Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовый рынок США в пятницу преимущественно закрылся со снижением, что стало следствием более слабых, чем ожидалось, отчетов об инфляции, розничных продажах и сохраняющихся опасений, что экономические планы президента Дональда Трампа может столкнуться с задержками, которые могут подорвать покупательский аппетит. Слабость в розничном секторе повлияла на настроения инвесторов.
Индекс Nasdaq Composite в исключение от общей тенденции, приподнялся на 5,27 пункта или на 0,09% до 6 121,23 пункта.
Индекс S&P500 отступил от рекордного закрытия, снизившись на 3,54 пункта, или на 0,15, до отметки 2 390,90 пункта, при этом восемь из 11 основных секторов упали. Потребительский и финансовый сектора были в лидерах снижения.
Промышленный индекс Dow Jones завершил снижением четвертую сессию подряд, потеряв 22,81 пункта, или 0,11%, и закрывшись на отметке 20896,61 пункта, после того, как снижался на 0,7%, или около 145 пунктов, в начале сессии. Акции компаний Microsoft Corp. и Home Depot Inc. Были в лидерах снижения, потеряв более 1%.
Откатившиеся цены на нефть не смогли поддержать рынок в пятницу. Цены на нефть снизились на 0,2% и составили $47,73 за баррель на фоне данных, показавших самую большую недельную просадку запасов с декабря, но энергетический сектор торговался практически без изменений.
«И корпоративные доходы, и экономические данные были довольно хороши в I квартале и подкрепляли ралли до сих пор. Но с сезоном прибыли почти закончились, мы можем увидеть некоторые боковые движения до июня, когда ФРС, вероятно, повысит ставки», - сказал Марк Кепнер, управляющий директор по продажам и трейдингу Themis Trading.
12 мая настроение инвесторов испортила статистика.
Во-первых, потребительские цены в годовом выражении в апреле выросли на 2,2%, а в месячном - на 0,2%. Аналитики ожидали инфляцию на уровне 2,3% в годовом выражении, а в месячном - также 0,2%.
Базовая инфляция - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - за апрель в месячном исчислении составила 0,1%. При этом в годовом выражении зафиксирована инфляция в 1,9%. Аналитики ожидали инфляцию в 0,2% в месячном выражении и в 2% - в годовом.
Во-вторых, розничные продажи в апреле выросли на 0,4% м/м, сообщило Министерство торговли США, максимальные темпы роста за 3 месяца. Экономисты ожидали, что продажи увеличатся на 0,5%.
Без учета автомобилей и запчастей розничные продажи в апреле выросли на 0,3% м/м, хотя экономисты ожидали рост на 0,5%.
Без учета автомобилей и бензина продажи выросли на 0,3%. Розничные продажи выросли на 4,5% г/г. Годовой рост продаж значительно превышает годовой рост потребительских цен.
Темпы роста ВВП США в начале 2017 года замедлились в I квартале до +0,7%. Замедление ослабления потребительских расходов, которые составляют основу ВВП США. Потребительские расходы на товары и услуги в 1 квартале выросли на 0,3% минимальный рост с конца 2009 года. Продажи автомобилей снизились, сократились траты на отопление домов из-за более теплой погоды, но были задержки в процессе получения налоговых выплат.
Публикация пакета американской макроэкономической статистики вызвала ослабление курса доллара по отношению к евро. Индекс потребительских цен в апреле: +0.2% м/м и +2,2% г/г против прогноза +0,2% м/м и +2,3% г/г.
Розничные продажи в апреле: +0,4% м/м против прогноза +0,6% м/м.
Розничные продажи без учета автомобилей в апреле: +0,3% м/м против прогноза +0,5% м/м.
Как видно, данные не дотянули до прогнозных оценок, что разочаровало «быков» по доллару и инвесторов в акции на Уолл-стрит. Несмотря на это фьючерсы на ставку по федеральным фондам с вероятностью более 95% подразумевают возможность повышения ставок на заседании ФРС 14 июня. Однако этот позитив заложен в текущие цены доллара и больше не оказывает ему поддержку.
Инвесторы по-прежнему отыгрывают новости об увольнении президентом США Дональдом Трампом главы ФБР Джеймса Коми «ввиду утраты доверия». В пятницу Трамп предостерег уволенного им Коми от передачи СМИ содержания их разговоров. «Джеймсу Коми лучше надеяться, что записей наших разговоров нет, прежде чем он начнет сливать их прессе!» - написал президент в Twitter.
Индекс DJIA опустился на 0,11% - до 20896,61 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,09%, до 6121,23 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 понизился на 0,15%, до 2390,90 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе завершились в пятницу в «зеленой зоне». Европейский фондовый рынок немного вырос после колебаний в течение сессии. Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,31%, сильно выросли сектора связи и здравоохранения. В четверг индекс вырос на 0,6%, откатившись в 21-месячного максимума. За неделю индекс вырос на 0,3%, рынок в начале недели снизился после победы во втором туре выборов во Франции центриста Макрона, так как ранее рынок сильно вырос на ожидании его победы. Рынок в целом удерживает уровень, при поддержке поступления средств: в фонды европейский акций за неделю приток составил рекордные $6 млрд.
Инвесторы оценивали поступившие квартальные данные корпораций и экономические данные.
Рост ВВП Германии за квартал увеличился, но объём промышленного производства в еврозоне в марте снизился.
Экономические данные: ВВП Германии в первом квартале вырос на 0,6% (2,4% в годовом исчислении). Объём промышленного производства в еврозоне снизился на 0,1% в марте, ожидался рост на 0,3%. Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,31%, сильно выросли сектора связи и здравоохранения. В четверг индекс вырос на 0,6%, откатившись в 21-месячного максимума. За неделю индекс вырос на 0,3%, рынок в начале недели снизился после победы во втором туре выборов во Франции центриста Макрона, так как ранее рынок сильно вырос на ожидании его победы. Британский FTSE 100 увеличился на 0,66% к уровню предыдущего закрытия и составил 7 435,39 пункта. Немецкий DAX вырос на 0,47%, до 12 770,41 пункта. Французский САС 40 завершил сессию в «плюсе» на 0,41% — на отметке 5 405,42 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС снизились вслед за ценами на нефть. Биржевые индексы РФ завершили торги пятницы снижением котировок. Так, ММВБ по итогам торгов 12 мая на Московской бирже опустился на 0,4% - до 1994,58 пункта, РТС - на 0,55%, до 1099,75 пункта.
Акции Сбербанка подешевели на 1,35%, Московской биржи — на 0,17%, «АЛРОСы» — на 1,29%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» подорожали на 0,26%, «Газпрома» — на 0,77%.
Снижение российских акций происходило на фоне дешевеющей нефти. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,28% - до $50,63 за баррель.
Уход от риска будет сопровождаться ростом доллара по отношению к рублю, а это должно поддержать рублевые бумаги. Но в какой степени - также остается вопросом. Базовым сценарием на текущий момент остается рост к сопротивлению 2070 пунктов по индексу ММВБ.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 12 мая, понизился на 0,48 пункта или на 0,17%, оказавшись на отметке 275,90 пунктов. Объем торгов за день составил 39,56 млн. грн., акциями наторговали 0,69 млн. грн.
Как сообщалось, в четверг 11 мая, ПФТС-индекс понизился на 0,03 пункта или на 0,01%, оказавшись на отметке 276,38 пунктов..
С начала 2017 года ПФТС-индекс повысился на 10,75 пунктов или на 4,05% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 12 мая, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в основном в «минусе» в пятницу, поскольку инвесторы обеспокоены неопределенностью по политике администрации нового президента США Дональда Трампа.
По состоянию на 07.20 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,39% - до 3073,48 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - опускался на 0,24%, до 1814,80 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,08% - до 25145,48 пункта, корейский KOSPI - снижался на 0,48%, до 2285,43 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 терял 1,04% - достигая 5816,9 пункта, а японский фондовый индекс Nikkei 225 - 0,68%, до 199825,60 пункта.
Трамп 09 мая отправил директора ФБР Джеймса Коми в отставку. В Белом доме отметили, что это произошло ввиду утраты доверия президента к нему. В сопровождавшем увольнение письме к руководителю ведомства президент сообщил, что принял решение об увольнении после рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса.
Коми вел расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых «связей с Россией», которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за десять дней до выборов.
Трамп в пятницу заявил, что никогда не просил уволенного главу ФБР Джеймса Коми закрыть расследование о «вмешательстве РФ» в выборы в США.
«Политический шум по поводу увольнения Трампом главы ФБР Коми сохраняется. Эта сюжетная линия явно напугала долевых инвесторов», - приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова старшего трейдера Oanda Стивена Иннеса.
Положительное влияние на торги оказывает продолжающееся удорожание нефти. Цены на «черное золото» растут третий день подряд из-за данных от минэнерго США о снижении коммерческих запасов нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю по 5 мая. Показатель снизился на 5,2 миллиона баррелей, или на 1% - до 522,5 миллиона баррелей.
Во-вторых, торги в Токио закрылись снижением в пределах 0,4% на фоне фиксации прибыли. Торги на Токийской фондовой бирже завершились 12 мая снижением ведущих индексов на фоне укрепления иены, а также фиксации прибыли после продолжительного роста котировок.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций снизился на 0,39%, до 19 883,90 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи также опустился на 0,39% и вышел на отметку 1580,71 пункта.
По словам аналитиков, инвесторы фиксируют прибыль после продолжительного роста ведущих индексов в течение последнего месяца.
«Когда Nikkei подобрался к отметке в 20 тыс. пунктов, инвесторы стали избавляться от акций, но это не означает, что тренд изменился», - приводит агентство Киодо мнение аналитика Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Итикавы.
Вместе с тем, как отмечает аналитик SMBC Nikko Securities Тихиро Ота, некоторые игроки испытывают опасения в связи политической ситуацией в США после решения президента Дональда Трампа уволить директора ФБР Джеймса Коми.
Кроме того, сдерживающим фактором для инвесторов стало небольшое укрепление иены к доллару.
К окончанию торгов курс доллара составил ¥113,77-113,78 против ¥113,87-113,88 на закрытии днем ранее.
После сообщений о снижении чистой прибыли на 54% в прошлом финансовом году снизились котировки акций компании Mitsubishi Materials (на 3,98%, до ¥3255). На фоне объявления о падении прибыли на 9,6% устремились вниз и котировки бумаг производителя электроники Panasonic (минус 2,07%, до ¥1349). Из-за укрепления иены снизились также ценные бумаги автопроизводителей - Toyota Motor (на 1,24%, до ¥6047) и Mitsubishi Motors (на 2,32%, до ¥758).
В-третьих, европейские биржи демонстрируют в пятницу преимущественно положительную динамику ключевых индексов.
По данным на 12.45 Киева, британский FTSE 100 вырос на 0,22% к уровню предыдущего закрытия и составил 7 403,01 пункта.
Немецкий DAX повысился на 0,08% до 12 721 пункта. Французский САС 40 был в «минусе» на 0,02% — на отметке 5 382,28 пункта.
Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в пятницу изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,88% - до 1008,53 пункта, индекс ПФТС понизился - на 0,17%, до 275,90 пункта.
Объем торгов на УБ составил 13,45 млн. грн., в том числе акциями 6,2 млн грн. Торговый оборот на ПФТС составил 39,56 млн. грн., в том числе акциями - 0,69 млн. грн.
Индекс УБ в «зеленую зону» вытянули акции Райффайзен Банка Аваль, которые подорожали на 2,7% на сообщении о дате составления реестра акционеров перед выплатой дивидендов.
Выросли в цене также акции Центрэнерго (+0,49%). Подешевели акции Укрнафты (-1,69%), Донбассэнерго (-0,69%) и Мотор Сичи (-0,05%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (-0,31%) и Центрэнерго (-0,83%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 0,63% - до 638,63 пункта при объеме торгов 6,06 млн. злотых (40,5 млн. грн.).
Среди индексных акций снизились в цене бумаги агрохолдинга ИМК (-2,87%) и «Астарты» (-1,87%). Подорожали акции «Агротона» (+4,44%), «Овостара» (+2,22%) и «Кернела» (+0,09%).
Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.
В течение истекшей недели, 10 – 12 мая ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 275,18 к отметке 275,90 пунктов, прибавив 0,72 пункта или 0,18%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,46 млн. грн.
Для справки, в течение предыдущей недели, 03 – 05 мая ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 276,22 к отметке 275,18 пунктов, потеряв 1,04 пункта или 0,38%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,11 млн. грн.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
