Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы завершили среду в минусе после публикаций протоколов заседания комитета по открытым рынкам (FOMC) Федрезерва США.
Согласно протоколам, ФРС может изменить свою политику в части инвестиций в облигации до конца года. Большинство членов комитета также выступают за сокращение баланса ФРС в размере $4,5 триллиона. По итогам мартовского заседания комитет повысил базовую процентную ставку до 0,75-1% годовых с прежнего уровня 0,5-0,75%.
ФРС планирует начать сокращение гигантского баланса центрального банка до конца года.
Индекс Dow Jones Industrial Average, который ранее вырос почти на 200 пунктов, закрылся с потерей 41,09 пункта, или 0,2%, до 20 648,15 пунктов, так как 19 из 30 компаний индекса финишировали со снижением. Акции J.P. Morgan Chase & Co., Cisco Systems Inc. и International Business Machines Corp. стали лидерами падения.
Индекс S&P500, который рос на 18 пунктов ранее, снизился на 7,21 пункта, или 0,3%, до уровня 2 352,95 пунктов, при этом девять из 11 основных секторов закрылись со снижением, при этом акции ведущих финансовых компаний и компаний телекоммуникационного сектора подешевели. Акции энергетических компаний подешевели на 0,3% после того, как в начале сессии показывали рост.
Индекс Nasdaq Composite, достигший рекордного внутридневного максимума на 5 936,39 пунктов, закрылся снижением на 34,13 пункта, или 0,6%, до 5 864,48 пунктов. Немного отступил от внутридневных максимумов после того, как Федеральная резервная система опубликовала протоколы своего мартовского заседания, отметив планы сокращения своего баланса в размере 4,5 трлн. долларов в этом году и что некоторые члены ФРС считают, что цены на акции «достаточно высоки по сравнению со стандартными мерами оценки».
Но этот спад поубавился к концу торгового дня. Инвесторы ожидали, что казначейство начнет продажу, поднимая доходность выше, после протоколов ФРС, но этого не произошло, - отметил в интервью Иэн Винер, глава отдела ценных бумаг Wedbush Securities.
«Часть оптимизма покинула рынок», - сказал старший инвестспециалист Cornerstone Financial Partners Крис Закарелли, объяснив снижение индексов признаками дополнительного ужесточения монетарной политики.
Ранее индексы росли на фоне внутренней статистики. Так, число рабочих мест в частных компаниях США в марте выросло на 263 тысячи по сравнению с февралем. При этом эксперты ожидали меньшего роста показателя - на 187 тысяч. Между тем, индекс деловой активности в сфере услуг США в марте снизился до 55,2% с февральского уровня в 57,6%, тогда как аналитики ожидали индикатор на уровне 57%.
Инвесторы в целом охладились к покупкам акций и других активов, считающихся рискованными, после того, как президент Дональд Трамп не принял законопроект о здравоохранении, продемонстрировав скептикам свою неспособность внедрить новое стимулирующее рост законодательство. Ранее в ходе торгов рынок рос на данных о том, что работодатели добавили 263 000 рабочих мест в частном секторе в марте, по сравнению с пересмотренными 245 000 в феврале, - согласно данным PayPal фирмы ADP.
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,2% - до 20648,15 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,58% - до 5864,48 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,31% - до 2352,95 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок в целом остался на прежнем уровне в среду. Фондовые торги в Европе завершились в среду преимущественно отрицательным изменением ключевых индексов.
Акции европейских нефтяных компаний в среду выросли, но это вместе с показателями деловой активности в сфере услуг еврозоны, которые находятся около шестилетнего максимума, не перешло к рост региональных индексов.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,02%. Выросли сектора нефтяных компаний и основных материалов, снизились сектора здравоохранения, связи, потребительских товаров. Во вторник индекс вырос на 0,2% после колебаний в течение сессии.
Акции нефтяных компаний росли на фоне нахождения цены на нефть около одномесячного максимума после того, как вчера Американский институт нефти сообщил о снижении запасов в США на 1,8 млн. баррелей, при ожидаемом снижении на 200 000 баррелей.
После выхода окончательных данных по индексу деловой активности в сфере услуг еврозоны от Markit европейские акции мало изменились. Индекс был на уровне 56,4, это максимальный уровень со второго квартала 2011 г., рост вызвал увеличением показателей в Германии и Франции. Однако по сравнению с предварительным значением (56,5) индекс снизился.
Инвесторы избегали серьезных движений перед выходом протокола заседания FOMC по денежной политике в среду и перед встречей лидеров США и Китая в четверг.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,02%. Выросли сектора нефтяных компаний и основных материалов, снизились сектора здравоохранения, связи, потребительских товаров. Во вторник индекс вырос на 0,2% после колебаний в течение сессии.
Британский FTSE 100 вырос на 0,13% к уровню предыдущего закрытия и составил 7 331,68 пункта. Немецкий DAX понизился на 0,53%, до 12 217,54 пункта. Французский САС 40 завершил сессию в минусе на 0,18% — на отметке 5 091,85 пункта.
Азия
Торги в Токио завершились падением на фоне публикации протоколов заседания ФРС США. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 06 апреля сильным снижением основных индексов на фоне укрепления курса иены, которое было вызвано реакцией инвесторов на публикацию протоколов заседания FOMC ФРС США.
Главным фактором снижения стало ослабление курса доллара США к иене, произошедшее на фоне обеспокоенности инвесторов о том, что ФРС США планирует отказаться от своей политики агрессивного монетарного смягчения, считает аналитик SMBC Nikko Securities Тихиро Ота.
«Текст протоколов дал понять, что ФРС может сделать свою монетарную политику более сдержанной», - отметила она. Также, по словам Оты, это стало сигналом для инвесторов о том, что ФРС может сократить темпы повышения учетной ставки, что также негативно сказалось на курсе доллара.
Продолжающееся укрепление курса иены к доллару негативно сказывается на настроениях инвесторов, поскольку из-за этого серьезно страдают крупные корпорации, ориентирующиеся на внешние рынки, считает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи.
«Инвесторы также обеспокоены по поводу предстоящей встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, - отметил он. Если игроки заметят, что лидеры не смогли найти общий язык, это может также повлиять на дальнейшее ослабление доллара».
С открытия валютных торгов курс доллара США ослаб и вышел на отметку в ¥110,5-110,51 за доллар.
На фоне укрепления курса иены снижением отметились крупные компании - экспортеры. В частности, акции автомобильных концернов Toyota Motor, Nissan Motor и Honda Motor упали на 1,68%, 1,66% и 1,93%, до ¥5 810, ¥1 009,5 и ¥3 148 за ценную бумагу, соответственно.
На этом же фоне упали акции Panasonic и Sony - на 1,94% и 2,74%, до отметок в ¥1 245 и ¥3 555 за ценную бумагу, соответственно.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, снизился на 1,4%, до 18 597,06 пункта и вышел на самый низкий за 2,5 месяца уровень.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, потерял 1,62% и составил 1 480,18 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС закрылись ростом по итогам торгов вслед за нефтью. Биржевые индексы РФ завершили торги среды ростом котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 05 апреля на Московской бирже поднялся на 1,51% - до 2056,32 пункта, РТС - на 1,45%, до 1152,49 пункта.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов 05 апреля на бирже ICE в Лондоне с поставкой в июне 2017 года выросла на 0,6% - до $54,5 за баррель. При этом ранее по состоянию на 17.10 Киева цены на нефть превысили отметку в $55 за баррель впервые с 8 марта 2017 года.
Однако после публикации еженедельных данных по запасам нефти в США (рост на 1,52 млн. баррелей при прогнозе снижения запасов на 435 тыс. баррелей) цены на нефть нивелировали рост.
По мнению российских аналитиков, фьючерс на Brent в состоянии удержаться выше отметки $54 за баррель по итогам недели, а значит, индекс ММВБ имеет все основания для продолжения, возможно, после небольшой паузы, движения в направлении диапазона 2080-2120 пунктов.
В четверг российская биржа продолжит движение вверх под влиянием импульса от биржевого форума. Индекс ММВБ, вероятно, повысится до 2077 пунктов, индекс РТС - до 1174 пункта при снижения пары доллар-рубль в район 55,7 RUB/USD.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 05 апреля, понизился на 0,57 пункта или на 0,21%, оказавшись на отметке 272,39 пунктов. Объем торгов за день составил 80,9 млн. грн., акциями наторговали 0,28 млн. грн.
Как сообщалось, во вторник, 04 апреля, ПФТС-индекс повысился на 0,20 пункта или на 0,07%, оказавшись на отметке 272,96 пунктов.
С начала 2017 года ПФТС-индекс повысился на 7,24 пунктов или на 2,73% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 05 апреля, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут на фоне увеличения нефтяных цен.
По состоянию на 08.15 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,09% - до 3257,17 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,52%, до 2016,72 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,12% - до 24236,23 пункта, корейский KOSPI - на 0,31%, до 2154,42 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,23%, до 5870,30 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,20%, до 18847,52 пункта.
Мировые цены на нефть растут в среду, достигая максимальных отметок с 8 марта на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов «черного золота» в США. Согласно отчету API, запасы нефти в США уменьшились на 1,8 миллиона баррелей. Опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали более слабого снижения показателя - на 435 тысяч баррелей. На этом фоне дорожают акции энергетических компаний региона. Так, бумаги китайской Sinopec растут в цене на 1,56%, а акции австралийской Oil Search - на 0,96%.
Сдерживает рост азиатских бирж удорожание иены к доллару. Курс доллара к иене снижался до ¥110,61 за доллар со ¥110,74 на прошлых торгах.
Иена дорожает к доллару в преддверии встречи лидеров США и Китая позднее на этой неделе. Дональд Трамп встречается с Си Цзиньпином 6 и 7 апреля. В опубликованном в воскресенье интервью газете Financial Times Трамп заявил, что обсудит во время встречи с китайским коллегой растущую угрозу, исходящую от ядерной программы КНДР. Спрос на японскую валюту, которая считается безопасным активом, растет во время геополитической неопределенности.
Удорожание иены негативно сказывается на японских экспортоориентированных компаниях, так как снижает их доходы в национальной валюте и делает их продукцию менее конкурентоспособной на внешних рынках. Акции автопроизводителя Suzuki снижались в цене на 1,06%, а Honda - на 1,06%.
Во-вторых, торги в Токио закрылись небольшим ростом вслед за рынком США на фоне ослабления иены. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 05 апреля незначительным ростом ведущих показателей.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 0,27%, до 18861,27 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил менее 0,01% и оказался на уровне 1504,66 пункта.
Котировки на ТФБ растут вслед за биржами США, положительным фактором на рынке также стало небольшое ослабление курса иены по отношению к доллару.
На закрытии биржи японская валюта торговалась на уровне ¥110,72 - 110,74 за доллар. При этом инвесторы не отреагировали на сообщения о запуске баллистической ракеты в КНДР, большее внимание они уделяют предстоящей встрече президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.
«В начале недели активность участников рынка не очень высокая, поскольку ожидается сразу ряд ключевых событий, способных повлиять на положение дел. Среди них встреча лидеров США и Китая, а также публикация новых данных по американскому рынку труда», - отмечает аналитик Nomura Securities Маки Савада.
«Ситуация на этой неделе будет главным образом зависеть от итогов встречи Трампа и Си Цзиньпина. Если лидерам удастся установить контакт и встреча пройдет в положительном ключе, это может привести к укреплению доллара», - считает эксперт Daiwa Securities Хидэюки Исигуро.
По итогам торгов на 8,56%, до ¥224 выросла стоимость акций Toshiba. Находящаяся в кризисе компания сейчас переживает период реструктуризации после начала процедуры банкротство ее американской «дочки» - Westinghouse Electric.
Инвесторы рассчитывают, что Toshiba до 11 апреля опубликует финансовую отчетность и избежит делистинга из первой секции ТФБ.
На фоне ослабления курса иены поднялась стоимость акций компаний-экспортеров. Рост на 2,44%, до ¥611 зафиксировал автоконцерн Mitsubishi, исполнительным директором которого с этого месяца стал Карлос Гон. На 2,91%, до ¥23185 подорожали бумаги производителя промышленных роботов Fanuc.
В-третьих, в начале фондовых торгов в Европе наблюдается преимущественно положительная динамика ключевых индикаторов.
По данным на 13.05 Киев, британский FTSE 100 по сравнению с уровнем предыдущего закрытия увеличился на 0,17%, до 7 333,94 пункта. Немецкий DAX понизился на 0,27%, до 12 248,85 пункта. Французский САС 40 вырос на 0,2%, до 5 111,08 пункта.
Отечественные биржевые индексы завершили торги в среду умеренным снижением в рамках коррекции после нескольких дней роста: индикатор «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,38% - до 1065,61 пункта, индекс ПФТС - на 0,21%, до 272,39 пункта.
Объем торгов на УБ составил 9 млн. грн., в том числе акциями 8,4 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 80,9 млн. грн., в том числе акциями - 0,28 млн. грн.
Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги Райффайзен Банка Аваль (-2%), Центрэнерго (-0,9%) и Мотор Сичи (-0,54%). Выросли в цене только акции Укрнафты (+3,7%). На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-1,31%) и Мотор Сичи (-0,31%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,27% - до 641,68 пункта при объеме торгов 3,15 млн. злотых (24 млн. грн.). Все индексные акции завершили торги в «красной зоне». Тройку лидеров снижения составили бумаги «Милкиленда» (-10,68%), Coal Energy (-2,97%) и «Агротона» (-1,46%).
К полудню четверга, 06 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.
По состоянию на 08.20 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,12% - до 3274,15 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,17%, до 2026,63 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,62% - до 24250,38 пункта, корейский KOSPI - на 0,62%, до 2147,77 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,52%, до 5845,70 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,51%, до 18577 пунктов.
В четверг Си Цзиньпин отправляется в американский штат Флорида для первой встречи с Дональдом Трампом. Встреча состоится в резиденции Трампа Мар-а-Лаго в четверг и пятницу. Лидеры будут обсуждать двусторонние отношения, в частности, торговый дисбаланс, тайваньский вопрос, спор вокруг Южно-Китайского моря, а также ядерную проблему КНДР.
На фоне геополитической неопределенности инвесторы предпочитают уходить из рисковых активов в безопасные, что приводит к снижению котировок на фондовых рынках. Одним из безопасных активов считается иена, которая укрепляется к доллару перед переговорами лидеров США и Китая. Это негативно сказывается на котировках акций японских экспортеров, так как снижает их выручку в национальной валюте.
На фоне удорожания иены акции Mitsubishi Motor дешевеют на 0,89%, бумаги Honda - на 1,93%.
Инвесторы также отреагировали на слабую статистику по индексу деловой активности (PMI) в непроизводственной сфере Китая. В марте показатель снизился до минимума с сентября 2016 года в 52,2 пункта против 53,6 пункта в феврале.
Во-вторых, торги в Токио завершились падением на фоне публикации протоколов заседания ФРС США. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 06 апреля сильным снижением основных индексов на фоне укрепления курса иены, которое было вызвано реакцией инвесторов на публикацию протоколов заседания FOMC ФРС США.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, снизился на 1,4%, до 18 597,06 пункта и вышел на самый низкий за 2,5 месяца уровень.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, потерял 1,62% и составил 1 480,18 пункта.
Главным фактором снижения стало ослабление курса доллара США к иене, произошедшее на фоне обеспокоенности инвесторов о том, что ФРС США планирует отказаться от своей политики агрессивного монетарного смягчения, считает аналитик SMBC Nikko Securities Тихиро Ота.
«Текст протоколов дал понять, что ФРС может сделать свою монетарную политику более сдержанной», - отметила она. Также, по словам Оты, это стало сигналом для инвесторов о том, что ФРС может сократить темпы повышения учетной ставки, что также негативно сказалось на курсе доллара.
Продолжающееся укрепление курса иены к доллару негативно сказывается на настроениях инвесторов, поскольку из-за этого серьезно страдают крупные корпорации, ориентирующиеся на внешние рынки, считает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи.
«Инвесторы также обеспокоены по поводу предстоящей встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, - отметил он. Если игроки заметят, что лидеры не смогли найти общий язык, это может также повлиять на дальнейшее ослабление доллара».
С открытия валютных торгов курс доллара США ослаб и вышел на отметку в ¥110,5-110,51 за доллар.
На фоне укрепления курса иены снижением отметились крупные компании - экспортеры. В частности, акции автомобильных концернов Toyota Motor, Nissan Motor и Honda Motor упали на 1,68%, 1,66% и 1,93%, до ¥5 810, ¥1 009,5 и ¥3 148 за ценную бумагу, соответственно.
На этом же фоне упали акции Panasonic и Sony - на 1,94% и 2,74%, до отметок в ¥1 245 и ¥3 555 за ценную бумагу, соответственно.
В-третьих, в начале фондовых торгов в Европе наблюдается отрицательная динамика ключевых индикаторов.
По данным на 13.10 Киева, британский FTSE 100 по сравнению с уровнем предыдущего закрытия уменьшился на 0,5%, до 7 294,8 пункта. Немецкий DAX понизился на 0,44%, до 12 164,5 пункта. Французский САС 40 просел на 0,1%, до 5 086,56 пункта.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
