Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы завершили пятницу в «красной зоне» на фоне первой официальной встречи президента США Дональда Трампа с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
Пресс-конференция по итогам встречи Трампа и Меркель обошлась без сенсаций, однако прошла в мирном ключе. Трамп назвал альянс США и Германии символом силы и сотрудничества с миром и «основой для очень обнадеживающего будущего». Также он заявил о приверженности государства НАТО и о продолжении сотрудничества с Германией в области борьбы с терроризмом. Меркель, в свою очередь, заявила, что приветствует возобновление переговоров с США о заключении договора о свободной торговле, отметив вместе с тем, что этот вопрос еще требует обсуждения. Также участники рынка ждут новостей от встречи министров финансов и глав центробанков стран «большой двадцатки» (G20), которая проходит в Баден-Бадене 17-18 марта.
Инвесторы обратили внимание на внутреннюю статистику. Промышленное производство в США в феврале в месячном выражении не изменилось, тогда как аналитики ожидали роста индикатора на 0,2%. Загрузка промышленных мощностей в феврале составила 75,4%. Эксперты ожидали ее на уровне 75,5%. Между тем, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index) в марте, по предварительной оценке, поднялся до 97,6 пункта с 96,3 пункта в феврале. Аналитики ожидали меньшего роста индикатора - до 97 пунктов.
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,1% - до 20914,62 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ остался на уровне открытия 5901 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,13%, до 2378,25 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе завершились в пятницу положительным изменением ключевых индексов на фоне ралли в акциях горнодобывающих компаний и относительно умеренного результата Партии свободы на выборах в Голландии.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,70%, уровень закрытия был максимальным с декабря 2015 г. На выборах Партия свободы не получила достаточно поддержки, чтобы показать рост настроения против истэблишмента и иммигрантов. Результаты выборов укрепили ожидания, что популистские движения не распространятся по базовым странам ЕС. ФРС повысила процентную ставку в среду, как и ожидалось. Председатель ФРС сигнализировала о постепенности повышения процентных ставок в будущем.
Банк Англии в четверг оставил денежную политику без изменений.
Росту нефтецен благоприятствовало известие о консультациях нефтепроизводителей США и Саудовской Аравии на фоне уже испытывающем избыток предложения мировом рынке.
Экономические данные: правительство Германии ожидает, что экономический рост в стране ускорится в следующем году до 1,6%, согласно проекту бюджета. Индекс экономических настроений от ZEW в марте вырос, но меньше чем ожидалось.
Главный индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 достиг 16-го по ходу торгов исторически рекордной отметки в 7444,62 пункта. Несмотря на то, что к моменту завершения работы ведущей европейской площадки по операциям с ценными бумагами он опустился до 7415,95 пункта, этот показатель также стал наивысшим для закрытия торгов.
Как информировало агентство AP, рекордные отметки индекса, объединяющего сотню крупнейших по рыночной капитализации компаний, котирующихся в лондонском Сити, объясняются позитивным влиянием, которое оказало на состояние британского фондового рынка принятое в среду решение FOMC Федрезерва США о повышении базовой процентной ставки на 25 базисных пункта - до 0,75-1%. Это повышение стало уже вторым за последние три месяца, что объясняется продолжающимся ростом американской экономики после избрания президентом США Дональда Трампа.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,70%, уровень закрытия был максимальным с декабря 2015 г. Британский FTSE 100 вырос на 0,12% к уровню предыдущего закрытия и составил 7 424,96 пункта. Немецкий DAX повысился на 0,1%, до 12 095,24. Французский САС 40 завершил сессию в плюсе на 0,32% — на отметке 5 029,24 пункта.
Азия
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) провели торги в понедельник без единой динамики на фоне банкротства сингапурской нефтесервисной компании Ezra Holdings.
Вместе с тем инвесторы позитивно оценивают отчетность китайских компаний, в частности, угольной China Shenhua Energy, которая зафиксировала рост прибыли впервые за четыре года.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific (без учета Японии) повысился на 0,4%, вновь приблизившись к максимуму почти за два года.
Биржи Японии закрыты в понедельник в связи с празднованием Дня весеннего равноденствия.
Китайский Shanghai Composite прибавил 0,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,8% вслед за ралли телекоммуникационных компаний и обновил максимум с 2015 года. Южнокорейский KOSPI и индийский Sensex снизились на 0,4%, как и австралийский S&P/ASX 200.
Акции сингапурских банков и нефтесервисных компаний дешевеют в понедельник на новостях о том, что Ezra Holdings, зарегистрированная на Сингапурская фондовой бирже, в минувшие выходные подала заявление о банкротстве в США. Сингапурский индекс FTSE Straits Times к закрытию сессии сократил падение до 0,1% с 0,6% в течение дня.
Общий объем обязательств Ezra оценивается в $1,5 млрд., самым крупным кредитором компании является сингапурский банк DBS - $272 млн, далее следует Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC, $184 млн) и сингапурская «дочка» HSBC ($108 млн.). Цена бумаг DBS уменьшилась на 0,7%, OCBC - на 0,3%. Котировки акций нефтесервисной Sembcorp Industries опустились на 0,9%, конкурирующей Keppel Corp. - на 0,3%.
Капитализация China Shenhua взлетела на 16,3% на торгах в Гонконге после объявления о росте чистой прибыли в 2016 году на 41,1%, до 24,9 млрд. юаней ($3,6 млрд.), на фоне восстановления цен на уголь. Компания ожидает, что рост чистой прибыли в I квартале 2017 года будет не меньше 50% в годовом выражении.
Курс ценных бумаг Malaysia Airports поднялся на 3,3%. По сообщениям малазийских СМИ, китайский интернет-гигант Alibaba планирует создать региональный дистрибуторский центр в рамках проекта KLIA Aeropolis, который разрабатывает Malaysia Airports. Акции индийского оператора связи Idea Cellular подешевели на 4,8% после того, как Vodafone объявила о слиянии своего индийского подразделения с этой компанией.
В целом рынком продолжали двигать ожидания дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики после того, как центральные банки США и Китая на прошлой неделе подняли процентные ставки, отмечает CNBC. Кроме того, трейдеры и аналитики были обеспокоены тем, что финансовая G20 на встрече в Баден-Бадене не стала включать в коммюнике обязательство противодействовать всем формам протекционизма.
Макроэкономический календарь АТР на понедельник почти пуст. Экспортные заказы Тайваня подскочили в феврале на 22% по сравнению с тем же месяцем 2016 года после январского повышения на 5,2%. Эксперты в среднем прогнозировали подъем на 16,1%. На этой неделе Азию ждут заседания центробанков Новой Зеландии, Филиппин и Шри-Ланки, а также поток отчетности китайских компаний, включая Tencent Holdings и CNOOC, Sinopec и Ping An. Во вторник премьер-министр Японии Синдзо Абэ проведет переговоры о торговле с представителями Европейского союза. В среду глава Резервного банка Австралии Гай Дебелл выступит с речью в Сингапуре.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС завершили торги пятницы ростом на фоне укрепления рубля. Биржевые индексы РФ завершили торги ростом котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 17 марта на Московской бирже вырос на 1,12%, до 2036,96 пункта, РТС - на 1,42%, до 1111,89 пункта.
Российские индексы росли на фоне укрепления рубля. Так, по состоянию на 18.25 Киева доллар ослаб к рублю на 0,29%, до 57,62 RUB/USD, евро - на 0,48%, до 61,88 RUB/EUR.
После достижения отметки 2030 по ММВБ появился шанс на более существенный отскок. Соответственно, «топливом» роста стали стоп-приказы «медведей».
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 17 марта, повысился на 0,09 пункта или на 0,03%, оказавшись на отметке 273,68 пунктов. Объем торгов за день составил 63,5 млн. грн., акциями наторговали 0,50 млн. грн.
Как сообщалось, в четверг, 16 марта, ПФТС-индекс повысился на 0,39 пункта или на 0,14%, оказавшись на отметке 273,59 пунктов.
С начала 2017 года ПФТС-индекс повысился на 8,53 пунктов или на 3,22% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 17 марта, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются преимущественно в плюсе, поскольку инвесторы продолжают отыгрывать решения FOMC Федрезерва США.
По состоянию на 06.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,24% - до 3261,16 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - рос на 0,08%, до 2047,86 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,27% - до 24354,89 пункта, корейский KOSPI - на 0,41%, до 2158,13 пункта.
Японский Nikkei 225 снижался на 0,29% - до 19534,82 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 0,34% - до 5805,40 пункта.
Комитет по открытым рынкам (FOMC) ФРС по итогам мартовского заседания повысил базовую процентную ставку до 0,75-1% годовых с прежнего уровня 0,5-0,75%. Регулятор также заявил, что по мере постепенной корректировки направления монетарной политики экономическая активность будет расти умеренными темпами, условия на рынке труда будут несколько улучшаться, а инфляция стабилизируется около 2% в среднесрочной перспективе.
По мнению главного рыночного стратега IG Ltd Криса Уэстона, в течение последних 24 часов инвесторы реагировали на информацию об ужесточении денежно-кредитной политики.
В то же время сдерживают рост индексов опасения инвесторов по поводу предстоящей встречи министров финансов стран «группы двадцати» (G20). Саммит состоится в Баден-Бадене 17-18 марта.
«Есть большой интерес, произойдут ли какие-нибудь существенные изменения после встречи G20», - заметил по этому поводу глава отдела региональных исследований азиатских рынков ANZ Хун Го.
Во-вторых, торги в Токио закрылись снижением в пределах 0,43%, следуя тенденциям американского рынка. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершились 17 марта снижением котировок, поскольку инвесторы реагируют на негативные результаты работы биржи в США днем ранее, а также на фоне сильного курса иены. Кроме того, игроки обеспокоены скандалом вокруг японской компании Moritomo Gakuen.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, опустился на 0,35%, до 19 521,59 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,43% и достиг 1 565,85 пункта.
По словам аналитиков, негативным фактором для инвесторов является довольно сильный курс иены, в то время как ослабление доллара в целом на руку развивающимся рынкам.
«Менее агрессивная денежная политика в США с большой вероятностью вытолкнет активы за пределы США на рынки с более высокими рисками и более высокой доходностью. Более слабый доллар в целом поддерживает развивающиеся рынки», - таково мнение эксперта Rivkin Securities Джеймса Вудса.
Эксперты также отмечают обеспокоенность инвесторов скандалом вокруг компании Moritomo Gakuen, в пользу которой, вероятно, мог делать пожертвования премьер-министр Синдзо Абэ.
«Некоторые инвесторы, особенно из-за рубежа, как кажется, с осторожностью относятся к новостям, связанным с Абэ из-за опасений политической нестабильности», - привело агентство Киодо слова аналитика компании Fujitomi Хироаки Курамоти. Ранее руководитель Moritomo Gakuen, оказавшейся в центре скандала из-за покупки земли для строительства школы по заниженной цене, заявил, что получал от супруги премьера Японии Акиэ Абэ пожертвования. Позднее генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ отверг эти утверждения.
К закрытию торгов курс доллара составил ¥113,37-113,38. По сравнению с закрытием днем ранее, когда курс составил ¥113,01-113,02, японская национальная валюта несколько ослабела, однако ее курс по-прежнему сильный.
По итогам торгового дня снизились котировки ведущих экспортеров страны - автомобильных Toyota Motor (на 1,18%, до ¥6377 за бумагу) и Nissan Motor (на 0,48%, до ¥1132), а также промышленной корпорации Mitsubishi Heavy Industries (на 1,73%, до ¥482,6).
В-третьих, в начале фондовых торгов в Европе наблюдается преимущественно отрицательная динамика ключевых индикаторов. По данным на 11.25 Киева, британский FTSE 100 по сравнению с уровнем предыдущего закрытия уменьшился на 0,07% до 7 410,69 пункта. Немецкий DAX понизился на 0,18% до 12 061,56 пункта. Французский САС 40 остается без изменений на отметке 5 013,56 пункта.
Отечественные фондовые индексы по итогам торгов в пятницу почти не изменились: индикатор «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,04 пункта - до 935,34 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,03% - до 273,68 пункта.
Объем торгов на УБ составил 6,5 млн. грн. и почти весь был сгенерирован сделками с акциями. Торговый оборот на ПФТС составил 63,5 млн. грн., в том числе акциями 0,5 млн. грн.
Среди индексных акций УБ снизились в цене бумаги Донбассэнерго (-2,4%), Укрнафты (-0,39%) и Центрэнерго (-0,28%). Подорожали акции Райффайзен Банка Аваль (+0,81%) и Мотор Сичи (+0,27%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+1,2%), Мотор Сичи (-0,23%) и Индустриалбанка (+1,21%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу повысился на 0,04% - до 650,74 пункта при торговом обороте 4,84 млн. злотых (32,1 млн. грн.).
В «индексной корзине» тройку лидеров снижения составили бумаги «Садовой груп» (-5%), Coal Energy (-3,57%) и «Кернела» (-1,48%). Дорожали акции KSG Agro (+2,88%), «Астарты» (+0,75%) и агрохолдинга ИМК (+0,74%).
Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.
В течение истекшей недели, 13 – 17 марта ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 275,24 к отметке 273,68 пунктов, потеряв 1,56 пункта или 0,57%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 2,05 млн. грн.
Для справки, в течение предыдущей недели, 06 – 10 марта ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 275,32 к отметке 275,24 пунктов, потеряв 0,08 пункта или 0,03%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,786 млн. грн.
К полудню понедельника, 20 марта, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются преимущественно в «красной зоне», следуя отрицательной динамике пятничных торгов на биржах США.
По состоянию на 06.42 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,07% - до 3239,57 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite снижался на 0,07% - до 2028,31 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,57% - до 24447,91 пункта, корейский KOSPI снижался на 0,55% - до 2152,68 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 0,55% - до 5767,80 пункта.
Биржи Японии в понедельник закрыты в связи с национальным праздником.
По итогам торгов пятницы японский Nikkei 225 снизился на 0,35%, до 19521,59 пункта. Американские фондовые индексы завершили пятницу в красной зоне на фоне слабой статистики по промпроизводству в стране. В феврале показатель не изменился в месячном выражении, тогда как аналитики ожидали роста на 0,2%. Загрузка промышленных мощностей в феврале составила 75,4%. Эксперты ожидали ее на уровне 75,5%.
Кроме того трейдеры реагируют на итоги встречи министров финансов и глав центробанков стран «Большой двадцатки», прошедшей 17-18 марта в немецком Баден-Бадене. Одной из важнейших тем на встрече была глобальная торговля.
В своем итоговом совместном коммюнике «финансовая G20» не выразила четкой поддержки свободной международной торговли и противостояния протекционизму на фоне позиции США. «По существу итог встречи G20 был результатом протекционистской позиции США, насчет которой Трамп открыто высказывался, и рынок хорошо понимал это», - таково мнение аналитика Rivkin Securities Джеймса Вудса.
Во-вторых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) провели торги в понедельник без единой динамики на фоне банкротства сингапурской нефтесервисной компании Ezra Holdings.
Вместе с тем инвесторы позитивно оценивают отчетность китайских компаний, в частности, угольной China Shenhua Energy, которая зафиксировала рост прибыли впервые за четыре года.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific (без учета Японии) повысился на 0,4%, вновь приблизившись к максимуму почти за два года.
Биржи Японии закрыты в понедельник в связи с празднованием Дня весеннего равноденствия.
Китайский Shanghai Composite прибавил 0,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,8% вслед за ралли телекоммуникационных компаний и обновил максимум с 2015 года. Южнокорейский KOSPI и индийский Sensex снизились на 0,4%, как и австралийский S&P/ASX 200.
Акции сингапурских банков и нефтесервисных компаний дешевеют в понедельник на новостях о том, что Ezra Holdings, зарегистрированная на Сингапурская фондовой бирже, в минувшие выходные подала заявление о банкротстве в США. Сингапурский индекс FTSE Straits Times к закрытию сессии сократил падение до 0,1% с 0,6% в течение дня.
Общий объем обязательств Ezra оценивается в $1,5 млрд., самым крупным кредитором компании является сингапурский банк DBS - $272 млн, далее следует Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC, $184 млн) и сингапурская «дочка» HSBC ($108 млн.). Цена бумаг DBS уменьшилась на 0,7%, OCBC - на 0,3%. Котировки акций нефтесервисной Sembcorp Industries опустились на 0,9%, конкурирующей Keppel Corp. - на 0,3%.
Капитализация China Shenhua взлетела на 16,3% на торгах в Гонконге после объявления о росте чистой прибыли в 2016 году на 41,1%, до 24,9 млрд. юаней ($3,6 млрд.), на фоне восстановления цен на уголь. Компания ожидает, что рост чистой прибыли в I квартале 2017 года будет не меньше 50% в годовом выражении.
Курс ценных бумаг Malaysia Airports поднялся на 3,3%. По сообщениям малазийских СМИ, китайский интернет-гигант Alibaba планирует создать региональный дистрибуторский центр в рамках проекта KLIA Aeropolis, который разрабатывает Malaysia Airports. Акции индийского оператора связи Idea Cellular подешевели на 4,8% после того, как Vodafone объявила о слиянии своего индийского подразделения с этой компанией.
В целом рынком продолжали двигать ожидания дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики после того, как центральные банки США и Китая на прошлой неделе подняли процентные ставки, отмечает CNBC. Кроме того, трейдеры и аналитики были обеспокоены тем, что финансовая G20 на встрече в Баден-Бадене не стала включать в коммюнике обязательство противодействовать всем формам протекционизма.
Макроэкономический календарь АТР на понедельник почти пуст. Экспортные заказы Тайваня подскочили в феврале на 22% по сравнению с тем же месяцем 2016 года после январского повышения на 5,2%. Эксперты в среднем прогнозировали подъем на 16,1%. На этой неделе Азию ждут заседания центробанков Новой Зеландии, Филиппин и Шри-Ланки, а также поток отчетности китайских компаний, включая Tencent Holdings и CNOOC, Sinopec и Ping An. Во вторник премьер-министр Японии Синдзо Абэ проведет переговоры о торговле с представителями Европейского союза. В среду глава Резервного банка Австралии Гай Дебелл выступит с речью в Сингапуре.
В-третьих, в начале фондовых торгов в Европе наблюдается отрицательная динамика ключевых индикаторов.
По данным на 11.50 Киева, британский FTSE 100 по сравнению с уровнем предыдущего закрытия уменьшился на 0,23% до 7 408,14 пункта. Немецкий DAX понизился на 0,29% до 12 060,19 пункта. Французский САС 40 просел на 0,38% до 5 010,09 пункта.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
