрд. из-за проблем с бизнесом по строительству и обслуживанию АЭС в США, упала на 7,62% до ¥209.
Отечественный фондовый рынок завершил торги в среду ростом: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,97% - до 941,64 пункта, индекс ПФТС - на 0,36%, до 274,1 пункта.
Объем торгов на УБ составил 6,25 млн. грн. и почти весь был сгенерирован сделками с акциями. Торговый оборот на ПФТС составил 540,62 млн. грн., в том числе акциями - 0,4 млн. грн.
Все индексные акции УБ завершили торги в «зеленой зоне». В авангарде роста были бумаги Укрнафты (+3,34%), Мотор Сичи (+1,98%) и Донбассэнерго (+0,92%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,79%), Мотор Сичи (+1,56%), банка «Пивденный» (+2,01%), Индустриалбанка (-1,79%) и Днепровагонмаша (-0,86%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,15% - до 628,18 пункта при объеме торгов 8,6 млн. злотых (56,9 млн. грн.).
Среди индексных акций больше всех дешевели бумаги «Садовая груп» (-4,26%), Coal Energy (-3,75%) и «Милкиленда» (-1,54%). Выросли в цене акции «Агротона» (+7,42%) и KSG Agro (+6,9%).
К полудню четверга, 16 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленную динамику в четверг поутру; инвесторы фиксируют прибыль, полученную в ходе ралли днем ранее, в свете вновь появившейся геополитической неопределенности.
По состоянию на 06.40 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,19%, до 3219,22 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,41%, до 1954,99 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,41% - до 24092,26 пункта, корейский KOSPI снижался на 0,13%, до 2081,11 пункта.
Японский Nikkei 225 уменьшался на 0,57% - до 19328,07 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,05% - до 5806,30 пункта.
Несмотря на недавние позитивные данные из Китая по экспорту, инвесторы остаются осторожными. Их беспокойство связано с геополитической неопределенностью и антиглобалистской риторикой президента США Дональда Трампа. При этом накануне игроки рынка были явно более оптимистичными.
Во вторник глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен выступила перед банковским комитетом сената. Она заявила, что регулятор в ближайшие месяцы может повысить учетную ставку. Повышение ставки ускорит рост экономики США, что, по мнению инвесторов, положительно отразится на мировой экономике. Сообщение о взгляде Йеллен на макроэкономическую ситуацию привело к оживлению на биржах АТР и помогло им закрыть торги среды преимущественно ростом. Сейчас мы наблюдаем некоторую фиксацию прибыли инвесторами.
Во-вторых, торги в Токио закрылись слабым снижением на фоне укрепляющейся иены. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 16 февраля снижением основных индексов.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 0,47%, до 19347,53 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,17% и достиг уровня 1551,07 пункта.
После бурного роста котировок в среду на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен о повышении базовой учетной ставки, японские инвесторы предпочли зафиксировать прибыль. Кроме того, на рынок оказало давление небольшое укрепление курса иены по отношению к доллару.
На закрытии ТФБ японская валюта торговалась на уровне ¥113,86 - 113,89 за доллар.
«Несмотря на ряд положительных тенденций - таких, как рост на биржах США, котировки опустились под давлением высокой иены. Инвесторы полагают, что японская валюта будет оставаться примерно на одном уровне до повышения процентной ставки в США», - отмечает аналитик Nomura Securities Маки Савада.
«После заявлений ФРС участники рынка будут пристально следить за действиями Банка Японии. Кроме того, интерес сегодня вызвал телефонный разговор министра финансов Японии Таро Асо с его коллегой из США Стивеном Мнучиным», - считает эксперт Daiwa Securities Ёсими Кавасэ.
По итогам торгов стоимость бумаг Toshiba упала на 3,34% до ¥202. Компания прогнозирует убытки в размере $6,2 млрд. из-за проблем с бизнесом по строительству и обслуживанию АЭС в США, кроме того, она может быть переведена из первой во вторую секцию ТФБ, что еще больше ударит по ее репутации.
На фоне укрепления иены опустилась стоимость бумаг Sony - минус 0,97% до ¥3560, а также Mazda - минус 0,59% до ¥1601 за акцию.
Ожидания повышения ставки ФРС США повлияли на рост акций японских финансовых корпораций - в частности, бумаги Mitsubishi UFJ Financial Group подорожали на 0,29%, до ¥770.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
